Ипотека в России

Основная статья:Кредитование в России

Ставки по ипотеке

Средний срок ипотеки

Льготная ипотека для ИТ-специалистов

Основная статья: Льготная ипотека для ИТ-специалистов в России

Промышленная ипотека

Основная статья: Промышленная ипотека в России

Электронная закладная в сфере ипотечного кредитования

Основная статья: Электронная закладная в сфере ипотечного кредитования

Просроченная ипотечная задолженность

Основная статья: Просроченная ипотечная задолженность

2024

ЦБ оценил траты бюджета по льготной ипотеке в 1,2 трлн рублей за 10 лет

Расходы бюджета на субсидии банкам по льготной ипотеке под 8% с господдержкой, выдачи которой завершились 1 июля, могут составить до 1,2 трлн руб. в течение сроков возврата уже предоставленных кредитов. Такие данные ЦБ РФ обнародовал в конце августа 2024 года.

Свою оценку регулятор дает, исходя из предположения, что динамика ключевой ставки будет соответствовать базовому прогнозу, а кредиты будут погашаться равномерно в течение 10 лет. С весны 2020 года, когда начала работать программа массовой льготной ипотеки, бюджет потратил на субсидии банкам 500 млрд рублей, говорится в докладе ЦБ.

Для госслужащих в России запустили специальную ипотеку с оплатой долга и процентов из федбюджета

15 июля 2024 года в России начался эксперимент по обеспечению госслужащих жильем с помощью ипотеки. Власти начали выплачивать из средств федерального бюджета стоимость 33 кв. м жилья, которая рассчитывается из «официальной» цены «квадрата» (ее раз в квартал утверждает Минстрой для каждого региона), — четверть суммы выдается на первый взнос, остальное — в течение девяти лет равными частями.

Банкам в РФ выдали дополнительные лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн рублей

Российские банки получили дополнительные лимиты по ипотечным государственным программам в размере 2,3 трлн рублей. Об этом в «Дом.РФ» сообщили в конце января 2024 года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные госкомпании, лимиты по семейной ипотеке под 6% расширили на 1,2 трлн рублей, а по льготной ипотеке на новостройки под 8% — на 1 трлн рублей. Также между кредитными организациями распределили 31 млрд рублей на дальневосточную ипотеку.

Российские банки получили дополнительные лимиты по ипотечным государственным программам

Большую часть выделенных средств получил «Сбер» — 673 млрд рублей на семейную ипотеку и 700 млрд рублей на льготную ипотеку. Также в топ по размеру лимитов вошли ВТБ, Альфа-банк и банк «Дом.РФ».Как создать ПО для технологического моделирования на замену западному совместно с партнёрами. Опыт «СИБУРа» представлен на TAdviser SummIT 26.2 т

Увеличение лимитов по госпрограммам позволит банкам выдавать больше льготных ипотек, а спрос со стороны заемщиков вырастет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Сейчас большая часть ипотек выдается именно по госпрограммам, добавил гендиректор инвесткомпании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев. По статистике ЦБ РФ, на госпрограммы приходится 74% оформленных кредитов, это приводит к искусственному раздуванию цен на жилье, что создает риски для рынка, отметил эксперт в разговоре с газетой.

16 января 2023 года гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что госкомпания может пересмотреть правила выдачи банкам лимитов, выделяемых бюджетом страны на поддержку ипотеки по субсидируемым государством ставкам. По его словам, эти средства могут быть перераспределены в пользу банков, не вводивших для застройщиков комиссию за каждого покупателя жилья, берущего льготную ипотеку. Лишиться госсубсидий на покрытие расходов, в частности, могут Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, совокупная доля которых на ипотечном рынке страны достигает 85%.^[1]

2023

Счетная палата назвала госрасходы на льготную ипотеку в 2021-2023 гг.

Счетная палата России в сентябре 2024 года обнародовала данные о государственных расходах на программы льготной ипотеки за период с 2021 по 2023 год. Согласно отчету ведомства, за указанный период бюджетные ассигнования на финансирование льготных ипотечных программ составили ₽568,1 млрд.

Как передает «Интерфакс», в очередном выпуске бюллетеня Счетной палаты, посвященном результатам аудита программ льготной ипотеки, указывается, что совокупные расходы федерального бюджета на субсидирование льготной ипотеки в период с 2021 по 2026 год превысят ₽1,6 трлн. Эта сумма включает уже израсходованные ₽568,1 млрд.

Счетная палата представила данные о госрасходах на льготную ипотеку за 2021-2023 гг

Аудиторы отмечают значительный рост популярности льготных ипотечных программ. В 2021-2022 годах каждый третий ипотечный кредит оформлялся в рамках программ льготного кредитования, а в 2023 году этот показатель вырос до каждого второго кредита. Более того, ипотечные кредиты, выданные по льготным программам в 2021-2023 годах, составляют более 50% от общего количества и объема выдач льготных ипотечных кредитов по всем программам. В 2021 году эта доля превышала 60%.

Счетная палата подчеркивает, что программы льготного ипотечного кредитования стимулируют спрос на рынке жилищного строительства, позволяя застройщикам реализовывать новые проекты, которые завершаются в перспективе 2-3 лет. Однако при этом федеральный бюджет берет на себя долгосрочные обязательства в рамках этих программ — на 20 и более лет.

Такая политика государства имеет как положительные, так и потенциально негативные последствия. С одной стороны, она способствует развитию строительной отрасли и помогает гражданам приобрести жилье на более выгодных условиях. С другой стороны, долгосрочные финансовые обязательства государства могут создать дополнительную нагрузку на бюджет в будущем.^[2]

Рост доли ипотеки сроком более 25 лет до 57%

Около 57% ипотечных кредитов, выданных в России во второй половины 2023 года, имеют сроки погашения, превышающие 25 лет. Это на 10 процентных пунктов больше по сравнению со второй половиной 2022 года. Такие данные Банк России со ссылкой на со ссылкой на материалы бюро кредитных историй опубликовал в начале апреля 2024 года.

Из отчета регулятора следует, что доля ипотеки сроком более 30 лет в июле-декабре 2023 года составила 15%. Также ЦБ РФ отметил, что возраст заемщика на момент выплаты кредита: 42% ипотеки, выданной во втором полугодии, будет погашено, когда заемщику исполнится больше 65 лет. В годовом исчислении доля выросла на 11 процентных пунктов. Доля выдач ипотеки заемщикам старше 40 лет во втором полугодии 2023-го выросла на 3 п. п. относительно значения годичной давности. Средний остаток долга по ипотечным кредитам, выданным во втором полугодии 2023-го, составил 3,7 млн рублей.

Согласно докладу ЦБ, доля ипотеки, где заемщики могли внести первоначальный взнос за счет потребительского кредита, в 2023 году осталась «умеренной» — 6,3%. Примерно такой же показатель имел место в 2023 году. При этом в России увеличивается число заемщиков, имеющих, помимо ипотеки, еще хотя бы один потребительский кредит. За 2023 год их стало больше на 1,1 млн человек.

В 2023 году директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова приводила данные, согласно которым средний срок ипотечного кредита на строящееся жилье достиг 25,6 года, а в 2016 году он составлял 15,7 года. В конце января 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина также говорила, что средний срок ипотечного кредита в 2023 году вырос до 25 лет с 18 лет в 2020 году. Тогда же Набиуллина отмечала, что ЦБ выступает за сбалансированное развитие ипотеки, потому что бум на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ В СЕГМЕНТЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Чистый прирост выдачи ипотечных кредитов в России 4,1 трлн руб

Чистый прирост выдачи ипотечных кредитов в России: 4.1 трлн руб в 2023 г vs 2 трлн в 2022 и 2.5 трлн руб в 2021 году

Рекордная выдача льготной ипотеки - 4,7 трлн рублей

По итогам 2023 года российские банки выдали льготную ипотеку на 4,7 трлн рублей, что является рекордным показателем. По сравнению с 2022 годом объем выдачи ипотечных кредитов в рамках программ господдержки увеличился на 48%. Об этом свидетельствуют данные, которые ЦБ РФ опубликовал в конце января 2024 года.

Как сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на материалы регулятора, на льготные кредиты пришлось 60,8% рынка ипотеки в 2023 году. Благодаря программам субсидирования средневзвешенная ставка по ипотеке к концу 2023 года снизилась до 7,91% годовых с 8,18% месяцем ранее.

Российские банки выдали льготную ипотеку на 4,7 трлн рублей

Доля жилищных кредитов в общем объеме выданных кредитов физлицам в 2023 году увеличилась почти до 30%, в то время как в 2022 году она составляла 26,8%. В целом россиянам было предоставлено 26,1 трлн рублей рублевых кредитов.

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на конец 2023 года составила 18,2 трлн рублей (+29,4% по отношению к 2022-му). Основной прирост пришелся на ИЖК по ДДУ (договорам долевого участия), задолженность по которым за год увеличилась на 44,7% — до 4,9 трлн рублей.

Выдача ипотечных кредитов в декабре замедлялась третий месяц подряд до 288 млрд рублей чистого прироста (выдачи минус погашения) по сравнению с 666 млрд в сентябре. Даже с замедлением, 0.3 трлн рублей месячного прироста вполне соответствуют рекордным показателям в 2021 году.

Практически вся выдача кредитов в декабре – это субсидируемые кредиты с господдержкой различных типов, доля которых достигла рекордных 83% по сравнению со среднегодовым показателем 60%, т.е. ипотека полностью сидит на государстве.

В 2023 году в Министерстве финансов РФ предупреждали, что многочисленные программы льготной ипотеки не только деформируют рынок, но и создают бюджетные риски вследствие «искусственного» раздувания цен, так и для исполнения обязательств федерального бюджета, которые имеют длящийся характер. Так, на программу «Льготная ипотека» в 2023-2025 годах уже предусмотрено 154,1 млрд рублей, на программу «Семейная ипотека» - 208,7 млрд рублей. На реализацию всех вышеуказанных льготных ипотечных программ в 2023-2025 годах федеральным бюджетом предусмотрено 504,1 млрд рублей.

К концу 2023 года Правительство РФ начало двигаться по пути ужесточения условий по льготной ипотеки, повысив первоначальный взнос по ней с 20 до 30% и установив один максимальный размер льготного кредита для всех регионов в 6 млн рублей.^[3]

Ипотечный портфель российских банков за год вырос на рекордные 34,5%

Ипотечный портфель российских банков за 2023 год вырос на рекордные 34,5% в сравнении с 2022-м и достиг 18,2 трлн рублей. Об этом сообщается в обзоре ЦБ РФ, опубликованном в конце января 2024 года.

Согласно материалам регулятора, ипотечный портфель российских банков в 2022 году демонстрировал подъем на 20,4%, до 13,8 трлн рублей. Таким образом, в 2023-м этот финансовый показатель вырос на 70%.

Как поясняют в Центробанке РФ, рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится около 60% всех выдач), на ставках по которым не отразилось повышение ключевой ставки. В декабре ипотека выросла на 2,9%, несмотря на ужесточение условий по льготным программам и рост рыночных ставок, сообщили в Банке России.

Объем выданных банками ипотечных кредитов за 2023 год составил рекордные 7,8 трлн рублей. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был на уровне 4,8 трлн рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда россияне получили 5,7 трлн рублей ипотеки.

В январе 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России выступает за гармоничное развитие ипотечного кредита, так как всплеск на рынке недвижимости грозит кризисом. По ее словам, нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки.

Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита, – так как в результате массовых льготных программ выросли цены, – то это не означает повышения доступности жилья, - пояснила глава ЦБ.

Согласно данным регулятора, в декабре 2023 выдано 785 млрд рублей ипотечных кредитов против 726 млрд рублей месяцем ранее. Основной вклад внесли кредиты с господдержкой: банки выдали их на 655 млрд рублей (+21%, 540 млрд рублей в ноябре), в том числе на фоне анонсированных решений по ужесточению условий госпрограмм. Выросли выдачи как по «Льготной ипотеке» (до около 280 млрд рублей с 233 млрд рублей в ноябре 2023 года), так и по «Семейной ипотеке» (до около 284 млрд рублей с 241 млрд рублей).

О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2023

Московский рынок ипотеки за год взлетел на 25,6%

Московский рынок ипотеки за 2023 год взлетел на 25,6% в сравнении с 2022-м - до 136 208 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Такие данные Росреестр опубликовал 18 января 2024 года.

В 2022 году Управлением Росреестра по Москве было зарегистрировано 108 426 ипотечных договоров при покупке жилья, в 2021-м - 127 637. По сравнению с 2021 годом объем рынка вырос на 6,7%, отмечают в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя данные Росреестра, отметил, что российская столица сохраняет в стране лидерство по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в 2023 году составил 898,6 млрд рублей, что соответствует 19,7% в общем объеме льготной ипотеки. В Москве за все время действия программ выдано кредитов на сумму около 2,1 трлн рублей, заявил Ефимов в январе 2024 года.

С конца третьего квартала 2023 года рынок жилищного кредитования с привлечением ипотек в Москве плавно сбавляет обороты, - говорит руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. - После августовского пика с сентября прошлого года каждый месяц число зарегистрированных ипотечных кредитов снижалось в среднем на 9%. При этом показатель за год, как и прогнозировалось, стал рекордным за последние 15 лет.

Как пишет РБК, основные причины ажиотажного спроса на новостройки — рост ипотечных ставок, возможная отмена льготных программ и ужесточение требований к ипотечным заемщикам. Эти факторы стимулировали покупателей быстрее выходить на сделку.

Рекордные продажи в 2023 году обусловлены ростом ключевой ставки (когда в первичку перешел спрос из сегмента вторички), а также обсуждением перспектив льготных ипотечных программ в 2024 году (когда на рынок вышли те, кто решил купить, «пока все не отменили», — пояснил Алексей Попов.[4]

Рекордная выдача льготной ипотеки в сентябре - 630 млрд рублей за месяц

Объем выдач ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ в России бьет все рекорды – в сентябре 2023 г было выдано свыше 630 млрд руб льготных ипотечных кредитов, что вдвое выше, чем средний объем выдачи с марта по июнь 2023 и в шесть (!) раз выше, чем льготные кредиты в среднем за полгода до начала конфликта на Украине.

Ускорение началось почти сразу с момента ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ с середины июля и связано, как раз с попыткой поймать последний момент низких процентных ставок, т.е. повышенный спрос в ожидании роста ставок.

Общий объем выдач ипотечных кредитов составил 962 млрд (+12% к августу и +85% г/г), за январь-сентябрь 2023 рост на 61% г/г.

С октября может произойти резкое замедление из-за ужесточения стандартов выдачи кредитов (по госпрограмме минимальный взнос 20%, плюс ужесточения для банков по градации долговой нагрузки клиентов), роста средней ставки и реализованного в августе-сентябре потенциала заимствований российских домохозяйств.

Банк «Дом.РФ» выдал первую ипотеку по QR-коду

Семья из Тюмени оформила первый в России ипотечный кредит по QR-коду – сделка без заполнения анкеты и предоставления документов была проведена Банком ДОМ.РФ. Клиент отсканировал автоматически сформированный в личном кабинете партнера QR-код и за считанные минуты получил комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам. Подробнее здесь.

Средний срок ипотеки в России вырос до 24 лет, срок погашения - до 4,3 лет

Средний срок ипотеки в России по данным на май 2023 г вырос до 24 лет. В 2019 году он был равен 18 годам.

Россияне погашают ипотеку в среднем за 4,3 года, выяснили аналитики. В 2022 году гражданам для этого требовалось в среднем около 3 лет.

Задолженность россиян по ипотеке превысила 14 трлн руб

ЦБ России в марте 2023 г сообщил, что задолженность россиян по ипотеке превысила 14 трлн руб.

Программа льготной ипотеки для жителей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей со ставкой 2%

В январе 2023 г Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для жителей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых.

2022

На частные дома пришлось лишь 1,3% ипотечного портфеля в России

На частные дома пришлось лишь 1,3% ипотечного портфеля в российских банках по итогам 2022 года. Об этом говорится в совместном исследовании аналитиков «Дом.РФ» и «Домклик», которое было опубликовано 13 февраля 2023 года.

Объем выданной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России по итогам 2022 года составил 181,6 млрд рублей. За счет этих кредитов было профинансировано строительство 3,6 млн кв. м индивидуальных домов, в 2021 году — всего 1,1 млн кв. м.

По оценке «Дом.РФ», в 2022 году с использованием ипотеки строился лишь каждый десятый индивидуальный дом, в то время как в многоквартирных домах 8 квартир из 10 приобретаются с ипотекой. Пока основным ограничением к развитию кредитования на ИЖС является отсутствие рынка стандартных, ликвидных частных домов, что влияет на ставку по ипотеке.

Для развития стандартизации частного домостроения может использоваться новый механизм - индустриальное жилищное строительство, в рамках которого средства граждан будут привлекаться на счета эскроу, а подрядчик сможет вести строительство с помощью проектного финансирования. В этом случае доля ипотеки в строительстве ИЖС может увеличится с нынешних 10% до 50% в среднесрочной перспективе, — подчеркивает руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

По данным сервиса «Домклик», наибольшая доля выдач кредитов на частное домостроение в 2022 году пришлась на регионы с высоким уровнем доходов населения: Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Тюменская область. Кроме того, в рейтинг также вошли популярные туристические направления: Краснодарский край, Иркутская область. В лидеры также входят регионы, на которые распространяется программа «Дальневосточная ипотека»: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Забайкальский край.^[5]

Выдача ипотеки сократилась на 15,5%, до 4,81 трлн рублей

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) для физических лиц в России по итогам 2022 года составил 4,81 трлн рублей, что на 15,5% меньше показателя годичной давности в 5,7 трлн рублей. Об этом свидетельствую данные Центробанка РФ, опубликованные 30 января 2023 года.

Согласно собранной регулятором статистике, совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2022 году увеличился на 2 трлн 40 млрд рублей, или на 17%, до 14 трлн 63,6 млрд рублей, против роста на 2 трлн 513,6 млрд рублей, или на 26,4%, в 2021 году. В состав совокупного ипотечного портфеля входит также задолженность по приобретенным кредитными организациями правам требования по ипотечным жилищным кредитам, на 1 января 2023 года она составляла 221,8 млрд рублей против 255,1 млрд рублей годом ранее.

Российские банки по итогам 2022 года заключили 1,3 млн договоров на выдачу ипотечных жилищных кредитов - на 30,5% меньше, чем в 2021 году. Средневзвешенная ипотечная ставка к концу года стала снижаться. В декабре 2022 года она составляла 6,65% (в ноябре - 7,11%). Это связано с увеличением доли кредитов на новостройки. При этом процентная ставка по кредитам без учета новостроек за месяц также снизилась - с 9,67% до 9,57%. Резко вырос средневзвешенный срок кредитов - к концу 2022 года ипотеку оформляли в среднем на 24 года (289 месяцев).

Лидером по объему выдачи ипотеки стал декабрь, когда заемщики получили на приобретение жилья 696,87 млрд рублей, а аутсайдером – май с показателем 139,688 млрд рублей. Спрос на ипотеку в декабре объясняется стремлением людей получить кредиты по более низким ставкам в связи с их предстоящим ростом с 2023 года в рамках программы льготной ипотеки с господдержкой, пояснили в банке. В частности, по договорам долевого участия в декабре 2022 года было предоставлено 57,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 311,8 млрд рублей. Это выше показателей декабря 2021 года на 5% по количеству и на 36,8% по объему, следует из материалов ЦБ РФ.^[6]

Рекордный месячный объём выдачи ипотечных кредитов - 641 млрд рублей

Центробанк зафиксировал в декабре всплеск активности на рынке ипотеки. Банки установили новый рекорд, выдав кредитов на 696,9 млрд рублей. Предыдущий исторический максимум по объему выдачи был зафиксирован в декабре рекордного 2021 года — 641,3 млрд руб.

Продление льготной ипотеки под 2%, 6% и 8%

Льготную ипотеку продлят до 1 июля 2024 года, но с увеличением ставки до 8%, заявил президент России Путин в декабре 2022 г.

Семейная ипотека под 6% будет в 2023 году распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет. В новых регионах РФ ставка будет 2%.

Доля отказов в ипотеке выросла до 46,2% - рекорд за всю историю

Доля отказов в ипотеке в России по итогам 2022 года на фоне конфликта на Украине выросла до 46,2%, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.

Средний срок ипотеки достиг исторического максимума в 24,1 года

Средний срок ипотеки в России по итогам декабря достиг исторического максимума в 24,1 года, следует из данных ЦБ.

Ипотечные кредиты превысили 51% в портфеле кредитов физлицам

Летом 2022 г ипотечные кредиты стали занимать больше половины розничного портфеля российских банков. По оценкам ВТБ, в июле доля задолженности по ипотечным ссудам достигла 51% совокупного портфеля кредитов населению.

Возможность подать заявление на субсидию по ипотеке для многодетных на Госуслугах

17 августа 2022 года Минцифры сообщило о том, что на портале Госуслуг запущен сервис, с помощью которого многодетные семьи могут подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки до 450 тыс. рублей через Госуслуги, при этом процедура подачи заявления стала проще и удобней. Подробнее здесь.

Рост числа договоров до 51 тыс в июне

Российский рынок ипотеки перешел к стадии восстановления после двух месяцев просадки: в июне 2022 г объем выданных кредитов на жилье вырос на 58,5% относительно мая и достиг 198,1 млрд руб., подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

За первый летний месяц российские банки заключили с заемщиками почти 51 тыс. ипотечных договоров, что на 67,6% больше майского результата.

Снижение числа кредитов на жилье до 31 тыс в мае - минимум за 8 лет

В мае 2022 года российские банки выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб. Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года, а число заключенных договоров — самым низким за последние восемь лет. По сравнению с апрелем выдачи сократились на 26,7% в денежном выражении и более чем на треть (36,7%) в количественном.

Снижение среднего платежа по ипотечному кредиту до 26 тыс руб в месяц

Падение числа выданных ипотечных кредитов на 75% в апреле

Падение выдачи ипотеки в апреле 2022 г стало максимальным за всю историю в России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Так, число выданных ипотечных кредитов снизилось на 75%.

Банки в апреле 2022 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 161,6 млрд рублей, что меньше в 3,2 раза по сравнению с мартом (521,3 млрд рублей) и в 3,4 раза по сравнению с апрелем 2021 года (551,0 млрд рублей).

2021

Названы крупнейшие в России ипотечные банки

В 2021 году 20 крупнейших в России ипотечных банков выдали почти 1,9 млн таких кредитов на сумму 5,6 трлн рублей, что соответственно на 8% и 30% больше показателей годичной давности. Лидерами этого рынка остались Сбербанк и ВТБ, которые в 2021 году выдали ипотеку на 4,1 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено «Дом.РФ» совместно с аналитиками Frank RG.

По итогам 2021 года в пятерке крупнейших банков по объему выданных кредитов произошли изменения: банк «Дом.РФ» вошел в пятерку лидеров, поднявшись на одну строчку;Альфа-банк и банк «Открытие» поднялись на одну строчку и заняли третье и четвертое места соответственно. Россельхозбанк, занимавший третье место, опустился на шестое (объем выдаваемых банком кредитов снизился на 26% к 2020 году).

Ощутимый рост российского рынка ипотеки эксперты связали с низкими процентными ставками по рыночным программам, продлением льготной ипотеки на новостройки и расширением охвата по программе «Семейная ипотека». Доля ипотеки с господдержкой по итогам 2021 года осталась на уровне предыдущего года (28%).

Больше всего кредитов в 2021 году банки из топ-20 выдали на готовое жилье (59% от общего объема). Это 1,1 млн займов на общую сумму 3 трлн рублей. Кредиты на новостройки составили 27% от всей выдачи (496 тысяч займов на 1,9 трлн рублей), причем большинство из них (66% или 326 тысяч) выдано по льготной ипотеке.

Согласно отчету, доля кредитов по программам с господдержкой по итогам 2021 года составила 28% в количественном выражении, практически не изменившись в сравнении с 2020-м. Топ-20 банков выдали по ним 523 тысячи кредитов (+10% к 2020 году) на 1,6 триллиона рублей.

В среднем по всем программам в 2021 году уровень одобрения составил 61%, в том числе по рыночным программам – 60%, по льготной ипотеке на новостройки уровень одобрения стабильно выше, чем по другим программам, и в среднем составляет 67%. [Топ-20 ипотечных банков в 2021 г.]

Рост выдачи ипотечных кредитов до 5,69 трлн рублей

В 2021 году россиянам были выданы ипотечные кредиты на общую сумму 5,69 трлн рублей, что примерно на четверть больше, чем в 2020-м. Такие данные 12 января 2022 года обнародовал ВТБ.

Речь идет обо всем российском рынке ипотеки. Сам ВТБ в 2021 году выдал таких кредитов на 1,2 трлн рублей (+30% к предыдущему году), что стало рекордным результатом для банка.

Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 трлн рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, - заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, на динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии коронавируса COVID-19, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первой половине 2021 года.

Банк «Дом.РФ» в 2021 году увеличил выдачу ипотеки по сравнению с предыдущим годом почти на 15% - до 140 млрд рублей, сообщила пресс-служба финансовой организации. Наибольшим спросом у клиентов «Дом.РФ» пользовались ипотечные программы с господдержкой, на них пришлось около 40% всех выданных банком кредитов.

В конце 2021 года ипотека подорожала в Россельхозбанке, банке «Дом.РФ», Газпромбанке и Совкомбанке. В последнем к началу 2022-го рассматривают новое повышение ставок по ипотеке. В Газпромбанке не исключают, что могут еще повысить ставки по ипотеке (к 12 января 2022 года 10,9%).

По данным «Дом.РФ» за 2021 год, средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки по топ-15 банкам составила 9,58%, на вторичном рынке - 9,62%, по семейной ипотеке - 4,77%.^[7]

Российские космонавты смогут получить льготную ипотеку под 0,1% годовых

8 декабря 2021 года стало известно о том, что Промсвязьбанк (ПСБ) и Роскосмос заключили соглашение, которое подразумевает предоставление льготной ипотеки для членов российского отряда космонавтов. Соглашение было подписано после старта ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" 8 декабря с Байконура.

"В соответствии с соглашением, космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, жилье по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей - для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос - 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет.

По словам первого заместителя председателя ПСБ Олега Минаева, специально разработанная программа льготной ипотеки для космонавтов позволит им улучшить жилищные условия и станет инструментом долгосрочной мотивации и поддержки людей значимых для страны профессий.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что для космонавтов также разработана специальная страховая программа, а также увеличена заработная плата.^[8]

Динамика числа ипотечных кредитов за 5 лет

За 1-е полугодие выдано 936 тыс ипотечных кредитов на 2,69 трлн руб

По итогам первого полугодия 2021 года российские банки выдали 936 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 2,69 трлн руб.

По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном. Количество выданных кредитов установило исторический рекорд, достигнув полугодового максимума за всю историю российского ипотечного рынка.

Средний размер ипотечного кредита достиг 3,06 млн руб

Сбербанк впервые выдал ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке

Сбербанк 10 марта 2021 года сообщил о том, что впервые выдал ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита покупателя и продавца в банк — полностью в дистанционном формате. Все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями. Сделку удалось провести благодаря сервисам DomClick от Сбера. Подробнее здесь.

Полная стоимость ипотечного кредита опустилась до 8,6% годовых

В феврале 2021 года показатель полной стоимости ипотечного кредита опустился до 8,6% годовых. 

Но из-за роста цен на квартиры средняя сумма кредита продолжает расти, в феврале достигла 2,76 млн руб. (2,46 млн руб. в феврале 2020 года). На рынке сильные дисбалансы - стоимость жилья в стадии котлована почти совпадает со стоимостью уже готового жилья.

2020

Рост числа ипотечных сделок на 18%, до 3,5 млн

По итогам 2020 года количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром, достигло 3,5 млн против 3 млн годом ранее. Таким образом, имел место почти 18-процентный рост.

В этом объеме сделок доля электронной ипотеки по итогам 2020 года превысила 37%. Всего в Росреестр за год поступило более 26,3 млн заявлений на учетно-регистрационные действия, почти 2 млн из них — на регистрацию ипотеки. В электронном виде было подано более 747 тыс. пакетов документов.

В общем объеме сделок с первичной недвижимостью доля электронных также выросла — с 20% до 44%. За год онлайн было подано 412,8 тыс. договоров долевого участия из 950 тыс. поступивших в Росреестр. Всего в 2020-м зарегистрировано 764 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) и 3,7 млн прав перехода собственности на вторичку.

Развиваем электронные услуги, банковский сектор активно осваивает электронную регистрацию, подает всё больше и больше документов в электронном виде, и это сокращает сроки регистрации, прохождение документов. Уходим от бумажных носителей, — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

Как отмечает ТАСС Информационное агентство России со ссылкой на данные Росреестра, если в апреле 2020 года в связи с введенными из-за коронавируса COVID-19 ограничениями число зарегистрированных ипотек в России сократилось до 173,8 тыс., то уже в июне этот показатель составил 252,7 тыс., а в августе – 322,8 тыс. В последующие месяцы показатель стабильно рос на 30 тыс. ипотек. Больше всего сделок с привлечением кредитов было зарегистрировано в декабре 2020 года – 441 тыс., это на 38% больше, чем в декабре 2019 года.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки стали программы ипотечного кредитования с господдержкой.^[9]

Число рефинансированных ипотек в России выросло на 167%, до 234 тыс.

В 2020 году число рефинансированных ипотек в России выросло на 167% — до 234 тыс. с 88 тыс. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Дом.РФ».

По оценкам экспертов, в 2020 году россияне рефинансировали ипотечные кредиты на общую сумму примерно в 600 млрд рублей, что является рекордом для российского рынка. Доля сделок по рефинансированию в общем объеме выдачи ипотек увеличилась до 13,7% против 6,8% в 2019-м. К концу года ставка рефинансирования опустилась ниже 8%, в 2019 году она в среднем равнялась 9,5-10%.

На рынке сложились идеальные условия для рефинансирования ранее взятых кредитов. По нашей оценке, средняя ставка текущего ипотечного портфеля - 10-11%, в то время как рефинансировать кредит можно в среднем под 8%. То есть выгода для заемщика составляет более двух процентных пунктов. Это позволяет ему существенно сократить расходы по процентным платежам, - прокомментировал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

По его словам, рост рефинансирования положительно влияет и на качество ипотечного портфеля в стране: чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по ипотечным кредитам. Доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России к концу 2020 года составила менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке — менее 1,1%.

Банки достаточно охотно рефинансируют ипотечные ссуды других кредитных организаций — как правило, заемщик, который какое-то время исправно платил ипотеку, считается более надежным, чем новый клиент, сообщил «Коммерсанту» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Для действующих кредиторов, по ее словам, рефинансирование кредита по более низкой ставке является способом удержать клиента в банке, иначе он уйдет к конкурентам.^[10]

Выдача ипотеки в России выросла до рекорда

В 2020 году россияне оформили 1,7 млн кредитов на покупку жилья на общую сумму 4,3 трлн рублей, что соответственно на 35% и 30% больше показателей годичной давности. Объем рынка оказался рекордным, сообщают аналитики «Дом.рф».

Бурное развитие ипотеки эксперты связали с несколькими факторами, главный из которых — снижение рыночных ставок по жилищным кредитам — до 8% с 10-11% в 2019 году. Кроме того, популяризации ипотечного кредитования помог запуск льготных программ, в частности, программы выдачи кредитов под 6,5% на покупку квартир в новостройках. В рамках госпрограммы льготной ипотеки было выдано 345,6 тыс. кредитов на сумму более чем в 1 трлн рублей.

В результате в сегменте новостроек, на который в основном и распространяется действие льготных программ, средняя ставка снизилась примерно до 6%, — отметил генеральный директор «Дом.рф» Виталий Мутко.

При этом основной рост ипотечного рынка обеспечивается за счет кредитов на покупку готового жилья (около 70% выдачи). Новых ипотечных кредитов (без учета рефинансирования) в 2020 году было выдано около 1,5 млн, что на 25% больше в сравнении с 2019-м. Ипотечный портфель с учетом секьюритизации в годовом исчислении увеличился на 19,4%, до 9,8 трлн рублей (9,2% ВВП).

Согласно отчету «Дом.рф», в 2020 году россиянам выдали 990 новых кредитов на готовое жилья, что на 18% превосходит значение годичной давности. Количество рефинансированных кредитов выросло на 167%, до 234 тыс., а число жилищных займов на новостройки поднялось на 43%, до 485 тыс. Средняя ипотечная ставка на жилье в новостройке снизилась год к году на 2,9 п.п. — до 5,9%.

В «Дом.рф» отметили, что несмотря на опасения, рекордный спрос на ипотеку в России не привел к образованию на рынке «пузыря». Ипотечное кредитование остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц, подчеркнули аналитики.^[11]

Данные ЗАГС будут передаваться на госуслуги для удаленного оформления ипотеки

Данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) будут передаваться в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) с целью оказания дистанционных банковских услуг. Подробнее здесь.

Рост долга россиян по ипотеке до 8,1 трлн руб

Портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 августа 2020 г впервые в истории превысил 8,131 трлн руб., следует из данных ЦБ. Увеличение с начала года на 639 млрд, 8,5%.

В июле совокупный долг россиян по ипотеке вырос на 2,1% — до 8 трлн руб. Год назад по состоянию на 1 августа 2019 г. объем долга россиян по ипотеке составлял 7 трлн руб.

Объем просроченных кредитов на начало августа составил 75,6 млрд рублей - это больше на 0,6% по сравнению с июнем (75,1 млрд рублей), а также на 3% больше, чем годом ранее (73,3 млрд рублей).

Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР

28 мая 2020 года ВТБ сообщил, что направил более 430 заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в рамках процесса электронного взаимодействия с Пенсионным фондом России. За месяц работы по технологии обмена данными в XML формате клиенты уже получили первые подтверждения ПФР о положительном решении и использовали средства для улучшения жилищных условий. На конец мая 2020 года общая сумма таких перечислений по находящимся в работе заявлениям превышает 200 млн рублей.

Банк начал принимать заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала во всех офисах сети с 15 апреля. ВТБ стал организацией не только получающей от Пенсионного фонда России подтверждения о праве владельцев сертификатов на использование средств, но и реализовавшей подачу и рассмотрение заявлений клиентов в рамках электронного формата работы. Первыми клиентами, получившими выплату для досрочного погашения ипотечного кредита в рамках цифрового процесса, стала семья из Красноярска. Наибольшее число обращений на конец мая 2020 года зафиксировано в Оренбурге, Иркутске, Ставрополье, Алтайском крае, Республике Татарстан, Москве и Санкт-Петербурге.

ВТБ реализовал процесс полностью электронного взаимодействия с Пенсионный фондом России. Благодаря запуску данной технологии клиенты могут уже в момент оформления ипотеки обратиться в ПФР с заявлением об использовании средств материнского капитала. Максимально простая процедура позволяет сократить количество обращений в государственные органы. Кроме того, за счет автоматизации и перевода процесса в электронный вид срок рассмотрения заявлений и перечисления средств существенно сокращается, прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент банка ВТБ.

В рамках электронного взаимодействия с Пенсионным фондом России заемщики могут подать заявки на использование материнского капитала для улучшения жилищных условий и направить эти средства на первоначальный взнос по ипотеке или на досрочное погашение кредита. Подать заявление можно в любом отделении ВТБ, из документов клиенту потребуется только паспорт.

Сокращение среднего ипотечного кредита до 2,48 млн. руб

Средний размер ипотечного кредита в апреле 2020 г в России упал до уровня начала 2019 года и составил 2,48 млн руб.

В России впервые взяли ипотеку и купили квартиру полностью через интернет

15 апреля 2020 года стало известно о первом случае, когда в России впервые взяли ипотеку и купили квартиру полностью через интернет. Сделку провели ВТБ и группа ПИК, в ней клиент из дома приобрел недвижимость в жилом комплексе «Шереметьевский» в Москве.

Это не только технологический прорыв, который мы совершили вместе, но и историческое событие, когда бумажные сделки ушли в прошлое, — заявили в группе ПИК.

ВТБ перешел на новый процесс получения ипотечного кредита. Он полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно — заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. Расчеты по сделке проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

К середине апреля 2020 года пилотный проект реализуется в Москве. Клиенты ПИК смогут проходить все процессы приобретения квартиры на сайте компании: от подачи заявки на кредит до подписания ДДУ и получения кредита с помощью цифровой подписи.

По словам президента группы ПИК Сергея Гордеева, компания несколько работала над тем, чтобы любой человек смогут получать ипотеку и покупать квартиру, не выходя из дома. Хотя некоторые банки заявляли о такой услуге, на самом деле они подменяли понятия — требовался или визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк, отметил он.

Режим самоизоляции стал для нас вызовом, и мы смогли с банком ВТБ и при содействии ЦБ России создать по-настоящему инновационный продукт. Казалось бы, небольшой шаг в развитии технологий стал огромным скачком для всей отрасли, — отметил Гордеев.[12]

Банки в России перешли на сервисы для дистанционного оформления ипотеки

К середине апреля 2020 года банки в России стали активно развивать дистанционное оформление ипотеки. После введения режима самоизоляции ЦБ РФ временно смягчил для банков требования по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. 

Сбербанк организовал оформление ипотечного кредита на дому. Сотрудники Сбербанка в масках приезжают к клиенту домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. Остальные вопросы по выбору и регистрации жилья можно будет решить онлайн на сайте «ДомКлик».

Банк ДОМ.РФ также начал проводить электронные сделки с ипотекой, когда все документы клиенты подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью с помощью смартфона. К середине апреля 2020 года такие сделки проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске, в ближайшее время банк планирует масштабировать электронную ипотеку на все регионы присутствия банка.

В банке «Открытие» рассказали ТАСС Информационное агентство России, что дистанционная ипотека также уже доступна клиентам, и кредитная организация намерена развивать эту технологию и масштабировать на широкий круг заемщиков.

По словам руководителя центра цифрового партнерского бизнеса «Росбанк Дом» Игоря Дмитриева, на фоне повышенного спроса на ипотеку Росбанк внедряет новые сервисы и услуги, в том числе оформление такого кредита дому и оплата страховки в мобильном приложении.

В Альфа-банке отметили, что подать заявку на ипотеку к 15 апреля 2020 года можно удалённо через личный кабинет заемщика и без необходимости посещения офиса. При этом банк разрабатывает процесс полностью дистанционного оформления ипотеки.^[13]

Райффайзенбанк: четверть россиян не знает, зачем досрочно выплачивать ипотеку

Для значительного большинства россиян (78%) размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита. Об этом 11 февраля 2020 года сообщил «Райффайзенбанк». Анализ основан на данных опроса более двух тысяч человек из 17 крупных городов страны.

Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег. Её выделили 75% опрошенных. При этом почти четверть (22%) не знают зачем выплачивать ипотеку раньше срока.

Среднее время закрытия ипотечного кредита в Райффайзенбанке — 7 лет вместо 15, рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков

Налоговый вычет большинство респондентов (73%) собирается потратить на досрочное погашение. 24% вложат возвратные деньги в ремонт. 3% — либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.

2019

Первое снижение выдачи ипотеки за 4 года до 2,8 трлн руб

Несмотря на снижение ставок, рынок ипотеки обвалился впервые за 4 года. Банки в 2019 году выдали 1,3 млн ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб. По сравнению с 2018 годом в количественном выражении снижение составило 14%, а в денежном — 5%.

Как следует из отчёта Эксперт РА, в 2019 году объем выдачи ипотечных кредитов снизился впервые за четыре года. В 2016 году их было выдано на общую сумму 1,5 трлн руб., в 2017 — 2 трлн руб., а в 2018 — 3 трлн руб. Общий объем задолженности по кредитам составил 7,5 трлн руб.

Россияне с ипотекой разводятся в десять раз реже

Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна — около 2%», — отмечают эксперты.

Аналитики объясняют это тем, что семья более взвешенно подходит к принятию решения об оформлении ипотеки как с точки зрения своих финансовых возможностей, так и с точки зрения психологической стабильности внутри семьи.

Около 40% выплачивающих ипотеку россиян после принятия решения о разводе допускают просрочку, но большинство из них через какое-то время возвращается к постоянным платежам.

Сокращение выдачи ипотеки на 7% за первые 5 месяцев

За январь - май 2019 г. банки выдали 412 000 ипотечных кредитов на сумму 910 млрд руб., что по объему на 7% меньше показателя прошедшего года.

Банки РФ в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд руб., что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд руб.

В ОКБ отметили, что в мае выдано 68 тыс. кредитов на покупку жилья против 109,7 тыс. в 2018 г. (снижение на 38%).

Карта среднего размера ипотеки в регионах России

Повышение ставок по ипотеке крупнейшими игроками рынка

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает потенциал роста выдач ипотеки в 2019 году «более ограниченным, чем в 2018». Руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко ждет, что выдачи ипотеки за 2019 г. вырастут до 3,3 трлн руб. Рост, скорее всего, будет, но гораздо меньший, чем был в 2018 году, согласен гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Выдачи ипотеки в 2019 г. будут сопоставимы с 2018 г., считают аналитики «Дом.РФ».

Некоторые ждут результатов ниже чем в 2018 году. В базовом сценарии «Эксперт РА» выдачи не превысят 2,5 трлн руб., но если инфляционные риски реализуются полностью и ЦБ придется существенно повысить ключевую ставку, то могут упасть до уровня 2017 г. — около 2 трлн руб., предупреждает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Отдельные застройщики отмечают сокращение доли ипотеки в продажах.

За первое полугодие 2019 г. ставки ипотеки вырастут в среднем на 0,5–1 п. п., прогнозирует Щурихина. Средневзвешенная ставка выданных ипотечных кредитов в 2019 г. достигнет 10,3–10,5% годовых, полагает зампред правления «Дельтакредита» Елена Кудлик. Гордейко ожидает 10%.

Крупнейшие игроки повышают ставки. В 2019 г. это сделали Сбербанк, ВТБ, «Дельтакредит», Газпромбанк, «Дом.РФ», «Абсолют Банк», «ФК Открытие» – на 0,25–1 п. п. Средние ставки в них – 10–11% годовых при комплексном страховании.

С 2019 года требования по выдаче кредитов ужесточены: для ипотеки с первым взносом менее 20% банки применяют повышенный коэффициент риска – 200% вместо 150%. Это требует от банка больше капитала для выдачи таких кредитов. При этом ипотека — не самый доходный для банков продукт.

2018

Доля Сбербанка на ипотечном рынке снизилась с 53 до 51%

Доля Сбербанка в объеме выдачи кредитов на ипотечном рынке РФ снизилась в 2018 году с 53% до 51%, при этом лидером по темпу прироста кредитования стал Альфа-банк, говорится в ипотечном обзоре "Эксперт РА" за 2018 год.

"Госбанки в 2018 году наращивали выдачи более активно – совокупный объем ипотечного кредитования у них увеличился на 52% против 41% у частных игроков, годом ранее темпы прироста были сопоставимы (49% и 51% соответственно). Концентрация ипотечного рынка на игроках с госучастием в 2018 году выросла – их доля в выдачах увеличилась с 85,6% до 86,5%. При этом доля крупнейшего игрока на рынке – Сбербанка – снизилась с 53% до 51%", — отмечают аналитики.

Большинство банков из топ-20 по объему ипотечного кредитования в 2018 году продемонстрировали увеличение объемов выдач, при этом более чем у половины из них темп прироста оказался выше среднего по рынку. Абсолютным лидером по приросту выдачи, по подсчету аналитиков, стал Альфа-банк.

"Лидером по темпу прироста ипотечных выдач вследствие эффекта низкой базы 2017 года стал Альфа-банк (+1177%). В тройку лидеров по темпам прироста также вошли банк "Открытие" (+172%) и "СМП Банк" (+120%)", — сказано в материалах[14].

Темпы прироста выдачи ипотеки по рынку в целом составили 49%, в Сбербанке — 43%.

Выдано 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,012 трлн рублей

6 февраля 2019 года стало известно, что в 2018 году, впервые за историю наблюдений с 2006 г., банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,012 трлн руб. – в 1,5 раза больше, чем в 2017 г., следует из данных ЦБ. Максимального значения достиг и портфель ипотеки – 6,38 трлн руб.

Среднегодовая ставка выдачи ипотеки составила 9,56% годовых против 10,64% в 2017 г.

Минимума за все время наблюдений – 9,41% годовых – средневзвешенная ставка выдаваемых за месяц кредитов достигала в октябре 2018 г. Однако в декабре она увеличилась на 0,14 процентного пункта (п. п.) до 9,66% годовых, оказавшись на уровне апреля, – все равно это на 0,13 п. п. ниже, чем годом ранее.

Среди основных причин ипотечного бума аналитики «Дом.РФ» в обзоре называют снижение ставок до исторического минимума. Рынок растет прежде всего за счет новых заемщиков – доля рефинансирования составила около 11%, за ее вычетом выдано «новой» ипотеки примерно на 2,67 трлн руб. (+40% к 2018 г.). По данным «Дом.РФ», в последние месяцы доля сделок с ипотекой в новостройках составляет 56%, на вторичном рынке – 49%.

Средний размер взятой ипотеки за год вырос с 1,86 млн до 2 млн руб., по подсчетам «Дом.РФ».

По словам директора департамента маркетинга и разработки продукта А101 Дмитрия Цветова, в 2018 г. доля ипотеки в продажах компании составляла 65%.

Ипотечный бум в 2018 году обеспокоил ЦБ. В сентябре он заявлял о том, что 44% ипотечных кредитов банки выдают с первоначальным взносом менее 20%, а в 2017 году их доля не превышала 20%.

0,1 п. п. – чистая процентная маржа ипотеки Сбербанка, это на грани рентабельности. Герман Греф, предправления Сбербанка

По данным ЦБ, доля просроченной задолженности в 2018 г. сократилась до 0,96% с 1,06% годом ранее. Однако, по словам замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимира Шикина, средний скоринговый балл ипотечных заемщиков, чьи данные переданы в НБКИ, в 2018 году снизился по сравнению с 2017 г. с 718 до 705 баллов. Это говорит о возможном ухудшении портфеля в будущем, считает Шикин. Самиев также полагает, что в 2019 г. из-за увеличения выдач просрочка может вырасти – правда, «незначительно»^[15].

2017: Рост выдачи в первом полугодии на 15% до уровня рекордного 2014-го

По данным АИЖК, только за первое полугодие 2017 года в стране было выдано свыше 420 тыс. ипотечных займов на 765 млрд руб. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и соответствует уровню рекордного 2014 года. «Текущее состояние ипотечного рынка не вызывает озабоченности», — резюмируют аналитики агентства.

2016: Выдано 574 тыс кредитов на 945 млрд руб

В 2016 году в сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 г. было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд. руб., в 2015 году – 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд. руб. "Средний чек" по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн. руб.

2015: Снижение числа новых выдач на 36% до 470 тыс кредитов на 1,2 трлн руб

Всего на конец 2015 года в портфелях банков было 2,6 млн. активных ипотечных кредитов на общую сумму чуть менее 3,3 трлн. руб.

Снижение количества новых выдач в ипотеке составило 36%, объемы снизились на 38%. В 2015 году было выдано 470 тыс. кредитов на общую сумму около 749 млрд. руб., в 2014 г. – 730 тыс. кредитов на 1,2 трлн. руб. "Средний чек" по ипотечным кредитам сократился с 1,65 до 1,59 млн. руб. Это объясняется тем, что в 2015 г. россияне чаще делали выбор в пользу более дешевого сегмента жилья в новостройках, который обеспечивался господдержкой.

Традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов показал в 2015 г. самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности. Это связано, прежде всего, с пересчетом валютной ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то, что валютные кредиты составляют не более 1% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле.

Количество просроченных ипотечных кредитов за год сократилось на 3%: с 84 до 82 тыс. кредитов. На конец года доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,2% от общего ипотечного портфеля банков. Однако объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 58%: с 83 до 132 млрд. руб. В это время доля просроченной задолженности составляет чуть более 4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.

2014: Ипотека впервые превзошла по объему кредиты наличными

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно — 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

«Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование», — объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

Ипотека в СССР

См. также

• Экономика России

Примечания