Infrastructure as a Service
IaaS (мировой рынок)
Инфраструктура-как-сервис

Определение рынка с точки зрения Gartner

Облачный сервис IaaS (инфраструктура-как-сервис) представляет собой самый большой сегмент облачного рынка сервисов. В этом магическом квадранте даётся оценка только общественным облачным вычислениям IaaS. Сюда не входят: частные облачные сервисы IaaS (будь то на предприятии или за их пределами), провайдеры облачных систем хранения данных, провайдеры PaaS, провайдеры SaaS, брокеры облачных сервисов или другие типы поставщиков сервисов этого типа.

Общественные облачные вычисления IaaS, в контексте данного исследования определяются как стандартизированные, в высокой степени автоматизированные предложения множественной аренды, где вычислительные ресурсы, будучи дополнены сетевыми возможностями и функциями хранилища, принадлежат и организуются поставщиком сервисов и предлагаются клиенту по требованию. Клиент имеет возможность самостоятельного управления этой инфраструктурой с использованием графического пользовательского веб-интерфейса, который служит в качестве консоли управления ИТ-операциями в конкретной среде окружения. Опционально может предлагаться доступ клиентских Application Programming Interface (API) (интерфейс программных приложений) к инфраструктуре.

2024: IaaS — драйвер роста мирового рынка ИТ-услуг в ближайшие 5 лет

В течение 2023–2028 годов платформы IaaS (инфраструктура как услуга) окажутся драйвером глобального рынка ИТ-услуг в целом. Темпы развития сегмента IaaS, как ожидается, будут в 3,5 раза превосходить показатель по отрасли. Об этом говорится в исследовании Forrester, результаты которого обнародованы 1 мая 2024 года.

В отчете отмечается, что индустрию ИТ-услуг часто упускают из виду, хотя на нее приходится более трети ежегодных мировых расходов на технологии — это примерно в четыре раза превышает затраты на компьютерное оборудование. Forrester прогнозирует, что к 2028-му объем рынка ИТ-услуг достигнет $2 трлн. Вместе с тем, несмотря на ожидаемую положительную динамику, компании, предоставляющие ИТ-услуги, столкнутся с рядом проблем. Среди них названы необходимость удержания квалифицированных специалистов, поддержание баланса между численностью персонала и растущей конкуренцией со стороны компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и инжинирингом, а также влияние генеративного искусственного интеллекта (ГенИИ).

Платформы IaaS окажутся драйвером глобального рынка ИТ-услуг

По мнению аналитиков Forrester, в период с 2023-го по 2028 год индустрия ИТ-услуг будет демонстрировать показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 4,6%. А в сегменте IaaS это значение составит около 16%. Причем развитие рынка окажется самым быстрым в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди ключевых факторов роста авторы исследования называют:TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

Финансовые услуги и производство. По оценкам, десять крупнейших компаний, предоставляющих ИТ-услуги, получают 44% своих доходов от финансовых сервисов, производства и энергетики. При этом сохраняются значительные возможности роста: по данным Accenture, только 5% компаний, предоставляющих производственные и инжиниринговые услуги, масштабируют зрелые цифровые технологии на все свои предприятия.

Управляемые сервисы. Сегмент IaaS, как ожидается, практически удвоит свою долю на рынке ИТ-услуг — с 8% в 2022 году до 15% в 2028-м. При этом наибольшая динамика будет наблюдаться у ведущих гиперскейлеров. Рост Google Cloud и Amazon Web Services (AWS) в 2023 году составил 26% и 13% соответственно, тогда как Azure и другие облачные сервисы Microsoft показали прибавку на уровне 17%.

Информационная безопасность. По оценкам Canalys, приблизительно две трети из $224 млрд, направленных на кибербезопасность в 2024 году, придутся на ИТ-услуги в области консалтинга, аутсорсинга, управляемых сервисов, развертывания и интеграции решений, обслуживания и поддержки.

Несмотря на прогнозируемый сильный рост рынка, его участникам предстоит столкнуться с рядом трудностей. Компании, предоставляющие ИТ-услуги, увеличили численность персонала в период пандемии COVID-19, но в сложившейся макроэкономической обстановке многие из них вынуждены сокращать рабочие места. Ради улучшения показателей прибыли участники отрасли рассматривают возможность внедрения средств автоматизации. Вместе с тем усиливается конкуренция со стороны компаний, занимающихся разработкой ПО и инжинирингом, — особенно в сферах консалтинга, безопасности, обслуживания, цифровых технологий и сетей. Аналитики также говорят об усиливающемся влиянии средств ГенИИ. По оценкам, 57% рабочих мест, потерянных в результате автоматизации в сфере профессиональных услуг в США, будут связаны именно с внедрением ГенИИ. Если такие системы способны повысить эффективность ИТ-услуг и снизить затраты на реализацию проектов, у компаний появятся дополнительные ресурсы для ведения бизнеса.^[1]

2023: Рост рынка на 16,2% до $140 млрд. Лидеры

В 2023 году объем глобального рынка IaaS («инфраструктура как услуга») достиг $140 млрд. Это приблизительно на 16,2% больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты оценивались в $120,5 млрд. Одним из драйверов отрасли является искусственный интеллект, о чем говорится в исследовании Gartner, результаты которого обнародованы 22 июля 2024 года.

Крупнейшим игроком мировой IaaS-отрасли является Amazon: в 2023 году эта компания получила $54,65 млрд выручки, что соответствует доли в 39%. Для сравнения, годом ранее эти показатели равнялись соответственно $48,12 млрд и 39,9%. Таким образом, в годовом исчислении Amazon увеличила выручку от предоставления IaaS-услуг на 13,6%. На втором месте в рейтинге находится Microsoft с $32,2 млрд и 23% против $25,89 млрд и 21,5% в 2022 году. У редмондской корпорации оборот поднялся на 24,4%. Замыкает тройку Google, которая в 2023 году получила $11,45 млрд выручки: это на 26,3% больше по сравнению с результатом за предыдущий год, составлявшим $9,07 млрд. Доля компании год к году поднялась с 7,5% до 8,2%.

На четвертой строке в рейтинге располагается Alibaba Group с выручкой $11,12 млрд и долей на уровне 7,9% по итогам 2023 года. Годом ранее компания получила $9,22 млрд, показав долю в 7,7%. Рост поступлений в годовом исчислении зафиксирован на отметке 20,6%. Пятое место — у Huawei с выручкой около $5,98 млрд и 4,3% рынка. Годом ранее показатели равнялись $5,25 млрд и 4,4%. Рост в годовом исчислении составил примерно 13,9%.

Таким образом, в 2023 году все ведущие провайдеры IaaS продемонстрировали положительную динамику. При этом пять крупнейших компаний сообща занимают 82,4% глобального рынка IaaS. Годом ранее значение было ниже — около 81%. Все прочие участники отрасли вместе взятые сократили присутствие с 19% в 2022 году до 17,6% по итогам 2023-го.

Поскольку ведущие гиперскейлеры продолжают расширять свои предложения IaaS в условиях стремительного развития генеративного ИИ, мы увидим рост других облачных сегментов, таких как SaaS («программное обеспечение как услуга») и PaaS «платформа как услуга»). IaaS — это волна, которая поднимает все лодки, — говорит Сид Наг (Sid Nag), вице-президент по аналитике Gartner.

По его словам, облако — это фундаментальная и масштабируемая основа, необходимая для развития сервисов и приложений ГенИИ. В частности, при обучении моделей искусственного интеллекта требуются значительные ресурсы IaaS. В этой связи спрос на мощности на рынке общедоступных облаков резко увеличился и, как ожидается, продолжит повышаться как минимум до 2028 года.

IaaS продолжает уверенно расти, что отражает наблюдающуюся революцию в области ГенИИ. Потребность в инфраструктуре для обучения моделей искусственного интеллекта, формирования выводов и оптимизации увеличивается и будет расти в геометрической прогрессии, оказывая непосредственное влияние на потребление услуг IaaS, — подчеркивает Наг.

В целом, модель IaaS обеспечивает четыре основных преимущества, которые позволяют компаниям быстрее развиваться и достигать поставленных целей. В частности, организации получают возможность сократить время и затраты на подготовку и масштабирование сред, необходимых для разработки, тестирования и использования готовых систем. IaaS позволяет компаниям масштабировать свою инфраструктуру по мере необходимости, оплачивая только используемые ресурсы. С помощью IaaS предприятия могут пользоваться новым, усовершенствованным оборудованием и различными сервисами. Модель IaaS доступна в большинстве регионов мира, а сами центры обработки данных поставщиков услуг находятся в густонаселенных районах, что дает возможность компаниям быстрее расширять свое присутствие в сети.^[2]

2022: Мировой рынок IaaS за год вырос на 29,7%. Лидеры

Объем мирового рынка общедоступных облачных сервисов IaaS («инфраструктура как услуга») по итогам 2022 года достиг $120,3 млрд. Это на 29,7% больше по сравнению с 2021-м, когда затраты в соответствующем сегменте составляли $92,8 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Gartner, результаты которого обнародованы 18 июля 2023 года.

Рост IaaS в 2022-м был выше, чем ожидалось, несмотря на небольшое замедление в четвертом квартале рассматриваемого года, когда клиенты сосредоточились на максимальном использовании своих ранее выделенных мощностей. Такая ситуация является естественным следствием зрелости рынка, — отмечает Сид Наг (Sid Nag), вице-президент по аналитике Gartner.

Лидером глобальной отрасли IaaS в 2022 году стала Amazon с выручкой в размере $48,13 млрд и долей 40%. Для сравнения: годом ранее эта компания получила $35,38 млрд, заняв 38,1% рынка. Таким образом, в годовом исчислении продемонстрирован рост на уровне 36%.

На втором месте в рейтинге ведущих игроков находится Microsoft, получившая $25,86 млрд, что соответствует 21,5% отрасли. В 2021 году IaaS-сервисы принесли редмондской корпорации $19,15 млрд, а доля составила 20,6%. Рост в годовом исчислении — 35%. Отмечается, что стратегия Microsoft, ориентированная на программное обеспечение, продолжает стимулировать развитие сектора IaaS, поскольку клиентам требуется больше облачных ресурсов для поддержки автоматизации, расширенной аналитики и организации цифрового рабочего места.

Замыкает тройку крупнейших поставщиков IaaS-услуг Alibaba Group, выручка которой в 2022 году достигла $9,28 млрд — 7,7% отрасли. Для сравнения: в 2021 году эти значения равнялись $9,06 млрд и 9,8%. Увеличение продаж в годовом исчислении зафиксировано на уровне 2,4%. Хотя Alibaba продолжает лидировать на рынке IaaS в Китае, ее ограниченный потенциал для расширения в мировом масштабе замедлил рост. На этом фоне Alibaba решила выделить свой облачный бизнес в отдельную компанию.

Четвертое место в рейтинге досталось Google: $9,07 млрд и 7,5%. В 2021 году компания получила в сегменте IaaS выручку в размере $6,43 млрд при доле в 6,9%. Рост в годовом выражении равен 41%. Увеличение инвестиций Google в независимое облако и расширение партнерских программ по продажам и маркетингу помогло нарастить клиентскую базу. В результате, Google показала самые высокие темпы роста в IaaS-секторе среди компаний первой пятерки.

На пятой позиции рейтинга находится Huawei, которая в 2022 году получила $5,25 млрд, заняв 4,4% рынка. Годом ранее компания выручила $4,19 млрд — это соответствует доли на уровне 4,5%. Рост в годовом исчислении составил 25,3%. Отмечается, что Huawei неуклонно наращивает свои доходы от IaaS-услуг в Китае и на развивающихся рынках.

Все прочие участники IaaS-отрасли вместе взятые по итогам 2022-го получили $22,75 млрд выручки, заняв 18,9%. В 2021 году значения равнялись $18,57 млрд и 20%. Рост в годовом исчислении оказался на отметке 22,5%. Таким образом, на пять ведущих компаний приходится приблизительно 80% мирового рынка IaaS.

Облако превратилось из революционной технологии в бизнес-революцию. Генеративный искусственный интеллект продолжит стимулировать рынок облачных вычислений — особенно по мере того, как гиперскейлеры стремятся поддерживать предложения, выходящие за рамки существующих решений. На фоне того, как предприятия интегрируют генеративный ИИ в свой спектр технологий, появляются новые возможности для облачных провайдеров, связанные с суверенитетом, этикой, конфиденциальностью и устойчивостью, — отметил Наг.[3]

2021: Объем мирового рынка IaaS взлетел на 41,4%. Лидеры

Объем мирового рынка решений IaaS (инфраструктура как услуга) по итогам 2021 года составил $90,89 млрд, что на 41,4% больше, чем годом ранее, когда расходы на такие разработки измерялись $64,3 млрд. Такие данные в аналитической компании Gartner обнародовали в начале июня 2022 года.

Рынок IaaS продолжает неуклонно расти, поскольку облачная архитектура становится основной для современных рабочих процессов, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Сид Наг (Sid Nag). - Облака обладают масштабируемостью и компонуемостью, которые как раз нужны передовым технологиям и приложениям, а также позволяют компаниям удовлетворять нарастающие потребности, такие как независимость, интеграция данных и повышение качества обслуживания клиентов.

Согласно исследованию, в 2021 году на пятерку крупнейших поставщиков (Amazon, Microsoft, Alibaba, Google, Huawei) пришлось более 80% рынка. На первом месте осталась Amazon с выручкой продаж IaaS-решений в $35,4 млрд и долей рынка на уровне 38,9%.

На втором месте в списке крупнейших IaaS-вендоров в 2021 году расположилась Microsoft, на которую пришлось более чем пятая часть выручки на рынке. Учитывая, что многие организации уже широко полагаются на корпоративное программное обеспечение и сервисы Microsoft, платформа Azure может использовать эти возможности практически во всех отраслях, полагают аналитики.

В топ-3 производителей решений вида «инфраструктура как услуга» в 2021 году осталась Alibaba. Как отмечают в Gartner, китайская компания продолжает лидировать на домашнем рынке облачных услуг. Также она близка к тому, чтобы стать ведущим игроком в Индонезии, Малайзии и на других развивающихся рынках облачных вычислений, поскольку Alibaba понимает их специфику и может стать в этих регионах своего рода мостом к электронной коммерции.

Региональные облачные экосистемы приобретают все большее значение в условиях растущей геополитической фрагментации и новых регуляторных и правовых требований, предоставляя возможности вендорам, имеющим сильные позиции в своих регионах, - считает Наг.

Google Cloud продемонстрировал самые высокие темпы роста среди пяти ведущих поставщиков IaaS: в 2021 году выручка компании на рынке поднялась на 63,7% и достигла $6,4 млрд. Этот подъем, как говорят исследователи, был обусловлен неуклонно растущим внедрением традиционных корпоративных приложений, а также инновациями Google в области передовых технологий, таких как искусственный интеллект и контейнеры Kubernetes. Кроме того, развитию бизнеса Google и привлечению новых клиентов способствует обширная партнерская экосистема, указывают специалисты.

Несмотря на то, что рост Huawei на рынке IaaS в 2021 году замедлился после двух лет роста более чем на 200%, компания по-прежнему остается в лидирующей пятерке. Китайская компания вложила немалые средства в свою экосистему IaaS за последние два года, и благодаря обновленной стратегии открытого оборудования и ПО, а также при поддержке партнеров Huawei смогла предоставить наделенные широкими возможностями продукты для университетов, разработчиков и стартапов.

Следующий этап роста рынка IaaS будет связан с клиентским опытом, цифровыми результатами и виртуальным миром, - считает Сиг Наг. - Новые технологии, которые могут помочь компаниям приблизить к клиентам такие технологии, как метавселенные, чат-боты и цифровые двойники, потребуют гипермасштабируемой инфраструктуры для удовлетворения растущих потребностей в вычислительной мощности и системах хранения данных. [4]

Примечания

2020: Рост мирового рынка IaaS на 40,7%, до $64,3 млрд

Объем мирового рынка IaaS-решений по итогам 2020 года достиг $64,3 млрд, увеличившись на 40,7% в сравнении с 2019-м. Такие данные в конце июня 2021 года обнародовали в аналитической компании Gartner.

Поставщики гипермасштабируемой инфраструктуры продолжают создавать распределенные облачные и периферийные решения, которые переносят возможности публичных облаков в частные и локальные среды, удовлетворяя потребности компаний, связанные с суверенитетом данных, переносимостью рабочих процессов и требованиями к минимальным задержкам в сети, - комментирует вице-президент по исследованиям Gartner Сид Наг (Sid Nag). — Этот факт в сочетании с тем, что большинство организаций во время пандемии [коронавируса COVID-19] делали ставку на публичные облака, в 2020 году способствовал двукратному росту цифрового рынка.

По словам эксперта, период, когда ИТ-директора инвестировали в IaaS и PaaS по отдельности, позади. Основные возможности для облачных провайдеров теперь связаны с периферийными вычислениями, 5G-сетями и искусственным интеллектом, поскольку ИТ-директора стремятся инвестировать в технологии, отвечающие их сложным и новым схемам работы, добавил он.

Согласно расчетам Gartner, в 2020 году на пятерку ведущих IaaS-провайдеров пришлось 80% рынка, и почти 90% поставщиков таких услуг продемонстрировали рост.

Amazon сохранила доминирующее положение на глобальном рынке IaaS с выручкой в $26,2 млрд в 2020 году и 41%-ой долей. Рост доходов американской компании на 28,7% оказался ниже рыночных темпов, при этом динамика в первую очередь отражает то, что клиенты Amazon все больше пользуются продуктами компании.

Второе место среди крупнейших поставщиков IaaS-решений по итогам 2020 года оставила за собой Microsoft, чья выручка на рынке достигла $12,7 млрд, а темпы роста — 60%. Существенный подъем выручки корпорации эксперты связали с кризисом в мировой системе здравоохранения и масштабным переходом на удаленный и гибридный формат работы, в результате которых со стороны действующих клиентов вырос спрос на сервисы Microsoft Azure для переноса важных процессов в облако. Активной облачной миграцией занимались представители медицинского сектора (например, для запуска чат-ботов с искусственным интеллектом), производственной отрасли (для реализации цифровых двойников) и ритейла (для электронной коммерции).

Топ-3 в рейтинг замкнула Alibaba, чей основной IaaS-бизнес приходится на Китай. В 2020 году выручка компании на рассматриваемом рынке превысила $6 млрд, в сравнении с 2019-м она выросла на 52,8%. В 2020 году Alibaba показала самые высокие темпы роста продаж инфраструктуры в качестве услуги в образовательном сегменте (+105%) благодаря продаже платформы для совместной работы DingTalk, которая оказалась востребованной на фоне тенденции перехода на удаленную работу и обучение.

Выручка Huawei от решений IaaS растет более чем на 200% второй год подряд, что позволило китайской компании в 2020 году впервые войти в пятерку ведущих вендоров с доходом в $2,9 млрд. Более 90% этой суммы Huawei заработала в КНР – регионе, где наблюдается стремительный рост облачного рынка.

После 2019 года Huawei резко отказалась от продажи оборудования и инвестировала значительные средства в свой облачный бизнес, который начинает приносить результаты, — отметил Сид Наг.

Выручка Google от продаж IaaS-услуг в 2020 году выросла на 66% относительно 2019-го и составила почти $4 млрд. Рост произошел за счет клиентов в таких сферах, как ритейл, государственные органы и здравоохранение, которые сосредоточились на разработке и внедрении облачных приложений в рамках гибридной и многооблачной моделей.^[1]

2019

Gartner: Мировой рынок IaaS вырос на 37,3%

Объем мирового рынка решений IaaS в 2019 году вырос на 37,3% относительно 2018-го и составил $44,5 млрд. Такие данные приводят в аналитической компании Gartner.

В будущих исследованиях эксперты намерены объединять услуги PaaS и IaaS в один рынок сервисов облачных платформ и инфраструктуры (CIPS). Глобальные расходы на такие решения в 2019 году достигли $63,4 млрд против $44,6 млрд годом ранее. Таким образом, данный рынок продемонстрировал 42,3-процентный рост.

Лидерами по выручке от продаж CIPS названы компании Amazon, Microsoft и Alibaba. Четвёртое место поделили компании Tencent и Oracle, которые записали в актив по 2,8% рассматриваемого рынка в денежном выражении.

Среди «чистых» IaaS-провайдеров по-прежнему нет равных Amazon, на которую пришлось 45% рынка по итогам 2019 года. Компания увеличила выручку на 29% и продолжила расширять свой облачный бизнес за пределами IaaS, указано в докладе.

На второй позиции по размеру реализации услуг IaaS по-прежнему находится Microsoft, на которую пришлось порядка 18% рынка по итогам 2019 года. Компания заработала на таких продуктах порядка $8 млрд, больше половины из которых — в Северной Америке. Microsoft в 2019 году смогла увеличить IaaS-выручку на 57,8% благодаря предложению сервисов Azure совместно с другими продуктами компании, поясняют исследователи.

Тройку лидеров глобального рынка решений «инфраструктура как услуга» в 2019 году замкнула Alibaba во многом благодаря китайскому рынку, на котором компания безоговорочно доминирует. Годовая выручка Alibaba Cloud подскочила на 62,4% и превысила $4 млрд. Компания продолжила расширять свой бизнес в сфере облачной инфраструктуры и стремится предлагать умные облачные решения, чтобы помогать клиентам с цифровой трансформацией, говорится в исследовании.

Google, которая в 2019 году заняла четвертое место в рейтинге IaaS-поставщиков, увеличила доходы на этом рынке на 80,1%. По словам аналитиков, облачное подразделение американской корпорации сосредоточено на поставках специализированных отраслевых решений, обеспечивающих надёжную вычислительную архитектуру. На Северную Америку приходится примерно половины выручки Google от продаж IaaS-решений.

Специалисты также отметили стремительный рост Tencent - второго по величине китайского поставщика облачных сервисов. Компании из Поднебесной, в первую очередь Alibaba, Tencent и Huawei, демонстрируют сильный подъем, отбирая доли у лидирующих вендоров на развитом облачном рынке. Alibaba, Tencent и Huawei захватили китайский рынок, который отличается высокой степенью регулирования, в результате чего зарубежным игрокам, в том числе американским, очень тяжело закрепиться в Поднебесной. Единственным вариантом для проникновения на китайский рынок для иностранных вендоров является сотрудничество с местными компаниями.

В исследовании отмечается, что пять крупнейших в мире поставщиков IaaS-услуг заняли около 80% этого рынка против 77% годом ранее. Три четверти всех компаний, предлагающих решения IaaS, в 2019 году показали рост.

Облако помогает развитию цифрового бизнеса, который остается в центре внимания ИТ-директоров, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Сид Наг (Sid Nag). — Оно позволяют задействовать такие технологии, как периферийные вычисления, искусственный интеллект, машинное обучение и 5G-сети. Каждая из перечисленных технологий требует масштабируемой, эластичной и высокопроизводительной инфраструктурной платформы, такой как публичное облако IaaS, поэтому рынок стремительно растет.

По словам Нага, пандемия коронавируса COVID-19 подстегнула спрос на облачные технологии, поскольку в этих условиях компании вынуждены были переводить свои процессы в публичное облако. Бизнес осознал преимущество таких технологий и теперь вряд ли свернёт с этого курса, продолжает эксперт.

В период восстановления экономической и деловой среды ИТ-директора понимают, что им не нужно возвращать локальные процессы, а это еще больше увеличивает расходы на облачные вычисления и способствует развитию новых технологий совместной работы в облаке, таких как виртуальная реальность и иммерсивное видео, добавил Сид Наг.

В 2019 году аналитики зафиксировали значительное усиление конкуренции на рынке IaaS, что привело к большей специализации внутри облачных провайдеров. Часть из них, к примеру, стали более ориентированы на малый и средний бизнес. Другие игроки стали шире работать с крупным бизнесом.

Сообщается, что классический IaaS интересует все меньше клиентов. Растет спрос на управляемые сервисы - настройку, мониторинг, администрирование облачных сред вплоть до уровня прикладного ПО, развертывание сред для управления контейнерами, использование вместе с IaaS средств защиты приложений и других программных решений в формате SaaS.

Облачные сервисы определенно встряхнули индустрию, - говорит Сид Нэг. - Мы не знаем ни одного вендора или поставщика услуг, чья бизнес-модель и рост выручки на сегодняшний день не зависели бы от все более широкого применения корпоративных стратегий облачных вычислений.

Согласно данным опросов Gartner, более трети организаций рассматривают затраты на облачные технологии в качестве одного из трех наиболее приоритетных рыночных инвестиционных направлений.^[2]

Gartner: Рынок IaaS ожидает консолидация

В конце июля 2019 года Gartner опубликовала исследование рынка IaaS («Market Share Analysis: IaaS and IUS, Worldwide, 2018»), в котором говорится, что он продолжает быстро расти, но это практически не отражается на Amazon — компания по-прежнему сохраняет доминирующие позиции. В целом объем рынка по сравнению с 2017 г. вырос на 31,3%, совокупный доход поставщиков достиг 32,4 млрд. долл. Доля пяти основных игроков — Amazon, Microsoft, IBM, Google и Alibaba — продолжает расти, достигнув 77%, тогда как в 2017 г. она не превышала 73%.

По мнению Gartner, на рынке возможны два сценария развития событий: поглощения одних игроков другими или уход некоторых из них. «Рынок США консолидирован, однако есть несколько отстающих игроков, которым вряд ли удастся преуспеть конкретно в сегменте IaaS. Особенность публичных облаков, и в еще большей степени это касается IaaS, в постоянном притоке инвестиций, без которого провайдер теряет конкурентоспособность. IaaS в основном опирается на огромное количество дата-центров, и чтобы развивать их, нужно черпать средства из других источников, например, от смежного бизнеса».

Европейский рынок устроен по-другому. «В Европе присутствуют игроки второго эшелона — они продолжают вести бизнес и делают это успешно. Вопрос в другом, как долго они смогут выдерживать рыночное давление. Возможно, корень консолидации будет прорастать именно оттуда. Возьмем, к примеру, GDPR, который регламентирует защиту данных на территории Европейского союза. Инициативы по защите, хранению и обеспечению конфиденциальности данных требуют значительных капиталовложений, и пока не ясно, найдут ли на это средства местные облачные игроки. В Европе есть много игроков среднего уровня, таких как OVH во Франции, а также множество мелких игроков, которые занимались хостингом и предоставлением услуг колокации, но затем решили выйти в сегмент IaaS. Я думаю, что им будет очень трудно угнаться за скоростью этого рынка», — считает эксперт Gartner[3].

Что касается возможных изменений в составе действующей пятерки крупнейших поставщиков IaaS, то, по мнению эксперта, «вскоре рыночная доля Amazon пойдет на спад. Впрочем, это уже произошло. По итогам 2018 г. ее доля выросла только на 26,8%, тогда как доли ее конкурентов росли существенно быстрее: Microsoft за тот же период времени выросла на 61%, Alibaba — на 93%, Google — на 60%. Очевидно, что они очень быстро догоняют. Снижение темпов роста и сокращение доли рынка Amazon — это неплохо. Если один из вендоров получает в три или четыре раза больше прибыли, чем ближайший конкурент, падение его рыночной доли по мере созревания самого рынка — неизбежность».

С учетом того, что рынок IaaS достиг зрелости, это осложняет выход на него новых игроков. «Выйти на рынок стало непросто. Причина в капитальных затратах на создание облачных ЦОДов. Это действительно огромные средства, которые придется выложить, чтобы создать региональные представительства в разных странах. Чтобы не утратить в будущем паритет, прибавьте к этому инвестиции в исследования и разработки, и это еще далеко не все расходы. Плюс необходимы навыки масштабного мышления, — пояснил эксперт. — Если новый конкурент не захочет вкладывать средства для достижения такого масштаба, как у Amazon и его ближайших конкурентов, выход на рынок будет практически неосуществимым. Таким образом, должны сочетаться масштаб, инвестиции и навыки. Нужно понимать, что наем людей с нужным набором навыков для создания облачных предложений сопряжен со сложностями. Контейнеры, микросервисы, искусственный интеллект, машинное обучение, специалисты по данным — это высокооплачиваемые работники, и они крайне востребованы. Есть и другие виды препятствий».

2018: Gartner: Рост рынка на 31,3% до $32,4 млрд

В 2018 году объём мирового рынка решений IaaS достиг $32,4 млрд, увеличившись на 31,3% относительно 2017-го. Об этом свидетельствуют данные Gartner, обнародованные 29 июля 2019 года.

На пятёрку лидеров (Amazon, Microsoft, Alibaba, Google и IBM) пришлось около 77% выручки от реализации сервисов IaaS против 73% годом ранее. В 2019-м консолидация на рынке продолжилась за счет стремительных темпов роста ведущих поставщиков: с 2017 по 2018 годы их доходы поднялись на 39%, тогда как их конкуренты показали гораздо более скромную динамику (+11%).

Консолидация останется, поскольку организации и разработчики будут искать стандартизированные широко поддерживаемые платформы для разработки и размещения облачных приложений, — считает вице-президент Gartner по исследованиям Сид Наг (Sid Nag).

По его словам, доминирование лидеров и ослабление позиций мелких и нишевых игроков свидетельствуют о значимости масштабирования бизнеса в сфере публичных облаков IaaS.

Успех и рост рыночной доли ждут тех провайдеров, которые выделяют деньги на капитальные расходы для строительства дата-центров, которые требуются разным регионам, — заявил эксперт.

Лидерство сохраняет Amazon, на которую пришлось почти половина выручки на рассматриваемом рынке в 2018 году. IaaS-доходы американского интернет-гиганта подскочили почти на 27% благодаря освоению новых рынков за счет предоставления новых услуг, а также приобретений, способствующих подъёму основного облачного бизнеса.

Наибольшие темпы роста (+92,6%) в 2018 году показала Alibaba Cloud благодаря стремительному развитию бизнеса в Китае и большим инвестициям в исследования и разработки своих продуктов, особенно в сравнении с производителями гиперконвергентных решений.

В исследовании Gartner говорится, что Alibaba Cloud создала экосистему, состоящую из поставщиков управляемых услуг (MSP) и независимых поставщиков программного обеспечения (ISV). У Alibaba есть финансовые ресурсы для сохранения этой тенденции и инвестирования в глобальную экспансию, полагают аналитики.^[4]

В 2018 году «магический квадрант» Gartner в сегменте IaaS вошли только шесть вендоров (см. иллюстрацию ниже), что на восемь компаний меньше, чем годом ранее. Из рейтинга исключены Lumen Technologies (ранее CenturyLink), Fujitsu, Interoute, Joyent, RackSpace, NTT Communications, Skytap, Virtustream. Сокращение отражает консолидацию рынка и повышение ожиданий покупателей, которое Gartner отразил в более строгих критериях включения в «магический квадрант».

В 2018 году при выборе стратегических IaaS-провайдеров клиенты Gartner обращают внимание на глобальность предоставления сервиса:

• IaaS должна быть доступна как отдельный-сервис, без необходимости покупки дополнительных сервисов.
• Провайдер должен входить в топ глобальных провайдеров IaaS.
• IaaS должна предоставляться глобально (за пределами своего домашнего региона), с возможностью безналичного расчёта, консолидированного биллинга, с поддержкой и документацией на английском.

Кроме того, клиенты ожидают технической зрелости провайдеров, поддержки критически важных процессов и широкомасштабной нагрузки. Техническая зрелость подразумевает:

• программно определяемые вычислительные мощности, хранилища и сеть;
• средства управления, мониторинга и автомасштабирования;
• гипермасштабируемую архитектуру, создание инстансов в реальном времени, предоставление контейнеров Docker за секунды;
• VM не менее 16 vCPU и 128 Гбайт RAM;
• SLA не менее 99,9%;
• обеспечение информационной безопасности при расширении ресурсов дата-центра компании в облако;
• поддержку многих пользователей и API-ключей, ролевую модель доступа.

2017 год

Gartner: Рост на 29,5% до $23,5 млрд. Лидер растет медленнее рынка

1 августа 2018 года аналитиками Gartner были обнародованы некоторые результаты исследования глобального рынка услуг IaaS (инфраструктура как услуга). Его объем в 2017 году достиг $23,5 млрд, увеличившись на 29,5% относительно 2016-го.

Крупнейшим поставщиком публичных облачных сервисов IaaS остается Amazon Web Services (AWS), которая в 2017 году увеличила доходы на рынке на 25%, однако доля снизилась с 53,7% до 51,8% вследствие того, что конкуренты растут быстрее.

Так идущая следом Microsoft завершила 2017 год почти с двукратным увеличением IaaS-выручки и повышением рыночной доли с 8,7% до 13,3%.

Тройку лидеров все так же замыкает Alibaba, у которой годовые продажи сервисов вида «инфраструктура как услуга» подскочили на 62,7%, до $1,1 млрд, что соответствует 4,6% в общем объеме рассматриваемого рынка.

Доля Google достигла 3,3%, следом расположилась IBM с 1,9-процентным показателем. Эти американские компании также продемонстрировали рост IaaS-выручки выше, чем рынок в целом. Таким образом, в пятерке крупнейших поставщиков IaaS-услуг только у AWS этот бизнес растет медленнее всего рынка. В Gartner отмечают, что Amazon, Microsoft, Alibaba и Google контролируют около 73% доходов от IaaS.

Четыре ведущие провайдера предлагают сильные продукты IaaS и зафиксировали уверенный рост, поскольку внедрение IaaS охватило подавляющее большинство организаций, а облачные сервисы становятся доступными в новых регионах и странах, — комментирует директор по исследованиям Gartner Сид Наг (Sid Nag). — Связанные с облаками ИТ-расходы теперь составляют более 20% суммарных ИТ-бюджетов в компаниях, использующих облачные вычисления. Многие из этих организаций теперь задействуют облака для поддержки производственных сред и критически важных для бизнеса операций.[5]

Данные BI Intelligence по итогам I квартала

Выручка Alphabet (холдинг, частью которого является Google) увеличилась в годовом исчислении на 22%, достигнув 24,8 млрд. долл. Из них примерно 12%, или 3,1 млрд., пришлось на подразделение, которое продвигает облачные услуги^[6].

Наращивает своё значение и подразделение Amazon, занимающееся предоставлением услуг хостинга, распределенных хранилищ данных, аренды виртуальных серверов и вычислительных мощностей. Доля направления AWS в выручке Amazon составила примерно 10% (3,6 из 35,7 млрд. долл.). У Microsoft доля облачного бизнеса в выручке оказалась равной 29% (6,8 из 23,56 млрд. долл.).

AWS занимает 45% мирового рынка IaaS. Это больше, чем совместные доли Microsoft, Google и IBM. В I квартале операционная прибыль AWS выросла с 604 до 890 млн. долл. (на 43%) по сравнению с показателем годичной давности. С учетом того, что облачное подразделение приносит компании большую часть прибыли, Amazon намерена ещё больше разнообразить его продукты и меньше полагается на электронную коммерцию.

По данным BI Intelligence, Microsoft занимает второе место по доходам от публичных облаков с долей 11% по итогам последних трех месяцев прошлого года. За этот период выручка от продаж Microsoft Azure и облачной версии Office 365 подскочила на 93 и 45% соответственно. Рост облачного бизнеса Microsoft в январе-марте 2017 г. обеспечен благодаря крупной базе действующих заказчиков компании и привлечению новых клиентов. Многие вендоры используют Microsoft Azure Stack, чтобы предоставлять клиентам гибридные решения. Софтверный гигант постепенно смещает акценты от онпремисного ПО в пользу облачной продукции.

Рыночная доля Alphabet составляет 6% — она замыкает тройку лидеров, но при этом в её финансовой отчетности получаемые от облачного бизнеса доходы не раскрываются. Холдинг относит их в графу «другие доходы», к которым также причисляются продажи приложений Google Play, смартфонов и прочей техники. По итогам I квартала эти направления принесли поисковому гиганту рекордный рост — 49%.

Несмотря на доминирование Amazon, другие компании не оставляют попыток отнять у неё часть «облачного пирога» — для этого они снижают стоимость услуг объектного хранения данных. Началом ценовой войны в облачной отрасли можно считать 2014 г., причём начало ей положила сама Amazon. Тогда компания начала урезать цены на стандартное хранилище Amazon Simple Storage Service (на 6-22%) и на Amazon Elastic Block Store (на 50%). За ней последовала Microsoft, снизившая стоимость дискового пространства на 28%.

2016 год

BI Intelligence: Рост на 38% до $22 млрд; лидерство Amazon

В 2016 году объем мирового рынка облачных услуг IaaS (инфраструктура как услуг) вырос на 38%, подсчитали в аналитической компании BI Intelligence.

Эксперты оценили расходы на IaaS-решения в глобальном масштабе по итогам 2016 года в $22 млрд. В 2015-м они измерялись $16 млрд, а еще тремя годами ранее 13, 9 и 6 млрд долларов соответственно.

По словам исследователей, растущий спрос на облачные вычисления вида IaaS обусловлен такими преимуществами технологии, как гибкость, экономичность, быстрая эластичность, более широкий сетевой доступ и возможность использования только по-настоящему нужных мощностей. Кроме того, бизнес охотно осваивает IaaS из-за растущих требований к безопасности и больших расходов на обслуживание локальных ИТ-ресурсов.

В 2016 году 67% компаний, опрошенных BI Intelligence, пользовались услугами аренды инфраструктуры в облаке, тогда как в 2015 году их было всего 19%.

По данным BI Intelligence, лидером мирового рынка IaaS по итогам 2016 года все так же является Amazon Web Services (AWS). Следом расположились Google, IBM и Microsoft, которые смогли отобрать у Amazon лишь небольшую часть рыночной доли. В связи с этим аналитики считают, что только менее крупные конкуренты смогут ослабить доминирующие позиции Amazon в отрасли.

В опубликованном в ноябре 2017 года исследовательском отчете также говорится, что стратегии использования гибридных облачных систем будут набирать обороты в краткосрочной перспективе, однако, скорее всего, рынок будет тяготеть в основном к публичным облакам. Это связано с сокращением расходов облачных провайдеров, которые благодаря этому создают решения, удовлетворяющие основным требованиям заказчиков, а также тем, что бизнес-методы, вроде Agile и анализ данных, все сильнее зависят от преимуществ, которые предоставляют общедоступные облака.^[7]

Данные IDC

Данные Gartner

27 сентября 2017 года аналитическая компания Gartner опубликовала результаты исследования глобального рынка IaaS (инфраструктура как услуга). Amazon укрепила лидирующие позиции, однако многие ближайшие конкуренты растут быстрее.

По оценкам Gartner, в 2016 году мировые расходы на IaaS-решения достигли $22,2 млрд, что на 31,4% больше, чем годом ранее.

Глобальный рынок публичных облачных сервисов продолжает расти благодаря проектам цифрового преобразования бизнеса, консолидации дата-центров и миграции приложений в облако, — говорит директор по исследованиям Gartner Сид Наг (Sid Nag). — Чтобы пользоваться этими возможностями, специалисты по стратегическому планированию развития технологий должны строить соответствующие продукты и партнерские экосистемы.

Amazon остается лидером мирового рынка IaaS. Более того, доля компании увеличилась до 44,2% в 2016 году с 39,8% в 2015-м, чему способствовала широкая клиентская база: у Amazon облачную инфраструктуру арендуют облачные стартапы, компании средней величины, желающие отказаться от традиционных приложений, а также крупные корпорации, которые осуществляют масштабную миграцию в облако.

Исследователи прогнозируют усиление конкурентного давления на Amazon и снижение рыночной доли, поскольку поставщики негипермасштабируемых сервисов стремятся к повышению доходов своих услуг, а другие лидеры Iaas-рынка растут быстрее.

Так, в 2016 году выручка Microsoft (занимает 2-е место на рынке) от IaaS поднялась на 61,1%, у Alibaba (3-е) и Google (4-е) — на 126,5% и 100%. Alibaba доминирует на китайском облачном рынке, а также активно укрепляет позиции на международной арене. В 2016 году Alibaba анонсировала запуск дата-центров в Европе, Австралии, Японии и на Ближнем Востоке.^[8]

Данные RightScale

RightScale 2016, State of Cloud Report

Данные Forrester

2015 год

Прогноз Forrester

Прогноз Gartner

В 2015 году объем мирового рынка IaaS вырастет на 32,8% до 16,5 млрд долл., а за пять лет с 2014-го по 2019 год среднегодовой темп роста составит 29,1%, полагают аналитики Gartner (данные весны 2015 года). Несмотря на быстрый рост рынка, на нем происходит концентрация. Рынок делят между собой несколько крупнейших провайдеров — в первую очередь Amazon Web Services, а также Microsoft Azure и Google Compute Engine.

В 2014 году рост загруженности публичных облаков заданиями IaaS впервые в абсолютном измерении превысил рост загруженности внутрикорпоративных систем, отмечают аналитики. Организациям следует работать с облачными сервисами IaaS в бимодальном режиме: переходя от внедрения с упором на гибкость и скорость к развертыванию систем, обеспечивающих эффективность, безопасность и масштабируемость.

Согласно прогнозам Gartner, мировой рынок облачных инфраструктурных сервисов (IaaS) достигнет объема в 42,7 миллиардов долларов США уже к 2019 году^[9].

Прогноз IDC

По данным IDC прогнозируется более чем трехкратное увеличение IaaS к 2017 году, двукратное увеличение SaaS, управляемого хостинга и платформенных сервисов. И как результат, к 2018 году четверть всех ИТ-ресурсов, размещенных в ЦОД, будет принадлежать поставщикам услуг (сервис-провайдерам).

2014 год

IDG Enterprise Cloud Computing Study

2013 год

По данным аналитической компании Synergy Research Group, во II квартале 2013-го объем мирового рынка сервисов `Инфраструктура как услуга` (IaaS) и `Платформа как услуга` (PaaS) вырос на 47% до 2,25 млрд. долл. При этом основная часть рынка — 64% — приходится на IaaS^[10].

Лидером остается Amazon Web Services (AWS), у которой продажи увеличиваются быстрее роста рынка. Так, во II квартале ее оборот в области IaaS/PaaS вырос на 52%, а доля достигла 28%. В результате отрыв от ближайших конкурентов — IBM, Microsoft и Google — стал еще больше.

Аналитики отмечают, что хотя эта тройка добилась очень быстрого темпа роста, ни одному из ее участников не удается догнать Amazon. Сейчас их совокупная доля рынка составляет только 63% от доли Amazon.

На четвертом месте компания Salesforce, результаты которой примерно такие же, как и участников этой тройки. А всего на этом рынке работает более 60 сервис-провайдеров, включая Rackspace, Fujitsu, HP и др.

Что касается географического распределения рынка, то больше половины (52%) приходится на Северную Америку, по 21% на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион и 5% — на Латинскую Америку.

На явное лидерство Amazon указывают и данные Gartner: у Amazon в пять с лишним раз больше вычислительных мощностей, чем у всех остальных 14 компаний, включенных в `магический квадрант`, вместе взятых.

Если учесть, что несмотря на огромные вычислительные мощности, доля рынка компании Amazon в деньгах составляет 28%, можно сделать вывод, что стоимость ее услуг гораздо ниже, чем у конкурентов.

2012 год

Данные Gartner

Gartner подготовила новое исследование мирового рынка сервисов IaaS (infrastructure as a service – инфраструктура как услуга) в формате магического квадранта (Magic Quadrant). По мнению аналитиков компании, этот рынок пока незрелый, он находится в стадии становления. Поэтому выбор поставщика облачных сервисов инфраструктуры для клиентов является непростой задачей.

Источник: Gartner, декабрь 2011

Среди лидеров - поставщиков общественных сервисов IaaS по версии компании Gartner (см. определения участников рынка) компании: Amazon Web Services (AWS), Savvis, CSC, Terremark, Bluelock. По мнению аналитиков, эти провайдеры обеспечивают отличный уровень предложений, обслуживают широкий спектр сервисов, имеют достаточный опыт успешных действий на рынке.

Среди претендентов на лидерство, провайдеров, обеспечивающих хороший уровень сервиса, компании Navisite, OpSource, GoGrid и IBM. В составе визионеров - Rackspace и Joyent.

Нишевые игроки (сравнительно новые участники рынка) в квадранте представлены компаниями iLand, Tier3, Hosting.com, SoftLayer, Carpathia Hosting, Virtacore Systems, AT&T, Tata Communications и Datapipe.

Наиболее распространённые аспекты применения IaaS в общественных облачных вычислениях таковы:

• среды для разработки и тестирования;
• высокопроизводительные вычисления и пакетная обработка данных;
• сайты с выходом в Интернет и веб-приложения (имеющие или не имеющие архитектуру, созданную специально для «облаков»);
• не критичные приложения для внутреннего использования на предприятии.

Эти направления использования, как правило, находятся за пределами потребностей инфраструктуры организации.

Тем не менее, многие предприятия, особенно среднего размера, в конечном итоге рассматривают перенос нагрузок из своих ЦОД в инфраструктуру «облака», предпочитая полагаться на подобные сервисы. И хотя использование облачных IaaS, как правило, является тактическим решением, многие организации пытаются уже сейчас найти стратегических партнёров.

Тем не менее, компания Gartner считает, что этот рынок ещё не созрел для определения окончательной стратегии, и рекомендует потенциальным клиентам сосредоточиться на поиске поставщика облачных сервисов, который соответствует их нынешним конкретным нуждам. Аналитики полагают, что в большинстве случаев компании, вероятно, удовлетворяя потребность в разнообразных вариантах эксплуатации облачных сервисов, будут вынуждены пользоваться услугами нескольких облачных IaaS-провайдеров.

Основные аспекты рынка, которые необходимо знать покупателям облачных сервисов

Одни и те же условия подходят не всем. Понимание клиентских нужд у провайдеров развивается по мере становления рынка. Рабочие нагрузки различаются по своей доступности и потребностям производительности, и, в общем, зависят от сложности инфраструктуры приложений. Требования клиентов различаются по степени важности, которую они придают вопросам безопасности, обслуживанию и простоте использования, как и в том, какой объём управления своими нуждами клиенты готовы взять на себя, в сравнении с тем, что они предоставят провайдеру IaaS. Хотя некоторые провайдеры уже начинают обращать внимание на дифференцирование потребностей клиентов при реализации целевого подхода, тем не менее большинство поставщиков сервисов по-прежнему реализуют отношение к клиенту как «один размер подходит всем», которое может затруднить правильный выбор уровня сервиса для определенного набора бизнес- и технических нужд.

IaaS-провайдеры часто ориентируются на бизнес, подходящий под категорию «предприятие». И хотя уже появилось много новых участников на рынке, нацеленных, прежде всего, на сектор малого бизнеса, большинство провайдеров развёрнуты лицом к компаниям среднего размера или технологическим компаниям (в частности, ведущим бизнес онлайн, таким как компании, продающие сервисы SaaS).

Рынок IaaS сложный, развивается быстро, но все еще очень незрелый. В предоставлении сервисов существуют отличия, так что оценку провайдера требуется проводить тщательно и с должной осмотрительностью. Сами поставщики сервисов развиваются очень быстро, ежемесячно реализуя для клиентов множество новых функций и возможностей. Новые участники рынка продолжают генерировать новые предложения, а действующие поставщики расширяют те сегменты, которые обслуживают. У многих провайдеров имеются амбициозные планы захвата доли рынка, но исполнить их возможно лишь с учётом агрессивных темпов его развития.

Прогноз PAC 2012 - 2016 годы: Мировой рынок облачной инфраструктуры утроится за пятилетку

Объем мирового рынка IaaS по итогам 2012 года составит около 30 млрд евро по сравнению с 21 млрд евро в 2011 году. А в 2016 году он может достигнуть 70 млрд евро, фактически утроившись за пять лет. Такие данные приводятся в докладе аналитического агентства PAC, опубликованном 16 ноября 2012 года.

Согласно докладу PAC, динамичный рост наблюдается во всех сегментах рынка IaaS, будь то государственные или корпоративные, автономные или входящие в хостинг, или иные аутсорсинговые контракты по оказанию услуг инфраструктуры как облачного сервиса.

По мнению аналитиков PAC, рынок IaaS в ближайшем будущем останется в основном услугой, предоставляющейся для частных "облаков", в то время, как родственный сегмент SaaS, в большей степени, предоставляет услуги в публичных "облаках".

Основным потребителем и инициатором дальнейшего развития рынка IaaS является США. Так объем потребления услуг IaaS в этой стране в частных "облаках" в полтора раза выше, чем в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и чуть более, чем в два раза выше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если говорить о публичных "облаках", то штаты в 2 раза больше предоставляют облачных инфраструктурных сервисов, чем в Европе, и в 4 раза, чем в Азии.

При этом, аналитики отмечают всплеск интереса к IaaS со стороны Индии, где сейчас объем потребления составляет около 40 тысяч петабайт услуг, а к 2020 году этот показатель может достигнуть 2,3 млн петабайт, что выше общемирового уровня в два раза.

PAC прогнозирует рост рынка IaaS по модели публичного облака по 20-30% ежегодно к 2015 году во всех регионах.

Одним из факторов успеха IaaS в PAC считают простоту услуги как таковой. "Традиционные ИТ-услуги базируются на основательности, сложности и неоднородности, в то время, как облачные сервисы являются стандартными и простыми в использовании. Вот почему большинство поставщиков сейчас стараются освоить "облака", рассматривая их как новый источник доходов", - сказал ведущий аналитик направления аутсорсинга и облачных вычислений PAC Карстен Леклер.

Среди других сильных сторон IaaS аналитики отмечают гибкость, масштабируемость, вменяемая стоимость. При этом, есть ряд Европейских стран, например Франция и Германия, которые с недоверием относятся к IaaS из-за не до конца проработанных, по их мнению, вопросов безопасности и конфиденциальности, отсутствия стандартов хранения и обработки информации, и пробелов в законодательстве.

При этом, Карстен Леклер призывает компании более взвешенно подходить к вопросу об использовании услуг Iaas, проработав сначала другие варианты. "Компания, прежде чем начать пользоваться IaaS, должна четко отвечать на вопросы: нужно ли именно облачные услуги? в состоянии ли они управлять подобными сервисами? Устраивает ли компанию условия конфиденциальности и безопасности?", - предупреждает Леклер.

2011 год

Согласно прогнозу фирмы In-Stat, в ближайшие четыре года рынок облачной инфраструктуры как услуги (IaaS) достигнет 4 млрд. долл. Бум IaaS - большая возможность для VAR`ов, которые могут предложить решения, работающие поверх этой инфраструктуры. Недавний взрыв покупок на рынке IaaS (Verizon купил Terremark за 1,4 млрд. долл., CenturyLink покупает Savvis, Citrix только что объявила о покупке Cloud.com) демонстрирует быстро растущий интерес.

«Рост ожидается во всех сегментах сервисов общедоступного облака, - пишет аналитик In-Stat Грег Поттер. - Многие SaaS-приложения существуют уже давно, но лишь теперь, с приходом полных платформ для приложений, таких как Google Apps и Force.com, они обретают необходимую заметность среди заказчиков, чтобы началось их становление на рынке ПО. Инфраструктура как услуга также встречает интерес, особенно среди СМБ».

По мере всё большей зрелости облачной инфраструктуры In-Stat ожидает, что рынок SaaS вырастет на впечатляющие 142% в период с 2010 по 2015 г., и этот рост продвинет общедоступные облачные сервисы в целом, включая IaaS, SaaS и платформу как услугу (PaaS), еще на 153% за тот же период.

Мелкие заказчики принимают облако быстрее, чем компании другого размера. Организации со штатом от 5 до 99 чел. - самый быстро растущий сегмент на рынке общедоступного облака, и расходы здесь вырастут с 2,5 млрд. долл. в 2010 году до 6,6 млрд. долл. в 2015 г. По оценке In-Stat, мелкие фирмы уже составляют более половины рынка SaaS и IaaS.

In-Stat называет также пять вертикалей, которые будут лидировать в принятии IaaS к 2011 году: это гостиничный бизнес, продукты питания, здравоохранение, соцобслуживание и розничная торговля. В самом низу списка - горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство, рыболовство, услуги для сельского хозяйства и коммунальные службы.

По данным Gartner, рынок IaaS стоит на пороге значительного роста с мировым оценочным прогнозом от $3,7 млрд в 2011 году и до $10,5 млрд в 2014 году.

В новом прогнозе компании Gartner относительно развития IaaS Лидия Леонг (Lydia Leong), вице-президент Gartner по исследованиям, заявила: «Мы все еще в начале внедренческого цикла облачных вычислений с применением IaaS. Это быстро развивающийся рынок, отражающий преобразования в ИТ-инфраструктуре в течение 10-20 лет. Однако ближайшие пять лет вендорам предоставлены как широкие возможности увеличения дохода, так они же являются для них критическим периодом, когда необходимо заложить основы будущего развития».

Облачная IaaS (инфраструктура как услуга - infrastructure as a service) – это возможность, предоставляемая потребителю в обеспечение обработки, хранения, сетей и других основных вычислительных ресурсов, где потребитель имеет возможность развернуть и запустить любое ПО, в составе которого могут быть операционные системы и приложения.

При этом потребитель не управляет и не контролирует базовую инфраструктуру «облака», но управляет операционными системами, хранением и развертыванием приложений, имеет, возможно, ограниченный контроль над некоторыми компонентами сети (такими как брандмауэры).

IaaS может обеспечиваться собственной ИТ-организацией (insourcing) или внешним поставщиком сервисов (outsourcing). Базовая инфраструктура может быть размещена в центре обработки данных организации или внешнем ЦОД. Такая инфраструктура может быть доступна одному клиенту («частное облако»), распределено между сообществом клиентов («облачное сообщество») или доступно всем клиентам провайдера в целом («публичное облако»).

Поскольку этот рынок и связанные с ним технологии еще не зрелы, заказчики часто согласны на то, что доступно сейчас, а не то, в чем они реально нуждаются или хотят. Сегодня они, как правило, принимают в основном тактические решения, а не долгосрочные стратегические обязательства.

Лидия Леонг предупреждает, что поскольку на данном этапе вовлечение клиента имеет значение, поставщики сервисов должны работать над тем, чтобы сохранить их, как и потребности к их развитию. «Стартапы IaaS, веб хостеры, держатели и заказчики центров обработки данных, все они - конкуренты на рынке облачных вычислений IaaS. Однако у многих провайдеров видение рынка, ограничено частными случаями использования, которые они наблюдают в каналах продаж и это может привести к сужению понимания», - сказала аналитик.

На самом деле, требования и варианты использования облачных вычислений IaaS разнообразны и быстро развиваются. Облачная IaaS представляет спектр услуг, где не существует «одного размера для всех», и ни один поставщик сервисов не работает успешно во всех сегментах рынка», заключила она.

Она считает, что для понимания эволюции рынка провайдеры должны вначале понять, что потенциальные клиенты намерены делать с облаком IaaS – как сейчас, так и в будущем. Они должны понимать, что клиенты в полной мере часто не осознают своих потребностей или вариантов, доступных на рынке и как следствие, возрастает значимость тренингов.

Поставщики также должны быть готовы обратить внимание на различные группы заказчиков в каждом сегменте: ИТ-операции, другие технические специалисты (например, разработчики приложений, инженеры и ученые) и бизнес-заказчики, у каждого из них могут быть разные потребности. Нужды организации (и заказчика) также могут меняться со временем, например, первоначальное развертывание облачной IaaS часто направляется разработчиками приложений, но поскольку потребление организации возрастает, консолидированный поиск источников сервисов становится сферой ИТ-операций.

Леонг выразила видение облачной IaaS как развивающегося, формирующегося рынка, где поставщики сервисов, для реализации большей части своего потенциала, должны оставаться гибкими, готовыми быстро реагировать на меняющиеся требования рынка и проворными во внедрении новых технологий.

Примечания