Нефтесервисные компании в России

2024

Структура российского нефтесервисного рынка после ухода иностранных компаний

Российский нефтесервисный рынок трансформируется на фоне сформировавшейся геополитической обстановки. На замену краткосрочному взаимодействию на уровне отдельных проектов приходят модели, рассчитанные на период от трех лет и включающие обмен активами и прибылью. Об этом говорится в обзоре группы ДРТ (ранее Deloitte в РФ), опубликованном в начале марта 2025 года.

На конец 2024-го в России работают более 300 нефтесервисных компаний, которые относятся к одной из четырех категорий: сервисные подразделения ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний), крупнейшие российские независимые сервисные компании (с годовой выручкой свыше 10 млрд рублей), текущие и бывшие иностранные сервисные компании, а также прочие российские независимые сервисные компании. По оценкам ДРТ, доля принадлежащих ВИНК подразделений в структуре нефтесервисного рынка вырастет с 41% в 2023 году до 55% в 2030-м. Крупнейшие российские независимые сервисные компании, как ожидается, укрепят позиции с 29% до 35%. Вместе с тем бывшие зарубежные сервисные компании, занимавшие в 2023 году 16% отрасли, к 2030-му полностью свернут деятельность. Доля прочих российских независимых сервисных компаний сократится с 13% до 10%.

Авторы исследования указывают на ряд сложностей, с которыми сталкиваются участники рынка. Это, в частности, неблагоприятные макроэкономические факторы: рост инфляции, налоговой нагрузки и стоимости заемного капитала, дефицит кадров и отсутствие предпосылок для повышения добычи нефти и конденсата.

Из-за ухудшения геополитической обстановки ограничен доступ к зарубежным технологиям, включая роторно-управляемые системы, некоторые инструменты интенсификации добычи и программное обеспечение. Кроме того, усилилась ценовая конкуренция на открытом рынке, что привело к ухудшению финансового состояния многих нефтесервисных компаний и ускорению процесса консолидации.^[1]

Запуск в Башкирии завода по производству оборудования для ремонта нефтяных скважин

12 ноября 2024 года в Башкирии состоялся запуск завода по производству инструмента для ремонта нефтяных скважин. Проект реализован группой компаний «Бурсервис», которая специализируется на технологической поддержке нефтегазодобывающих предприятий. Подробнее здесь

2023

Российский рынок услуг по строительству и обслуживанию нефтяных скважин вырос на 13%, до рекордных 2,25 трлн рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка услуг по строительству и обслуживанию нефтяных скважин достиг 2,25 трлн рублей, что является рекордным показателем. Для сравнения, в 2022-м затраты в рассматриваемом секторе оценивались в 1,98 трлн рублей. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 13%. Об этом говорится в обзоре компании Kasatkin Consulting, с которым TAdviser ознакомился в конце сентября 2024 года.

В общем объеме расходов в 2023 году 50% обеспечили независимые компании. Еще 41% пришелся на вертикально-интегрированный нефтяные компании, 7% — на международные структуры, 2% — на государственные. С 2019-го по 2023 год рост сектора нефтесервиса в рублевом исчислении составил 8% в год. Рентабельность компаний по валовой прибыли в 2023-м оказалась на уровне 17%. С точки зрения распределения рынка между компаниями с разным участием, после значительного сокращения доли международных игроков на фоне сформировавшейся геополитической обстановки значительных изменений в 2023 году не произошло. Наиболее крупный сегмент «Бурение» занимает более трети отрасли — около 37%.

В исследовании говорится, что нефтесервис оказался наиболее пострадавшим сегментом нефтегазовой промышленности с точки зрения кадрового дефицита. Это объясняется несколькими ключевыми факторами, такими как изменение демографической ситуации (падение рождаемости и рост смертности), пандемия COVID-19, конкуренция со стороны других отраслей, отток кадров, значение и качество образования.

Вместе с тем отмечается, что российский рынок нефтесервиса продолжает расти, сохраняя рентабельность. Востребованность услуг на фоне вызовов нефтегазовой отрасли и рыночной конъюнктуры остается высокой. А утилизация собственных мощностей (бригад и оборудования) находится на рекордных уровнях.^[2]

Нефтесервисные компании получили в России рекордную годовую выручку

Нефтесервисные компании получили в России по итогам 2022 года рекордную годовую выручку — 1,79 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России), которое было обнародовано в начале июня 2023 года.

По словам экспертов, в 2022 году максимальный заработок смогли получить компании во всех сегментах нефтесервисного рынка. Например, объем рынка бурения в 2022 году вырос на 15,6% до 609 млрд рублей. Проходка в бурении увеличилась на 8,4% до 28,4 млн м, количество новых скважин – на 6,8% до 7866.

Нефтесервисные компании получили в РФ рекордную годовую выручку

Также сообщается, выручка рынка гидроразрыва пласта увеличилась в 2022 году на 13,9% до 90 млрд рублей. Объем рынка геолого-разведочных работ в России в 2022 году также увеличился на 13,7% до 249 млрд рублей.

Издание напоминает, что на фоне санкций против России из-за специальной военной операции на Украине, международные сервисы — Baker Hughes, SLB (Schlumberger), Weatherford и Halliburton — объявили об остановке деятельности в России. Baker Hughes и Halliburton продали свой российский бизнес местному менеджменту. В результате структура нефтесервисного рынка в России изменилась: доля международных компаний сократилась с 15% до 9%, а доля вертикально-интегрированных нефтяных компаний выросла на 2 п. п., до 33,8%.ВТБ внедрил новую российскую платформу по управлению закупками 3.7 т

По прогнозам исследователей, в 2023 году заработок нефтесервиса в России сожмется на 6,1% по сравнению с 2022-м — до 1,68 трлн рублей. Влияние окажет добровольное сокращение добычи нефти в России.

Как отметили в Минэнерго, нефтесервисные компании России оказывают обширный список услуг. Объем заказов таких услуг прежде всего зависит от выполнения нефтегазовыми компаниями (заказчиками) своих производственных и инвестиционных программ. В министерстве добавили, что крупные нефтесервисные компании были добавлены в список системообразующих организаций российской экономики в части ТЭКа.^[3]

Примечания