Иностранные компании в России

Основная статья: Экономика России

2024: Ушедшие из России иностранные компании потеряли на этом $107 млрд

Ушедший из России иностранный бизнес потерял на этом $107 млрд. Такую сумму в конце марта 2024 года назвало информагентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты, сделанные на основе отчетностей компаний.

В названный объем потерей включены списания и упущенная выгода. Обновленные данные свидетельствуют об увеличении убытков на треть с момента последнего подсчёта, который журналисты Reuters провели в августе 2023 года. Тогда показатель составлял $80 млрд. Было объявлено о продаже активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International, Yandex NV, на общую сумму около $10 млрд с дисконтом до 90%.

Unsplash

Reuters приводит оценку Йельской школы менеджмента, согласно которой к концу марта 2024 года российский рынок покинули около 1 тыс. иностранных компаний, еще сотни продолжают работать над выходом. В то же время сотни иностранных компаний сохранили свое присутствие, среди них - Auchan и Benetton Group. Многие иностранные производители товаров повседневного спроса не собираются сворачивать бизнес в РФ, говоря, что от их продукция нужна обычному российскому потребителю, отмечает Reuters.Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 298.7 т

По мнению аналитика консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM Йена Месси, иностранные компании при уходе с российского рынка «столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены смириться с большими списаниями и убытками» на фоне ужесточения санкций и ослабления военной поддержки Украины Западом.

В феврале 2024 года вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что лишь пятая часть европейских компаний официально ушли с российского рынка. У большинства компаний есть опционы на обратный выкуп активов, отмеxfk он. Из 350 крупных американских компаний Россию покинули 66 (19%). По словам Мантурова, такое соотношение говорит о том, что отечественный рынок и его потенциал интересны западному бизнесу — в том числе, благодаря стоимости энергоносителей.^[1]

2023

В России номерной фонд гостиниц, находящихся под управлением иностранцев, с начала 2022 года сократился на треть

В России номерной фонд гостиниц, находящихся под управлением иностранцев, с начала 2022 года сократился на треть и составляет 30 тыс. единиц к апрелю 2024 года. Такие данные приводит партнер NF Group Ольга Широкова. Подробнее здесь.

В России за 2 года стало на 10 тыс. меньше компаний с иностранным участием - 116 400

К концу 2023 года в России насчитывалось 116 400 компаний с иностранным участием против 185 тыс. в 2017-м, когда показатель был максимальным и измерялся 185 тыс. Об этом стало известно в январе 2024 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса» на основе данных ЕГРЮЛ. несмотря на уход западных компаний из России, темпы сокращения бизнеса с участием нерезидентов замедлились. За 10 месяцев 2023 года число таких юрлиц уменьшилось на 3,4 тыс., за весь 2022 год — на 6,2 тыс., за 2021-й — на 17,3 тыс. Издание отмечает, что число компаний с иностранным участием в России сократилось почти на 10 тысяч за два года.

К концу 2023 года в России насчитывалось 116 400 компаний с иностранным участием

Чистое снижение общего числа компаний с иностранным участием аналитики связывают с тем, что количество ликвидируемых лиц было больше, чем новых регистраций. За 2023 год было ликвидировано 9,5 тыс. юрлиц, а появилось — 6,1 тыс. В основном закрываются очень мелкие компании, отмечается в исследовании.

По данным «СПАРК-Интерфакса», из 23,5 тыс. компаний с иностранными совладельцами, ликвидированных с марта 2022 года, только у 2 тыс. юрлиц выручка оказалась более 50 млн рублей.

Согласно исследованию, в 2023 году среднемесячное число регистраций компаний с участием нерезидентов выросло на 11% по сравнению с 2022 годом. Но их количество на 9% ниже, чем в 2021 году.

Среди новых компаний выросла активность соучредителей из СНГ и Китая. За 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 1,5 тыс. компаний из КНР. Причём на организации из этой страны теперь приходится четверть всех новых регистраций.

Доля СНГ увеличилась с 44% в 2021 году до 59% в 2023 году. Основной вклад в увеличение внесли Белоруссия (доля увеличилась с 23 до 32%), Киргизия (с 5 до 9%) и Казахстан (с 5 до 6%). На Турцию пришлось 3% новых регистраций, на Индию — 2%.

Привлекательной сферой для иностранного бизнеса стала оптовая торговля. Ее доля за два года выросла с 25% до 31%. Число нерезидентов, которые занимаются розничными продажами, выросло с 8% до 15%.^[2]

Ушедшие из России иностранные компании потеряли из-за этого $103 млрд

Ушедшие из России иностранные компании потеряли из-за этого $103 млрд. Такие данные в середине декабря 2023 года опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на результаты анализа финансовых отчетов.

Как пишет издание, аналитики предсказывали, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», но руководство России «имело другие планы» и превратило бойкот иностранного бизнеса в «удачу для государства». При этом большое количество иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять миллиарды, которые было вложены на протяжении десятилетий, говорится в публикации.

Иностранные компании потеряли $103 млрд из-за ухода из России

В качестве примера сделки, в которую вмешалось государство, NYT приводит попытки нидерландской пивоваренной компании Heineken продать российские активы. Издание со ссылкой на людей, близких к переговорам, утверждает, что власти РФ отказались согласовывать сделку с покупателем активов Heineken и передали их парфюмерной компании «Арнест».

Это хорошие сделки для нас... Вы накосячили, ушли. Мы подобрали по дешевке. Спасибо, – сказал в разговоре с NYT основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский, который вместе с рэпером Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) выкупил российский бизнес сети кофеен Starbucks, а затем – местные активы сети пиццерий Domino’s.

В августе 2023 года агентство Reuters со ссылкой на своих информаторов сообщало, что некоторые компании сталкиваются с требованием предоставить дополнительные скидки при продаже активов, и только после этого они получают «зеленый свет» от правительства на продажу своего бизнеса. По словам одного из собеседников, комиссия «разворачивает» некоторые сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20-30% ниже.^[3]

Какие иностранные бренды вышли на российский рынок с начала 2023 года. Список

За первые девять месяцев 2023 года - с января по сентябрь - на российский рынок вышли 16 новых иностранных брендов. Такие данные консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank) были обнародованы в начале октября 2023 года.

Как пишет РБК со ссылкой на это исследование, зафиксированный показатель стал рекордным для РФ за четыре года. Для сравнения: в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — всего 11.

Большинство новых иностранных компаний, пришедших в Россию в 2023 году, - это бренды одежды и обуви, а также товаров для дoма из Турции. По информации NF Group, в 2023 году в стране появилось девять таких компаний, которые работают в ценoвом сегменте «средний» и «выше среднегo». Еще три игрока - из Белoруссии. Также на российский рынок вышли прoдавец спортивной одежды из Австралии, сeти из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.

До этого на российский рынок выходили в основном американские и европейские сети, отмечает издание. Например, в 2020-м — немецкая Boss Woman, шведская & Other Stories, итальянская Ereda. В 2021-м — французская Dior Beauty, испанская Zara Beauty, американская Guess Activewear. Опрошенные РБК эксперты считают, что в России будет появляться всё больше брендов «второго и третьего эшелона», которые менее заметны на мировом рынке на фоне «международных гигантов».

По мнению гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, от ухода иностранных игроков выигрывают российские бренды, такие как Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, марки Melon Fashion Group (Zarina, Befree, Love Republic и Sela). Эти компании уже заняли топовые площадки в торговых центрах и продолжают наращивать число магазинов, в том числе в регионах, отметил эксперт.^[4]

Иностранцы зарегистрировали 45 000 компаний в России с начала года

С начала января по середину сентября 2023 года иностранцы зарегистрировали около 45 тыс. компаний в России. Такие данные привел генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Если мы посмотрим на статистику реестра МСП, то традиционно из года в год 1% вновь созданных компаний – иностранные. Эти цифры не сильно изменились: сейчас около 45 000, в прошлом [2022] году было 43 000, – отметил Исаевич в разговоре с «Известиями» (интервью опубликовано 12 сентября 2023 года).

Корпорация МСП сообщила об открытии иностранцами около 45 тыс. компаний в РФ в 2023 году

По его словам, динамика остается практически неизменной из-за тенденции к кооперации компаний, особенно в рамках логистики и поставок промышленного оборудования. По его словам, часто к объединению стремятся микро- и малые предприниматели, а также субъекты малого и среднего бизнеса с корпорациями. Крупный бизнес стал чаще обращать внимание на малых игроков рынка после ухода зарубежных брендов из России, отметил Исаевич.

Он также добавил, что с субъектами МСП стало чаще сотрудничать государство. Он привел пример: за восемь месяцев 2023 года крупные государственные компании заключили более 26 300 договоров с почти 10 000 малыми и средними предпринимателями на Дальнем Востоке.

Создаются новые компании, мы видим и кооперацию компаний, особенно в рамках логистики и поставок промышленного оборудования. Например, объединение микро- и малых предпринимателей друг с другом или объединение субъектов МСП с крупным бизнесом. Всё больше компаний начинают кооперироваться. Крупные негосударственные игроки чаще обращают внимание на малый бизнес. Он помогает заменить комплектующие и решить другие проблемы, появившиеся после ухода иностранных брендов, - сообщил генеральный директор Корпорации МСП.[5]

2022

Рост числа контролируемых россиянами иностранных компаний на 21% до 45,6 тыс.

По итогам 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, достигло 45,6 тыс. Это на 21% больше по сравнению с результатом за предыдущий год. Соответствующие показатели отражены в отчете Федеральной налоговой службы (ФНС), опубликованном в начале апреля 2024 года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные ведомства, в 2022-м темпы прироста количества контролируемых иностранных компаний (КИК) стали рекордными с 2017 года, когда прибавка составляла 33%. Для сравнения: в 2021 году прирост зафиксирован на уровне 8%, а в 2020-м — 14%.

Unsplash

В отчете ФНС сказано, что по итогам 2022 года уведомления о наличии КИК предоставили более 18,3 тыс. налогоплательщиков. Из них приблизительно 82% составили физические лица, а оставшиеся 18% — российские юрлица. По сравнению с предыдущим годом количество уведомивших о КИК увеличилось на 10%. Отмечается, что абсолютное большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями — 98%. Иностранные структуры без образования юрлица составляют только 2%.

Рост числа задекларированных КИК в 2022 году может объясняться несколькими причинами. Одна из них, как отмечает руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов, заключается в желании российского бизнеса воспользоваться льготами в рамках четвертой амнистии капиталов, которая проходила с марта 2022-го по февраль 2023 года. Вместе с тем руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова связывает рост с повышением штрафов за неисполнение обязанностей по подаче уведомлений о КИК. На этом фоне налоговые органы стали активнее привлекать нарушителей к ответственности. Вклад в положительную динамику также вносят совершенствование налогового администрирования и повышение прозрачности в рамках международного обмена налоговой информацией.^[6]

Рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. Leroy Merlin на первом месте

Французская розничная сеть товаров для дома Leroy Merlin с выручкой в 529,7 млрд рублей возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний, составленный Forbes по итогам 2022 года. Результаты исследование опубликованы в начале октября 2023 года.

Второе место списка заняла JT Groupe из Японии, ее выручка составила 432,6 млрд рублей. На третьем месте оказалась американская Philip Morris International с выручкой 399,9 млрд рублей. В пятерку крупнейших иностранных компании также попали PepsiCo с выручкой в 303,7 млрд рублей и Elo Groupe с выручкой в 292,6 млрд рублей.

В рейтинг включены компании, которые, по данным на 20 сентября 2023 года, более чем на 50% принадлежат иностранным корпорациям или физлицам. Они ранжированы по совокупной выручке, полученной в 2022 году. В итоговую сумму выручки включались данные основных российских подразделений иностранной компании.

Отмечается, что около 22 компаний из рейтинга выбыли из-за продажи, приостановки или закрытия бизнеса в России, их место заняли новые участники рынка, в числе которых бизнес из Китая, Турции и даже Белоруссии.

Компании из США сохранили свои лидирующие позиции в рейтинге, хотя их количество за год снизилось с десяти до восьми. Китай увеличил свое представительство с одной до шести компаний. Число турецких компаний в списке за год выросло с одного до пяти (по столько же участников в списке от Германии и Франции), китайских — до шести. Всего в рейтинге присутствуют компании из 18 стран, в том числе восемь американских (год назад в нем были участники из 17 стран, из них десять из США).

После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний.^[7]

Прибыль 100 крупнейших иностранных компаний в России взлетела на 54%

Прибыль 100 крупнейших представительств иностранных компаний в России за 2022 год взлетела на 54% в сравнении с 2021-м и достигла 1,1 трлн рублей. В общей сложности заплатили налоги в 288 млрд (около 1% от общих налогов российского бюджета). Больше всего заплатили компании из Франции (55 млрд рублей), Британии (47 млрд рублей) и США (40 млрд рублей). Такие данные в июне 2023 года привели журналисты «Новой газеты Европа» после изучения финансовых отчетов.

Больше всего за 2022 год заработала французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE. Ее чистая прибыль удвоилась и достигла 269 млрд рублей. Отказ от ухода из РФ компания оправдывала тем, что такой шаг «обогатил бы российских инвесторов, что противоречит цели санкций».

Прибыль 100 крупнейших иностранных компаний в России за год взлетела на 54%

Другим лидером среди 100 иностранных компаний, отчетность которых изучила «Новая — Европа», оказался австрийский Raiffeisen Bank, увеличивший чистую прибыть в 2,7 раза — до 141 млрд рублей. По мнению журналистов, банк заработал на фоне отключения крупнейших российских банков от системы международных переводов SWIFT.

В сфере продуктов питания самой прибыльной стала американская PepsiCo, в 2022 году увеличившая чистую прибыль в три раза — до 45 млрд рублей, говорится в исследовании. Также в десятку лидеров попали British Petroleum, Japan Tobacco, Mondelez, Mars, Mondi (Монди), Kia и Knauf.

Компании, которые нарастили прибыль больше всего, должны будут заплатить «чрезвычайный налог» в бюджет. Он будет рассчитываться от «сверхдоходов» за 2021-2022 годы (по расчетам «Новой-Европа», около 700 млрд рублей). Это значит, что объем «чрезвычайного налога» для них составит от 33 до 67 млрд рублей, в зависимости от срока уплаты. Всего таким образом Минфин планирует собрать 300 млрд рублей, сказано в публикации газеты.^[8]

Только 8,5% компаний из ЕС и G7 покинули рынок России во время конфликта на Украине

Экономисты университета Санкт-Галлена выяснили, что большинство компаний, штаб-квартиры которых расположены в странах ЕС и G7, продолжают работать в России. Менее 9% фирм покинули российский рынок из-за ситуации на Украине. Результаты исследования были опубликованы в январе 2023 г. Из тех, кто остался в стране, 19,5% приходится на компании из Германии, 12,4% - из США.

В 2022 году Россию покинули лишь 8,5% иностранных компаний

На ушедшие компании в 2021 году пришлось 6,5% общей доналоговой прибыли, 8,6% движимого имущества, 8,6% активов и 10,4% операционной прибыли. Занятость в них при это была выше средней — 15,3% всех трудящихся были задействованы в компаниях «недружественных» стран в 2021 году.

В российском Центре стратегических исследований приводят несколько иные цифры (к осени 2022 года):

• 7% компаний заявляли о полном уходе без продажи бизнеса (например, IKEA).
• 15% решили уйти через передачу новому собственнику (McDonald’s, OBI).
• 34% остались, отказавшись от новых инвестиций или рекламы (Leroy Merlin, Red Bull).

Сделки после анонса ухода из России заключались либо по модели продажи новому инвестору и предполагали полный уход с рынка, либо по модели продажи новому инвестору с сохранением миноритарной доли или возможности обратного выкупа. Также часто активы продавались местному партнёру или менеджерам.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, власти заинтересованы в том, чтобы бизнес функционировал бесперебойно. 75,9% компаний, которые продолжают работать в России к январю 2023 года, устраивает деловой климат в стране. Отечественные предприятия активно занимают освободившиеся ниши: например, производство одежды в РФ выросло на 42%, а лекарств — на 15%.^[9]

Компании из каких стран ушли или замаскировались в России

Большая часть иностранных компаний во время конфликта на Украине предпочли остаться в России или передать активы партнёрам с правом обратного выкупа через несколько лет.

Сокращение числа компаний с иностранным участием на 70% за 7 лет с 103 тыс до 26 тыс за счет деофшоризации и скрытого участия иностранцев

Аналитики фиксируют резкое сокращение международных акционерных связей российского бизнеса — с 2015 по июль 2022 года Россию покинули более 70% компаний с иностранными совладельцами. По подсчетам «СПАРК-Интерфакс», число таких организаций за семь лет сократилось с 103,6 тыс. до 26,7 тыс. К примеру, число компаний с немецкими корнями упало на 68% — с 5,6 тыс. до 1,8 тыс. В процентном соотношении наибольшее сокращение приходится на низконалоговые юрисдикции — Панаму и Британские Виргинские острова (на 85%), Кипр (в четыре раза).

Рынок РФ активно покидает бизнес и из «дружественных» стран — хотя компании из Азии не были активны в создании предприятий в России, по темпам бегства они опередили предпринимателей из развитых стран. С 2015 года число компаний из КНР сократилось на 79% (с 3,4 тыс. до 0,7 тыс.), из Индии — на 87% (с 339 до 43), из Турции — на 81% (с 1,7 тыс. до 0,3 тыс.).

Отток зарубежного бизнеса из России происходит по двум траекториям — это уход собственно иностранных компаний и перегруппировка активов российского бизнеса и их возврат из офшорных юрисдикций. Деофшоризация, напомним, сопровождалась ужесточением законодательства — в частности, требованием отчитываться о доходах контролируемых иностранных компаний и ограничениями на работу иностранцев в ряде отраслей. Кроме того, привлекательность офшоров была снижена пересмотром ряда соглашений об избежании двойного налогообложения (в частности, с Кипром) или даже их разрывом (с Нидерландами).

Ранее уход «настоящих» иностранцев носил точечный характер, но после начала военной операции РФ на Украине он стал массовым — к октябрю российский рынок покинули 317 глобальных компаний. Темпы оттока иностранных компаний пока не изменились в сравнении с 2021 годом, но между объявлением об уходе и формальным закрытием юрлица с иностранным участием проходит минимум несколько месяцев. «В полной мере оценить последствия исхода инвесторов из России можно будет только в будущем году»,— предполагают в «СПАРК-Интерфакс». Эксперты при этом с оптимизмом смотрят на перспективы российского бизнеса на международном рынке, отмечая, что связи с ним переходят в иные формы — агентских отношений, развития взаимной торговли или сохранения иностранного совладельца в России в завуалированном или отложенном виде.

2021: Число компаний с иностранным участием в РФ сократилось на 40%, до 28,4 тыс.

К середине сентября 2021 года число компаний с иностранным участием в России сократилось до 28,4 тыс. с 47,1 тыс. в августе 2018-го. Таким образом, снижение составило 40%, свидетельствуют данные аналитиков СКБ «Контур» (компания занимается разработкой онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса).

Общее количество юридических лиц за это время уменьшилось на 22% — с 3,9 млн до 3,03 млн. Это произошло во многом из-за чистки реестра от «мертвых» организаций, не сдающих налоговой отчетности, отмечает «Коммерсантъ».

Аналитики объяснили, снижение доли иностранного участия в российском бизнесе может быть связано с оттоком иностранного капитала из страны, а также с сокращением числа компаний-учредителей, зарегистрированных на офшорах.

Число компаний с иностранным участием в России сократилось до 28,4 тыс.

Руководитель проекта API «Контур.Фокуса» Елена Катаева считает, что на такое положение повлияли санкции и сокращение инвестиционных программ крупными компаниями на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Географически большинство компаний с иностранным участием расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Примечательно, что такие 272 подобных компании зарегистрированы на территории Республики Крым, несмотря на действие санкции. Наименьшая доля подобных структур отмечается в национальных республиках.

Доля компаний с иностранным участием на Дальнем Востоке, где действует специальный налоговый режим, сократилась меньше, чем по стране в целом — всего на 27%.

На офшорные Британские Виргинские острова, Гонконг и Сейшельские острова приходится менее 30 учредителей. Так же, как и по всей стране, на Дальнем Востоке резко сократилась доля учредителей из Белиза.

Большая часть российских компаний с иностранным участием заняты:

• предоставлением финансовых услуг (1258 из 32,8 тыс.);
• «деятельностью головных офисов и консультированием по вопросам управления» (1147 из 31,5 тыс.);
• автопромом (196 — 7% от числа работающих в отрасли).^[10]

2020: Сокращение числа созданных иностранцами компаний в России на 36%, до 1443 фирм - Kartoteka.ru

Число созданных иностранцами компаний в России за 2020 год сократилось на 36% в сравнении с предыдущим и составило 1443. В 2018-2019 гг. зарегистрировано 2931 и 2247 таких фирм соответственно.

Эти данные приводит РБК со ссылкой на сервис информационно-аналитических услуг в сфере бизнеса Kartoteka.ru. Представитель компании уточнил изданию, что приведенная статистика не является исчерпывающей, поскольку в ЕГРЮЛ может не указываться гражданство иностранного учредителя — физического лица.

По данным Kartoteka.ru, в 2020 году в России было создано 214,6 тысячи коммерческих организаций, а доля фирм с иностранными учредителями составляет всего 0,7%. При этом граждане США, Германии и Великобритании в 2020 году открыли в России лишь 20 компаний.

Число созданных иностранцами компаний в РФ за 2020 год сократилось на треть

Отчасти на статистику повлияла пандемия COVID-19. В 2020 году в России в целом зарегистрировали на 24% меньше компаний, чем в 2019-м. Кроме того, в 2020 году Россия начала менять режим налогообложения с рядом стран, на долю которых приходится около половины инвестиций в российский бизнес. С Кипром, Люксембургом и Мальтой Россия уже подписала новые соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как отмечают аналитики, значительная часть формально зарубежных инвестиций – на деле «круговые», то есть за номинальным иностранным акционером стоит резидент из России. Интерес к таким схемам среди российских предпринимателей снижается, поэтому падает и доля формально зарубежного бизнеса, считает директор по развитию бизнеса консалтинговой компании Hill Consulting Сергей Нестеренко. Главной причиной отказа от таких схем он называет невозможность открыть счет на такую компанию в «приличном и даже уже неприличном банке».

По расчетам Kartoteka.ru, на восьмерку стран, чьи лица чаще всего становятся учредителями компаний в России (Кипр, Сейшелы, Великобритания, Германия, Белоруссия, Нидерланды, США, Китай), в 2020 году пришлось 458 компаний (32%). Наиболее значительно количество учрежденных компаний упало для Сейшельских островов (с 293 до 22 за три года) и Великобритании (с 214 до 62).^[11]

Примечания