Цифровизация банков. Обзор TAdviser 2024

Российская банковская сфера, без преувеличения, одна из самых технологичных в мире, и доля цифровых услуг в ней очень высока. Уход иностранных вендоров в 2022 году, фактически, перевернул рынок, поскольку ИТ-инфраструктура российских банков была построена преимущественно на зарубежном «железе» и программном обеспечении. Банки начали изучать рынок, выбирать и тестировать российские аналоги, и одним из ключевых трендов на рынке стало импортозамещение. Как по мнению игроков менялся рынок в 2023 году, какие факторы сегодня оказывают на него влияние и с какими вызовами приходиться сталкиваться вендорам и банкам – в новом обзоре TAdviser.

Хотя курс на импортозамещение ИТ в банковской сфере был взят еще несколько лет назад, процесс миграции достиг активной фазы и стал определяющим фактором развития финсектора в 2023 году. В этот период, по данным аналитиков консалтинговой компании Kept, доля иностранного ПО в банках сократилась до 50% (в 2020 – 85%). Высокая зависимость от зарубежных технологий в прошлом раскрыла потенциал для формирования отраслевого цифрового суверенитета и развития отечественных отраслевых решений.

Если на протяжении всего 2022 года банки заключали сервисные контракты на техническую поддержку действующей ИТ-инфраструктуры, занимались разработкой антикризисных стратегий, запасались оборудованием, то в 2023 году импортозамещению критической информационной инфраструктуры в системно значимых банках было посвящено наибольшее количество усилий ИТ-менеджмента. Бизнес двигался уже по четко определенным планам и выработанным стратегиям, а доля российских продуктов в ИТ-ландшафте росла.

Сегодня объем российских ИТ-систем, используемых отечественными банками, достигает уровня от 60% до 90%. Однако говорить о завершении всех процессов по миграции пока рано. На рынке сейчас реализуется достаточно много проектов по переходу на российские решения, обучению сотрудников, внедрению экспериментальных разработок.

Именно импортозамещение стало магистральным отраслевым трендом в 2023 году. Так, в Реестре российского ПО число новых специализированных решений для отраслевых задач в области финансовой деятельности и банковского сектора в 2023 году составило более 110, за полгода 2024 – более 70. Кроме того, тренд импортозамещения в последние полтора года смещается с внедрения специальных инструментов в область замещения крупных прикладного ПО, в том числе ERP, СУБД и др. Для импортозамещения в крупнейших банках с собственной ИТ-экспертизой и широкой продуктовой линейкой характерны свои особенности: как и ИТ-компании они начали формировать подходы к автоматизации процессов разработки и непрерывному производству технологических решений, – комментирует Артем Каранович, руководитель департамента «Цифровой консалтинг» вендора Нота (Холдинг Т1).

Если в первой половине года банковский сектор изучал рынок российских решений, выбирая подходящие опции для импортозамещения, в первую очередь касающиеся информационной безопасности и критической инфраструктуры, то уже во второй половине 2023 года мы наблюдали значительный спрос на корпоративные хранилища данных, который сохраняется и сейчас. Компании переходят с Oracle, Teradata и Exadata на Greenplum. Вслед за изменениями в КХД, банки также обновляют BI-системы, внедряя Visiology, Форсайт и другие прикладные продукты, – говорит Станислав Шлишевский, руководитель направления по работе с финансовым сектором «Инфосистемы Джет».

Но как отмечают участники рынка, далеко не все западные решения, внедренные ранее, подлежат импортозамещению. Значительная их часть используется и сегодня. При этом эксплуатация и небольшое развитие ведутся собственными силами внутренних команд банков, которые накопили достаточно компетенций для реализации подобных задач.

Итоги 2023 года для банков с точки зрения цифровизации кажутся неоднозначными. С одной стороны, продолжают усиливаться и поддерживаться регуляторами общие тренды на цифровизацию и автоматизацию процессов. Ставятся все более амбициозные задачи с точки зрения управления капиталом, ликвидностью, автоматизации кредитных процессов внутри банков, что неизменно ведет за собой развитие и прикладное внедрение все новых и новых решений. С другой стороны, все больше компаний начинают понимать, что уход западного ПО – это надолго, а альтернативных решений на сегодняшний день в некоторых областях либо нет, либо есть, но очень "сырые". Поэтому, видя на горизонте фундаментальную задачу полного импортозамещения, все понимают – будет непросто. В прошлом году тренд импортозамещения еще формировался. Полноценно рынок утвердится на горизонте пары лет, когда стабилизируются доступные решения, повысится их зрелость и бизнес-фокусировка, – считает Екатерина Прохорова, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS.

По мнению эксперта, в отличие от некоторых других секторов, ИТ-ландшафт банка нельзя назвать самым импортозависимым. Банки с 2014 года ведут работу по замене западного ПО и их контур замещен примерно на 60%. Крупные системно значимые банки не только реализовывают проекты по импортозамещению, но и предлагают рынку лучшие практики и продукты, прошедшие апробацию изнутри.

Важными направлениями для банковской цифровизации в условиях возросших угроз и рисков стали информационная и кибербезопасность. Банки сфокусировались на обеспечении стабильности и безопасности из-за участившихся DDoS-атак и отключения международных платежных систем. Они инвестировали в новые технологии и стратегии защиты данных, чтобы обеспечить безопасность цифровых операций. Оказывали свое влияние и регуляторные требования. Например, закон «О безопасности критической информационной инфраструктуре» фактически предопределил курс на технологическую независимость сектора.

Кроме того, в банковской отрасли усилился тренд на развитие облачных технологий, систем бесконтактных платежей и микросервисной архитектуры. Отдельного внимания заслуживает формирование интеллектуальных каналов взаимодействия с B2C- и B2B-клиентами, развитие персонализации предложений и услуг на основе больших данных, а также интенсивное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные бизнес-направления. В крупных банках активно развивается разработка и внедрение ML-моделей, причем спектр их применения стремительно расширился – от задач по оптимизации внутренних процессов до оценки рисков и привлечения клиентов.

Искусственный интеллект стал одним из главных технологических трендов 2023 года и повлиял на трансформацию банковского сектора. Ежегодно российские банки инвестируют в технологию десятки миллиардов рублей и сегодня финсектор, несомненно, лидирует среди других отраслей по числу внедренных решений на базе ИИ, – отмечает Дмитрий Гредников, заместитель генерального директора по технологическому развитию Т1 Иннотех.

Внедрение технологий ИИ активно продвигается со стороны ЦБ и крупных игроков рынка. Некоторые банки в 2023 году выделяли значительные средства, чтобы создавать центры компетенций и исследований в данной области, генерировать бизнес-кейсы, сервисы и исследовать вопросы безопасности. По мнению экспертов, этот тренд будет только развиваться, становясь конкурентным преимуществом при выводе сервисов на рынок и инструментом повышения эффективности внутренних процессов.

Отдельное внимание в 2023 году финансовые институты проявляли к мобильным приложениям и интернет-банкингу с целью улучшить функциональность своих цифровых платформ. Банки сфокусировались на клиентском опыте, предлагая потребителям новые сервисы. В результате это стало одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности. За два последних года в Реестре российского ПО появилось более 200 новых решений от крупных отечественных игроков.

Банки пошли по пути самостоятельной разработки программного обеспечения, например, создают решения для дистанционного обслуживания клиентов, мобильные приложения и многое другое. В переходе на отечественные решения обнаружилось много плюсов – ниже стоимость, много возможностей выстраивать и управлять системой безопасности, влиять на качество разработки, – комментирует Руслан Гайнанов, основатель «ТИМ ФОРС Альянс», фонда развития Open Source и ИТ-МСП.

В 2023 году банки продолжили реализовывать проекты по цифровизации бизнеса и сервисов, следуя ранее намеченным стратегиям. Темпы цифровизации можно оценить как высокие. Я бы выделил следующие направления: повышение приоритета использования СБП, развитие и цифровизация портфеля не кредитных продуктов. Из внутренних процессов большое внимание банки уделяют развитию DevSecOps, внедрению ИИ в банковские процессы, управлению данными, – отмечает Вячеслав Алексеев, директор разработки компании IT_ONE (Финтех).

Что касается объёма и динамики рынка, то, по данным ЦБ РФ, в 2023 году доля цифровых финансовых услуг для физических лиц выросла до 83,4%, а для бизнеса увеличилась до 80,2%. Во многом это произошло благодаря активному созданию условий для развития и внедрения в банках новых технологий. Уход иностранных вендоров, безусловно, немного притормозил некоторые инициативы на два-три месяца в 2022 году, но общий тренд развития финансовых продуктов не поменялся. В этой связи потребность финансового сектора в ИТ увеличилась «в квадрате». С одной стороны ИТ-решения должны удовлетворять возрастающим потребностям бизнеса, с другой – обеспечивать технологический суверенитет банков.

Несмотря на санкции и уход зарубежных компаний, объем рынка банковской цифровизации в России продолжал расти. Этот рост обусловлен необходимостью модернизации инфраструктуры, переходом на отечественные решения и внедрением новых технологий. Темпы роста в 2023 году можно охарактеризовать как умеренно высокие. Банки активно инвестировали в цифровизацию, чтобы сохранить конкурентоспособность и предложить клиентам качественные и современные услуги. Внедрение отечественных решений и партнерство с азиатскими странами позволили компенсировать уход западных вендоров. В целом, несмотря на вызовы, рынок продолжал развиваться. Эти тенденции и динамика свидетельствуют о высокой гибкости и способности российского банковского сектора адаптироваться к новым условиям, что закладывает основу для дальнейшего устойчивого развития, – считает Станислав Шилов, директор по развитию продуктов, Центр цифровых решений для бизнеса компании BSS.

В новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в банках, подготовленный TAdviser по соответствующей выручке за 2023 год, вошли 70 компаний. Лидером вновь стала компания Т1 с результатом 168,4 млрд руб., рост - 126,4%.

В первую пятерку также вошли компании Softline, Инфосистемы Джет, Rubytech и ВС Лаб.

Суммарная выручка всех участников рейтинга составила почти 323 млрд руб.

В новом рейтинге некоторые участники раскрыли прогноз своей выручки от ИТ-проектов в банках, которую компании планируют получить по итогам 2024 года. Подробнее...

В дополнительном рейтинге TAdviser собрал российских вендоров различных ИТ-продуктов, которые используются в банках. Среди вендоров, которые раскрыли выручку от ИТ-проектов в банках на базе собственных решений, лидером стала компания BSS. Суммарная выручка всех участников этого рейтинга превысила 11,6 млрд руб.

В 2024 году финансовые учреждения взяли общий курс на цифровизацию всех возможных сервисов, как клиентских, так и ориентированных на внутреннее использование. На первый план выходит стратегия расширения функционала уже существующих пользовательских продуктов, их более глубокая интеграция в различные межбанковские и государственные системы. Например, наращивание функционала взаимодействия пользователей через СБП и интеграция различных сервисов Госуслуг в приложения ДБО.

Происходит дальнейшая эволюция мобильных приложений и онлайн-банкинга. Идет разработка более функциональных и удобных мобильных приложений для пользователей, внедрение инновационных решений для удаленного обслуживания клиентов.

С точки зрения технологий сохраняется жесткая позиция регулятора и ограничения, связанные с санкциями. При этом структура рынка продолжает сильно меняться. Если в 2022-2023 годах многие банки не принимали новую действительность или пытались переждать кризис, то теперь правила понятны, и это новые реалии, в которых должны жить финансовые организации.

Бизнес пытается балансировать и искать варианты. Некоторые банки, помимо среднего и премиального клиентских сегментов, начали работать с нижним сегментом и предлагать более рисковые продукты, к примеру, микрофинансирование. Трансграничные платежи остаются в фокусе, и эта тема становится все более актуальной. Кажется, что мы близки к тому, чтобы использовать не только цифровые финансовые активы (ЦФА), но и криптовалюты для обеспечения возможностей взаиморасчетов. Банки в целом готовы, думаю, что к концу года мы уже увидим работающие варианты, – комментирует Алексей Лебедев, руководитель направления по работе с финансовым сектором, группа «Рексофт».

К 2024 году финсектору, особенно крупным организациям, удалось заметно нарастить технологическую экспертизу и повысить "зрелость" ИТ-ландшафта. Банки по-прежнему сосредоточены на выполнении требований указа об использовании отечественного ПО на объектах КИИ к 2025 году. Однако также появляются и новые перспективные направления, которые требуют тщательной подготовки банковской инфраструктуры: внедрение цифрового рубля, развитие сегмента ЦФА и формирование нового платежного уклада, включая широкое применение трансграничных переводов, – говорит Дмитрий Гредников, заместитель генерального директора по технологическому развитию Т1 Иннотех.

Уровень конкуренции на рынке банковских услуг растет, а значит продолжается борьба за качество обслуживания клиентов и широту предложения, что подталкивает банки к построению экосистем. Например, в этом году кроме традиционных финансовых и цифровых услуг развивается интерес к построению банковских виртуальных операторов сотовой связи (MVNO).

Кроме того, банки стараются минимизировать участие человека в рутинных задачах (сбор данных, поддержка, документооборот и пр.), повышая тем самым эффективность и сокращая затраты. Эти изменения задают вектор инициатив по цифровизации сектора: банки смотрят в сторону гиперавтоматизации и роботизации, а также активно продолжают внедрять технологии искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Усилия компаний по-прежнему направлены на снижение затрат при сохранении качества обслуживания, что стимулирует рост интереса к ИИ и продолжение работ в части самостоятельных каналов и роботизации. Все эти факторы стимулируют интерес к инфраструктурным и интеграционным компонентам, low-code инструментарию, как средствам для быстрого развития и адаптации в условиях динамично меняющейся архитектуры, – отмечает Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Существенно увеличивается число сценариев использования ИИ для автоматизации банковских процессов и процессов разработки банковского ПО. Эффективность инструментов искусственного интеллекта и адаптация банковских процессов под использование ИИ непрерывно повышается. Развивается сфера применения машинного обучения, идет работа по созданию специальной инфраструктуры Data Science, которая позволяет более эффективно и быстро разрабатывать ML-модели, проверять гипотезы, применять AutoML для организации конвейера разработки. В частности, все чаще применяются большие языковые модели (LLM), которые уже решают задачи не только автоматизации первой линии поддержки колл-центров, но и используются для ускорения работы с документами.

Сейчас банки активно создают инфраструктуру обработки цифрового рубля, дорабатывают свои системы анализа данных клиентов с помощью инструментов Machine Learning, активно внедряют обработку биометрических данных и интеграцию с единой биометрической системой (ЕБС). Все эти инициативы – часть общего тренда на формирование технологической независимости российского финансового сектора, – говорит Дмитрий Подмоков, менеджер по развитию бизнеса в финансовом секторе «Инфосистемы Джет».

Растет также процент использования облачных технологий для решения различных задач банковской автоматизации, требующих существенных вычислительных мощностей и возможности гибкого масштабирования.

Продолжается тенденция на отказ от зарубежного ПО – заканчиваются сроки действия лицензий на продукты иностранных вендоров, завершаются пилотные проекты с российскими разработчиками. Параллельно укрепляются связи с поставщиками из Китая и других стран Азии, растет сотрудничество с местными ИТ-компаниями. В дополнение, поскольку банки являются субъектами критической информационной инфраструктуры, для них подходит установленный правительством срок перехода на отечественное ПО и «железо».

Инвестиции российских компаний, которые спешат реализовать планы по импортозамещению, сильно ускоряют динамику развития продуктов российских вендоров. Большинство отечественных разработок еще отстают от западных в плане надежности и функционала, но они имеют все возможности для быстрого прогресса. Тем не менее представители банков опасаются, что не успеют полностью выполнить требования регуляторов к началу 2025 года. Действительно, полная "пересборка" ИТ-среды требует как времени, так и зрелости и надежности программных продуктов, над которыми работают вендоры, – комментирует Станислав Шлишевский, руководитель направления по работе с финансовым сектором «Инфосистемы Джет».

Все крупные банки реализуют стратегию технологического суверенитета, при которой они разрабатывают собственные решения, замещающие вендорские. Для развития цифрового продуктового ряда банки создают свои собственные платформы, на которых можно вести разработку, а также создавать различные продукты как силами внутренних подразделений банков, так и сторонними подрядчиками, – говорит Сергей Тихомиров, первый заместитель генерального директора «Кастис» (Custis).

Еще один продолжающийся тренд на рынке – усиление мер по обеспечению кибербезопасности и соблюдению нормативных требований в условиях растущих угроз. С одной стороны, ФСТЭК ужесточил требования к аттестации КИИ, с другой – последние два года растет количество атак на российские компании, в том числе банки, с целью нарушения бизнес-процессов и кражи данных.

Сохраняется фокус на безопасности и борьбе с фродом, в том числе под влиянием регуляторов. Это затрагивает не только классическую кибербезопасность, но и вопросы об интеграции с государственными системами. В более широком смысле – изменения в регуляторике являются одним из факторов развития ИТ-систем и появления новых возможностей для участников рынка, – отмечает Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Серьезный тренд, влияющий на отрасль, – рост потребности в IT-специалистах. Рынок труда перегрет и ряд компаний пересматривают свою кадровую политику – одни вынуждены регулярно повышать фонд оплаты труда для сохранения и расширения команды, другие обращаются к альтернативным инструментам, таким как смартстаффинг. Кадровый голод все чаще решается привлечением внешних компетенций в аутстафф-режиме.

Аналитический центр TAdviser подготовил новую карту «Цифровизация банков», на которой отметил ИТ-компании, разрабатывающие продукты для цифровизации финансовых процессов. Подробнее...

С точки зрения цифровизации банки сейчас активно адаптируются к непростым и стремительно меняющимся условиям рынка и требованиям регуляторов, стараются снизить ресурсоемкость работы любыми способами.

В первую очередь банки заинтересованы в оптимизации внутренних процессов, ускорении процесса принятия решений, расширении точек контакта с клиентом, встраивании финансовых сервисов в клиентский путь и упрощении пользования финансовыми продуктами. К этому перечню добавляется спектр задач по импортозамещению, которое затрагивает весь ИТ-ландшафт – от программного обеспечения до «железа». У банковского сектора есть понимание того, что переход на отечественное ПО – отличный шанс навести порядок внутри.

Приоритеты и запросы у банков поменялись. С одной стороны, это связано с требованиями регулятора, изменения финансовой политики в стране. С другой – задачи бизнеса выходят на первый план: банки ищут новые источники доходов, ниши, запускают новые продукты и сервисы. Так как если они будут заниматься только выполнением требований регуляторов, и не думать о развитии бизнеса, то им нечего будет ждать в будущем, – считает Александр Шибаев, генеральный директор компании IW GROUP.

В приоритете у банков уже имеющаяся стандартная функциональность в связи с открывшимися новыми бизнес-возможностями по повышению своей прибыли по таким позициям как кредитно-депозитные операции, международные платежи экспортёров и импортёров, валютные операции, контроль рисков и аналитика, в частности, определение групп связанных заёмщиков, – комментирует Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами компании «Ай-ФОРС», ГК ФОРС.

С точки зрения взаимодействия между ИТ-партнерами и банками есть запрос на формы сотрудничества, которые, с одной стороны, направлены на разработку собственных приложений банков в рамках концепции технологического суверенитета, с другой – позволяют ИТ-департаментам встроить в свою проектную деятельность готовые команды подрядчиков.

Появляется больше фокуса на решениях, которые приносят прибыль, и использовании внутренних ресурсов, становится меньше экспериментов в части инноваций и рисковых инвестиций. К этому можно добавить улучшение клиентского опыта за счет разработки и обновления мобильных приложений – обеспечение удобства и функциональности мобильного банкинга, внедрение новых функций и улучшение интерфейса. Также идет активное использование чат-ботов, улучшение качества и скорости обслуживания, внедрение омниканальных стратегий для взаимодействия с клиентами.

Ориентация на клиента – традиционный подход банков. Однако сейчас большая работа проводится финансовыми организациями по работе с "не клиентами". В настоящее время услуги для них серьезно расширились. Например, оплата товаров по Системе Быстрых Платежей (СБП) через терминалы, который обслуживает сторонний банк. Также активно развиваются различные сервисы краудфандинга, например, сбор денег на подарок коллеге или сервисы безналичных чаевых. "Не клиент" банка может легко и быстро гасить проценты по кредитам, по сути являясь третьем лицом. Кроме того, финансовая отрасль активно развивает направление детского банкинга, выстраивая долгосрочную стратегию развития бизнеса с юными "не клиентами", ожидая, что они продолжат пользоваться услугами и продуктами банка по мере взросления, – добавляет Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса ГК Юзтех.

Еще одним серьезным направлением работы банков является создание собственных платежных систем бесконтактной оплаты. Таким образом тенденция импортозамещения касается не только собственной инфраструктуры, но и нишевых клиентских сервисов.

Мы видим запросы на улучшение функциональности и юзабилити клиентских приложений, а также мобильных порталов для сотрудников. Современные фреймворки выводят пользовательский опыт на новый уровень удобства и скорости работы. Кроме того, востребованы услуги расширенной поддержки платформ ушедших с рынка вендоров, а также систем с открытым исходным кодом. Безопасная эксплуатация и проверка новых версий на уязвимости, внедрение практик DevSecOps, усиление функций информационной безопасности являются сегодня важным приоритетом для банков, – отмечает Светлана Маркова, главный консультант Neoflex.

Банки также фокусируются на устойчивости и автономности – стремятся минимизировать зависимость от внешних поставщиков и обеспечить устойчивость своих операций, быть более гибкими и адаптивными. Это позволяет быстро внедрять изменения в нормативно-правовой базе и экономической среде. Идет постоянный поиск новых технологий и решений для улучшения конкурентоспособности.

Есть отчетливая тенденция развития российскими банками собственной экспертизы, для этого они формируют собственные крупные ИТ-подразделения, которые все чаще являются владельцами своих программных решений. Несмотря на этот тренд, банки охотно привлекают внешние ИТ-компании для точечной оптимизации процессов, так как каждое изменение быстро дает финансовый эффект и позволяет решить определенные задачи, но не всегда хватает ″рук″ во внутренних ИТ-подразделениях, – говорит Станислав Шлишевский, руководитель направления по работе с финансовым сектором «Инфосистемы Джет».

Еще один важный приоритет – безопасность информации и используемых продуктов. Особое внимание банки стараются уделять системам, которые позволяют защитить информацию о клиентах от мошенников и хакеров, каждый день использующих все новые технологии. Участники банковской сферы продолжают активно внедрять искусственный интеллект и машинное обучение на разных этапах: от внутренних сервисов до коммуникации с клиентами. Много внимания уделяется развитию инфраструктуры для новых инструментов, появляющихся на финансовом рынке.

Все более важными становятся экологические и социальные инициативы. ESG-практики подразумевают внедрение экологически устойчивых и социально ответственных практик, развитие "зелёных" финансовых продуктов. А социальная ответственность – участие в социальных проектах, поддержка малого и среднего бизнеса, – считает Станислав Шилов, директор по развитию продуктов, Центр цифровых решений для бизнеса компании BSS.

Все эти приоритеты и запросы отражают стремление российских банков оставаться конкурентоспособными в условиях изменения внешней среды и быстро адаптироваться к новым вызовам.

Помимо ключевых систем информационной безопасности, АБС и решений для процессинга на импортозамещенном стеке, сегодня в фокусе все, что касается работы с данными: бизнес-аналитика, платформы и хранилища данных. Кроме того, все более востребованы становятся сервисы на базе ИИ или системы, содержащие ИИ-компоненты. К примеру, технология применяется для ускорения принятия решений в процессе кредитования и выбора максимально подходящего банковского продукта.

В сфере повышения культуры работы с данными и извлечения из них пользы, финансовые компании активно интересуются российскими решениями класса Data-Governance. Даже самые консервативные банки и приверженцы Open-Source-решений начали миграцию на отечественные СУБД, например на Arenadata.

Также есть спрос на российские CRM-системы, решения для кредитных конвейеров и инструментов скоринга. Компании финансового сектора также подбирают решения для замены линейки продуктов SAS и аналитических систем.

Сегодня отечественные банки комплексно обновляют ИТ-инфраструктуру и сосредоточены на замещении ряда программных продуктов, таких как MS Active Directory. Это базовое ПО, с которого начинается построение суверенного технологического ландшафта. Кроме того, мы наблюдаем существенный рост интереса к отечественным операционным системам и инфраструктурному ПО, а также средствам обеспечения информационной безопасности. При этом есть ряд решений, которые необходимо реализовать в первую очередь. В частности, один из ключевых фокусов финтеха — разработка отечественной автоматизированной банковской системы (АБС). Безусловно, стоит отметить, что сегодня на рынке формируется новый стандарт АБС: на смену традиционным решениям на монолитной архитектуре приходят децентрализованные микросервисные системы, – комментирует Дмитрий Гредников, заместитель генерального директора по технологическому развитию Т1 Иннотех.

На текущий момент мы видим потребность в пересборке кредитных конвейеров, систем принятия решений, построение корпоративных хранилищ данных, а также интеграции собранных моделей ИИ в текущие банковские процессы. Также с учетом роста количества проектов и доли внутренней разработки критически важны системы по управлению проектной деятельностью, аналоги Jira/Youtrack, – отмечает Василий Куць, директор по отраслевым решениям в финансовом секторе К2 Тех.

Если говорить о программном обеспечении, то наиболее востребованы ОС и базы данных, офисное ПО, виртуализация рабочих мест, общая виртуализация.

Сейчас в большинстве сегментов уже есть полностью российские решения, как есть и крупные сделки. Основная сложность заключается в самом процессе перехода на отечественные продукты, когда банки, с одной стороны, должны до конца поддерживать работу действующего иностранного ПО, с другой – постепенно внедрять новое, обучать персонал и т. д. И все это без нарушения бизнес-процессов, – говорит Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса, «Базис».

Как отмечают эксперты компании R-Style Softlab, в банковской сфере наиболее востребованы системы обмена информацией с ГИС. Такая автоматизация ускоряет все процессы по направлению работы с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и с клиентами-физическими лицами. Например, модули для взаимодействия банков, страховых и финансовых компаний с государственной платформой «Цифровой профиль» позволяют финансовым организациям организовать работу с клиентом без дополнительного запроса документов, оптимизировать проверку клиентских сведений, а также поддерживать актуальность данных сведений.

Благодаря этому, банки могут получить такие клиентские данные, как сведения по НДС, УСН, о лицензиях, среднесписочной численности работников и другие. При этом получение информации из «Цифрового профиля» возможно исключительно при согласии ответственного лица организации, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

Не менее востребованы системы управления данными, которые помогают банкам эффективно обрабатывать и анализировать клиентские данные. Решения видеоконференцсвязи стали очень важны в проведении онлайн-встреч или при удаленном формате работе. К критически значимым относятся и системы кибербезопасности.

В ближайшие годы все также будут востребованы платформы для выстраивания процессов разработки ПО собственными ИТ-командами банков, а также сервисы по созданию выделенных центров разработки по модели аутстаффинга с дальнейшей передачей команды в штат заказчика. При этом будут необходимы как специалисты экспертного уровня, так и скоординированные команды для комплексного решения бизнес-задач.

Как и прежде, банки сосредоточены на создании финансового маркетплейса и единого окна для клиентов. Для этого требуется оперативная доработка систем дистанционного банковского обслуживания, сбор и обогащение данных, а также их быстрая аналитика. Для повышения качества взаимодействия с клиентом внедряются и обучаются большие языковые модели, в ряде крупных банков уже сформированы команды профильных специалистов, – комментирует Дмитрий Подмоков, менеджер по развитию бизнеса в финансовом секторе «Инфосистемы Джет».

По прогнозам компании «Ай-ФОРС» (ГК ФОРС), выручка специализированных софтверных компаний останется на уровне 2023 года, несколько выше она может быть для производителей ПАКов, системного софта и средств информационной безопасности.

В Т1 Иннотех отмечают, что по оценкам рынка, ежегодно расходы банков на ИТ растут примерно на 15% и по итогам 2024 года эта динамика не изменится.

Мы уверены в продолжении положительной динамики, которую наблюдаем в последние несколько десятков лет. Потребности у банковской отрасли большие, игроки развиваются, количество задач по автоматизации растет. Постоянно появляются новые внешние факторы, которые влияют на внутрибанковскую деятельность: регулятор, законодательство, санкционные ограничения и др. Поэтому здесь прогноз только положительный с точки зрения автоматизации, – соглашается Александр Шибаев, генеральный директор компании IW GROUP.

В компании НОТА МОДУС также ожидают позитивную динамику развития банковского сектора благодаря старту проектов по импортозамещению сервисов для критической ИТ-инфраструктуры.

Органическое развитие и трансформация банковского бизнеса продолжится в соответствии с общими изменениями в экономике страны. Темпы роста отрасли, вероятно, не будут опережающими и, согласно прогнозам Минэкономразвития, потенциальная доля финансового рынка останется стабильной к 2025 году, порядка 7% в структуре ВВП, – отмечает Алексей Леденев, директор направления экспертизы CRM-платформы НОТА МОДУС.

Я думаю, большинство банков, как и в прошлом году, покажут положительную динамику и рост прибыли. Растут розничные портфели, разнообразие и востребованность банковских продуктов увеличивается. Регуляторы и государство стимулируют главные секторы экономики и крупных корпоратов на рост продукции и стабилизацию внутренних рынков, упрочнение связей с партнерами из дружественных стран, соответственно растет и рынок корпоративных заемщиков, – считает Екатерина Прохорова, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS.

В компании «Рексофт» ожидают по итогам года ускорения импортозамещения в части значимых объектов критической информационной инфраструктуры – ЗОКИИ. Банки будут продолжать реструктурировать свой портфель, искать возможности новых доходов и осваивать новые клиентские сегменты. По мнению Алексея Лебедева, руководителя направления по работе с финансовым сектором группы «Рексофт», к концу года банки уже смогут предложить рынку возможность проведения трансграничных платежей на базе криптовалют.

Эксперты R-Style Softlab прогнозируют стабилизацию рынка в сфере импортозамещения, более осознанный запуск действующих систем на новом стеке ПО и оборудования. Эта активность позволит пересматривать архитектуры решений и создавать новые продукты. Государственная поддержка и программы субсидирования для разработчиков отечественных технологий сыграют для банков роль дополнительного стимула в адаптации к новым условиям.

Прогнозируется рост объемов инвестиций в отечественные ИТ-решения, что позволит создавать более конкурентоспособные цифровые продукты, повысить их функциональность и надежность. Это касается, в том числе, разработок в области кибербезопасности, аналитики данных и систем управления рисками. Соответственно, увеличение спроса, финансирования, повышения качества и функциональности отечественных ИТ-решений приведет к сокращению разрыва между российскими и иностранными технологиями. Это сделает переход на российские решения менее болезненным для банков, – комментирует Василий Куць, директор по отраслевым решениям в финансовом секторе К2Тех.

Значительное влияние на рынок может оказать и повсеместное внедрения цифрового рубля для расчетов.

Трудности банков во многом связаны с необходимостью оперативно заместить весьма объемный ИТ-ландшафт, который в некоторых организациях формировался на протяжении многих лет. Это требует привлечения крайне существенного количества ресурсов – как финансовых, так и кадровых – особенно при сохранении принципа бесшовности внедрения изменений.

Одна из ключевых проблем – отсутствие достойных альтернатив иностранным решениям в отдельных сегментах ПО. Другие минорные факторы – большое количество новых игроков с недостаточно зрелыми ИТ-продуктами, а также нежелание самих заказчиков быстро менять привычные парадигмы. В итоге, при формальном наличии большого ассортимента отечественных решений поиск удовлетворяющего всем требованиям продукта, например, для построения ИТ-инфраструктуры, может быть долгим и сложным.

Банкам не хватает уверенности, что результат внедрения того или иного продукта совпадет с их ожиданиями и им не придется увеличивать бюджет для решения возникающих проблем из-за незрелости предлагаемых решений. При этом ограничения и жесткие требования со стороны регулятора остаются. В такой ситуации для импортозамещения требуется комплексный взвешенный подход, который будет включать в себя бизнес- и технологический консалтинг, аудит, всестороннюю оценку возможных рисков и ИТ-решений. Также проблемой стало обеспечение совместимости новых отечественных решений с существующими системами. Многие банки ранее использовали сложные и высоко интегрированные системы, и замена их на отечественные аналоги требует значительных усилий по интеграции и адаптации. Помимо внедрения нового решения или платформы, необходимо потратить много времени на онбординг сотрудников, так как интерфейс и функциональность систем отличается.

В финансовом секторе сложный технологический ландшафт: десятки и сотни ИТ-систем базируются на инфраструктурных платформах, в которых почти все развернуто на виртуализации, есть централизованное управление, оркестрация и автоматизация. Можно заместить отдельно взятые системы и добиться краткосрочных успехов, но такие решения невозможно масштабировать на сотни ИТ-систем. Поэтому многие организации приступили к созданию полностью импортозамещенных инфраструктурных платформ.

На уровне технологий проблемы цикличны. С одной стороны, надо здесь и сейчас получать прибыль, поэтому часто хочется дальше растить технический долг. С другой – накопление технического долга ведет к увеличению сроков внедрения любых изменений. Масла в огонь подливает тема импортозамещения. Представьте размер инвестиций в платформы на базе программного обеспечения иностранных вендоров. А сейчас их необходимо оперативно импортозаместить. Приходится искать баланс. Большие компании пишут собственные платформы, а потом выводят их на рынок – посмотрите, например, на Platform V от Сбера. Далеко не каждая компания даже топ-50 может себе позволить разработать такую платформу. А вот использовать – вполне. Особенно, понимая, что ее сделала одна из крупнейших и передовых российских компаний, и платформа будет развиваться и поддерживаться долгие годы, – комментирует Михаил Кузнецов, коммерческий директор iFellow.

Как отмечают участники рынка, представители финансового сектора долгие годы были одними из самых продвинутых пользователей всех передовых зарубежных решений, первые тестировали технологии и приземляли их в свой ИТ-ландшафт. Поэтому сегодня банки предъявляют очень высокие требования к функционалу всех классов решений: им недостаточно базовых возможностей и того, чтобы решение просто работало. Все предлагаемые к внедрению ИТ-продукты должны обладать богатым функционалом в части администрирования, управления, оркестрации данных и мониторинга, а также быть отказо- и катастрофоустойчивыми, стабильно выдерживать высокие нагрузки.

Это создало для российских производителей ИТ-решений и системных интеграторов определённые сложности, которые сейчас они стремятся преодолеть. Им приходится непрерывно и в срочном порядке дорабатывать решения с учетом замечаний заказчиков, включать их требования в дорожные карты развития продуктов. При этом важно учесть, что работоспособность и совместимость решений под высокими нагрузками никто никогда не тестировал и не проверял, а большую часть сложнейших интеграций еще только предстоит реализовать. Однако здесь есть и неоспоримые плюсы: сложности, которые возникают сейчас, станут бесценным опытом для ИТ-специалистов, которые будут реализовывать подобные проекты в дальнейшем, – говорит Николай Кожевников, директор департамента по работе с ключевым заказчиком в банковском секторе, Rubytech.

Все еще остаются области, в которых заместить иностранные решения крайне проблематично и рискованно – это крупные базы данных Oracle и Microsoft SQL в составе ключевых банковских систем, сети хранения данных, ленточные библиотеки, высоконадежные системы хранения данных.

Топовые банки сталкиваются с колоссальным санкционным давлением. Оно оказывается и на инвестиционные продукты, и на ритейл-банкинг. Поэтому в последнее время все чаще применяются такие подходы, как Backend-Driven UI или Server Driven UI. Новый подход к разработке пользовательских интерфейсов и приложений позволяет реализовывать новые функциональные возможности систем без перевыпуска фронтовых приложений. Таким образом это дает возможность реже обновлять данные приложений. Однако такой подход к разработке интерфейсов накладывает новые, более жесткие требования к вопросам юзабилити этих интерфейсов, – комментирует Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса, ГК Юзтех.

Для решения проблемы в части использования отечественного ПО банки совместно с вендорами проводят программы совместного внедрения, тестирования и оптимизации используемых программных продуктов. В части ресурсного обеспечения активно привлекаются внешние поставщики ресурсов, организуются программы стажировки и обучения в том числе совместные с вузами и сервисами профессионального обучения. Большое внимание банки уделяют созданию имиджа современного высокотехнологичного работодателя с эффективной корпоративной культурой и комфортной атмосферой, зачастую становясь лидерами и законодателями мод в этом направлении, – говорит Вячеслав Алексеев, директор разработки компании IT_ONE (Финтех).

Дефицит высококвалифицированных экспертов, которые способны обеспечивать работоспособность существующих разработок, остается еще одной серьезной проблемой для финансового сектора. По данным портала hh.ru, в 2023 году спрос на специалистов уровней middle и senior вырос на 18%. В сложившихся условиях компании «выращивают» специалистов внутри – это позволяет отчасти решить кадровый вопрос. Бизнес также стремится создать максимально комфортные условия работы, расширяет социальный пакет и предлагает льготы и привилегии.

Последние несколько лет многие жили в режиме выжидания, был достаточно стабильный ИТ-ландшафт, а крупных ИТ-проектов не так много. Теперь же остро встала проблема дефицита профессиональных управленцев и ИТ-кадров. Выжидательная позиция привела к тому, что произошло в некотором роде вымывание управленцев в пользу других отраслей. Поэтому на текущий момент кадровый голод сконцентрирован вокруг компетенций, связанных с управлением крупными ИТ-проектами, – считает Сергей Тихомиров, первый заместитель генерального директора «Кастис» (CUSTIS).

Если смотреть глобально, то очевидна нехватка ИТ-специалистов как по "традиционным" технологическим стекам, так и по более современным. Для решения этой проблемы переформатируются, а иногда и создаются с нуля, учебные кластеры. К примеру, ряд банков создали собственные кафедры и курсы в высших учебных заведениях, чтобы сразу готовить профильных специалистов, – говорит Дмитрий Подмоков, менеджер по развитию бизнеса в финансовом секторе «Инфосистемы Джет».

Алексей Лебедев, руководитель направления по работе с финансовым сектором группы «Рексофт» отмечает, что переход отрасли на широкое использование искусственного интеллекта в ИТ-процессах и делегирование задач по разработке и тестированию программного обеспечения от специалистов к умным сервисам отчасти должен помочь преодолеть возникший дефицит кадров.

Проблема как для рынка в целом, так и для банков в частности – вопросы информационной безопасности. Банки всегда уделяли повышенное внимание рискам ИБ и киберустойчивости, часто выступая в качестве ранних последователей различных технологий и новых подходов. Именно поэтому они оказались в наиболее сложной ситуации: вместе с беспрецедентным давлением со стороны злоумышленников им надо было оперативно перестраивать свои ИТ- и ИБ-ландшафты на фоне меняющихся требований регуляторов.

Можно сказать, что банки стали ключевыми участниками ИБ- и ИТ-революции. И многие из них достойно прошли эти испытания. Сейчас ситуация выравнивается: появляются качественные альтернативы зарубежным решениям, формируется новая экспертиза, накапливается интеграционный опыт. Безусловно, мы еще далеки от завершающей стадии, тем не менее, полученные на этом этапе опыт и результаты интересны и внутри, и за пределами российского рынка, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, – отмечает Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab.

Банки испытывают сложности при интеграции российских ИБ-решений в уже сформированные ИТ-инфраструктуры. Причем одной из наиболее проблемных сфер является сетевая безопасность. Сейчас на рынке представлен широкой выбор отечественных межсетевых экранов нового поколения (NGFW). В целом их функциональность удовлетворяет требованиям рынка, однако практически у всех решений есть проблемы в части производительности оборудования и стабильности работы.

Ситуацию осложняет также тот факт, что переход на новые системы кибербезопасности увеличивает риски возникновения уязвимостей и кибератак. Банки обязаны постоянно заниматься усилением мер кибербезопасности и разработкой новых стратегии для защиты данных.

Из ближайших вызовов, которые могут существенно повлиять на текущую ситуацию – изменение процессов в рамках ИИ, а также решение Минфина США об ограничении ряда услуг в сфере IT, вступающее в силу с 12 сентября.

Это решение, по сути, запрещающее поддерживать и отвечать на любые запросы по автоматизации предприятий РФ, нам еще аукнется, но как именно это будет складываться на практике, мы поймем в сентябре. Поэтому, начиная с 4 квартала вектор действий, направленных на автоматизацию, может измениться, и мы будем вынуждены отодвинуть на второй план выполнение прикладных бизнес-задач, – комментирует Александр Шибаев, генеральный директор компании IW GROUP.

Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS обращает внимание на все возрастающий разрыв между цифровыми лидерами (банки ТОП-10 и банки, связанные с компаниями бигтеха) и остальными участниками рынка.

В самом экстремальном сценарии уже в ближайшие годы он может привести к необратимой деградации бизнеса существенной доли банков, что уменьшает возможность инвестиций в цифровое развитие и ведет к дальнейшему сжатию бизнеса, – считает эксперт.

Участники рынка ожидают, что в следующем году, как и в ближайшие несколько лет, сохранится тренд на импортозамещение и исполнение новых регуляторных норм в этой части. Будет происходить постепенная замена используемых банками ПАКов и СУБД – к 2025 году компании должны перейти на отечественный софт, а к 2030 – на российские ПАКи.

Однако, судя по текущим расходам на импортозамещение и принятым законам, на отечественные СУБД в транзакционных системах крупные банки перейдут также к 2030 году, в аналитических системах – к 2027, – комментирует Юрий Терёхин, директор по работе с финансовыми институтами компании «Ай-ФОРС», ГК ФОРС.

Будут шире использоваться цифровые валюты и ЦФА. Область применения нейросетей будет также расширяться – в особенности, для типовых кредитно-депозитных и торговых операций. Искусственный интеллект останется одним из ключевых драйверов развития финтеха в долгосрочной перспективе. В ближайшие годы продолжится поиск возможностей ИИ и их пилотирование в прикладной плоскости финсектора. Среди наиболее востребованных ИИ-разработок остаются предиктивная аналитика и чат-боты. Заметным трендом прошлого года, который сейчас набирает обороты и останется в фокусе отрасли в ближайшие годы, стала гиперперсонализация: ИИ помогает настроить основные процессы и рекомендованные предложения индивидуально под каждого клиента.

Объем данных увеличивается значительными темпами – и эта тенденция также сохранится. Поэтому банки сейчас активно инвестируют в технологии, помогающие упростить работу с накопленной и новой информацией: обработку естественного языка, предиктивные системы и технологии для построения сложной аналитики. Среди них – графовые нейронные сети, оптимизаторы и криптоанклавы. В этих условиях финтех продолжит развивать конвейеры машинного обучения (MLOps), стандартизировать инструменты работы ИИ-команд.

ИИ значительно повысит производительность в операционном управлении и автоматизации рутинных задач. При этом он расширит возможности сотрудников и откроет новые механизмы в части взаимодействия с клиентом. Гиперперсонализация сервисов и предложений на основе ИИ, гибкое ценообразование позволят разделить клиентов по более узким сегментам и создавать максимально релевантные предложений почти для каждого отдельного клиента. В ближайшем будущем также можно ожидать рост числа взаимодействий в цифровом мире, причем не только между людьми, но и устройствами. Увеличится количество ИИ-агентов и взаиморасчетов между ними – небольших транзакций с минимальным вмешательством человека, – прогнозирует Алексей Лебедев, руководитель направления по работе с финансовым сектором группы «Рексофт».

Мы сейчас являемся свидетелями очередной, не побоюсь этого слова, революции, связанной с искусственным интеллектом. Технологические мощности позволяют делать все более сложные модели, при этом цикл выпуска новых продуктов, каждый из которых на порядок лучше предыдущего, с годов перешел на месяцы. С другой стороны, в погоне за хайпом мы видим, что анонсы и точечные демонстрации значительно опережают внедрение продуктов. Это относится ко всем областям жизни – начиная от новых фич смартфонов и заканчивая бизнес-системами для банковской отрасли. Практика опасная – ведь она рождает некорректное управление ожиданиями. Посмотрим, к чему это приведет, – комментирует Михаил Кузнецов, коммерческий директор iFellow.

В 2024-2025 годах мы ожидаем обострения конкурентной борьбы между ведущими финансовыми институтами России в сфере применения ИИ для улучшения клиентского опыта. Это неизбежно приведет к росту инвестиций в данную область. Более того, мы прогнозируем, что эта тенденция распространится на весь рынок, вынуждая даже небольшие банки активно внедрять технологии ИИ и наращивать соответствующие компетенции. Технологическая независимость и искусственный интеллект станут ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность финансовых организаций в ближайшем будущем. Банкам, которые не смогут адаптироваться к этим тенденциям, будет крайне сложно удержать свои позиции на рынке, – считает Дмитрий Черняев, руководитель сектора финансовых организаций компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ).

Банки уже используют различных виртуальных цифровых ассистентов, которые рассылают клиентам предложения о финансовых услугах, отвечают на несложные вопросы, напоминают о бонусах и скидках. С одной стороны, такие системы позволят снизить затраты на обслуживание своих клиентов, с другой – еще больше повысят удобство пользования цифровыми технологиями для потребителя банковских услуг.

Мы ожидаем, что банковский сектор будет продолжать оцифровывать все больше и больше коммуникаций с клиентами, что позволит, в том числе, с помощью нейронных сетей предоставлять более релевантные продукты, значительно повысить уровень сервиса и что самое важное для банка – с высокой долей точности понимать свою клиентскую базу и ее потенциал. Для выживания и наращивания клиентской базы банкам нужно работать на опережение, не ждать возникновения потребности клиента, а научится прогнозировать ее. В целом, в течение следующих нескольких лет использование современных информационных технологий в банковской сфере будет идти все активнее. Это логичный и предсказуемый процесс, – отмечает Василий Куць, директор по отраслевым решениям в финансовом секторе К2Тех.

Продолжит возрастать степень автоматизации сектора, проникновение в процессы все более продвинутых ML-моделей и стабилизация инфраструктуры после адаптации на импортозамещенные технологии. Банки будут продолжать создавать платформы данных и экосистемы сервисов, стремиться занимать новые ниши, предоставлять больше услуг, создавать возможность своим клиентам решать широкий спектр задач в одном приложении.

Также наблюдается консолидация банков не только в части большого количества слияний и поглощений, но и в технологическом аспекте – например, внедрение стандарта открытого банкинга, создание совместных решений и прочие активности. Один из примеров – совместная инициатива Сбера и Т-Банка по борьбе с мошенничеством и защите клиентов. Тенденции указывают на то, что будущее банковской индустрии будет характеризоваться технологическим прогрессом, совместной работой с регулятором и повышением внимания к устойчивости и социальному воздействию.

В компании «Кастис» (CUSTIS) ожидают в перспективе более долгосрочные кооперативные отношения между банками и подрядчиками, включая расширение количества форматов взаимодействия, гибридизирующие крайние формы сотрудничества, такие как заказная разработка и аренда ресурсов в формате аутстаффинга.

Рынок разработки ПО в различных сегментах будет укрупняться за счет слияния игроков и поглощения крупными компаниями мелких. В перспективе нескольких лет в каждом сегменте останется несколько игроков, которых можно будет назвать национальными чемпионами и которые будут предоставлять тем же банкам зрелые отечественные решения, – считает Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис».

По мнению Дмитрия Пудова, заместителя генерального директора NGR Softlab, пиком бурного роста ИТ-ландшафта станут 2024-2026 годы. Это обусловлено продолжительностью продуктового цикла в B2B- и B2G-сегментах. В дальнейшем рынок станет более равновесным: в продуктовых нишах сформируется устойчивое конкурентное окружение, произойдет сегментация, многие производители перейдут из стадии масштабирования в стадию управления в жизненном цикле продукта, где больше внимания будут уделять системному развитию.

Бурно растущий рынок прощает много ошибок и позволяет не задумываться об эффективности, поэтому в определенный момент придется заниматься работой над ошибками или `платить по долгам`. Наступит пора слияний и поглощений, где превалируют не венчурные инвестиции, а зрелый прагматичный подход. Это позволит наиболее эффективным и крупным игрокам упрочить свои позиции, в том числе за счет доступа к рынку капитала. Причем такое развитие событий не означает, что рынок станет инертным, скорее, он станет более зрелым и предсказуемым. Уверен, что нас ждут новые яркие имена, – говорит эксперт.

В компании R-Style Softlab прогнозируют интеграцию в рынок Азии, Африки и стран-новых членов БРИКС, что повлечет за собой прирост новых решений автоматизации бизнес-процессов банков и ускорение международных и внутренних расчетов.

Самые актуальные тренды в банковской сфере по мнению большинства участников рынка – это внедрение элементов искусственного интеллекта в бизнес-процессы, информационная безопасность, использование открытых технологических стеков и пристальное внимание к устойчивости критической ИТ-инфраструктуры. Актуальным направлением в ближайшие несколько лет останется импортозамещение используемых банками решений и обеспечение полной независимости от зарубежных продуктов.

С расширением сфер использования ИИ усиливается и внимание к вопросам его регулирования. Поэтому компании будут вынуждены в большей степени сфокусироваться на соблюдении нормативно-правовых требований и обеспечении безопасности данных.

Также эксперты выделяют такие тренды как:
1. Развитие собственных платформ в крупных банках, развитие экосистем и расширение охватываемых ими сервисов.
2. Наращивание объема и значимости цифровых каналов взаимодействия между клиентами и банком. Крупные банки будут пытаться подтягиваться к уровню омниканальной цифровой коммуникации с клиентами лидеров отрасли.
3. Решение проблемы обновления банковских приложений, переход на web и увеличение объема web-разработки.
4. Работа с данными и более плотная интеграция Big Data в бизнес для принятия управленческих решений. 5. Внедрение биометрических технологий.
6. Использование цифровых валют и ЦФА. Они активно продвигаются как регулятором, так и общемировой ситуацией, вынуждающей банки искать надежные и неподверженные рискам способы расчетов.
7. Улучшение банковских сервисов для конечных пользователей. В том числе, с применением инструментов искусственного интеллекта.

Кроме того, одним из перспективных направлений является расширение линейки финансовых продуктов и сервисов для клиентов с помощью современных платформ разработки и управления API, которые обеспечивают надежность эксплуатации и высокую скорость запуска новых продуктов. Открытые API по мере их массового применения сперва крупными игроками, а затем и всем рынком дадут возможность быстро создавать новые цифровые продукты для конечных пользователей.

Среди наиболее востребованных технологий в данном секторе останется no-code. Платформы на ее базе открывают новые возможности для банков: ускоренное создание сервисов и продуктов, сокращение затрат на разработку и поддержку. Это направление, безусловно, продолжит свое развитие. Переход от традиционных банковских платформ к многофункциональным цифровым экосистемам – тема, которая активно обсуждается среди специалистов в области ИТ и, в частности, финтеха. Расширение функционала платформы, с одной стороны, представляется логичным шагом в цифровизации бизнеса. С другой – подобные изменения влекут за собой риски, связанные со снижением контроля над ключевыми бизнес-процессами и взаимоотношениями с партнерами. Для минимизации последнего могут потребоваться специализированные ИТ-системы по управлению этими взаимоотношениями, – комментирует Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Все эти тренды и направления будут определять развитие банковского сектора в ближайшие годы, способствуя повышению эффективности, улучшению клиентского опыта и созданию новых бизнес-моделей.

Согласно данным базы проектов TAdviser, по состоянию на октябрь 2024 года среди различных классов ИТ-решений в компаниях российского финсектора наиболее востребованы системы электронного документооборота (СЭД/ECM), бизнес-аналитики (BI), взаимоотношения с клиентами (CRM) и дистанционного банковского обслуживания. На эти решения приходится наибольшее число выполненных проектов за период наблюдений с 2005 года. Данные по другим классам систем представлены на диаграмме ниже.

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в финансовом секторе, смотрите на диаграмме ниже.

Часть существующих сегодня вызовов для финтеха связана с политической ситуацией, ужесточением санкций, усилением их контроля, в том числе у контрагентов в дружественных странах, что влияет на скорость, качество, безопасность оказания сервисов и получение услуг. Нельзя не отметить сохраняющуюся зависимость банков от западного программного обеспечения и оборудования. Конечно, работы по их замещению ведутся, но на это потребуются годы.

В свете развития новых технологий и быстрого роста активностей по AI, нельзя упускать из вида вопросы, связанные с киберрисками и безопасностью. Это также вопросы на повестке, требующие тщательного исследования, проработки и внедрения во все производственные процессы банков.

Направления развития рынка банковской цифровизации будут меняться в зависимости от того, как будет складываться внешняя и внутренняя ситуации, но сам прогресс будет продолжаться постоянно. Рынок ждет дальнейшее эволюционное развитие российских решений и усиленная работа по обеспечению стабильности и безопасности их работы.

Основные технологические тренды не меняются уже последние 5 лет, и в авангарде по-прежнему расширение сфер применения искусственного интеллекта и машинного обучения, работа с большими данными, наращивания цифровых каналов, через которые банки предоставляют услуги пользователям – это и интеграция со сторонними системами, и создание миниаппов, и развитие веб-интерфейсов. Таким образом, можно говорить о повсеместном применении банками стратегии омниканальности.