Кисломолочная продукция (рынок России)

Сыр и творог

Основная статья: Сыр и творог (рынок России)

Производство молока в России

Основная статья: Производство и продажи молока в России

Экспорт и импорт молочной продукции в России

Основная статья: Экспорт и импорт молочной продукции в России

Хроника

2023: Рост производства кисломолочных продуктов в России на 3,1% до 2,67 млн тонн

В 2023 году производство кисломолочных продуктов в России увеличилось на 3,1%, составив приблизительно 2,67 млн тонн. Таким образом, рост зафиксирован впервые с 2019-го. Об этом говорится в обзоре BusinesStat, представленном в первых числах февраля 2024 года.

Статистика учитывает выпуск такой продукции, как айран, ацидофилин, йогурт, кефир, кумыс, простокваша, ряженка, варенец, сметана и др. Значимыми игроками отрасли названы АО «Вимм-Билль-Данн», АО «Эйч Энд Эн», АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, АО «Милком» и ПАО Молочный комбинат «Воронежский».

В 2019-м, по оценкам, производители в РФ изготовили 2,86 млн тонн кисломолочных продуктов: падение по отношению к предыдущему году — 1,2%. В 2020-м и 2021 годах зафиксировано снижение выпуска на 1,6% и 0,2% соответственно с итоговым результатом приблизительно 2,81 млн тонн в обоих случаях. В 2022 году последовал спад еще на 7,8% — до 2,59 млн тонн.

Говорится, что производители, помимо снижающегося спроса, столкнулись с рядом других трудностей, связанных с геополитической обстановкой и санкциями. В частности, возникли перебои в поставках зарубежных заквасок, которые являются основой для приготовления сметаны, творога, кефира и другой кисломолочной продукции. Дело в том, что импортные закваски занимают 90% российского рынка, тогда как совокупный выпуск заквасок на отечественных предприятиях удовлетворяет не более 10% потребности. ИТ-директор «Роснефти» Дмитрий Ломилин выступит на TAdviser SummIT 28 ноября

Кроме того, усложнились поставки зарубежного оборудования и запчастей для него. Плюс к этому Европейская комиссия ограничила отгрузки в Россию красок (пигментов), растворителей, основ для производства стикеров и клеев. Из-за этого, как отмечается в исследовании, возникли значительные проблемы с выпуском основных типов упаковки.^[1]

2022

Рост выпуска сметаны на 10% до 535 тыс. тонн

В 2022 году в России было изготовлено 535 396 тонн сметаны, что на 9,9% больше чем годом ранее. Об этом свидетельствуют обнародованные в августе 2023 года данные аналитиков TK Solutions.

Согласно исследованию, объем рассматриваемого рынка в 2017-2022 гг. рос примерно на 1%. По производству сметаны лидирует Приволжский федеральный округ, на который в 2017-2022 гг. пришлось 23,5% поставок этой кисломолочной продукции. На втором месте расположился Центральный федеральный округ с долей в 21,4%.

В 2022 году было изготовлено 535 396 тонн сметаны

Как отмечают исследователи, тенденции в потреблении молочной продукции в 2022 году смещались в сторону более доступных категорий под влиянием снижения доходов населения на фоне роста цен и повышенных темпов инфляции. Так, произошло ослабление спроса на современные молочные категории, в том числе из десертной группы (йогурты, творожки) при одновременном сохранении/повышении спроса на традиционные категории молочные продукты и молокосодержащие продукты с ЗМЖ. В 2022 году наиболее выраженной стала тенденция замещения в рационе отдельных дорогостоящих категорий кисломолочной продукции (в том числе йогурта, сметаны), а также творога более доступным питьевым молоком.

Производителям сметаны удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой и оборудованием, но серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов, считает основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня, — заявил он.[2]

Сокращение продаж на 6,9% до 2,65 млн тонн

По итогам 2022 года в России было продано 2,65 млн тонн кисломолочной продукции, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Причем этот спад оказался самым сильным за пять лет. В сравнении с 2018 годом в 2022-м объем рынка сократился на 9,9%, свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, опубликованные в начале мая 2023 года.

Продажи кисломолочных продуктов в России продолжают сокращаться

По словам экспертов, в 2022 году в РФ снижались продажи всех видов кисломолочной продукции, кроме кумыса и сметаны. Отрицательная динамика стала следствием нескольких факторов, среди которых:

• сокращение числа покупателей – как из-за продолжающегося снижения численности населения, так и по причине миграционных процессов, начавшихся после объявления частичной мобилизации;
• в результате снижения реальных доходов россияне стали стремиться к экономии, и отдельные дорогостоящие категории кисломолочной продукции, например, йогурты, стали заменяться в структуре потребления более дешевым питьевым молоком;
• цены на кисломолочную продукцию существенно выросли. Из факторов удорожания особо следует выделить дефицит и стремительный рост цен на упаковку. В 2022 г западные страны ограничили поставки в Россию красок, растворителей и иной полиграфической продукции. Это создало значительные проблемы для выпуска основных типов упаковки. Кроме того, норвежская компания Elopak, специализирующаяся на производстве упаковки для скоропортящейся продукции, ушла с российского рынка. Ушел из России и транснациональный производитель упаковки Tetra Pak. Ситуацию несколько сгладило решение обеих упомянутых компаний о передаче своих российских подразделений местному менеджменту.

Объем экспорта кисломолочных продуктов из России в 2022 году составил $102,5 млн долл, что на 27,5% выше значения 2018-го. На протяжении пятилетия выручка от экспорта преимущественно росла, сокращение наблюдалось лишь в 2020 году (на 2,2%), из-за снижения экспортной цены кисломолочных продуктов. ^[3]

Примечания