| Компания: | АртЕРП (ArtERP) |
Регистрация на Добро пожаловать на борт OpenERP CRM
День первый - Возможности CRM
Дообеденная сессия
Начало работы с OpenERP (TinyERP)
- Обзор режимов отображения поиска и фильтрации
- Режимы просмотра: Список, Форма, Календарь, Колода, Гант
- Простой поиск
- Группировка записей
- Расширенный поиск
- Подсказки
- Печать и хранение документов
- Выполнение действий с записями (удаление, копирование) и открытие связанных форм.
- Установка, удаление и обновление модулей
- Конфигурация вашей компании
- Использование возможностей социальных сетей в OpenERP (TinyERP)
- Чаты
- Почтовый ящик
- Группы осуждения
- Заметки
Послеобеденная сессия
Управление адресной книгой
- Управление адресной книгой (компании, адреса, клиенты)
- Поиск и сортировка Контактов с использованием фильтров
- Сортировка контактов по категориям
- Заполнение адресной книги с помощью LinkedIn
Управление Кандидатами
- Эффективное хранение визитных карточек
- Автоматическое создание Кандидатов из входящих писем
- Анализ и сегментация ваших потенциальных клиентов по продавцам и отделам продаж
Оптимизация цикла продаж через Предложения
- Преобразование Кандидатов в Клиентов и Предложения
- Адаптация вашей OpenERP (TinyERP) к вашей организации продаж через
- Команды продаж
- Через ключевые шаги вашего предпродажного цикла (воронки продаж)
- Планирование Следующего действия и Даты окончания
- Эффективное планирование ваших звонков и совещаний
Отслеживание истории клиентов
- Отслеживание кандидатов, предложений и продаж по каждому клиенту
- Хранение документов
День второй - Поток Продаж
Дообеденная сессия
Регистрация продуктов
- Характеристики Продуктов: Цена, Тип, Метод закупки, Способ поставки.
- Категоризация продуктов
- Задание единиц измерения
Обработка вашего потока продаж
- Конфигурация ваших заказов на продажу (Политика выставления счетов, политика комплектования)
- Отслеживание открытых заказов на продажу
- Выставление счетов по продажам
- Предоплата
- Частичная оплата
- Аналитика продаж и выставления счетов
Послеобеденная сессия
Настройка процессов продаж
- Назначение упаковки
- Управление оповещениями
- Отслеживание товарных запасов в заказах на продажу
Преобразование ожиданий в Клиентов
- Создание заявок заказов на продажу и Клиентов из Кандидатов/Предложений
Послепродажное обслуживание
- Создание претензий (на лету или автоматически из входящего email)
- Сегментация претензий: Темы, сроки, связь с другими документами, мероприятия по выполнению
- Персональное общение с заказчиком
День 3 Дополнительная конфигурация
Дообеденная сессия
Управление прайслистами
- Создание ценовой политики (Тарифная сетка)
- Назначение прайслистов клиентам
- Управление валютами
- Управление перевозками и транспортными издержками
Импорт ваших данных
- Импорт клиентов
- Импорт товаров
Послеобеденная сессия
Дополнительные возможности
- Настройка публичного доступа для внешних пользователей
- Настройка портала для ваших клиентов (заказы на продажу, счета на оплату и т.д.)
- Настройка автоматических действий (назначение продавца, назначение ответственного за запись и т.д.)
- Настройка отчетов через конструктор и редактирование шаблонов email
Регистрация на Добро пожаловать на борт OpenERP CRM
