2019/07/02 21:01:47

СУБД (мировой рынок)

Рынок СУБД для хранилищ данных переживает трансформацию. По мнению Gartner, 2012-2013 годы станут периодом роста продаж аппаратных решений.

Каталог СУБД-решений и проектов доступен на TAdviser.

Содержание

2019: Лидеры рынка облачных СУБД во II квартале

Если посмотреть на последнюю Forrester Wave, посвященную рынку облачных СУБД, среди «лидеров» и их «сильных преследователей» — знакомые все лица: Oracle, Microsoft, IBM, SAP. С которыми, не без успеха, соперничают и чисто облачные вендоры. Находится в облаках место и бесплатным СУБД (хотя, конечно, их «бесплатность» еще более условна, чем при размещении в корпоративном ЦОДе) — MongoDB, которая смогла даже выйти в лидеры по версии Gartner, Redis («преследователь») популярная в России PostreSQL и некоторые другие.

Лидеры рынка облачных СУБД, 2 кв., 2019
Лидеры рынка облачных СУБД, 2 кв., 2019

2018: Рост рынка на 18,4% до $46 млрд — Gartner

В 2018 году объём мирового рынка систем управления базами данных (СУБД) достиг $46 млрд, увеличившись на 18,4% относительно 2017-го во многом благодаря облачным проектам. Такие данные в конце июня 2019 года обнародовали в аналитической компании Gartner.

По оценкам экспертов, основной вклад (около 68%) в этот подъём внесли облачные решения, а среди производителей отличились компании Microsoft и Amazon Web Services (AWS), на которые пришлось 75,5% роста рынка.

Облачные сервисы вытягивают рынок СУБД
Облачные сервисы вытягивают рынок СУБД

Исследование показало усиливающуюся тенденцию перехода СУБД в облачную среду. Ожидается, что к 2022 году примерно 75% систем будут развёрнуты или перенесены на облачную платформу, и лишь 5% решений мигрируют в обратную сторону — из облака в локальную инфраструктуру.

Такой тренд специалисты связывают с увеличивающейся популярностью бизнес-модели SaaS (программное обеспечение как услуга), а также практической значимостью использования СУБД для аналитических задач. В Gartner говорят, что клиенты внедряют новые приложения и переводят существующие ресурсы в облако с экспоненциально растущей скоростью.

Компании всё чаще задействуют облачные сервисы для задач, связанных с аналитикой, машинным обучением, искусственным интеллектом, озером данных и хранением информацией.

По словам аналитиков, в некоторых случаях облачные сервисы могут оказаться дороже традиционного программного обеспечения, однако первые предоставляют следующие неоспоримые преимущества: устранение необходимости в управлении инфраструктурой и возможность более лёгкого масштабирования процессов. Кроме того, чаще всего облако безопаснее, добавляют в Gartner.

Хотя в 2018 году расходы на локальные СУБД от Oracle, Microsoft, IBM и других вендоров увеличивались, положительная динамика достигалась не за счёт новых внедрений, а благодаря принудительному обновлению софта. Компании вынуждены ставить новые версии и дополнения к продуктам во избежание рисков, отмечают исследователи.

Большинство новых СУБД-проектов запускаются в облаке. В этих условиях поставщики инфраструктуры для облачных сервисов и услуг, которые оказываются на её основе, становятся новой платформой для управления данными.

Аналитик Gartner Адам Ронталь (Adam Ronthal) говорит, что практически все инновации на рынке систем управления базами данных развиваются в облаке. Поэтому любой, кто хочет воспользоваться преимуществами последних разработок, должен присутствовать в этой среде.

«
Они [инновации] появляются только в облаке или по крайней мере в первую очередь там. Все больше становится нововведений, которых никогда не будет в локальной среде, даже если у производителя есть локальные продукты, — считает Ронталь.
»

Поставщики облачных услуг формируют вокруг себя экосистемы, предлагая не только сами сервисы, но и возможности для организации взаимодействия между ними и с конкурирующими продуктами.

В 2018 году объём мирового рынка СУБД составил $46 млрд, что на 18,4% на больше показателя годичной давности
В 2018 году объём мирового рынка СУБД составил $46 млрд, что на 18,4% на больше показателя годичной давности

В категории локальных СУБД подход другой: здесь отдельные продукты зачастую выполняют несколько задач, но редко предлагают встроенные механизмы для интеграции с другим ПО в локальной среде.

«
Все это говорит о том, что гарантировано доминирующее положение инфраструктуры облачных провайдеров, их собственных предложений и сторонних решений, работающих на их основе, — подчеркнул вице-президент по исследованиям Gartner Дональд Фейнберг (Donald Feinberg).
»

Крупнейшие производители СУБД в разные годы, данные Gartner
Крупнейшие производители СУБД в разные годы, данные Gartner

В конце июня 2019 года Gartner обнародовала результаты опроса, которые показали, что 81% компаний, пользующихся публичными облачными сервисами, выбирают не менее одного поставщика.[1]

2017:

Магический квадрант Gartner: лидеры рынка СУБД

В ноябре 2017 года аналитическая компания Gartner представила результаты исследования мирового рынка систем управления базами данных (СУБД). Точнее, были рассмотрены так называемые операционные СУБД (OPDBMS), которые ориентированы на поддержку широкого спектра корпоративных транзакционных приложений масштаба предприятия, таких как ERP, CRM, Интернет вещей, управление каталогами и событиями.

Лидерами рассматриваемого рынка в Gartner назвали компании Microsoft, Oracle, Amazon Web Services (AWS), SAP и IBM. Более высокие позиции, судя по «магическому квадранту», имеет Microsoft, предлагающая такие флагманские продукты, как SQL Server DBMS и Azure SQL Database.

Магический квадрант Gartner на рынке СУБД
Магический квадрант Gartner на рынке СУБД

По словам экспертов, выручка Microsoft от продаж OPDBMS растет быстрее рынка. Компания получила самую высокую оценку от клиентов за общий опыт, удовлетворение потребностей заказчиков, соотношение цены и качества, опыт в ведении переговоров, интеграции и развертывании проектов, обслуживании и поддержки. 

Microsoft повысила свой конкурентоспособный уровень, запустив бесплатные инструменты Developer Edition of SQL Server и Database Migration Service для миграции баз данных SQL Server и Oracle в среду Azure SQL Database.

Несмотря на эти сильные стороны SQL Server многие корпоративные заказчики по-прежнему не считают эту СУБД подходящей для критически важных приложений, а ряд клиентов Microsoft недовольны схемой лицензирования этого продукта корпорации. Microsoft все сложнее удерживать и привлекать клиентов на фоне того, как конкурирующие Google и Amazon предлагают более привлекательные цены на свои продукты.

К достоинствам Oracle на рынке аналитики отнесли правильную стратегию обновления портфеля облачных продуктов, поддержку совместимости со старыми решениями (три четверти клиентов Oracle работают с Oracle Database более 10 лет) и высокие показатели удовлетворенности продуктами. 

Минусами Oracle эксперты сочли сложности лицензирования и проблемы, связанные с поддержкой клиентов и выпуском обновлений. Чтобы упростить установку исправлений, вендор начал выпускать их один раз в квартал.

Чтобы привлечь клиентов к своим облачным сервисам, Oracle увеличила количество процессорных лицензий, необходимых для запуска программного обеспечения компании в конкурирующих облачных инфраструктурах. Такой подход фактически привел к удвоению стоимости использования продуктов Oracle. Кроме того, компания ограничила работу некоторых функций для Oracle Cloud и локальных инженерных систем.

Говоря об IBM, аналитики Gartner указали на богатую функциональность (в том числе облачные и гибридные возможности), которой обладают продукты OPDBMS компании, а также активное использование популярных решений с открытым исходным кодом (Hadoop, Kafka, Parquet, Spark и др. ) и функций резервного копирования и восстановления данных в/из Swift и AWS S3. На пользу IBM играет и глобальное присутствие корпорации.

Однако, согласно исследованию, выручка и доля IBM на рынке операционных СУБД сокращается уже несколько лет. Ряд заказчиков, опрошенных Gartner, указали на трудности с ценообразованием и лицензированием.

По мнению аналитиков, СУБД IBM DB2 проигрывает конкурентам по ряду параметров
По мнению аналитиков, СУБД IBM DB2 проигрывает конкурентам по ряду параметров

Кроме того, как отмечают специалисты, база данных DB2 проигрывает большинству конкурентов по скорости обработки транзакций, загрузки данных (ingestion) и их автоматического распределения. IBM проделала большую работу в том, чтобы упростить восприятие бренда на рынке (в частности, DB2 переименовала в Db2), однако клиенты, по всей видимости, не увидели эти изменения или безразлично отнеслись к ним.[2]

Расстановка сил на рынке СУБД может кардинально измениться — IDG

Согласно опросу IDG, 87% руководителей ИТ-отделов в Северной Америке пытаются сократить затраты на управление базами данных, а 35% из них внедрили либо рассматривают возможность внедрения альтернативы продуктам известных поставщиков баз данных. Об этом 20 сентября 2017 года заявили в компании TmaxSoft.

Опрос показал, что подавляющее большинство ИТ-руководителей пытаются уменьшить значительные расходы на управление базами данных, и многие из них не ограничивают поиск традиционными решениями. В результате, как отметил разработчик инновационного программного обеспечения для предприятий TmaxSoft, расстановка сил на рынке корпоративных баз данных может в ближайшее время сильно измениться из-за вендоров, предлагающих принципиально иной подход к технологиям баз данных, ценообразованию и лицензированию.

По словам Джошуа Юлиш (Joshua Yulish), президента и исполнительного директора североамериканского отделения TmaxSoft, многие CIO и руководители ИТ-подразделений пытаются сосредоточить все свои ресурсы на цифровой трансформации и адаптировать свои компании к эпохе облачных вычислений, прогнозирования на основе аналитики и интернета вещей. На этом фоне большие затраты на управление традиционными базами данных становятся главной проблемой.

«
Заказчикам трудно разобраться в запутанных условиях лицензирования и ценообразования этих решений. Кроме того, в них часто используются устаревшие технологии, поэтому их применение приводит к большим затратам рабочего времени и денег, — пояснил Джошуа Юлиш. — Это отвлекает ИТ-отделы от решения главной задачи внедрения инноваций, и они вынуждены поддерживать постоянную готовность к аудиту любого используемого программного обеспечения, оплачивать инфраструктуру, которую нельзя использовать из-за ограничений лицензирования, либо тратить время на интеграцию в эти базы данных новых технологий. Неудивительно, что каждый третий ИТ-руководитель ищет альтернативу традиционным базам данных.
»

По мнению президента TmaxSoft, на рынке корпоративных баз данных уже сложились необходимые условия для кардинальных изменений: доминирующие игроки довольны сложившейся ситуацией и не хотят ничего менять, клиенты оказались «на игле» дорогих и требующих больших затрат рабочего времени решений, а динамичный технологический ландшафт изменил приоритеты заказчиков и технические возможности продуктов. Таким образом, у других игроков появился хороший шанс решить эти проблемы с помощью инноваций.

Об исследовании

Исследование подхода организаций к управлению базами данных было проведено компаниями TmaxSoft и IBM в партнерстве с IDG Research. В опросе приняли участие 119 руководителей ИТ-подразделений североамериканских компаний из разных индустрий и разным оборотом.

2014

Магический квадрант - рынок СУБД. Источник: Gartner, 2014

2013

Магический квадрант - рынок СУБД. Источник: Gartner, 2013

2012

СУБД для хранилищ данных

Сектор рынка поставщиков СУБД для хранилищ представлен вендорами, поставляющими продукты для хранилищ данных и инструменты необходимого оперативного управления.

В рамках исследования «Магический квадрант» под СУБД понимается комплекс программного обеспечения, реализующий поддержку и управление логической базой данных или базами данных в хранилище. СУБД хранилищ данных - это системы, которые? в дополнение к поддержке реляционной модели данных (поддерживающей новые структуры и типы данных, таких как материализованные представления, XML и доступ к содержимому посредством метаданных), поддерживают доступ к данным для независимых веб-приложений, программного обеспечения, содержат механизмы изоляции рабочей нагрузки, а также управляют различными параметрами доступа конечных пользователей в рамках одного экземпляра базы данных.

Этот рынок является специфическим для СУБД, используемых в качестве платформы для хранилищ данных. Важно отметить, что СУБД не может быть использована в качестве хранилища данных. Скорее, хранилища данных разворачиваются на платформе СУБД. Архитектура хранилищ данных часто предполагает использование различных конструкций данных и репозиториев. Gartner подчёркивает: определение этого рынка изменчиво, а СУБД со временем станут лишь частью общего определения рынка, поскольку продолжают расти, развиваться и внедряться логические хранилища данных (LDW – logical data warehouse).

Хранилище данных представляют собой базы данных, в которых два или более разнородных источника данных могут быть объединены в интегрированную стратегию управления информацией по времени. Её логическая конструкция включает в себя гибкость введения дополнительных разрозненных данных без значительных изменений существующего объектного представления. В настоящее время предполагается, что СУБД хранилищ данных помогут в координации стратегий виртуализации, как распределённого и/или вычислительного подхода, такого как MapReduce, для обработки одного аспекта в ситуации с большими или экстремальными данными.

Объем рынка

В 2011 году реалии и законы стагнирующей мировой экономики стали более понятны, а участники практически всех рынков начали прилагать усилия к использованию имеющихся, и всё нарастающих, объёмов данных как средств, повышающих рентабельность бизнеса.

В 2010 году доходы на рынке реляционных СУБД выросли почти на 10% в сравнении с 2009 годом и достигли $20,7 млрд. Среди множества различных факторов, влияющих на рост рынка СУБД, лишь один относится к развёртыванию хранилищ данных, поддерживающих аналитику. Тем не менее, сочетание ориентированных на потребителя систем управления данными вкупе с аналитикой также настроенной на потребителя, даёт серьёзные основания полагать, что именно развёртывания хранилищ данных явились существенным фактором роста рынка в 2011 году.

В период с сентября 2010 по ноябрь 2011 года, когда проводилось исследование Gartner, отмечен рост запросов на создание логических хранилищ данных практически с нуля до примерно 15%. Gartner ожидает, что интерес к гибридной среде логических хранилищ данных (LDW) будет расти быстрее. Однако количество реальных внедрений полностью развёрнутых LDW (если таковые будут) на рынке будет очень мало. И так будет до конца 2012 года.

Image:Gartner-magic-quadrant-DBMS-feb-2012.png

Магический квадрант - рынок СУБД для хранилищ. Источник: Gartner, 2012

Ведущие игроки

Согласно данным «Магического квадранта» Gartner, лидерами на рынке СУБД для хранилищ данных являются Teradata, Oracle, IBM, EMC/Greenplum, Sybase и Microsoft.

Teradata

У компании 30-летняя история на рынке поставок хранилищ данных в сочетании с подготовленным оборудованием и специализированным ПО базы данных аналитики. Teradata имеет более 1 тыс. организаций-заказчиков по всему миру.

Продукты Teradata включают решения для интеллектуального анализа данных, ведомственные решения, ориентированные на поиск данных и корпоративные решения. Её портфолио содержит облачные решения и продукты для работы с большими данными. Aster Data добавила новые возможности в линейку продуктов Teradata (такие как MapReduce, неструктурированные данные и графический анализ).

Sybase компании SAP

В 2010 году Sybase была приобретена компанией SAP. В квадранте Gartner рассматривается СУБД SAP Sybase IQ, ставшая первой колоночной СУБД. Она же является основным хранилищем данных СУБД SAP/Sybase. У Sybase тысячи клиентов Sybase IQ во всём мире.

Oracle

Oracle предлагает широкий спектр продуктов, позволяющий клиентам сделать выбор при разработке хранилища, использовать сертифицированную конфигурацию или приобрести устройство, готовое к настройке хранилища и нагрузке. В дополнение к СУБД и сертифицированным конфигурациям Oracle предлагает три фирменных продукта Exadata: Oracle Exadata X2-2 для хранилищ данных и смешанных рабочих нагрузок, Oracle Exadata X2-8 для облачных решений и Oracle Exadata Storage Expansion Rack X2-2 для увеличения ёмкости хранилища. Oracle сообщает о наличии более 300 тыс. клиентов по всему миру.

IBM

Корпорация IBM предлагает как автономные решения СУБД, так и устройства для хранилищ данных. В настоящее время на рынке представлено семейство IBM Smart Analytics System (ISAS) и бренд Netezza. ПО хранилищ данных IBM - InfoSphere Warehouse доступно для Unix, Linux, Windows и z/OS. IBM имеет тысячи клиентов баз данных по всему миру и более 500 клиентов на устройства (комбинация Netezza и ISAS).

EMC/Greenplum

Greenplum является частью подразделения компании EMC - Data Products, разрабатывающего хранилища данных СУБД массово-параллельной архитектуры (MPP), работающих на Linux и Unix. Продукт реализуется в виде устройства или автономной СУБД. Компания имеет в мире более 400 клиентов.

Microsoft

Microsoft продолжает продажу своих решений SQL Server 2008 DBMS (Release 2) Business Data Warehouse и Fast Track Data Warehouse для обеспечения хранилища данных клиентов, которым не требуется СУБД массово-параллельной архитектуры. Microsoft выпустила собственное ​​устройство хранилища данных массово-параллельной архитектуры - SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse (Microsoft) в ноябре 2010 года.

В состав претендентов в этом квадранте вошла лишь компания 1010data.

1010data

Компания 1010data создана 11 лет назад как провайдер управляемого сервиса хранилища данных с интегрированной СУБД и решением бизнес-аналитики (BI) для финансового сектора. В последнее время её решения применяются и в секторе розничных/потребительских упакованных товаров (CPG). 1010data может разместить свои решения с использованием модели программного обеспечения как услуги (SaaS) или поддерживать управляемое решение на площадке клиента. У 1010data около 200 заказчиков.

Сектор дальновидных игроков представлен компанией Vertica

Vertica

Vertica - компания в составе HP. Предлагает полностью интегрированную с функционалом аналитики колоночную СУБД и ряд дополнительных функций обеспечения высокой производительности и доступности. Выросшая на почве исследований, первоначально сделанных в Массачусетском технологическом институте, компания была приобретена HP. Сделка закрыта в мае 2011 года. У Vertica более 500 непосредственных и OEM-клиентов. HP также предлагает вариант СУБД в составе устройства.

Среди нишевых участников магического квадранта компании: ParAccel, Kognito, SAND Technology, Infobright, Actian и Exasol.

Хранилища данных становится центральным элементом для компаний в управлении информацией и аналитикой, показателем их превосходства в сравнении с партнёрами и конкурентами. Технические решения остаются популярными, и все больше хранилищ данных входят в состав аппаратных реализаций. Тем не менее, рынок ещё не определил допустимый порог в отношении этих устройств, также Gartner указывает на их недостаточную «гибкость».

Кроме того, рынок оборудования (даже если включить в него всё оборудование Teradata, Exadata, IBM/Netezza и других вендоров) после 30 лет работы Teradata на рынке, семи лет - Netezza и трех лет существования Oracle Exadata, все еще составляет менее 15% поставленных устройств в общем объёме рынка хранилищ данных. Учитывая, что большинство крупных хранилищ данных подвергаются серьёзной ревизии и модернизации между 5 и 7 годами их жизненного цикла, этот период показывает, что в 2012 и 2013 годах, вероятно, будет рост количества внедрений этого оборудования.

2011 год

21 декабря IDC опубликовала результаты исследования рынка ПО для интеграции данных и баз данных, Worldwide Semiannual Database and Data Integration Software Tracker, за первое полугодие 2011 года. Исследование охватило более 100 ведущих производителей из 49 стран.

Как заявил Вилвин Чи (Wilvin Chee), помощник вице-президента по исследованию рынков программного обеспечения IDC, на рынке ПО для интеграции данных и баз данных ожидается рост, который в 2011 году составит 11,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в абсолютном значении объём рынка достигнет $35,5 млрд. «В то время как рынок программного обеспечения управления реляционными базами данных должен расти в соответствии с предыдущим периодом, наибольший рост будет заметен в секторе рынка разработки баз данных и средств их управления (DDMT), где годовой рост как ожидается, составит более 300%», - отмечается в докладе.

В секторе DDMT уверенный рост в 2011 году демонстрируют такие страны как Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Чехия, Финляндия, Германия, Индия, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария и США. В сегменте разработки СУБД существенный рост дополнительно ожидается в Чили, Индонезии, Израиле, Новой Зеландии, Польше, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапуре и ОАЭ.

По словам Карла Олофсона (Carl Olofson), вице-президента IDC, предприятиям для улучшения управляемости необходимо собирать и обрабатывать качественные, надёжные данные, чтобы в дальнейшем использовать их в системах принятия решений. «Это привело к серьезному росту на рынке систем управления базами данных, качеством информации, динамическим перемещением данных и другого программного обеспечения, поддерживающего развитие в области управления основными данными (MDM), управления информацией и интеграцией корпоративных данных», - отметил аналитик.

В течение первой половины 2011 года тройка ведущих вендоров - Oracle, IBM, и Microsoft - значительно укрепила свои позиции. Из совокупная доля выросла на 2% в сравнении с предыдущим годом. В первом полугодии 2011 года эти три поставщика занимали 75% мирового рынка. Среди них Oracle опережает рост рынка в целом на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Informatica наряду с Oracle и HP улучшила рост доходов среди топовых вендоров. HP в течение последних нескольких полугодовых периодов стабильно показывает рост выше среднего по рынку и впервые за шесть месяцев получила доходы выше $100 млн. Доля Informatica неуклонно увеличивается на фоне двузначного роста выручки.

См. также

Статья:СУБД (рынок России)

Примечания