2019/11/07 14:04:26

Ранкинг TAdviser: 50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России

В октябре 2019 года TAdviser во второй раз составил ранкинг офисов иностранных ИТ-компаний в России на основе объема их выручки и пришел к выводу, что бизнес крупных зарубежных вендоров в стране растет.

2019

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки в рублях на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2018 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус».

TAdviser подготовил новый ранкинг 50 самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России
TAdviser подготовил новый ранкинг 50 самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их обороты суммировались.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. На этот раз в списке появились вендоры, по которым выручка за 2017 год публично недоступна: в частности, Oracle и Hewlett Packard Enterprise (HPE). По ним появились данные за 2018 год.

Важно сразу сделать оговорку, что показатели, представленные в ранкинге, не отражают полные обороты бизнеса этих компаний в России: многие контракты заключаются напрямую с их зарубежными офисами. Так, например, в ZTE говорят, что данные по их компании «далеко не полные», так как не отражают выручку по контрактам между российскими заказчиками и непосредственно штаб-квартирой в Китае. Или, например, Microsoft, у которой бизнес в России осуществляется через партнерский канал: партнеры, чтобы предложить заказчикам продукты и сервисы компании, заключают договор напрямую с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL).

Ранее топ-менеджер одного из крупнейших интеграторов, работающих с большим числом вендоров, высказывал TAdviser мнение, что, чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через локальный офис.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний, присутствующих в ранкинге, в 2018 году прошло около 967 млрд рублей. Общий оборот юрлиц, по которым есть данные и за 2018-й, и за 2017 год, вырос почти на 27% по отношению к 2017 году. В 2018 году их совокупная выручка составляла порядка 946 млрд рублей, в 2017 году - около 746 млрд рублей.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Название Выручка в 2018 году (тыс. руб.) Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Динамика
1Apple (ООО "Эппл Рус") 197 249 077 151 926 499 29%
2Huawei (ООО "Техкомпания Хуавэй") 132 309 675 61 726 741 114%
3 LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС") 81 828 000 76 190 361 7%
4Samsung Electronics* 62 593 714 55 606 800 12%
5Google (ООО "Гугл") 59 843 818 45 219 802 32%
6SAP СНГ* 37 583 191 34 112 076 10%
7Siemens (ООО "Сименс") 36 186 630 36 886 050 -1%
8Schneider Electric* 34 594 666 32 541 851 6%
9Cisco* 31 885 908 27 489 574 16%
10Dell-EMC* 31 372 449 21 633 377 45%
11HP Inc. (ООО "Эйчпи Инк") 24 809 532 15 805 204 56%
12Honeywell(АО "Хоневелл") 15 286 287 8 913 228 71%
13Xerox (ООО "Ксерокс СНГ (Xerox)") 13 915 470 13 002 928 7%
14Nokia Networks* (без учета созданного СП с Ростелекомом) 13 637 090 7 681 138 77%
15HPE (ООО "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз") 11 394 771 нд нд
16EPAM* 11 710 948 8 139 851 44%
17Canon (ООО "Канон Ру") 11 060 564 10 670 286 3%
18IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия") 10 252 215 10 927 296 -6%
19Emerson (ООО "Эмерсон") 9 539 258 8 243 151 15%
20Harman* 9 206 846 5 076 884 81%
21Orange Business Services (ООО "Оранж Бизнес Сервисез") 9 056 819 8 376 857 8%
22Panasonic (ООО "Панасоник Рус") 8 282 689 8 567 320 -3%
23Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус") 8 062 033 7 244 798 11%
24Microsoft (ООО "Майкрософт Рус") 7 970 873 9 246 070 -13%
25Comparex (ООО "Компарекс") 7 863 049 6 640 590 18%
26Oracle* 7 078 281 нд нд
27Luxoft (ООО "Люксофт Профешнл") 6 757 024 6 461 045 4%
28Accenture (ООО "Аксенчер") 5 943 582 3 476 090 70%
29NCR ("Эн. Си. Ар.", NCR A/О") 5 427 633 4 776 647 13%
30T-Systems* 5 309 822 4 098 769 29%
31Ingenico (ООО "Инженико") 5 082 447 5 339 621 -4%
32Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус") 4 381 165 5 801 786 -24%
33Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО") 4 903 205 5 003 746 -2%
34ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии") 4 242 688 8 418 050 -49%
35Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент")* 4 006 896 2 820 180 50%
36Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез") 3 806 501 2 921 316 30%
37Gemalto (ООО "Жемальто") 3 696 487 2 953 206 25%
38SAS (ООО "САС Институт") 3 145 385 3 008 907 4%
39 Ricoh (Рико Рус) (ООО "РИКО Рус") 3 108 976 2 933 212 9%
40Nikon (ООО "Никон") 2 483 333 2 562 003 -3%
41Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша") 2 814 237 2 408 537 16%
42NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы") 2 805 578 2 172 756 29%
43Sharp Electronics (ООО "Шарп Электроникс Раша") 2 299 408 1 122 448 120%
44Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер") 2 296 550 1 982 880 15%
45Teradata (ООО "Терадата") 1 909 673 1 275 257 40%
46Acronis (ООО "Акронис") 1 880 062 1 793 551 4%
47Eaton (ООО "Итон") 1 793 953 1 472 651 21%
48Axis Communications (ООО "Аксис Коммуникейшнс") 1 712 060 1 518 606 12%
49Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем") 1 406 556 871 149 61%
50Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз") 1 320 854 1 121 773 17%
Итого: 967 107 928
Итого (без учета компаний, по которым нет данных о выручке за 2017 год)948 634 876748 182 91827%

*
1. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс
2. Samsung Electronics - включает выручку (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" и ООО "Исследовательский Центр Самсунг")
3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс"
4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс"
5. EMC принадлежит Dell
6. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения"
7. Harman - включает выручку юрлиц ООО "Харман РУС СиАйЭс" и ООО "Харман"
8. Dell-EMC - включает выручку юрлиц ООО "Делл" и ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс"
9. Oracle - включает выручку юрлиц АО "Оракл компьютерное оборудование" и ООО "Оракл Девелопмент Спб.
10. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус"
11. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс")
12. ЗАО "Алкатель-Лусент" в 2019 году прекратило существование путем реорганизации в форме присоединения. Преемник - ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс"

Подавляющее число компаний в списке по итогам 2018 года показали рост оборотов в рублях. Но есть и исключения: к примеру, у российского офиса ZTE выручка сократилась на 49%, Sony Mobile – на 24%, Microsoft – на 13%, IBM – на 6%.

Как и годом ранее, список за 2018 год возглавляет Apple. Выручка ее российского юрлица выросла на 29%, до 197 млрд рублей. При этом на первом месте могла бы быть Samsung Electronics, если бы в ее выручке учитывались показатели еще одного российского юрлица - ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Однако его бухотчетность и, соответственно, выручка оказалась недоступна в базе «Контур.Фокус».

По темпам роста лидером стала Huawei. Ее локальная компания показала динамику в 114%, достигнув оборота в 132 млрд рублей. Выручка за 2018 год стала рекордной для российского подразделения. По данным TAdviser, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств.

В иностранных компаниях, как правило, финансовые показатели локальных бизнесов не комментируют. И на этот раз иностранные вендоры не удивили: те, к кому обратился TAdviser, предпочли воздержаться от комментариев. TAdviser также задал вопросы поставщикам ИТ, интеграторам и дистрибуторам о влиянии на бизнес иностранных вендоров в России сложившейся политической и экономической ситуации, включая санкции. Если судить по ответам некоторых вендоров, то им, несмотря на политику, на Руси как будто все также жить хорошо.

Так, вице-президент Oracle в России и СНГ Олег Жуков в октябре 2019 года заявил TAdviser, что объемы бизнеса их компании в России не уменьшаются, а наоборот, даже увеличиваются. Случаев, когда заказчики отказываются от программного обеспечения Oracle в силу условий, предъявляемых к ним политикой импортозамещения, по словам Жукова, немного.

Согласно исследованию TAdviser, госорганы и госкомпании потратили на закупки лицензий и услуг техподдержки продуктов Oracle в 2018 году более 13,3 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2017 году, и является рекордом за последние пять лет (подробнее).

По словам Жукова, Oracle и дальше планирует наращивать объем бизнеса. В частности, он рассчитывает увеличить в 2020 финансовом году (завершается 31 мая 2020 года) год к году продажи в России облачных сервисов на 40%.

О положительной динамике бизнеса и облачного направления в частности говорят и в российском офисе Microsoft.

«
В России бизнес корпорации Microsoft в целом растет вместе с ИТ-рынком. В то же время темпы роста сегмента облачных сервисов заметно выше по сравнению с остальными сегментами. По данным IDC, в 2018 году облачный рынок в России вырос более чем на 20%. У Microsoft этот сегмент вырос немного больше. На российском рынке публичных облачных сервисов доля Microsoft, по данным IDC, составляет около 11%, - заявили TAdviser в российском офисе Microsoft.
»

В компании добавили, что логика развития бизнеса Microsoft в России в целом совпадает с общемировой, приведя данные о росте общей выручки и прибыли корпорации в 2018 финансовом году (1 июля 2018 года - 30 июня 2019 года). Выручка корпорации составила $125,8 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль составила $39,2 млрд — на 137% больше, чем по итогам 2018 финансового года

В Huawei заявили, что их компания продолжает развиваться, активно инвестируя в научно-исследовательскую деятельность и делая вклад в образование ИКТ-специалистов.

«
Так, в России есть два R&D-центра компании, в ближайших планах открытие еще трех. Более того, в этом году в России стартовала учебная программа в области 5G для заказчиков, партнеров и студентов. Ее задачей является подготовка 10 тыс. специалистов в течение следующих 5 лет. На данный момент в программе приняли участие более 1500 человек, - говорят в локальном офисе компании.
»

В ZTE говорят, что, придерживаясь стратегии на активную и стабильную операционную деятельность, их компания фокусируется на основных заказчиках и продуктах. ZTE продолжает тесное сотрудничество с российскими операторами, выступая поставщиком комплексных решений для их сетей.

А, например, глава Cisco в России Джонатан Спарроу (Jonathan Sparrow) в интервью TAdviser в мае 2019 года отмечал, что политические реалии усложняют работу в России западных компаний. По его словам, на этом фоне Cisco старается быть гибкой и, когда это возможно, предоставлять хорошие скидки.

Директор по закупкам и развитию бизнеса «Марвел-Дистрибуции» Павел Сурин также считает, что сложившаяся политическая ситуация все же повлияла негативно на бизнес иностранных вендоров ИТ в России. Отношение к рынку РФ изменилось с «быстро растущий рынок с большими перспективами» на «медленно растущий рынок с большими проблемами». Негативное влияние выражается в ограничении инвестиций в развитие рынка, в более строгой процедуре авторизации проектов и конечных заказчиков, в ограничении финансирования в виде отсрочек платежа для ключевых заказчиков.

Однако уходить из России, несмотря на то, что объемы бизнеса здесь составляют небольшую долю от глобального рынка, никто из лидеров не собирается, говорит Сурин.

«
Во-первых, даже несколько процентов объема продаж для больших корпораций – это много в условиях жесткой глобальной конкуренции. Во-вторых, легко уйти, но тяжело вернуться: уход - это потеря клиентов, сложившейся инфраструктуры, репутации надежного поставщика, наконец, - поясняет представитель «Марвел-Дистрибуции».
»

Павел Сурин добавил, что в определенном смысле, ситуация более благоприятная для азиатских, в частности, китайских поставщиков, хотя те также следуют политике ограничений, которые вводят США. Но вряд ли это решающий фактор в конкуренции, полагает он, все-таки продукт должен соответствовать определенному технологическому уровню, чтобы стать весомой альтернативой.

«
Если рассматривать китайских производителей, то в автомобилестроении - это еще не так, хотя неизвестно, что будет завтра, а в ИТ-индустрии азиатские и американские вендоры уже во многих сегментах играют на равных. Хотя, конечно, еще остались высокотехнологичные ниши, где западные поставщики уверенно лидируют, - отмечает Сурин.
»

Работать в сложившихся условиях сложно, прежде всего, небольшим и средним компаниям, добавил директор по закупкам и развитию бизнеса «Марвел-Дистрибуции». Рынок больше не обещает быструю отдачу от инвестиций, трудно получить финансовую поддержку от западных финансовых институтов для старта бизнеса в России.

В интеграторе «Крок» также отмечают, что изменение мировой рыночной конъюнктуры затронуло и российский ИТ-рынок. Геополитический фактор способствует росту доли азиатских производителей на российском рынке, говорят в компании, в том числе, благодаря привлекательным условиям для партнеров и конечных клиентов.

«
Причем решения от азиатских производителей скорее дополняют технологии западных поставщиков. По этой причине мы продолжаем развивать сбалансированный портфель услуг и решений на основе мультивендорного подхода, предоставляя клиентам «Крок» паритетный доступ к технологиям и ИТ-решениям практически всех мировых производителей. Причем это могут быть не только широко известные поставщики ИТ-оборудования и ПО, но и нишевые игроки, - заявили TAdviser в компании.
»

В «Крок» добавили, что рынок в целом переходит к мультивендорной диверсификации, производители перестраивают свои портфели решений в соответствии с этим трендом.

Судя по динамике показателей локальных офисов и высказываниям представителей крупных компаний, несмотря на осложнившуюся политическую и экономическую обстановку у вендоров в России еще есть точки роста. Во многом этому способствует общий курс на цифровизацию, стимулирующий спрос на ИТ-решения. А с технологической точки зрения одним из ключевых драйверов роста являются, например, облачные технологии. Вместе с тем, теперь иностранным ИТ-поставщикам для успешной работы в России требуется больше гибкости: как в отношении клиентов, так и в умении оперативно принимать правильные решения в условиях неопределенности и высокой волатильности рубля.

2018

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2017 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус». Помимо оборота, в списке также отражена динамика оборота по отношению к 2016 году.

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их выручка суммировалась.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. По некоторым компаниям они оказались недоступны. Например, нет данных от HP Enterprise (ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз»), в то время как HP могла бы оказаться в середине списка: в 2015 году выручка этого юрлица составляла 3,6 млрд рублей.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний в 2017 году прошло около 600 млрд рублей. Их общий оборот вырос на 10,6% по отношению к 2016 году, если считать оборот только тех компаний, по которым есть данные и за 2016, и за 2017 год. В 2016 году совокупная выручка этих юрлиц составляла порядка 483 млрд рублей, в 2017 году - около 535 млрд рублей.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Название Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1 Apple (ООО "Эппл Рус")151 926 499123 565 06722
2 LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС")76 190 36182 415 311-7
3 Huawei*62 117 188нднд
4 Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга")54 086 59747 654 92313
5 Google (ООО "Гугл")45 219 80229 916 89151
6 Siemens (ООО "Сименс")36 886 05040 609 702-9
7 SAP СНГ*34 112 07627 202 59725
8 Schneider Electric*32 541 85130 356 2657
9 Cisco*27 489 57419 429 19941
10 Dell (ООО "Делл")19 535 12614 428 36635
11 Xerox (ООО "Ксерокс (СНГ)")13 002 92812 321 9425
12 IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия")10 927 29611 950 988-8
13 Canon (ООО "Канон Ру") 10 670 28610 474 8261
14 Microsoft (ООО "Майкрософт Рус")9 246 0709 894 346-6
15 Panasonic (ООО "Панасоник Рус")8 567 3208 376 5792
16 ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии")8 418 05013 010 823-35
17 Orange Business Services (ООО "Эквант")8 376 8579 269 168-9
18 Emerson (ООО "Эмерсон")8 243 1519 072 017-9
19 EPAM*8 139 8516 276 51130
20 Nokia Networks*7 681 138нднд
21 Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус")7 244 7986 393 69113
22 Comparex (ООО "Компарекс")6 640 5907 674 746-13
23 Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус")5 801 7869 245 430-37
24 Ingenico (ООО "Инженико")5 339 6214 879 1459
25 T-Systems*4 098 7693 367 59121,7
26 Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО")5 003 7464 999 215<1
27 SAS (ООО "САС Институт")3 008 9072 376 09326
28 Ricoh (Рико Рус) (ООО "РИКО Рус")2 933 2122 812 7404
29 Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез")2 921 3162 199 55632
30 Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент")2 820 1803 132 638-9
31 Nikon (ООО "Никон")2 562 0033 130 945-18
32 Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша")2 408 5372 340 3322
33 NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы")2 172 756нднд
34 EMC (ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс")*2 098 2512 049 4632
35 Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер")1 982 8801 998 190- <1
36 Acronis (ООО "Акронис")1 793 5511 459 00022
37 Lenovo (Леново Восточная Европа/Азия)1 432 1891 935 560-27
38 Ingram Micro (ООО "Им Инжиниринг Сервисез")1 364 848нднд
39 Avaya (ООО "Авайя СНГ")1 348 2881 014 14232
40 Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз")1 121 7731 008 31711
41 Eaton (ООО "Итон")1 092 1001 472 65111
42 Amdocs (ООО "Амдокс Солюшнз Лтд")932 459608 49953
43 Intel (ООО "Интел Текнолоджис")*886 818нднд
44 Toshiba (ООО "Тошиба Рус")872 297883 573-3
45 Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем")871 149нднд
46 Linxdatacenter* (ООО "Связь ВСД")869 137919 154-5
47 Hitachi Vantara (ООО "Хитачи Вантара")856 374769 28111
48 Juniper Networks (ООО "Джунипер Нетворкинг Солюшнз")431 567271 52858
49 HP ("Хьюлетт-Паккард А.О.")*399 0154 391 695-91
50 Genesys (ООО "Генезис Телекоммуникационные Лаборатории")368 882нднд

*
1. Huawei - за 2017 год включает выручку юрлиц ООО "Техкомпания Хуавэй" и ООО "Хуавэй Сервисез" (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 26.07.2018)
2. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс
3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс"
4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс"
5. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения"
6. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс")
7. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус"
8. EMC принадлежит Dell
9. Intel - существенная выручка шла через АО "Интел А/О", но с 2016 года данных по ней нет
10. HP - существенная выручка шла через "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз", но с 2016 года данных по ней нет
11. Linxdatacenter - Обновление. В первоначальной версии ранкинга, опубликованной 11 сентября, Linxdatacenter отсутствовала. После ее добавления из списка выбыла IXcellerate (ООО "Икселерейт"), занимавшая 50-ю строку

Полученные данные вызывают ряд вопросов. Например, насколько существенная часть российского бизнеса зарубежных ИТ-поставщиков проходит через их локальные юрлица? Как известно, контракты заключаются и напрямую с зарубежными офисами вендоров. Точный ответ на этот вопрос вряд ли можно получить. Сами вендоры, как правило, не горят желанием раскрывать локальные финансовые показатели, связывая это с внутренней информационной политикой.

Топ-менеджер одного из крупнейших системных интеграторов, работающих с большим числом вендоров, представленных в списке, считает, что, как правило, чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через российский офис, «иначе она просто здесь не выживет».

Собеседник TAdviser допускает, что порядка 90% выручки крупнейших иностранных ИТ-компаний может проходить через их российские юрлица.

Еще один вопрос – насколько динамика выручки российских офисов отражает динамику бизнеса этих компаний в России в целом. Со списком ознакомились руководители в двух дистрибуторах из числа крупнейших и в одном из крупнейших интеграторов, к которым обратился TAdviser. В компаниях отметили, что в целом по тем партнерам, с которыми они взаимодействуют, оценочно можно говорить о близком соответствии динамики выручки их российских юрлиц, отраженном в списке TAdviser, динамике продаж этих партнеров в России.

В числе компаний, которых упомянули опрошенные TAdviser представители дистрибуторов и интегратора, например, такие как Apple, Schneider Electric, IBM, ZTE, Kyocera, Sony Mobile, Nikon, Konica Minolta, Ricoh (Рико Рус).

Мнения опрошенных TAdviser представителей компаний разделились по поводу Cisco. В одном из крупнейших дистрибуторов согласились, что отраженная динамика выручки российских офисов Cisco близка к динамике их бизнеса в России, в то время как представитель интегратора, с которым пообщался TAdviser, предположил, что рост был, но, скорее всего, меньше, чем данные офисов. Cisco продвигает свои сервера, говорит эксперт, но о крупных проектах в этой области ему пока неизвестно.

Отдельно руководитель из интегратора выделил Huawei, по которому нет открытых данных за 2016 год и, соответственно, нет данных по динамике. Собеседник TAdviser полагает, что у Huawei, вероятно, был очень высокий рост бизнеса. На это, по его мнению, повлиял как рост качества ИКТ-оборудования этого поставщика за последние несколько лет – серверов и СХД, так и его усилия по увеличению продаж на фоне политики импортозамещения. У Huawei также есть линейка инженерного оборудования.

За счет гибкого ценового предложения, готовности сильно сбивать цену, китайский производитель продвинулся в конкуренции с крупнейшими мировыми вендорами, отмечает представитель интегратора.

В нынешних экономических условиях цена продукции приобретает все большее значение для заказчиков, отмечает собеседник TAdviser из интегратора. И если критические бизнес-процессы заказчики во многих секторах не готовы переводить на серверы Huawei, то для вспомогательных готовы его использовать.

Касательно IBM, в частности, в одном из крупнейших интеграторов согласились с отрицательной динамикой продаж, не исключив, что по факту падение продаж даже больше, чем у российского юрлица. Значительная часть выручки подобных ИТ-компаний в России приходится на оборудование, в то время как у IBM из «железа» по большому счету остались только дорогие сервера с долгим циклом продажи. Такие сервера, безусловно, нужны, но не в том количестве и не стольким компаниям, чтобы обеспечивать стабильный рост, полагает собеседник TAdviser.

Кроме того, считает эксперт, часть оборота IBM по «железу» перетянула на себя российская компания Yadro, которая сначала была OEM-партнером IBM, а потом анонсировала свою линейку оборудования.

Одним из драйверов роста бизнеса Schneider Electric в России могли стать продажи решений АСУ ТП, полагает эксперт из интегратора: строится много разных заводов, в связи с этим растет спрос и на АСУ ТП, традиционно являющиеся дорогим продуктом.

Несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку в России, доход большинства российских офисов 50 иностранных компаний в 2017 году показал рост, а совокупная динамика роста по всем компаниях, по которым доступны данные за 2017 и 2016 гг., исчисляется двузначными цифрами. Исходя из общения с экспертами, которые упоминаются выше, можно сделать вывод, что рост показал бизнес крупнейших иностранных компаний в России в целом.

Усугубляющаяся политическая обстановка и неопределенность в 2018 году, с одной стороны, и курс госструктур и госкомпаний на импортозамещение, с другой стороны могут негативно повлиять на динамику роста бизнеса иностранных ИКТ-компаний в России. Негативный вклад может внести и общее удорожание ИТ-продуктов на фоне падения курса рубля. Определенное преимущество на этом фоне будут иметь иностранные компании, имеющие локальное производство и готовые к ценовой гибкости.

Вместе с тем, все большее число предприятий в России, в том числе, не связанных с государством, запускают у себя процессы цифровой трансформации. Это способствует дополнительному росту спроса на ИКТ-продукты в целом и на продукцию иностранных поставщиков в частности. На руку иностранным поставщикам должен сыграть и тот факт, что не во всех сегментах ИКТ пока достаточно конкурентоспособных российских решений.

Все вместе это может несколько нивелировать негативные факторы, оказывающие влияние на ИТ-рынок в России и совокупно принести иностранным компаниям положительную динамику локального бизнеса в 2018 году.