2020/09/23 17:31:46

Ранкинг TAdviser: 50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России

В сентябре 2020 года TAdviser в третий раз составил ранкинг офисов иностранных ИТ-компаний в России на основе объема их выручки.

Содержание

2020

В список TAdviser, как и ранее, вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки в рублях на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2019 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус».

TAdviser подготовил ранкинг 50 самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России за 2019 год (фото - country1025.com)

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку. В этом случае их обороты суммировались. Новая редакция ранкинга учитывает большее число юрлиц, относящихся к одному бренду, чем ранее.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были доступны в открытом доступе. В новой редакции ранкинга появились вендоры, чья выручка была ранее недоступна, и некоторые из них существенно повлияли на общую картину. Так, в базе впервые появились данные о финансовых результатах «Самсунг Электроникс Рус Компани», что вывело Samsung на первое место в списке TAdviser. Появились и данные по российским юрлицам Intel за 2018 и 2019 годы.

Необходимо сделать важную оговорку, что показатели, представленные в ранкинге, не отражают полные обороты бизнеса этих компаний в России: контракты зачастую заключаются напрямую с их зарубежными офисами. Так, например, в ZTE ранее отмечали, что данные по их компании «далеко не полные», так как не отражают выручку по договорам между российскими заказчиками и непосредственно штаб-квартирой в Китае.

В пример можно привести и Microsoft, у которой бизнес в России осуществляется через партнерский канал: партнеры, чтобы предложить заказчикам продукты и сервисы компании, заключают договор напрямую с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL). А в случае с Intel выручка российским подразделениям поступает не от продаж продуктов заказчикам, а от услуг по разработке и продвижению своим же иностранным юрлицам.

Вместе с тем, ранее топ-менеджер одного из крупнейших интеграторов, работающих с крупными зарубежными вендорами, высказывал TAdviser интересное мнение: чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через локальный офис.

Однако сами вендоры, как правило, неохотно комментируют или вообще не комментируют свои локальные финансовые показатели, поэтому вопрос о том, какая доля их российского бизнеса проходит напрямую через российские юрлица, пока остается открытым.

По подсчетам TAdviser, совокупно через российские компании крупнейших зарубежных вендоров в 2019 году прошло порядка 1,25 трлн рублей, что на 4% больше аналогичного показателя в 2018 году.

Название Выручка в 2019 году (тыс. руб.) Выручка в 2018 году (тыс. руб.) Динамика
1 Samsung Electronics * 271 755 770,00 264 618 535,00 2,7
2 Apple (ООО «Эппл Рус») 189 278 575,00 197 249 077,00 -4
3 Huawei (ООО «Техкомпания Хуавэй») 143 945 156,00 132 309 675,00 8,8
4 LG Electronics (ООО «ЛГ Электроникс РУС») 81 210 206,00 81 828 000,00 -0,7
5 Google (ООО «Гугл») 74 948 874,00 59 843 818,00 25
6 Schneider Electric * 40 322 081,00 34 594 666,00 16
7 Siemens (ООО «Сименс») 39 499 774,00 36 186 630,00 9
8 SAP СНГ * 38 098 050,00 37 583 191,00 1,4
9 Dell-EMC * 35 414 045,00 32 465 043,00 9
10 Cisco * 33 407 921,00 31 885 908,00 4,7
11 Sony * 31 498 903,00 41 774 968,00 -24
12 HP Inc. (ООО «Эйчпи Инк») 29 185 455,00 24 809 532,00 17,6
13 Nokia Networks (без учета созданного СП с «Ростелекомом») * 19 246 641,00 13 637 090,00 41
14 EPAM * 14 652 774,00 11 710 948,00 25
15 Honeywell * 14 646 698,00 15 587 515,00 -6
16 Xerox (ООО «Ксерокс СНГ») 13 590 438,00 13 915 470,00 -2,3
17 Harman * 13 100 462,00 9 206 846,00 42
18 Canon (ООО «Канон Ру») 12 336 231,00 11 060 564,00 11,5
19 HPE (ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз») 11 923 446,00 11 394 771,00 4,6
20 IBM * 10 902 801,00 10 521 906,00 3,6
21 Emerson (ООО «Эмерсон») 10 391 979,00 9 539 258,00 9
22 Kyocera (ООО «КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус») 8 935 223,00 8 062 033,00 10,8
23 Orange Business Services (ООО «Оранж Бизнес Сервисез») 8 842 783,00 9 056 819,00 -2
24 Comparex (ООО «Компарекс») 8 260 973,00 7 863 049,00 5
25 Luxoft (ООО «Люксофт Профешнл») * 7 827 619,00 6 904 564,00 13
26 Panasonic (ООО «Панасоник Рус») 7 009 684,00 8 282 689,00 -15
27 Microsoft * 7 359 227,00 8 347 351,00 -11,8
28 Accenture (ООО «Аксенчер») 6 758 420,00 5 943 582,00 13,7
29 ZTE (ООО «ЗТИ-Связьтехнологии») 6 565 065,00 4 242 688,00 54,7
30 T-Systems * 6 157 836,00 5 309 822,00 16
31 Ingenico (ООО «Инженико») 5 022 244,00 5 082 447,00 -1
32 Intel * 4 923 419,00 4 681 519,00 5
33 Ericsson («Эрикссон Корпорация АО») 4 652 797,00 4 903 205,00 -5
34 Oracle * 4 513 004,00 7 078 281,00 -36
35 Atos (ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез») 4 510 253,00 3 806 501,00 18,5
36 NCR («Эн. Си. Ар.», NCR A/О) 4 363 549,00 5 427 633,00 -19,6
37 Gemalto (ООО «Талес Диайэс») 3 495 919,00 3 696 487,00 -5,4
38 SAS (ООО «САС Институт») 3 923 486,00 3 145 385,00 24,7
39 Konica Minolta (ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша») 3 210 630,00 2 814 237,00 14
40 Siemens Industry Software (ООО «Сименс Индастри Софтвер») 2 798 830,00 2 296 550,00 22
41 NEC («Нэк Нева Коммуникационные Системы») 2 609 868,00 2 805 578,00 -7
42 Eaton (ООО «Итон») 2 292 893,00 1 793 953,00 27,8
43 Nikon (ООО «Никон») 1 913 338,00 2 483 333,00 -23
44 Teradata (ООО «Терадата») 1 883 625,00 1 909 673,00 -1
45 Acronis (ООО «Акронис») 1 790 000,00 1 880 062,00 -4,8
46 Lenovo * 1 618 546,00 1 538 617,00 5
47 Axis Communications (ООО «Аксис Коммуникейшнс») 1 580 703,00 1 712 060,00 -7,7
48 Sharp Electronics (ООО «Шарп Электроникс Раша») 1 568 157,00 2 299 408,00 -31,8
49 Ingram Micro (ООО «Им Инжиниринг Сервисез») 1 350 390,00 1 468 239,00 -8
50 Avaya (ООО «Авайя СНГ») 1 307 678,00 1 187 743,00 10
Итого: 1 256 402 439,00 1 207 746 919,00 4

*
1. Samsung Electronics - включает выручку ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и ООО «Исследовательский Центр Самсунг».
2. Schneider Electric – АО «Шнейдер Электрик», ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок», ООО «Шнейдер Электрик Системс»
3. SAP СНГ - включает выручку юрлиц «САП СНГ», «САП Лабс»
4. Dell-EMC - включает выручку юрлиц ООО «Делл», ООО «Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС», ООО «ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс»
5. Cisco - включает выручку юрлиц ООО «Сиско Солюшенз», ООО «Сиско Системс»
6. Sony – включает выручку юрлиц АО «Сони Электроникс» и ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус».
7. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО «Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс», АО «Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс»
8. EPAM - включает выручку юрлиц ООО «Эпам Систэмз», ООО «Эпам Решения»
9. Honeywell – включает выручку юрлиц АО «Хоневелл» и ООО «Систем Сенсор Технологии»
10. Harman – включает выручку юрлиц ООО «Харман РУС СиАйЭс» и ООО «Харман»
11. IBM – включает выручку ООО «Ибм Восточная Европа/Азия» и «Научно-технический центр ИБМ»
12. Luxoft – включает выручку юрлиц ООО «Люксофт Профешнл» и «Люксофт Дубна».
13. Microsoft – включает выручку юрлиц ООО «Майкрософт Рус» и ООО «Майкрософт девелопмент центр рус».
14. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО «Т-системс СиАйЭс» и «Дойче Телеком Айти Рус» (на 99% принадлежит ООО «Т-Системс Сиайэс»).
15. Intel - включает выручку юрлиц ООО «Интел Текнолоджис» и АО «Интел А/о»
16. Oracle - включает выручку юрлиц АО «Оракл компьютерное оборудование» и ООО «Оракл Девелопмент Спб».
17. Gemalto – была приобретена Thales Group в 2019 году
18. Lenovo - включает выручку юрлиц ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» и «Леново Глобал Технолоджи Раша»

Лидером среди локальных компаний по объему выручки, как упоминалось выше, стала Samsung Electronics. В подсчете ее оборота учитывались показатели трех российских юрлиц, среди которых крупнейшее – «Самсунг Электроникс Рус Компани». Совокупно они показали рост почти на 3%. На втором месте расположилась Apple, оборот которой сократился на 4%, а на третьем – Huawei, офис которого показал рост выручки почти на 9%.

В первых двух не прокомментировали свои локальные финансовые результаты. А в Huawei, по крайней мере в подразделении Huawei Enterprise, рассказали TAdviser, за счет чего увеличился оборот. Так, Денис Сереченко, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия, говорит, что выручка росла, прежде всего, за счет продаж ключевых корпоративных продуктов Huawei – all-flash СХД, сетевых решений для дата-центров и кампусов, инфраструктурных решений, таких как климатические системы, ИБП и т.д.

А представитель одного из крупных российских интеграторов, партнеров Huawei, в неофициальной беседе с TAdviser высказал мнение, что эта компания в последнее время довольно агрессивно работает на рынке: «они очень активно стараются везде заходить».

Самая высокая динамика оборота из представленных в списке компаний оказалась у одного из ключевых конкурентов Huawei – китайской компании ZTE. «ЗТИ-Связьтехнологии» нарастила выручку почти на 55%. Тигран Погосян, старший вице-президент ZTE в России, говорит, что за последние несколько лет в России компания значительно расширила свое присутствие в сегменте сетевого оборудования операторского класса. Она продолжает сотрудничать с «Ростелекомом», где оптимизировала портфолио поставок. Также ZTE стала поставщиком решения для трансконтинентальной телекоммуникационной магистрали «ТрансТелеКом» (ТТК), которая связывает Китай с Европой и идет через всю Россию.

Кроме того, говорит Погосян, у ZTE традиционно сильные позиции в объеме поставок для «Вымпелкома», и по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году они увеличились вдвое. А «прорывом в работе с мобильными операторами», отмечает он, можно назвать первый для ZTE проект с «Мегафоном» по полной замене существующей радиосети оператора на оборудование ZTE в Челябинске и Челябинской области базовых станций 2/3/4G и дальнейшее сотрудничество в области строительства сетей 5G. Еще одно направление прошедшего года – оборудование и терминальные устройства для телесмотрениия и доступа в интернет (STB-приставки и др.).

Примечательно, что в новом списке более чем в два раза выросло число компаний, чьи локальные офисы показали снижение выручки – с 9 до 19. Практически ни в одном из вендоров, к которым обращался TAdviser, не стали комментировать эти результаты.

Больше всего сократилась совокупная выручка двух российских юрлиц Oracle, главным образом за счет «Оракл Компьютерное Оборудование», у которой этот показатель снизился примерно на 37%. Юрлицо к тому же показало убыток в 105,7 млн рублей. В Oracle не прокомментировали свои финансовые результаты. Но если говорить, например, именно об оборудовании, то сокращение выручки здесь – глобальный тренд у Oracle за последние 2 года. В годовых отчетах по форме 10-K за 2019 и 2020 финансовые годы (заканчиваются для Oracle в мае) вендор зафиксировал снижение выручки в долларах от хардверного направления.

Опрошенные TAdviser партнеры Oracle не стали комментировать бизнес компании в России. Источник TAdviser на рынке, ранее работавший в интеграторе-партнере Oracle, предположил, что на динамику выручки российского офиса компании могли оказать влияние проводимая политика импортозамещения в России, а также все более активное наступление китайских поставщиков аппаратных решений. Последние сейчас завоевывают часть рынка за счет того, что предлагают «железо» в разных ценовых категориях для разных задач, замечает он.

Кроме того, Oracle последние несколько лет предлагает заказчикам свои облачные решения, предполагающие установку аппаратно-программного комплекса на стороне клиента и оплату по сервисной модели без необходимости приобретать эту инфраструктуру. Возможно, контракты и оплата этих сервисов идут не через российский офис, а через какое-то зарубежное юрлицо Oracle, предположил собеседник TAdviser.

За Oracle по величине отрицательной динамики следует Sharp (ООО «Шарп Электроникс Раша») – минус 31,8%. Ее глобальная выручка в долларах по итогам 2020 года также показала снижение, в значительной степени – под влиянием эпидемии. Однако менее существенное сокращение глобального оборота компания фиксировала и в 2019 году.

Далее следуют учтенные в списке офисы Sony – совокупно минус 24%. У «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус», в частности, оборот снизился примерно на 76%, у «Сони Электроникс» – на 18%. Тут, можно сказать, российские юрлица в некоторой степени тоже в тренде. Так, в 2020 финансовом году, завершившемся 31 марта 2020-го, направление бизнеса Sony Mobile Communications глобально показало сокращение выручки в йенах примерно на 25%. Существенное снижение продаж этого подразделения компания фиксировала и по итогам 2019 финансового года.

Надо отметить, что в годовом отчете по форме 20-F за 2020 финансовый год Sony причисляет Россию к своим ключевым рынкам в Европе наряду с Британией, Францией, Германией, Испанией и Швецией.

Можно сказать, «отличился» в 2019 году и российский офис Fujitsu («Фуджитсу Технолоджи Солюшнз»), который выбыл из ранкинга TAdviser. Его выручка сократилась примерно на 40%, до 782,6 млн рублей. И в этом случае российский офис следует глобальному тренду, хотя и не столь драматическому: в йенах Fujitsu фиксировала снижение общего оборота на несколько процентов в 2018 и 2019 финансовых годах, которые, как и для других японских компаний, завершаются в марте.

Стоит упомянуть и Microsoft. В ранкинге учитывались данные «Майкрософт Рус» и принадлежащего компании подразделения Skype Technologies — «Майкрософт девелопмент центр рус». У еще одного ее юрлица, «Майкрософт Мобайл Рус», в 2019 году не было выручки, по данным базы «Контур.Фокус». Основное юрлицо, «Майкрософт Рус», показывает сокращение выручки третий год подряд. По итогам 2019 года – на 13%, а с 2016-го его оборот снизился почти на 30%. Непосредственно эти показатели в компании не прокомментировали, однако заявили TAdviser, что в России развитие бизнеса корпорации Microsoft в целом соответствует динамике ИТ-рынка.

При этом отдельные сегменты показали высокие темпы роста, добавили в Microsoft: прежде всего решения для непрерывности бизнеса и удаленной работы, а также весь спектр облачных решений.

«
Мы не можем раскрывать цифры по отдельным странам, однако можем сказать, что структура бизнеса в России в целом совпадает с общемировой. Выручка Microsoft по итогам 2020 финансового года, который завершился в конце июня 2020-го календарного, достигла $143,02 млрд, что на 14% больше в сравнении с показателем 2019 года, во многом благодаря росту облачного бизнеса. В 2020 финансовом году выручка Microsoft Intelligent Cloud составила $48,37 млрд, на 24% выше, чем в 2019 году, - сказали TAdviser в российском офисе Microsoft.
»

Можно обратить внимание и на Dell-EMC. В то время как у «Делл» выручка подросла примерно на 11%, у «ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс» она снизилась примерно на 71%, до 474 млн рублей. А у «Санкт-Петербургского Центра разработок ЕМС» оборот при этом вырос на 52%, почти до 1,7 млрд рублей. В российском Dell Technologies не стали комментировать эти результаты.

Ряд компаний также поделились с TAdviser мнениями о том, насколько благоприятной в целом была обстановка в России для работы иностранных ИКТ компаний в 2019 году. Директор по развитию международного бизнеса компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Сурин полагает, что обстановка на российском рынке для иностранных вендоров была достаточно неблагоприятной в 2019 и стала еще более жесткой в 2020 году.

«
Мало того, она имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, в связи с увеличившимися страновыми рисками и все большими ограничениями, которые накладываются на ведение бизнеса западными компаниями на территории нашей страны. Можно отметить, что скорее окно возможностей открывается у азиатских, а если еще точнее, у китайских производителей, - говорит Сурин.
»

Мы привыкли считать, что у нас открытая экономика, но двери постепенно закрываются, при этом усилия в этом процессе прикладываются с обеих сторон, добавил представитель «Марвел-Дистрибуция».

Начальник отдела по работе с вендорами компании «Техносерв» Марина Дедова говорит, что, сравнивая развитие западных и азиатских вендоров, в компании отмечают рост интереса к оборудованию азиатских производителей.

«
Их решения дешевле, а качество постоянно растет. Но эта мировая тенденция проявляется уже много лет, и в 2019 году она продолжилась, - отметила представитель «Техносерва».
»

Игорь Никулин, заместитель гендиректора по развитию бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента проектов «Крок», отмечает, что российский рынок ИКТ-инфраструктуры и ИТ-услуг, в частности, стабильно рос в 2019 году. Позитивную динамику показали многие производители.

«
Несмотря на введение новых сдерживающих факторов и вводных по части импортозамещения, азиатские и западные ИКТ-вендоры не сдали своих позиций в России, - говорит он.
»

Например, согласно последнему исследованию компании IDC, китайский Huawei стал лидером отечественного рынка СХД во 2 квартале 2020 года. Но не отстают и западные компании, в частности, особым спросом в 2019 пользовались их технологические решения в области хранения данных, привел данные Никулин.

В Huawei Enterprise говорят, что в целом ситуация на рынке ИКТ в РФ не сильно изменилась в отношении зарубежных вендоров в сравнении с ситуацией годом ранее.

«
Что касается непосредственно Huawei, конечно, сыграли свою роль общая ситуация вокруг компании и введенные против нее санкции. При этом мы стараемся делать все, чтобы в этих условия беспрецедентного давления на компанию целого государства заказчики Huawei никак не пострадали, и компания выполнила по отношению к ним все свои обязательства, касающиеся как запланированных поставок, так и сервисного обслуживания, - отметил в разговоре с TAdviser Денис Сереченко, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия.
»

В ZTE отмечают, что российский рынок по-прежнему остается высококонкурентным, вне зависимости от страны происхождения вендора. Центральные факторы, которыми руководствуются операторы связи при выборе поставщика, – это, безусловно, соотношение цены и качества, надежность партнера, его технологический потенциал, говорит Тигран Погосян, старший вице-президент ZTE в России.

Представитель ZTE добавил, что за последний год компания также видит растущую заинтересованность в привлечении финансирования через вендоров. Использование финансовых инструментов для отсрочки платежей вплоть до 5-10 лет позволяет реализовывать операторам свои планы по развитию с приемлемой окупаемостью.

Очевидно, что иностранным ИКТ вендорам в России приходится работать в непростой обстановке, которая в 2020 году еще больше осложнилась ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, спрос на ИТ и телеком-продукты сохраняется, особенно в крупном корпоративном секторе и госсекторе, хотя бюджеты на проекты сокращаются, а некоторые проекты замораживаются. На этом фоне обостряется конкуренция за проекты заказчиков, и, очевидно, многим поставщикам в 2020 году придется работать, еще выше засучив рукава, чтобы обеспечить себе прирост продаж.

2019

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки в рублях на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2018 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус».

TAdviser подготовил новый ранкинг 50 самых доходных офисов иностранных ИТ-компаний в России

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их обороты суммировались.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. На этот раз в списке появились вендоры, по которым выручка за 2017 год публично недоступна: в частности, Oracle и Hewlett Packard Enterprise (HPE). По ним появились данные за 2018 год.

Важно сразу сделать оговорку, что показатели, представленные в ранкинге, не отражают полные обороты бизнеса этих компаний в России: многие контракты заключаются напрямую с их зарубежными офисами. Так, например, в ZTE говорят, что данные по их компании «далеко не полные», так как не отражают выручку по контрактам между российскими заказчиками и непосредственно штаб-квартирой в Китае. Или, например, Microsoft, у которой бизнес в России осуществляется через партнерский канал: партнеры, чтобы предложить заказчикам продукты и сервисы компании, заключают договор напрямую с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL).

Ранее топ-менеджер одного из крупнейших интеграторов, работающих с большим числом вендоров, высказывал TAdviser мнение, что, чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через локальный офис.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний, присутствующих в ранкинге, в 2018 году прошло около 967 млрд рублей. Общий оборот юрлиц, по которым есть данные и за 2018-й, и за 2017 год, вырос почти на 27% по отношению к 2017 году. В 2018 году их совокупная выручка составляла порядка 946 млрд рублей, в 2017 году - около 746 млрд рублей.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Название Выручка в 2018 году (тыс. руб.) Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Динамика
1Apple (ООО "Эппл Рус") 197 249 077 151 926 499 29%
2Huawei (ООО "Техкомпания Хуавэй") 132 309 675 61 726 741 114%
3 LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС") 81 828 000 76 190 361 7%
4Samsung Electronics* 62 593 714 55 606 800 12%
5Google (ООО "Гугл") 59 843 818 45 219 802 32%
6SAP СНГ* 37 583 191 34 112 076 10%
7Siemens (ООО "Сименс") 36 186 630 36 886 050 -1%
8Schneider Electric* 34 594 666 32 541 851 6%
9Cisco* 31 885 908 27 489 574 16%
10Dell-EMC* 31 372 449 21 633 377 45%
11HP Inc. (ООО "Эйчпи Инк") 24 809 532 15 805 204 56%
12Honeywell(АО "Хоневелл") 15 286 287 8 913 228 71%
13Xerox (ООО "Ксерокс СНГ (Xerox)") 13 915 470 13 002 928 7%
14Nokia Networks* (без учета созданного СП с Ростелекомом) 13 637 090 7 681 138 77%
15HPE (ООО "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз") 11 394 771 нд нд
16EPAM* 11 710 948 8 139 851 44%
17Canon (ООО "Канон Ру") 11 060 564 10 670 286 3%
18IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия") 10 252 215 10 927 296 -6%
19Emerson (ООО "Эмерсон") 9 539 258 8 243 151 15%
20Harman* 9 206 846 5 076 884 81%
21Orange Business Services (ООО "Оранж Бизнес Сервисез") 9 056 819 8 376 857 8%
22Panasonic (ООО "Панасоник Рус") 8 282 689 8 567 320 -3%
23Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус") 8 062 033 7 244 798 11%
24Microsoft (ООО "Майкрософт Рус") 7 970 873 9 246 070 -13%
25Comparex (ООО "Компарекс") 7 863 049 6 640 590 18%
26Oracle* 7 078 281 нд нд
27Luxoft (ООО "Люксофт Профешнл") 6 757 024 6 461 045 4%
28Accenture (ООО "Аксенчер") 5 943 582 3 476 090 70%
29NCR ("Эн. Си. Ар.", NCR A/О") 5 427 633 4 776 647 13%
30T-Systems* 5 309 822 4 098 769 29%
31Ingenico (ООО "Инженико") 5 082 447 5 339 621 -4%
32Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус") 4 381 165 5 801 786 -24%
33Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО") 4 903 205 5 003 746 -2%
34ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии") 4 242 688 8 418 050 -49%
35Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент")* 4 006 896 2 820 180 50%
36Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез") 3 806 501 2 921 316 30%
37Gemalto (ООО "Жемальто") 3 696 487 2 953 206 25%
38SAS (ООО "САС Институт") 3 145 385 3 008 907 4%
39 Ricoh (Рико Рус) (ООО "РИКО Рус") 3 108 976 2 933 212 9%
40Nikon (ООО "Никон") 2 483 333 2 562 003 -3%
41Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша") 2 814 237 2 408 537 16%
42NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы") 2 805 578 2 172 756 29%
43Sharp Electronics (ООО "Шарп Электроникс Раша") 2 299 408 1 122 448 120%
44Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер") 2 296 550 1 982 880 15%
45Teradata (ООО "Терадата") 1 909 673 1 275 257 40%
46Acronis (ООО "Акронис") 1 880 062 1 793 551 4%
47Eaton (ООО "Итон") 1 793 953 1 472 651 21%
48Axis Communications (ООО "Аксис Коммуникейшнс") 1 712 060 1 518 606 12%
49Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем") 1 406 556 871 149 61%
50Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз") 1 320 854 1 121 773 17%
Итого: 967 107 928
Итого (без учета компаний, по которым нет данных о выручке за 2017 год)948 634 876748 182 91827%

*
1. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс
2. Samsung Electronics - включает выручку (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" и ООО "Исследовательский Центр Самсунг")
3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс"
4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс"
5. EMC принадлежит Dell
6. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения"
7. Harman - включает выручку юрлиц ООО "Харман РУС СиАйЭс" и ООО "Харман"
8. Dell-EMC - включает выручку юрлиц ООО "Делл" и ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс"
9. Oracle - включает выручку юрлиц АО "Оракл компьютерное оборудование" и ООО "Оракл Девелопмент Спб.
10. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус"
11. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс")
12. ЗАО "Алкатель-Лусент" в 2019 году прекратило существование путем реорганизации в форме присоединения. Преемник - ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс"

Подавляющее число компаний в списке по итогам 2018 года показали рост оборотов в рублях. Но есть и исключения: к примеру, у российского офиса ZTE выручка сократилась на 49%, Sony Mobile – на 24%, Microsoft – на 13%, IBM – на 6%.

Как и годом ранее, список за 2018 год возглавляет Apple. Выручка ее российского юрлица выросла на 29%, до 197 млрд рублей. При этом на первом месте могла бы быть Samsung Electronics, если бы в ее выручке учитывались показатели еще одного российского юрлица - ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Однако его бухотчетность и, соответственно, выручка оказалась недоступна в базе «Контур.Фокус».

По темпам роста лидером стала Huawei. Ее локальная компания показала динамику в 114%, достигнув оборота в 132 млрд рублей. Выручка за 2018 год стала рекордной для российского подразделения. По данным TAdviser, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств.

В иностранных компаниях, как правило, финансовые показатели локальных бизнесов не комментируют. И на этот раз иностранные вендоры не удивили: те, к кому обратился TAdviser, предпочли воздержаться от комментариев. TAdviser также задал вопросы поставщикам ИТ, интеграторам и дистрибуторам о влиянии на бизнес иностранных вендоров в России сложившейся политической и экономической ситуации, включая санкции. Если судить по ответам некоторых вендоров, то им, несмотря на политику, на Руси как будто все также жить хорошо.

Так, вице-президент Oracle в России и СНГ Олег Жуков в октябре 2019 года заявил TAdviser, что объемы бизнеса их компании в России не уменьшаются, а наоборот, даже увеличиваются. Случаев, когда заказчики отказываются от программного обеспечения Oracle в силу условий, предъявляемых к ним политикой импортозамещения, по словам Жукова, немного.

Согласно исследованию TAdviser, госорганы и госкомпании потратили на закупки лицензий и услуг техподдержки продуктов Oracle в 2018 году более 13,3 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2017 году, и является рекордом за последние пять лет (подробнее).

По словам Жукова, Oracle и дальше планирует наращивать объем бизнеса. В частности, он рассчитывает увеличить в 2020 финансовом году (завершается 31 мая 2020 года) год к году продажи в России облачных сервисов на 40%.

О положительной динамике бизнеса и облачного направления в частности говорят и в российском офисе Microsoft.

«
В России бизнес корпорации Microsoft в целом растет вместе с ИТ-рынком. В то же время темпы роста сегмента облачных сервисов заметно выше по сравнению с остальными сегментами. По данным IDC, в 2018 году облачный рынок в России вырос более чем на 20%. У Microsoft этот сегмент вырос немного больше. На российском рынке публичных облачных сервисов доля Microsoft, по данным IDC, составляет около 11%, - заявили TAdviser в российском офисе Microsoft.
»

В компании добавили, что логика развития бизнеса Microsoft в России в целом совпадает с общемировой, приведя данные о росте общей выручки и прибыли корпорации в 2018 финансовом году (1 июля 2018 года - 30 июня 2019 года). Выручка корпорации составила $125,8 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль составила $39,2 млрд — на 137% больше, чем по итогам 2018 финансового года

В Huawei заявили, что их компания продолжает развиваться, активно инвестируя в научно-исследовательскую деятельность и делая вклад в образование ИКТ-специалистов.

«
Так, в России есть два R&D-центра компании, в ближайших планах открытие еще трех. Более того, в этом году в России стартовала учебная программа в области 5G для заказчиков, партнеров и студентов. Ее задачей является подготовка 10 тыс. специалистов в течение следующих 5 лет. На данный момент в программе приняли участие более 1500 человек, - говорят в локальном офисе компании.
»

В ZTE говорят, что, придерживаясь стратегии на активную и стабильную операционную деятельность, их компания фокусируется на основных заказчиках и продуктах. ZTE продолжает тесное сотрудничество с российскими операторами, выступая поставщиком комплексных решений для их сетей.

А, например, глава Cisco в России Джонатан Спарроу (Jonathan Sparrow) в интервью TAdviser в мае 2019 года отмечал, что политические реалии усложняют работу в России западных компаний. По его словам, на этом фоне Cisco старается быть гибкой и, когда это возможно, предоставлять хорошие скидки.

Директор по закупкам и развитию бизнеса «Марвел-Дистрибуции» Павел Сурин также считает, что сложившаяся политическая ситуация все же повлияла негативно на бизнес иностранных вендоров ИТ в России. Отношение к рынку РФ изменилось с «быстро растущий рынок с большими перспективами» на «медленно растущий рынок с большими проблемами». Негативное влияние выражается в ограничении инвестиций в развитие рынка, в более строгой процедуре авторизации проектов и конечных заказчиков, в ограничении финансирования в виде отсрочек платежа для ключевых заказчиков.

Однако уходить из России, несмотря на то, что объемы бизнеса здесь составляют небольшую долю от глобального рынка, никто из лидеров не собирается, говорит Сурин.

«
Во-первых, даже несколько процентов объема продаж для больших корпораций – это много в условиях жесткой глобальной конкуренции. Во-вторых, легко уйти, но тяжело вернуться: уход - это потеря клиентов, сложившейся инфраструктуры, репутации надежного поставщика, наконец, - поясняет представитель «Марвел-Дистрибуции».
»

Павел Сурин добавил, что в определенном смысле, ситуация более благоприятная для азиатских, в частности, китайских поставщиков, хотя те также следуют политике ограничений, которые вводят США. Но вряд ли это решающий фактор в конкуренции, полагает он, все-таки продукт должен соответствовать определенному технологическому уровню, чтобы стать весомой альтернативой.

«
Если рассматривать китайских производителей, то в автомобилестроении - это еще не так, хотя неизвестно, что будет завтра, а в ИТ-индустрии азиатские и американские вендоры уже во многих сегментах играют на равных. Хотя, конечно, еще остались высокотехнологичные ниши, где западные поставщики уверенно лидируют, - отмечает Сурин.
»

Работать в сложившихся условиях сложно, прежде всего, небольшим и средним компаниям, добавил директор по закупкам и развитию бизнеса «Марвел-Дистрибуции». Рынок больше не обещает быструю отдачу от инвестиций, трудно получить финансовую поддержку от западных финансовых институтов для старта бизнеса в России.

В интеграторе «Крок» также отмечают, что изменение мировой рыночной конъюнктуры затронуло и российский ИТ-рынок. Геополитический фактор способствует росту доли азиатских производителей на российском рынке, говорят в компании, в том числе, благодаря привлекательным условиям для партнеров и конечных клиентов.

«
Причем решения от азиатских производителей скорее дополняют технологии западных поставщиков. По этой причине мы продолжаем развивать сбалансированный портфель услуг и решений на основе мультивендорного подхода, предоставляя клиентам «Крок» паритетный доступ к технологиям и ИТ-решениям практически всех мировых производителей. Причем это могут быть не только широко известные поставщики ИТ-оборудования и ПО, но и нишевые игроки, - заявили TAdviser в компании.
»

В «Крок» добавили, что рынок в целом переходит к мультивендорной диверсификации, производители перестраивают свои портфели решений в соответствии с этим трендом.

Судя по динамике показателей локальных офисов и высказываниям представителей крупных компаний, несмотря на осложнившуюся политическую и экономическую обстановку у вендоров в России еще есть точки роста. Во многом этому способствует общий курс на цифровизацию, стимулирующий спрос на ИТ-решения. А с технологической точки зрения одним из ключевых драйверов роста являются, например, облачные технологии. Вместе с тем, теперь иностранным ИТ-поставщикам для успешной работы в России требуется больше гибкости: как в отношении клиентов, так и в умении оперативно принимать правильные решения в условиях неопределенности и высокой волатильности рубля.

2018

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2017 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус». Помимо оборота, в списке также отражена динамика оборота по отношению к 2016 году.

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их выручка суммировалась.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. По некоторым компаниям они оказались недоступны. Например, нет данных от HP Enterprise (ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз»), в то время как HP могла бы оказаться в середине списка: в 2015 году выручка этого юрлица составляла 3,6 млрд рублей.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний в 2017 году прошло около 600 млрд рублей. Их общий оборот вырос на 10,6% по отношению к 2016 году, если считать оборот только тех компаний, по которым есть данные и за 2016, и за 2017 год. В 2016 году совокупная выручка этих юрлиц составляла порядка 483 млрд рублей, в 2017 году - около 535 млрд рублей.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

Название Выручка в 2017 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1 Apple (ООО "Эппл Рус")151 926 499123 565 06722
2 LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС")76 190 36182 415 311-7
3 Huawei*62 117 188нднд
4 Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга")54 086 59747 654 92313
5 Google (ООО "Гугл")45 219 80229 916 89151
6 Siemens (ООО "Сименс")36 886 05040 609 702-9
7 SAP СНГ*34 112 07627 202 59725
8 Schneider Electric*32 541 85130 356 2657
9 Cisco*27 489 57419 429 19941
10 Dell (ООО "Делл")19 535 12614 428 36635
11 Xerox (ООО "Ксерокс (СНГ)")13 002 92812 321 9425
12 IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия")10 927 29611 950 988-8
13 Canon (ООО "Канон Ру") 10 670 28610 474 8261
14 Microsoft (ООО "Майкрософт Рус")9 246 0709 894 346-6
15 Panasonic (ООО "Панасоник Рус")8 567 3208 376 5792
16 ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии")8 418 05013 010 823-35
17 Orange Business Services (ООО "Эквант")8 376 8579 269 168-9
18 Emerson (ООО "Эмерсон")8 243 1519 072 017-9
19 EPAM*8 139 8516 276 51130
20 Nokia Networks*7 681 138нднд
21 Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус")7 244 7986 393 69113
22 Comparex (ООО "Компарекс")6 640 5907 674 746-13
23 Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус")5 801 7869 245 430-37
24 Ingenico (ООО "Инженико")5 339 6214 879 1459
25 T-Systems*4 098 7693 367 59121,7
26 Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО")5 003 7464 999 215<1
27 SAS (ООО "САС Институт")3 008 9072 376 09326
28 Ricoh (Рико Рус) (ООО "РИКО Рус")2 933 2122 812 7404
29 Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез")2 921 3162 199 55632
30 Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент")2 820 1803 132 638-9
31 Nikon (ООО "Никон")2 562 0033 130 945-18
32 Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша")2 408 5372 340 3322
33 NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы")2 172 756нднд
34 EMC (ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс")*2 098 2512 049 4632
35 Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер")1 982 8801 998 190- <1
36 Acronis (ООО "Акронис")1 793 5511 459 00022
37 Lenovo (Леново Восточная Европа/Азия)1 432 1891 935 560-27
38 Ingram Micro (ООО "Им Инжиниринг Сервисез")1 364 848нднд
39 Avaya (ООО "Авайя СНГ")1 348 2881 014 14232
40 Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз")1 121 7731 008 31711
41 Eaton (ООО "Итон")1 092 1001 472 65111
42 Amdocs (ООО "Амдокс Солюшнз Лтд")932 459608 49953
43 Intel (ООО "Интел Текнолоджис")*886 818нднд
44 Toshiba (ООО "Тошиба Рус")872 297883 573-3
45 Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем")871 149нднд
46 Linxdatacenter* (ООО "Связь ВСД")869 137919 154-5
47 Hitachi Vantara (ООО "Хитачи Вантара")856 374769 28111
48 Juniper Networks (ООО "Джунипер Нетворкинг Солюшнз")431 567271 52858
49 HP ("Хьюлетт-Паккард А.О.")*399 0154 391 695-91
50 Genesys (ООО "Генезис Телекоммуникационные Лаборатории")368 882нднд

*
1. Huawei - за 2017 год включает выручку юрлиц ООО "Техкомпания Хуавэй" и ООО "Хуавэй Сервисез" (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 26.07.2018)
2. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс
3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс"
4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс"
5. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения"
6. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс")
7. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус"
8. EMC принадлежит Dell
9. Intel - существенная выручка шла через АО "Интел А/О", но с 2016 года данных по ней нет
10. HP - существенная выручка шла через "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз", но с 2016 года данных по ней нет
11. Linxdatacenter - Обновление. В первоначальной версии ранкинга, опубликованной 11 сентября, Linxdatacenter отсутствовала. После ее добавления из списка выбыла IXcellerate (ООО "Икселерейт"), занимавшая 50-ю строку

Полученные данные вызывают ряд вопросов. Например, насколько существенная часть российского бизнеса зарубежных ИТ-поставщиков проходит через их локальные юрлица? Как известно, контракты заключаются и напрямую с зарубежными офисами вендоров. Точный ответ на этот вопрос вряд ли можно получить. Сами вендоры, как правило, не горят желанием раскрывать локальные финансовые показатели, связывая это с внутренней информационной политикой.

Топ-менеджер одного из крупнейших системных интеграторов, работающих с большим числом вендоров, представленных в списке, считает, что, как правило, чем больше важности иностранная ИТ-компания придает российскому рынку с точки зрения развития бизнеса, тем больший объем продаж она будет проводить через российский офис, «иначе она просто здесь не выживет».

Собеседник TAdviser допускает, что порядка 90% выручки крупнейших иностранных ИТ-компаний может проходить через их российские юрлица.

Еще один вопрос – насколько динамика выручки российских офисов отражает динамику бизнеса этих компаний в России в целом. Со списком ознакомились руководители в двух дистрибуторах из числа крупнейших и в одном из крупнейших интеграторов, к которым обратился TAdviser. В компаниях отметили, что в целом по тем партнерам, с которыми они взаимодействуют, оценочно можно говорить о близком соответствии динамики выручки их российских юрлиц, отраженном в списке TAdviser, динамике продаж этих партнеров в России.

В числе компаний, которых упомянули опрошенные TAdviser представители дистрибуторов и интегратора, например, такие как Apple, Schneider Electric, IBM, ZTE, Kyocera, Sony Mobile, Nikon, Konica Minolta, Ricoh (Рико Рус).

Мнения опрошенных TAdviser представителей компаний разделились по поводу Cisco. В одном из крупнейших дистрибуторов согласились, что отраженная динамика выручки российских офисов Cisco близка к динамике их бизнеса в России, в то время как представитель интегратора, с которым пообщался TAdviser, предположил, что рост был, но, скорее всего, меньше, чем данные офисов. Cisco продвигает свои сервера, говорит эксперт, но о крупных проектах в этой области ему пока неизвестно.

Отдельно руководитель из интегратора выделил Huawei, по которому нет открытых данных за 2016 год и, соответственно, нет данных по динамике. Собеседник TAdviser полагает, что у Huawei, вероятно, был очень высокий рост бизнеса. На это, по его мнению, повлиял как рост качества ИКТ-оборудования этого поставщика за последние несколько лет – серверов и СХД, так и его усилия по увеличению продаж на фоне политики импортозамещения. У Huawei также есть линейка инженерного оборудования.

За счет гибкого ценового предложения, готовности сильно сбивать цену, китайский производитель продвинулся в конкуренции с крупнейшими мировыми вендорами, отмечает представитель интегратора.

В нынешних экономических условиях цена продукции приобретает все большее значение для заказчиков, отмечает собеседник TAdviser из интегратора. И если критические бизнес-процессы заказчики во многих секторах не готовы переводить на серверы Huawei, то для вспомогательных готовы его использовать.

Касательно IBM, в частности, в одном из крупнейших интеграторов согласились с отрицательной динамикой продаж, не исключив, что по факту падение продаж даже больше, чем у российского юрлица. Значительная часть выручки подобных ИТ-компаний в России приходится на оборудование, в то время как у IBM из «железа» по большому счету остались только дорогие сервера с долгим циклом продажи. Такие сервера, безусловно, нужны, но не в том количестве и не стольким компаниям, чтобы обеспечивать стабильный рост, полагает собеседник TAdviser.

Кроме того, считает эксперт, часть оборота IBM по «железу» перетянула на себя российская компания Yadro, которая сначала была OEM-партнером IBM, а потом анонсировала свою линейку оборудования.

Одним из драйверов роста бизнеса Schneider Electric в России могли стать продажи решений АСУ ТП, полагает эксперт из интегратора: строится много разных заводов, в связи с этим растет спрос и на АСУ ТП, традиционно являющиеся дорогим продуктом.

Несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку в России, доход большинства российских офисов 50 иностранных компаний в 2017 году показал рост, а совокупная динамика роста по всем компаниях, по которым доступны данные за 2017 и 2016 гг., исчисляется двузначными цифрами. Исходя из общения с экспертами, которые упоминаются выше, можно сделать вывод, что рост показал бизнес крупнейших иностранных компаний в России в целом.

Усугубляющаяся политическая обстановка и неопределенность в 2018 году, с одной стороны, и курс госструктур и госкомпаний на импортозамещение, с другой стороны могут негативно повлиять на динамику роста бизнеса иностранных ИКТ-компаний в России. Негативный вклад может внести и общее удорожание ИТ-продуктов на фоне падения курса рубля. Определенное преимущество на этом фоне будут иметь иностранные компании, имеющие локальное производство и готовые к ценовой гибкости.

Вместе с тем, все большее число предприятий в России, в том числе, не связанных с государством, запускают у себя процессы цифровой трансформации. Это способствует дополнительному росту спроса на ИКТ-продукты в целом и на продукцию иностранных поставщиков в частности. На руку иностранным поставщикам должен сыграть и тот факт, что не во всех сегментах ИКТ пока достаточно конкурентоспособных российских решений.

Все вместе это может несколько нивелировать негативные факторы, оказывающие влияние на ИТ-рынок в России и совокупно принести иностранным компаниям положительную динамику локального бизнеса в 2018 году.