Жизнь после «шок-эффекта». Российские ИТ-вендоры отмечают рост выручки, но более сдержанный, чем в 2022 году
На фоне «шок-эффекта» в экономике и взрывного спроса на российские ИТ-продукты многие ИТ-компании закончили 2022 год со скачкообразным ростом выручки, у части из них оборот увеличился в несколько раз. При подготовке статьи об итогах и трендах уходящего 2023 года TAdviser пообщался с представителями более 20 крупных игроков ИТ-рынка. Несмотря на то, что окончательные финансовые итоги деятельности за год ещё не подведены, многие из них, чаще всего вендоры, фиксируют рост бизнеса, правда, чаще всего, более сдержанный, чем годом ранее, или такой же.
Так, например, в разработчике ОС «Базальт СПО», по данным базы юрлиц «Контур.Фокус», в 2022 году нарастившем выручку на 172%, за 2023 год привели TAdviser показатель роста на 30%. Он обеспечивался не только потребностью в операционных системах. На фоне масштабных проектов миграции крупных ИТ-инфраструктур с импортных решений на российские большим спросом пользуются программные инструменты для плавной миграции с импортных решений на российские — например, такие, как «Альт Домен», говорит гендиректор «Базальт СПО» Сергей Трандин.
Кроме того, заметно возросла потребность в программно-аппаратных комплексах, которые позволяют быстро реализовать сложные бизнес-сценарии полностью на российских решениях. На смену «коробочным» решениям идут комплексные интеграционные решения промышленного класса.
В 2023 году на рынке было представлено несколько мощных универсальных ПАК, которые подходят и госсектору, и бизнесу разных отраслей. В пример Сергей Трандин привёл ПАК «Гибридное автоматизированное рабочее место АРМ 3.0», предназначенный для безопасной работы с данными и коммуникациями в виртуальной рабочей среде. В его создании помимо «Базальт СПО» участвовали ещё 10 компаний — разработчиков аппаратных и программных решений.
У разработчика СУБД Postgres Professional темпы роста тоже замедлились. В компании говорят, что в 2023 финансовом году (начинается 1 февраля) показатель выручки прогнозируется примерно до 5,5 млрд рублей с ростом на 48%. По методам подсчета компании, в 2022 финансовом году у неё был оборот около 3,7 млрд с ростом примерно в 2,5 раза. А за календарный 2022 год, согласно отчётности по РСБУ, предоставленной в ФНС, выручка у Postgres Professional увеличилась и того больше — в 3,3 раза.
 | Темпы роста чуть меньше, чем в прошлом году, но всё равно достаточно существенные. По данным исследования Центра стратегических разработок, мы оказались на первом месте на рынке СУБД. Это независимое стороннее подтверждение, мы им это исследование не заказывали, — поделился заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко. |  |
Команда Postgres Professional увеличилась на 50%, до более 250 человек. В компании утверждают, что у них не так плохо, как у других, обстоят дела с кадровым голодом: «Благодаря тому, что у нас есть интересные задачи, к нам идут охотно».Российский рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта. Обзор и рейтинг TAdviser 
О росте не менее 30% по итогам 2023 года говорят и в «Норбит» (входит в группу «Ланит»). В компании утверждают, что по многим из направлений значительно опережают рынок. В 2023 году в «Норбит» много внимания уделили развитию собственных продуктов: «Серьезно обновили платформу NBT, выпустили собственные решения Norbit BI, Norbit SRM, Norbit CDS. Рассчитываем, что в ближайшие годы они помогут нам вырасти еще больше», — рассказывает гендиректор «Норбит» Антон Чехонин.
В компании отмечают, что в 2023 году, прежде всего, выросло число пилотов и миграций на отечественный софт, что повлияло на потребность бизнеса в качественном управленческом и ИТ-консалтинге. Плюс российские решения в большинстве своем находятся в стадии развития функциональности, дозревания, поэтому есть увеличивающийся запрос на дополнительную разработку и настройку интеграций, а также квалифицированных специалистов.
Председатель совета директоров «СёрчИнформ» Лев Матвеев говорит, что пока рано подводить итоги, но в компании ожидают роста выручки на 10-15% по отношению к 2022 году.
| | Так же сильно как в 2022 году мы расти не сможем по нескольким причинам. В 2022-м заказчики срочно переходили с иностранного ПО на отечественные аналоги. Отечественные решения класса DLP и раньше занимали большую часть рынка РФ, но вот свои SIEM и DCAP мы предложили заказчикам как достойные альтернативы, не уступающие зарубежному софту, — объясняет Лев Матвеев. — В 2023-м сложилась уже иная ситуация. Заказчики испытывают кризис, выделить дополнительный бюджет на ИБ им сложнее. | |
На результат «СёрчИнформ» влияют также зарплаты ИТ-персонала, которые выросли в течение года почти в 2 раза. При этом цены в 2023 году компания не поднимала, держит их, понимая, что заказчикам тоже непросто. «Будем надеяться, что гонка зарплат не будет продолжаться до бесконечности», — отмечает Лев Матвеев.
Гендиректор провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel Олег Любимов рассказал TAdviser, что в 2022 году у компании был эффект высокой базы, и по итогам всего 2023 года ожидается замедление – рост выручки на уровне плюс/минус 25%. По итогам 2022 года рост был на 68%, до 8,1 млрд рублей.
| | Мы видим, что рынок в целом сейчас растёт медленнее. В прошлом году был единомоментный всплеск, связанный, во-первых, с переездом клиентов с западных сервис-провайдеров на российских, т.к. за западных стало сложно платить, и появились риски блокировки. И многие из этих рисков в этом году начинают реализовываться, — отметил Олег Любимов. | |
А гендиректор провайдера услуг ЦОД IXcellerate Андрей Аксенов рассказал TAdviser, что формально итоги уходящего года компания будет подводить в первом квартале 2024, но, по текущим прогнозам, ожидает рост на 45%-50% год к году, что аналогично росту и в 2022 году.
| | При этом большая часть роста происходит за счёт ввода новых мощностей, запуска новых машзалов, а не за счёт увеличения цен. В вопросе цен мы стараемся быть максимально корректными, частично неся бремя по удорожанию стройки на себе, — говорит Андрей Аксенов. | |
Объём выручки компании-разработчика сервиса кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink в 2023 году составил 850 млн рублей — в два раза больше, чем годом ранее. Количество пользователей платформы увеличилось в три раза, достигнув отметки в 1,2 млн, а штат компании вырос до 270 человек. Клиентская база пополнилась крупными игроками отраслевых рынков, а также федеральными организациями и объединениями.
В некоторых ИТ-компаниях конкретную динамику оборота по итогам 2023 года пока не озвучивают, но говорят о росте в целом.
| | В этом году динамика была положительной для всех российских вендоров. Выросли все в той или иной степени, так как бюджеты, выделяемые на инновации, остаются у отечественных разработчиков ПО, — заявил Сергей Артемов, директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. — А для нашей компании это был еще и год прорывных технологических решений: создали и реализовали в супераппе для «Норникеля» «Суперника» приложение-криптоконтейнер и технологии SmartApp Bridge и SmartApp Proxy, которые позволяют в короткие сроки превращать в смартаппы фактически любой веб-ресурс. | |
В «Лаборатории Касперского» отмечают, что видят значительный рост продаж в России, хороший рост продаж на ряде экспортных рынков — от Латинской Америки до Ближнего Востока, — и некоторое снижение продаж на западных рынках, которое по факту оказывается не таким драматичным, как прогнозировалось.
«Лаборатория Касперского» реализует программу региональной экспансии, качественно изучает, анализирует и оценивает интересующие компанию рынки на уровне конкретных стран. Результат этой работы — в компании видят, что доступные рынки больше по объему, чем считали раньше, открываются новые перспективы, говорит Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».
| | Мы выходим на новые для нас продуктовые рынки, запустили решение Kaspersky SD-WAN для построения программно-определяемых распределенных сетей, оно ляжет в основу нашей будущей реализации концепции Secure Access Service Edge (SASE), в рамках которой построение распределенных сетей и функции безопасности становятся интегрированным решением, — рассказывает Андрей Ефремов. | |
Также, среди прочего, он отметил, что «Лаборатория Касперского» выпустила своё решение для защиты контейнерных сред.
По итогам 2023 года и холдинг «Т1» планирует показать рост. Дмитрий Харитонов, первый заместитель гендиректора холдинга «Т1», гендиректор группы «Иннотех», отметил, что в текущем году холдинг вывел на рынок собственного вендора ПО – «НОТА», вышел в ниши авиатехнологий и корпоративного образования («Т1 Цифровая Академия»), а также расширил направления в области автоматизации промышленности и ИБ.
В «МойОфис» сообщили TAdviser, что по итогам 2023 года число пилотных проектов у компании выросло в 1,5 раза по сравнению с годом ранее. И чтобы оперативно реагировать на растущий спрос рынка, «МойОфис» усилил свою техническую команду и департамент продаж. Как результат — значительная часть тех, кто тестировал продукты, приняли решения об их покупке: количество корпоративных клиентов «МойОфис» выросло на 50% по сравнению с прошлым годом.
А в целом объем рынка редакторов превысил 30 млрд рублей, рынка почтовых решений – 38 млрд рублей, а объем рынка коммуникаций (корп. мессенджеры и ВКС) составил 56 млрд рублей, привели оценки в «МойОфис».
В сегменте офисного ПО на долю «МойОфис» и других российских разработчиков подобных продуктов приходится порядка 16% рынка, хотя еще год назад этот параметр не превышал 5%, говорит гендиректор «МойОфис» Павел Калякин. Это говорит о том, что российские компании переходят от формального к реальному импортозамещению ПО. Свою долю рынка в «МойОфис» оценивают примерно в 10% и намерены продолжить расти на рынке за счёт усиления функциональности своих продуктов и внедрения новых фич.
| | Чтобы сохранять темпы, объем и качество развития нашей экосистемы, мы последовательно расширяем команду разработки: за 2023 год мы привлекли более 350 разработчиков. Всего объем найма в этом году вырос на 35% по сравнению с 2022 годом, — рассказал TAdviser Павел Калякин. | |
А в «1С» сообщают, что за 11 месяцев 2023 года продажи ««1С:Предприятия» к 11 месяцам 2022 года выросли более, чем на 44%. В том числе опережающими темпами, на 68%, выросли продажи новых рабочих мест. В числе основных причин такого роста в компании называют оживление экономики, ориентацию на развитие и малых и крупных организаций. Кроме того, сработал отложенный спрос 2022 года и началось реальное, не на словах, импортозамещение.
Направление инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет», по предварительным прогнозам, в 2023 году обогнало показатели и 2022, и 2021 годов. Об этом сообщил Юрий Семенюков, директор центра инфраструктурных решений «Инфосистемы Джет».
| | Такая динамика связана с тем, что рынок стабилизировался, у компаний появилось общее понимание по доступным продуктам, решениям и вендорам на рынке. Мы видим, что сейчас рынок готов инвестировать в проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры — компании перешли от стадии наблюдения к действиям, — объясняет Юрий Семенюков. — В 2023 году появляется всё больше проектов по переходу на российское «железо» и ПО, а сами проекты становятся технически более сложными. Поэтому у нас, как у интегратора с широкими компетенциями и большой накопленной экспертизой по различным направлениям и продуктам, наблюдается положительная динамика. | |
И сервисный центр «Инфосистемы Джет» закрывает 2023 год с уверенным плюсом, говорит Антон Павленко, директор дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга «Инфосистемы Джет». По его словам, пока сложно оценить конкретные цифры, но в компании с оптимизмом смотрят на результаты 2023 и будущего 2024 года.
В «МТС Диджитал» сообщили, что в 2023 году компания продолжила трансформацию бизнеса в направлении развития экосистемы цифровых сервисов. Результат – количество экосистемных клиентов в конце третьего квартала 2023 года достигло рекордных 14,2 млн, рост составил 11,4% год к году.
А в «МТС Линк» отмечают в 2023 году значительный рост не только в выручке, но и в востребованности своих сервисов. Например, по итогам первых трех кварталов 2023 года в компании увидели, что количество мероприятий на их платформе выросло на 75% — с 2 до 3,51 млн год к году. Количество платных клиентов за 3 квартал (Q1-Q3) выросло на 44,7% год к году.
В Axoft тоже указывают на наличие роста в 2023м году, что обусловлено стратегической ставкой на отечественных производителей, развитием технологической экспертизы и отказом от серого импорта.
| | Компания трансформировалась в технологический хаб для российских вендоров и партнёров по построению цифрового суверенитета, — объясняет Сергей Табулин, директор по продуктам и технологиям, Axoft. | |
Ряд компаний, отмечают, что выручка у них по итогам 2023 года осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее. Например, у «Консист Бизнес Групп» (входит в ГК «Ланит»). При этом произошло существенное перераспределение ее долей от проектов, связанных с импортными технологиями, к проектам, связанным с российскими технологиями: большая часть спроса в 2023 обусловлена российскими продуктами, меньшая часть – импортными, рассказал гендиректор «Консист Бизнес Групп» Павел Горянский.
| | Принципиально важным для нас является развитие собственной линейки продуктов «Турбо». Завершающийся год показал растущий спрос на эту технологию, и мы получили значимые и многообещающие результаты её промышленной эксплуатации у новых заказчиков корпоративного масштаба, – заявил Павел Горянский. | |
Выручка сетевого направления «Инфосистемы Джет» тоже сохранилась на том же уровне, что и в 2022 году. Однако в сравнении с 2022 годом поменялась структура самого бизнеса — основная часть выручки в этом году приходится на работы.
| | Также у нас существенно увеличилось количество мультимедийных проектов и доля продажи отечественного оборудования, – рассказывает Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет». | |
Окончательные итоги года ИТ-компаний станут известны в начале 2024 года. Но уже сейчас видно, что для многих он, скорее всего, окажется весьма позитивным с точки зрения финансовых результатов деятельности.
Ранее TAdviser также опрашивал игроков о главных итогах и тенденциях 2023 года на ИТ-рынке и об их ожиданиях от 2024 года.
