ЦОД (рынок России)
Коммерческие дата-центры

ЦОДы Москвы

Основная статья: ЦОДы Москвы

2024

Т-банк создает свою сеть дата-центров

Т-банк, входящий в «ТКС Холдинг», приступил к реализации проекта по созданию собственной сети центров обработки данных (ЦОД), первый из которых планируется к открытию в начале 2027 года. Об этом 14 ноября 2024 года стало известно в ходе церемонии присвоения «ТКС Холдингу» нового тикера на Московской бирже. Подобнее здесь

«Сбер» и «Т-Банк» пожаловались на проблемы с поиском территорий для новых ЦОДов

13 ноября 2024 года крупнейшие российские банки заявили о сложностях с поиском площадок для строительства центров обработки данных. Руководители кредитных организаций озвучили эту проблему на конференции «FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

Как передают «Ведомости», председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что банк не рассматривает площадки мощностью менее 200 МВт, предпочитая объекты на 300-400 МВт, что сопоставимо с потреблением блока атомной электростанции.

«Сбер» и «Т-Банк» сообщили о трудностях в поиске участков для новых ЦОДов

Председатель правления «Т-Банка» Станислав Близнюк подтвердил сложности с поиском территорий даже для строительства двух дата-центров по 50 МВт, указав на проблемы с доступностью мощностей и приемлемыми тарифами.ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

По данным аналитической компании iKS-Consulting, в 2023 году 76% российского рынка дата-центров сосредоточено в Москве — 53 400 стойко-мест с максимальной подведенной мощностью 540 МВт. На Санкт-Петербург приходится 9,3% рынка (7300 стойко-мест), на остальные регионы — 14,8% (9610 стойко-мест).

Основатель компании «Ди си квадрат» Александр Мартынюк поясняет, что основными критериями выбора площадок являются доступность мощности, транспортная доступность для сотрудников и наличие подключения к магистральным каналам связи.

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин предупредил о возможном дефиците электроэнергии в экономике России в ближайшие 5-10 лет, связывая это с развитием цифровых технологий и майнинга криптовалют.

На развитие генеративного искусственного интеллекта в мире в 2024 году направлено $300 млрд инвестиций при объеме рынка $67 млрд согласно оценкам компании «Цифрум». Сбербанк, владеющий четырьмя дата-центрами с более чем 63 тыс. серверов, продолжает наращивать вычислительные мощности для развития технологий искусственного интеллекта.

Директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко прогнозирует рост региональных дата-центров на 27,1% в 2024 году, тогда как в Москве ожидается увеличение на 17%, а в Санкт-Петербурге — на 5%.^[1]

Минцифры выделит десятки миллиардов рублей на финансирование льготных кредитов для строительства ЦОДов

7 ноября 2024 года стало известно о том, что Минцифры РФ намерено найти дополнительные источники финансирования льготных кредитов для строительства в стране новых центров обработки данных (ЦОД). Спрос на услуги таких площадок продолжает быстро расти на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, расширения облачной инфраструктуры и цифровизации различных отраслей.

Отмечается, что мера по льготному кредитованию строительства дата-центров не вошла в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который приходит на смену программе «Цифровая экономика». Однако, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, ведомство намерено обсудить вопрос о том, какие источники средств можно использовать для реализации инициативы. Дело в том, что при высокой ставке Банка России операторы не смогут поддерживать необходимые темпы развития инфраструктуры ЦОДов. Ранее ведомство предлагало выделить из бюджета на льготное кредитование строительства дата-центров в 2025–2030 годах 32,1 млрд рублей.

Минцифры выделит десятки миллиардов рублей на льготные кредиты для строительства ЦОДов

Это как раз позиция, которая у нас в базу готовящегося нацпроекта не попала — льготные кредиты на строительство ЦОДов. Она у нас в листе ожидания, и мы будем сейчас обсуждать, какие дополнительные источники мы можем задействовать для того, чтобы ее профинансировать, — приводит «Интерфакс» слова Шадаева.

Руководитель Минцифры также подчеркнул, что возможности по развитию дата-центров ограничены из-за повышения ключевой ставки. По состоянию на 8 ноября 2024 года она составляет 21%. Это создает определенные сложности, поскольку все крупные инфраструктурные объекты в основном строятся за счет заемных средств.

Конечно, при такой ставке, в общем, это, наверное, можно продолжить строить, но, конечно, это поднимет в целом тарифы на этом рынке. Как бы нам этого не хотелось, — сказал Шадаев.[2]

Лишь 4% свободных стоек и рост цен на 30%. Как развивается рынок дата-центров в Петербурге

В конце сентября 2024 года эксперты рынка центров обработки данных (ЦОД) Санкт-Петербурга отметили критический дефицит свободных мощностей и значительный рост цен на услуги. Доля свободных стойко-мест в городе снизилась до 4–6%, а стоимость услуг за последние два года увеличилась более чем на 30%.

Как пишет издание «Коммерсантъ», директор по стратегическому развитию MONS (ГК «Корус консалтинг») Константин Юрганов сообщил, что оптимальная доля свободных стойко-мест на рынке составляет 14–16%. В начале 2023 года этот показатель в Санкт-Петербурге снизился до 6–8%, а к концу 2024 года достиг критически низкого уровня в 4–6%.

Всего 4% свободных мест и увеличение цен на 30%. Как изменяется рынок дата-центров в Санкт-Петербурге?

Генеральный директор ООО «Миран» Игорь Ситников отмечает, что в 2024 году было введено в эксплуатацию два новых коммерческих дата-центра суммарной емкостью 350 серверных шкафов. Однако этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса.

По словам генерального директора компании «Обит» Андрея Гука, арендовать одну стойку еще возможно, но найти десять и более стоек практически невозможно. Компания «Обит» в начале 2024 года запустила «Дата-центр № 1» в центре Санкт-Петербурга и планирует инвестировать в строительство нового объекта на севере города.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на услуги ЦОД. Константин Юрганов ожидает увеличение спроса на 20–25% к 2026 году по сравнению с началом 2023 года, что приведет к еще большему дефициту свободных мест и росту цен на услуги.

Несмотря на высокий спрос, строительство новых ЦОД остается дорогостоящим и длительным процессом. Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Швец отмечает, что строительство одного мегаватта мощности может стоить от $5–10 млн. Директор по связям с общественностью сети дата-центров 3data Дмитрий Преде оценивает среднюю окупаемость объекта в семь-десять лет.

Андрей Гук подчеркивает, что на стоимость строительства влияют инфляция и рост цен на оборудование, особенно на импортозамещенные компоненты. Техническая оболочка дата-центров стала дороже из-за ограниченного выбора производителей.^[3]

«Газпром» хочет наладить обмен теплом между ЦОДами и газораспределительными станциями

ПАО Газпром выступило с инициативой по организации взаимовыгодного обмена тепловой энергией между центрами обработки данных (ЦОД) и газораспределительными станциями (ГРС). Об этом стало известно в октябре 2024 года. Данное предложение направлено на повышение энергоэффективности обоих типов объектов и снижение затрат на их эксплуатацию.

Как сообщает Интерфакс, первый заместитель генерального директора АО Газпром промгаз Николай Варламов предложил использовать избыточное тепло, выделяемое ЦОДами, для подогрева природного газа на ГРС. В свою очередь, ЦОДы могли бы получать дешевую электроэнергию, вырабатываемую на детандер-генераторных агрегатах (ДГА) газораспределительных станций.

Налаживание Газпромом обмена теплом между ЦОДами и газораспределительными станциями

По оценкам специалистов «Газпрома», себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ДГА при использовании тепла от ЦОД для нужд ГРС, может составить менее ₽0,5 за кВт⋅ч. Это значительно ниже средних тарифов на электроэнергию и позволит существенно снизить затраты на энергоснабжение центров обработки данных.

Варламов отметил, что такое решение не только экономически выгодно, но и экологически безопасно, так как не приводит к дополнительным выбросам вредных веществ в окружающую среду. Комплексный подход к энергоснабжению позволит достичь более высоких показателей энергоэффективности и обеспечить энергоресурсами собственные нужды как ЦОДов, так и газораспределительных станций.

Предложение «Газпрома» особенно актуально в свете анонсированных российскими ИT-компаниями масштабных планов по строительству data-центров в регионах России. ЦОДы, состоящие из большого количества вычислительной техники, потребляют значительную электрическую мощность и требуют эффективных систем охлаждения для поддержания заданной температуры.^[4]

В России не хватает мощностей дата-центров. Как решается эта проблема - TA мнения

В России наблюдается дефицит мощностей дата-центров. Об этом участники рынка рассказали TAdviser в сентябре 2024 года. По их мнению, проблема решается, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается бизнес.

По словам директора Ideco Дмитрия Хомутова, главная проблема на российском рынке ЦОДов — это санкции против РФ и Китая, создающие сложности в закупке оборудования из-за рубежа. Примерно 10-20% комплектаций для дата-центров приобреталось отечественными организациями из дружественных стран в последние несколько лет, отметил собеседник TAdviser.

Дефицит мощностей дата-центров в России был обусловлен несколькими факторами, среди которых ключевую роль сыграли санкции

Директор департамента аппаратных систем Axoft Олег Ким ключевыми причинами нехватки серверных стоек в РФ называет уход иностранных облачных провайдеров и производителей оборудования, а также активную цифровизация различных отраслей экономики. Это вызвало резкий рост спроса на отечественные дата-центры, при этом российские компании просто не успевают расширять свои мощности в нужных масштабах, пояснил он.

Смена поставщиков и оборудования привела к необходимости перепроектировать строящиеся центры обработки данных и пересмотреть планы по созданию новых объектов, говорит генеральный директор компании Intelion Cloud Максим Вязников.

В некоторых случаях альтернативные решения оказались недоступны, что заставило компании экспериментировать с тем, что есть. Это, естественно, задержало запуск новых мощностей на несколько кварталов, — сообщил Вязников.

Он также обратил внимание на постановление Роскомнадзора о запрете использования иностранных ЦОДов: оно ограничило объем доступных ресурсов внутри страны и спровоцировало снижение доступных мощностей.

Руководитель проектов ЦОД Linx Datacenter Арсений Фомин согласен, что увеличение количества стойко-мест в ЦОДах не успевает за ростом потребностей бизнеса, отсюда и образуется дефицит мощностей. При этом, как уточнил эксперт в разговоре с TAdviser, мощности оборудования ЦОДов с некоторой скоростью, все же, растут. Поэтому к сентябрю 2024 года можно уже говорить не столько о нехватке физического пространства в ЦОДах, сколько о дефиците их полезной мощности, необходимой для работы ИТ-оборудования.

Директор департамента инженерных и мультимедиа-систем компании «Крок» Сергей Пауков считает, что вариант с использованием существующих площадок под небольшой корпоративный ЦОД более простым, дешевым и быстрым, чем включаться в капитальное строительство. Но если задачи более масштабные — например, активное использование технологий ИИ, без полномасштабного строительства не обойтись, добавил он.

Директор по эксплуатации ЦОД Nubes Антон Турсунов видит проблему не в дефиците стойко-мест в дата-центрах, а желании клиентов «очень-очень дешево покупать их и бесплатно резервировать их на долгие годы».

Оно не бьется с интересами операторов дата-центров. Поэтому возникают рассказы о недостатке дешевых стоек ЦОДов, — объяснил Турсунов.

Директор по маркетингу C3 Solutions (производитель ИТ-оборудования для ЦОДов) Денис Гасилин указывает на тенденцию, при которой компании стремятся к созданию собственной ИТ-инфраструктуры вместо того, чтобы арендовывать стойко-места. В современных условиях все больше компаний начинают осознавать острую потребность в сохранности данных и защите бизнес-процессов, добавил он.

Для устранения дефицита активно строятся новые центры обработки данных по всей России. По словам Олега Кима из Axoft, в процесс вовлечены как крупные игроки рынка, например, «Ростелеком и, Selectel, так и средние компании. Дмитрий Хомутов из Ideco говорит, что российские корпорации также начали строить собственные ЦОДы, но первые результаты станут заметны не раньше, чем через 3-5 лет. Столько времени требуется для запуска одного классического ЦОДа.

Опрошенные TAdviser эксперты ожидают, что одной из главных тенденций на российском рынке ЦОДов станет консолидация, поскольку создание и обслуживание таких объектов требуют серьезных инвестиций: большим компаниям легче обеспечивать большие инвестиции и устойчивое развитие.

Расходы на строительство дата-центров измеряются миллиардами или десятками миллиардов рублей. Не так много компаний на рынке готовы инвестировать такие средства и к тому же за высокий процент под который выдают займы бизнесу. Как рассказал TAdviser генеральный директор компании «Миран» (занимается проектированием, строительством и эксплуатацией дата-центров) Игорь Ситников, объекты построенные до 2022 года укладывались в бизнес-модель со стоимостью стойки в 100 тыс.рублей. А ЦОДы, которые строятся к 2024 году, могут уложиться в аналогичную модель только при стоимости в 140-150 тыс. рублей за стойку, сообщил он. Эксперт перечислил несколько шагов, которые предпринимаются для решения проблемы:

• рассматриваются целевые субсидии для дата-центров, как на землю, так и подключение к электрическим мощностям;
• внедряются различные решения которые позволяют экономить на повседневных затратах дата-центра, такие как фрикулинг, различные холодные стены;
• идет работа по импортозамещению инженерного оборудования, однако она будет видна на длинной дистанции.

По прогнозам аналитиков iKS-Consulting, к концу 2024 года количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах вырастет на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и достигнет 82,4 тыс. штук. Из них 62,5 тыс. стойко-мест будут установлены в Москве, 7,67 тыс. — в Санкт-Петербурге и 12,22 тыс. — в остальных регионах РФ.

Можно сказать, что рынок вышел на другой уровень развития — если раньше количество стоек увеличивалось на 5 тыс., и все они продавались, то сейчас их становится больше на 10-11 тыс., и они тоже все раскупаются, — отметил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, чьи слова приводятся в исследовании аналитической компании.

Президент России Владимир Путин поручил запустить в Якутии дата-центр для искусственного интеллекта

20 сентября 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию в Республике Саха (Якутия) центра обработки данных (ЦОД). Соответствующий доклад должен быть направлен до 1 октября 2024-го.

Предполагается, что мощности площадки будут использоваться для решения ресурсоемких задач, связанных с искусственным интеллектом. По словам Путина, с внедрением ИИ в науку, образование, здравоохранение и другие сферы жизни человечество «начинает новую главу своего существования». Инструменты ИИ упрощают и делают более удобными многие повседневные процессы. Эти технологии все шире применяются в области госуслуг и госуправления.

Президент России Владимир Путин

Значения прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальны. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, — говорит Путин.

По словам президента РФ, от развития ИИ также зависит возможность России решать задачи экономики и промышленности на качественно новом уровне. На этом фоне Путин поручил обеспечить подготовку в стране ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта.^[5]

Соглашение о строительстве 15 дата-центров за 35 млрд рублей в Коми

13 сентября 2024 года власти Коми объявили о масштабном проекте по строительству в регионе 15 центров обработки данных (ЦОД). Соответствующее соглашение подписали глава республики Владимир Уйба и генеральный директор ООО «УК Энергоресурс-К» Александр Истомин. Общий объем вложений в создание дата-центров оценивается в 35 млрд рублей. Подробнее здесь.

Крупным компаниям в РФ не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством своих ЦОДов

Российские крупные компании начали активно строить собственные центры обработки данных (ЦОД) в связи с нехваткой вычислительных мощностей на рынке. Об этом стало известно в сентябре 2024 года. Этот тренд стал заметен после того, как владельцы коммерческих ЦОДов оказались не в состоянии удовлетворить растущие потребности банков, промышленных предприятий и маркетплейсов.

По данным, предоставленным аналитической компанией iKS-Consulting, начиная с 2012 года, наблюдалось снижение количества строящихся корпоративных ЦОДов, однако в 2024 году этот тренд изменился. Директор коммерческого департамента «ИT-решения» компании Systeme Electric Дмитрий Желтков заявил, что компании начинают активно строить собственные центры – от больших до средних по размеру – и модернизировать уже существующие площадки. Рост интереса к развитию собственной инфраструктуры подтвердили представители таких компаний, как Wildberries, «Газпром», «Сбер» и «Северсталь».

Как сообщают «Ведомости», представитель Wildberries отметил, что рынок коммерческих ЦОДов не может покрыть потребности компании, поэтому было принято решение о строительстве собственного дата-центра в Электростали, а также двух дополнительных объектов в Дубне и Наро-Фоминске, запуск которых запланирован на 2025 год. Строительство собственных ЦОДов оказалось более выгодным с экономической точки зрения, чем аренда, что обусловлено постоянным ростом стоимости аренды из-за дефицита мощностей.

По словам представителя «Газпрома», компания также не использует коммерческие ЦОДы и ведет строительство крупного центра на 5000 стоек в Великом Новгороде. Подобный подход, по их мнению, обеспечивает большую гибкость и эффективность в использовании вычислительных мощностей, что особенно важно для отраслей с высокой нагрузкой на ИT-инфраструктуру.^[6]

«Росатом» стал лидером по объему строительства дата-центров

В 2024 году лидером по объему ввода в эксплуатацию новых стойко-мест в отечественных дата-центрах стала государственная корпорация «Росатом». Спрос на услуги ЦОД в России растет, что связано со стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ), интересом к дата-центрам со стороны инвесторов, технопарков, девелоперских компаний, а также продолжающимся расширением сегмента облачных сервисов. Об этом говорится в исследовании ComNews Research, результаты которого опубликованы в начале августа 2024 года.

«Росатом» в течение первого и второго кварталов 2024-го выполнил годовой план по развертыванию 4890 серверных стоек. Их общее количество у оператора достигло 6570. На втором месте по объему строительства дата-центров располагается ГК «Ростелеком-ЦОД», которая в 2024 году введет в эксплуатацию 2058 стоек. Половина из них (1024) появятся в кластере «Москва — Остаповский», еще 820 — на площадке «Удомля», а 214 — в Екатеринбурге. Замыкает тройку ООО «Икселерейт» с планами по установке 1990 стоек. Далее идут ООО «Филанко» (1206 стоек), ООО «Стек телеком» (309), ООО «Имаклик сервис» (72) и др.

Лидером по объему ввода в эксплуатацию новых стойко-мест в отечественных дата-центрах стала государственная корпорация «Росатом»

В целом, в течение 2024 года коммерческие провайдеры в России намерены ввести в эксплуатацию примерно 11,7 тыс. новых стойко-мест. Таким образом, их общее количество составит около 76 тыс. Более высокие темпы роста, как отмечает ComNews Research, были зафиксированы только в 2023 году, когда появились свыше 13 тыс. новых стойко-мест. Лидерами 2023-го названы стали ООО «Ростелеком-ЦОД» (5824 стойки), ООО «ДЦ 3Дата» (3863) и ООО «Икселерейт» (836).

Руководитель проектов ЦОД ООО «Связь ВСД» (Linx Datacenter) Арсений Фомин подчеркивает, что на российский рынок дата-центров все большее влияние оказывают сегменты ИИ и облачных сервисов. А генеральный директор ООО «Си три солюшенз» (C3 Solutions) Дарья Алексанкина называет важным фактором роста повышение спроса на гибкие и масштабируемые решения.^[7]

В России усиливается дефицит мощностей ЦОДов

В России усиливается дефицит мощностей центров обработки данных (ЦОД) в связи с активным развитием искусственного интеллекта и ростом цифровых сервисов. Экономика данных требует всё более мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объёмов информации, отметил в июле 2024 года директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

По данным «РИА Новости», текущий дефицит ЦОД уже значителен и, по прогнозам, будет только увеличиваться. Быстрый рост цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта требует всё больших вычислительных и облачных мощностей. Развитие экономики данных нуждается в надёжной инфраструктуре, способной обеспечить безопасность данных и стабильное развитие ИT-сектора.

В России усиливается дефицит мощностей центров обработки данных

Евгений Абакумов подчеркнул, что позитивное влияние на развитие рынка дата-центров могут оказать проекты по строительству ЦОД вокруг атомных станций. В таких центрах могут быть сконцентрированы большие объекты обработки данных, что необходимо для решения задач искусственного интеллекта. Такие задачи включают обработку текста и голоса, а также генеративный искусственный интеллект в проектировании и сооружении объектов. Это может стать драйвером роста рынка ЦОД и привести к его мультипликативному увеличению.

Он также выразил мнение, что развитие технологий ИИ приведёт к партнёрству ЦОД с энергетическими компаниями, как сетевыми, так и генерирующими.

Мы уже реализовали ряд подобных проектов – наш первый, флагманский ЦОД находится на Калининской атомной станции в городе Удомля Тверской области, и сейчас он заполнен фактически на 100%, – добавил Абакумов.

Он подчеркнул необходимость движения в направлении строительства ЦОД вокруг атомных станций и синхронизации развития энергетики строительства АЭС и дата-центров.^[8]

На льготные кредиты для строительства ЦОДов в бюджете РФ заложили 32,1 млрд рублей

В рамках национального проекта «Экономика данных» федеральный бюджет России на период с 2025 по 2030 год предусматривает выделение 32,1 млрд рублей на льготное кредитование строительства центров обработки данных (ЦОД). Об этом стало известно 5 июля 2024 года из презентации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщает «Интерфакс», данное финансирование является частью федерального проекта «Поддержка новых разработок программных решений и их внедрения в отраслях экономики». Помимо этого, проект предполагает выделение 36 млрд рублей на льготные кредиты разработчикам и заказчикам для внедрения отечественных программных решений, а также 20,3 млрд рублей на предоставление льготных кредитов для развития специализированных мощностей в сфере искусственного интеллекта и грантов разработчикам на доступ к ним.

Федеральный бюджет России на период с 2025 по 2030 год предусматривает выделение 32,1 млрд рублей на льготное кредитование строительства центров обработки данных

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев ранее отмечал необходимость предоставления льготных кредитов на строительство ЦОДов. Это решение призвано стимулировать развитие отечественной инфраструктуры для хранения и обработки данных.

Инициатива по созданию национального проекта «Экономика данных» была выдвинута президентом Владимиром Путиным в сентябре 2023 года. Правительству было поручено утвердить проект на период до 2030 года, с подготовкой основных параметров к 1 июня 2024 года.

Эксперты компании iKS-Consulting отмечают, что реализация комплексных мер поддержки индустрии дата-центров будет способствовать росту внутреннего спроса на инфраструктуру хранения и обработки данных, а также повысит инвестиционную привлекательность российского сектора. При этом участники рынка выражают надежду на сохранение рыночных принципов развития отрасли и обеспечение здоровой конкуренции.

Развитие отечественной инфраструктуры ЦОДов приобрело особую актуальность в контексте глобальных сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией COVID-19 в 2019 году, а также последующих локальных проблем в России, связанных с уходом западных компаний и введением санкций в 2022 году. Эти факторы привели к нарушению устоявшейся системы поставок оборудования через сеть дистрибьюторов. В результате произошел переход на систему параллельного импорта и увеличение доли оборудования российских и китайских производителей.^[9]

Строящие в России дата-центры компании столкнулись с проблемами окупаемости инвестиций. Все из-за высокой ставки рефинансирования

В начале июля 2024 года стало известно о том, что некоторые частные операторы центров обработки данных намерены заморозить ввод в эксплуатацию новых объектов в Москве. Причина — проблемы с окупаемостью инвестиций в соответствующую инфраструктуру.

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев говорит, что операторы и инвесторы начали приостанавливать новые проекты с ноября 2023 года. Из-за высокой ставки рефинансирования строительство дата-центров на заемные средства становится невыгодным. В частности, директор по развитию ГК «Филанко» Константин Никольский сообщил корреспонденту ComNews, что запуск новых ЦОД в 2025 году не планируется. Следующий объект компания введет в эксплуатацию не ранее четвертого квартала 2026-го, причем в финансовую модель «заложены цены за услуги где-то на 80% выше уровня 2024 года».

Некоторые частные операторы центров обработки данных намерены заморозить ввод в эксплуатацию новых объектов в Москве

По мнению Дорофеева, ситуация может начать меняться в лучшую сторону в двух сценариях. Один из них предполагает, что ЦОД получат преференции — например, их приравняют к ИТ-компаниям или сделают льготные ставки кредитования. Второй сценарий заключается в повышении стоимости услуг дата-центров на фоне дефицита мощностей.

С другой стороны, ряд операторов ЦОД не планируют прекращать строительство новых площадок. Об этом заявили в [[ |МТС]], а в компании Selectel сообщили, что во втором квартале 2024 года началась активная стадия развития комплекса дата-центра «Юрловский». Генеральный директор оператора сети коммерческих ЦОД в Москве «Икселерейт» Андрей Аксенов сообщил, что расширение сети ЦОД IXcellerate ведет за счет личных и заемных средств.

Остановки строительства и/или планов по замораживанию новых объектов нет. C запросом к регулятору по ставке рефинансирования не обращались, — подчеркнул Аксенов.[10]

Минцифры РФ распространит льготное кредитование на строительство дата-центров

В конце мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили о планах распространить льготное кредитование на сферу строительства дата-центров. Подробнее здесь.

255 дата-центров

2023

Российский рынок ЦОДов за год вырос на 25% и достиг 100 млрд рублей

По итогам 2023 года объем рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в России достиг практически 100 млрд рублей. Это на 25% больше по сравнению с результатом за 2022-й, о чем говорится в материалах iKS-Consulting, опубликованных 19 июня 2024 года.

Российская отрасль дата-центров активно развивается, что объясняется несколькими причинами. Это уход из РФ зарубежных компаний на фоне сложившейся геополитической обстановки, внедрение технологий искусственного интеллекта и растущая потребность в высокопроизводительных вычислениях (НРС). Среди других драйверов названы переход на цифровые сервисы, ежегодный рост объемов хранимых и обрабатываемых данных, а также увеличение потребности в облачных сервисах. Растет интерес к рынку коммерческих ЦОДов со стороны инвесторов, представляющих технопарки, девелоперские компании, предприятия промышленности и энергетики.

Объем рынка коммерческих центров обработки данных достиг практически 100 млрд рублей

Отмечается, что в 2023 году в общем объеме затрат в российском ЦОД-сегменте приблизительно 56,7% пришлось на облачные услуги, еще 42,9% — на колокацию. Рост по этим направлениям в годовом исчислении зафиксирован на уровне 28% и 21,2% соответственно.

Лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2023 году, по оценкам iKS-Consulting, является группа компаний «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОДов NORD, Москва I-V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9 и новый ЦОД «Медведково». На ее долю к концу 2022 года приходилось около 15,64 тыс. стойко-мест, а к концу 2023-го — примерно 21,41 тыс. Кроме того, в рейтинг ведущих поставщиков услуг ЦОД в России входят DataPro, Ixcellerate, 3data, Selectel, МТС, Oxygen, Росатом, Lunxdatacenter и «Стек Телеком». В целом, в 2023 году количество стоек в России достигло 70,3 тыс., увеличившись приблизительно на 12 тыс. единиц по отношению к предыдущему году.

В 2020–2023 годах продолжается разработка мер по поддержке ИТ-отрасли, в том числе и коммерческих ЦОДов. Однако существует ряд сложностей. Одна из них, как отмечает iKS-Consulting, связана с дефицитом оборудования: из-за ухудшения геополитической обстановки была нарушена работа прозрачной и достаточно надежной системы поставок серверов и компонентов через сеть дистрибьюторов. Потребовалось внедрение параллельного импорта, а компании начали переходить на решения российских и китайских производителей. В результате, увеличились сроки ожидания поставок оборудования. Еще одна проблема, возникающая при строительстве новых дата-центров, связана с поисками финансирования. Цикл возврата инвестиций в таких проектах составляет до 10 лет, при этом требуются довольно большие объемы денег для возведения необходимых сооружений, закупки техники и инженерных систем.

Ожидается, что число стойко-мест по итогам 2024 года составит 83,8 тыс., увеличившись примерно на 13,5 тыс. по сравнению с 2023-м. Их подавляющее большинство будет по-прежнему сосредоточено в Москве — 76,1% (63,6 тыс.) и в Санкт-Петербурге — 10,7% (7,6 тыс.), тогда как на регионы придется 13,2% (12,6 тыс.). Причем наибольшая концентрация региональных ЦОД наблюдается в Башкортостане, Тверской и Ярославской областях, Хабаровском крае и на Сахалине. Как отмечает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, российские регионы начинают развиваться более активно: темпы роста в 2024 году будут превышать московские и достигнут 12–13%. Однако для реализации проектов таких дата-центров, по словам эксперта, необходима поддержка муниципальных властей.^[11]

Рост числа стойко-мест на 20,9% до 70,1 тыс. штук

Общее количество стойко-мест в российских дата-центрах к концу 2023 года достигло 70,1 тыс. штук, увеличившись на 20,9% в сравнении с предыдущим годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании iKS Consulting, опубликованные в апреле 2024 года.

Согласно исследованию, в московских ЦОДах в 2023 году появилось 11 тыс. новых стойко-мест, в петербургских — 0,4 тыс. штук, в региональных — 0,6 тыс. единиц. Темпы роста столичного рынка центра обработки данных резко увеличились: в 2021 году в городе было запущено 2,8 тыс. стойко-мест, в 2022-м — 4,5 тыс. штук.

По словам экспертов, большая часть новых мощностей ЦОДов, введенных в эксплуатацию в 2023 году, предназначалась крупным клиентам, которые нуждаются в аренде больших площадок, порой это выделенные операторские залы на несколько сотен стойко-мест.

Аналитики отмечают, что введенные против России санкции нарушили прозрачную и надежную схему поставок ИТ-оборудования через сеть дистрибуторов. Вместо нее пришел параллельный импорт. Кроме того, резко увеличились поставки российских и китайских устройств.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются проекты в сфере дата-центров, — это поиск финансирования. Окупаемость вложений здесь составляет до 10 лет, при этом требуются довольно большие объемы денег для строительства и закупки оборудования инженерных систем ЦОДов. Однако после февраля 2022 года поток иностранных инвестиций в Россию значительно сократился, и инициаторам строительства приходится опираться только на ресурсы внутри страны.

Несмотря на обозначенные проблемы, игроки рынка продолжают строить новые ЦОДы. Также растет интерес к рынку коммерческих ЦОДов со стороны инвесторов, представляющих технопарки, девелоперские компании, предприятия промышленности и энергетики, говорится в исследовании.

Одной из тенденций российского рынка дата-центров аналитики называют его консолидацию. Доля лидеров рынка резко увеличилась после слияния двух крупнейших российских коммерческих дата-центров – «Ростелеком-ЦОД» и DataLine – в конце 2019 года. Если к тому моменту на лидирующую пятерку приходилось 44,1% суммарных стойко-мест в дата-центрах, то в 2023 году эта доля поднялась уже до 62,2%. Усиленной концентрации рынка также способствует более динамичный рост крупных дата-центров относительно общего рынка ЦОДов, добавляют специалисты.

Лидером по количество введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2023 году остается группа «Ростелеком/РТК-ЦОД», в числе ключевых объектов которой комплекс ЦОДов NORD, Москва I-V, столичный узел обмена трафиком ММТС-9 и новый ЦОД «Медведково». К 2023 году на компанию «Ростелеком/РТК-ЦОД» приходилось более 21,4 тыс. стойко-мест, что втрое больше, чем у занимающей второе место компании DataPro (6553 штуки). Лидирующую тройку замыкает IXcellerate, у которой к концу 2023 года насчитывалось 6279 стоек.

В 2023 году лидерами по подведенной мощности являются дата-центры «Ростелеком-ЦОД» и IXcellerate. Их суммарная доля на рынке по этому показателю составляет около 43%. Пятерка лидеров, в которую также входят 3data, DataPro и МТС, в 2023 году заняла долю в 62%.

Мы находимся на интересном рубеже, когда период дефицита качественных стойко-мест на рынке colocation может смениться периодом избытка предложения и запустится новый цикл спада строительства и новый дефицит, или же рынок перейдет на следующую стадию развития с более высоким уровнем потребления, что позволит вводить новые стойко-места с уверенностью в их быстрой реализации, — отметил ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.[12]

Цены на услуги дата-центров в Москве выросли лишь на 2% до 107,4 тыс. рублей

По итогам 2023 года цены на услуги размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных в Москве и Петербурге увеличились на 2% (до 107,4 тыс. рублей) и 13% (84,1 тыс. рублей) соответственно в сравнении с показателями годичной давности. Об этом говорится в исследовании компаний 3data и IKS-Consulting. Выдержки из отчета были опубликованы в середине января 2024 года.

Как пояснили «Коммерсанту» в 3data, в Москве в 2023 году было введено в строй существенно больше серверных стоек, чем-Петербурге: порядка 9 тыс. против 400. При этом в обоих регионах наблюдается нехватка предложения.

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему являются основными локациями ЦОД, но мы наблюдаем повышение спроса и в других регионах, — отметил представитель 3data, чьи слова приводит газета.

В «Ростелеком‑ЦОД» считают, что спрос на услуги размещения данных и аренды стоек в коммерческих ЦОДах в 2024 году будет по‑прежнему опережать предложение: потребители либо окончательно отказываются от самостоятельного строительства своих ЦОД, либо откладывают его.

Компаниям будет сложнее конкурировать в эффективности владения инфраструктурой с крупными операторами ЦОД из‑за их стоимости, — предупредил технический директор компании Алексей Забродин (цитата по «Коммерсанту).

При этом гендиректор «Уралэнерготела» Алексей Бельский (компания строит дата‑центры под заказ), напротив, считает, что заказчики, у которых есть необходимость в дата‑центрах, нацелены скорее на создание собственной ИТ‑инфраструктуры, а не на использование внешних ЦОД.

Это большие затраты, но при этом закладывается потенциал спроса на 10–15 лет, — полагает он. Речь идёт о промышленных предприятиях, банках, технологических компаниях и т. д.[13]

Минцифры РФ введет механизм поддержки операторов дата-центров

23 ноября 2023 года стало известно о том, что Минцифры РФ направило в АНО «Координационный центр по ЦОДам и облачным технологиям» предложения по внедрению нового механизма поддержки операторов дата-центров. Ведомство, в частности, предлагает ввести льготное кредитование на закупку инженерной инфраструктуры российского производства — систем противопожарной защиты, климатической техники, источников бесперебойного питания и др.

В России в условиях сложившейся геополитической обстановки резко возрос спрос на услуги ЦОД. Однако операторы таких площадок сталкиваются с рядом сложностей, которые препятствуют модернизации и расширению мощностей. Одна из них — рост цен на оборудование, необходимое для поддержания работоспособности и отказоустойчивости дата-центров: это дизель-генераторные установки, ИБП, системы охлаждения и пр. Участники рынка отмечают, что в течение года (к ноябрю 2023-го) такие решения подорожали в среднем в полтора раза. При этом отечественное оборудование в ряде случаев оказывается на 30–40% дороже аналогичной техники из Китая. Кроме того, привлечению средств на реализацию новых проектов препятствуют возросшие ставки по кредитам.

Ожидается, что новый механизм поддержки поможет операторам ЦОД ускорить вывод дополнительных мощностей на рынок и сделает их более доступными для заказчиков. Предполагается, что компании смогут получать льготные кредиты не более чем под 5% годовых. Для сравнения: по состоянию на ноябрь 2023 года ставка достигает 20%.

Однако внедрение механизма потребует серьезных нормативных изменений. Проблема, как отмечают эксперты, заключается в том, что в российском законодательстве отсутствует само по себе определение оператора ЦОД. Таким образом, полагает технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин, например, майнеры могут назвать себя «оператором ЦОД» и попросить большие объемы электроэнергии по низкой цене.^[14]

Телеканал НТВ решил зарабатывать на собственных ЦОДах в новом телецентре

В октябре 2023 года в телекомпании НТВ сообщили о решении зарабатывать на мощностях своих дата-центров. По словам гендиректора вещателя Алексея Земского, «это востребованный и самый быстрорастущий сегмент рынка». Подробнее здесь.

В Петербурге практически закончились места в дата-центрах

К началу октября 2023 года в коммерческих дата-центрах Петербурга остаются свободными лишь 130 стойко-мест, или 2% от общего их количества. Об этом говорится в исследовании, которое провели аналитики iKS-Consulting совместно с оператором связи «Комфортел».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот отчет, к началу октября 2023 года объем петербургского рынка ЦОДов составляет около 7 тыс. стоек, из которых 30% приходится на Selectel (чуть больше 2000 стойко-мест). В группу лидеров рынка также входят «Росэнергоатом» (984 стойко-места), Linxdatacenter (840) и «Ростелеком-ЦОД» (800).

По оценке генерального директора «Комфортел» Дмитрия Петрова, дефицит стойко-мест сложился сразу из-за нескольких факторов. В прошлом году из России ушли многие иностранные вендоры, а вместе с ними возникли трудности с поставками оборудования для строительства новой инфраструктуры. Цикл ввода новых площадок удлинился. Вместе с этим в Петербурге, по его словам, в 2022 году произошел массовый переход клиентов от услуг зарубежных провайдеров к российским, что увеличило спрос на colocation (услугу по размещению клиентского оборудования в ЦОД) со стороны облачных провайдеров и привело к росту внутреннего спроса на дата-центры.

Генеральный директор компании «Обит» Андрей Гук в разговоре с газетой подтвердил дефицит мощностей ЦОДов в Петербурге и оценил долю свободных стоек в 5%. Говоря о причинах сложившейся ситуации, Гук отметил, что в Петербурге, в отличие от Москвы, центы обработки данных запускают как единичные проекты, которые не рассчитаны на большое количество стойко-мест. Руководитель Proptech Solutions Роман Блонов поясняет, что в Петербурге строительство коммерческих ЦОДов на 1000 и больше мест невыгодно компаниям из-за отсутствия достаточного объема спроса и потому долгой наполняемости.^[15]

Мощность российских дата-центров выросла на 21%

К середине сентября 2023 года мощность российских дата-центров достигла 70 300 стойко-мест, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании iKS-Consulting.

По оценкам экспертов, примерно треть рынка к середине сентября 2023 года приходится на «Ростелеком-ЦОД» (21 408 стойко-место). Следом расположились IXcellerate и DataPro (чуть более 6000 стоек у каждой). Также заметными игроками рынка являются 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом», Oxygen и ряд других компаний, в распоряжении каждой из которых более 1000 стоек, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы iKS-Consulting.

К российскому рынку ЦОДов эксперты относят сегменты cloud (облачные услуги), colocation (размещение клиентского оборудования в ЦОДах) и прочие сервисы. В структуре российского рынка ЦОДов 55% объема в денежном выражении приходится на cloud, 40% – на colocation, оставшиеся проценты делят между собой телеком и прочие сервисы. По прогнозам ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, в 2023 году направление colocation в деньгах может вырасти на 20–22%, а cloud – на 30–40%.

Цифры iKS-Consulting соответствуют действительности, подтвердил газете выводы аналитиков основатель «Ди си квадрата» Александр Мартынюк в середине сентября 2023 года. В последний год на рынке наблюдался рост цен на услуги за счёт того, что стоимость комплектующих выросла как минимум на 10%, указал он. Но в отличие от 2022 года в 2023-м наступила ясность с оборудованием для создания ЦОДов — например, появилась российская альтернатива некоторым продуктам. Впрочем, проблемы с вычислительным и сетевым оборудованием остаются, что частично тормозит заполнение дата-центров.

В целом существует два явных тренда: рост общего числа стоек и повышение стоимости, что приведёт и к росту рынка в денежном выражении, полагает технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин.

Цена не может оставаться на прежнем уровне, так как есть инфляция, рост затрат на строительство и оборудование. Кроме того, за последнее время произошла смена большинства поставщиков и производителей, что также привело к увеличению стоимости. В связи с этим рост рынка в деньгах превысит рост в стойках, — отметил он.

До конца 2023 года провайдеры дата-центров собираются ввести в эксплуатацию около 12 тыс. новых серверных стоек в России, считает руководитель направления продаж облачного провайдера Linx Анна Легочкина. Спрос есть, значит, будет и предложение, поэтому ЦОДы будут развиваться и строиться новые, несмотря на проблемы с поставками оборудования, считает она.

ЦОДы — это инвестиционно ёмкие проекты, при этом кредитные средства на них выделяют на общих основаниях под высокие проценты, заметил директор по информационным технологиям Alias Group Юрий Лохин.

Отечественному рынку дата-центров не хватает стимулирующих программ и субсидирования, льготного финансирования или кредитования. Государство в первую очередь поддерживает компании, которые занимаются ПО, при этом в стороне остались организации, обеспечивающие инженерную IT-инфраструктуру, — заключил он.

Согласно оценкам iKS-Consulting, в 2022 году российский рынок услуг ЦОД увеличился в объеме на 28,1% — до 89,1 млрд рублей. Данные за прошедшие периоды 2023 годы к 15 сентября 2023-го аналитики не приводят.^[16]

В России «бум» строительства ЦОДов. «Никогда столько не строили»

Российские интеграторы отмечают небывалый рост запросов на строительство ЦОДов в 2023 году. TAdviser в конце августа выяснил мнения в ряде крупных компаний-игроков о причинах этой тенденции. Причин озвучили несколько, при этом опрошенные эксперты сходятся в том, что значительную роль здесь сыграл отложенный спрос. Подробнее здесь.

Крупные российские компании начали переносить критическую информацию из Москвы в ЦОДы за Уралом

В конце июля 2023 года стало известно о том, что крупные российские компании начали переносить критическую информацию из Москвы в ЦОДы за Уралом. Об этой тенденции «Коммерсанту» рассказали источники среди хостинг-провайдеров.

По их словам, прежде бизнес, работающий даже в регионах РФ,стремился к централизованному хранению информации и консолидировал ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность. В «Ростелекоме» изданию подтвердили рост спроса на услуги дата-центров в за Уралом.

Согласно данным хостинг-провайдера RUVDS, которые издание приводит 26 июля 2023 года, за последний год прирост количества клиентов в ЦОДах Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% по сравнению с порядка 17% в европейской части страны. По данным источников «Коммерсанта», за Урал свою информацию перенесли «Вертолеты России» и алмазодобывающая «Алроса»

Собеседник газеты на рынке связывает дублирование и резервирование компаниями критических данных и информационных систем на Урале и в Сибири с атаками беспилотников на Москву и Подмосковье и «нестабильной политической ситуацией».

Сейчас заказчиков все больше интересует развертывание решений на отдаленных друг от друга площадках, чтобы «в случае физических атак не пострадал второй объект резервирования», признал представитель сети дата-центров 3data Дмитрий Преде.

При появлении новой физической угрозы устремление компаний на Урал логично с точки зрения большей катастрофоустойчивости, — подчеркнули в компании «Информзащита».

По словам ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина, свободных мощностей за Уралом в коммерческих ЦОД к концу июля 2023 года практически нет. Эксперт напомнил, что несколько ЦОД планируется открыть в 2023 году в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Тюмени и на Сахалине.^[17]

Минстрой разработал правила проектирования ЦОДов

17 июля 2023 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой) обнародовало свод правил «Здания и сооружения центров обработки данных. Правила проектирования». Документ разработан с целью повышения уровня безопасности дата-центров и сокращения их негативного воздействия на окружающую среду.

Свод правил распространяется на проектирование зданий и сооружений центров обработки данных, а также помещений ЦОД в зданиях иного назначения. Вместе с тем документ не затрагивает некапитальные модульные и мобильные здания дата-центров. Документ решает задачи по совершенствованию системы технического регулирования, в частности:

• принятие новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий проектировщиками и строителями;
• повышение уровня безопасности проведения работ по проектированию, монтажу, пуску, наладке и вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем внутреннего инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений ЦОД;
• эффективность использования энергоресурсов;
• снижение уровня потерь тепла в зданиях и сооружениях и оптимизация технических решений при разработке проектов систем внутреннего инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений.

Говорится, что при проектировании ЦОД в зависимости от класса и мощности в дополнение к технологическим зонам могут быть предусмотрены дополнительные помещения и объекты. В их число входят служебно-технические комнаты, помещения подготовки ИТ-оборудования, вспомогательные и складские помещения ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности), помещения операционных и диспетчерских центров, административные, офисные и бытовые помещения для персонала.

При размещении ЦОД, согласно правилам, следует исключить вредное воздействие на жилые помещения. При этом сами здания дата-центров необходимо размещать с учетом защитных расстояний по отношению к соседним предприятиям или другим объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных коррозионно-активных, неприятно пахнущих веществ или пыли.^[18]

Минцифры РФ делает ставку на мини-ЦОДы

В мае 2023 года Минцифры РФ совместно с крупнейшими операторами связи представили стратегию развития отрасли до 2035 года. Среди прочего в документе говорится о перспективах развития в России небольших центров обработки данных.

Речь идет о небольших дата-центрах, которые в отличие от корпоративных и коммерческих ЦОДов на десятки тысяч серверов могут устанавливаться вместе с базовыми станциями вблизи жилых домов или промышленных предприятий, а также в районах массового скопления людей. При этом к маю 2023 года в России пока нет четко сформировавшегося рынка мини-ЦОДов, как и устоявшегося определения «мини-ЦОД» или «микро-ЦОД».

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на проект «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы», к концу этого отрезка времени на мини-ЦОДы будет приходиться 30% вычислений в России. К концу мая 2023 года эта доля составляет около 2-3%, говорит гендиректор крупного оператора мини-ЦОДов GreenMDC Федор Клименко. По его данным, объем этого сегмента в 2022 году достиг порядка 1 млрд рублей. По оценке руководителя проектного офиса по строительству ЦОДа в Linxdatacenter Михаила Мысова, такие дата-центры выполняют 5–10% вычислений.

Авторы стратегию развития российского рынка связи считают, что рынок мини-ЦОДов будет расти благодаря увеличению числа устройств интернета вещей (IoT) и объемов интернет-трафика.

Необходимость оптимизации обработки растущего объема данных, получаемых от IoT-устройств, и сокращения задержек в передаче данных приведет к постепенному смещению вычислительных мощностей в сторону границы сети, развитию «туманных» вычислений, сокращению расстояния от терминала до ближайшего ЦОДа и, как следствие, росту востребованности мини-ЦОДа, — сказано в документе.[19]

Определение дата-центра закрепят в российском законодательстве

12 апреля 2023 года стало известно о том, что Государственная дума РФ собирается принять законопроект, который вводит понятие центров обработки данных (ЦОД) в правовое поле.

Рассматриваемый документ был подготовлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в 2021 году. Он предполагает внесение изменений в федеральный закон «О связи». Суть инициативы заключается в том, что операторы дата-центров, которые в настоящее время вынужденно являются операторами связи, смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код внешнеэкономической деятельности, введение которого планируется после вступления законопроекта в силу.

Документ направлен на устранение существующих пробелов в регулировании отрасли ЦОД. В частности, как говорится в отзыве Комиссии по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), новые правила позволят распространить на дата-центры льготы на техприсоединение к энергоснабжению, а также оптимизировать оформление прав на земельные участки. Закон даст возможность включить инфраструктуру ЦОД в уже существующее регулирование в области земельного, градостроительного законодательства, законодательство в области энергетики и т. д.

Как отмечает газета «Ведомости», документ был внесён в Госдуму в июне 2021 года, а в апреле 2022-го его приняли в первом чтении. После этого законопроект отправился на доработку в комитет Госдумы по информационной политике при участии Минцифры. Второе чтение намечено на апрель 2023 года.

Под действие законопроекта подпадают все дата-центры. Классификация ЦОДов позволит различить владельцев ЦОД и владельцев серверных комнат и иных неспециализированных технологических площадок. Реестр операторов ЦОД планируется сделать общедоступным, — говорится на сайте Минцифры.[20]

Утвержден национальный стандарт технической концепции дата-центра

В январе 2023 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выпустил приказ № 5-ст об утверждении нового национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70627–2023 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Документация. Техническая концепция. Требования к составу и содержанию». Подробнее здесь.

2022

Рост рынка за 5 лет в 2,5 раза до 87,5 млрд рублей

Объем российского рынка центров обработки данных в 2022 году достиг 87,4 млрд рублей, увеличившись на 24,7% в сравнении с предыдущим годом. Относительно 2018-го имел место более чем 2,5-кратный рост доходов ЦОДов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, которые были обнародованы в мае 2023 года.

Коммерческие дата-центры в РФ предоставляют услуги по размещению и аренде серверного оборудования, а также услуги обработки, анализа и управления данными. Как отмечают в BusinesStat, ЦОД играют ключевую роль в обеспечении безопасности, надежности и доступности данных. Одной из главных причин подъема рынка является стремительный рост объемов данных. Это обусловлено не только увеличением количества пользователей интернета в стране, но и развитием цифровой экономики, а также ростом объемов данных, генерируемых бизнесом и государством, отмечено в докладе.

К концу 2022 года в России работали 80 коммерческих дата центров, как местных, так и зарубежных компаний. К крупнейшим игрокам рынка относятся «Яндекс», «Ростелеком», IXcellerate, DataPro и Selectel. Большая часть российских ЦОД сосредоточена в трех городах: Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Доля Москвы с точки зрения площадей дата-центров превышает 70%. В столице находятся основные объекты поставщиков облачных сервисов и услуг колокации.

Из отчета BusinesStat также следует, что введенные в 2022 году странами ЕС и США санкции снизили динамику роста рынка, за счет ухода из страны ряда зарубежных IT-компаний, а также ограничения доступа к иностранным сервисным программным продуктам. Несмотря на эти сложности, даже в 2022-м рынок значительно. Доли иностранных игроков были заняты локальными игроками, а проблемы с оборудованием урегулированы за счет изменения цепочек поставок и переориентации на азиатских поставщиков, отметили исследователи.

Наибольший прирост рынок показал в 2021 году, когда оборот вырос на 34%. В этот год крупнейшие операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию более 5 тыс стойко-мест, что и привело к ускорению темпов роста. По словам аналитиков, растущий спрос на дата-центры со стороны крупного и малого бизнеса, новые государственные законы о хранении персональных данных и безопасности поддерживали рост на протяжении 2018-2022 гг.

В BusinesStat рассчитывают оборот рынка ЦОД как суммарную выручку операторов от сдачи места под стойки в аренду или продажу облачных мощностей, а также иных платежей за пользование сервисами (комиссии, рекуррентные платежи, подписки). Оборот рынка приведен не накопительным итогом, а за конкретный период.

По словам экспертов, раньше провайдеры услуг ЦОД неохотно делились планами по развитию бизнеса – анонсы запуска новых площадок откладывались до последнего момента. Это объяснялось режимом коммерческой тайны, желанием опередить конкурентов по каким-то направлениям развития и т.д. Но в 2022 году ситуация в корне поменялась – делиться планами по развитию ЦОД, будь то создание крупных дата-центров, строительство небольших площадок в разных точках страны для развития облачной платформы или аренда мощностей у других провайдеров, стало новой приметой времени на рынке. Это делается прежде всего для привлечения клиентов на ранней стадии реализации проекта, что особенно актуально в ситуации, когда спрос опережает предложение и активно применяются практики резервирования мощностей заранее, «на этапе котлована», в том числе и в регионах, указывают специалисты.^[21]

Число стойко-мест выросло на 10,8%

Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест в российских дата-центрах по итогам 2022 года составило 58,3 тыс. штук, что на 10,8% больше, чем годом ранее. В основном дополнительные мощности введены в Московском регионе — 4,5 тыс. Об этом 11 апреля 2023 года сообщили аналитики iKS-Consulting. С этими оценками согласен президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев.

Рынок рос и растет. До начала СВО [специальной военной операции] ежегодные темпы составляли 10–15%, сейчас они замедлились до 7%. Думаю, что на ежегодный прирост в 10–15% мы выйдем к 2025 году, — приводит «Коммерсантъ» слова Дорофеева.

По его мнению, число дата-центров будет увеличиваться за счет спроса госорганов, а также цифровизации бизнеса. При этом источники издания в отрасли полагают, что большую часть госзаказа на размещение в дата-центрах, который обеспечивает значительную долю спроса, «традиционно заберет «Ростелеком», который заранее строит под госнужды».

По словам участников рынка, проблем с поставками серверного оборудования в РФ к апрелю 2023 года уже нет, так как комплектующие и само оборудование компании получают от европейских производителей, которые продолжают работать с Россией, а также из Китая и Турции. Поэтому строительство ЦОДов возобновилось. Так, «Яндекс» объявил о строительстве ЦОД на 3,8 тыс. стоек в Калуге, запуск первой зоны планируется в первом полугодии 2023 года. «Атомдата-Иннополис» планирует ввести 1 тыс. стоек к концу года, «Ростелеком» в новом дата-центре в Москве в строй введено 512 стоек, еще 512 планируется запустить до конца 2023 года.

Были проблемы с зарубежным климатическим оборудованием, но теперь мы стабильно получаем как комплектующие, так и само оборудование: из Китая, Турции и от европейских компаний, которые продолжают работать с Россией, - сообщил газете источник в отрасли.

По словам ведущего консультанта агентства Станислава Мирина, стоимость строительства ЦОДов выросла из-за нехватки компонентов, заложенных в проекты. В мае 2022 года рост этих расходов прогнозировала Ассоциация участников отрасли ЦОД.

Из-за недоступности заложенных в проекты источников бесперебойного питания, систем охлаждения и т. д. приходилось переделывать проекты под другое оборудование, что приводило к росту общей стоимости, - отметил Мирин.

Российские компании в два раза подняли цены на компоненты для дата-центров из-за отсутствия конкуренции на рынке, а также обязательств государственных корпораций покупать только отечественные решения, пояснил основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. Он прогнозировал рост стоимости зарубежной техники ещё на 20% в 2023 году благодаря увеличению курса доллара и инфляции.

Ситуация начала 2022 года существенно повлияла на развитие рынка ЦОД по новому сценарию. Произошло закрытие глобальных рынков в части экспорта и трансграничного взаимодействия, ограничение доступности специального ПО и платформ, ограничение требуемого количества вычислительной техники, инженерного оборудования, комплектующих и запчастей. Все это вынуждает операторов ЦОД выбирать новые, более гибкие цифровые решения для своих заказчиков, — говорит Сергей Лысенко, генеральный директор компании «Атомдата». — На мой взгляд, второй вектор развития наиболее реалистичен: переход на цифровые облачные решения будет продолжаться в ближайшие 2–5 лет. Это даст мощный толчок для развития отечественных ИТ-продуктов.[22]

В российских дата-центрах возник острый дефицит стойко-мест из-за большого спроса

В российских дата-центрах возник острый дефицит стойко-мест для серверов. Об этом в компании iKS-Consulting сообщили в ноябре 2022 года.

Директор управления облачных решений ГК Softline Дмитрий Исаев в разговоре с «Ведомостями» подтвердил проблему и уточнил, что затруднения у операторов ЦОДов возникают при необходимости разместить десятки или сотни стоек в пределах Москвы либо, наоборот, далеко за Уралом.

Директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко отметил, что многие компании закупали серверы про запас, а не для одномоментного размещения. В итоге они оказались на складах, а инфраструктуры для развёртывания нет.

Компании сформировали запас оборудования на 2–2,5 года. Однако число стойко-мест в коммерческих ЦОДах по итогам 2022 года увеличится лишь на 6%, до 55 700.

По словам Горкавенко, ещё с февраля 2022 года ситуация с поставками западного ИТ-оборудования стала критичной, и крупные владельцы инфраструктуры разместили запросы на закупку серверов до начала ужесточения санкций.

Директор департамента управленческого консультирования ДРТ Анастасия Гончар говорит, что из-за ухода зарубежных производителей компании стали переносить свои решения на инфраструктуру ЦОДов, что привело к росту спроса на облачные услуги.

По словам аналитиков iKS-Consulting, к концу ноября 2022 года запасов оборудования для инженерной инфраструктуры ЦОДов просто нет. Нишу пытаются занять российские и китайские производители. Так, на рынок выходит продукция DKC, ЦРИ «Импульс», «Парус электро», Entel, Ippon, Kehua, Delta, Huawei, а в сегменте систем охлаждения — «Рефкула», Huawei, TiCA, Borey.

В iKS-Consulting, в сегменте серверных стоек в 2023 году доля российских производителей может увеличиться с 50% до 80% по сравнению с 2021 годом.^[23]

Утвержден третий стандарт в серии ГОСТ Р «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 2 июня 2022 года издало приказ (№445-ст) об утверждении национального стандарта Российской Федерации «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Классификация». Об этом 7 июня 2022 года TAdviser сообщили представители Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД). Подробнее здесь.

В московском регионе осталось мало свободных мощностей дата-центров

К маю 2022 года в московском регионе осталось мало свободных мощностей дата-центров, чего не было с 2018 года. Речь идет о свободных 800 стойко-мест против 2,86 тыс. штук в первом квартале 2022 года, сообщили аналитики iKS-Consulting.

Согласно отчету, на который ссылается «Коммерсантъ», на Москву и Подмосковье приходится 72% всего российского рынка колокации (размещение оборудования заказчика на площадях подрядчика). По словам аналитиков, все операторы коммерческих центров обработки данных пересмотрели планы по вводу новых мощностей, часть ранее заявленных крупных проектов поставлена на паузу.

Согласно публикации, цены на услугу колокации у операторов коммерческих ЦОДов к началу мая 2022 года выросли в среднем на 25% с начала года и продолжат увеличиваться. К июню 2022 года на аренду стойко-мест может вырасти ещё на 30–35%. Рост цен связывают с решением отечественных компаний перенести в страну инфраструктуру хранения данных из зарубежных сервисов после того, как зарубежные поставщики облачных услуг ушли с российского рынка.

Параллельно обостряется нехватка оборудования для постройки новых и поддержания в рабочем состоянии старых ЦОД из-за остановки сотрудничества производителей с компаниями вроде Schneider Electric, Stulc, Vertiv. Многие азиатские заводы работают по западным лицензиям, поэтому вынуждены присоединиться к санкциям, а российские производители не всегда готовы предоставить достойные альтернативы.

По словам директора сети московских дата-центров 3data Ильи Хала, если с ИБП ситуация «неплохая», то «хуже всего сейчас с холодильным оборудованием — чиллерами и фреонными системами. Их на рынке крайне мало, и они отстают по характеристикам от качественных зарубежных». При этом поставки растягиваются на шесть-девять месяцев. ^[24]

Завершена работа над первой редакцией нового национального стандарта для ЦОД

26 января 2022 года рабочая группа под патронажем Ассоциации участников отрасли ЦОД завершила работу над первой редакцией проекта национального стандарта «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Документация. Техническая концепция. Подробнее здесь.

2021

Облачные сервисы приносят российским ЦОДам все больше доходов

Облачные сервисы в 2021 году принесли российским коммерческим дата-центрам около 42% выручки против 41% годом ранее. Эта доля продолжает стабильно расти, свидетельствуют данные аналитиков «ГидМаркета», обнародованные в марте 2022 года.

По словам экспертов, доля услуг колокации в общем выручки ЦОДов в России продолжает снижаться (в 2021 году она составила 51%), и тенденцию подстегивает пандемия коронавируса COVID-19, которая подстегивает спрос на облачные инструменты. Кроме того, данному тренду способствуют два следующих фактора:

более высокий доход с одной стойки. Если доходность, получаемся с одной стандартной стойки, предоставляемой в аренду, составляет в районе 50-120 тыс. руб./месяц, то стойка, занятая под облака, может приносить до нескольких миллионов рублей в месяц; высокий уровень спроса со стороны клиентов. Выбирая между облачными сервисами и услугами колокации, заказчики часто отдают предпочтение виртуальным ресурсам.

По словам аналитиков, особенным фактором, способствующим росту спроса в краткосрочной перспективе, является массовая миграция на виртуальные серверы компаний, которые продолжают переводить сотрудников на удаленную работу. Эта вынужденная мера позволит компаниям оценить преимущества виртуальной инфраструктуры, и какой-то процент таких компаний останется в облаке и после возвращения жизни в привычное русло, отмечается в исследовании.

Специалисты считают, что увеличение стоимости сервисов неизбежно. Причем рост цен определяет не столько высокий спрос рынка и дефицит мощностей, сколько экономика. Более 70% затрат на эксплуатацию ЦОДа производятся в валюте, и с изменением курса евро/доллара меняется и стоимость накладных расходов в большую сторону.^[25]

Ведомства в России обяжут использовать коммерческие дата-центры

17 марта 2021 года стало известно о подготовленных российским правительством новых мерах поддержки рынка дата-центров. В частности, предлагается ввести запрет ведомствам на строительство инфраструктуры ЦОДов с использованием бюджетных средств без «надлежащего обоснования».

Такие меры включены в дорожную карту поддержки ИТ-отрасли, которая к 17 марта 2021 года находится на согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Коммерсантъ», ознакомившись с этим документом, пишет, что министерства и ведомства должны будут преимущественно использовать отечественные облачные сервисы и коммерческие ЦОД. Операторы таких ЦОД смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Им также упростят присоединение к энергетическим сетям. Необходимые для этого нормативные акты планируется разработать к сентябрю 2021 года.

По словам замглавы Минцифры Андрея Черненко, использование частной инфраструктуры поможет сэкономить средства бюджета, так как ведомствам не придется вкладывать деньги в непрофильные активы. При этом отказа от уже существующих государственных ЦОД не планируется.

Также операторы центров смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Кроме того, им упростят присоединение к энергетическим сетям. Разработку нормативных актов, регулирующих процесс, планируют завершить к сентябрю этого года. Реализация указанных мер может стать толчком для развития отечественной ИТ-отрасли, заявили в аппарате Чернышенко.

Предлагаемые нововведения могут помочь ускоренному запуску новых дата-центров и снижению расходов на их эксплуатацию, считает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Например, средства, сэкономленные на покупке земли, можно будет перенаправить на запуск более энергоемких ЦОД с более высокой плотностью стоек, — пояснил он изданию.[26]

3data планирует строить ЦОДы в жилых домах

В начале марта 2021 года стало известно о планах 3data строить небольшие центры обработки данных на территории коммерческой и жилой недвижимости. Для этого компания, как сообщил её генеральный директор Илья Хала, ведёт переговоры с крупными девелоперами, включая «Самолет», «Пионер», ГК МИЦ, «Эталон», «Ориентир», ГК ФСК, Coldy и PNK Group. Подробнее здесь.

2020

В российские ЦОДы инвестировано $1,38 млрд

Объем инвестиций в российские центры обработки данных по итогам 2020 года достиг $1,38 млрд, подсчитали в исследовательской компании ResearchAndMarkets. Данные обнародованы в ноябре 2021-го.

Речь идет о расходах на техническое обслуживание ЦОДов, на питание, охлаждение и общее строительство. Источники затрат — крупные облачные провайдеры, поставщики услуг колокации и коммерческие компании.

В опубликованном в ноябре 2021 года исследовании говорится, что Россия - крупный рынок центров обработки данных в Восточной Европе и один из самых быстро развивающихся рынков во всем мире. За последние 4-5 лет рынок значительно вырос за счет развития гипермасштабируемых проектов.

В отчет вошли 68 дата-центров, уже построенных в России, а также 13 объектов, которые на момент составления исследования находились в процессе либо строительства, либо проектирования.

Большая часть российских ЦОДов сосредоточена в трёх городах: Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Причем доля Москвы с точки зрения площадей дата-центров превышает 70%. В российской столице находятся объекты крупных поставщиков облачных сервисов и услуг колокации. В июле 2021 года в Москве свой ЦОД открыла Huawei, китайская компания использовала оборудование на базе ARM-процессоров, разработанное подразделением Huawei Intelligent Computing Systems Department.

Эксперты отмечают, что быстрорастущие инвестиции в 5G-сети способствуют увеличению объем хранимых и обрабатываемых данных, что, в свою очередь, положительно сказывается на рынке ЦОДов. Ожидается, что коммерческие сети пятого поколения заработают в РФ в 2022-2023 гг. Другими сильными драйверами роста рынка дата-центров считаются интернет вещей и облачные вычисления.

Отмечается, что со стороны бизнеса прослеживается четкий запрос на доступность дата-центров. В особенности такой запрос исходит со стороны среднего и малого бизнеса, которому создание собственной ИТ-инфраструктуры или покупка решений от крупных ЦОД редко бывает по-карману.

На популярность дата-центров, в том числе, для среднего и малого бизнеса повлиял локдаун прошлого года. В то время, как во многих других отраслях спрос стремительно падал, индустрия дата-центров начала развиваться ускоренными темпами.

Примерно треть крупных российских компаний размещает свое оборудование в аутсорсинговых дата-центрах, а еще треть - использует облачные решения. В итоге локдаун повлиял на то, что почти 10% компаний, которые ранее не пользовались услугами аутсорсинговых дата-центров, планируют начать сотрудничество.

Также аналитики обращают внимание на тренд на переход дата-центров с периферии в городскую среду. Для многих компаний-клиентов это даст дополнительные возможности при переносе или создании ИТ-инфраструктуры со сторонним подрядчиком.

В 2020 году усилился дефицит доступных стоек, который наблюдался на протяжении предыдущих лет, но особенно ярко стал заметен в разгар пандемии коронавируса COVID-19. Вырос спрос на ИТ-ресурсы, тогда как возможности уравновесить его вводом новых мощностей на рынке практически нет.

В 2020 году наблюдался активный рост спроса со стороны клиентов на готовые ИТ-решения. Цифровизация толкает компании на серьезные инвестиции в ИТ-инфраструктуру. И зачастую бизнес выбирает уже готовые и мощные решения для развития.

По прогнозам аналитиков ResearchAndMarkets, инвестиции в дата-центры в России будут расти в среднем на 6,56% ежегодно и достигнут $2,02 млрд к концу этого отрезка времени. За это время площадь объектов увеличится более чем на 111 тыс. кв.^[27]

Россия заняла 15-е место в EMEA по мощности ЦОДов

В 2020 году российский рынок дата-центров вырос на 19% в сравнении с 2019-м и расположился на 15 месте по суммарной мощности ЦОДов среди стран Европы, Азии и Ближнего Востока (EMEA). Об этом свидетельствуют данные аналитиков Knight Frank, обнародованные в сентябре 2021 года.

Совокупный объем существующих, строящихся (на момент составления исследования) и запланированных мощностей рынка России (учитывается фактическая ИТ-нагрузка, а также мощности строящихся и запланированных к запуску машинных залов) оценен в 245 МВ.

Лидером российского рынка дата-центров назван «Ростелеком», который по мощности объектов далеко оторвался от конкурентов. Более подробно о расстановке сил среди игроков можно узнать из таблицы ниже:

По словам экспертов, рынок дата-центров в России в 2020 году оставался небольшим, однако активность государства, которое инвестирует в цифровизацию и стремится создать независимую от иностранных компаний систему хранения информации, позволяет прогнозировать высокие темпы роста сегмента в будущем. Исследователи также отметили тенденцию к децентрализации новых проектов, которые все чаще появляются за пределами московского региона: в Рязани, Самаре, Екатеринбурге и др.

Объекты на рынке дата-центров классифицируются, помимо критерия стадии готовности, на корпоративные и коммерческие. Если первые создаются компаниями в целях удовлетворения потребностей цифровой инфраструктуры и собственных потребностей в мощностях («Яндекс», МТС, «Сбер» и пр.), то вторые предлагаются на рынке внешним компаниям («Ростелеком», IXcellerate, DataPro и пр.).

Корпоративный сегмент, в свою очередь, включает три основные группы компаний, которые формируют существующие мощности данного типа: гиперскейлеры (крупнейшие площадки, на базе которых создаются мультиоблачные системы), дата-центры финансовых компаний (сами создают и управляют своими дата-центрами, имеют высокие требования к безопасности) и телекоммуникационных компаний (мобильная связь, интернет и другие).

Коммерческий сегмент рынка делится на розничный (в рамках одного комплекса мощности предлагаются множеству пользователей) и оптовый (ориентирован под сдачу одному пользователю или создаются в формате BTS).

Коммерческий рынок дата-центров составляет 123 МВт (только построенные объекты), из которых только 22,81 МВт были вакантны по итогам 2020 года. Таким образом доля свободных мощностей на рынке России составила 18%, что является невысоким показателем (в период 2016–2019 гг. вакантность была на уровне 25-35%). В структуре предложения коммерческого рынка большая часть мощностей (79 МВт) приходится на оптовые дата-центры и 45 МВт – на розничные.

Активное развитие рынка дата-центров заставляет инвесторов внимательнее присмотреться к данному типу активов. Стоит отметить, что по аналогии со складскими активами, дата-центры оказались устойчивы к негативным эффектам коронакризиса и демонстрировали рост фактически по всему миру в прошлом году. Не стал исключением и российский рынок, который вырос на 19%, — отметил управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

По мнению генерального директора IXcellerate Андрея Аксенова, чьи слова приводятся в исследовании, заметному росту российского рынка ЦОД в период пандемии коронавируса COVID-19 способствовала растущая потребность в мощностях цифровых гигантов в сфере электронной коммерции и банкинга, а также общая тенденция к оцифровке процессов социальной сферы и экономики. Общемировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал драйвером роста отдельных сегментов коммерческой недвижимости, что дополнительно помогло рынку дата-центров.^[28]

iKS-Consulting: темпы роста российского рынка ЦОД снижены до 10%

Консалтинговое агентство iKS-Consulting 10 ноября 2020 года опубликовало аналитический отчет «Российский рынок коммерческих дата-центров 2020».

В условиях привлечения клиентов, на появившиеся мощности совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОД в течение 2019 г. достиг 34,9 млрд руб., что на 27,8% выше показателя годичной давности (28,5 млрд руб.). В валютном эквиваленте данный показатель к концу 2019 г. вырос на 20,2% - с $455,7 млн до $547,7 млн. В связи с обновленным прогнозируемым Минэкономразвития средним курсом доллара в 2020 году на уровне 72,6 (в 2019 году - 63,7 руб. за долл.) темпы роста рынка по итогам 2020 года снижены до 10%. В 2021-2023 гг. ожидается прироста рынка на уровне 21-25%. Помимо этого, ожидается дальнейшее качественное обновление инфраструктурного базиса, которое, в частности, предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний.

По оценке iKS-Consulting, в валютном выражении 2017 год остается рекордным по темпам развития индустрии за последние несколько лет. Это связано как с активным наращиванием упущенной выгоды дата-центрами, чей ввод был отсрочен на время кризиса, так и с колебанием доллара. В рублевом эквиваленте динамика развития отрасли остается довольно стабильной, но при этом наблюдается заметный рост составляющей доходов от облачного направления, который стал еще более активным с момента введения карантинных мер.

Во второй половине 2020 года развитие рынка облаков в России будет проходить еще более активно. Компании не только будут увеличивать потребление классических IaaS сервисов, что позволит им сократить финансовые издержки, но и начнут более активно использовать PaaS-услуги. Благодаря такому подходу можно эффективно и быстро трансформировать корпоративные ИТ-системы, провести их адаптацию для облака и получить реальные экономические выгоды и ускорить запуск новых продуктов и сервисов.

В течение 2019 г. число стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12,3% по сравнению с 2018 годом - с 39,3 тыс. единиц до 44,1. По итогам 2019 года среди лидеров по приросту стоек были отмечены: дата-центр МТС «Авантаж», IXcellerate, ГК «Ростелеком-ЦОД».

Среди основных событий на рынке в 2019 году большинство опрошенных экспертов отметили слияние двух российских коммерческих дата-центров: «Ростелеком-ЦОД» и DataLine.

Коронавирус оказывает на спрос на услуги кЦОД опосредованное влияние. При этом выделены факторы как положительного, так и негативного влияния пандемии на рынок кЦОД.

Факторы положительного влияния:

Меры социальных и политических ограничений (закрытие школ, ограничения передвижения, закрытия бизнесов в сфере обслуживания, др.), направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, стали мощным стимулом для перехода на дистанционные (цифровые) форматы ведения бизнеса.

COVID-19 и ограничения, вызванные пандемией, вынуждал к самоизоляции, что логичным образом способствовало развитию систем удаленного взаимодействия в бизнесе, государственной и частной сферах. Это определяло потребность в удаленном доступе к корпоративной почте, корпоративным базам данных, использованию различных онлайн-инструментов коммуникации и ведения бизнеса (для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы над документами), организации виртуальных рабочих мест сотрудников, использованию инструментов информационной безопасности.

Все эти технологии требуют использования значительных вычислительных ресурсов, которые в свою очередь требуют физическую инфраструктуру ЦОД.

Факторы негативного влияния:

C другой стороны, в условиях экономического спада и неопределённости объемы производства в большинстве отраслей сокращаются. Многие компании столкнулись с падением выручки.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году спад в промышленности составит 5,2%, по прогнозу Минпромторга — 8,6%.

Это в свою очередь может оказать влияние на спрос на физическую инфраструктуру для хранения и обработки данных. Предполагаем, что в 2020 году в структуре ИКТ-бюджетов основные затраты приходились на базовое ИТ-оборудование (ноутбуки для сотрудников), услуги интернет-доступа, ПО для организации удаленной работы и взаимодействия, и средства безопасности.

Безусловным лидером по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест в 2019 г. стала группа компаний «Ростелеком-ЦОД», вкл. Dataline, в числе ключевых объектов которой комплекс дата-центров Москва I, II, III, а также столичный узел обмена трафиком ММТС-9. На ее долю к концу 2019 года приходилось 28% (11 497 стойко-мест).

На втором месте – сеть дата-центров IXcellerate – 3 315 стойко-мест c долей 8,1%. На третьем месте компания DataPro c долей 5,8% (2 400 стойко-мест). На четвертом месте – ЦОД «Авантаж», который ввел в 2019 году порядка 1 680 стойко-мест. Суммарная емкость по состоянию на конец 2019 года – 2 240 стойко-мест. Пятое место у компании Selectel, разместившей 1 889 стойки в шести дата-центрах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, 4,6% от объема рынка.

Следует отметить, что по приросту на 2020 год лидирует ГК «Ростелеком-ЦОД», в

планах компании ввести порядка 1 958 стойко-мест, IXcellerate планирует ввести дополнительно не более 100 стоек, DataPro и Selectel по 1 100 стойко-мест соответственно.

В региональной структуре рынка ЦОД России исторически преобладает Москва – на ее долю приходится в среднем 70% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. По расчетам iKS-Consulting, к концу 2019 г. этот показатель увеличился до 72%, так как темпы роста московских дата-центров превышали рост рынка в целом.

Вместе с тем компания отмечает довольно сдержанные темпы роста рынка ЦОД в Санкт-Петербурге, где основными компаниями, делающими ставку на качество предложения, являются компании Linxdatacenter, Selectel, Xelent и «Миран».

В 2017 г. наметилась тенденция к активизации темпа ввода дополнительных площадей на уровне регионов. Это обусловлено развитием мега-проектов, в которых затраты на электроэнергию и охлаждение становятся существенны. 2017-2018 гг. прошли под знаком крупных проектов в Центральном федеральном округе: открыты крупные ЦОДы «Удомля» и «Менделеев» в Тверской области и ЦОД «Владимир» компании Yandex во Владимирской области. Расширения в 2018-2019 годах затрагивают как московский регион, так и такие города как Екатеринбург (ГК «Ростелеком-ЦОД») и Братск (майнинг-ферма Bitriver в Иркутской области).

Создание сети ЦОДов на севере Карелии

В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ, одним из компонентов которой стало создание на севере Карелии сети центров обработки данных. Подробнее здесь.

Операторы дата-центров просят Собянина вывести их из-под указа об удалёнке

В середине октября 2020 года Ассоциация участников отрасли ЦОДов направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором попросило вывести дата-центры из-под действия указа об обязательном переводе 30% сотрудников на удалённую работу. По словам главы ассоциации Игоря Дорофеева, большинство центров обработки данных — это ключевые инфраструктурные объекты, которые должны работать 24/7 без перебоев.

Под действие указа об обязательном переводе части персонала на удалёнку не попали организации, задействованные в авиастроении, здравоохранении, атомной, космической отрасли и ОПК. Владельцы ЦОДов просят столичного градоначальника распространить исключение и на их отрасль, передаёт газета «Коммерсантъ».

Как рассказал изданию глава сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков, операторов дата-центров перевели на удалённую работу 10% сотрудников. Это в основном бухгалтера, HR-специалисты и маркетологи, а инженеры и технический персонал продолжили работать на местах, поскольку не могут делать это из дома, пояснил он.

По словам Игоря Дорофеева, перерыв в работе дата-центра даже на несколько секунд может быть фатальным для предприятия, ИТ-ресурсы которого в нем размещены.

Это — неработающие банковские карты, кассы в магазинах, интернет и приложения в телефонах, системы документооборота предприятий, транспорт. По степени критичности это можно сравнить с атомной электростанцией, — заявил он.

В МТС считают, что выполнение ЦОДами указа столичного мэра о переводе трети сотрудников на удаленку будет под вопросом в том случае, если речь идет о крупных дата-центрах с большим количеством стоек и серверов. Как отметили представители компании, обслуживание этого оборудования требует присутствия на рабочем месте всех членов технической команды.^[29]

Минкомсвязи обяжет дата-центры передавать данные об оборудовании и тарифах Роскомнадзору

В конце августа 2020 года стало известно о решении Минкомсвязи обязать операторов дата-центров в России передавать данные Роскомнадзору в рамках закона о «суверенном интернете».

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, который ведомство опубликовало на федерального портале проектов нормативных правовых актов, министерство предлагает передачу информации о занимаемых ЦОДами земельных участках, числе стойко-мест, их загруженности, объеме мощности, параметрах систем хранения данных (СХД), предоставляемых услугах и тарифах в Центр мониторинга Роскомнадзора.

Предполагается, что Роскомнадзор будет раскрывать эти данные другим органам власти для использования государственных ИТ-системах и обеспечения доступности услуг связи и контроля их качества.

К 31 августа 2020 года непонятно, всех ли ЦОД коснётся законопроект, но уже ясно, что часть собираемой информации относится к коммерческой тайне, указал газете председатель АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным услугам» Дмитрий Горкавенко. Информация, которая будет собираться, крайне чувствительна для бизнеса и может представлять большой коммерческий интерес, подтвердил изданию участник Ассоциации юристов России Борис Едидин.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, в открытом доступе находится большинство данных о дата-центрах (кроме тарифов), которые намерено собирать Минкомсвязи. Эксперта насторожило требование о предоставлении параметров СХД, что может включать информацию о производителе, обновлениях и настройках, а соответственно, и уязвимости систем.

Сбор и хранение такой информации обо всех работающих в России ЦОДах в одном месте могут быть опасными, такой информацией могут заинтересоваться спецслужбы других стран, — предупреждает он.[30]

Минкомсвязи разработало требования к дата-центрам и их владельцам

В конце августа 2020 года Минкомсвязи разработало и представило требования к дата-центрам и их владельцам. Также законопроект вводит в федеральный закон «Об информации» определения ЦОДа и оператора ЦОДа:

• центр хранения и обработки данных – специализированный объект с собственными инженерными системами для размещения оборудования, обеспечивающего хранение, обработку и доступ к данным, с гарантированными уровнями доступности, безопасности и управляемости;

• оператор центра хранения и обработки данных – организация, эксплуатирующая центр хранения и обработки данных и обеспечивающая его функционирование в качестве основного вида деятельности.

Что касается требований, то среди них есть такое: оператора дата-центра с целью создания и эксплуатации государственных информационных систем обязан предоставлять в электронной форме в федеральный орган исполнительной власти следующие виды информации:

• о земельных участках, зданиях и сооружениях, на которых находится технологическая площадка;
• о количестве стойко-мест и их нагруженности;
• о параметры электроснабжения;
• о способах и параметрах подключения к сети связи общего пользования;
• об объеме вычислительных мощностей;
• о параметрах систем хранения данных;
• о предоставляемых услугах и о тарифах;
• о соответствии сертификату, уровню классификации;
• о перспективах развития центров хранения и обработки данных на следующий год.

Федеральный орган исполнительной власти, на который возложены функции по организации создания федеральной ГИС мониторинга и управления сетью связи общего пользования обеспечивает иным органам власти доступ с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия к информации, предоставленной операторами связи и необходимой данным органам власти для реализации их полномочий, предусмотренных федеральными законами или актами Правительства РФ.^[31]

Минкомсвязи по поручению Путина обеспечит дата-центры льготным электричеством

6 августа 2020 года стало известно о разработанных Минкомсвязи мерах по предоставлению дата-центрам льготного доступа к электроэнергии. Ведомство выпустило проект постановления правительства РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу, ключевым вопросом для развития рынка коммерческих ЦОДов является тарификация их электроснабжения, которая непосредственно влияет на себестоимость предоставляемых услуг, поскольку на приобретение электроэнергии приходится до 40% их операционных затрат.

Дополнительными действиями для снижения расходов на электроэнергию в ЦОДах министерство считает:

• применение различных механизмов ценообразования;
• оптимизация территориального размещения ЦОД в непосредственной близости от объектов электрогенерации;
• использование климатических преимуществ северных регионов России;
• развитие магистральных линий передачи данных потребителям;
• резервирование мощности путем использования современных накопителей энергии», отмечается в пояснительной записке к документу.

Минкомсвязи предлагает внести изменения в ряд актов правительства РФ, в частности о ценообразовании в области регулирования тарифов в электроэнергетике, а также в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, в правила оптового рынка электрической энергии и мощности и правила полного и частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Отмечается, что Минэнерго, Минстрою, Минкомсвязи и ФАС России нужно будет обеспечить мониторинг реализации данного постановления в случае его принятия и о его результатах доложить в правительство РФ до 1 июля 2021 года. Начало предоставления льготного доступа к электричеству ЦОДам намечено на 1 января 2021 года.^[32]

"Росстандарт" опубликовал два ГОСТа для отрасли ЦОД

1 апреля 2020 года стало известно о том, что Росстандарт опубликовал два ГОСТа, нормирующих проектирование и обслуживание инженерной инфраструктуры дата-центров на территории РФ. Подробнее здесь.

В России утверждены два национальных стандарта для отрасли ЦОД

19 февраля 2020 года приказами Росстандарта утверждены два национальных стандарта в области центров обработки данных. Об этом TAdviser 28 февраля 2020 года сообщила компания Media Grus. Подробнее здесь.

2019

Рост рынка на 12,4%. Лидеры

По данным консалтингового агентства iKS-Consulting, в 2019 году объём российского рынка коммерческих дата-центров с точки зрения количестве введенных в эксплуатацию стойко-мест достиг 44,1 тыс. штук, увеличившись на 12,3% относительно 2018-го.

Среди основных событий на рынке в 2019 году аналитики называют слияние двух крупнейших российских коммерческих дата-центров: «Ростелеком-ЦОД» и DataLine. Благодаря этой сделке «Ростелеком» упрочил лидерство на рынке, имея в активе 11 497 стоек.

На втором месте расположилась компания IXcellerate (3315 стойко-мест), которая в октябре 2019 году ввела новую площадку на 1480 стойко-мест, поднялась с пятого места в 2018 году на три позиции в рейтинге и заняла долю в 7,5%.

Тройку лидеров российского рынка ЦОДов замкнула DataPro (2400 стойко-мест), которая наращивает сеть дата-центров в Москве и Подмосковье. В конце 2019 года компания ввела 400 новых стойко-мест, заняв 5,4% рынка.

Генеральный директор 3data Илья Хала считает основным драйвером развития российского рынка дата-центров цифровизацию многих отраслей, в том числе благодаря программе «Цифровая экономика». Последние международные события ускорят внедрение цифровых решений, в том числе развитие моделей удаленного представления услуг в традиционных отраслях: образование, торговля, развлечения и др., отметил он.

Россия отличается централизацией и стремлением госзаказчиков использовать для удовлетворения ИТ-потребностей государственные же мощности, – говорит генеральный директор Linxdatacenter Ольга Соколова. – Однако даже в этих условиях можно говорить о существовании множества направлений для продуктивного сотрудничества коммерческих ЦОДов и государства в рамках решения задач по цифровизации национальной экономики. Прежде всего, это обмен компетенциями и опытом реализации сложных технических решений на базе ЦОДов.[33]

Минэнерго решило ввести плату за неиспользуемую ЦОДами энергию

В конце декабря 2019 года участники российского рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД) попросили Минкомсвязи освободить объекты информационной инфраструктуры, включая ЦОДы, от необходимости оплачивать неиспользуемый резерв энергомощности.

Соответствующее письмо генеральный директор АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» (в него входят компании, на которые приходится около 65% мощностей российского рынка коммерческих ЦОДов) Дмитрий Бедердинов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову.

Ранее Минэнерго предложило с 1 июля 2020 года ввести плату для потребителей за неиспользуемый резерв энергомощности. Как пишет РБК, согласно проекту постановления правительства, который 26 декабря 2019 года находится на согласовании, все потребители электроэнергии, исключая граждан, должны будут оплачивать неиспользуемый резерв в случае, если они использовали менее 60% подключенной мощности.

В АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» считают, что из-за такой инициативы может произойти следующее:

• повышение стоимости базовых услуг дата-центров на 50%;
• уменьшение инвестиционной привлекательности отрасли;
• невыполнение задач национальной программы «Цифровая экономика» в части ее раздела «Информационная инфраструктура».

Как пояснил Дмитрий Бедердинов, введение платы за неиспользуемый резерв электроэнергии значительно поднимет расходы компаний на электроэнергию. От этого сильнее всего пострадают те участники рынка дата-центров, которые находятся в процессе развития, еще не вышли на проектные уровни и имеют существенные зарезервированные мощности, заявил он в письме.

Вектор проекта введения платы за резерв электросетевой мощности прямо противоположен целям нацпрограммы, — согласен директор по стратегии и маркетинговым коммуникациям «Ростелеком — ЦОД» Видия Железнов.[34]

«Ростелеком» просит господдержку для рынка ЦОД. Обзор мер и оценки игроков

«Ростелеком» раскрыл TAdviser подробности разработанных для повышения внутрироссийского и экспортного потенциала услуг ЦОД мер господдержки. Их созданием компания занималась, будучи ответственной за это согласно национальной программе «Цифровая экономика РФ». Помимо "Ростелекома" ответственным за разработку комплекса мер господдержки ЦОД в нацпроекте указывается Минэкономразвития РФ.

28 ноября Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по цифровой экономике уже рекомендовал «Ростелекому» направить на утверждение в правительство РФ разработанный комплекс мер. Однако в компании не исключают, что оно утвердит только часть из них.

Как заявляют в «Ростелекоме», разработанные компанией меры господдержки позволят создать надежную инфраструктуру вычислительных мощностей, увеличить в два раза количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах и стимулировать троекратный рост рынка в деньгах к 2024 году. Помимо того, результатами реализации мер господдержки «Ростелеком» видит появление двух-трех крупных игроков, сформировавших организационные компетенции работы на международном рынке, а также увеличение доли коммерческих стоек до 20% в их общем объеме.

Комплекс мер разработан «Ростелекомом» на базе центра компетенций федерального проекта «Информационная инфраструктура». В разработке мер также принимали участие представители бизнеса и экспертного сообщества, включая специалистов Российской академии наук (РАН), МГУ имени М. В. Ломоносова, а также iKS Consulting.

По словам руководителя центра компетенций «Информационная инфраструктура», вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова, все меры господдержки сгруппированы по трем ключевым направлениям. В числе них - гарантирование и увеличение внутреннего спроса, стимулирование структурных изменений инфраструктуры ЦОД, а также обеспечение инвестиционной активности и опережающие темпы создания вычислительной инфраструктуры. скачать презентацию

Гарантирование и увеличение внутреннего спроса

В первое направление мер господдержки, обозначенное как гарантирование и увеличение внутреннего спроса, согласно информации, предоставленной TAdviser «Ростелекомом», входит следующий перечень мер: направление части бюджетов национальных проектов на коммерческий рынок ЦОД; изменение норм и регламентов расходования ежегодных ИКТ-бюджетов федеральных органов государственной власти; усиление требований по использованию российской физической инфраструктуры.

Для реализации данных мер «Ростелеком» предлагает разработать и утвердить правила расходования средств бюджетов национальных проектов на вычислительные ресурсы и инфраструктуру ЦОД при создании, развитии и эксплуатации информационных и других ИТ-систем, требований по безопасности и уровню качества используемой инфраструктуры. Другое предложение «Ростелекома» заключается в расширении перечня информации, подлежащей обязательной локализации на территории России.

Также «Ростелеком» предлагает внести дополнения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», формирующие единые подходы к генерации, цифровому документированию и использованию цифровых данных для целей их интеграции, обогащения и дальнейшего использования.

Стимулирование структурного изменения рынка

Второе направление мер господдержки, нацеленное на стимулирование структурных изменений инфраструктуры ЦОД, помимо изменения норм, регламентов и расходования региональных ИКТ-бюджетов, предусматривает устранение неопределенности толкования экономической деятельности в области ЦОД и субсидирование кредитной линии для экспортеров.

Чтобы реализовать данные меры господдержки «Ростелеком» предлагает внести изменения в постановление Правительства о приоритетных направлениях использования и развития ИКТ в ФОИВах и органах управления государственными внебюджетными фондами – в ту часть документа, которая регламентирует расходование бюджетов на приобретение вычислительных ресурсов, строительство и ТО ЦОД. Также «Ростелеком» предлагает распространить действие данного документа на программы информатизации региональных и муниципальных органов власти.

Обеспечение инвестиционной активности и опережающие темпы создания вычислительной инфраструктуры

Направление мер господдержки, целью которого является обеспечение опережающих современные темпов ввода инфраструктуры ЦОД, включает в себя субсидирование кредитной линии, дифференцируемое по количеству стоек; возмещение части капитальных затрат; применение пониженных тарифов страховых взносов; сокращение срока амортизации основных фондов.

Реализовать данные меры господдержки «Ростелеком» предлагает за счет принятия правил государственной финансовой поддержки строительства ЦОД и утверждения ускоренных коэффициентов амортизации основных фондов операторов ЦОД. Также «Ростелеком» предлагает внести в Налоговый кодекс РФ такие изменения, которые бы обеспечили возможности применения пониженных тарифов страховых взносов для организаций отрасли. Еще одно предложение «Ростелекома» заключается в снятии неопределенности нормативного определения центра обработки и хранения данных и видов его экономической деятельности.

Эффекты от реализации комплекса мер

Главным эффектом разработанных «Ростелеком» мер господдержки Борис Глазков указывает сокращение сроков окупаемости инвестиций в строительство дата-центров. Данная окупаемость, по его словам, в нынешних условиях достигает 12 лет. Не менее важным эффектом Глазков также видит снижение операционных издержек. Помимо того, он отмечает, что все предлагаемые меры, как показывают расчеты экспертов, окупятся за счет роста налогооблагаемой базы, увеличения рабочих мест, вклада в повышение эффективности бизнеса и государства.

В реализации мер должны участвовать коммерческие компании с опытом работы на зарубежных рынках

По словам руководителя сети дата-центров компании «Крок» Павла Колмычек, разработанные «Ростелекомом» меры господдержки вполне действенны для увеличения внутреннего спроса. Относительно зарубежных заказчиков он заметил, что они «чаще выбирают коммерческие ЦОДы.

Колмычек также добавил, что реализация мер господдержки «Ростелекома», например, при строительстве дата-центра, будет более эффективна при участии минимум трех-пяти подрядчиков. Причем половина из них, по словам Колмычек, должна быть коммерческими компаниями, желательно с опытом работы на зарубежных рынках. Такой подход, как отметил эксперт, позволяет создавать конкурентные решения, тем самым повышая качество конечной услуги.

Благодаря реализации мер ведомства станут более активно использовать облака

На взгляд руководителя отдела облачных решений ГК Softline Сергея Самоукина, комплекс мер господдержки, который разработал «Ростелеком», позволит в целом оценить количество инвестиций в облака и будет способствовать более активному их использованию со стороны ведомств.

Данный комплекс мер в целом скажется на всем облачном рынке России. Стране не хватает стандартизации, которая позволила бы игрокам повысить уровень предоставляемых сервисов и услуг на облачном рынке. Ведь, не имея отправных точек в виде стандартов, каждый игрок строит сервисы по своему пониманию. Российский рынок облаков постоянно растет, правила в большей мере устанавливает сам рынок и регулирование со стороны государства в будущем положительно повлияет на рост и развитие локальных облачных сервисов, - заявил TAdviser Сергей Самоукин.

Меры приведут к монополизации рынка подконтрольными государству компаниями

По мнению генерального директора ActiveCloud в России Дмитрия Яшина, разработанные «Ростелекомом» меры с большой вероятностью приведут к монополизации рынка рядом фактически контролируемых государством крупных компаний.

Причем сделают они это не за счет превосходства в технологическом уровне услуг и умении работать с клиентским опытом, а за счет денег налогоплательщиков (государственных субсидий), - указал TAdviser Дмитрий Яшин.

По его мнению, вместо формирования правил расходования средств на федеральном и региональном уровне, необходимо наоборот предоставлять государственным заказчикам свободу в выборе решений и подходов, необходимых для предоставления услуг гражданам, оптимальных по соотношению цена/качество. И уже в рамках данной парадигмы необходимо формировать список требований к инфраструктуре государственных информационных систем, которые сможет выполнить большая часть текущих игроков российского профильного рынка, а не только предварительно утвержденные государством подконтрольные игроки, которых включат в специально разработанный для этого реестр.

Для того, чтобы текущие игроки больше инвестировали в соответствующую требованиям инфраструктуру, государство должно дать гарантии, что при наличии такой инфраструктуры у поставщика услуг он сможет в рамках не ангажированных тендерных процедур претендовать на размещение информационных систем органов власти и бюджетных учреждений, и что разработанные требования будут разумными и постоянными, - заявил TAdviser Дмитрий Яшин.

В случае утверждения мер «Ростелекома», по его словам, работа на рынке инфраструктуры для информационных систем органов власти и бюджетных учреждений станет более сложной для текущих игроков, которые не попадут в список «назначенных» инфраструктурных чемпионов.

В отсутствии конкурентной борьбы технологический уровень российских услуг обработки и хранения данных будет все больше и больше отставать от глобальных поставщиков, а постоянная подпитка субсидиями крупных компаний, фактически контролируемых государством, не позволит им стать конкурентоспособными на мировом рынке и одновременно вытеснит с рынка часть опытных коммерческих игроков, которым ранее удавалось быть эффективными без субсидирования. С большой долей вероятности данный процесс будет необратимым, - заметил Дмитрий Яшин.

Он также обратил внимание, что в мерах «Ростелекома» заметен акцент на развитии национальной сети датацентров, в то время как задача размещения оборудования является вторичной по отношению к размещению непосредственно информационных систем. Современная ситуация, по словам Яшина, такова, что сервисные провайдеры добиваются очень высокой плотности размещения коммерческих клиентов на своем оборудовании без ущерба для качества услуг, при этом и само оборудование становится более емким каждый год. Потребность в большом количестве серверных стоек, как указал эксперт, в значительной степени возникает из-за неэффективного использования инфраструктуры многими государственными заказчиками. Вместе с тем, с переходом в плоскость публичных облаков, по его мнению, данную потребность можно заметно сократить.

Перечню не хватает мер по актуализации образовательных программ и реформе подготовки ИТ-специалистов

На взгляд исполнительного директора компании «СБКлауд»Георгия Мегрелишвили, стремление «Ростелекома» сфокусироваться на основе облачной инфраструктуры - дата-центрах, их строительстве и развитии, вполне понятно.

Но в предложенных мерах не учтена не менее важная составляющая рынка: компании, разрабатывающие и предоставляющие собственные облачные сервисы. Как правило, они не строят дата-центров и не владеют ими, а значит, выгод от предложенных инициатив не получат. Однако определенные преференции можно было бы предусмотреть именно для таких российских компаний, особенно если их облачные решения базируются на собственных разработках, а не на проприетарных продуктах, в том числе зарубежных, - указал TAdviser Георгий Мегрелишвили.

По его словам, ими могли бы выступить не только налоговые и кредитные льготы, но и, например, приоритет разработчиков и поставщиков облачных сервисов в конкурсах на аренду вычислительных ресурсов и закупку ИТ-оборудования. В том числе – отечественного, так как создание собственной аппаратной базы необходимо для роста конкурентоспособности. Поддержка разработчиков и поставщиков облачных сервисов, как отметил Мегрелишвили, дала бы стимул не только для развития внутреннего рынка облачных сервисов, но и для решения такой важной задачи, как рост российского ИТ-экспорта за счет готовых сервисов и продуктов.

Кроме того, в ИТ, как ни в какой иной отрасли, имеет значение качество человеческих ресурсов. Поэтому список предложенных мер по развитию облачной отрасли – драйвера ИТ-рынка – будет явно неполным без мер по актуализации образовательных программ и реформе подготовки ИТ-специалистов. Так что инициативы «Ростелекома» можно считать первым и очень важным шагом в системном подходе к развитию облачного рынка в России, но за ним должны последовать и другие шаги, учитывающие потребности всех участников ИТ-рынка, - заявил TAdviser Георгий Мегрелишвили.

Ситуация на рынке ЦОД

Говоря с TAdviser о современной ситуации с рынком ЦОД, в «Ростелекоме» отметили, что он развивается довольно стремительными темпами и без мер господдержки.

Однако в национальной программе «Цифровая экономика РФ» поставлены амбициозные цели по росту как внутреннего рынка, так и его доли на внешних рынках. Без мер государственной поддержки, которые позволят ускорить рост рынка и инвестиций в строительство вычислительной инфраструктуры, достичь постеленных целей будет невозможно, - указали TAdviser в «Ростелекоме».

Павел Колмычек обратил внимание TAdviser, что рынок ЦОД ощущает недостаток не только квалифицированных кадров, которые должны обеспечивать работу непосредственно ЦОД и облаков.

Многие потребители услуг обработки и хранения данных зачастую выбирают дата-центр исходя исключительно из ценового фактора, не задумываясь о качестве предоставляемого сервиса. Это стимулирует игроков на рынке ЦОД конкурировать в вопросе цены, а не в вопросах повышения качества услуг и создания дополнительных сервисов. Поэтому необходимо также продумать комплекс мер, направленных на повышение качества обучения, создание системы курсов и специальных образовательных программ, - обозначил Павел Колмычек.

По словам генерального директора 3data Ильи Хала, рынок дата-центров и облачных сервисов в России развивается, в целом, неплохо.

Темпы роста одни из лучших среди отраслей российской экономики и выше мировых. Однако, объем рынка небольшой и сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге. Меры господдержки позволят резко нарастить объемы и развить региональный рынок. Коммерческие компании тоже не теряют время. В этом году анонсирован ряд крупных проектов. Например, наша компания запустила франшизу ЦОД для регионов. Меры господдержки послужат катализатором, который кратно увеличит эффект от инвестиций, - заявил Илья Хала.

«Ростелеком» попросил 129 млрд рублей господдержки

21 ноября 2019 года стало известно о подготовке «Ростелекомом» проекта предложений по повышению внутрироссийского и экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и облачных сервисов. Чтобы обеспечить рост экспорта услуг центров обработки данных до 50% от объема внутреннего потребления к 2030 году, требуются государственные субсидии и льготы в размере 42 млрд рублей в инерционном и 129 млрд рублей в базовом сценарии, оценивает госоператор.

По мнению «Ростелекома», расходы государства окупятся за счет дополнительных налоговых поступлений. Компания предлагает субсидировать кредиты на строительство дата-центров, возместить часть капитальных затрат и установить пониженные тарифы страховых взносов.

Проект доклада будет обсуждаться 26 ноября 2019 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и «после требуемых доработок до конца 2019 года будет представлен в правительство», которое определит источники финансирования, сообщили в «Ростелекоме». Помимо телекоммуникационной компании, ответственным за разработку предложений в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» выступает Минэкономразвития.

Руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек подтвердил нехватку мощностей дата-центров и объяснил ее быстрым ростом спроса на российские облачные сервисы.

Растущие продажи облачных услуг Акылбек связывает с общим процессом цифровизации и «внутриполитическими событиями» — «закон Яровой» и попытками ограничения доступа к Telegram, которые привели к блокировкам зарубежных облачных сервисов. Тенденция только усилится в связи с недавним вступлением в силу закона о «суверенном рунете», полагает эксперт.^[35]

2018: Рост на 29% до 28,5 млрд рублей — iKS-Consulting

Совокупная выручка российских операторов коммерческих дата-центров в 2018 году достигла 28,5 млрд рублей, что на 29% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании iKS-Consulting, обнародованные в начале августа 2019-го.

В предыдущие годы рассматриваемый рынок рос похожими темпами: в 2017 году его объём измерялся 21,9 млрд рублей, превысив уровень 2016-го на 26,9%, подсчитали аналитики.

Основные факторы роста:

• Открытие новых площадок коммерческих ЦОД
• Перенос в облако бизнес-критичных приложений
• Повышение отказоустойчивости собственных ресурсов
• SaaS
• 152-ФЗ

Факторы дальнейшего роста:

• Аналитика больших данных
• HybridCloud и MultiСloud, бесшовная интеграция
• Контейнерная виртуализация
• Адаптация сетей к 5G
• Serverless-решения

Как рассказал «Ведомостям» ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин, облачный сегмент российского рынка услуг дата-центров показал более высокий рост — 47%.

По словам аналитиков, около 70% расходов на услуги коммерческих дата-центров в РФ приходится на госкомпании и ведомства, высокий спрос поддерживают также иностранные компании.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов не согласен с данными iKS-Consulting и оценивает рост российского рынка коммерческих ЦОДов в 20–25% по итогам 2018 года.

Сама Selectel увеличила доходы от услуг коммерческих ЦОДов на 33%, до 2,1 млрд рублей. У «Ростелекома» такая выручка повысилась на 30%, причём оператор надеется сохранить такие темпы роста до 2023 года.

В iKS-Consulting не назвали количество серверных стоек на рынке. Согласно рейтингу крупнейших поставщиков услуг ЦОДов, составленному CNews Analytics, в 2018 году по сравнению с 2017-м количество запущенных в эксплуатацию коммерческих стойко-мест у 20 крупнейших ЦОД-провайдеров выросло на 19% до 26,7 тыс. Эксперты отмечают, что рост является рекордным за последние годы — в 2017-2018 гг. свои площадки расширили сразу несколько крупных операторов («Ростелеком», DataLine, IXcellerate).

Управляющий директор Accenture в России и Казахстане Мария Григорьева ожидает, что российский рынок в ближайшие годы будет расти на 30%. Причина в том, что у ряда компаний нет возможности расширять собственные дата-центры, считает она.^[36]

2017

ТМТ Консалтинг: Объем продаж достиг 23,6 млрд руб (+10,6%)

Аналитики «ТМТ Консалтинг» оценили российский рынок ЦОД в 2017 году в 23,6 млрд руб., что соответствует росту в 10,6% в годовом сопоставлении. Прогноз на 2018 год: дальнейший рост ЦОДов на 9% по числу стойкомест и на 13% по доходам.

iKS-consulting: основные показатели развития рынка

Число стойко-мест в эксплуатации

По оценкам iKS-consulting, в начале 2016 года численность стоек, используемых для коммерческой деятельности, составляла 28,7 тыс. единиц. Из них 14% располагалось на площадках, сертифицированных на соответствие Tier III, 44% — на площадках, которые не имели сертификата, но готовы были гарантировать доступность сервисов не ниже 99,98% (Tier III заявленные). Такие данные компания приводит в отчете по результатам исследования российского рынка коммерческих дата-центров (кЦОД), опубликованного в августе 2017 года.

В течение 2016 года этот показатель увеличился на 1,8 тыс. стоек и к концу декабря составил 30,5 тыс. стойко-мест, из которых 17% располагалось на площадках, сертифицированных на соответствие Tier III, 41% — на площадках, которые не имели сертификата, но готовы были гарантировать доступность сервисов не ниже 99,98% (Tier III заявленные). По прогнозам iKS-Consulting, в 2017 году долевое соотношение увеличится в сторону стоек, подтвержденных сертификатом Tier III на 10%, при этом число стоек категории «Tier III заявленные» уменьшится на 6%, а «прочие» — на 4%. Это свидетельствует о том, что владельцы ЦОД всё чаще считают целесообразным подтверждать качество своих площадок официальным статусом.

Приоритет Москвы в региональном соотношении по численности остается стабильно высоким (73%) — в ближайшие годы существенного перераспределения в региональной структуре не ожидается, даже несмотря последовательную реализацию ряда крупных проектов за пределами столицы.

Лидеры рынка ЦОД

Консолидация ресурсов трех крупных участников рынка ЦОД — SafeData; ММТС-9; ЦОД «Менделеев» в Удомле – под управление созданной в конце 2015 года компании «РТК-ЦОД» (дочернего предприятия «Ростелеком») привела к смене состава лидеров как по числу стоек, так и по объёму доходов. Однако первую строчку обоих рейтингов по итогам 2016 года сохранила компанией DataLine.

Рост доходов коммерческого рынка ЦОД

По оценкам iKS-consulting, доходность коммерческого сегмента рынка ЦОД демонстрирует положительную динамику – в 2016 году данный показатель составил 16,8 млрд рублей, что в валютном выражении эквивалентно $250 млн при среднегодовом курсе 67,19 рублей за доллар — и это больше, чем годом ранее, на 21% в рублях, и на 11% в валюте. По мнению аналитиков, крупные игроки рынка коммерческих дата-центров вышли из кризиса и в целом «дно», пришедшееся на 2015 год, пройдено.

Начиная с 2014 года наметился заметный рост доли облачных услуг. Ожидается, что в ближайшие годы эта тенденция будет усиливаться. Так, в частности, в 2017 году прогнозируемый процент доходов коммерческих дата-центров по данному направлению составит не менее 28%, тогда как до 2015 года он не превышал 20%.

Прогноз

По прогнозам аналитиков, в течение 2017 года, в случае реализации намеченных планов, расстановка позиций в топ-15 претерпит изменения – в число лидеров по числу стоек войдут компании «Авантаж» (ввод в эксплуатацию нового ЦОД в подмосковном Лыткарино на 2240 стойко-мест) и IXcellerate (к концу года ЦОД компании в Алтуфьево будет увеличен на 1100 единиц и его емкость составит 1835 стойко-мест).

Итоги 2016 года отражают в целом позитивное развитие отечественного рынка коммерческих дата-центров и преодоление им сложного этапа, обусловленного глобальным финансовым кризисом. В наиболее выигрышном положении — как в плане гибкости по отношению к клиентам, так и с точки зрения собственной жизнеспособности — оказались владельцы больших отказоустойчивых дата-центров, которые располагали ресурсами для формирования конкурентоспособных предложений.

По мнению iKS-Consulting, дальнейшее развитие рынка кЦОД будет происходить по умеренно позитивному сценарию.

Минкомсвязи намерено объединить ЦОДы в консорциум и создать российскую систему их сертификации

С целью обеспечения доступности услуг по хранению и обработке данных на всей территории России для государства, бизнеса и граждан Минкомсвязи предложило ряд инициатив, которые нашли отражение в проекте программы "Цифровая экономика России". Документ в конце апреля 2017 года министр связи Николай Никифоров разослал на согласование в ведомства.

В частности, согласно проекту программы, в 2018 году предлагается разработать генеральную схему размещения ЦОД, учитывающую планы развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также создать консорциум центров обработки данных.

Цель консорциума - координация развития ЦОД, организация работы ситуационного центра для мониторинга и оперативного устранения сбоев в их работе, организация взаимодействия в процессе устранения угроз работоспособности и безопасности ЦОД.

Также одна из задач на 2018 год - создать распределенную систему ЦОД, обеспечивающую доступность их услуг в каждом федеральном округе.

Помимо этого в Минкомсвязи намерены определить упрощенный порядок доступа операторов ЦОД к энергетической инфраструктуре, а для операторов крупных ЦОД определить возможность доступа на оптовый рынок электроэнергии.

Техническое регулирование ЦОД также предстоит усовершенствовать, говорится в проекте программы "Цифровая экономика". Цель - обеспечить устойчивость, безопасность и экономическую эффективность их функционирования.

В частности, в этой связи планируется установить требования по классификации ЦОД, обеспечению устойчивости и безопасности их функционирования, а также создать систему сертификации ЦОД для объективной оценки качества их услуг. План предполагает реализовать эти инициативы также в 2018 году.

Готовы ли коммерческие провайдеры ЦОД объединяться в консорциум? Какие преимущества от появления такого консорциума могут получить рыночные игроки? С этими вопросами TAdviser обратился к провайдерам.

Если смотреть на рынок в целом, то найдется масса провайдеров ЦОД, готовых объединяться в консорциум. Но с высокой вероятностью можно сказать, что это будут небольшие игроки. Крупным ЦОД преимущества такой кооперации вряд ли будут интересны или в значительной степени они уже достигнуты за счет общего объема услуг провайдера, - считает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании "Крок"

Рынок дата-центров в России находится в стадии консолидации и небольшие игроки уходят из бизнеса, добавляет Колмычек, поэтому высокой заинтересованности в создании такого объединения скорее всего не будет.

Упрощенный доступ к энергоинфраструктуре поможет сократить сроки ввода в эксплуатацию новых объектов, но сегодня, во время замедления рынка, это не совсем актуально, уверен представитель "Крок".

Доступ к оптовому сегменту электроэнергии не закрыт и сейчас, на него уже вышли многие крупные игроки рынка ЦОД, включая сеть дата-центров "Крок"

Не уверен эксперт и в необходимости отечественной системы сертификации ЦОД. Такая система сертификации не будет иметь явных технологических преимуществ перед уже существующими международными, считает он.

Для коммерческих компаний достаточно и международных стандартов, поэтому российская сертификация может быть актуальна скорее для государственных заказчиков. Для них в данный момент сертификация является далеко не самым главным вопросом при переводе инфраструктуры в коммерческий ЦОД. Наряду с ним есть ряд других актуальных задач – бюджетирование, изменения сфер ответственности и т.д.

Наиболее распространенной в России, напомним, является система сертификации Uptime Institute.

2016

TAdviser: Объем рынка вырос до 13 млрд руб (+15%)

Состояние рынка

Российский рынок коммерческих ЦОД из года в год показывает положительную динамику. По оценке TAdviser по итогам 2015 года рынок вырос на 15% и достиг 13 млрд рублей. В 2016 году рост продолжается: к началу 2017-ого года его объем может достичь 14,5 млрд рублей, что на 11% больше прошлогодних показателей.

В первую очередь, на развитие сегмента повлияло вступление в силу закона №242-ФЗ об обработке персональных данных граждан России на территории страны. Начиная с сентября 2015 года, компании обязали хранить персональные данные россиян на серверах, территориально расположенных в РФ. Вследствие чего многим организациям пришлось поменять поставщика ЦОД-услуг с иностранного на отечественного.

Прямо или косвенно данный закон называют причиной миграции в наш аутсорсинговый ЦОД и облако десятки новых заказчиков "Крок". В основном это компании с иностранным происхождением, - объясняет приток клиентов в этом году Андрей Тищенко, заместитель директора департамента вычислительных систем компании "Крок".

Вторым фактором, увеличившим привлекательность российских коммерческих дата-центров, стал кризис. Как отмечает Антон Груздев из EMC, в условиях нестабильной экономической ситуации компании, как правило, начинают активно оптимизировать расходы на инфраструктуру. Фирмам оказывается выгоднее перевести центр обработки данных на аутсорс вместо того, чтобы самостоятельно содержать полноценную инфраструктуру.

Разумеется, кризис нельзя назвать исключительно положительным фактором. С одной стороны, сложная экономическая обстановка разворачивает компании в сторону аутсорса – растет спрос на коммерческие дата-центры. С другой - поставщики услуг ЦОД сталкиваются с рядом проблем: валютные колебания взвинчивают цены на иностранное оборудование и, тем самым, отодвигают запуск многих масштабных проектов.

Впрочем, это не говорит о застое, утверждает Андрей Тищенко из "Крок", проектов стало меньше, но компании по-прежнему инициируют новые внедрения, если видят, что без производительного вычислительного оборудования их бизнес будет менее конкурентоспособен. Кроме того, традиционно организации стараются не экономить и на решениях для резервирования.

Эксперты уверены, что отечественная отрасль коммерческих ЦОД достаточно зрела, чтобы безболезненно пережить кризис.

Российский рынок коммерческих дата-центров серьезно повзрослел за минувшие несколько лет; крупнейшие операторы ЦОД упрочили свои позиции, расширили портфель предлагаемых услуг и готовы предложить заказчикам действительно качественные решения, - отмечает Михаил Луковников, директор ЦОД «ТрастИнфо» (под управлением компании «Сервионика», ГК «Ай-Теко»).

По словам Екатерины Кукановой, регионального директора Linxdatacenter в Санкт-Петербурге, сейчас растет спрос на облачные и другие виртуальные сервисы, но при этом доля запросов на colocation остается высокой.

Увеличивается число проектов, связанных с переводом критических для бизнеса сервисов в виртуальное резервирование. Одна из актуальных тенденций рынка – ожидание заказчиками профессионализма и большого спектра знаний даже от поставщиков услуг ЦОД, предоставления комплекса дополнительных услуг, всю большую популярность приобретает принцип «одного окна». Продукты становятся все более сложными, стремительно растут сервисы, поэтому востребован консалтинговый подход, - говорит Куканова.

Есть мнения, что отрицательное воздействие кризиса на сферу отечественных дата-центров прекратится в ближайшие несколько лет. По прогнозам IDC, уже к 2019 году негативные влияния, связанные с девальвацией рубля, перестанут существенно отражаться на выручке операторов ЦОД, и выручка начнет расти двузначными темпами.

В Linxdatacenter замечают, что уже с середины 2015 года начался процесс «размораживания» рынка ЦОД и возвращения к ранее отложенным проектам.

Если говорить о конкретных фирмах, предоставляющих в России услуги ЦОД, картина складывается следующая. Группа компаний «Ай-Теко» (Сервионика), владеющая одним ЦОД в Москве, в 2015 году сделала выручку в 1,404 млрд рублей. Это на 4 млн рублей больше показателя 2014 года. А вот компания «Крок Инкорпорейтед» в 2015 году увеличила выручку с 3-х своих столичных ЦОД на 25% по сравнению с 2014-м и довела показатель до 1,742 млрд рублей.

В России интерес к облачным технологиям проявляет не только бизнес - государственные ведомства также стремятся получить доступ к «облакам», однако по ряду причин не могут пользоваться услугами коммерческих ЦОД. В связи с этим пять лет назад (в 2011 году) стартовало строительство национальной облачной платформы. В этом году, наконец, появились первые результаты работы – Министерство связи и массовых коммуникация РФ, Министерство сельского хозяйства, а также федеральные агентства по рыболовству и недропользованию подключились к пилотному проекту нацоблака.

По заявлению заместителя министра связи и массовых коммуникаций Ильи Массуха государственный ЦОД не станет конкурировать с коммерческими структурами. Его цель – предоставление облачных услуг населению. Каждый гражданин РФ сможет получить доступ к облачным сервисам в сфере медицины, энергетики, ЖКХ и многого другого.

Чего клиенты ждут от коммерческих ЦОД

«Скоростное» обслуживание

Скорость предоставления услуг становится одним из главных конкурентных преимуществ для операторов ЦОД. «Современные клиенты ищут различные возможности того, как максимально быстро построить и запустить ИТ-инфраструктуру», - подчеркивает Антон Груздев (EMC). Для того чтобы увеличить скорость разворачивания инфраструктуры, поставщики ЦОД-услуг идут на различные шаги, например, внедряют конвергентные решения.

Аренда мощностей

Строительство собственной ИТ-инфраструктуры становится слишком затратным, и компании стремятся оптимизировать эту расходную статью любым способом. Чаще всего – через аутсорс ЦОД-услуг. «Отбросить потребность в ИТ сегодня фактически не может ни одна отрасль – все так или иначе завязаны на новые технологии, особенно, банки, телеком и ритейл. Но при этом сейчас для них есть возможность отказаться от крупных капитальных затрат на закупку, а использовать ИТ в аренду по модели оплаты за использованные ресурсы», - объясняет Андрей Тищенко ("Крок").

Комплексные услуги

Не смотря на относительную молодость, рынок отечественных ЦОД достаточно зрелый, потому клиенты коммерческих дата-центров становятся все более требовательными и не готовы платить за «лишние» услуги. Потребители хотят получать комплекс услуг «под себя». Компании удовлетворяют требования своих клиентов через создание подписок с различными тарифными планами. «Основные направления развития будут сосредоточены в области комплексных услуг класса IaaS/PaaS/AaaS. Постепенно подобные услуги станут привлекательными не только для сегмента малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний с высокими и достаточно персонализированными требованиями к ИТ-инфраструктуре», - считает Антон Груздев (EMC).

Алексей Севастьянов, первый заместитель генерального директора DataLine, отмечает, что заказчики хотят более комплексного подхода от дата-центра: только одной инфраструктуры физической или виртуально уже мало, нужна поддержка, администрирование информационных систем.

Перспективы

Отечественная отрасль коммерческих ЦОД динамично развивается в течение последних лет. Отчеты консалтинговых агентств рисуют только оптимистичные картины. В этом году росту сектора способствовали несколько факторов, во-первых, естественное увеличение количества клиентов, во-вторых, вступление в силу закона о хранении персональных данных россиян на серверах, расположенных в РФ. Благодаря последнему обстоятельству многие отечественные поставщики ЦОД-услуг «получили» клиентов своих иностранных коллег.

Кризис оказал на отрасль одновременно позитивное и негативное влияние. Ослабление рубля резко задрало цены на иностранное оборудование, заставив провайдеров услуг дата-центров отказаться от многих масштабных проектов. Однако, одновременно с операторами ЦОД отказались от разворачивания собственных инфраструктур и другие представители бизнеса, «повернувшись» в сторону аренды ИТ-мощностей. Таким образом, благодаря напряженной экономической обстановке в стране резко возрос спрос на услуги коммерческих дата-центров.

Некоторые эксперты видят в последствиях кризиса огромный плюс: обстоятельства заставили бизнес преодолеть страх перед использованием сторонних ЦОД для хранения своих корпоративных «секретов». Долгое время недоверие к коммерческим дата-центрам было существенным сдерживающим фактором для развитие отрасли. Необходимость арендовать ИТ-мощности преломила эту ситуацию. Как только последствия девальвации рубля перестанут оказывать на сектор серьезное влияние (а по прогнозам, это произойдет уже через 2-3 года), отрасль ждет взрывной рост.

Рейтинг CNews "Крупнейшие поставщики услуг ЦОД"

Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке оборудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок^[37].

Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли. Как свидетельствуют данные рейтинга CNews, в отечественной индустрии услуг ЦОД появился новый лидер по числу запущенных в эксплуатацию стоек – компания «Ростелеком» (3900 стойко-мест). Такого результата удалось достичь благодаря активным действиям в области слияний и поглощений.

2015

IDC: Общее число стоек снизилось до 27 тыс штук

18 августа 2016 года аналитики IDC представили некоторые результаты исследования российского рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД).

В IDC сообщили об увеличении площадей дата-центров в 2015 году благодаря росту спроса на услуги сторонних поставщиков на фоне продолжающейся цифровой трансформации бизнеса. При этом в долларовом выражении рынок «значительно сократился» (величина спада не уточняется) в связи с общей экономической ситуацией в стране и ужесточением конкуренции, сопровождавшимся падением цен и в рублях.

В 2015 году общее количество стоек в российских коммерческих ЦОДах снизилось менее чем до 27 тысяч штук. При этом суммарное число стоек падало не столь сильно по сравнению с объемом занятых стоек, стимулируя рост избытка предложения. Высвобождение мощностей дата-центров, ценовая война и изменения в законодательстве позволили привлечь новых клиентов, что несколько компенсировало снижение процента утилизации стоек, говорится в исследовании.

По итогам 2016 года прогнозируется умеренный рост российского рынка коммерческих ЦОДов. Выручка операторов начнет расти быстрее лишь в 2017 году, чему будут способствовать запланированный ввод в эксплуатацию новых мощностей и медийные мероприятия в 2018 году.

После адаптации к существенному изменению условий российский рынок коммерческих ЦОДов продолжит свой рост, — говорит старший аналитик IDC Россия Михаил Попов. — Однако операторам ЦОДов следует подготовиться к удлинению сроков окупаемости проектов и планировать следующие этапы развития, исходя из текущих высоких кредитных ставок и возможной недоступности инфраструктурных решений иностранных производителей.

Эксперты ожидают, что в 2016-2020 годах рост российского рынка коммерческих ЦОДов будет стимулироваться цифровой трансформацией бизнеса, но сдерживаться экономическими факторами и развитием корпоративных дата-центров.

Опрос TAdviser о ключевых тенденциях рынка

В апреле 2015 года TAdviser опросил ряд российских компаний, предоставляющих услуги на базе ЦОД, с целью выяснить их мнение о ключевых тенденциях на рынке дата-центров и о том, как влияет на него изменение курса валют. Данная статья доступна здесь.

Объем рынка вырос на 16% до 13,9 млрд руб

В апреле 2016 года iKS-Consulting опубликовала результаты исследования российского рынка дата-центров. Его темпы роста в рублях, как выяснили эксперты, снизились более чем на 40%, а в долларах наблюдалось ускоренное падение.

По оценкам iKS-Consulting, в 2015 году суммарные доходы поставщиков услуг коммерческих дата-центров в России составили 13,9 млрд рублей, что на 16% больше показателя годичной давности. В 2014 году рынок вырос на 28% до 11,9 млрд рублей.

В долларовом выражении отечественный рынок ЦОДов стал падать сильнее: если в 2014 году его объем сократился на 14%, то год спустя спад повысился до 18% до $205,4 млн.

Аналитики говорят, что различия в рублевой и долларовой динамике обусловлены экономическим кризисом и последовавшим за ним резким падением рубля и ВВП на 3,8%.

Усложнившийся инвестиционный климат существенно замедлил развитие рынка дата-центров, вчетверо снизив абсолютный прирост числа стоек по сравнению с 2014 годом, — отмечается в исследовании.

К концу 2015 года число стоек в российских дата-центрах достигло 28,7 тыс., что на 8% больше, чем годом ранее. В 2014 году произошел 29-процентный подъем.

Стоит отметить, что ситуация на российском рынке дата-центров ухудшилась несмотря на вступивший в силу 1 сентября 2015 года закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на территории страны. Закон способствовал росту бизнеса коммерческих дата-центров еще до официального вступления в силу: многие западные компании вынуждены были заранее озаботиться размещением оборудования в России.

Экспертами iKS-Consulting было подсчитано, что к концу 2015 году в России насчитывалось 93 поставщика услуг собственных дата-центров, а количество введенных в эксплуатацию площадок увеличилось до 196. ^[38]

2014

TAdviser

По оценкам TAdviser, российский рынок услуг на базе коммерческих дата-центров (кЦОД) по итогам 2014 года составил в объеме 11,35 млрд рублей, рост к 2013 году составил около 20-25%.

В 2015 году за счёт позитивной инерции рынка и ввода в эксплуатацию тех площадей, инвестиции в строительство которых были сделаны в предшествующие годы, рынок услуг кЦОД в России сохранит положительную динамику. Не малую роль в этом сыграет и начало действия с 1 сентября 2015 г. закона №242-ФЗ об обработке и хранении персональных данных граждан РФ на территории страны. Это создаёт дополнительный стимул для роста спроса на услуги отечественных сервис-провайдеров.

Рынок услуг кЦОД в России остаётся сильно консолидированным вокруг крупнейших провайдеров, и это несмотря на то, что в России услуги на базе ЦОД предоставляют более сотни игроков. Так, на восемь крупнейших операторов кЦОД, которые предоставили данные о своей выручке от услуг на базе дата-центров по итогам 2014 года, пришлось 60% объема данного рынка в денежном выражении. Тенденция к консолидации будет только усиливаться, так как в текущих условиях только крупные игроки смогут себе позволить инвестиции, необходимые для ввода в эксплуатацию новых площадей.

Выручка крупных сервис-провайдеров услуг на базе коммерческих ЦОД

№	Компания	Выручка от услуг на базе ЦОД в 2014 году, тыс. рублей	Выручка от услуг на базе ЦОД в 2013 году, тыс. рублей	Динамика выручки 2014-2013,%	Выручка от облачных услуг, 2014, тыс. рублей	Выручка от облачных услуг 2013, тыс. рублей	% облачных услуг в выручке 2014	Динамика облачной выручки 2014-2013,%
1	DataLine*	2 560 000	1 496 265	71,1	358 400	194 515	14,0	84,3
2	ГК Ай-Теко (Сервионика)	1 400 000	1 046 390	33,8	нд	нд	-	-
3	КРОК	1 305 000	1 013 000	28,8	нд	нд	-	-
4	Linxdatacenter	753 964	556 064	35,6	14 504	3 648	1,9	297,6
5	Beeline Cloud (DataFort)	370 000	242 000	52,9	132 000	21 000	35,7	528, 6
6	Softline	266 000	190 000	40,0	266 000	190 000	100,0	40,0
7	BSTelecom	208 200	150 800	38,1	8 000	3 400	3,8	135,3
8	Сириус	135 870	181 540	-25,2	нд	нд	-	-
	Всего	6 999 034	4 876 059	43,5

*Cумма за 2014 год является прогнозной, так как выручка подсчитывается по итогам финансового (март 2015), а не календарного года. Выручка за 2013 год указана по итогам 2013 финансового года.
Центр TAdviser, 2015

По объему выручки от реализованных на базе кЦОД услуг, крупнейшими сервис-провайдерами по итогам 2014 года являются DataLine, ГК Ай-Теко (Сервионика), КРОК, Linxdatacenter, Beeline Cloud (DataFort), Softline, BSTelecom, Сириус.

Одной из главнейших тенденций на рынке кЦОД по итогам 2014 года стало изменение структуры предоставляемых сервис-провайдерами услуг: так, облачные сервисы заняли уже четверть рынка услуг кЦОД или 2,87 млрд рублей. Постепенно это приведёт к снижению доли услуг от колокации и хостинга в портфеле сервис-провайдеров до примерно 50% (сейчас - до 70%). Активная трансформация придётся на 2016-2017 годы.

В таблице выше можно проследить, насколько быстрее растёт выручка от облачных сервисов, чем выручка в целом у ИТ-сервисных компаний. Если средний прирост выручки в 2014 году составил порядка 30-40%, то в облачном сегменте - у некоторых игроков исчислялся сотнями процентов. Есть провайдеры, бизнес которых полностью построен на предоставлении облачных услуг (Softline).

Подробнее о тенденциях на российском рынке кЦОД: Тенденции на российском рынке дата-центров

PMR

28 января 2015 года аналитическая компания PMR обнародовала предварительные результаты исследования российского рынка центров обработки данных. Его объем, как выяснили эксперты, подрос примерно на одну пятую.

По оценкам специалистов, в 2014 году объем рынка коммерческих услуг дата-центров в России достиг 11,7 млрд рублей, что на 20,4% больше, чем годом ранее. Этот подъем связан с быстрым развитием отечественной интернет-экономики и растущим объемом данных в корпоративных ИТ-системах.

Кроме того, сказалось то, что в 2013-2014 годах возрос спрос на такую дорогую услугу, как колокация, когда провайдер размещает оборудование клиента в ЦОДе, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи.

Больше 50% расходов на колокацию приходится на долю банков, которые пользуются коммерческими услугами ЦОД для резервного копирования данных и дублирования ИТ-систем. Финансовые учреждения, как правило, арендуют площадь для 5-15 стоек. По данным DataLine за 2013 год, банки брали в аренду у этой компании в среднем 8 стоек в ЦОДах.

К концу 2014 года в PMR насчитали 175 коммерческих дата-центров, расположенных на территории РФ. За год было запущено 10 новых объектов. В 2012 году число ЦОДов в России равнялось 154, годом ранее — 140, в 2010 году — 114, в 2009-м — 110.

В 2014 году в России запущено 10 новых дата-центров

В 2014 году телекоммуникационные операторы запустили в России всего два центра обработки данных, тогда как в 2013 году «МегаФон» и «Ростелеком» были причастны к открытию 9 из 11 новых ЦОДов в стране.

В отчете PMR также сообщается о том, что к концу 2014 года почти 70% общей площади российских дата-центров приходится на Москву и ее область. Долевой показатель Санкт-Петербурга составляет 18%.

70% площади российских дата-центров находится в Москве и ее области

IDC

12 октября 2015 года эксперты IDC выпустили исследование российского рынка центров обработки данных.

По подсчетам специалистов, в 2014 году суммарная выручка операторов коммерческих ЦОДов немного снизилась, однако с точки зрения площади объектов рынок сохранил стабильный рост — до 83 тысячи квадратных метров. Этому подъему способствовали экономические факторы (девальвация рубля, увеличение стоимости кредита и отток капитала), а также технологические (развитие облачных вычислений и виртуализации инфраструктуры).

В 2014 году в России выросло общее количество коммерческих дата-центров и достигло более 28 тысяч штук. При этом в небольших ЦОДах степень загруженности стоек была слабой из-за миграции заказчиков в крупные центры обработки данных. У крупных загрузка также оставалась низкой из-за более высокой стоимости услуг и переизбытка предложения.

В исследовании отмечается, что более 50% российских коммерческих дата-центров по-прежнему сосредоточено в Центральном федеральном округе, а примерно пятая их часть — в Северо-Западном федеральном округе.

На долю коммерческих поставщиков услуг приходится меньше половины площади всех центров обработки данных в РФ. Местные компании по-прежнему предпочитают самостоятельно контролировать свою ИТ-инфраструктуру, однако технологические достижения и экономическая ситуация подталкивают их к использованию сторонних услуг ЦОДов, говорят аналитики.

«Вопреки сложной экономической ситуации и сокращению капиталовложений в стране, российский рынок центров обработки данных продолжает обладать большой инвестиционной привлекательностью и расти быстрыми темпами», — сообщил старший аналитик «IDC Россия» Михаил Попов.^[39]

Ранее в IDC ожидали умеренный рост рынка в 2014 году – на уровне 7,5%. При этом ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка услуг коммерческих ЦОД в период с 2014 по 2018 гг. составит 14,3%.

iKS-Consulting

По данным проведенного компанией iKS-Consulting исследования «Российский рынок коммерческих дата-центров 2014-2018», в 2014 году российский рынок дата-центров вырос почти на 30% и составил 11,9 млрд рублей (против 9,3 млрд рублей в 2013 г.). Одним из ключевых факторов роста рынка стал ввод новых мощностей ЦОД в РФ. В 2014 году площадь машинных залов увеличилась на 17,5 тыс. кв.м, а количество стоек — на 3,5 тыс. Таким образом, на конец 2014 г. суммарная площадь машинных залов коммерческих ЦОД в РФ достигнет 86 тыс. кв.м, (рост 36,5%), а число стоек — 25,5 тыс. (рост 28%).

Как показало исследование, на рынке российских дата-центров наблюдается усиление конкуренции, в том числе за счет снижения ценового предложения. Услуги коммерческих ЦОД в РФ предоставляют более 180 крупных и средних коммерческих дата-центров. 10 крупнейших операторов ЦОД составляют порядка 50% рынка по количеству введенных в эксплуатацию стоек.

Все топ-10 операторов дата-центров России имеют московские площадки. В Москве и Московской области услуги ЦОД предоставляет порядка 110 компаний, общая площадь машинных залов которых составляет почти 60 тыс. кв.м (68,6% российского рынка по площадям машинных залов). В 2014 г.общее количество коммерческих стоек в дата-центрах Москвы выросло на 31% и составило 19,2 тыс.

По мнению аналитиков, потенциал роста рынка дата-центров в РФ далеко не исчерпан. По результатам 2014 года Россия занимает 0,2% мирового рынка коммерческих ЦОД по общей площади технических залов. Не в последнюю очередь это объясняется низкими затратами на ИКТ, в разы меньшими, чем на развитых рынках. По оценкам iKS-Consulting, при доведении расходов на ИКТ до 3% ВВП (уровень Германии) с нынешнего 1% российский рынок коммерческих ЦОД станет одним из крупнейших в мире с ориентировочной долей 6% общих мощностей.

Ожидается, что к 2018 году объем рынка кЦОД в России вырастет почти в 2 раза и превысит 26,3 млрд рублей, а количество установленных стоек в коммерческих дата-центрах увеличится до 48,3 тыс. (прогноз осени 2014 года). Одним из ключевых драйверов роста рынка в 2015-2018 гг. станет вступление в действие ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», требующего хранения персональных данных на территории РФ. Ожидается, что на рынок выйдут еще несколько новых игроков. Изменяющееся (в сторону ужесточения) законодательство в финансовой и банковской сфере, а также растущая конкуренция в телекоммуникационной отрасли и розничной торговле будет подталкивать все большее число компаний к пользованию услугами коммерческих ЦОД, считают в iKS-Consulting.

Способствовать реализации этих прогнозов может активная позиция заказчиков ЦОД. Большинству из них необходима ИТ-ревизия, которая даст возможность по-новому взглянуть на имеющиеся технологии хранения и обработки данных, пересмотреть существующие схемы услуг. А такие факторы, как цена проектов, доступность и безопасность хранимой в ЦОД информации будут сохранять для заказчиков доминирующее значение.

2013

IDC

По данным исследования IDC Russia Datacenter Services Market 2013 Analysis and 2014–2018 Forecast, объем рынка услуг российских коммерческих центров обработки данных в 2013 году достиг 456,23 млн. долларов.

Самой востребованной услугой по-прежнему остается колокация. За ней следуют частные и публичные облачные услуги. Основными потребителями услуг коммерческих ЦОД являются заказчики из финансового сектора. Компания DataLine признана ведущим коммерческим поставщиком услуг ЦОД в 2013 году. За ней следуют Stack Group, SAFEDATA, Selectel и Linxdatacenter.

Несмотря на сложные экономические условия, рынок услуг коммерческих ЦОД продолжает свой рост. Пользуясь данными услугами, заказчики сокращают капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру, освобождая средства для иных целей. Значительными стимулами к приобретению услуг ЦОД также являются возможности упрощения администрирования и увеличения гибкости конфигурации ИТ-инфраструктуры.

"В настоящее время рынок услуг коммерческих ЦОД занимает почти 7% от совокупного рынка ИТ-услуг в стране. Услуги ЦОД пользуются высоким спросом даже в сложных экономических условиях, что заставляет рынок услуг активно развиваться. Мы ожидаем множество интересных событий на этом рынке в ближайшее время", – отмечает Михаил Попов, старший аналитик IDC по корпоративным системам.

PMR Research

Аналитики польской компании PMR опубликовали в ноябре 2013 года доклад, посвященный российскому рынку центров обработки данных. Как отмечают в PMR, последние несколько лет он быстро растет благодаря развитию корпоративных информационных систем и спросу на услуги резервного копирования растущих объемов данных. Среди услуг, предлагаемых коммерческими ЦОД, по популярности с большим отрывом лидируют размещение серверов и систем хранения.

Всего в России около 80 операторов коммерческих ЦОД. Почти 65% общей площади российских дата-центров приходится на Москву и ее область, а доля столицы в общем обороте рынка ЦОД составляет 75%. Сам рынок сохраняет двузначный рост: в частности, за прошлый год прибавка составила больше 20%, объем достиг 7,8 млрд руб., а к концу нынешнего, по прогнозу, превысит 9 млрд.

Больше половины всех затрат на колокацию приходится на долю банков, которые пользуются услугами ЦОД для нужд резервного копирования данных и дублирования ИТ-систем. Как правило, банки арендуют площадь для 10-15 стоек. Другие крупные заказчики — онлайн-магазины и медиакомпании. Компании малого и среднего бизнеса обычно приобретают выделенные серверы, в том числе виртуальные, для хостинга сайтов, приложений и баз данных.

Одна из главных тенденций рынка — падение цен на традиционную колокацию, что заставляет операторов ЦОД инвестировать в более прибыльные предложения, включая виртуальные выделенные серверы, облачные вычисления и управляемые услуги. Растет заинтересованность в предложении комплексных решений и услуг восстановления после катастрофических сбоев. Конкурентная борьба сопровождается агрессивными маркетинговыми акциями, такими как скидки в 20-50% на срок 3-6 месяцев и предложение потенциальным клиентам сниженных тарифов за уход от других операторов.

iKS-Consulting

Российский рынок коммерческих дата-центров является одним из самым быстрорастущих сегментов ИТ-рынка. В 2013 году он вырос на 28% и составил 9,1 млрд руб (данные iKS-Consulting). В России насчитывается более 170 крупных и средних коммерческих дата-центров. В 2013 году введено в строй 12 крупных и средних площадок коммерческих дата-центров общей площадью машинных залов 5,1 тыс.кв.м. Таким образом, общая площадь машинных залов коммерческих дата-центров в 2013 году выросла на 9% и составила 65 тыс.кв.м. Число установленных коммерческих стоек выросло на 17% и составило 21,7 тыс. Темпы роста рынка сохраняются на высоком уровне - в 2014 году суммарная площадь машинных залов коммерческих дата-центров увеличится более, чем на 10,5 тыс.кв.м. При среднегодовом темпе роста порядка 19% к 2017 году объем рынка достигнет 16,5 млрд руб.

Топ-10 коммерчески дата-центров России

Доли крупнейших операторов коммерческих ЦОД России по количеству стоек

Топ-10 коммерчески дата-центров Москвы

Доли крупнейших операторов коммерческих ЦОД Москвы по количеству стоек

Лидером российского рынка дата-центров как по числу стоек, так и по доходам является компания DataLine, владеющая 4 дата-центрами в Москве.

Второе место по количеству стоек занимают площадки Linxdatacenter в Санкт-Петербурге и Москве. При этом по доходам от услуг ЦОД второе место занимает компания "КРОК".

На третьем месте по количеству коммерческих стоек находится компания "ТрастИнфо", имеющая площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. По доходам же третье место занимает компания Selectel владеющая пятью дата-центрами в Санкт-Петербурге и одним в Москве.

Все операторы дата-центров, попавшие в Топ-10 игроков по России, имеют московские площадки. В Москве и Московской области сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 67% коммерческих площадей. Объем рынка дата-центров Москвы и МО в 2013 году вырос на 31% и составил 7 млрд руб. (объем рынка в 2012 году был 5,3 млрд руб.).

Лидеры московского рынка коммерческих дата-центров – DataLine "ТрастИнфо", DataSpace.

2012: Рост рынка на 22% до 6,2 млрд руб, 77% доходов в Москве

На 1 октября 2012 года суммарная технологическая площадь коммерческих дата-центров Московского региона составила ~35 730 кв. м, с общим количеством стойко-мест - 12 840 шт. При этом за период I-III квартала 2012 года технологическая площадь коммерческих дата-центров в Москве в абсолютном выражении выросла на 2050 кв. м по сравнению со значением этого показателя на 1 января 2012.

По данным iKS-consulting, российский рынок коммерческих дата-центров в 2012 году вырос на 22,8% и его объем составил 6,2 млрд рублей. При этом, отечественный рынок дата-центров формируется крупными площадками, большая часть из которых расположена в Москве. Девять из десяти операторов дата-центров, попавших в «топ-10» игроков по России – это московские площадки.

В исследовании iKS-consulting отмечено, что в Москве и Московской области сосредоточено 77% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 64,7% коммерческих площадей. Объем рынка дата-центров Москвы в 2012 году вырос на 22% и составил 4,8 млрд рублей (объем рынка в 2011 году составил 3,9 млрд рублей).

Лидером московского рынка коммерческих дата-центров (по количеству стоек) является «DataLine (ДатаЛайн)». Количество стоек у «ДатаЛайн» в столице составляет более 1,37 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 2,9 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» в Москве оценивается в 96%.

Второе и третье места в «десятке» крупнейших игроков рассматриваемого рынка в Москве занимают компании Beeline Cloud (DataFort) и Stack Group, чьи показатели по количеству стоек составляют более 1,28 тысяч и 1,09 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,32 тысяч квадратных метров у IBS DataFort и 3,37 тысяч квадратных метров у Stack Group. Загруженность дата-центров у этих компаний в столице оценивается в 75% и 89% соответственно.

Замыкают «пятерку» крупнейших игроков в столице DataSpace и «Ай-Теко». По количеству стоек показатели у этих компаний составляют более 1,06 тысяч и 1,03 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3 тысяч квадратных метров у DataSpace и 3,08 тысячи квадратных метров у «Ай-Теко». Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 60% и 87% соответственно.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге iKS-consulting по итогам 2012 года в Москве занимают КРОК, «ВымпелКом» и Linxdatacenter. По количеству стоек показатели у этих компаний в столице составляют 1 тысячу, 700 и 550 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3 тысячи квадратных метров у КРОК, 1,7 тысяч квадратных метров у «ВымпелКом» и 1,85 тысяч квадратных метров у Linxdatacenter. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 100%, 60% и 90% соответственно.

Замыкают «топ-10» игроков рынка в Москве компании «Центр Хранения Данных» и РОСНИИРОС. У них показатели по количеству стоек составляют 550 и 300 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 1,2 тысячи квадратных метров и 682 квадратных метроа соответственно. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 60% и 70% соответственно.

В итоге, доли крупнейших операторов коммерческих дата-центров в Москве по количеству стоек по итогам 2012 года распределились следующим образом: «ДатаЛайн» занимает 10% рынка, а на долю IBS DataFort приходится 9%. По 8% на каждого занимают компании Stack Group, «Ай-Теко» и DataSpace. Доля в 7% приходится на компанию КРОК. У «ВымпелКома» 5%. По 4% на каждого приходится на компании Linxdatacenter и «Центр Хранения Данных». 2% столичного рынка занимает РОСНИИРОС. Компании, входящие в категорию «прочие» занимают по итогам 2012 года 35% долю рынка.

В целом же по России, по данным экспертов iKS-consulting, в 2012 году было введено в строй порядка 14 крупных и средних коммерческих дата-центров, что составляет порядка 8,3 тысяч квадратных метров полезной площади. Общая полезная площадь коммерческих дата-центров в 2012 году достигла 62,6 тысяч квадратных метров. За год объем площадей вырос на 18,6%. Число стоек выросло на 17,8% и составило 18,7 тысяч.

На долю «топ-10» игроков рынка коммерческих дата-центров в России приходится в общей сложности 59,5% всего рынка по площади, 62,1% по количеству стоек и 61,6% по доходам. Лидером российского рынка дата-центров по числу стоек, по данным iKS-consulting, является компания Linxdatacenter. Ей принадлежат два дата-центра (в Москве и Петербурге). Общее количество стоек у Linxdatacenter составляет более 1,5 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 5 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров Linxdatacenter оценивается в 51%.

Второе место в России по количеству стоек занимает крупнейший московский оператор дата-центров «ДатаЛайн», которому принадлежит два дата-центра в Москве и который к тому же является лидером российского рынка по доходам. Общее количество стоек у «ДатаЛайн» по итогам 2012 года составляет более 1,37 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 2,9 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» оценивается в 96%.

На третьем месте в России по количеству коммерческих стоек находится компания «Селектел», имеющая пять дата-центров в Петербурге и одну площадку в Москве. У этой компании общее количество стоек по итогам 2012 года составляет более 1,34 тысяч, а показатель по полезной площади составляет более 7,8 тысяч квадратных метров. Загруженность дата-центров «ДатаЛайн» оценивается в 87%.

Замыкают «пятерку» крупнейших игроков рассматриваемого рынка в России (по количеству стоек) компании IBS DataFort и Stack Group, чьи показатели по количеству стоек составляют более 1,28 тысяч и более 1,22 тысяч соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,3 тысяч квадратных метров у IBS DataFort и более 3,6 тысяч квадратных метров у Stack Group. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 75% и 80% соответственно.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге iKS-consulting по итогам 2012 года занимают «Ай-Теко», DataSpace и КРОК. По количеству стоек показатели у этих компаний составляют 1,15 тысяч, более 1,06 тысяч и 1 тысячу соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет 3,4 тысяч квадратных метров у «Ай-Теко», 3 тысячи квадратных метров у DataSpace и также 3 тысячи квадратных метров у КРОК. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 87%, 60% и 100% соответственно.

Замыкают «топ-10» компании «МегаФон» и «ВымпелКом». У них показатели по количеству стоек составляют 934 и 700 соответственно. Показатель по полезной площади у этих игроков составляет более 3,39 тысяч квадратных метров и 1,7 тысячи квадратных метров соответственно. Загруженность дата-центров у этих компаний оценивается в 32% и 60% соответственно.

В итоге, доли крупнейших операторов коммерческих дата-центров России по количеству стоек по итогам 2012 года распределились следующим образом: Linxdatacenter занимает 9% рынка, а на долю «ДатаЛайн» и «Селектел» приходится по 8% на каждого. Дли рынка у IBS DataFort и Stack Group оцениваются в 7% у каждого. По 6% каждый занимают компании «Ай-Теко», DataSpace и КРОК. На долю «МегаФона» и «ВымпелКома» приходится 5% и 4% доли рынка соответственно. Компании, входящие в категорию «прочие» занимают по итогам 2012 года 34% долю рынка.

Эксперты iKS-consulting отмечают, что в целом по России темпы роста рынка коммерческих дата-центров сохраняются на высоком уровне. В 2013 году, как ожидается, суммарная площадь дата-центров увеличится еще на 22 тысячи квадратных метров.

2011

IDC: Объем расходов на услуги коммерческих ЦОДов $216 млн

По данным IDC в 2011 году объем расходов на услуги коммерческих ЦОДов в России составил без малого $216 млн. Согласно прогнозу, рынок ЦОДов продолжит развиваться достаточно быстрыми темпами, причем наиболее заметный рост продемонстрируют такие сегменты как комплексные услуги и аренда оборудования. 

Полезная площадь российских ЦОДов выросла на 60% до 60 тыс кв. м

• Исследование J’son & Partners (октябрь 2011)

На конец 2011 года суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОДов составила 60980 кв. м, увеличившись более чем на 60% по сравнению с 37500 кв. м на конец 2010 года. Существенный рост полезной площади дата-центров в 2011 году стал возможен как за счет расширения существующих ЦОДов, так и за счет появления на рынке новых игроков.

Самый большой прирост полезной площади показала Москва, но в последние 2 года в площадном выражении доля Московского региона сокращается, что связано, в первую очередь, с активным строительством в прошлом и текущем годах в Санкт-Петербурге и других регионах.

Около 51% полезной площади российских ЦОДов приходится на Москву и МО, около 25% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 24% - на остальные регионы России.

Наибольшие доходы от продажи услуг получают дата-центры Москвы и МО, их доля в общих доходах российских дата-центров составляет 60,5%, доходы дата-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональных дата-центров составляют 29,7% и 9,8% от общих доходов российских дата-центров соответственно.

Вторичный хостинг – услуга по предоставлению виртуального сервера и обеспечению его круглосуточной работоспособности В рамках данной услуги предоставляется ПО, обеспечивающее работу необходимых заказчику сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с другими подобными виртуальными серверами. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок хостинга в перспективе до 2016 года будет расти в среднем на 20-30% в год.

Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo (АйТи Хаус), Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel.

По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб. Рынок облачных сервисов IaaS становится всё более популярной услугой в России. В ближайшие три года темпы роста данного рынка составят порядка 150-250% в год, а общий объем рынка приблизится к 3 млрд. руб.

Рейтинг ЦОДов по полезной площади

Количество коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в Москве и Московской области перевалило за сотню. Причем за последние полтора года общая площадь дата-центров выросла в два раза. По мнению специалистов компании "Современные Телекоммуникации", опубликовавшей рейтинг ЦОДов, рынок перестал стагнировать и в ближайшее время будет развиваться ускоренными темпами.

По состоянию на 1 января 2012 г. в РФ функционировал 41 коммерческий дата-центр (ЦОД) высокой надежности, указывается в новом аналитическом отчете компании «Современные Телекоммуникации». Как говорится в отчете, эти дата-центры принадлежат 24 операторам. Общее предложение на российском рынке коммерческих дата-центров высокой надежности составляет 17400 кв. м или 6320 стойкомест. При этом 71% общего предложения приходится на Московский регион.

Анализ годовой динамики общего предложения на рынке коммерческих дата-центров высокой надежности в РФ за период с 2007 по 2011 г. показал, что за 5 лет количество коммерческих дата-центров высокой надежности выросло в 4,5 раза, а их суммарная технологическая площадь – в 3 раза. Было установлено, что в ТОП-5 операторов коммерческих дата-центров высокой надежности РФ по объему текущего общего предложения (в кв.м) на базе этих дата-центров входят «Группа компаний Стек», «ВымпелКом», «Сеть дата-центров «Селектел», «Ростелеком» и «Центр Хранения Данных» (SafeData). Они формируют 48% этого предложения. А на ТОП-10 операторов приходится 74% предложения, указывается исследовании компании «Современные Телекоммуникации».

Общая площадь коммерческих ЦОДов по итогам первого полугодия 2011 г. в Москве и Московской области превысила 28,5 тыс. кв.м, а их количество, благодаря введению в действие семи новых объектов в последнем полугодии, превысило 100. За это время, по данным ЗАО "Современные Телекоммуникации", произошла и перестановка в тройке лидеров рынка ЦОДов. Так, по наибольшей площади введенных в действие ЦОДов на третье место вышло ЗАО "Мастерхост", вытеснив ОАО "ВымпелКом" на четвертую строку рейтинга.

"Компания ввела в действие еще 750 кв.м площадей и обогнала "ВымпелКом", - пояснил репортеру ComNews^[40] старший эксперт "Современных телекоммуникаций" Александр Корсунский.

На первом месте по этому показателю находится группа компаний "Стек" (2,5 тыс. кв.м), а на втором - ОАО "ММТС-9" (1,8 тыс. кв.м).

По оценке "Современных Телекоммуникаций", за последние три полугодия (январь 2010 г. - июнь 2011 г.) именно в первом полугодии 2011 г. операторы дата-центров Московского региона ввели в коммерческую эксплуатацию больше всего площадей - 2900 кв.м.

"Мы рассчитываем, что во втором полугодии прирост площадей ЦОДов будет не меньшим. Среди проектов, которые могут этому способствовать, - второй в России ЦОД, удовлетворяющий требованиям TIER III (первый подобный ЦОД был создан в России силами ОАО "МегаФон"), создаваемый DataSpace Partners совместно с Hewlett Packard, а также ЦОД, запуск которого готовит компания "КРОК", - говорит Александр Корсунский.

Мнение аналитика подтверждают и участники рынка.

"ЦОД - это капитальные вложения, поэтому главная причина - опасения инвесторов подобных вложений в кризис", - признает руководитель направления центров обработки данных компании "КРОК" Руслан Заединов.

При этом в "КРОК" не вполне согласны с методами, по которым "Современные Телекоммуникации" оценивают рынок ЦОДов.

"На мой взгляд, представленный рейтинг плоский. В то время как рынок услуг уже сегментирован, единственный критерий рейтинга - площадь. В результате перемешаны площадки, которые обладают существенно разным качеством и позиционированием. Объединять их в один рейтинг неверно. Нельзя сравнивать по объему бизнеса производителей грузовых и легковых автомобилей. Безусловно, это автомобили, но потребители у них совершенно разные и никому не придет в голову объединить их в один рейтинг. Рынок существенно сегментирован: по типу, аудитории, услугам. Поэтому корректнее составлять рейтинг по этим показателям. С точки зрения рынка, площадь ЦОДов - один из самых неудачных показателей", - настаивает Руслан Заединов.

С представителем "КРОК" не согласны в компании "Техносерв".

"Рейтинг отражает главную тенденцию московского рынка коммерческих ЦОДов - постепенный переход в фазу зрелости. Определился круг основных игроков, которые имеют возможность расширить площади уже существующих дата-центров или ввести в эксплуатацию новые. Однако цена аренды остается высокой, и интерес к коммерческим ЦОДам у потенциальных клиентов не так очевиден, зачастую они продолжают рассматривать возможность создания собственного. Потенциал роста сейчас значительно выше в регионах, где практически нет коммерческих ЦОДов и появление каждого нового игрока способно сильно повлиять на расстановку сил. Хотя, уступая в количестве, они могут опережать в качестве. Так, в ближайшее время в технопарке "Мордовия" (г. Саранск) готовится к вводу в коммерческую эксплуатацию уникальный для России ЦОД уровня TIER IV по классификации Uptime Institute", - говорит первый заместитель управляющего директора компании "Техносерв" Евгений Закрепин.

"В целом рейтинг соотносится с нашим взглядом на рынок. Он будет постепенно расти. Что же касается переноса сроков запуска, то внутренняя причина заморозки ввода новых площадей - недоинвестирование, а внешняя причина - смещение сроков подачи электроэнергии",- присоединяется к полемике директор по операционным рискам "ВымпелКома" Виталий Задорожный.

Несмотря на сегментацию рынка и его разрозненность, основные вычислительные мощности по-прежнему сосредоточены в Москве и Московской области. "По нашим прикидкам, на Москву и область приходится около 60% всех мощностей ЦОДов, а оставшиеся 40% делят между собой примерно поровну Петербург и остальные регионы России", - заключает Александр Корсунский.

Данные Headwork Analytics

По оценке аналитиков Headwork Analytics, к 2015 году емкость российского рынка коммерческих ЦОД увеличится в 2,5-3 раза, а в сегменте крупных предприятий спрос на услуги дата-центров вырастет почти в 5 раз. В исследовании говорится, что российский рынок КЦОД сконцентрирован в столице. В Москве и Подмосковье находится 60% российских КЦОД. В Петербурге располагается 15% рынка, 25% – в остальных регионах.*)

Российский рынок ЦОД по своим масштабам пока не сравним c западным. Совокупная площадь крупнейшего в стране московского рынка (98 коммерческих дата-центров с 9 331 стойкой) составляет 26 тыс. кв. м.*) Это меньше площади одного крупного американского ЦОД – SuperNAP.

Как показало исследование, даже если учитывать рост предложения, дефицит КЦОД проявится уже в 2012 году. К 2015 году спрос на 22% будет превышать имеющееся предложение. А если останутся невостребованными некачественные площади, дефицит может достигнуть 35%

По оценкам аналитиков, российский рынок коммерческих дата-центров тем не менее растет на 20-30% в год: быстрее, чем отрасль ИТ в целом. На долю крупных заказчиков приходится 40% от общего рыночного спроса, причем наиболее активными потребителями услуг КЦОД являются медиа-холдинги (42%), транспортные и логистические компании (35%) и банки (33%).

Ритейл, оптовая торговля, энергетика и промышленность демонстрируют умеренный интерес. Нефтегазовые компании и негосударственные пенсионные фонды потребности в услугах коммерческих ЦОД пока не испытывают.

Спрос со стороны крупных предприятий на услуги дата-центров будет расти на 35-40% в год. Крупные заказчики проявляют интерес к сложным «облачным» сервисам. Однако от перехода в «облака» их удерживает неуверенность в надежности операторов ЦОД и слишком высокая, по мнению клиентов, стоимость аренды ПО.

Пока ключевыми услугами российского рынка КЦОД остаются размещение сервера (colocation) – этим сервисом воспользовались 80% текущих клиентов ­– и аренда оборудования (dedicated), востребованная среди 48% заказчиков. Модель SaaS используют менее 20% крупных клиентов российских дата-центров.

Малый и средний бизнес менее активен – как ожидается, в этом сегменте спрос на услуги КЦОД будет расти лишь на 10-15% в год. Но и в этом сегменте заказчики все реже ограничиваются потреблением простых услуг, таких как хостинг почтовой системы, и постепенно расширяют спектр востребованных сервисов.

Рынок становится все более конкурентным: доля площадей, принадлежащих 10 крупнейшим игрокам, с 2009 по 2010 год сократилась на 6%. Иностранные операторы КЦОД расширяют свое присутствие в России, и предлагаемые ими стандарты качества заставляют российских коллег активнее искать пути совершенствования собственных услуг, также говорится в исследовании.

2010: Заморозка строительства новых ЦОДов после кризиса

В 2010 году объем расходов на услуги коммерческих ЦОДов в России превысил $160 млн. Согласно прогнозу IDC, рынок ЦОДов продолжит развиваться достаточно быстрыми темпами, причем наиболее динамичными сегментами станут услуги сопровождения ИТ-инфраструктуры и аренда оборудования.

В 2010 г. в Московском регионе было введено 11 новых коммерческих дата-центров, а в 2009 г. - 25.

"За весь 2010 г. в Московском регионе не появилось ни одного нового коммерческого дата-центра, площадь которого была бы более 300 кв. м. В IV квартале 2010 г. из запланированных объемов более 6 тыс. кв.м перенесено операторами к вводу на более поздние сроки", - гласит сообщение компании.

Причиной постоянных переносов запуска новых ЦОДов стал кризис 2008 г.

"На рынке строительства ЦОДов кризис стал ощущаться в середине 2009 г., когда начал снижаться спрос на их мощности, и создатели дата-центров стали переносить сроки запуска новых проектов на более дальние перспективы. 6 тыс. кв.м - это общая накопленная площадь перенесенных проектов", - поделился Александр Корсунский

.

2008: J’son: Рост рынка на 55% до $160 млн

Согласно отчету аналитической компании J’son & Partners за 2008 год рынок коммерческих ЦОД в России вырос на 55%. Уровень доходов в этой сфере составил $160 млн.

Российский рынок ЦОД по регионам в 2008 году

Лидером в области реализации ЦОД стала компания Stack Group. Ее доля составила около 15%. Среди прочих компаний следует назвать:

• WideXs (6,1%),
• «Голден Телеком» (6,0%),
• ISG (5,6%),
• KIAEHouse (4,0%),
• «РТКомм» (3,9%),
• «Ростелеком» (3,2%),
• «Синтерра» (3,0%),
• Masterhost (2,6%) и
• Beeline Cloud (DataFort) (2,4%).

Около 25 компаний составляют оставшуюся долю рынка – на них приходится чуть более 48%. Аналитики отмечают, что росту способствовала активная интеграция РФ в мировую экономику, рост трафика, а также обилие нацпроектов и государственных программ.

Компании на российском рынке ЦОД в 2008 году

В 2009 году более значимую долю рынка с новыми дата-центрами могут занять компании "АйТеко" и КРОК.

См.также

• Обзор TAdviser: Коммерческие ЦОДы
• Центр обработки данных (дата-центр)
• Ключевые услуги на базе ЦОД
• Колокация (Colocation)
• Тенденции на российском рынке дата-центров
• Облачные сервисы (рынок России)
• Российский рынок IaaS
• Что такое "зеленый" дата-центр?
• Измерение экономичности ЦОД
• Контейнерные ЦОД
• Технологии для ЦОД: Твердотельные накопители (SSD)
• Мировой рынок ЦОД
• Главные тенденции мирового рынка ЦОД

Примечания

*)В исследовании Headworks Analytics были ипользованы данные исследовательской компании "Современные Телекоммуникации" о предложении на рынке коммерческих дата-центров.