WaveAccess Единый интерфейс бизнес-приложений для финансовых и страховых компаний на базе Microsoft Dynamics 365 (CRM)

Основная статья: CRM (Customer Relationship Management System)

Универсальный интерфейс взаимодействия со всеми бизнес-приложениями, используемыми финансовыми и страховыми компаниями (АТС, почта, веб-чат, ERP, система доставки, база знаний и др.), с автоматизированными и интегрированными бизнес-процессами, где Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) выступает в качестве базовой системы.

2020: Особенности

(Данные актуальны на сентябрь 2020 года)

Особенности отраслевого решения:

• Единое окно для всех взаимодействий с клиентами.
• Специфические сущности CRM — страховые продукты и решения для финансовой отрасли.
• Распределение задач с учетом графика работы сотрудников, количества переработок и производственного календаря.
• Планировщик встреч.
• Интеграция с телефонной системой — предоставляет расширенный набор функций:
  • звонки доступны из CRM в один клик;
  • CRM поднимает карточку существующего в базе клиента по входящему номеру и показывает полную информацию о звонящем;
  • если номер не известен, CRM автоматически запускает процесс по созданию карточки нового клиента;
  • в CRM автоматически сохраняется полная история звонка и ссылка на аудиозапись.

• Синхронизация данных между Microsoft Exchange и Microsoft Dynamics 365 в реальном времени — любые изменения в одном приложении автоматически отражаются во втором.
• Интеграция системы доставки.
• ERP-интеграция для полной синхронизации финансовой деятельности.
• Формирование и доставка заинтересованным лицам отчетов по работе менеджеров с клиентами.

Единый интерфейс бизнес-приложений для финансовых и страховых компаний на базе Microsoft Dynamics 365 (CRM)

Ценность:

• Решение адаптировано для сферы страхования и финансовых услуг.
• Унифицированное рабочее пространство обеспечивает полную прозрачность коммуникаций с клиентами.
• Отслеживание эффективности каждого специалиста.
• Снижение ошибок и повышение эффективности работы сотрудников в результате автоматизации бизнес-процессов и освобождения от рутинных процессов.
• Улучшенный таргетинг и более актуальные персонифицированные предложения — как следствие, рост выручки.