Рыбная промышленность России

Основная статья: Экономика России

Черная икра (рынок России)

Основная статья: Черная икра (рынок России)

Красная икра (рынок России)

Основная статья: Красная икра (рынок России)

2024

В Астрахани за 2,5 млрд рублей запустили завод по производству кормов для рыб

Предприятие «Рыбные корма» впервые в России освоило производство кормов с высоким содержанием жира для лососевых пород рыб, о чем стало известно 15 ноября 2024 года в ходе визита руководства Росрыболовства. Подробнее здесь.

В Ленобласти за ₽1,2 млрд построили ферму по разведению раков

В Ленинградской области завершено строительство фермы по разведению раков «Петровские фермы» в Приозерском районе. Об этом стало известно в середине ноября 2024 года. На реализацию первой очереди проекта было направлено ₽1,2 млрд, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Подробнее здесь.

На финансирование рыбной отрасли России заложено 34 млрд рублей в 2024 году

В сентябре 2024 года стало известно о том, что на финансирование рыбной отрасли России в 2024 году в федеральном бюджете заложено ₽34 млрд. Этот показатель соответствует уровню 2023 года и предусматривает дополнительные инвестиции в различные направления отрасли, включая приобретение техники и оборудования для Рыбоохраны, завершение строительства научно-исследовательских судов и финансирование ФГБУ «Главрыбвод» для сохранения водных биологических ресурсов.

Как сообщает «Интерфакс», глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что значительная часть средств будет направлена на приобретение оборудования и техники для усиления Рыбоохраны. Дополнительно предусмотрены средства для завершения строительства двух научно-исследовательских судов, стоимость которых возросла, что ранее затрудняло их строительство. Также финансирование будет выделено на ремонт спасательных судов, необходимый для обеспечения безопасности и эффективного контроля в рыбной отрасли.

𝓲

Unsplash

Помимо финансирования, обсуждались и проблемы отрасли. Шестаков подчеркнул, что текущая конъюнктура рынка и высокие инвестиционные расходы, связанные с реализацией новых проектов, привели к снижению рентабельности некоторых направлений в отрасли. Увеличение ключевой ставки также повлияло на финансовое состояние рыболовецких предприятий, что, по словам главы Росрыболовства, привело к серьезным экономическим последствиям. Снижение запасов рыбы в Северном бассейне усугубило ситуацию, нанеся удар по экономике рыбодобывающих компаний.Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

На вопрос о возможных мерах государственной поддержки рыбаков, Шестаков сообщил, что пока конкретные решения не планируются.

Мы за ситуацией наблюдаем, — уточнил он, добавив, что, возможно, данный вопрос будет рассмотрен позже при условии, что ситуация в отрасли потребует более предметного обсуждения.[1]

На строительство и обновление рыбопромысловых судов в России за 10 лет потрачено 350 млрд рублей

В течение последних десяти лет российские рыбаки инвестировали не менее ₽350 млрд в строительство и обновление рыбопромысловых судов, что значительно усилило возможности отечественного флота и обеспечило более эффективное освоение рыбных ресурсов. Об этом в сентябре 2024 года сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По словам Зверева, российский рыбопромысловый флот насчитывает более 1 тыс. судов, из которых 70% работают на Дальнем Востоке. Это позволяет эффективно осваивать ресурсы региона, не нанося ущерба экосистемам. Рыбопромышленные компании не только строят новые суда, но и модернизируют существующие, оснащая их современным оборудованием для глубокой переработки рыбы, производства рыбьего жира и муки, а также шоковой заморозки продукции.

𝓲

Unsplash

Как передает «ТАСС», в рамках первого этапа программы инвестиционных квот на Дальнем Востоке и в Поморье было построено 25 рыбоперерабатывающих фабрик на сумму ₽26,4 млрд. Эти предприятия обеспечивают 8% рабочих мест в российской рыбоперерабатывающей отрасли, производя продукцию глубокой переработки, ориентированную на внутренний рынок. Среди таких объектов выделяется завод на Шикотане, который стал флагманом российского производства сурими, сырья для крабовых палочек. До 2021 года этот продукт в России не выпускался, и переработчики вынуждены были импортировать его.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко отметил, что на Курильских островах, вблизи основных промысловых районов, уже построены четыре современных рыбоперерабатывающих комплекса безотходного производства. В рамках второго этапа программы инвестиционных квот было одобрено строительство еще четырех заводов на островах Шикотан и Итуруп, мощность которых составит до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Эти предприятия будут производить продукцию глубокой переработки, такую как филе, фарш и рыбная мука.^[2]

Запуск в Карелии завода по производству мальков лососевых видов рыб за 4 млрд рублей

В городе Кондопога Республики Карелия начал работу новый завод по производству мальков лососевых видов рыб. Проект стоимостью ₽4 млрд реализован компанией «Инарктика Северо-Запад» и направлен на импортозамещение в сфере аквакультуры. Подробнее здесь.

Правительство РФ одобрило запрет вылова рыбы Британией в Баренцевом море

В январе 2024 г Правительство РФ одобрило запрет вылова рыбы Британией в Баренцевом море.

В марте 2024 г президент России Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, разрешавшего британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.

2023

Рост производства моллюсков на 26,9% до 73 301 тонны. Топ-3 стран-покупателей

По данным аналитической компании TK Solutions, российские предприятия произвели 73 301 тонну моллюсков в 2023 году, что на 26,9% превышает показатели 2022 года. При этом среднегодовой прирост производства за период 2017-2023 годов составил 0,7%, как стало известно в декабре 2024 года.

Как передает РИА Новости, за период с января по октябрь 2024 года экспорт двустворчатых моллюсков достиг 22 тыс. тонн, увеличившись в полтора раза. Основным импортером стал Китай, закупивший 84% всего объема, за ним следуют Южная Корея (6%) и Белоруссия (4%).

𝓲

Freepik

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отмечает, что Россия преимущественно добывает командорского кальмара, трубача и гребешка. К ноябрю 2024 года объем добычи диких моллюсков составил 117,25 тыс. тонн, а выращенных — 72 тыс. тонн.

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году планируется увеличить поставки до 50 тыс. тонн. На внутреннем рынке продажи также растут: за семь месяцев 2024 года они увеличились на 19% в натуральном выражении и на 25% в денежном.

Лидирующим регионом по производству моллюсков является Дальневосточный федеральный округ, на который приходится 95,6% всего производства за период 2017-2023 годов. На втором месте находится Центральный федеральный округ с долей 2,3%.

Руководитель отдела закупок ООО «ПТК Экор-Фиш» Рамиля Алякина указывает на необходимость импорта некоторых видов морепродуктов из-за ограниченного внутреннего производства. В частности, голубые мидии популярных размеров поставляются из Китая и Чили, тогда как производство черноморских мидий только начинает развиваться.^[3]

Сокращение потребления рыбы на 6,2%

Уровень потребления рыбы и морепродуктов в России снизился на 6,2% по итогам 2023 года, согласно данным исследования, опубликованным весной 2024 года. Параллельно с этим количество компаний по продаже рыбы сократилось на 6% за последние три года.

Как передает ТАСС, заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева отметила, что только 42% россиян употребляют рыбу раз в неделю и чаще, что в 1,6 раза меньше показателей пятилетней давности.

𝓲

Freepik

Снижение спроса привело к структурным изменениям в отрасли. По данным проекта «Контур.Фокус», число предприятий-производителей уменьшилось на 2,9%. Наибольшее количество закрытий пришлось на 2021 год, когда рынок покинули 578 компаний.

Эксперт проекта «Контур.Фокус» Антон Яковлев указывает на низкую маржинальность рыболовного бизнеса и длительные сроки окупаемости рыбоводческих предприятий, которые могут достигать 2,5-3 лет.

В структуре отрасли преобладает рыболовство, занимающее 45% рынка, рыбоводство составляет 32,8%, а переработка и консервирование — 21,8%. Остальные сегменты занимают менее 1% каждый.

Краснодарский край лидирует по количеству производителей с 950 компаниями, за ним следуют Сахалинская область с 871 предприятием и Приморский край с 785 компаниями. В большинстве регионов из топ-10 наблюдается сокращение числа предприятий, кроме Московской области и Крыма.

Наименьшее число рыбных производителей зафиксировано в Еврейской автономной области — 4 компании, Республике Ингушетия — 11 предприятий и Чеченской Республике — 19 организаций.

По состоянию на декабрь 2023 года в России зарегистрировано 15180 компаний в рыбной отрасли, что на 456 предприятий меньше, чем в январе 2021 года. Основными причинами снижения потребления рыбы называются рост цен и низкая осведомленность населения о пользе рыбных продуктов.^[4]

Сокращение производства раков на четверть до 525 тонн. Лидеры

В 2022 году российские предприятия выпустили порядка 525 тонн пресноводных раков, что на 25,4% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании TK Solutions, которые были обнародованы в ноябре 2024 года.

В исследовании говорится, что среднегодовой прирост производства (CAGR) пресноводных раков в РФ за период 2017-2022 гг. составил 11,2%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству пресноводных раков (не являющихся продукцией – Уральский ФО (доля - 90,5% за период с 2017 по 2022), на втором месте – Приволжский ФО (доля - 4,7%). Что касается крупнейших производителей раков среди компаний, то лидерами являются:

• «Посейдон»;
• «ИК ТБЦ»;
• «Раковая ферма Алтая».

𝓲

Freepik

Лидером по импортным поставкам является Египет (более 73% по итогам 2022 года), ведущий поставщик пресноводных раков - компания Toshkee Misr. В импорте наибольшую долю занимает сегмент недорогой продукции с долей 65,2%, основные поставки сегмента из стран: Турция, Казахстан, Египет. Сегмент наиболее дорогих раков представлен долей в 17% преимущественно из стран: Индонезия, Таиланд, Сингапур. 100% продукции российских экспортеров покупает Узбекистан, крупнейший покупатель - UGMI Group Next.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Росстата, в 2021-2023 гг. наблюдалась тенденция тенденция снижения объема производства мороженой продукции из водных беспозвоночных. С 1,7 тыс. тонн в 2021 году объем производства сократился до 1 тыс. тонн в 2023-м. Вместе с тем производство готовых блюд из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных по сравнению с 2022 годом выросло на 88% и составило 1,9 тыс. тонн, добавили в ассоциации.^[5]

Рост производства разводимой рыбы в России за 7 лет вдвое до 402 тыс. тонн

В период с 2016 по 2023 год объем производства аквакультуры в России увеличился в два раза, достигнув 402 тыс. тонн. Об этом стало известно в начале июля 2024 года по результатам исследования, проведенного Россельхозбанком (РСХБ).

Как пишут «Ведомости», лидером по производству аквакультуры среди федеральных округов России стал Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). За семь лет объем производства в СЗФО вырос втрое, составив 139,1 тыс. тонн в 2023 году. Доля округа в общероссийском производстве увеличилась с 18% до 35%.

𝓲

Unsplash

Внутри СЗФО лидирующую позицию заняла Мурманская область, произведя 83,5 тыс. тонн аквакультуры, что составляет 21% от общероссийского объема. На третьем месте расположилась Республика Карелия с показателем 38,2 тыс. тонн (10% от общероссийского объема). Ленинградская область также вошла в десятку лидеров по стране, произведя 13,8 тыс. тонн аквакультуры.

Второе место среди федеральных округов занял Южный федеральный округ с показателем 86,7 тыс. тонн, а третье – Дальневосточный федеральный округ, произведший 84 тыс. тонн аквакультуры.

В структуре производства товарной аквакультуры основными видами являются лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), а также осетровые виды. Производители ориентируются на спрос населения при выборе видов рыб для разведения.

Рост производства аквакультуры происходит на фоне общего увеличения выпуска рыбной продукции в России. По данным Росстата, за первые семь месяцев 2023 года производство рыбной продукции выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 2,6 млн тонн.

Основной объем рыбной продукции идет на внутренний рынок, обеспечение продовольственной безопасности страны – абсолютный приоритет, – отметили в Объединенной пресс-службе Росрыболовства.[6]

Рост продаж пресноводной рыбы на 35% до 764,5 тыс. тонн

В 2023 году на российском рынке реализовано приблизительно 764,5 тыс. тонн пресноводной рыбы. Для сравнения, годом ранее продажи данной продукции оценивались в 567 тыс. тонн. Таким образом, за год спрос взлетел на 34,8%, о чем говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы 25 марта 2024-го.

Опубликованные данные учитывают поставки живой, мороженой, охлажденной, свежей, соленой, вяленой и копченой рыбы, рыбного филе, мяса рыбы (включая фарш), продукции в рассоле и прочей рыбы. В числе крупнейших игроков отечественного рынка названы «Русское море», «Океанрыбфлот», «Инарктика СЗ», «ТД «Балтийский Берег» и «Меридиан».

В 2019–2023 годах отрасль демонстрировала неравномерную динамику. Реализация пресноводной рыбы в значительной степени зависит от наличия товара на рынке, объемов улова, а также от других факторов. В 2019-м продажи данной продукции в РФ составляли примерно 591,8 тыс. тонн. В 2020 году последовал спад на 8,2% — до 543,3 тыс. тонн. Это отчасти связано с ограничениями на фоне пандемии COVID-19, которые привели к закрытию заведений общественного питания и, как следствие, к снижению спроса на рыбу.

В 2021-м зафиксирован значительный рост: продажи пресноводной рыбы подскочили в годовом исчислении на 28,4% — до 697,5 тыс. тонн. А в 2022 году объем реализации упал на 18,7%, что объясняется сокращением улова и снижением покупательской активности россиян из-за ухудшившейся геополитической обстановки.

В отчете также сказано, что в структуре продаж пресноводной рыбы в России наибольшая доля принадлежит мороженой продукции — 53% в 2023 году. Заморозка является оптимальным способом хранения и транспортировки такого товара. Вторым по популярности видом является свежая и охлажденная рыба с долей около 20%.^[7]

Сокращение объема рынка рыбы и морепродуктов на 1,5% до 3,41 млн тонн

В 2023 году продажи рыбы и морепродуктов в России сократились на 1,5% в годовом исчислении. Итоговый результат составил приблизительно 3,41 млн тонн против 3,46 млн тонн в 2022-м. Такие показатели отражены в материалах BusinesStat, опубликованных в конце марта 2024 года.

Аналитики учитывают реализацию свежей, охлажденной, мороженой, соленой, маринованной и вяленой рыбы, различных морепродуктов, рыбного филе и прочего мяса рыбы (включая фарш), икры, а также рыбной кулинарии, консервов и пресервов. Среди ключевых игроков отрасли названы «Русское море», «Океанрыбфлот», «Инарктика СЗ», «ТД «Балтийский Берег» и «Вичюнай-Русь».

В 2019-м в РФ было реализовано около 3,72 млн тонн рыбы и морепродуктов, а в 2020 году продажи упали на 4,1% — до 3,57 млн тонн. Отмечается, что объем реализации на российском рынке тесно связан со спросом на отечественную продукцию за рубежом — прежде всего в азиатском регионе. В 2021 году в России пандемия COVID-19 пошла на спад, в отличие от Китая. С введением большого количества ограничений и требований к ввозимой из-за рубежа продукции экспорт российской рыбы и морепродуктов в КНР усложнился. В результате, имеющиеся объемы доступной к реализации продукции были отправлены на внутренний рынок, и продажи в РФ в 2021-м поднялись на 10,5%, достигнув 3,94 млн тонн.

Однако затем последовал спад: в 2022 году объем реализации уменьшился на 12,2%. Негативные изменения в экономике страны и ослабление ограничений поставок на азиатские рынки обусловили сокращение продаж рыбы и морепродуктов в России. В 2023-м отрицательная динамика сохранилась. В целом, как отмечается в исследовании, объем реализации на российском рынке в период с 2019-го по 2023 год снизился примерно на 8,4%.^[8]

Рост экспорта крабов на 19% до 85,6 тыс. тонн

В 2023 году Россия поставила за рубеж около 85,6 тыс. тонн крабов, что почти на 19% превосходит показатель годичной давности, когда экспорт этой продукции снизился на фоне санкций. Об этом в середине мая 2024 года сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

По данным организации, в 2023 году относительно 2021-го экспорт российских крабов вырос на 14,1% (с учетом переходящих остатков продукции прошлого периода), чему способствовало перенаправление потоков поставок на Восток в условиях санкций Запада.

По данным таможенной статистики стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), объемы поставок крабов из России в этот регион с 2021 по 2023 гг. увеличились в 2,1 раза. В 2023 году на долю государств АТР пришлось 98% всего экспорта крабов из России, в то время как в 2021 году показатель составлял 54%.

Лидером по импорту остается Китай с 40,9 тыс. тонн российской крабовой продукции (показатель 2023 года) - около половины общего объема экспорта крабов из России. За два года поставки российского краба в Китай выросли в 2,5 раза. По данным китайской статистики, доля РФ в импорте живых крабов с 2021 года не опускается ниже 65%.

В АСРФ отмечают, что американский рыбный рынок оказался в трудном положении после того, как он лишился доступ к российской продукции. Согласно официальной статистике, которую раскрыли власти США, импорт готовой продукции из краба в страну в 2023 году уменьшился в натуральном выражении на 17% по сравнению с 2021 годом, живых крабов - более чем в три раза. Основным поставщиком такой продукции в США осталась Канада.

В 2024 году страны АТР продолжают наращивать импорт российского краба: за первые четыре месяца поставки деликатеса в Китай через Приморский край выросли на 15% относительно аналогичного периода 2023-го.^[9]

Рост производства рыбных полуфабрикатов на 3,2% до 103 тыс. тонн

В 2023 году в России было изготовлено около 103 тыс. тонн рыбных полуфабрикатов, что на 3,2% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2019 годом объем производства этой продукции увеличился на 11% на фоне растущего внутреннего спроса в РФ, говорится в исследовании аналитического агентства BusinesStat, выдержки из которого опубликованы в мае 2024 года.

К числу крупнейших в России производителей рыбных полуфабрикатов исследователи отнесли следующие компании: «Вичюнай-Русь», ГК «Атлантис», «Лина», «Линкор», «Мираторг Запад», «Норд Пилигрим», «Полар Сифуд Раша», «Рыбный Хит», Фуд Тим и Юниант. Их доли не называются.

𝓲

BusinesStat

Аналитики разделяют рыбные полуфабрикаты на следующие виды:

• рыбные котлеты – полуфабрикаты из рыбного фарша или филе в виде лепешки, охлажденные или замороженные. К этой категории относят рыбные котлеты, бургеры, филе-полуфабрикат;
• рыбные палочки – полуфабрикаты из рыбного фарша или филе в виде брусков, охлажденные или замороженные. К этой категории относят рыбные палочки, крабовые палочки в нее не входят;
• прочие рыбные полуфабрикаты – полуфабрикаты из рыбного фарша или филе иной формы. В эту категорию входят рыбные наггетсы, стрипсы, треугольники и др.

По словам экспертов, рост интереса потребителей к рыбным полуфабрикатам подталкивает производителей к открытию новых производственных площадок, основным направлением деятельности которых является производство полуфабрикатов, в том числе и рыбных. Эти предприятия зачастую располагаются недалеко от источника рыбного сырья или основного рынка сбыта продукции. Так, в июне 2023 года в Петербурге компания «Обонато ФУДС» (входит в инвестиционный холдинг АО ГК «Обонато») начала производство полуфабрикатов из рыбы, выловленной на Дальнем Востоке.^[10]

Увеличение доходов от поставок рыбы и морепродуктов за рубеж на 3,1%

Доходы России от экспорта рыбы и морепродуктов в 2023 году увеличились на 3,1%, тогда как в натуральном выражении поставки выросли на 16,8% (или на 0,4 млн тонн), до 2,6 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), обнародованные в конце апреля 2024 года. Речь идет об экспорте рыбы, ракообразных, моллюсков и продукции из них (включая рыбную муку и икру).

Как поясняют эксперты, существенная разница между динамикой экспорта в тоннах и деньгах обусловлена санкциями, из-за которых расчетная средняя стоимость тонны рыбной продукции в 2023 году снизилась на 11,7%. При этом выручка от российского экспорта рыбных филе и фарша по итогам 2023 года уменьшилась на 5,9% при снижении расчетной стоимости тонны этих продуктов на 6,3%.

𝓲

Unsplash

Не только снизилась стоимость экспорта рыбных филе и фарша, замедлился рост его объемов. Ранее, в 2021 и 22 годах, прирост составил 46% и 50%. Дестимулируют переработку вывозные пошлины. Их отмена для рыбных филе и фарша позволит частично снять барьеры развития глубокой переработки, - отметил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Согласно оценкам Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, экспортные поставки российской рыбной продукции глубокой переработки (рыбные филе и фарш) в 2023 году выросли на 0,4% - с 218,5 тыс. до 219,3 тыс. тонн.

В 2023 году объем экспорта рыбной продукции с Дальнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составил 1,8 млн тонн, что на 10% выше, чем в 2022-м. Основными покупателями рыбы и морепродуктов Дальневосточного федерального округа оказались Китай и Южная Корея. Дальневосточный оборот экспорта рыбы и морепродуктов по итогам 2023 года достиг почти $4 млрд.^[11]

Снижение прибыли отрасли на 13% до 136,1 млрд рублей

По итогам 2023 года чистая прибыль российской рыбной отрасли составила приблизительно 136,1 млрд рублей, что на 13% меньше по сравнению с 2022-м. Зафиксированный результат стал минимальным с 2018 года, когда совокупная прибыль рыболовных, рыбоводных и рыбоперерабатывающих компаний оценивалась в 135,2 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), обнародованных 22 апреля 2024 года.

ВАРПЭ выделяет несколько причин сокращения прибыли. Одна из них — рост кредитной нагрузки: с 2018-го по 2023 год задолженность рыбаков по кредитам и займам выросла в семь раз, достигнув 920 млрд рублей. Средства идут на строительство судов и береговых заводов, а также покупку квот. Еще одной причиной ухудшения финансовых показателей является снижение цен на российскую рыбную продукцию на мировом рынке. В частности, в 2023 году объем экспорта увеличился на 8,6% в натуральном выражении —до 2,56 млн тонн, но в денежном исчислении произошло снижение на 5% — до $5,8 млрд. Плюс к этому растет себестоимость продукции. Из-за ослабления рубля в сложившейся геополитической и макроэкономической обстановке серьезно увеличились затраты на бункеровку, судовые припасы, импортные детали и оборудование, а также обслуживание флота в зарубежных портах.

𝓲

Unsplash

Вместе с тем участники рыбной отрасли в РФ в 2023 году поднимали зарплаты и сдерживали резкий рост потребительских цен. Одновременно объем налоговых отчислений и социальных платежей увеличился в годовом исчислении на 44% — до 90,5 млрд рублей, тогда как средние потребительские цены на рыбу выросли только на 10%, составив около 227 рублей за 1 кг.

В 2023 году российские рыбаки установили тридцатилетний рекорд по вылову – более 5,3 млн тонн водных биоресурсов. По этому показателю Россия входит в пятерку крупнейших держав мира. Самообеспеченность внутреннего рынка РФ по состоянию на конец 2023-го превысила 164%.^[12]

Импорт семги в Россию за 5 лет сократился вдвое до 44 тыс. тонн

В 2023 году объем импорта атлантического лосося (семги) в Россию составил приблизительно 44 тыс. тонн. Это практически в два раза меньше результата, который был зафиксирован пятью годами ранее. Такие данные приводятся в материалах Рыбного союза, обнародованных 18 апреля 2024 года.

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на опубликованную статистику, с 2023 года в связи со сложившейся геополитической обстановкой полностью прекратились поставки в Россию охлажденной рыбы: тушек семги без головы и филе. В 2021-м импорт этой продукции в РФ составлял соответственно более 15 тыс. тонн и примерно 2500 тонн. До введения санкций основными поставщиками охлажденной продукции являлись экспортеры с Фарерских островов и из Норвегии.

𝓲

Unsplash

На этом фоне доля импортной семги на российском рынке резко сократилась. Если в 2018 году она достигала почти 90%, то по итогам 2023-го показатель составил 35%. По данным Рыбного союза, вся импортная продукция поступает в Россию из Чили.

Участники рынка связывают сокращение импорта семги с несколькими факторами. Помимо западных санкций, среди них названы импортозамещение и высокие цены. В сформировавшейся ситуации российские аквакультурные предприятия смогли заместить часть импортной продукции. Так, ведущие игроки отрасли выстраивают вертикально-интегрированное производство в РФ, наращивая объемы и налаживая выпуск кормов и смолта (малька семги).

В условиях снижения поставок импортного атлантического лосося Россия увеличивает ввоз других видов рыб и морепродуктов. По данным аналитиков Росрыболовства, в 2023 году суммарные объемы импорта поднялись на 18% по сравнению с предыдущим годом и достигли приблизительно 656 тыс. тонн. Ключевыми поставщиками, помимо Чили, являются Китай, Вьетнам, Эквадор, Белоруссия, Индия и Перу.^[13]

Доля отечественных устриц на российском рынке достигла 70%

Доля отечественных устриц на российском рынке в 2023 году составила 60-70%. Об этом в конце февраля 2024 года сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на круглом столе в рамках международной выставки-форума в Москве. По его словам, устрицы в РФ производятся в Азово-Черноморском бассейне и Дальнем Востоке.

Как отметил Шестаков, годовой объем производства ценных морепродуктов, таких как моллюски, ежи, мидии, устрицы и гребешки, в России составляет порядка 84 тыс. тонн.

𝓲

Unsplash

Масштабное производство устриц в России запустили в 2014 году в Краснодарском крае. К 2024 году география аквакультуры распространилась по всей прибрежной территории страны. Устрицы в России выращиваются на специальных технических средствах (в садках, на коллекторах). Они питаются фитопланктоном — микроводорослями, обитающими в морской воде. Специального кормления дополнительными кормами устрицам не требуется, объем выращивания на конкретной акватории ограничивается ее кормовыми условиями.

Говоря о развитии аквакультуры в целом, глава Росрыболовства в конце февраля 2024 года сообщил, что производство рыбы и морепродуктов в этом секторе составляет порядка 400 тыс. тонн.

За последние 10 лет мы выросли больше чем в два раза, динамика ежегодного роста - порядка 10%, - заявил он (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что к 2030 году планируется выйти на объем в 600 тыс. тонн.

Также Илья Шестаков отметил, что изменения происходят не только в объеме рынка, но и в его структуре. Так, на первое место вышли лососевые - наиболее востребованный у населения продукт, в то время как в СССР лидерами были карповые виды рыб. По словам Шестакова, к концу 2023 года уровень самообеспеченности рыбной продукцией составляет более 150%.^[14]

Россия увеличила годовой экспорт рыбы на 12% до 2,2 млн тонн

Россия увеличила экспорт рыбы в 2023 году на 12% в сравнении с 2022-м — до 2,2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Росрыболовства, опубликованные 12 февраля 2024 года. Подробнее здесь.

Рост производства специально разводимой рыбы на 4,8% до 402 тыс. тонн

Производство аквакультуры в России по итогам 2023 года увеличилось на 4,8% в сравнении с 2022-м и составило 402 тыс. тонн. Такие цифры глава Росрыболовства Илья Шестаков привел в своем поздравлении, направленном 8 февраля 2024 года научным организациям отрасли по поводу Дня российской науки.

По словам Шестакова, за последнее десятилетие производство аквакультуры удвоилось. В 2022 году объем этого рынка измерялся 383,5 тыс. тонн, отмечает «Интерфакс».

𝓲

Росрыболовство

Аквакультура представляет собой разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. Основными видами товарной рыбы в России являются лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) и осетровые, добавляет агентство 8 февраля 2024 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства, товарная аквакультура является драйвером развития отрасли. Отечественные рыбоводы вносят важный вклад в общероссийское производство рыбной продукции, обеспечивая внутренний рынок свежей, живой и охлажденной рыбой, а также морепродуктами. Особенно важна положительная динамика в секторе востребованных лососевых и ценных морепродуктов, которые отвечают растущему в условиях импортозамещения потребительскому спросу.

В апреле 2023 года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что производство товарной аквакультуры в РФ развивается недостаточными темпами, потенциал сегмента при его правильной организации и поддержке со стороны властей можно оценить в 1 млн тонн в год. Он также напомнил, что в 2000-2004 гг. РФ производила и 440 тысяч тонн аквакультуры в год.

Китай увеличил годовой импорт живых крабов из РФ на треть

По итогам 2023 года Россия поставила в Китай 23,6 тыс. тонн живых крабов, что на 31% превосходит объем годичной давности. В денежном выражении импорт этой продукции вырос на 17% и достиг $755 млн. Об этом в январе 2024 года рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные Шанхайского рыбного порта (Shanghai Changxing Island Fishing Port). Подробнее здесь.

Рекордный за 25 лет вылов минтая - 1,96 млн тонн

Вылов минтая в России по итогам 2023 года составил 1,96 млн тонн, что на 3% больше относительно 2022-го. Этот результат стал рекордным за 25 лет, заявили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) в конце января 2024 года.

Согласно оценкам ассоциации, в 2023 году доля минтая в общенациональном вылове достигла почти 36%, минтай по-прежнему остается главным промысловым ресурсом страны. Около 32% уловов минтая в 2023 году было переработано в продукцию глубокой переработки. Производство филе снизилось на 24%, до 95,3 тыс. тонн, а фарша, который является сопутствующим продуктом при его выпуске, сократилось на 39%, до 17,2 тыс. тонн. Общий объем производства продукции глубокой переработки снизился на 13%, до 173 тыс. тонн. Выпуск минтая без головы при этом увеличился на 8%, до 720 тыс. тонн, неразделанного - на 30%, до 199 тыс. тонн.

Вылов минтая в России по итогам 2023 года составил 1,96 млн тонн

Средний вылова минтая на судно составил 7,1 тыс. тонн. Крупнотоннажные суда показали более высокие результаты: от 19 тыс. до 58,1 тыс. тонн минтая на судно.

Прошлый [2023] год оказался непростым для нашего сектора: санкционное давление создавало неопределенность на рынках сбыта, а стагнация конечного спроса давила на цену и спрос, - говорит президент АДМ Алексей Буглак. - Предприятия были вынуждены корректировать производственные планы и снижать производство менее востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках продукции, в первую очередь филе.

По словам Буглака, важнейшим событием 2023 года стал запуск первой в России программы продвижения категорийного бренда рыбы «Дальневосточный минтай». АДМ рассчитывает, что «ребрендинг» минтая позволит увеличить внутреннее потребление главного промыслового ресурса России в два раза, до 35-38% от вылова, заявил он.^[15]

Россия стала лидером по добыче лосося в мире - 609 тыс. тонн

Добыча лосося в России по итогам 2023 года достигла 609 тыс. тонн, что стало крупнейшим показателем в мире. Об этом 23 января 2024 года заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Отмечается, что результат 2023 года стал вторым в истории России, рекордной лососевая путина была в 2018 году - 676 тыс. тонн. Вылов водных биоресурсов в 2023 году оказался максимальным за 30 лет.

Добыча лосося в России по итогам 2023 года достигла 609 тыс. тонн

Как уточнили «РИА Новости» в Рыбном союзе, по объему добычи лосося Россия в 2023 году опередила США. И, за исключением неурожайного 2022 года, РФ с 2018 года лидировала по объемам промысла этих видов рыб. А до этого страны чередовались по максимальным объемам вылова, добавили в союзе.

Эксперт консалтинговой компании «НЭО» Вадим Топоров в разговоре с Forbes отметил, что, несмотря на большой объем добычи лососевых, цена может снизиться на саму рыбу, но не на красную икру. Он объясняет это тем, что в основном красная икра идет на экспорт благодаря высокой доходности таких поставок.

Поставки на внутренний рынок ограничены, при нынешнем курсе — а ввиду того, что товар экспортный, стоимость его устанавливается не в рублях — цены на нем непривлекательны, и снизить их еще сильнее не получится, — считает Топоров.

Тихоокеанских лососей добывают в основном Россия, США (на Аляске), Япония, Канада и Южная Корея. С 2014 года самый дорогой лосось поставляли в РФ Фарерские острова. Однако после начала специальной военные операции многие компании отказались от экспорта в Россию. В конце 2023 года США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая, добытых в российских водах. К концу 2023 года крупным поставщиком лосося на мировой рынок является Чили, отмечает «Коммерсантъ».^[16]

Россия сократила вдвое поставки морепродуктов в Южную Корею, но осталась крупнейшим экспортером

По итогам 2023 года Россия сократила вдвое поставки морепродуктов в Южную Корею, но осталась крупнейшим экспортером. Об этом в январе 2024 года рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на данные южнокорейской таможенной статистики. Подробнее здесь.

Рост вылова рыбы на 8,7% до 5,3 млн тонн

В России по итогам 2023 года вылов рыбы вырос на 8,7% в сравнении с 2022-м - до 5,3 млн тонн. Около 75% этого объема пришлось на Дальний Восток. Об этом свидетельствуют обнародованные в середине января 2024 года данные Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне по итогам 2023 года добыто 4 млн тонн, что на 14,3% больше показателя предыдущего года. Так, минтая выловлено 1,9 млн тонн (на 18,9 тыс. тонн меньше), трески - 114,3 тыс. тонн (на 21,3 тыс. тонн меньше), сельди - 396,1 тыс. тонн (на 75,4 тыс. тонн меньше), камбалы - 76,7 тыс. тонн (на 0,7 тыс. тонн меньше).

Вылов рыбы вырос на 8,7% в сравнении с 2022-м

Российский вылов сардины иваси в прикурильских водах в 2023 году составил 544 тыс. тонн — это абсолютный рекорд в XXI веке. Показатель 2023 года на 90% выше уровня вылова в 2022 году (286 тыс. тонн). Значительное увеличение объёма вылова иваси с 2020 года обусловлено появлением высокоурожайных поколений, а также существенной «экспансией» скоплений иваси в исключительную экономическую зону России в прикурильских водах, вплоть до акватории Камчатки и южной части Берингова моря.

Согласно статистике Росрыболовства, в 2023 году в промысле сардины иваси и скумбрии участвовало 58 добывающих судов разного типа и тоннажа - на 42% больше, чем в 2022 году (41 судно). Более 90% судов (54 из 58) работали пелагическими и разноглубинными тралами, а 7% (4 судна) использовали кошельковые невода.

Тихоокеанской сайры добыто 51 тонна, на промысле работало одно судно. Климатические и океанологические изменения оказали воздействие на схему миграционных потоков сайры в северо-западной части Тихого океана: районы нагула сайры сместились далеко на восток, отметили в ведомстве. По итогам промысла российских судов в северо-западной части Тихого океана в 2023 году вылов скумбрии составил 15,5 тыс. тонн.^[17]

Правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Правительство РФ ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Это решение, как сообщили в Минэкономразвития, освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители. Ведомство также указывает, что отсутствие зарубежной продукции на рынке приведет к увеличению объемов отечественного производства, расширению ассортимента и увеличению числа рабочих мест.

Как уточняет «Коммерсантъ», в отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям ТН ВЭД 1604 и ТН ВЭД 1605, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски. По словам собеседника газеты на рынке, речь фактически идет о расширении продуктового эмбарго от 2014 года, когда под запрет не попали рыбные консервы.

В России запретили ввоз готовой продукции из рыбы из недружественных стран

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин в разговоре с изданием заявил, что запрет импорта рыбных консервов стоило ввести давно. По его словам, доля такой продукции из «недружественных» стран на российском рынке незначительная, наиболее известная категория — латвийские шпроты, и российские компании без проблем смогут заместить выпавшие объемы. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов уточняет, что на импорт в рыбных консервах приходится небольшая доля и мера вряд ли существенно скажется на бизнесе местных производителей.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота говорят, что своя продукция должна быть в приоритете, и предложения здорового протекционизма надо поддерживать. В Росрыболовстве добавили, что рост стоимости импортной продукции в том числе из-за повышения курса валюты обычно приводил к увеличению стоимости местной продукции и снижение доли импорта исключит фактор негативного влияния волатильности курса.^[18]

Средний возраст рыбопромысловых судов РФ, построенных за рубежом - 31 год

По данным на март 2023 г, всего таких судов 744 и это больше половины от всего российского добывающего флота. Треть рыбодобвающего флота, построенного за рубежом, находится в возрастной группе от 31 до 35 лет.

Россия впервые за 22 года отказалась обсуждать с Токио условия промысла японских рыбаков в водах у Курильских островов

В январе 2023 г Россия впервые за 22 года отказалась обсуждать с Токио условия промысла японских рыбаков в водах у Курильских островов, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, сообщило агентство Киодо.

2022

Снижение продаж мороженной сельди на 9,8% до 270 тыс. тонн

Объем российского рынка мороженой сельди по итогам 2022 года достиг 270 тыс. тонн, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные в исследовательской компании BusinesStat привели в начале декабря 2023 года.

По словам экспертов, ситуация на рынке мороженой сельди зависит от спроса на нее за рубежом – если спрос есть, то основной улов идет за границу, а внутри страны доступной к продаже сельди становится меньше. Если же спрос падает, то освободившиеся объемы рыбы вынужденно идут на внутренний рынок.

Как отмечают специалисты, в 2022 году в Китае пандемия коронавируса COVID-19 пошла на спад, была снята большая часть связанных с ней ограничений на ввоз продуктов, в результате чего китайский рынок вновь стал доступным для российских поставщиков. Поскольку большая часть улова сельди в России приходится на Тихоокеанский бассейн, для дальневосточных рыболовов и рыбопереработчиков азиатский рынок ближе и гораздо выгоднее с точки зрения издержек на транспортировку и хранение, чем европейская часть страны.

Исследователи также обращают внимание на активное освоение РФ африканского рынка. Еще до 2022 года Нигерия активно закупала российскую мороженую сельдь, а в 2022 году объем поставок вырос сразу на 60%. В результате экспорт мороженой сельди вырос, а продажи на внутреннем рынке сократились. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на российскую мороженую сельдь за рубежом сохранится, поэтому ждать существенного роста продаж этой рыбы на внутреннем рынке не приходится, отмечается в исследовании.

Крупнейшими производителями мороженой сельди в России по итогам 2022 года названы следующие компании:

• «Русское море»;
• «Океанрыбфлот»;
• «Курильский рыбак»;
• «Мурманский траловый флот».

Их доля не раскрываются.^[19]

Рост выпуска жиров и масел из рыбы на 62,2% до 14,8 тыс. тонн

В 2022 году в России было изготовлено 14,8 тыс. тонн жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих, что на 62,2% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2018 годом производство этой продукции увеличилось в 4,7 раза, подсчитали аналитики BusinesStat. Их данные опубликованы в октябре 2023 года.

По словам исследователей, стремительный рост жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в РФ связан с повышением эффективности использования побочных продуктов рыбопереработки, чему способствовало строительство новых мощностей по программе инвестквот. Правительством РФ был разработан закон, нацеленный на обновление производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса России. Предприятия, получающие квоты на промысел, в дальнейшем должны построить рыбопромысловое судно или судно-краболов, либо рыбоперерабатывающий завод. Первые договоры на инвестиционные квоты были заключены 2018 г. На первом этапе (в 2019-2022 гг.) было введено в эксплуатацию 14 береговых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и 11 заводов в Северо-западном регионе России.

Закон о втором этапе инвестиционных квот был подписан президентом России в конце 2022 г. В рамках второго этапа планируется распределить 24% объема допустимого улова минтая, сельди и других видов рыб, а также 50% улова краба на Дальнем Востоке.

В исследовании также говорится, что вместе с ростом выпуска жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в стране наблюдалось и существенное увеличение экспорта продукции (в 40 раз за 2018-2022 гг, или на 7,2 тыс т). С учетом ввода в эксплуатацию мощностей на первом этапе программы, а также планов по строительству новых предприятий в рамках второго этапа, производство жиров и масел из рыбы и морских млекопитающих в России продолжит расти. Это позволит стране выйти на самообеспечение и продолжить наращивание экспорта.^[20]

Снижение продаж рыбного филе на 25,1% до 125 тыс. тонн

Объем российского рынка рыбного филе в 2022 году составил 125 тыс. тонн, что на 25,1% меньше показателя годичной давности. При этом в предыдущие годы продажи этой продукции увеличились, свидетельствуют данные, которые аналитическое агентство BusinesStat обнародовало в конце октября 2023 года.

Как отмечают эксперты, в 2022 году кризисные изменения в экономике страны оказали значительное влияние на спрос. В течение года неоднократно происходили ценовые скачки на рыбную продукцию из-за санкционного давления, удорожания логистики и роста издержек производства. Снижение доходов в совокупности с ростом цен вынудило потребителей прибегнуть к экономии и сократить объем покупок наиболее дорогих продуктов питания, включая рыбное филе, говорится в исследовании.

Там же сказано, что благодаря увеличению рыбодобычи в России отечественные производители имели возможность не только покрывать потребности внутреннего рынка, но наращивать поставки рыбного филе за рубеж. Совершенствование технологий обработки рыбы, повышение качества и расширение ассортимента способствовали усилению экспортного потенциала российской продукции. В 2020-2022 гг отмечался рост экспорта рыбного филе из России. При этом наиболее существенное увеличение поставок пришлось на 2022 год, что помогло покрыть падение продаж на внутреннем рынке.

Оборот импорта рыбного филе в Россию демонстрировал подъем в 2019 и 2021 гг. В 2020 и 2022 годах отмечалось снижение импортной выручки, что главным образом было связано с сокращением поставок в натуральном выражении. В 2022 году в Россию было ввезено рыбного филе на $362,4 млн, что было больше выручки 2018-го на 10,2%. В натуральном выражении импорт сократился на 22,5%, до 68,9 тыс. тонн.^[21]

Снижение продаж креветок на 26% до 66,9 тыс. тонн

Объем российского рынка креветок по итогам 2022 года составил 66,9 тыс. тонн, что на 26% меньше, чем годом ранее. Такие данные в июле 2023 года сообщили аналитики BusinesStat.

По их словам, продажи креветок в РФ резко сократились из-за выросших на 19,4% цен на эту продукцию, что, в свою очередь, вызвано повышением на 15,5% стоимости импорта в долларовом выражении. Зарубежная продукция преобладает на российском рынке креветок: в 2018-2022 гг ее доля составила в среднем порядка 85% – поэтому цена импорта оказывает существенное влияние на внутренние цены. В 2022 г цены на креветки в мире были высокими, на что повлияли растущая стоимость судового топлива, высокие ставки фрахта и сбои в логистике, отметили исследователи.

Из отчета BusinesStat также следует, что в 2019-2021 гг. продажи креветок в России увеличивались высокими темпами, на 18,7-26,7% в год. Причиной роста выступало изменение культуры потребления морепродуктов среди россиян. На креветки, богатые витамином D и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, рос спрос со стороны адептов здорового питания. Увеличению продаж креветок способствовал и рост популярности восточной и средиземноморской кухонь, где этот продукт является ингредиентом многих блюд.

На экспорт отправляется более 60% производимых в России креветок. Основной объем российского вылова креветок приходится на дальневосточные моря, и главными направлениями экспорта являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Южная Корея, Япония, Китай. В 2018-2022 гг. динамика экспорта повторяла динамику вылова креветок в России: значительный рост в 2019-м с последующим снижением в 2020-2022 гг. В 2022 году экспорт креветок из страны снизился на 13,4%, до 9,7 тыс тонн. Основной причиной падение экспорта стало сокращение поставок на Украину и Южную Корею.^[22]

Выпуск крабовых палочек в России начал снижаться после двух лет роста

Производство крабовых палочек в России по итогам 2022 года сократилось на 2,9% в сравнении с 2021-м - до 59,3 тыс. тонн. При этом в 2020-2021 гг. выпуск этих изделий увеличивался. Такие данные приводятся в исследовании, которое аналитики BusinesStat опубликовали в июле 2023 года.

Падение российского рынка крабовых палочек отчасти произошло из-за ухода зарубежных производителей. Среди них - литовская компания Viciunai Group. Предприятие владело заводом «Вичюнай-Русь» в Советске Калининградской области, где выпускалась продукция под торговой маркой VICI, включая крабовые палочки. С 7 марта 2022 года Viciunai Group прекратила инвестирование в российский бизнес, логистику и торговлю, остановила все спонсорские и маркетинговые кампании. Производство на заводе в Советске осуществлялось на сырье, которое было приобретено до марта. Летом 2022 года компания полностью остановила свою деятельность в России.

В исследовании BusinesStat за 2022 год говорится, что российский рынок крабовых палочек находится в стадии развития. В стране действуют менее 10 производителей. При этом если в Европе по стандарту в крабовых палочках должно содержаться не менее 40% сурими (рыбного фарша), то в России в среднем показатель составляет всего 10%. А в недорогом сегменте СТМ процент содержания сурими в крабовых палочках не превышает 7%. Остальным сырьем главным образом выступает крахмал.

В 2022 году экспортные поставки крабовых палочек из России сократились сразу на 44,2% до 3,2 тыс. тонн. До 2022 году основными зарубежными покупателями российских крабовых палочек являлись Казахстан (53,8%), Украина (24,2%) и Молдова (13,1%). В связи с военным конфликтом поставки на Украину сократились на 1,2 тыс тонн по итогам 2022 года. Вместе с тем снизился экспорт крабовых палочек в Казахстан – также на 1,2 тыс тонн.^[23]

Рост оборота на 7% до 866 млрд рублей

По итогам 2022 года оборот российских предприятий, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой водных биоресурсов, достиг 866 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 808 млрд рублей. При этом финансовый сальдированный результат (прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков) за это время сократился с 230 млрд до 158 млрд рублей. Такие данные в мае 2023 года привели в Росрыболовстве.

Как пояснили в ведомстве, снижение прибыли на 30% произошло из-за резкого роста стоимости производства. Речь идет о том, что поставки запчастей и комплектующих через третьи страны подорожали. Кроме того, влияние антироссийских санкций привело к снижению прибыли у наиболее рентабельных игроков.

Оборот российских предприятий, занимающихся рыболовством, достиг 866 млрд рублей

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) также указали на еще один фактор, повлиявший на издержки предприятий: судовое топливо, на которое приходится до 30% себестоимости продукции, подорожало в два раза. Если в конце 2021 года цены на флотский мазут и низкосернистое топливо были на уровне $500 и $650 за тонну соответственно, то на май - июнь текущего года пришлось пиковое значение - $846 (+69,2%) и $1 164 за тонну (+79,1%). В четвертом квартале 2022 года стоимость судового низкосернистого топлива оставалась высокой - на уровне $690-830 за тонну. А вот по флотскому мазуту наблюдается значительное снижение цены до $445-535, добавили в ассоциации.

Аналитики посчитали, что сильнее всего пострадало производство крабов. При этом именно для российских рыбаков крабы были самым маржинальным акваресурсом. Поэтому ограничение поставок привело к тому, что со средних 95-96 тыс. тонн по итогам 2022 году поставки упали до 59 тыс. тонн. Несмотря на то, что происходит постепенная переориентация рынка поставок, прибыль упала очень сильно.^[24]

Импорт минтая в Россию сократился в 10,7 раза до 158 тонн

Импорт минтая в Россию за 2022 год сократился в 10,7 раза в сравнении с 2021-м и составил 158 тонн. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), которые были обнародованы в конце февраля 2023 года.

Как отмечают «Ведомости», поставки продукции из минтая в РФ по итогам 2022 года оказались самыми низкими с 2014-го, когда в страну было импортировано в 126 раз больше – около 20 300 т минтая и сурими (сырье для производства рыбной продукции).

Импорт минтая в Россию за 2022 год сократился в 10,7 раза

По словам президента АДМ Алексея Буглака, на иностранную продукцию из минтая в 2022 году в России пришлось всего 0,08% от общего объема внутреннего рынка, так что можно говорить о том, что российские компании смогли полностью заменить иностранных игроков. При этом в 2014 году доля внешних поставок составляла более 13%, напомнил он. По данным ассоциации, в 2022 году российские рыбопромышленники вывели на внутренний рынок 183 тыс. тонн продукции из минтая.

Уровень добычи и переработки минтая действительно значительно увеличился, это и позволило заместить значительную долю импорта, подтвердил представитель Росрыболовства. По данным агентства, это самая массовая по объему добычи рыба в стране.

В 2022 году ее вылов составил 1,9 млн т, тогда как всего российские рыбаки добыли 4,7 млн т. рыбы. Отечественные компании смогли произвести 987 000 т мороженого минтая, филе, фарша и сурими, это на 8% больше, чем в 2021 году, по данным АДМ.

Замещению импорта способствовала и стабильная цена на российскую рыбу и рыбную продукцию, считает Буглак. По данным АДМ, в среднем в 2022 г. мороженый минтай стоил 85–90 руб./кг, а к концу года он даже подешевел до 75–80 руб./кг. Цена же на блочное филе держится на уровне 210 руб./кг уже три года, добавил Буглак.^[25]

Увеличение экспорта рыбной продукции на 4,5%, до 2,15 млн тонн

В 2022 году Россия поставила за рубеж около 2,15 млн тонн рыбной продукции, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Такие данные Росрыболовство обнародовало 20 февраля 2023 года.

По данным ведомства, Россия входит в пятерку мировых лидеров по рыболовству и в десятку крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок, а также обладает значительным потенциалом для наращивания производства продукции. Российские рыбаки добывают ежегодно около 5 млн тонн рыбы и беспозвоночных, сообщили в Росрыболовстве.

В год российские рыбаки ловят 5 млн тонн рыбы

В ведомстве добавили, что к февралю 2023 года идет большая работа по диверсификации экспортных поставок российской рыбной продукции, в том числе за счет расширения географии экспорта, в этом отношении страны Персидского залива, Африки, Юго-Восточной Азии имеют большой потенциал.

17 января 2023 года заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил журналистам, что в 2022 году РФ экспортировала более 1 млн тонн рыбы, основная страна экспорта - Китай. Кроме того, в списке покупателей российской рыбной продукции Нидерланды, Япония и Нигерия, а также Белоруссия.

США закрылись полностью для импорта российской рыбной продукции. Европа еще не закрыла, но ввела ряд ограничений… Хотя были сложности в прошлом [2022] году в связи с тем, что там действовали жесткие ковидные [COVID-19] ограничения, сейчас они сняты. В принципе наши экспортеры довольны этим событием, — отметил он

По словам Соколова, РФ развивает цифровую экосистему вместе с китайскими импортерами для того, чтоб в цифровом виде оформлять разрешительные сертификаты на вывоз.

Но вообще основная цель - насыщение внутреннего рынка. Мы видим неплохую динамику. Внутренний рынок интересен для наших рыбаков и аквакультурщиков. Аквакультура у нас продолжает развиваться, — добавил он.[26]

Сокращение прибыли рыбопромышленных предприятий РФ на 16%

Прибыль рыбопромышленных предприятий России в 2022 году составила 195,5 млрд рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее. Об этом в конце декабря 2022-го сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). По оценкам ее аналитиков, оборот на рынке в 2022 году вырос на 16% и достиг 919,23 млрд рублей.

Снижение прибыли президент ВАРПЭ Герман Зверев связывает с ростом издержек рыбопромышленных предприятий. По его словам, компании столкнулись с почти двукратным удорожанием судового топлива, на которое приходится до 30% себестоимости рыбной продукции. Если в конце 2021 года цены на флотский мазут и низкосернистое топливо были на уровне $500 и $650 за тонну соответственно, то в мае-июне они подорожали до $846 и $1164.

Прибыль рыбопромышленных предприятий упала из-за роста издержек и укрепления курса рубля

Другая причина – низкий объем добычи лососевых, а также снижение поставок рыбы в Корею и США из-за санкционных ограничений, добавил Зверев. По данным Росрыболовства, по итогам 2022 года в России добыли 271 000 т лососевых против 453 000 т годом ранее.

Зверев отметил, что последствия пандемии коронавируса COVID-19 продолжили оказывать негативное давление на рыбную отрасль в России. Речь не только о проседании рынка сбыта, но и о резком росте производственных издержек предприятий — например, на логистику, фрахт и антиковидные мероприятия, пояснил он.

Снижение прибыли предприятий рыбной отрасли происходит, несмотря на рост их выручки. Так, ее рост по итогам 2022 года в отчете оценивается на 18%, до 589,03 млрд рублей, а оборот по виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» увеличился на 12%, до 330,2 млрд рублей.

По виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» российские предприятия по итогам 2022 года зафиксировали прибыли в 41,8 млрд рублей, что на 2% больше прибыли годичной давности.^[27]

Сокращение импорта рыбной продукции на 31% до $1,819 млрд

Импорт рыбной продукции в Россию в 2022 году уменьшился на 31,3% г.г. и составил 387 тыс. тонн стоимостью свыше $1,819 млрд — Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Производство устриц на Кубани снизилось в 1,9 раза из-за санкций на импорт посадочного материала

Производство устриц на Кубани в 2022 году снизилось в 1,9 раза из-за санкций на импорт посадочного материала, который полностью импортировался из Европы.

Рост поставок лосося из Ирана и Турции вместо Фарерских островов и Норвегии

Россельхознадзор в январе 2023 г сообщил, что после прекращения поставок в Россию импортного лосося с Фарерских островов и из Норвегии в 2022 г увеличился импорт красной рыбы из Ирана и Турции. Кроме того, лосось традиционно поставляется в больших объемах из Чили – за год более 33 тыс. тонн. Также РФ нарастила собственное производство лососевых.

Сокращение производства рыбных консервов из-за роста стоимости сырья и вывода с рынка недобросовестных поставщиков

В России по итогам 11 месяцев 2022 г. было произведено 510,4 млн банок рыбных консервов – на 4,6% меньше, чем выпустили в аналогичный период годом ранее.

За это время выпуск мясных консервов вырос на 28% до 742,1 млн банок, плодоовощных – на 5,1% до 5,9 млрд банок, сгущенного молока – на 0,6% до 614,6 млн банок.

Снижение производства рыбных консервов связано с сокращением потребления на фоне роста цен на сырье. Сайра за последние три года подорожала в 3 раза, а стоимость горбуши только в 2022 г. увеличилась в 2 раза по сравнению с позапрошлым годом.

Поставщики в 2022 г. повысили стоимость рыбных консервов, объясняя это удорожанием сырья, из-за чего население стало выбирать более дешевый белок (курицу или свинину). Средняя стоимость натуральных рыбных консервов в масле с января по ноябрь 2022 года выросла на 17,4% до 531,7 руб. за 1 кг.

Снижение производства может быть связано также с низким уровнем вылова горбуши в 2022 г. Всего в 2022 г. была добыта 271 000 т лососевых, 70% из которых приходится на горбушу. Годом ранее этот показатель составлял свыше 539 000 т.

ГК «Доброфлот», крупнейший производитель рыбных консервов в России, связывает снижение объема производства консервов с выявлением Россельхознадзором и Роспотребнадзором случаев подмены сырья. Недобросовестные производители закладывают в банки вместо дорогой сайры более дешевую сельдь. Разница в цене между этими видами рыбы может составлять 4–5 раз. Данные системы «Меркурий» (система прослеживаемости продукции, подлежащей ветеринарному контролю) позволяют увидеть, что одним из участников рынка оформлялись консервы из сайры, тогда как на производство поступала в качестве сырья сельдь. При выявлении таких случаев информация отправляется в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, которые принимают меры, в том числе по изъятию такой продукции. Это привело впоследствии к сокращению выпуска продукции недобросовестными участниками.

Правительство РФ разрешило ввоз стекловидных личинок европейского речного угря

В ноябре 2022 г Правительство РФ разрешило ввоз стекловидных личинок европейского речного угря, исключив их из-под действия продовольственного эмбарго. Правительство и ранее выводило из-под продэмбарго посадочный рыбный материал, который используется в РФ для развития аквакультуры. В прошлом году был разрешен ввоз мальков атлантического лосося (семги), форели, камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного, гибрида африканского клариевого сома.

Минпромторг запускает цифровую маркировку красной икры

Эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых в России начнется с 1 ноября 2022 года и продлится до 31 августа 2023-го. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, разработанном Минпромторгом. Подробнее здесь.

2021

Расходы россиян на рыбу выросли на 7,5%, но ее потребление сократилось

В 2021 году средние расходы россиян на рыбу составили 2128 рублей на человека, что на 7,5% больше, чем годом ранее. При этом потребление рыба сократилось - с 15 до 14 кг, свидетельствуют данные, которые 14 апреля 2022 года обнародовал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его информации, средняя цена рыбной продукции в 2021 году выросла до 152 рублей за 1 кг со 132 рублей в 2020-м. Рекомендованная Минздравом норма потребления рыбы для человека составляет 22 кг в год, сообщил Савельев.

В 2021 году средние расходы россиян на рыбу составили 2128 рублей на человека, что на 7,5% больше, чем годом ранее.

Он объяснил снижение потребления рыбы в РФ ухудшением финансового состояния рыбохозяйственного комплекса: в 2021 году отраслевая прибыль сократилась на 14% по сравнению с предыдущим годом. Кредиторская задолженность предприятий рыбной отрасли превысила 550 млрд рублей, что составляет 80% ежегодной отраслевой выручки, добавил эксперт.

Согласно расчетам Росрыболовства, объем вылова в РФ в 2021 году вырос на 1,5% по сравнению с показателем за 2020 год и составил рекордные 5,05 млн тонн. Как пояснили в Росрыболовстве, этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года).

Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла - сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Он добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение по треске и пикше в Северном бассейне и шпрота - в Азово-Черноморском бассейне.^[28]

Производство устриц и мидий в России за 2 года выросло на 57,8%

В 2021 году на российских фермах было произведено 8,3 тыс. тонн мидий и устриц, что на 57,8% больше, чем в 2019-м (5,2 тыс.), когда не было пандемии коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Росрыболовства, обнародованные в феврале 2022 года.

Производство устриц в России за два года выросло на 38,7%, до 4,6 тыс. тонн, а мидий — на 89,7%, до 3,7 тыс. тонн. Рост рынка наблюдался больше пяти лет. По данным Росрыболовства, увеличить производство мидий и устриц российским бизнесменам позволила политика импортозамещения и совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. До 2014 года устрицы и мидии обычно импортировали в Россию из Европы.

Россия в пандемию нарастила производство устриц

Как отмечает РБК со ссылкой на исследование Росрыболовства, в Крыму, втором крупнейшем регионе-производителе, устриц в 2021 году было выращено лишь 212 тонн — в четыре раза меньше, чем в 2019 году (922 тонны). В Краснодарском крае производство упало за два года на 47,2% — с 36 до 19 тонн. Показатели увеличил только Севастополь: там устриц в 2021 году было выращено в 2,6 раз больше, чем два года назад (101 тонна).

По данным Росрыболовства, основной объем производства устриц по-прежнему приходится на Приморский край — 4200 тонн в 2021 году, рост на 84% за два года.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что спрос на устриц и мидий в России в 2021 году увеличился, на это повлияло оживление ресторанного сектора, развитие внутреннего туризма и последствия пандемии COVID-19. Из-за туристических ограничений, вызванных пандемией, «у россиян выросла потребность ходить в рестораны, а также радовать себя «отпускной» едой», сказал он.

Зверев добавил, что введение ограничений на ввоз в Россию морепродуктов из Евросоюза открыло «окно возможностей» для российских предпринимателей. Они начали развивать марикультуру и «успешно справились с задачей импортозамещения», избежав дефицита популярных морепродуктов.^[29]

Импорт креветок в Россию вырос на 69,3%, до 84 тыс. тонн

В 2021 году в Россию было ввезено из-за рубежа в общей сложности 84 тыс. тонн креветок, что на 69,3% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2019-м импорт этой продукции почти удвоился - тогда он измерялся 44,85 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Поставки иностранных креветок в РФ в деньгах по итогам 2021 года составили $485,3 млн, что на 89,6% превосходит результат годичной давности. В 2019 году речь шла о сумме в $271 млн. Таким образом, средняя стоимость импортных креветок с 2019 года снизилась примерно на 4,5%, до $5,77 тыс. за 1 тонну, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ВАРПЭ.

Импорт креветок в Россию в 2021 году вырос на 69,3%, до 84 тыс. тонн

Импорт тигровых креветок в 2021 году увеличился на 119%, тихоокеанских белых креветок — на 51%, северной креветки — почти на 50%, лангустинов — на 32% в годовом выражении, сообщили газете в Росрыболовстве. Также в ведомстве заявили, что спрос на креветки увеличился по всему миру, а не только в России.

В Auchan газете сообщили, что в 2021 году продажи креветок в торговых точках сети увеличились на треть в натуральном выражении. Это связано с тем, что креветки проще в приготовлении, чем рыба, а также считаются полезным продуктом.

Эксперты отмечают, что в 2021 году рынок отыграл снижение импорта, которое началось в 2014 году из-за девальвации рубля и продуктового эмбарго. России удалось найти поставщиков из стран, которые не попали под санкции с российской стороны.

При этом в Рыбном союзе сообщили, что потребление рыбы в России сокращается. Так, в 2021 году оно уменьшилось на 2 кг, до 13,3 кг на человека в год. В Росрыболовстве не согласны с оценками, отмечая, что потребление растет с 2017 года, а в 2020-м на человека пришлось 22,2 кг рыбы.^[30]

Производство минтая в России выросло на 52%, до 123 тыс. тонн

В 2021 году в России было произведено 123 тыс. тонн филе и фарша минтая, что на 52% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 81 тыс. тонн. Такие данные 24 января 2022-го обнародовали в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в которую входят 35 рыбодобывающих предприятий, на долю которых приходится более 45% суммарного вылова всех видов водных биоресурсов в России, а также 78% вылова минтая в России и около 41% мирового вылова этого вида рыбы.

В ассоциации отметили, что в 2021 году более 26 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки было произведено на береговых заводах Дальнего Востока. Таким образом, общий объем производства увеличился до 150 тыс. тонн.

Производство минтая в России в 2021 году взлетело на 52%

По словам президента АДМ Алексея Буглака, в ближайшие годы в России выпуск продукции глубокой заморозки будет только расти. В частности, этому поспособствует переоборудование флота. Если в 2020 году судов-филейщиков было 30, в 2021 году их количество выросло до 34, а в 2022 году группировка этих судов может возрасти до 40.

Минтай — главный промысловый ресурс России с долей в национальном улове в 35%. В 2021 году его улов составил 1,721 млн тонн, снизившись на 5,8% по сравнению с уловом 2020 года.

По данным АДМ, действовавшие в 2021 году ограничения на поставки российской рыбы в Китай стоили российским рыбопромышленным компаниям, добывающим минтай, около $400 млн потерь.

Алексей Буглак говорит, что в 2021 году под влиянием сложностей с поставками минтая в КНР и низких мировых цен на этот вид продукции российские рыбаки значительно увеличили выпуск продукции в море. Рост производства филе и фарша морской заморозки произошел за счет сокращения выпуска мороженного минтая без головы.^[31]

2020

Экспорт российской икры за 5 лет удвоился

В 2020 году экспорт российской икры достиг 1213 тонн, что на 12% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превосходит показатель пятилетней давности. Такие данные в июне 2021 года привели Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов связал высокую динамику с увеличением экспортных поставок белой икры: по итогам 2020 года он вырос на 25%, до 663 тонн. В 2021 году этот вид икры сохранит лидирующие позиции в российском экспорте за счет широкого ценового и вкусового диапазона, а также новых возможностей применения за пределами пищевого сектора, ожидает он.

Экспорт российской икры за 5 лет вырос в два раза

К белой икре относится икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака и других пород. В 2020 году на ее пришлось 55% экспорта всей категории в натуральном выражении, 663 т, причем доля увеличилась на 25% за год. Наибольшим спросом этот вид икры пользуется в странах ближнего зарубежья.

Быстрее всего росли поставки российской икры в США: в эту страну по итогам 2020 года было отгружено 28 тонн продукции против 4 тонн в 2016-м, то есть рост составил около 640%.

Высокую динамику роста экспорта за год показали Молдавия (в 2,6 раза, до 64 тонн) и Канада (на 81%, до 19 тонн). США вошли в десятку покупателей российской икры. Лидерство удерживает Украина, далее идут Белоруссия и Казахстан.

По словам Дальнова, увеличение импорта российской икры отмечено не только в США, но и в других странах Запада, это происходит по двум причинам. В первую очередь, это увеличение доли среднего класса и сопутствующее ему распространение ресторанов с блюдами премиальной кухни разных стран, в том числе российской. Во-вторых, есть дополнительный спрос со стороны компаний непищевого сектора, где икра используется как компонент для производства косметической и фармакологической продукции, добавил он.^[32]

Китай закрыл порты для приёма рыбы из России из-за COVID-19

Китай - крупнейший импортер российской рыбы - закрыл все порты для приема продукции из России.

В рамках карантинных мер по Covid-19 был закрыт порт Далянь - последний, принимавший российскую рыбную продукцию, и сроки возобновления импорта китайская сторона не называет.

Ранее перестал принимать рыбу из России порт Циндао. Решение может быть связано с тем, что потенциальные угрозы от распространения COVID-19 китайские власти посчитали более опасными, чем убытки рыбозаводов, говорит замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников.

Проблемы с поставками начались после того, как в замороженной российской рыбе китайские специалисты обнаружили возбудителя Covid-19.

2019: Китай покупает 61% российского рыбного экспорта на $3,27 млрд

На Китай приходится 61% российского рыбного экспорта - 1,09 млн тонн в 2019 году, или $3,27 млрд в денежном выражении.

1924

​​Фото самой дорогой рыбы в истории, которая была выловлена в России. В 1924-м году в реке Тихая Сосна была поймана рыба белуга, вес которой составил 1227 килограммов. В её брюхе находилось 245 кг чёрной икры. Этот случай занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как факт добычи самой дорогой рыбы в мире. В наше время стоимость этой икры составила бы 290 тыс. долларов.

Примечания