Показатели деятельности
2023: Рост чистой прибыли на 42%
Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ» ), материнская компания финтех-сервиса CarMoney, 3 апреля 2024 года объявила финансовые результаты Группы по МСФО за 12 месяцев 2023 года. Рост основных финансовых показателей стал закономерным итогом усилий компании по привлечению инвестиций в капитал и наращиванию выдач займов во второй половине года.
Основные показатели отчета о прибылях и убытках
- Выручка Группы в 2023 году выросла в рамках ожиданий и достигла 3,2 млрд руб., что на 18% выше показателя прошлого года. К концу года динамика выручки заметно улучшилась за счет стабильного роста портфеля займов при сохранении средней ставки по займам (на уровне 80+).
- Показатель OIBDA Группы увеличился на 9% г/г, достигнув 1,9 млрд рублей. Темпы роста выручки выше динамики OIBDA из-за расходов на маркетинг, нацеленных на рост объемов продаж и клиентской базы.
- Чистая прибыль выросла на 42% г/г и составила 554 млн руб., превысив данный ранее прогноз по итогам года. Динамика чистой прибыли резко выросла до +71% г/г в 4 квартале как результат роста оборотов и рентабельности основного бизнеса. Существенное влияние на показатели чистой прибыли и рентабельности Группы в 2023 году оказали разовые расходы на проведение сделок по привлечению средств в ходе раунда pre-IPO и DPO акций CARM на Мосбирже. Без учёта этих разовых расходов, скорректированная прибыль составила 640 млн руб. (+64% г/г).
- По итогам 2023 года рентабельность капитала (ROE) составила 18,7%. Это незначительно ниже в сравнении с показателем за 2022 год (19,7%), но существенно выше нашего прогноза по году, данного ранее (17,9%). Снижение ROE обусловлено существенным разовым увеличением капитала в результате сделки DPO. Скорректированная ROE (без учета разовых расходов на сделки pre-IPO и DPO) в 2023 году составила 21,6%.
- Рентабельность активов (ROA) выросла до 9,4%, это на 21% выше аналогичного показателя за 2022 год. Без учета разовых расходов, ROA была на уровне 10,9%, рост – на 40% в сравнении с предыдущим годом.
Основные показатели отчета о финансовом положении
- Активы группы выросли на 23% до 6,5 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года, что связано как с увеличением портфеля займов, так и с ростом прочих активов (денежных средств и НМА).
- Прирост капитала Группы составил +77% до 3,8 млрд руб. по итогам 2023 года, что стало результатом привлечения средств в ходе pre-IPO и DPO, а также капитализации полученной прибыли.
- Объём привлеченных средств за год снизился на 19% до 2,3 млрд рублей, что привело к улучшению структуры фондирования. Увеличение доли собственных средств в структуре пассивов отражает повышение финансовой устойчивости компании и способствует снижению процентных расходов. Показатель чистого долга снизился на 26%, на конец года составил 1,9 млрд руб. В конце 2023 года компания одной из первых в своем сегменте разместила выпуск ЦФА на платформе Токеон.
- Портфель займов увеличился за прошлый год на 10%, выдачи выросли на 22%. Динамика операционных показателей заметно ускорилась во 2-м полугодии 2023 года, отражая эффект снятия регуляторных ограничений на капитал.
|
|
За 2023 год финтех-сервис CarMoney сделал хороший рывок в развитии основного бизнеса, одновременно заметно улучшив финансовые результаты и метрики долговой устойчивости. По итогам 2023 года нам удалось превысить собственный прогноз по чистой прибыли и рентабельности капитала. Показатель годовой чистой прибыли достиг рекордного уровня за всю историю работы CarMoney. Вслед за привлечением средств в капитал мы смогли нарастить объемы выдач, выручку и портфель займов, сохранив целевую маржинальность. Одновременно мы снизили показатель чистого долга, что улучшило наши позиции на рынке долгового капитала. Уверена, все это результат не только эффективного управления и использования привлеченных от инвесторов средств, но и успешной работы всей нашей команды,
сказала Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ».
|
|
История
2024: Создание ИТ-компании «Смарт Горизонт» для разработки ПО на заказ
22 января 2024 года совет директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнской компании финтех-сервиса CarMoney принял решение о создании в периметре Группы ИТ-компании. Рабочее название структуры – «Смарт Горизонт». Подробнее здесь.
2023
Расширение совета директоров
В совете директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ» ), материнской компании финтех-сервиса CarMoney, произошли изменения: по итогам внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СТГ» утвержден увеличенный состав совета. Кроме того, на рассмотрение данному совету директоров представлены кадровые изменения в структуре корпоративного управления Группы и дочерней компании CarMoney.
Компания 12 декабря 2023 года объявила об увеличении количественного состава совета директоров с 5 до 9 человек. Решение обусловлено ростом бизнеса Группы, а также необходимостью соответствия закону «Об акционерных обществах» в связи с увеличением количества акционеров после выхода на биржу (их более 30 тысяч человек).Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 299.3 т
В совет директоров ПАО «СТГ» были переизбраны:
- Александр Тильдиков, председатель совета директоров, независимый директор, председатель комитета по аудиту;
- Антон Зиновьев, член совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ»;
- Анна Калугина, член совета директоров, генеральный директор ООО МФК «КарМани»;
- Алексей Воскобойник, член совета директоров, независимый директор, член комитета по аудиту;
- Татьяна Бородкина, член совета директоров, член комитета по аудиту.
В совет директоров ПАО «СТГ» были избраны новые члены:
- Эльман Мехтиев – 20-лет руководства подразделениями ведущих международных компаний в России. 14 лет – в сфере GR. На декабрь 2023 года возглавляет Совет СРО «МиР».
- Павел Гоцев – общий стаж профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг более 30 лет. Собственный профессиональный путь начал в ИК «Деловые услуги» в 1993 году, работал в инвестиционном бизнесе «МАПО-Банка», «ПромСтройБанка», создал одного из российских голосовых брокеров PremEx, с 2015 года возглавляет инвестиционно-финансовую компанию «Солид».
- Елена Плишкина – имеет 20-летний опыт работы в области консалтинга, корпоративного развития, аудита и финансов в крупнейших российских и международных компаниях («Эрнст энд Янг», ГК «Росводоконал», Альфа-Групп). Более 10 лет занималась корпоративными финансами, управлением рисками, развитием систем внутреннего контроля и аудита в корпоративном центре Альфа-Групп.
- Александр Белокопытов – имеет многолетний опыт работы в органах корпоративного управления. Более 10 лет работал в крупнейших финансовых институтах, занимал должности от директора проектов до вице-президента банка.
Избрание расширенного состава совета директоров не только позволит повысить эффективность корпоративного управления Группы, но и соблюсти одно из требований Московской биржи для включения в будущем акций ПАО «СТГ» во второй котировальный список, что положительно повлияет на акционерную историю компании.
|
| Финтех-компании лидируют в технологическом развитии на финансовом рынке, опережая многие банки по уровню цифровизации. Именно в этом сегменте мы наблюдаем взрывное развитие онлайн-сервисов и должные инвестиции в перспективные направления. Финтех-сервис CarMoney был одним из пионеров этого технологического рывка и ставит перед собой амбициозные цели. Мне близка идеология компании и я буду рад поделиться опытом и оказать содействие развитию ее бизнеса, сказал Эльман Мехтиев.
|
|
|
| Мы сотрудничаем с CarMoney с 2017 года, помогаем компании в привлечении капитала на фондовом рынке. Мы вместе сделали пять выпусков облигаций, стояли у истоков рынка ВДО, в 2023 году совместно готовили IPO. Мы хорошо знаем бизнес Компани, ее команду, понимаем как устроена бизнес-модель CarMoney. Уверен, экспертиза ИФК «Солид» будет полезна ПАО «СТГ» в дальнейшем развитии в статусе публичной компании, добавил Павел Гоцев.
|
|
Антон Зиновьев выдвинут на пост председателя совета директоров ПАО «СТГ», Анна Калугина на пост генерального директора ПАО «СТГ», Елена Яшина на пост генерального директора финтех-сервиса CarMoney.
Намерение получить листинг обыкновенных акций на «Московской бирже»
Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» объявило о намерении получить листинг своих акций на Московской бирже. Об этом 13 июня 2023 года сообщила компания CarMoney.
9 июня 2023 года компания получила статус «ПАО (Публичное Акционерное Общество) «СмартТехГрупп». Ранее, 2 июня 2023 года, Центральный Банк РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций АО «СТГ». Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.
|
| Привлечение капитала – важный элемент реализации нашей долгосрочной стратегии. На пути от стартапа до одного из лидеров российского финтеха мы привлекали как долговое, так и акционерное финансирование, и чувствуем себя готовыми сделать следующий шаг – выйти на биржу. Это позволит нам увеличить размер регуляторного капитала и в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов,
|
|
Объем рынка займов под залог авто в России оценивается в 1,9 трлн рублей. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет 132 миллиарда рублей. При этом портфель займов CarMoneyза 2022 год достиг 4,4 млрд рублей. CarMoney – представитель залогового сегмента: его доля рынка на июнь 2023 года в два раза больше, чем у всех конкурентов суммарно.
При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых микрозаймов составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%. Потенциал для роста огромен.
Ранее компания сформировала Совет директоров, в состав которого вошли два независимых директора. Члены совета директоров обладают большим опытом работы на руководящих должностях в сфере информационных технологий, финансов и инвестиций. В Совет директоров вошли:
- Независимый директор, председатель совета директоров, председатель комитета по аудиту Тильдиков Александр Витальевич
- Генеральный директор ПАО «СмартТехГрупп» Зиновьев Антон Валерьевич
- Генеральный директор ООО МФК «КарМани» Калугина Анна Александровна
- Исполнительный директор ПАО «СТГ» Бородкина Татьяна Ивановна
- Независимый директор, член комитета по аудиту Воскобойник Алексей Сергеевич
В рамках совета директоров сформирован комитет по аудиту, в состав которого входит два независимых директора. Возглавляет комитет независимый директор Тильдиков Александр Витальевич.
|
| Реальность на фондовом рынке еще продолжает формироваться, и торгующиеся компании по-прежнему имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года. Поэтому мы рассматриваем возможность предложить рынку небольшой объем акций в ближайшее время, на наш взгляд это позволит сформировать положительную динамику роста стоимости компании. Увеличение капитала для нашего бизнеса — это возможность в ближайшие годы наращивать портфель и улучшать финансовые показатели компании, подчеркнул Антон Зиновьев .
|
|
В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Средства были направлены в капитал для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.
На фондовом рынке финтех-сервис CarMoney присутствует уже 6 лет. Всего компания разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 1,5 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.
