Полупроводники
мировой рынок

Ключевые игроки

США и Китай беспокоят лидирующие позиции Тайваня и Южной Кореи в производстве полупроводников. Согласно отчету, опубликованному в сентябре 2020 года Boston Consulting Group (BCG) и Ассоциацией полупроводниковой промышленности (SIA), в 2020 году на США приходилось всего 12% мощностей по производству полупроводников, в то время как Тайвань и Южная Корея в совокупности обеспечивали 43%.

Сегменты рынка

Процессоры (мировой рынок)

Основная статья: Процессоры (мировой рынок)

Промышленные чипы

Основная статья: Промышленные чипы

Аналоговые чипы

Аналоговые чипы применяются для измерения звука, температуры и т. п., с последующим переводом этих данных в цифровой формат.

Основная статья: Аналоговые чипы

Автомобильные чипы и электроника

Основная статья: Автомобильная электроника (Бортовые компьютеры автомобилей)

Чипы для устройств интернета вещей

Основная статья: Чипы для устройств интернета вещей

Baseband-чипы (модемы)

Основная статья: Модемы (baseband-чипы)

Рынок оборудования для производства чипов

• Оборудование для производства чипов (мировой рынок)

Полупроводниковые материалы

Основная статья: Полупроводниковые материалы

Продажи чипов в отдельных регионах мира

Полупроводники в России

Основная статья: Полупроводники (рынок России)

Полупроводники в США

Основная статья: Полупроводники (рынок США)

Полупроводники в Европе

Основная статья: Полупроводники (рынок Европы)

Полупроводники в Китае

Основная статья: Полупроводники (рынок Китая)

Полупроводники в Индии

Основная статья: Полупроводники (рынок Индии)

Полупроводники в Италии

Основная статья: Полупроводники (рынок Италии)

2024

Главные тренды на глобальном рынке микрочипов в 2025 году

Бум искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC) оказывает значительное влияние на мировой рынок чипов. Все более востребованными становятся ускорители на основе графических процессоров (GPU) и специализированные акселераторы для ИИ-задач. Вместе с тем совершенствуются технологии производства полупроводниковой продукции. Аналитики IDC в обзоре от 12 декабря 2024 года назвали 8 главных трендов на глобальном рынке микрочипов.

1. Быстрый рост на фоне внедрения ИИ

По мнению IDC, затраты в секторе полупроводниковой продукции в 2025 году поднимутся на 15%. При этом продажи чипов памяти увеличатся более чем на 24% — в основном благодаря растущему проникновению изделий с высокой пропускной способностью HBM3 и HBM3e, которые применяются в составе ИИ-ускорителей. Продажи прочих чипов покажут прибавку около 13% в связи с высоким спросом на решения для серверного оборудования, смартфонов, систем связи и пр.

2. Проектирование чипов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Спрос на такие услуги растет на фоне стабилизации уровня запасов полупроводниковой продукции, повышения продаж персональных устройств и распространения ИИ-систем. Прибавка в 2025 году ожидается на отметке 15%.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.4 т

3. Сильные позиции TSMC

Доля TSMC на рынке производства чипов (Foundry 1.0), как ожидается, будет расти с 59% в 2023 году до 64% в 2024-м и 66% в 2025 году. Этот контрактный производитель продолжит значительно опережать конкурентов, таких как Samsung, SMIC и UMC.

4. Высокий спрос на усовершенствованные технологии производства

В связи со стремительным внедрением технологий ИИ увеличивается потребность в передовых чипах, изготовленных по современным технологическим методикам (менее 20 нм). В целом, по прогнозам, производство кремниевых пластин увеличится на 7% в 2025 году. Ожидается, что средний уровень использования производственных мощностей останется выше 90%, а бум полупроводников, обусловленный ИИ, продолжится.

5. Производство продукции по нормам от 22 до 500 нм

Прогнозируется, что в 2025 году спрос на такие продукты улучшится после корректировки запасов. Эти чипы широко применяются в различных сферах — от потребительской электроники и автомобильного оборудования до систем промышленного управления и всевозможной техники.

6. Внедрение 2-нм технологии

Ожидается, что 2025-й станет решающим годом для данной технологии. TSMC занимается активным внедрением 2-нм техпроцесса на своих предприятиях в Синьчжу и Гаосюне. Компания рассчитывает, что 2-нм методика привлечет больше клиентов, чем 3-нм технология. Кроме того, аналогичный техпроцесс внедряет южнокорейская Samsung.

7. Упаковка чипов и тестирование

В исследовании IDC отмечается, что на фоне сформировавшейся геополитической обстановки ландшафт упаковки чипов и тестирования трансформируется. Аналитики полагают, что в 2025 году Китай продолжит укреплять позиции в соответствующем сегменте. Тайваньские игроки продемонстрируют свои преимущества в упаковке высокопроизводительных изделий, таких как графические процессоры для ИИ-задач.

8. Передовые технологии упаковки

Речь идет о методиках FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) и CoWoS (Chip on Wafer on Substrate. Поскольку функциональность и производительность полупроводниковых чипов продолжают улучшаться, передовые технологии упаковки становятся все более важными.

Выводы

Подводя итог, IDC ожидает двузначного роста мировой полупроводниковой промышленности в 2025 году, однако отрасли придется учитывать множество факторов, включая геополитические риски, глобальную экономическую ситуацию, процентные ставки и спрос на конечном рынке.^[1]

Инвестиции в развитие индустрии полупроводников

2023

Рост объема мирового рынка чипов для беспроводной зарядки электроники до $3,83 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке чипов для беспроводной зарядки электроники достигли $3,83 млрд. Спрос на соответствующие решения демонстрирует устойчивый рост, о чем говорится в обзоре Fortune Business Insights, с которым TAdviser ознакомился в середине декабря 2024 года.

Авторы исследования выделяют несколько ключевых драйверов рассматриваемой отрасли. Один из них — активная интеграция функций беспроводной зарядки в смартфоны и всевозможные гаджеты, такие как умные часы и фитнес-трекеры. В умных домах беспроводные зарядные площадки и поверхности становятся все более распространенными, позволяя пользователям одновременно восполнять запас энергии нескольких устройств без необходимости применения многочисленных блоков питания и кабелей. Кроме того, системы беспроводной зарядки смартфонов все чаще интегрируются в автомобили.

Еще одним стимулирующим фактором названы технологические достижения. Некоторые системы беспроводной зарядки по скорости могут сравниться с традиционными проводными решениями. При этом повышается удобство использования мобильных устройств. Чипы для беспроводной зарядки нового поколения обеспечивают более высокую эффективность и совместимость с различными форм-факторами потребительских продуктов. Развивается также направление беспроводной зарядки электромобилей.

Вместе с тем существуют и сдерживающие факторы. Одним из них является цена: стоимость компонентов беспроводной зарядки оказывается значительно более высокой по сравнению с традиционными проводными решениями. Кроме того, существуют вопросы совместимости: на рынке присутствуют зарядные устройства с поддержкой различных протоколов беспроводной зарядки, и некоторые из них могут работать не со всеми гаджетами. Это сбивает потребителей с толку и препятствует более быстрому проникновению технологии. Плюс к этому необходимость точного совмещения между зарядной панелью и устройством может ухудшать пользовательский опыт. В результате, многие потребители отдают приоритет возможностям быстрой проводной зарядки, позволяющей восполнять запас энергии батарей гаджетов за считанные минуты.

По диапазону мощности авторы исследования выделяют три сегмента: до 5 Вт (низкая мощность), 5–15 Вт (средняя мощность) и более 15 Вт (высокая мощность). Самую большую долю занимают решения средней мощности, которые предлагает оптимальный баланс эффективности и скорости зарядки. По сфере применения рассматриваются такие сегменты, как потребительская электроника, автомобильные системы, промышленные решения, изделия для сферы здравоохранения и пр. Первое из перечисленных направлений обеспечило наибольшую долю выручки в 2023 году — 47,7%: это связано с широким распространением смартфонов, носимых гаджетов и других портативных устройств с функциями беспроводной зарядки. С региональной точки зрения лидирует Северная Америка, где затраты составили примерно $1,4 млрд по итогам 2023-го. Доминирование региона объясняется высокой концентрацией технологических компаний и производителей автомобилей. Значимыми игроками мирового рынка названы:

• Qualcomm Technologies;
• Texas Instruments;
• NXP Semiconductors;
• Broadcom;
• STMicroelectronics;
• Infineon Technologies AG;
• Rohm;
• MediaTek;
• Semtech;
• Analog Devices;
• Cirrus Logic;
• ChargerLab;
• Microchip Technology.

По итогам 2024 года продажи чипов для беспроводной зарядки оцениваются в $4,66 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 22,3%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $23,32 млрд.^[2]

Продажи 5G-чипов в мире за год достигли $21,89 млрд

В 2023 году объем глобального рынка 5G-чипов достиг $21,89 млрд. Данная отрасль стремительно развивается, что обусловлено быстрым расширением экосистемы интернета вещей (IoT), увеличением объемов генерируемых данных и внедрением передовых технологий, таких как роботизированные автомобили и умные города. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Fortune Business Insights, с которым TAdviser ознакомился в начале декабря 2024 года.

В отчете говорится, что стимулирующее воздействие на рынок оказала пандемия COVID-19, из-за которой сотрудники компаний по всему миру начали переходить на удаленную работу. На этом фоне возникла потребность в средствах связи с высокой пропускной способностью и низкими задержками — такими характеристиками обладают 5G-сети. Кроме того, увеличивается количество IoT-устройств, которые создают дополнительную нагрузку на каналы передачи данных.

Росту продаж 5G-чипов также способствует расширение инфраструктуры 5G в целом. Эти изделия все чаще устанавливаются во всевозможные потребительские продукты — смартфоны, ноутбуки, планшеты, роутеры и пр. Чипы 5G широко используются для обеспечения связи в режиме реального времени для критических приложений, таких как телемедицинские системы, платформы для роботизированных автомобилей и пр.

Другим значимым фактором, обуславливающим увеличение спроса на 5G-чипы, является постоянное развитие технологий и внедрение инноваций в телекоммуникационной сфере. Компании инвестируют огромные средства в исследования и разработки, благодаря чему появляются новые технологии, которые повышают производительность и расширяют возможности 5G-платформ. Правительственные инициативы также способствуют развитию отрасли: власти многих стран предоставляют финансовые стимулы предприятиям и организациям, внедряющим технологию 5G.

Но существуют и сдерживающие факторы, главным из которых является цена: 5G-изделия существенно дороже 4G-чипов. Причем стоимость увеличивается пропорционально улучшению характеристик. Вместе с тем рост цен на 5G-компоненты приводит к повышению стоимости конечных продуктов, таких как смартфоны и ноутбуки. Поэтому в большинстве случаев производители бюджетных устройств отдают предпочтение 4G-решениям.

По отраслевому признаку рынок сегментирован на энергетику и коммунальные услуги, производство, ИТ и телекоммуникации, медиа и развлечения, транспорт и логистику, бытовую электронику, здравоохранение и др. В 2023 году сегмент ИТ и телекоммуникаций принес самую большую выручку — примерно 31,9% в общем объеме. Кроме того, значительный вклад внесла бытовая электроника. Среди ключевых игроков отрасли названы:

• Qualcomm;
• Broadcom;
• Unisoc Communications;
• Mediatek;
• Intel;
• Samsung;
• Huawei;
• Qorvo;
• Xilinx;
• Infineon Technologies.

В географическом плане доминирует Азиатско-Тихоокеанский регион, что связано с высокой концентрацией мощностей по производству полупроводниковой продукции. Тайвань, Китай, Южная Корея, Сингапур и Япония являются основными поставщиками чипов для малых и средних предприятий в глобальном масштабе. В Северной Америке лидируют США, а в Европе — Германия. На Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке наблюдается умеренный рост.

По итогам 2024 года продажи 5G-чипов оцениваются в $27,03 млрд. Аналитики Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 30,2%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $223,48 млрд.^[3]

Объем мирового рынка чипов для идентификации личности за год вырос на 12%, до $5,48 млрд

В 2023 году продажи чипов для идентификации личности в глобальном масштабе составили в денежном выражении $5,48 млрд. Это на 12% больше по сравнению с 2022-м, когда объем отрасли оценивался примерно в $4,9 млрд. Такие данные приводятся в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце ноября 2024 года.

Растущая потребность в усиленных мерах безопасности и надежных решениях для проверки личности является одним из основных драйверов рассматриваемого рынка. Организации по всему миру стремятся усилить свою защиту, ограничивая доступ к закрытым объектам и конфиденциальной информации. На этом фоне продажи чипов для идентификации устойчиво увеличиваются: эти изделия востребованы в самых разных сферах, включая пограничный контроль, банковское дело и здравоохранение. Например, больницы и различные медицинские учреждения активно интегрируют чипы для идентификации в свои системы оптимизации процессов, сокращения ошибок и повышения общей безопасности.

Продолжающаяся цифровизация и расширение экосистемы интернета вещей (IoT) еще больше стимулируют отрасль, поскольку многим приложениям и сервисам для эффективной работы требуются надежные системы идентификации. Росту продаж также способствуют технологические достижения. Основное внимание уделяется разработке систем, которые удобны для пользователя с точки зрения конфиденциальности и безопасности. В частности, все большую популярность набирают средства бесконтактной проверки личности. Кроме того, активно расширяется сегмент биометрии. Вместе с тем благодаря инновациям в области миниатюризации, энергоэффективности и производительности чипы становятся все более сложными, а следовательно, и более дорогими. Это приводит к увеличению общей выручки.

Авторы отчеты выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: это собственно идентификация, контроль доступа, отслеживание и мониторинг в здравоохранении. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось около $1,8 млрд. Контроль доступа принес выручку на уровне $1,5 млрд, отслеживание (трекинг) — примерно $1,4 млрд. Мониторинг в сфере здравоохранения обеспечил поступления в размере $0,78 млрд. Ключевыми игроками отрасли названы:

• IBM;
• Gemalto;
• Texas Instruments;
• Qualcomm;
• Idemia;
• Infineon Technologies;
• Sierra Wireless;
• STMicroelectronics;
• Zebra Technologies;
• Impinj;
• Microchip Technology;
• Broadcom;
• Sato Holdings;
• NXP Semiconductors;
• Intel.

В 2023 году в географическом плане лидировала Северная Америка с продажами в $2,2 млрд: спрос здесь стимулируется технологическим достижениям и развитием сектора безопасности. На втором месте располагается Европа с затратами на уровне $1,6 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $1,4 млрд, подпитываемый растущими инвестициями в интеллектуальные решения в области здравоохранения. Южная Америка обеспечила вклад около $0,2 млрд, Ближний Восток и Африка — $0,08 млрд. В целом, как отмечается, отрасль характеризуется быстрым внедрением технологических инноваций и усиливающимися проблемами безопасности, что стимулирует использование чипов для идентификации в различных регионах.

По итогам 2024 года выручка в рассматриваемом сегменте оценивается в $6,13 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 11,85%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $15 млрд.^[4]

Объем мирового рынка чипов для потребительской электроники за год вырос на 5% и достиг $432,39 млрд

По итогам 2023 года затраты на мировом рынке полупроводниковых изделий для потребительской электроники составили около $432,39 млрд. Для сравнения, в 2022-м расходы оценивались в $412,74 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 5%, о чем говорится обзоре Market Research Future, опубликованном в середине ноября 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемой отрасли авторы исследования называют технологические достижения. На фоне роста ожиданий пользователей в отношении более умных и эффективных устройств увеличивается потребность в передовых микрочипах. Такие полупроводниковые решения играют важную роль в повышении производительности и функциональности потребительской электроники, обеспечивая возможность интеграции искусственного интеллекта, дополненной реальности и других передовых разработок. Кроме того, рынок стимулируется благодаря росту спроса на смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, носимые гаджеты, оборудование для умного дома и пр.

Развитию отрасли также способствует стремительное расширение инфраструктуры Интернета вещей (IoT). Из-за быстрого распространения интеллектуальных устройств в различных секторах, включая здравоохранение, промышленную автоматизацию и автомобильные платформы, растет потребность в сложных полупроводниковых компонентах, которые отвечают за средства связи, сбор и обработку данных. Это, в частности, всевозможные датчики, микроконтроллеры, интегральные схемы и другие изделия. Еще одним драйвером авторы отчета называют стремление к энергоэффективности. Потребители все чаще ищут устройства, которые потребляют меньше энергии, обеспечивая при этом высокую производительность, что побуждает производителей уделять первоочередное внимание разработке более экономичных полупроводниковых решений. Переход к электромобилям и возобновляемым источникам энергии также увеличивает спрос на передовые полупроводниковые компоненты.

Наблюдается заметный сдвиг в сторону более эффективных и устойчивых технологий, поскольку компании отдают приоритет сокращению своего углеродного следа. Помимо этого, очевиден акцент на миниатюризации электронных компонентов для создания более компактных устройств, — говорится в обзоре.

Исследователи выделяют пять ключевых рыночных сегментов: бытовая электроника, бытовая техника, носимые устройства, смартфоны и телевизоры. В 2023 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $130 млрд. На бытовую технику пришлось примерно $90 млрд. Продажи чипов для носимых гаджетов оценены в $40 млрд. Изделия для смартфонов и телевизоров принесли соответственно $100 млрд и $72,39 млрд. В список ведущих игроков рынка входят:

• Skyworks Solutions;
• Micron Technology;
• Nvidia;
• Texas Instruments;
• Renesas Electronics;
• ON Semiconductor;
• Samsung;
• NXP Semiconductors;
• STMicroelectronics;
• Analog Devices;
• Infineon;
• Intel;
• TSMC;
• Broadcom;
• Qualcomm.

С географической точки зрения лидирует Северная Америка с результатом $178,53 млрд в 2023 году. Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила $130,15 млрд, в Европе — $102,08 млрд. На Южную Америку пришлось $15,56 млрд.

По итогам 2024 года выручка в сегменте чипов для потребительской электроники оценивается в $452,97 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 4,76%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $657 млрд.^[5]

Рост объема мирового рынка услуг контрактного производства чипов на 7% до $85 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке услуг контрактного производства чипов достигли $84,97 млрд. Для сравнения, годом ранее объем данной отрасли оценивался в $79,77 млрд. То есть, рост зафиксирован на отметке почти 7%. Анализ сектора приводится в материале Market Research Future, опубликованном в начале ноября 2024 года.

В исследовании сказано, что рынок переживает значительный всплеск спроса на передовые полупроводниковые технологии. Это связано с увеличивающейся сложностью электронных устройств и внедрением передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей (IoT). По мере распространения таких систем возрастает потребность в высокопроизводительных чипах, включая ускорители на основе графических процессоров и специализированные акселераторы. Востребованность смартфонов, всевозможных носимых гаджетов и умных бытовых устройств создает дополнительный спрос на микрочипы, а следовательно, и на услуги их контрактного производства.

Еще одним драйвером отрасли аналитики называют достижения в производственных процессах, такие как технологии FinFET и 3D-компоновка. Внедрение этих методик позволяет повысить быстродействие чипов, одновременно снизив энергопотребление. Распространение электромобилей и машин с автопилотом порождает потребность в большом количестве специализированных полупроводниковых компонентов, для выпуска которых используются мощности контрактных поставщиков. Дополнительный вклад в повышение спроса вносит быстро расширяющаяся инфраструктура 5G. При этом наблюдающиеся тенденции указывают на сдвиг в сторону более локализованного производства, поскольку компании стремятся снизить зависимость от глобальных цепочек поставок.

Рассматриваемый рынок сегментирован на изготовление кремниевых пластин, сборку и упаковку, услуги тестирования и дизайн-услуги. В 2023 году первое из перечисленных направлений принесло наибольшую выручку — около $30 млрд. Еще $25 млрд пришлось на сборку и упаковку. Затраты на тестирование оцениваются в $15 млрд, на дизайн и проектирование — в $14,97 млрд. В список значимых игроков входят:

• TSMC;
• GlobalFoundries;
• Intel;
• United Microelectronics;
• ON Semiconductor;
• Samsung;
• STMicroelectronics;
• Skyworks Solutions;
• Texas Instruments;
• Qualcomm;
• Lattice Semiconductor;
• Renesas Electronics;
• Micron Technology;
• NXP Semiconductors;
• Broadcom.

В 2023 году Северная Америка доминировала с оценкой $34 млрд. Следом идет Азиатско-Тихоокеанский регион, где затраты достигли $24 млрд. На Европу пришлось $22 млрд. Таким образом, эти три рынка обеспечили более 94% в общем объеме отрасли. Результат Южной Америки составил $2,5 млрд, Ближнего Востока и Африки — $2,47 млрд. Эти регионы, хотя и вносят значительно меньший вклад, имеют важное значение для диверсификации отрасли и обладают потенциалом для развития в будущем.

В отчете отмечается, что по мере расширения рынка небольшие компании могут извлечь выгоду из нишевых областей, таких как специализированные компоненты для электронных устройств нового типа. Кроме того, растущий акцент на устойчивом развитии открывает возможности по внедрению экологически чистых методов производства.

По итогам 2024 года выручка в сегменте услуг контрактного производства чипов оценивается в $90,51 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 6,52%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $150 млрд.^[6]

Сменился лидер среди крупнейших в мире компаний, которые разрабатывают чипы, но не производят их: Nvidia обошла Qualcomm

В 2023 году сменился лидер среди крупнейших в мире компаний, которые разрабатывают чипы, но не производят их. На первое место по выручке вышла Nvidia с доходом в $55,27 млрд, что на 105% превосходит показатель 2022 года. Доля компании на этом рынке за год выросла с 18% до 33%. Такие данные приводятся в исследовании, которое аналитическое агентство TrendForce обнародовало в середине мая 2024 года.

По словам аналитиков, Nvidia является лидером глобального рынка аппаратных ускорителей для систем искусственного интеллекта, контролирующий на нем около 80%. Бум вокруг ИИ-технологий способствовал финансовому подъему компании. Главный продукт Nvidia на этом рынке — графический процессор H100. В 2024 году ожидается выход линейки H200, что должно дополнительно подстегнуть рост доходов компании, считают эксперты.

На втором месте по доходам от продаж чипов среди их разработчиков, не имеющих собственных производственных мощностей, по итогам 2023 года расположилась Qualcomm. В 2022-м американская компания лидировала, но в 2023 году ее выручка снизилась на 16%, а рыночная доля — с 24% до 18%. Этот спад стал следствием слабого спроса на мобильные устройства и оборудование интернета вещей. Кроме того, сказалось падение объема китайского рынка смартфонов в 2023 году до 10-летнего минимума.

В этих условиях Qualcomm решила уделять больше внимания более растущим сегментам, к которым компания относит автомобильные чипы. По прогнозам компании, к 2030 году ее доходы от реализации микросхем для транспортных средств удвоятся по сравнению с 2023 годом.

Третье место в списке крупнейших бесфабричных чипмейкеров по итогам 2023 года сохранила Broadcom, которая смогла увеличить доходы на рынке на 7% при снижении доли с 18% до 17%. Около 15% доходов Broadcom в полупроводниковой отрасли приходится на отгрузки решений в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на стабильные продажи чипов для беспроводной связи, Broadcom ожидает в 2024 году почти двузначного снижения количества новых подключений к широкополосным сетям и серверным хранилищам.

Как и Broadcom, компании AMD, MediaTek и Marvell в 2023 году сохранили позиции на рынке. При этом у AMD и MediaTek выручка за год уменьшилась на 4% и 25% соответственно. У Marvell оборот просел на 7%.

Как и у Qualcomm, на финансах тайваньского чипмейкера MediaTek сказалось падение спроса со стороны производителей смартфонов. Среди основных причин сокращения выручки у поставщика компьютерных микропроцессоров и графических решений AMD аналитики назвали снижение востребованности ПК и корректировки складских запасов у партнеров.

В лидирующей группе наибольшее снижение доходов (на 19% в 2023 году) пережила компания Realtek, в результате чего она опустилась с 7-го на 8-е место в общем зачете. Спад произошел в основном за счет резкого сокращения поставок ПК, приостановки телекоммуникационных тендеров в Китае и досрочного списания запасов. Однако после опустошения складов Realtek отметила небольшое улучшение поставок чипов для ПК и автомобилей в первом квартале 2024 года, но падение отгрузок решений для сетевых устройств и бытовой техники сохранилось.

По оценкам TrendForce, суммарная выручка 10 крупнейших разработчиков чипов, у которых нет собственных производственных площадок, в 2023 году выросла на 12% в сравнении с 2022-м и превысила $168,64 млрд. Учитывая улучшение ситуации в полупроводниковой отрасли и высокий интерес к искусственному интеллекту со стороны производителей электроники и разработчиков софта, в TrendForce прогнозируют дальнейший рост доходов в индустрии.^[7]

TSMC - новый лидер мирового рынка полупроводников с учетом контрактного производства

По итогам 2023 года крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мировом масштабе стала компания TSMC с выручкой в размере $69,28 млрд. Годом ранее это тайваньское предприятие занимало в глобальном рейтинге второе место, причем продажи были выше — $75,85 млрд. Таким образом, в годовом исчислении доход TSMC сократился приблизительно на 9%, о чем говорится в исследовании TechInsights, результаты которого обнародованы 17 апреля 2024 года.

Аналитики отмечают, что глобальная полупроводниковая отрасль в 2023 году столкнулась с рядом сложностей, обусловленных сформировавшейся макроэкономической обстановкой, высоким уровнем инфляции и рыночными неопределенностями. Количество заказов на выпуск изделий в определенных категориях снизилось из-за формирования складских запасов. Кроме того, с резким спадом столкнулись производители чипов памяти. С другой стороны, на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта подскочили продажи ускорителей на основе графических процессоров (GPU), а также специализированных акселераторов. В таких условиях крупнейшие операторы облачных платформ и центров обработки данных столкнулись с дефицитом ИИ-решений, а сроки выполнения заказов на поставки ИИ-серверов растянулись на месяцы. Отмечается, что в 2023-м стабильный объем продаж наблюдался в автомобильном сегменте, где продолжается внедрение технологий автопилотирования.

Лидеры мирового рынка чипов

В отчете TechInsights сказано, что в Топ-25 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции по итогам 2023 года вошли 13 компаний со штаб-квартирой в США. Еще по три предприятия базируются в Европе, Японии и на Тайване; два — в Южной Корее и одно — в Китае.

На второй позиции рейтинга в 2023 году находится Intel, которая продемонстрировала выручку в размере $51,51 млрд. Годом ранее эта корпорация занимала третью строку с продажами на уровне $60,1 млрд. За год доход Intel сократился примерно на 14%. Замыкает тройку южнокорейская Samsung, которая в 2022-м являлась лидером: продажи у компании сократились год к году на 34% — с $76,85 млрд до $50,9 млрд. Полупроводниковый бизнес Samsung серьезно пострадал из-за значительного спада в сегменте памяти.

Четвертую строку рейтинга Топ-25 занимает Nvidia, которая продемонстрировала самый значительный рост среди всех компаний в списке — плюс 102% в годовом исчислении. Если в 2022-м продажи компании оценивались в $24,5 млрд, то в 2023 году они достигли $49,62 млрд. Nvidia выиграла благодаря своим ускорителям для ИИ-систем, таким как мощные карты Н100 поколения Hopper, которые применяются в том числе для обучения больших языковых моделей. Из-за огромного спроса сроки поставок Н100 достигали 52 недель. Нехватка этих изделий спровоцировала задержки с отгрузками ИИ-оборудования для дата-центров. Впрочем, к концу 2023 году дефицит ускорителей Nvidia на базе GPU начал ослабевать.

Закрывает пятерку крупнейших игроков мирового полупроводникового рынка компания Qualcomm с продажами на уровне $30,91 млрд против $36,72 млрд годом ранее. Это соответствует падению примерно на 16%. В первую десятку также вошли Broadcom, SK Hynix, AMD, Infineon Technologies и STMicroelectronics.

В целом, выручка десяти ведущих поставщиков полупроводниковых изделий в 2023 году составила приблизительно $364,46 млрд, что на 7% меньше результата предыдущего года (приблизительно $391,03 млрд). Все 25 компаний из рейтинга реализовали продукцию на сумму около $524,55 млрд: это на 9% меньше по сравнению с 2022-м, когда продажи оценивались в $578,01 млрд.^[8]

Падение рынка на 9% до $544,8 млрд - Omdia

По итогам 2023 года объем мирового рынка полупроводниковой продукции составил приблизительно $544,8 млрд. Это на 9% меньше по отношению к 2022-му, когда затраты оценивались в $597,7 млрд. Такие данные отражены в исследовании Omdia, результаты которого обнародованы 28 марта 2024-го.

Зафиксированное сокращение отрасли последовало за двумя годами рекордного роста, что, как отмечается в отчете, отражает циклический характер рынка полупроводников. В 2023 году, несмотря на общий спад в полупроводниковой промышленности, искусственный интеллект стал важным драйвером роста, а компании, развивающие соответствующую продукцию, такие как Nvidia, укрепляют позиции.

Продолжительный подъем, начавшийся в эпоху COVID-19, завершился. После резкого роста спроса на полупроводниковые изделия во время пандемии, приведшего к дефициту на рынке, ситуация изменилась. Спрос снизился из-за макроэкономических факторов, в то время как работа цепочек поставок улучшилась, — комментирует Клифф Леймбах (Cliff Leimbach), старший аналитик Omdia.

Помимо поставщиков ускорителей на базе графических процессоров (GPU), от стремительного развития отрасли ИИ выигрывают производители памяти с высокой пропускной способностью (HBM). В этом сегменте лидирует SK Hynix, а конкуренция усиливается. В 2023 году на рынке памяти в целом наблюдался спад, в то время как сектор HBM продемонстрировал рост на 127% по сравнению с предыдущим годом в пересчете на емкость. Omdia полагает, что HBM покажет более высокие темпы роста в 2024 году — в пределах 150–200% и, как ожидается, будет способствовать росту рынка памяти в целом.

В 2023 году автомобильный сегмент оказал существенное влияние на отрасль полупроводниковой продукции, показав рост выручки на более чем 15% в годовом исчислении: показатель превысил $75 млрд. Этому способствуют рост количества электромобилей и интеграция средств ИИ в транспортную инфраструктуру. На автомобильную сферу по итогам 2023 года пришлось около 14% от общего объема рынка полупроводниковой продукции.

Крупнейшим игроком отрасли в 2023 году стала корпорация Intel с выручкой примерно $51,2 млрд: это на 15,8% меньше по сравнению с 2022-м, когда показатель равнялся $60,81 млрд, а сама Intel занимала второе место в рейтинге. На вторую строчку с восьмой поднялась Nvidia, у которой выручка в годовом исчислении взлетела на 133,6% — с $21,05 млрд до $49,16 млрд. Замыкает тройку компания Samsung, которая в 2022 году являлась лидером рынка: у нее продажи в годовом исчислении сократились на 33,8% — с $67,06 млрд до $44,37 млрд.

Быстрый рост выручки Nvidia от производства полупроводников сделал ее второй по величине компанией по размеру выручки в 2023 году — она уступает только Intel. Компания Samsung, лидер отрасли в 2022 году, опустилась на третье место в 2023 году, поскольку ее доходы от поставок памяти упали почти вдвое по сравнению с уровнем 2021 года, — отмечает Леймбах.

Спад особенно затронул крупных производителей памяти, традиционно входящих в число ведущих полупроводниковых компаний по объему продаж. Так, в период с 2017-го по 2021 год, Samsung, SK Hynix и Micron Technology входили в пятерку крупнейших компаний по выручке. Однако в сложившейся рыночной обстановке SK Hynix по итогам 2023 года оказалась на шестой строке, а Micron Technology — на 12-м месте. В первую десятку, как отмечается в исследовании, входят Qualcomm, Broadcom, AMD, Apple, Infineon Technologies и STMicroelectronics.^[9]

Сокращение мирового рынка на 8,2% до $526,8 млрд - SIA

Продажи чипов в глобальном масштабе в 2023 году достигли $526,8 млрд, что на 8,2% меньше объема годичной давности ($574,1 млрд). Об этом сообщили в Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), в которую входит коло 99% американских чипмейкеров и почти две трети производителей микросхем за пределами США.

Мировые продажи полупроводников были вялыми в начале 2023 года, но резко восстановились во втором полугодии, а в 2024 году прогнозируются двузначные темпы роста рынка, - говорит президент и исполнительный директор SIA Джон Ньюфер (John Neuffer). - Поскольку чипы играют более важную роль в бесчисленных продуктах, от которых зависит мир, долгосрочные перспективы рынка полупроводников очень оптимистичные. Господдержка НИОКР, усиление кадрового потенциала в сфере полупроводников и снижение торговых барьеров должны помочь отрасли продолжать расти и внедрять инновации на многие годы вперед.

Продажи чипов в глобальном масштабе в 2023 году достигли $526,8 млрд, что на 8,2% меньше объема годичной давности

Объем глобального полупроводникового рынка в 2023 году сократился почти во всех регионах, кроме Европы, где зафиксирован подъем на 4%. В Северной и Южной Америке объем полупроводниковой отрасли в 2023 году сократился на 5,2% в сравнении с 2022-м, в Китае - на 14%, в Японии - на 3,1%, в Азиатско-Тихоокеанском - на 10,1%.

По данным SIA, в 2023 году продажи чипов памяти составили $92,3 млрд. Сегмент микроконтроллеров вырос на 11,4%, до $27,9 млрд. Реализация автомобильных микросхем выросла на 23,7%, до рекордных $42,2 млрд.

По оценкам аналитиков Counterpoint Research, объем рынка чипов в 2023 году в деньгах уменьшился на 8,8% и составил $521,3 млрд. Согласно исследованию, только шесть из двадцати ведущих полупроводниковых компаний сумели добиться роста выручки. В результате в рейтинге чипмейкеров произошли заметные перестановки по сравнению с предыдущим годом, добавляют исследователи.^[10]

На мировом рынке чипов сменился лидер: Intel обошла Samsung

По итогам 2023 года выручка от производства полупроводниковой продукции в глобальном масштабе составила приблизительно $533,03 млрд. Это на 11,1% меньше, чем в 2022 году, когда объем отрасли оценивался в $599,56 млрд. Такие цифры приводятся в отчете Gartner, опубликованном 16 января 2024 года.

Аналитики говорят, что 2023-й стал трудным годом для полупроводниковой промышленности. Связано это со сложной макроэкономической обстановкой, высоким уровнем инфляции и сокращением ИТ-бюджетов корпоративных заказчиков. Выручка от чипов памяти рухнула на 37% в 2023 году, что стало самым значительным спадом среди всех категорий полупроводниковой продукции. В частности, продажи оперативной памяти DRAM снизилась по сравнению с 2022 годом на 38,5% — до $48,4 млрд, тогда как флеш-память NAND принесла $36,2 млрд, что на 37,5% меньше в годовом исчислении.

Смартфоны, персональные компьютеры и серверы — три крупнейших сегмента DRAM и NAND — столкнулись с более слабым, чем ожидалось, спросом и избыточными запасами в каналах продаж, особенно в первой половине 2023 года, — говорит Джо Ансуорт (Joe Unsworth), вице-президент по аналитике Gartner.

В сегментах, не связанных с чипами памяти, также зафиксировано падение выручки, но оно оказалось не столь значительным — на уровне 3%. Одним из главных драйверов рынка полупроводниковой продукции в 2023 году стал искусственный интеллект. Операторы центров обработки данных и облачные провайдеры активно приобретали акселераторы на базе графических процессоров и специализированные ускорители для поддержания ресурсоемких ИИ-нагрузок и обработки больших языковых моделей. Кроме того, хорошие результаты в 2023 году показали автомобильный сектор (особенно сегмент электромобилей), оборонная и аэрокосмическая промышленности.

В 2023 году в глобальном рейтинге ведущих поставщиков полупроводниковых изделий сменился лидер: южнокорейская компания Samsung Electronics уступила пальму первенства американской корпорации Intel. По итогам 2023-го выручка Intel от поставок полупроводниковых чипов составила $48,66 млрд, что соответствует доли в 9,1%. Для сравнения: годом ранее поставки оценивались в $58,44 млрд. Таким образом, в годовом исчислении зафиксирован спад на 16,7%. Samsung находится на втором месте с выручкой в размере $39,91 млрд и 7,5% мировой отрасли. По сравнению с 2022 годом продажи у этой компании рухнули на 37,5%. Замыкает тройку Qualcomm, которая получила $29,02 млрд — 5,4% в общем объеме рынка. В годовом исчислении поставки продукции Qualcomm уменьшились на 16,6%.

В десятку ведущих игроков рынка также вошли Broadcom (4,8%), Nvidia (4,5%), SK Hynix (4,3%), AMD (4,2%), STMicroelectronics (3,2%), Apple (3,2%) и Texas Instruments (3,1%). Все прочие поставщики сообща заняли 50,7% отрасли. В первой десятке самую значительную положительную динамику продемонстрировала Nvidia, у которой продажи в 2023 году взлетели на 56,4% по сравнению с 2022-м — с $15,33 млрд до $23,98 млрд. Связано это со стремительным ростом спроса на ИИ-ускорители. Кроме того, прибавку показали Broadcom и STMicroelectronics — на 7,2% и 7,7% соответственно.

Gartner отмечает, что в 2023 году совокупная выручка 25 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции составила 74,4% в общем объеме продаж. Для сравнения: годом ранее это значение равнялось 77,2%. Только 9 из 25 крупнейших игроков рынка по итогам 2023 года сообщили о росте выручки. Вместе с тем у 10 компаний из этого списка наблюдалось снижение дохода на двузначные числа процентов.^[11]

8 главных трендов на рынке чипов

Укреплению мирового рынка полупроводниковой продукции в 2024 году будут способствовать такие факторы, как стремительное развитие отрасли искусственного интеллекта, востребованность высокопроизводительных вычислений (НРС), стабилизация спроса на смартфоны и персональные компьютеры, а также устойчивый рост автомобильной промышленности. Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 21 декабря 2023 года. Аналитики выделяют восемь главных трендов на рынке микрочипов.

1. Объем отрасли полупроводниковой продукции вырастет на 20% в 2024 году

По итогам 2023-го выручка от реализации микрочипов в глобальном масштабе, по оценкам IDC, сократится примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом. При этом в сегменте памяти спад превысит 40%. В 2024 году рост, как полагают аналитики, составит более 20% на фоне увеличения цен на изделия в определенных категориях, а также в связи с востребованностью дорогостоящей памяти НВМ.

2. Развитие рынка автомобильных систем

Росту спроса на микрочипы в целом способствует все более широкое внедрение усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) и бортовых информационно-развлекательных комплексов нового поколения. По этим направлениям показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) до 2027-го ожидается на отметке 19,8% и 14,6% соответственно. В результате, на такие продукты в 2027 году придется 30% и 20% от общей выручки в сфере автомобильных микрочипов.

3. ИИ в области персональных электронных устройств

В 2024 году, полагает IDC, технологии ИИ будут активно внедряться в различные персональные пользовательские устройства. Среди них названы смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры. А это приведет к увеличению потребности в микрочипах с ИИ-функциями.

4. Рост Азиатско-Тихоокеанского региона

По мере стабилизации рыночной ситуации в 2024 году ожидается увеличение продаж микрочипов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 14% по сравнению с предыдущим годом. Компании — разработчики микросхем продолжают активно развивать технологии, внедряя ИИ в клиентские устройства и автомобильное оборудование.

5. Увеличение спроса на передовые производственные процессы

В 2023 году на работу предприятий по производству полупроводниковой продукции серьезно повлияли коррекция запасов и слабый спрос. В результате, уровень загрузки мощностей значительно снизился, особенно для зрелых технологических процессов. В 2024 году на фоне восстановления рынка и большой потребности в ИИ-чипах ожидается рост спроса на услуги по изготовлению микрочипов — прежде всего по наиболее совершенным технологиям.

6. Рост производственных мощностей Китая

В условиях санкций со стороны США китайские власти активно стимулируют развитие собственной полупроводниковой промышленности. Прогнозируется, что в 2024 году это окажет влияние на работу зарубежных предприятий по выпуску полупроводниковой продукции.

7. Корпусирование интегральных схем

Поскольку требования к функциональности и производительности полупроводниковых чипов продолжают повышаться, передовые технологии упаковки становятся все более важными. Ожидается, что рынок 2,5/3D-корпусирования продемонстрирует показатель CAGR на уровне 22% в период с 2023-го по 2028 год.

8. Рост спроса на упаковку чипов методом CoWoS

IDC полагает, что в 2024 году в связи с быстрым расширением мирового ИИ-рынка значительно возрастет востребованность услуг по упаковке чипов методом CoWoS (Chip on Wafer on Substrate). Спрос на упаковку по технологии CoWoS увеличивается со стороны компании Nvidia и других участников отрасли, проектирующих микросхемы ИИ.^[12]

Мировой рынок чипов резко просел до $534 млрд. График - Gartner

По итогам 2023 года выручка от поставок полупроводниковой продукции на мировом рынке оценивается в $534 млрд. Для сравнения, в 2021-м показатель равнялся $598 млрд, а в 2022-м — $600 млрд. Такие цифры приводятся в исследовании Gartner, результаты которого опубликованы 4 декабря 2023 года.

Аналитики отмечают, что стремительное развитие искусственного интеллекта, в том числе генеративных сервисов (GenAI), а также растущий спрос на высокопроизводительные вычисления (НРС) увеличивают потребность в специализированных аппаратных решениях, таких как ускорители на базе графических процессоров (GPU). Однако в 2023-м продажи подобных продуктов не смогли компенсировать спад на рынке чипов в целом. Gartner фиксирует сокращение поставок смартфонов и персональных компьютеров, тогда как гиперскейлеры и операторы центров обработки данных на фоне макроэкономических сложностей и кризиса уменьшают затраты на развитие своих инфраструктур. Все это приводит к падению глобального рынка полупроводниковой продукции.

В 2022-м отрасль показала рост в годовом исчислении примерно на 0,2%, однако в 2023-м наблюдается резкий спад — минус 10,9% в денежном выражении. В сегменте чипов памяти в 2023 году отмечено сокращение выручки на 38,8% в годовом исчислении. Связано это с перепроизводством, накоплением больших складских запасов и падением цен. Так, в сегменте флеш-памяти NAND продажи по итогам 2023-го снизились до $35,4 млрд, что на 38,8% меньше по сравнению с результатом за предыдущий год. При этом, полагают эксперты Gartner, стоимость изделий NAND может достичь минимального значения к концу первого–второго квартала 2024-го.

Поскольку экономические препятствия сохраняются, слабый спрос на электронику наблюдается и в потребительском, и в корпоративном сегменте, что создает неопределенную инвестиционную среду. Кроме того, избыток предложения на рынке микросхем приводит к увеличению запасов и снижению цен на чипы, — говорит вице-президент Gartner Ричард Гордон (Richard Gordon).

Вместе с тем, как отмечается в исследовании, развитие платформ GenAI и больших языковых моделей создает условия для роста в долгосрочной перспективе. Операторам ЦОД необходимы высокопроизводительные серверы нового поколения на базе GPU-карт и специализированных ускорителей, которые помогают не только повысить скорость обработки ИИ-задач, но и снизить энергопотребление, а следовательно, уменьшить совокупную стоимость владения. По оценкам Gartner, в условиях быстрого развития нейросетей и машинного обучения к 2027 году более 20% новых серверов в дата-центрах будут оснащаться ускорителями для решения задач ИИ.

Аналитики полагают, что в 2024 году мировая отрасль полупроводниковых изделий начнет восстанавливаться. Ее объем достигнет $624 млрд, что будет соответствовать росту на 16,8% по сравнению с 2023-м.

При этом сегмент памяти покажет прибавку на уровне 66,3% год к году. В секторе NAND в 2024 году поставки поднимутся в годовом исчислении на 49,6%, достигнув $53 млрд. Продажи чипов DRAM увеличатся на 88%, составив приблизительно $87,4 млрд.

Gartner отмечает, что в дальнейшем ИИ продолжит стимулировать продажи полупроводниковых чипов. Опрос, в котором приняли участие 1400 руководителей высшего звена, показал, что 55% организаций по состоянию на сентябрь 2023 года тестируют или используют в том или ином виде инструменты GenAI. По оценкам, объем мирового рынка чипов в 2025-м достигнет $721 млрд, что будет соответствовать росту примерно на 15,5% по сравнению с предыдущим годом.^[13]

Армения стала четвертым по величине экспортером полупроводников для оборонной промышленности России

28 июля 2023 года стало известно о том, что Армения стала четвертым по величине в мире экспортером полупроводниковой продукции для оборонной промышленности России. Подробнее здесь.

Обзор стратегий стран в развитии производства чипов

США, ЕС, Китай, Индия, Республика Корея активно выделяют значительные финансовые средства на амбициозные долгосрочные проекты и ведут поиск эффективных политик управления отраслью. В фокусе три основных направления: локализация производства на национальной территории; доступ к новейшим технологиям и укрепление позиций в цепочках производства; квалифицированные кадры. О стратегиях данных стран (а также Тайваня и Великобритании) в развитии производства чипов подробнее читайте в статье, опубликованной по материалам обзора, подготовленного Центром глобальной ИТ-кооперации в июле 2023 года.

Запуск новых фабрик по регионам мира: Китай и Тайвань в лидерах

Продажи чипов рухнули на 18,5% до $41,33 млрд в январе

Мировые продажи чипов в январе 2023 г рухнули на 18,5% - до $41,33 млрд по сравнению с $50,74 млрд годом ранее, сообщила Semiconductor Industry Association, SIA.

2022

Замедление роста мировой полупроводниковой отрасли до 4% к четвертому кварталу

После стремительного роста мировой полупроводниковой отрасли на 25% в 2021 году прогнозировавшийся в 2022 году рост на 13–14% к четвертому кварталу замедлился до 4%. Растущие процентные ставки, высокая инфляция, снижение потребительского доверия и спад фондового рынка привели к снижению рыночной капитализации 10 крупнейших мировых компаний по производству чипов на 34% с $2,9 трлн в ноябре 2021 года до $1,9 трлн в ноябре 2022 года^[14]. Подробнее читайте здесь.

Объем мирового рынка чипов для ИИ за год оценен в $44,22 млрд

По итогам 2022 года объем глобального рынка микрочипов, предназначенных для использования в системах искусственного интеллекта и машинного обучения, достиг $44,22 млрд. Об этом говорится в исследовании Gartner, результаты которого были обнародованы 22 августа 2023-го.

Аналитики отмечают, что стремительное развитие генеративного ИИ, а также сервисов на основе данной технологии приводит к росту спроса на графические ускорители и специализированные чипы. На этом фоне увеличивается потребность в ИИ-серверах — это относительно новая категория систем для дата-центров, в которых используются акселераторы и полупроводниковые решения с быстрой памятью. По словам Алана Пристли (Alan Priestley), вице-президента по аналитике Gartner, наблюдающаяся ситуация стимулирует наращивание производства ИИ-чипов, несмотря на то, что развитие ИТ-отрасли в целом замедлилось в связи со сложившейся макроэкономической обстановкой и кризисом.

Gartner отмечает, что по мере внедрения новых рабочих нагрузок на базе ИИ все большее количество компаний и организаций будут развертывать системы, построенные с применением специализированных микрочипов и ускорителей. В результате, поставки таких изделий продолжат устойчиво расти. В частности, полагают аналитики, по итогам 2023 года объем рынка составит $53,45 млрд, что будет соответствовать прибавке на уровне 20,9% по сравнению с 2022 годом. В 2024-м, считают эксперты, затраты достигнут $67,15 млрд — плюс 25,6% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно проведенному исследованию, спрос на ИИ-процессоры увеличивается в различных отраслях. В сегменте потребительской электроники по итогам 2022 года затраты на чипы со средствами искусственного интеллекта составили приблизительно $558 млн. В 2023-м, считают специалисты Gartner, расходы поднимутся до $1,2 млрд, то есть, вырастут более чем в два раза.

Говорится, что потребность в ресурсах для эффективного выполнения рабочих нагрузок, связанных с ИИ, приведет к ускорению внедрения специализированных микросхем, оптимизированных для соответствующих задач. Пристли отмечает, что данная тенденция будет особенно заметна в сфере генеративного ИИ и больших языковых моделей. В краткосрочной перспективе операторы крупных центров обработки данных и гиперскейлеры продолжат закупать системы на основе графических процессоров. Однако в долгосрочной перспективе, считают аналитики, ожидается расширение использования специально разработанных микросхем искусственного интеллекта. Такие чипы позволят не только поднять производительность, но и снизить энергопотребление.

Основными заказчиками ИИ-серверов являются ведущие операторы облачных платформ: в их число входят Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure, а также крупные китайские площадки. Эти компании вынуждены постоянно наращивать вычислительные ресурсы, чтобы удовлетворить потребности заказчиков, активно развивающих проекты в сфере ИИ. Председатель Foxconn Лю Янвэй (Liu Yangwei) полагает, что по итогам 2023 года общемировые затраты на ИИ-серверы составят приблизительно $30 млрд. В 2027 году, согласно прогнозам аналитиков, это значение достигнет $150 млрд, что будет соответствовать пятикратному росту. При этом, полагает Gartner, в 2027-м чипы ИИ принесут поставщикам выручку в размере $119,4 млрд.

Реальность такова, что развитие генеративного ИИ не останавливается. Существует насущная потребность в новом классе инструментов для управления потоками данных между пользователями и компаниями, — добавляет Авива Литан (Avivah Litan), вице-президент по аналитике Gartner.[15]

Рынок контрактного производства чипов взлетел на 27,9%. Лидеры

Объём мировой отрасли контрактного производства микрочипов по итогам 2022 года показал рост на 27,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув нового рекордного уровня. Такие данные содержатся в исследовании IDC, результаты которого были обнародованы 27 июня 2023-го.

Аналитики говорят, что положительное влияние на рынок оказывают несколько факторов. Это, в частности, новые долгосрочные соглашения о сотрудничестве, которые крупнейшие контрактные производители заключают с заказчиками. Кроме того, растут цены на отгружаемую продукцию на фоне сложившейся макроэкономической ситуации и высокого уровня инфляции. Одновременно происходит внедрение новых технологических процессов: изготовленная по ним продукция оказывается дороже изделий предыдущего поколения. Происходит также ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей.

Контрактное производство играет ключевую роль в работе цепочек поставок полупроводниковой продукции. Все ведущие производители в 2022 году показали рост выручки на двузначные числа процентов. Однако из-за изменившихся рыночных условий пересмотр заказов привёл к резкому снижению загрузки мощностей предприятий, — отметил Гален Зенг (Galen Zeng), старший менеджер IDC по исследованиям в области полупроводниковой продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В число десяти ведущих контрактных производителей чипов входят TSMC, Samsung Foundry, UMC, GlobalFoundries, SMIC, HHGrace, PSMC, VIS, Tower и Nexchi. Бесспорным лидером глобального рынка является тайваньская TSMC, контролирующая более половины отрасли. Эта компания продолжает развивать свои передовые производственные процессы, благодаря чему имеет возможность укреплять позиции. Так, по оценкам IDC, доля TSMC поднялась с 53,1% в 2021 году до 55,5% в 2022 году. Говорится, что усилению положения компании также способствует рост количества заказов на продукцию, изготавливаемую по нормам 3, 4 и 5 нм.

На втором месте в рейтинге крупнейших контрактных производителей микрочипов находится Samsung Foundry с результатом 16% по итогам 2022 года. Замыкает тройку UMC с долей 6,8%. Далее следует GlobalFoundries, контролирующая 5,9% глобальной отрасли. На долю SMIC приходится 5,3%. Компании HHGrace, PSMC, VIS, Tower и Nexchi сообща удерживают 7,1% мирового рынка контрактного производства. Суммарная доля всех прочих игроков — приблизительно 3,4%.

В исследовании IDC отмечается, что китайские производители активно внедряют новые техпроцессы, благодаря чему укрепляют рыночное положение. Их суммарная доля в 2022 году оказалась на уровне 8,2% против 7,4% в 2021-м. Доходы таких производителей в годовом исчислении поднялись более чем на 30%.

Данные, основанные на загрузке производственных мощностей, говорят о том, что разработчики интегральных схем активно запасались до первой половины 2022 года. Вместе с тем подписание долгосрочных контрактов способствовало сохранению стабильных цен на услуги контрактных производителей и обеспечивало загрузку мощностей до 90–100%. Однако со второго квартала 2022 года в цепочках поставок начало наблюдаться изменение ситуации, а разработчики интегральных схем сократили объёмы заказов. В частности, были отменены некоторые долгосрочные соглашения по изделиям для потребительской электроники. В то же время, отмечает IDC, сохраняется высокий уровень заказов на микрочипы, имеющие отношение к устройствам и системам искусственного интеллекта, а также высокопроизводительных вычислений (НРС). Аналитики полагают, что по итогам 2023 года объём мировой отрасли контрактного производства сократится на 6,5% в годовом исчислении.^[16]

10 крупнейших в мире покупателей чипов

6 февраля 2023 года компания Gartner обнародовала рейтинг крупнейших покупателей полупроводниковых микрочипов. Сообщается, что десять ведущих мировых производителей оригинального оборудования (OEM) в 2022 году сократили расходы на 7,6% по сравнению с 2021-м.

Аналитики отмечают, что рецессия и высокая инфляция сильно ударили по глобальному ИТ-рынку, из-за чего резко сократились продажи персональных компьютеров и смартфонов. Это повлекло за собой снижение заказов на полупроводниковые чипы. Негативное влияние на отрасль также оказали ограничения в Китае, связанные с пандемией COVID-19: нарушилась работа каналов поставок компонентов, что спровоцировало дефицит в определённых сегментах, в том числе в сферах автомобильной, сетевой и промышленной электроники. В результате, выросли средние цены на микросхемы, что создало дополнительную финансовую нагрузку на заказчиков.

По оценкам, в 2022-м объём мирового рынка чипов составил $601,69 млрд. Для сравнения: годом ранее был зафиксирован результат в $594,95 млрд. Таким образом, рост в годовом исчислении оказался на уровне 1,1%. Согласно статистике Gartner, на долю десяти крупнейших покупателей полупроводниковых микросхем пришлось 37,2% в общем объёме отрасли в денежном выражении.

Лидирующую позицию в рейтинге сохранила Apple с затратами в размере $67,06 млрд, что соответствует 11,1% от общего размера отрасли. У этой компании закупки в 2022 году сократились на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. На втором месте находится Samsung Electronics с результатом $46,07 млрд и долей около 7,7%. За год южнокорейская компания увеличила расходы на 2,2%. Замыкает тройку китайская Lenovo с $21,03 млрд и 3,5%: за год затраты компании на микрочипы снизились на 17,2%.

В первую десятку также вошли Dell Technologies и BBK Electronics с расходами в размере соответственно $18,3 млрд и $18,08 млрд и долями около 3% каждая. На шестом месте находится Xiaomi — $14,6 млрд и 2,4%. Седьмую строку занимает Huawei, затраты которой составили $12,08 млрд, доля — 2%. Затем идут HP, Sony и Hon Hai Precision (Foxconn), расходы которых зафиксированы в размере соответственно $11,29 млрд, $7,98 млрд и $7,53 млрд, доли — 1,9%, 1,3% и 1,3%. Затраты всех прочих компаний вместе взятых достигли $377,68 млрд, что эквивалентно 62,8% в общем объёме рынка.

Gartner отмечает, что в первой десятке только Samsung и Sony увеличили расходы на полупроводниковые чипы по итогам 2022 года. В частности, у Samsung затраты поднялись благодаря хорошему спросу на складные смартфоны, оборудованные гибким дисплеем. Наибольшее падение (минус 19,4%) показала компания Huawei, оказавшаяся под давлением жёстких американских санкций. У HP затраты снизились на 18,9% на фоне резкого падения продаж ПК.

Sony продемонстрировала самый быстрый рост расходов на чипы в 2022 году (плюс 16,5%) благодаря устойчивому глобальному интересу потребителей к игровым консолям PlayStation 5. Однако объём производства не удалось увеличить до полного удовлетворения потребительского спроса из-за продолжающейся серьёзной нехватки чипов и сбоев в работе логистических сетей в течение года, — говорится в исследовании.

На долю чипов памяти пришлось примерно 25% продаж полупроводниковой продукции в 2022 году. Но в данном сегменте выручка снизилась на 10% из-за резкого падения цен во второй половине 2022-го на фоне экономического кризиса. На долю десяти крупнейших OEM-производителей пришлось 49,2% расходов на память.^[17]

Мировой рынок чипов показал небольшой рост

17 января 2023 года компания Gartner обнародовала результаты исследования глобальной отрасли полупроводниковых чипов. Сообщается, что в 2022-м объём рынка достиг $601,7 млрд. Это на 1,1% больше результата за 2021 год, года суммарная выручка поставщиков оценивалась в $595,0 млрд.

2022 год начался с дефицита многих полупроводниковых изделий, что привело к увеличению сроков поставки и повышению цен. А это обернулось сокращением производства электронного оборудования для многих конечных рынков. В результате, OEM-производители начали страховать себя от нехватки микросхем, накапливая запасы чипов, — отметил Эндрю Норвуд (Andrew Norwood), вице-президент по аналитике Gartner.

Специалисты указывают на то, что ко второй половине 2022 года мировая экономика начала замедляться из-за высокой инфляции, роста процентных ставок, более высоких затрат на энергию и продолжающихся ограничений в связи с пандемией COVID-19 в Китае. Такая ситуация негативно отразилась на функционировании глобальных цепочек поставок. Кроме того, потребители на фоне рыночных неопределённостей начали сокращать расходы на технику, что спровоцировало снижение спроса на компьютеры и смартфоны. Расходы также начали урезать предприятия в ожидании глобальной рецессии. Всё это повлияло на общие продажи полупроводниковой продукции.

Первая тройка ведущих поставщиков полупроводниковых чипов в 2022 году не изменилась. Рейтинг возглавляет Samsung Electronics с выручкой в размере $65,6 млрд и долей в 10,9%. При этом продажи южнокорейского гиганта в годовом исчислении сократились на 10,4%. На втором месте располагается Intel, получившая $58,4 млрд, что соответствует 9,7% мирового рынка. Выручка корпорации по сравнению с 2021-м снизилась на 19,5%, что объясняется резким падением спроса на продукты для потребительского сегмента. Замыкает тройку SK Hynix, которая в 2022 году выручила $36,2 млрд, заняв 6,0% глобальной отрасли. У этой компании продажи в годовом исчислении уменьшились на 2,6%.

В первую десятку крупнейших игроков рынка полупроводниковых чипов также входят Qualcomm, Micron Technologies, Broadcom, AMD, Texas Instruments, MediaTek и Apple. Отмечается, что суммарная выручка 25 ведущих участников отрасли в 2022 году поднялась на 2,8% и составила 77,5% от общего объёма.

Сегмент памяти, на долю которого в 2022-м пришлось около 25% продаж полупроводников, показал наихудшую динамику: выручка сократилась в годовом исчислении на 10%. К середине 2022 года данный сектор демонстрировал признаки значительного падения спроса, поскольку OEM-производители начали истощать запасы памяти, которые они сохраняли в ожидании повышения спроса. Условия ухудшились до такой степени, что большинство компаний, занимающихся производством памяти, объявили о сокращении капитальных затрат в 2023 году, а некоторые начали уменьшать выпуск пластин, чтобы восстановить равновесие на рынке.

Вместе с тем выручка производителей, не связанная с микросхемами памяти, в 2022 году поднялась на 5,3%. Однако на фоне изменившейся рыночной обстановки динамика сильно различалась для разных категорий потребительской электроники и коммерческих продуктов. Наибольший рост пришёлся на сегмент аналоговых решений с прибавкой на уровне 19%. Далее следуют дискретные устройства — плюс 15% по сравнению с 2021 годом. Рост как аналоговых, так и дискретных изделий обусловлен прежде всего высоким спросом со стороны автомобильного и промышленного секторов. Связано это с долгосрочными перспективами устойчивого развития в области электрификации транспортных средств, промышленной автоматизации и инноваций в энергетической сфере.^[18]

Снижение продаж полупроводников в течение 6 месяцев

Снижение продаж полупроводников в июле 2022 г усиливает опасения по поводу глобальной рецессии, рост мировых продаж микросхем замедляется уже шесть месяцев подряд.

Хамедление темпов роста является самым продолжительным со времен торговой войны между США и Китаем в 2018 году.

Трехмесячная скользящая средняя по продажам чипов коррелирует с показателями мировой экономики в последние десятилетия.

Продажи микросхем выступают в качестве индикатора мировой экономики и могут предсказывать подъемы и спады в ней.

2021

Рост объема мирового рынка разработки чипов на 48% - TrendForce

Выручка десяти ведущих мировых компаний по разработке интегральных схем в 2021 году выросла на 48% в годовом исчислении, до $127,4 млрд. Об этом в середине марта 2022 года сообщили исследователи TrendForce.

В своём исследовании TrendForce указывает на три основных отличия от рейтинга 2020 года. Во-первых, Nvidia обогнала Broadcom и заняла второе место. Во-вторых, тайваньские Novatek и Realtek поднялись на шестое и восьмое места соответственно. Первоначально занимавший десятое место, Dialog был заменен на этой позиции Himax после того, как Dialog был приобретен IDM-гигантом Renesas.

Qualcomm продолжает занимать первое место среди всех разработчиков в мире, в первую очередь благодаря росту продаж SoC для мобильных телефонов (System on Chip) и IoT-чипов на 51% и 63% в годовом исчислении соответственно. Добавление диверсифицированного развития в бизнес по производству радиочастотных и автомобильных чипов компании стало ключом к увеличению выручки на 51%. Nvidia реализовала интеграцию программного и аппаратного обеспечения, продемонстрировав свои амбиции в создании «комплексной вычислительной платформы». Благодаря ежегодному росту доходов от игровых видеокарт и центров обработки данных на 64% и 59% соответственно, Nvidia успешно поднялась на второе место. Broadcom извлекла выгоду из стабильных показателей продаж сетевых чипов, чипов для широкополосной связи, а также чипов для хранения данных и мостов, при этом выручка выросла на 18% в годовом исчислении. Доходы AMD от компьютеров и графики выросли на 45% в годовом исчислении благодаря высоким продажам процессоров Ryzen и графических процессоров Radeon, а также росту средней цены реализации. В сочетании с растущим спросом со стороны облачных компаний годовой доход корпоративных, встраиваемых и частично специализированных подразделений AMD увеличился на 113%, что привело к ежегодному росту общего дохода до 68%.

Стратегия тайваньских фирм отличаеться тем, что MediaTek по сосредоточению внимания на SoC для мобильных телефонов продемонстрировала хорошие результаты. Благодаря увеличению проникновения 5G показатели продаж портфеля продуктов для мобильных телефонов MediaTek выросли на 93%, и компания взяла на себя обязательство увеличить долю портфеля продуктов высокого класса, что привело к годовому росту выручки на 61%. Обе основные линейки продуктов Novatek — SoC и драйверы дисплея — значительно выросли. Благодаря улучшенным характеристикам продукции, увеличению отгрузок и выгодному повышению цен выручка выросла на 79% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем среди десяти ведущих компаний. Успех Realtek обусловлен высоким спросом на продукты Netcom и коммерческие ноутбуки, в то время как производительность аудио- и Bluetooth-чипов остается довольно стабильной, что обеспечивает годовой рост выручки на 43%. Himax впервые входит в первую десятку рейтинга в 2021 году. Благодаря значительному годовому росту выручки от крупных и средних/малых ИС драйверов на 65% и 87% соответственно, общий доход превысил $1,5 млрд, или 74% в годовом исчислении.

В более широком плане растущий спрос на продукты с высокими техническими характеристиками, такие как высокопроизводительные вычисления, высокоскоростная передача данных, серверы, автомобильные и промышленные приложения, создаст хорошие возможности для бизнеса компаний, занимающихся разработкой интегральных схем, и будет стимулировать общий рост доходов. Однако производители терминальных систем продолжают сталкиваться с проблемой несоответствия компонентов. Кроме того, рост затрат на литейное производство, обострение геополитических конфликтов и растущая инфляция нанесут ущерб глобальному экономическому росту и могут повлиять на и без того ослабленный рынок бытовой электроники. Это проблемы, с которыми компании, занимающиеся разработкой интегральных схем, столкнутся в 2022 году, согласно Trend Force. ^[19]

Мировые продажи чипов достигли 1,15 трлн штук

14 февраля 2022 года Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) опубликовала исследование, в котором сообщила, что в 2021 году объем продаж чипов в глобальном масштабе достиг $555,9 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения за рынком и на 26,2% больше, чем в 2020-м ($440,4 млрд).

В 2021 году отрасль поставила рекордное количество полупроводниковых устройств - 1,15 трлн штук, поскольку компании, производящие микросхемы, увеличили объемы производства, чтобы удовлетворить высокий спрос на фоне глобального дефицита микросхем. Мировые продажи за декабрь 2021 года составили $50,9 млрд, что на 28,3% больше, чем в декабре 2020 года, и на 1,5% больше, чем в ноябре 2021 года. Объем продаж в четвертом квартале составил $152,6 млрд, что на 28,3% больше, чем в четвертом квартале 2020-го и на 4,9% больше, чем в третьем квартале 2021 года.

Ежемесячные продажи составляются организацией World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) и представляют собой трехмесячное скользящее среднее значение. SIA представляет 99% полупроводниковой промышленности США по объему выручки и почти две трети фирм, производящих чипы за пределами США.

В 2021 году, на фоне продолжающегося глобального дефицита чипов, полупроводниковые компании значительно увеличили объемы производства до беспрецедентных уровней, чтобы удовлетворить постоянно высокий спрос, что привело к рекордным продажам и отгрузке чипов, - сказал Джон Нойффер, президент и исполнительный директор SIA. - По прогнозам, в ближайшие годы спрос на производство полупроводников значительно возрастет, поскольку чипы будут еще больше внедряться в важнейшие технологии настоящего и будущего. Чтобы обеспечить рост производства полупроводников и инноваций в Америке в долгосрочной перспективе, правительство США должно быстро профинансировать инвестиции в рамках CHIPS Act в исследования, разработку и производство полупроводников в рамках двухпартийного законодательства о конкурентоспособности. Это значительно укрепит американскую экономику, национальную безопасность, критическую инфраструктуру, цепочки поставок и технологическое лидерство.

В региональном разрезе наибольший рост (27,4%) в 2021 году наблюдался на рынке Северной и Южной Америки. Китай остается крупнейшим индивидуальным рынком полупроводников, продажи на котором в 2021 году составят $192,5 млрд, увеличившись на 27,1%. Годовой объем продаж в 2021 году также увеличится в Европе (27,3%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/всем остальным (25,9%) и Японии (19,8%). Продажи в декабре 2021 года увеличились по сравнению с ноябрем 2021 года в Северной и Южной Америке (5,2%), Китае (0,8%), Европе (0,3%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе/всех остальных (0,1%), но немного снизились в Японии (-0,3%).

Несколько сегментов полупроводниковой продукции выделились в 2021 году. Аналоговые устройства, тип полупроводников, которые обычно используются в транспортных средствах, потребительских товарах и компьютерах, имели самые высокие темпы роста в 33,1% в год, достигнув $74 млрд в 2021 году. Логика ($154,8 млрд в 2021 году) и накопители ($153,8 млрд) были самыми крупными категориями полупроводников по объему продаж. Годовые продажи логических продуктов выросли на 30,8% по сравнению с 2020 годом, а продажи продуктов памяти - на 30,9%. В категории микропроцессоров продажи в 2021 году выросли на 15,1% и составили $80,2 млрд. Продажи всех продуктов, не относящихся к памяти, вместе взятых, увеличились на 24,5% в 2021 году. Реализация автомобильных интегральных схем увеличилась на 34,3% по сравнению с 2020 годом и достигла рекордно высокого уровня в $26,4 млрд.^[20]

Мировой рынок чипов вырос на 25%, до $583,48

Мировой рынок чипов в 2021 году вырос на 25% относительно 2020-го и впервые перевалил за $500 млрд - объем достиг $583,48. Такие данные 1 февраля 2022 года обнародовали аналитики Gartner.

По их оценкам, десять крупнейших в мире покупателей полупроводниковой продукции в 2021 году увеличили расходы на нее на 25,2% и заняли 42,1% рынка. Больше всех денег на микросхемы по-прежнему тратит Apple: в 2021 году доля американской корпорации в глобальных закупках чипов достигла 11,7%. Отмечается, что траты Apple на память выросли на 36,8%, на остальные виды чипов вместе взятые - на 20,2%. При этом американский технологический гигант урезал приобретение вычислительных процессоров (MPU) из-за перехода на решения собственной разработки.

Samsung Electronics, сохранившая в 2021 году второе место в списке крупнейших покупателей чипов, увеличила расходы на них на 28,5%. Закупки памяти для устройств южнокорейского гиганта повысились на 34,1%, а остальных микросхем - на 23,9%. Денежные траты Samsung на память увеличились во многом из-за роста ее стоимости, а также наращивания отгрузок смартфонов, твердотельных накопителей (SSD) и другой электроники, на которую компания делает ставку, говорится в исследовании.

В тройку крупнейших покупателей чипов по итогам 2021 года вошла Lenovo, нарастившая закупки на треть, до $25,28 млрд. Huawei, которая в 2020-м входила в топ-3, год спустя опустилась на седьмое место в этом рейтинге из-за санкций США. Отгрузки чипов китайской компании в 2021 году просели на 32,3%.

В 2021 году производители полупроводников увеличили поставки чипов, но спрос со стороны OEM-производителей намного превосходил производственные мощности поставщиков, - отметил директор по исследованиям Gartner Масацунэ Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Нехватка чипов не позволила OEM-производителям увеличить выпуск не только автомобилей, но и различного электронного оборудования, включая смартфоны и игровые приставки. Однако дефицит значительно увеличил отпускные цены, а это означало, что OEM-производители потратили гораздо больше на закупку полупроводников в 2021 году, чем в предыдущие годы, указывают исследователи.

Средняя стоимость продаваемых полупроводниковых микросхем, таких как блоки микроконтроллеров, логические интегральные схемы (ИС) общего назначения и различные специфичные процессоры приложений, в 2021 году выросла не менее чем на 15%.

Нехватка чипов также ускорила двойное резервирование OEM-производителей и способствовала паническим закупкам, что привело к резкому скачку их полупроводниковых расходов, - сообщил Ямаджи.

Аналитики добавляют, что дефицит чипов и пандемия коронавируса COVID-19 негативно отразились на производстве полупроводниковой продукции в 2021 году, однако ведущие производители электроники смогли существенно нарастить закупки микросхем. Рост рынка памяти стимулировался закупками серверов для облачных дата-центров, масштабным переходом на удаленный формат работы и обучения, а также всплеском спроса на ПК и мобильные устройства.

Согласно данным отраслевой организации World Semiconductors Trade Statistics (WSTS), на мировом рынке полупроводников в 2021 году зарегистрирован рост на 25,6%, что почти вчетверо больше прибавки в 2020-м, когда был зафиксирован подъем на 6,8%. В деньгах объем рынка в 2021 году вырос до $553 млрд с $440 млрд годом ранее. Этот скачок стал самым значительным с 2010 года - тогда мировые продажи полупроводников выросли на 31,8%.^[21]

Капитальные расходы в полупроводниковой отрасли взлетели на треть, до $152 млрд

Капитальные расходы в полупроводниковой отрасли в 2021 году выросли на треть относительно 2020-го и достигли $152 млрд. Об этом 14 декабря 2021 года сообщили в исследовательской компании IC Insights.

По оценкам аналитиков, в 2021 году фаундри-сектор (IC Foundry - производство полупроводников по технической документации заказчиков) вновь стало первым по объему вложений в развитие отрасли - на его долю пришлось $53 млрд или 35% от глобального объема капзатрат на рынке чипов. Данные IC Insights показывают, что с 2014 года контрактные производители полупроводников практически бессменно лидируют по этому показателю. Исключения были только дважды, в 2017 и 2018 годах, когда в отрасли резко выросли инвестиции в производство DRAM и чипов флэш-памяти.

Эксперты отмечают, что капитальные вложения фаундри-сектора стали очень важной и необходимой составляющей дальнейшего развития индустрии полупроводников в условиях растущего спроса на микросхемы, изготовленные с применением передовых технологических процессов.

Те $53 млрд, которые потрачены контрактными производителями на расширение мощностей, пришлись преимущественно на лидеров рынка. Так, TSMC потратила 57% общей суммы, а на долю китайской SMIC пришлось всего 8%, поскольку из-за американских санкций эта компания была вынуждена сократить капитальные затраты на четверть до $4,3 млрд. Контрактные производители в целом увеличили свои капитальные затраты на 42% по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году производители памяти нарастила капитальные вложения только на направлении ОЗУ — на 34% до $24 млрд, а сегмент твердотельной памяти ограничился ростом затрат на 13% до $27,9 млрд. Помимо контрактного направления, в 2021 году рост затрат более чем на 40% продемонстрировали производители микропроцессорной продукции (до $23,5 млрд) и различных логических устройств (до $12,4 млрд), включая аналоговые решения (до $11,2 млрд).^[22]

Samsung Electronics обходит Intel по размеру выручки от продажи полупроводников

Во II квартале 2021 г компания Samsung Electronics обогнала Intel как крупнейшего производителя чипов по объему выручки и, как ожидается, сохранит это звание в ближайшем будущем.

В апреле-июне южнокорейская технологическая компания получила 22,74 триллиона вон, что эквивалентно $19,7 млрд, в качестве дохода от производства полупроводников.

Общий доход Intel составил $19,6 млрд - или $18,5 млрд после вычета^[23].

Intel занимала первое место по продажам на протяжении большей части последних трех десятилетий, уступив его Samsung в 2017 и 2018 годах, когда продажи чипов переживали бум.

Время ожидания чипов увеличилось до 18 недель

Отраслям промышленности, испытывающим дефицит чипов, придется подождать еще немного, поскольку количество задержек с выполнением заказов продолжает нарастать.

Согласно исследованию Susquehanna Financial Group, время ожидания чипов в мае увеличилось на семь дней до 18 недель. Этот разрыв теперь более чем на четыре недели превышает предыдущий пик в 2018 году.

Нехватка полупроводников больше всего ощущается в автомобильной промышленности, которая, по прогнозам, потеряет более 100 миллиардов долларов.

Другие области тоже ощутили нехватку: многие производители электроники, включая крупнейшие компании, такие как Apple Inc, не могут удовлетворить весь спрос на свою продукцию.

2020

Рост объема мирового рынка чипов для ПК на 17,3%, до $160 млрд - IDC

Объем мирового рынка чипов для персональных компьютеров и серверов по итогам 2020 года достиг $160 млрд, что на 17,3% больше, чем годом ранее, и превосходит темпы роста всей полупроводниковой отрасли (+10,8%). Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Ими было подсчитано, что глобальные продажи чипов всех видов в 2020 году составили $464 млрд. Таким образом, на сегмент решений для вычислительного оборудования пришлось примерно треть выручки на рассматриваемом рынке.

Спрос на процессоры для ПК остаётся высоким, особенно в тех сегментах, где цена предложения имеет первостепенно значение, — отметил вице-президент по исследованиям рынка полупроводников для вычислительных систем в компании IDC Шейн Рау (Shane Rau).

В исследовании также отмечается, что продажи чипов для мобильных телефонов в денежном выражении в 2020 году выросли на 9,1%, тогда как поставки самих устройств снизились более чем на 10%. Такую ситуацию аналитики объяснили несколькими факторами:

• смещением спроса на чипы с поддержкой 5G-сетей, которые стоят дороже;
• увеличением среднего объема памяти в устройствах;
• появлением большего количества датчиков в электронике;
• поддержкой расширенных диапазонов радиочастот гаджетами.

По словам экспертов, несмотря на влияние коронавируса COVID-19 на мировую экономику, глобальный рынок чипов в 2020 году продемонстрировал высокие показатели. Спрос на полупроводники в течение года был неравномерным из-за глобальных ограничений, массового перехода на удаленную работу и обучение, а также сдвигов в покупательском поведении потребителей. Одним из катализаторов роста полупроводниковой отрасли в IDC считают остающийся высоким спрос на чипы для потребительских устройств, компьютеров, 5G-оборудования и автомобильной электроники.^[24]

Рост рынка полупроводниковых материалов на 4,9%, до $55,3 млрд - SEMI

В конце марта 2021 года международная ассоциация SEMI сообщила, что мировой рынок полупроводниковых материалов вырос на 4,9% в 2020 году до $55,3 млрд, установив новый рекорд.

Предыдущий рыночный максимум в $52,9 млрд был установлен в 2018 году. Особенно выросла выручка от продажи материалов для производства пластин и материалов для корпусирования, которая в 2020 году составила $34,9 млрд долларов и $20,4 млрд соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,5% и 2,3%. Рост производства пластин вырос за счет продаж фоторезисторов и вспомогательных материалов, жидких реактивов и химико-механических сегментов, в то время как рост производства упаковочных материалов был обусловлен расширением рынка органических субстратов и проволоки для термокомпрессионной сварки.

Одиннадцатый год подряд Тайвань становится крупнейшим в мире рынком полупроводниковых материалов с капиталом в $12,4 млрд благодаря своим литейным мощностям и современной базе упаковочной продукции (прирост 8,2%). Благодаря агрессивному наращиванию мощностей Китай обогнал Корею и занял второе место ($9,7 млрд с приростом 12,0%). В Китае и на Тайване наблюдался особенно мощный рост, но рынки Южной Кореи, Японии и других стран также расширились: в Южной Корее отмечался рост на 3,9% до $9,2 млрд, в Японии - на 3,1% до $7,9 млрд, во всех остальных странах Юго-Восточной Азии, включая Сингапур, Малайзию, Филиппины - на 5,4% до $6,7 млрд.

В то же время на рынках Северной Америки и Европы наблюдался спад из-за пандемии COVID-19: в Северной Америке на 0,6% до $5,5 млрд, в Европе на 7,3% до $3,6 млрд.

Мировые продажи полупроводников в 2020 году умеренно выросли, несмотря на сложные макроэкономические условия, вызванные пандемией и другими факторами, - прокомментировал данные президент и генеральный директор SIA Джон Нойффер (John Neuffer).

Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу снижения вклада США в мировое производство чипов.^[25]

Топ-10 покупателей чипов - Gartner

Крупнейшим покупателем полупроводниковой продукции по итогам 2020 года осталась компания Apple. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

Ими было подсчитано, что по итогам 2020 года поставки чипов для Apple достигли $53,62 млрд, что на 24% больше, чем годом ранее, и соответствует 11,9% в общем объеме рынка. Лидерство Apple исследователи связали со следующими факторами:

• сильными продажами беспроводных наушников AirPods, которые остались таковыми в 2020 году;
• «особым спросом» на компьютеры Mac и планшеты iPad;
• увеличением использования флэш-памяти.

Подъем спроса на мобильные ПК и планшеты, которому способствовал переход людей на работу из дома, в значительной степени подстегнул производство Mac и iPad в 2020 году, — говорит старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji). — Кроме того, компания во втором полугодии начала переходить на собственные процессоры Apple Silicon в линейке продуктов Mac.

Второе место в списке компаний, тратящих больше всего денег на микросхемы, в 2020 году сохранила за собой Samsung Electronics с результатом в $36,42 млрд и долей 8,1%. Закупки такой продукции южнокорейским гигантом за год поднялись на 20,4%, в чем эксперты видят прямую связь с ослаблением конкуренции со стороны Huawei на фоне американских санкций против китайского вендора.

Еще одной причиной, заставившей Samsung нарастить закупки чипов, стал высокий спрос на твердотельные накопители (SSD) корпоративного класса для дата-центров. Компании оказалась на руку тенденция перехода на удаленный формат работы и обучения, который стимулировал спрос на компьютеры и облачные серверы – в них накопители Samsung используются часто.

Самую высокую динамику закупок чипов (+26%) в 2020 году продемонстрировала Xiaomi. Масацуне Ямаджи отметил, что телефонный бизнес Xiaomi из-за пандемии COVID-19 в 2020 году пострадал незначительно благодаря тому, что компания сделала ставку на продажи смартфонов через интернет.

Санкции в отношении Huawei позволили Xiaomi увеличить долю на рынке смартфонов. Большой успех Xiaomi в производстве широкого спектра потребительских устройств интернета вещей, включая Smart TV, носимую электронику и умную бытовую технику, также увеличил ее расходы на полупроводники в 2020 году», — сказал эксперт.

В сумме 10 крупнейших производителей электроники увеличили закупку полупроводников на 10%, в результате чего на эти компании пришлось 42% объема затрат на полупроводники в мире против 40,9% в 2019 году.

Двумя основными факторами, повлиявшими в 2020 году на полупроводниковые расходы компаний, аналитики называют пандемию COVID-19 и политический конфликт между США и Китаем.

Пандемия ослабила спрос на 5G-смартфоны и привела к сбоям производства автомобилей, но повысила спрос на мобильные ПК и видеоигры, а также стимулировала инвестиции в облачные центры обработки данных. Кроме того, росту полупроводниковых расходов на протяжении прошлого года способствовало подорожание микросхем памяти, — сообщил Масацуне Ямаджи.

Huawei в 2020 году резко сократила траты на чипы. После того, как власти США ужесточили торговые ограничения в отношении Huawei, она почти лишилась возможности закупать микросхемы у зарубежных производителей. В результате поставки смартфонов Huawei и присутствие вендора на мировой арене заметно уменьшились. Вместе с тем, Китай остается важным рынком для полупроводниковых производителей, поскольку другие телефонные бренды из КНР стараются восполнить пробел, возникший из-за ослабления Huawei во второй половине 2020 года, говорится в исследовании Gartner.^[26]

Рост продаж чипов на 5,4% за счет памяти, до $442 млрд - IDC

Как сообщили в аналитической компании IDC, несмотря на влияние пандемии коронавируса COVID-19, мировой рынок полупроводников в 2020 году показал более высокие результаты, чем ожидалось, благодаря росту спроса на облачные вычисления и на устройства для поддержки удаленной работы и обучения. Согласно отчету IDC, мировая выручка от производства полупроводников выросла до $442 млрд в 2020 году, что на 5,4% больше, чем в 2019 году. Сегменты памяти DRAM и NAND также восстановили свои показатели после неудачного 2019 года, продемонстрировав рост на 4% и 32,9% соответственно.

По мнению экспертов, объем полупроводниковой индустрии будет расти еще быстрее по мере восстановления экономики. При этом характер восстановления будет зависеть от того, насколько быстро правительственные планы стимулирования стабилизируют глобальную макроэкономику и обеспечат доверие потребителей, считает вице-президент программы по развитию технологий и полупроводников IDC Марио Моралес (Mario Morales).

Определенные рынки особенно важны для восстановления экономической ситуации - это 5G, облачные технологии, периферийные вычисления и специализированная литейная промышленность. Полупроводниковые технологии остаются критически важным компонентом в развитии и восстановлении всех отраслей, - подчеркнул он.

Сегмент чипов для вычислительных систем, включая персональные компьютеры и серверы, в 2020 году опередил рынок полупроводников в целом по темпам роста, увеличившись на 10,9% в годовом исчислении до $152 млрд в 2020 году. Меры по борьбе с COVID-19 вынуждали сотрудников компаний и студентов оставаться дома, из-за чего организациям и потребителям пришлось приобретать новые ПК. Кроме того, рассредоточение рабочих и студентов вынудило поставщиков облачных услуг, поставщиков телекоммуникационных услуг и корпоративные ИТ-отделы развивать свою вычислительную инфраструктуру.

Смартфоны стали вторым по величине драйвером спроса на чипы в 2020 году. Здоровая конкуренция привела к тому, что телефоны с поддержкой 5G стали продаваться в широком диапазоне цен, охватывая более широкий круг потребителей. В 2020 году поставки мобильных телефонов упали более чем на 5%, но в конечном итоге продажи полупроводников для мобильных телефонов выросли примерно на 3% благодаря использованию в устройствах 5G-модемов, увеличенного объема памяти, количества датчиков и расширенного диапазона, отметил директор по исследованиям в области связи и полупроводников для смартфонов Фил Солис (Phil Solis). При этом в будущем на телефоны 5G будет приходиться до 30% всех поставок смартфонов, а на чипы для телефонов 5G будет приходиться почти 54% выручки в этом сегменте.

Пандемия также значимо повлияла на автомобильный и промышленный рынки микросхем. Продажи улучшились в третьем квартале 2020 года, но автоконцерны не могут поддерживать нормальное производство из-за нехватки полупроводников. Продажи автомобилей, включая легкие коммерческие автомобили, в 2020 году снизились на 14,5% до 71 млн автомобилей, в результате чего выручка от продаж автомобильных полупроводников снизилась на 8,4% до $37 млрд. Восстановление автомобилестроения в будущем зависит от эффективности вакцинации. Однако рост содержания полупроводников в транспортных средствах продолжает опережать рост продаж автомобилей за счет роста производства полупроводников, обеспечивающих электрификацию, информационно-развлекательные и коммуникационные технологии, считает менеджер по исследованиям подразделения Automotive Semiconductors Нина Тернер (Nina Turner).^[27]

Мировой рынок чипов снова показал рост

Мировой рынок чипов в 2020 году снова стал расти, чему во многом способствовала пандемия коронавируса COVID-19. Продажи полупроводниковой продукции в глобальном масштабе достигли $449,8 млрд, что на 7,2% больше, чем в 2019 году, когда имел место 12-процентный спад, свидетельствуют данные Gartner.

Сильнее всех в 2020 году вырос сегмент памяти — на $13,5 млрд, что соответствует 44% прироста всей полупроводниковой отрасли. Продажи памяти выросли благодаря всплеску спроса на настольные компьютеры и ноутбуки, вызванному массовым переходом людей на работу и учебу из дома в связи с пандемией.

В 2020 году выручка от реализации памяти NAND flash в мире достигла $52,8 млрд, поднявшись почти на 24% в годовом исчислении. С поставками флеш-памяти в 2020 году были проблемы, что привело к ее ощутимому подорожанию в первом полугодии. По итогам всего года решения NAND flash в среднем подешевели на 2%.

Во второй половине 2020 года поставки NAND flash превысили спрос — производители памяти рассчитывали на еще более высокие продажи, учитывая ранее возникший спрос со стороны владельцев гипермасштабируемых дата-центров и производителей персональных компьютеров.

В начале 2020 года ожидалось, что COVID-19 негативно отразится на всех рынках конечного оборудования, но реальный эффект оказался не столь сильным, — говорит вице-президент по исследованиям Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood), чьи слова приводятся в пресс-релизе. — Автомобилестроение, промышленность и некоторые сегменты потребительского рынка сильно пострадали от сокращения расходов компаний и потребителей. Однако локдауны существенно увеличили объемы дистанционной работы и учебы, и все рынки, которые способствовали такой деятельности, оказались в плюсе.

По словам эксперта, спрос на серверные решения в 2020 году был сильным благодаря владельцам гипермасштабируемых дата-центров (на них приходится больше 65% продаж серверной памяти), которые наращивали мощности в условиях всплеска спроса на облачные сервисы в условиях пандемии.

Кроме того, как сообщается в исследовании, распространение коронавируса привело к тому, что люди стали чаще работать и учиться из дома, а это, в свою очередь, подстегнуло спрос на компьютеры со стороны потребителей и компаний. Результатом этого стали растущие продажи на процессоры и память DRAM и NAND flash, пояснили аналитики.

Intel осталась лидером мирового рынка чипов благодаря тому, что в 2020 году нарастила их продажи на 3,7% за счет всплеска поставок процессоров для серверов и персональных компьютеров. На американского вендора пришлось 15,6% рынка против 12,5% у Samsung Electronics, занявшей вторую позицию. В топ-3 чипмейкеров по объему выручки в 2020 году также вошла SK Hynix, равно как и в 2019-м.

Как отмечают в Gartner, несмотря на замедление на рынке смартфонов в целом, высокие продажи аппаратов с поддержкой 5G помогли Qualcomm и MediaTek добиться уверенного роста в 2020 году - полупроводниковая выручка этих компаний поднялась на 21,5% и 38,3% соответственно. Высокие темпы роста также наблюдались у Kioxia (+30,4%) и Nvidia (+37,7%).

Хуже всего дела обстояли у Texas Instruments, у которой продажи микросхем в 2020 году снизились на 2,2%. Причем американская компания оказалась единственным вендором из топ-10 с упавшей выручкой на рынке.

По словам аналитиков, спрос на 5G-решения компенсирует ослабление спроса на системные микросхемы, поскольку первые являются более рентабельными продуктами — средняя цена 5G-чипсетов выше, плюс они требуют дополнительной установки микросхем для управления питанием и RF-компонентов.^[28]

На разработчиков чипов без фабрик впервые пришлось треть рынка

На разработчиков чипов без фабрик (модель fabless) впервые пришлось треть (32,9%) рынка. Это произошло в 2020 году, сообщают аналитики IC Insights.

Для сравнения, в 2019 году доля чипмейкеров, которые только разрабатывают микросхемы (крупнейшие среди них — AMD и Qualcomm), но производят их, составляла 29,7%, в 2018 — 25,8%. Прежний рекордный показатель для таких компаний датируется 2016 годом, когда он измерялся 30,6%.

Как сообщается в исследовании, в 2002 году на fabless-вендоров приходилось лишь 13% выручки в полупроводниковой отрасли. В 2017 и 2018 годах доля этих компаний снижалась из-за всплеска продаж микросхем памяти, где бесфабричные разработчики представлены очень слабо. Однако в 2019 году, когда сегмент памяти показал низкие результаты, ситуация изменилась, и доля этих разработчиков на рынке чипов поднялась на 3,9 процентных пункта, до 29,7%.

В 2020 году рост продолжился, и суммарные доходы разработчиков чипов без производственных мощностей достигли $130 млрд, увеличившись на 22% в сравнении с 2019-м. Наибольший вклад в этот подъем внесла компания AMD, у которой продажи выросли на $2,8 млрд.

В отчете IC Insights бесфабричные чипмейкеры сравниваются с компаниями, специализирующимися на модели IDM (Integrated Device Manufacturers), при которой компании предлагают услуги контрактного производства чипов, но также занимаются выпуском чипов собственной разработки. Такую модель практикуют компании Samsung и Intel.

Согласно оценкам экспертов, совокупный оборот IDM-производителей в 2020 году оказался равным $267,8 млрд, что на 6% превосходит значение годичной давности. Динамика роста производителей, работающих по модели fabless и IDM, как правило, сильно отличается. При этом существует тесная связь между ростом оборота бесфабричных полупроводниковых компаний и контрактными производителями (они только производят продукцию по заказам, но не разрабатывают её), подчеркнули специалисты.^[29]

2019

Рынок чипов упал рекордными за 20 лет темпами

По данным аналитической компании Omdia, объём глобальной полупроводниковой отрасли в 2019 году составил $485 млрд, снизившись на 11,7% или на $56,6 млрд относительно 2018-го. Столь сильного спада на рынке не было почти два десятилетия. Прежний рекордный регресс в XXI веке был зарегистрирован в 2009 году, когда продажи микросхем снизились на 10,9%.

В 2019 году сократилась выручка во многих сегментах полупроводниковой отрасли. Например, реализация чипов оперативной памяти просела на 37,2%, флеш-памяти — на 24,5%. Также эксперты отмечают падение доходов от продаж чипов для работы с искусственным интеллектом на 7% и 13,3-процентное уменьшение выручки в категории технологий беспроводной связи.

Несмотря на снижение объёма полупроводниковой отрасли, выручка Intel в ней увеличилась на 1,3% и достигла $71 млрд. Благодаря этому американская корпорация вернулась на первое место на рынке, опередив Samsung, которая лидировала в 2018-м.

Результаты Intel в 2019 году стали следствием триумф диверсифицированной бизнес-модели компании. Пять лет назад она начала менять свою стратегию, переориентируя бизнес на несколько важных продуктов и конечных рынков. В 2019-м году это принесло свои результаты и позволило Intel избежать зависимости от одного продукта или продуктового сегмента, благодаря чему последствия масштабного падения на рынке для Intel оказались более слабыми, — сообщил аналитик Omdia Рон Элвангер (Ron Ellwanger).

Полупроводниковая выручка Samsung в 2019 году просела примерно на 30% из-за большой зависимости бизнеса компании от рынка памяти. По этой же причине существенный спад пережили компании SK Hynix и Micron Technology.

На 31% поднялись доходы Sony на рынке чипов благодаря доминированию в сегменте датчиков изображений, указано в исследовании.^[30]

Крупнейшие разработчики чипов без своих фабрик — TrendForce

17 марта 2020 года аналитическая компания TrendForce обнародовала результаты исследования, в котором перечислила крупнейших разработчиков чипов, у которых нет собственных производственных мощностей. Такие компании размещают заказы на серийное изготовление полупроводников на сторонних фабриках.

Больше всех среди бесфабричных чипмейкеров в 2019 году заработали Broadcom, Qualcomm и Nvidia, однако выручка этих компаний сократилась — на 7%, 11,3% и 9,3% соответственно. При этом почти все остальные компании из топ-10 продемонстрировали подъем.

Из-за спада лидирующей тройки 10 крупнейших разработчиков микросхем зафиксировала совокупное снижение доходов на рынке на 4,1% до $68 млрд.

По словам экспертов, выручка Broadcom упала из-за введенных Вашингтоном торговых ограничений. Qualcomm пережила регресса по причине усиления конкуренции со стороны таких компаний, как Huawei, MediaTek и Unisoc. У Nvidia на протяжении первых трех кварталов наблюдался избыток графических карт, что привело к сокращению доходов.

Тайваньские чипмейкеры MediaTek, Novatek и Realtek, напротив, улучшили свои результаты. Выручка этих компаний в 2019 году увеличилась на 1%, 15% и 29,4% соответственно. 

В исследовании отмечается, что AMD увеличила продажи чипов из-за неспособности Intel эффективно решить проблему дефицита своих процессоров. Благодаря существенному росту продаж во втором полугодии, AMD завершила весь 2019 год с 4-процентным ростом выручки. Intel в рейтинге нет, поскольку у корпорации есть собственные производственные мощности.

Спад в 2019 году пережила ещё компания Marvell, которая пострадала от обострения американо-китайского торгового конфликта. Также показатели вендора ухудшились после продажи бизнеса по выпуску решений для Wi-Fi.

Обвал рынка, коронавирус ещё сильнее ухудшит продажи

Продажи микросхем памяти в глобальном масштабе по итогам 2019 года составили $109,02 млрд, свидетельствуют данные аналитической компании ResearchAndMarkets.

Эксперты не уточнили динамику в сравнении с 2018 годом. Скорее всего, произошёл спад: по оценкам Ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2019 году объём мирового рынка чипов сократился на треть, составив чуть более $106 млрд. В Gartner зафиксировали 31,5-процентный регресс и отметили, что на память пришлось 26,7% выручки в полупроводниковой отрасли в 2019 году.

По словам специалистов, к концу 2019 года запасы микросхем памяти вернулись к достаточно здоровым уровням отчасти из-за того, что некоторые производители активно занимались поставками, чтобы ослабить негативные последствия от введения пошлин на ввоз некоторых товаров из Китая в США.

Однако ситуация может ухудшиться из-за вспышки коронавируса, которая подрывает производство полупроводников. Как пишет портал DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, на предприятиях в Китае регистрируются низкие показатели возврата работников после празднования Нового года по Лунному календарю. Кроме того, на фоне заболеваемости несколько китайских городов оказались изолированы. В такой ситуации не только местные высокотехнологичные компании, но и зарубежные, имеющие в КНР производственные мощности, вводят карантинные меры.

Участники цепочки поставок для производителей памяти говорят, что существующих запасов материалов хватит лишь до середины или конца февраля, а в дальнейшем могут начаться перебои со снабжением, поскольку коронавирус нарушил производство у соответствующих поставщиков. По словам источников, на их фабриках по производству чипов памяти менее 30% сотрудников смогли вернуться к работе на фоне продолжающейся эпидемии.^[31]

Худший год для рынка чипов с 2001-го

Объём глобального рынка чипов в 2019 году составил $412,1 млрд, снизившись на 12,1% относительно 2018-го. Этот спад оказался сильнейшим с 2011 года, когда продажи микросхем рухнули на 32% в результате так называемого кризиса доткомов. Такие данные приводят в Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Сочетание нескольких факторов, включая глобальные торговые конфликты и цикличные колебания цен на полупроводниковую продукцию, привели к существенному сокращению продаж чипов в мире, — сообщил президент и генеральный директор SIA Джон Нойффер (John Neuffer).

По его словам, во второй половине 2019 года мировой рынок чипов несколько восстановился, а в четвертом квартале продажи чипов выросли относительно трёх предыдущих месяцев. Для дальнейшего восстановления полупроводниковой отрасли необходимы меры, способствующие свободной торговле и открытости мировых рынков, считает эксперт.

Большая часть полупроводникового рынка в 2019 году пришлась на продажи памяти и логических чипов — объём каждого из этих сегментов составил около $106,4 млрд. Расходы на память сократились на 32,6%. Выручка в категориях DRAM- и флеш-памяти снизилась на 37,1% и 25,9% соответственно.

Тройку крупнейших сегментов полупроводниковой индустрии в 2019 году замкнули микропроцессоры, продажи которых достигли $66,4 млрд. Также в исследовании отмечается 9,3-процентный рост продаж оптоэлектроники.

Анализ с географической точки зрения свидетельствует о повсеместной негативной динамике. Сильнее всего продажи полупроводников упали в Северной и Латинской Америке — на 23,8%. В Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение измерялось 10% и 9%, а в Китае и Европе полупроводниковая выручка уменьшилась на 8,7% и 7,3% соответственно.^[32]

Apple стала крупнейшим покупателем чипов — Gartner

В 2019 году Apple вернулась на первое место в списке крупнейших покупателей чипов. На американскую корпорацию пришлось 8,6% глобальных полупроводниковых расходов. На втором месте расположилась Samsung с 8-процентным показателем, свидетельствуют данные аналитиков Gartner.

По их словам, Apple взобралась на первое место в рейтинге благодаря высокому спросу на носимую электронику, в том числе на умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

Полупроводниковые расходы американской компании также выросли после начала использования тройной камеры в новых iPhone. Падающие цены на памяти помогли Apple сделать новые смартфоны более рентабельными продуктами без значительного повышения цен, отметил старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Полупроводниковый бюджет Samsung в 2019 году уменьшился на 21,4% во многом по причине резкого удешевления чипов памяти. Кроме того, сказываются проблемы южнокорейского гиганта на рынках смартфонов и твердотельных накопителей. По словам аналитиков, до этого Samsung лидировала по расходам на чипы на протяжении трёх лет подряд.

Тройку крупнейших покупателей чипов по итогам 2019 года замкнула Huawei, несмотря на американо-китайский торговый конфликт. Полупроводниковые расходы китайской компании сократились лишь на 1,8%, чему способствовал её успех на рынке смартфонов, отмечают эксперты.

Суммарные продажи полупроводниковой продукции в 2019 году достигли $474,63 млрд, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. Этот спад обусловлен падением цен на память.

Состав первой пятерки крупнейших покупателей полупроводников в 2019 году не изменился, но у всех компаний затраты уменьшились, — говорит Масацуне Ямаджи. — Основной причиной стало резкое падение цен на память. В 2018 году память была очень дорогой, что стало тяжким бременем для многих OEM-производителей: затраты на нее составили 45% от общей суммы расходов на чипы. Однако в 2019 году ситуация улучшилась. Доля расходов на память у пяти ведущих OEM-производителей электроники сократилась до 36%, но при этом вычислительные возможности устройств возросли за счет более производительных процессоров и большего объема памяти.

Негативное влияние на полупроводниковую отрасль также оказали рост глобальной неопределенности и замедление макроэкономики. Политические разногласия, включая торговую войну между США и Китаем, выход Великобритании из состава ЕС, конфликт между Японией и Южной Кореей, а также протесты в Гонконг замедлили рост мировой экономики, говорится в исследовании.

Такая макроэкономическая обстановка привела к охлаждению спроса на широкий спектр электронного оборудования. Продажи электроники в 2019 году снизились на $4,7 млрд или на 0,2% по сравнению с 2018-м, — сообщил Ямаджи.

Доля 10 крупнейших в мире покупателей полупроводниковых решений в 2019 году снизилась до 39,5% с 39,9% в 2018-м. В топ-10 вошли почти все те же компании, что и в 2018 году, за одни исключением — Foxconn вытеснила [[Kingston Technology] и расположилась на 10-й позиции рейтинга Gartner.

В 2019 году расходы на чипы сократились у всех 10 крупнейших покупателей этой продукции, кроме Xiaomi. Китайский производитель смартфонов и другой потребительской электроники увеличил затраты на 1,4%, что позволило ему в общем зачете подняться с 10-го места в 2018 году на 8-е в 2019-м.

В Gartner ожидают, что после обвала в 2019 году глобальная полупроводниковая выручка в 2020 году вернется к росту, но более конкретного прогноза не привели.^[33]

На рынке чипов сменился лидер

Intel вернулась на первое место по продажам чипов из-за падения сегмента памяти, который является главным для прежнего лидера — Samsung Electronics. Об этом в середине января 2020 года сообщили аналитики Gartner.

По их оценкам, объём полупроводниковой отрасли в 2019 году достиг $418,3 млрд, снизившись на 11,9% относительно 2018-го. Продажи микросхем памяти сократились на 31,5% и заняли 26,7% в общем объёме рынка.

Сильнее всего уменьшился спрос на оперативную память — на 37,5% с точки зрения выручки. Здесь сказался переизбыток поставок, который начался в конце 2018 года и продолжился в 2019-м.

Проблема перепроизводства вызвана падением спроса на память со стороны операторов гипермасштабируемых дата-центров. Это создало слишком большие запасы в OEM-канале, на их корректировку ушло первое полугодие. Чрезмерные запасы у производителей DRAM-памяти во второй половине 2019 года привели к снижению цен, в результате чего средняя стоимость продаж таких продуктов в 2019 году опустилась на 47,4%, — сообщил вице-президент по исследованиям Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood).

Глобальные продажи флеш-памяти в 2019 году сократились на 23,1% во многом из-за высоких запасов продукции у производителем и партнеров в конце 2018-го и вялых продаж в первой половине 2019-го.

Рынок NAND flash начал стабилизироваться в июле 2019 года, чему способствовало отключение электроэнергии на фабриках, совместно принадлежащих Kioxia и Western Digital. Эта проблема послужила катализатором для расчистки запасов чипов производителями и способствовала росту цен, которые тогда были на очень низком уровне.

Gartner ожидает, что восстановление рынка флеш-памяти будет продолжаться в 2020 году из-за относительно небольшого роста объема поставок на фоне спроса на твердотельные накопители и 5G-смартфоны.

Intel снова стала крупнейшим в мире производителем чипов, заняв 15,7% рынка по итогам 2019 года. Полупроводниковые доходы американской корпорации сократились на 0,7% из-за ослабления спроса на серверные решения, сохраняющейся нехватки процессоров и продажи своего бизнеса по выпуску модемов для смартфонов.

Samsung Electronics, потерявшая в 2019 году около 30% выручки, финишировала второй с 12,5-процентной долей на рынке чипов. Как и другие производители памяти, Samsung пострадала из-за упавших цен на DRAM и NAND flash. Выручка южнокорейского гиганта от реализации микросхем памяти, на долю которой пришлось 82% от всего объема полупроводниковых продаж Samsung, в 2019 году уменьшилась на 34%.

Еще более выраженный регресс зарегистрирован у SK Hynix и Micron, которые вместе с Samsung входят в тройку крупнейших поставщиков DRAM. Их годовая выручка на рынке чипов рухнула на 38% и 32,6% соответственно.

В исследовании говорится, что в 2019 году мировые продажи аналоговых микросхем сократились на 5,4%, а сегмент оптоэлектроники прибавил 2,4%. Спрос на аналоговые решения упал по причине слабости на рынках оборудования, где используются эти чипы. Прежде всего это касается промышленного и автомобильного оборудования, а также более широко распространенных устройств, такие как микроконтроллеры и различная логика. Оптоэлектроника зафиксировала лучшие показатели среди всех сегментов благодаря растущему количеству камер в смартфонах.

В 2020 году мы ожидаем, что выручка на полупроводниковом рынке увеличится после расчистки больших запасов, что приведет к росту средних цен, особенно в секторе памяти, — сообщил Эндрю Норвуд.[34]

Accenture: Тренды в сфере производителей полупроводников

25 декабря 2019 года компания Accenture подвела итоги опроса среди компаний, работающих в полупроводниковой промышленности, и выделила 5 технологических трендов, которые определят ближайшее будущее индустрии.

Технологии DARQ (блокчейн, искусственный интеллект, XR-расширенная реальность и квантовые вычисления) кардинально изменят рынок производителей полупроводников в ближайшие 3 года. Так считают 60% руководителей отраслевых компаний. «87% производителей уже экспериментируют с одной или несколькими технологиями DARQ», - говорится в отчете.

Популярность технологий среди представителей отрасли распределилась так: искусственный интеллект (77% опрошенных видят за ним будущее), XR (73%), блокчейн (55%). Конкурентным преимуществом в использовании технологий DARQ будет создание экосистем и партнерство со стартапами, помогающими «двигать» инновации, уверены авторы исследования.

Деятельность в рамках экосистемы необходима для развития отрасли, но, в то же время, она увеличивает риски для бизнеса. Только 23% полупроводниковых компаний сообщили, что знают об ответственном отношении по обеспечению информационной безопасности партнеров в экосистеме.

Для успешной конкуренции компаниям необходимо лучше знать своих клиентов, предвидеть их потребности еще до того, как они возникнут, показывают результаты исследования.

Опрос показал, что 94% представителей отрасли согласны, что объем данных о потребителях (цифровая демография) откроет предприятиям полупроводниковой промышленности новые возможности.

81% опрошенных считают, что наличие цифровой демографии позволит расширить возможности продажи и доставки полупроводников. 71% ожидают, что объем данных о пользователях значительно увеличится в ближайшие 2 года.

По мнению авторов исследования, мгновенная подстройка под нужды заказчика станет критерием успеха отрасли в будущем. 90% участников опроса согласны с этим. Тем не менее, 54% руководителей полупроводниковых компаний ответили, что у них примерно равный приоритет между индивидуальным и общим подходами в предоставлении продуктов и услуг.

«Отрасль производит инновационный продукт, но большинство ее игроков не предлагают передовые решения для сотрудников», - говорится в отчете. Так, 71% опрошенных руководителей признались, что уровень цифровой зрелости их сотрудников выше, чем предприятий, которые они представляют. При этом отрасль испытывает значительный дефицит кадров, достигающий 10 тыс. рабочих мест в мире.

По словам Рината Максутова, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России, отечественные игроки полупроводниковой отрасли ожидают от цифровой трансформации освоения производства новых продуктов и, в итоге, выхода на новые рынки.

«Среди ключевых барьеров к трансформации компании отмечают: недостаток целевого финансирования, отсутствие необходимых кадров и цифровых платформ, а также необходимость внедрения новых моделей взаимодействия с клиентами, повышение эффективности организаций. Среди возможных рисков – падение спроса и повышение конкуренции. Многие представители российской индустрии уже задействуют такие решения, как 3D печать, IoT, Big Data и пока наименее активны в использовании XR и блокчейна», отметил Ринат Максутов, руководителя практики «Новые технологии» Accenture в России

Он отмечает, что у производителей есть шанс запрыгнуть в поезд трансформации и модифицировать свои решения.

Intel возвращается на первое место по продажам чипов

В 2019 году Intel вернется на первое место по продажам чипов в глобальном масштабе, зафиксировав полупроводниковую выручку в размере $69,83 млрд, что примерно соответствует показателю годичной давности. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IC Insights, обнародованные 18 ноября 2019-го.

Samsung, которая в 2018 году лидировала на рынке микросхем, в 2019-м сократит их продажи на 29%, до $55,61 млрд. В результате южнокорейская компания скатится на второе место в рейтинге крупнейших чипмейкеров. Тройку лидеров замкнет TSMC с доходами на уровне $34,5 млрд.

Спад Samsung связан с падением спроса на памяти: ожидается, что в 2019 году продажи таких чипов снизятся на 34%. Именно благодаря микросхемам DRAM и NAND flash компания занимала первое место в полупроводниковой отрасли в 2017 и 2018 годах, отмечают специалисты.

В топ-15 компаний с наибольшим оборотом на полупроводниковом рынке в 2019 году войдут шесть компаний из США, три — из Европы, по два — из Южной Кореи, Японии, и Тайваня. У всех этих 15 производителей суммарные продажи чипов снизятся на 15%, а весь рынок покажет 13%-ый спад.

В исследовании говорится, что наибольший рывок в рейтинге сделает Sony, которая в 2019 году должна подняться на четыре позиции до 11-го места благодаря высоким продажам датчиков изображения. NXP, напротив, потеряет две строчки и разместится на 14-й позиции с упавшими на 6% продажами.

Судя по обнародованным данным, в рейтинг ведущих чипмейкеров в 2019 году войдет один контрактный производитель полупроводников (TSMC) и четыре fabless-компании, не имеющих собственных мощностей. Если исключить TSMC из расчетов, то тогда на 15-м месте оказался бы китайский разработчик микросхем HiSilicon, подконтрольный компании Huawei.^[35]

2018

Продажи чипов для глубокого обучения достигли 164,9 млн штук — Tractica

Объем мирового рынка чипов, предназначенных для решения задач в области глубокого обучения, в 2018 году достиг 164,9 млн штук. Такие данные 6 мая 2019 года обнародовали в аналитической компании Tractica. Подробнее здесь.

10 крупнейших бесфабричных разработчиков чипов — TrendForce

В конце февраля 2019 года аналитическая компания TrendForce опубликовала исследование, в котором назвала крупнейших разработчиков чипов, не имеющих собственных производственных мощностей.

Лидером среди так называемых бесфабричных чипмейкеров осталась Broadcom с выручкой в размере $18,9 млрд от продаж микросхем. При этом наилучшую динамику в топ-10 продемонстрировали Nvidia и AMD, у которых годовые доходы повысились на 28,4% и 23,3% соответственно. Подъем AMD исследователи связали с продажами 7-нм решений.

Хуже всего дела обстоят у Qualcomm, у которой полупроводниковый оборот упал на 3,9% из-за ослабления спроса на мобильные процессоры.

Хотя стратегия Qualcomm в 2018 году была весьма дальновидной, поставки чипов для телефонов у компании сократились во многом по причине потери заказов на поставку LTE-модемов от Apple и того, что Huawei стала больше использовать собственных процессоров.

В исследовании говорится, что MediaTek продолжала корректировать свой портфель продуктов и структуру затрат, что позволило компании существенно снизить темпы падения полупроводниковых доходов. В 2018 году они уменьшились на 0,7%.

По оценкам TrendForce, суммарная выручка китайских бесфабричных разработчиков чипов составила около $37,4 млрд, увеличившись на 23% относительно 2017 года. Крупнейшими чипмейкерами в этой группе стали компании HiSilicon, Unisoc (Spreadtrum & RDA) и Beijing OmniVision Technologies, годовая выручка каждой из которых превысила $1 млрд.

Эксперты отмечают, что хотя Китай старается снижать зависимость от импорта полупроводников, в сегменте высококлассных чипов Поднебесная по-прежнему полагается на зарубежных поставщиков. Аналитики рекомендуют китайским чипмейкерам активизировать НИОКР для улучшения ситуации.^[36]

10 крупнейших покупателей чипов. Huawei впервые вошла в топ-3

4 февраля 2019 года исследовательская компания Gartner представила рейтинг крупнейших покупателей чипов. Apple и Samsung остались лидерами, а Huawei впервые вошла в топ-3.

Китайская компания увеличила полупроводниковые закупки в 2018 году более чем на 45%, что позволило ей опередить Dell и Lenovo.

Помимо Huawei, расходы на чипы активно наращивают и другие производители из Поднебесной. В десятку крупнейших потребителей микросхем в 2018 году вошли четыре китайские компании (Huawei, Lenovo, BBK Electronics и Xiaomi), тогда как в 2017-м их было три. При этом Xiaomi переместилась сразу на восемь строчек вверх — с 18-го на 10-е место

Согласно расчетам экспертов, десять компаний, которые больше всех тратят на чипы, в 2018 году израсходовали на них в общей сложности 40,2% в общем объеме полупроводниковых закупок в мире. По сравнению с 2017 годом эта доля увеличилась на 0,8 процентных пункта.

На Apple и Samsung пришлось 17,9% суммарных полупроводниковых расходов в 2018 году, что на 1,6 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста затрат у этих компаний существенно снизились, отметил аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Рейтинг 10 крупнейших покупателей чипов в 2018 году покинули компании LG Electronics и Sony, а Kingston Technology и Xiaomi, напротив, попали в этот список.

Совокупные расходы компаний на приобретение полупроводниковой продукции по итогам 2018 года аналитики Gartner оценивают в $476,69 млрд, что на 13,4% больше показателя годичной давности. Специалисты связывают этот прирост с повышением цен на оперативную память, увеличением ее объема в устройствах и акцентом покупателей на наиболее дорогие решения.^[37]

Ожидается, что доля DRAM-памяти в общей сумме расходов на чипы в 2019 и 2020 годах увеличится до 33% и 34% соответственно против 31% в 2017-м.

Рост рынка на 10% до 1,07 трлн — IC Insights

В 2018 году объем полупроводникового рынка достиг рекорда, впервые превысив 1 трлн. Поставки всех видов чипов, в том числе интегральных микросхем (IC), оптоэлектронных схем, сенсоров и дискретных решений (O-S-D), составили 1,07 трлн штук, увеличившись на 10% относительно 2017 года. Об этом говорится в исследовании IC Insights, выдержки из которого были обнародованы 24 января 2019 года.

С 1978 года, когда было отгружено 32,6 млрд чипов в глобальном масштабе, полупроводниковая отрасль росла примерно на 9,1% ежегодно. Этот показатель аналитики назвали впечатляющим, учитывая цикличность и нестабильность полупроводниковой индустрии.

Крупнейшими сегментами полупроводниковой индустрии в IC Insights называют оптоэлектронные схемы, сенсоры и дискретные чипы. К началу 2019 года на O-S-D приходится 70% в общем объеме полупроводниковых отгрузок, а остальные 30% — интегральные схемы. Для сравнения, в 1980 году доли этих продуктов измерялись 78% к 22%.^[38]

С точки зрения самых высоких темпов роста поставок лидируют полупроводниковые решения для смартфонов, автомобильной электроники и вычислительных систем, обеспечивающих работу искусственного интеллекта, приложений для глубинного обучения и анализа больших данных.

Объем рынка чипов в деньгах в IC Insights оценили в $514 млрд по итогам 2018 года. 10 крупнейших чипмейкеров контролировали 60% выручки в отрасли, в то время как в 2008 году на их долю приходилось только 45% от суммарного показателя.

Вклад первой пятерки в тот же период увеличился на 14 процентных пунктов и составил 47% против 33% 10 лет назад. Также специалисты сравнили данные по более широкому перечню чипмейкеров, включающему 25 и 50 крупнейших полупроводниковых компаний. Если в 2008 году на их долю пришлось 68% и 82% всей выручки в отрасли, объем которой составил $365,2 млрд, то в 2018 году показатели увеличились до 79% и 89% соответственно.

Топ-5 поставщиков — Gartner

В январе 2019 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования мирового полупроводникового рынка. В 2018 году продажи чипов составили $476,7 млрд, увеличившись на 13,4 % относительно 2017-го.

Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка остается память — на нее пришлось 34,8% выручки в 2018 году против 31% годом ранее.

25 ведущих производителей полупроводниковой продукции увеличили выручку на рынке на 16,3% и заняли 79,3% продаж, тогда как оставшиеся компании нарастили доходы на 3,6%.

В топ-10 произошло мало изменений. Broadcom поднялась с шестого на пятое место в рейтинге в 2018 году, а Qualcomm, наоборот, опустилась с пятой на шестую позицию. Western Digital заняла восьмую строчку вместо девятой в 2017 году, а ST Microelectronics улучшила позицию на два пункта, расположившись на девятом месте. Более подробно о расстановке сил в лидирующей десятке можно узнать из таблицы ниже.

Аналитик Gartner Эндрю Норвуд (Andrew Norwood) говорит, что в 2018 году в сегменте чипов памяти продолжился рост, начавшийся годом ранее, однако в целом подъем здесь замедлился наполовину, что объясняется переходом к негативной динамике к концу года.

Реализация памяти поднялась во многом благодаря повышению средней продажной стоимости DRAM-решений. В категории флеш-памяти наблюдался заметный спад, вызванный удешевлением таких продуктов на протяжении всего года из-за переизбытка поставок. Однако объем сегмента NAND flash все же вырос в 2018 году на 6,5%, чему способствовали растущее распространение твердотельных накопителей и увеличение контента в смартфонах.

Второй по величине полупроводниковой категорией являются специализированные стандартизированные изделия (application-specific standard products, ASSP). Спрос на них растет благодаря росту продаж игровых видеокарт и рынков автомобильных приложений и проводной связи.^[39]

Евросоюз потратит миллиарды, чтобы победить Samsung и Intel

Франция, Германия, Италия и Британия получат от Евросоюза 1,75 млрд евро на реализацию совместного проекта в сфере микроэлектроники. Страны только что получили официальное одобрение будущих инвестиций от властей ЕС, передает в декабре Reuters^[40].

Проект будет связан с подключаемыми устройствами. Reuters приводит в пример чипы и сенсоры, которые используются в телефонах, компьютерах, стиральных машинах, автомобилях и других электронных устройствах. Проект сосредоточится на энергоэффективных чипах, силовых полупроводниках, умных сенсорах, продвинутом оптическом оборудовании и составных материалах.

В проекте будут участвовать 29 компаний и исследовательских организаций, в том числе немецкие Robert Bosch, Osram, Carl Zeiss и Infineon, швейцарская STMicroelectronics, американская GlobalFoundries и японская Murata.

Отметим, что до 2005 г. доля европейских производителей в мировых продажах полупроводников колебалась на уровне 9-10%. Однако затем последовал постепенный спад, и в 2017 г. она составила всего 6%. Лидерами продаж являются в основном американские и южнокорейские компании, такие как Samsung, Intel и прочие. Европейских компаний в первой десятке лидеров полупроводникового рынка нет.

2017

Как Япония потеряла рынок чипов

Мировой рынок полупроводников за последние 27 лет претерпел значительные изменения с точки зрения вклада различных регионов в суммарный оборот. Если в 1990 году наиболее влиятельными участниками отрасли были чипмейкеры из Японии, то в 2017-м главенствующая роль перешла к компаниям из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщается в исследовании IC Insights от 11 апреля 2018 года.

По оценкам специалистов, объем продаж на рынке полупроводников в 2017 году составил $444,7 млрд. Почти половину этой суммы, 49%, обеспечили североамериканские чипмейкеры. Анализ динамики по региону за последние 27 лет показал, что наименьший вклад в выручку компании из Северной Америки внесли в 1990 году, когда их доля составила 38%, однако с 1995 года показатель держится в районе 50%.

В то же время японские производители микросхем пережили настоящий коллапс. Их доля в выручке сократилась с 49% в 1990 году до всего лишь 7% в 2017-м. За этот период из рейтинга ведущих поставщиков чипов, ежегодно составляемого компанией IC Insights, выбыли такие представительницы Страны восходящего солнца, как NEC, Hitachi, Mitsubishi, и Matsushita. Учитывая предстоящую продажу Toshiba Memory консорциуму во главе с американским инвестфондом Bain Capital, аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение присутствия чипмейкеров из Японии.

Главными виновниками упадка японских производителей специалисты называют их южнокорейских конкурентов, которые в исследовании представлены в подгруппе вендоров из Азиатско-Тихоокеанского региона. С 1990 по 2017 годы доля последних в мировой полупроводниковой выручке возросла с 4% до 38%.

Вклад европейских компаний в глобальный объем продаж чипов на протяжении большей части рассматриваемого периода колебался около 9%, но в 2017 году произошел спад до 6%.

Также аналитики отметили тенденцию к увеличению рыночной доли ведущих чипмейкеров. Если в 2007 году 5 крупнейших полупроводниковых компаний контролировали 33% выручки, то 10 лет спустя показатель достиг 43%. Аналогичный тренд среди вендоров из топ-10, топ-25 и топ-50.^[41]

Рекордные темпы роста за 14 лет

В 2017 году на мировом рынке полупроводников произошло сразу два знаменательных события. Суммарная выручка чипмейкеров увеличилась на 21,7%, что стало самым существенным приростом за последние 14 лет. Кроме того, сменился лидер отрасли: вместо корпорации Intel, бессменно возглавлявшей список крупнейших чипмейкеров на протяжении четверти века, на первую строчку поднялась южнокорейская Samsung. Об этом сообщается в отчете IHS Markit, опубликованном 28 марта 2018 года.

По оценкам аналитиков, глобальный объем продаж полупроводниковой продукции в 2017 году составил $429,1 млрд, тогда как в 2016-м показатель был на уровне $352,6 млрд. Среди продуктовых категорий рекордсменом по темпам роста стал сегмент микросхем памяти, где специалисты зарегистрировали прибавку на 60,8%. В частности, продажи DRAM-продукции в прошлом году увеличились на 76,7%, а по чипам NAND Flash прирост составил 46,6%. Аналитики подчеркнули, что это самый значительный прогресс за последние 10 лет, добавив, что рост выручки произошел на фоне подъема цен и повышенного спроса в условиях ограниченных поставок.

Также специалисты отметили, что без учета сегмента памяти полупроводниковый рынок в 2017 году вырос на 9,9%. Позитивная динамика наблюдалась по всем видам продукции и во всех регионах мира.

Среди вендоров темпами роста отличились SK Hynix и Micron, у которых полупроводниковая выручка по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 81,2% и 79,7%. В списке топ-10 компании заняли третье и четвертое места с результатами $26,6 и $22,8 млрд, что соответствует долям 6,2% и 5,3%.

Во главе рейтинга — Samsung, продажи чипов у которой увеличились на 53,6%, до $62,03 млрд, что стало абсолютным рекордом для южнокорейской компании и позволило ей вырваться в лидеры отрасли. Корпорация Intel финишировала второй с выручкой $61,4 млрд. В процентном выражении вклад Samsung и Intel в общемировые продажи полупроводников оценили в 14,5% и 14,3%.^[42]

Китайские разработчики чипов растут быстрее всех

Китай быстрее других стран укрепляет позиции в области разработки интегральных схем (ИС). Об этом говорится в исследовании, опубликованном аналитической компанией IC Insights 22 марта 2018 года.

По данным специалистов, китайские fabless-компании в 2017 году контролировали примерно десятую часть мировой выручки бесфабричных чипмейкеров, которые разрабатывают микросхемы, но не имеют собственных производственных мощностей. За последние 7 лет вклад компаний из КНР в общий объем продаж fabless-отрасли увеличился более чем вдвое: с 5% в 2010-м до 11% в 2017-м, что является наибольшей прибавкой среди бесфабричных чипмейкеров из всех стран.

О впечатляющем прогрессе КНР говорит и тот факт, что в рейтинг 50 крупнейших fabless-компаний 2017 года вошло 10 китайских чипмейкеров вместо одного в 2009 году. Лидер китайского fabless-сектора Tsinghua Unigroup в минувшем году получил выручку в $2,1 млрд, что позволило компании стать девятым по величине бесфабричным чипмейкером в мире.

Впрочем, пока Китай отстает от лидеров отрасли — США и Тайваня. Американские разработчики чипов, у которых нет своих полупроводниковых заводов, в 2017 году контролировали 53% от общемирового объема продаж fabless-компаний, а на долю тайваньских пришлось 16% выручки.

Специалисты отмечают, что в 2010 году показатель присутствия чипмейкеров из США достигал 69%. Спад произошел из-за слияния Avago Technologies и Broadcom Corporation, в результате которого была образована Broadcom Limited со штаб-квартирами в Калифорнии и Сингапуре. Компания планирует перенести все головные офисы в США, и в этом случае доля Америки в выручке fabless-компаний снова увеличится до 69%. Что касается тайваньских чипмейкеров, то их рыночная доля с 2010 года не изменилась.

Также анализ IC Insights показал, что европейские компании в 2017 году контролировали 2% выручки на рассматриваемом рынке, а разработчики чипов из Японии и Корее - менее 1%.^[43]

Крупнейшие потребители чипов — Gartner

25 января 2018 года аналитическая компания Gartner назвала крупнейших покупателей чипов по итогам предыдущего года. Samsung Electronics, которая в 2016 году опередила Apple по объему закупок полупроводниковой продукции, укрепила лидерство год спустя.

Затраты Samsung на микросхемы по итогам 2017 года в Gartner оценили в $43,1 млрд, что на 37,2% больше, чем годом ранее. У Apple закупки увеличились на 27,5% до $38,8 млрд. Полупроводниковые расходы двух компаний в сумме подскочили более чем на $20 млрд, что позволило им оторваться в рейтинге крупнейших потребителей чипов. Apple и Samsung лидируют с 2011 года, оказывая существенное влияние на технологические и ценовые тренды на рынке, отмечает старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

В исследовании говорится, что существенное подорожание памяти оказало большое влияние на расстановку сил в рейтинге 2017 года. Многие производители, даже крупные, не смогли избежать нехватки чипов DRAM и NAND flash. Причем дефицит был и в других сегментах полупроводниковой индустрии, в таких как микроконтроллеры и дискретные и пассивные компоненты.

В 2017 году LG Electronics вернулась в десятку компаний, тратящих больше всех на чипы. Western Digital попала в топ-10 впервые благодаря 40-процентному наращиванию расходов. Сильнее всего — почти на 90% — увеличились полупроводниковые закупки у китайской BBK Electronics, что позволило ей подняться на одно место в рейтинге — с седьмого на шестое. В пятерке лидеров изменений не произошло относительно 2016 года.

На долю десяти ведущих потребителей чипов пришлось 40% расходов на микросхем в 2017 году против 31% в 2007-м. Аналитики прогнозируют, что к 2021 году этот показатель повысится до 45%. В связи с этим в Gartner рекомендуют производителям чипов уделять большое внимание поддержке крупных клиентов и организации прямых продаж.

Intel впервые лишилась первого места на рынке

В 2017 году объем мировой полупроводниковой отрасли вырос более чем на 22%, чему во многом способствовал сегмент памяти. Впервые за 25 лет на рынке сменился лидер, сообщили в аналитической компании Gartner.

По оценкам экспертов, в 2017 году продажи чипов в глобальном масштабе достигли $419,7 млрд против $343,5 млрд годом ранее. Реализация микросхем памяти, на которые пришлось около 31% рынка, подскочила на 64%. Главным фактором всплеска в сегменте памяти стал рост цен, вызванный дефицитом продукции. Решения NAND flash впервые в истории подорожали в сравнении полных лет - на 17%. Стоимость оперативной памяти (DRAM) повысилась на 44%.

Производители не смогли взять на себя этот рост цен, поэтому он перешел на потребительские продукты: в 2017 году подорожала вся электроника, включая персональные компьютеры и смартфоны.

Крупнейшим в мире производителем полупроводниковой продукции в 2017 году впервые стала Samsung Electronics. Южнокорейская корпорация смогла опередить американскую Intel, которая удерживала лидерство с 1992 года. Годовая полупроводниковая выручка Samsung возросла более чем наполовину, тогда как у Intel она увеличилась на 6,7%. Intel увеличила продажи процессоров для оборудования дата-центров на 6% благодаря большим заказам от поставщиков облачных и телекоммуникационных услуг.

Продажи процессоров для ПК у Intel поднялись лишь на 1,9%, однако средняя стоимость компьютеров снова начала расти после нескольких лет спада, вызванного переходом рынка от традиционных десктопов к многофункциональным портативным устройствам, отмечают исследователи.

Также стоит отметить рост полупроводниковых доходов SK Hynix, Micron Technology и Western Digital в 2017 году - на 79%, 78,1% и 120,2% соответственно.

Вице-президент Gartner по исследованиям Эндрю Норвуд (Andrew Norwood) говорит, что расстановка сил среди чипмейкеров, которая имела место в 2017 году, может оставаться таковой недолго, а "лидерство Samsung имеет непрочную основу, созданную из памяти".^[44]

Возможная смена лидера рынка — впервые за четверть века

Аналитики IC Insights прогнозируют первую с 1993 года смену лидера в полупроводниковой отрасли. В исследовании, опубликованном 20 ноября, эксперты сообщают, что в 2017 году мировой рынок чипов вместо корпорации Intel возглавит южнокорейский гигант Samsung.

В первом квартале 2016 года Intel опережала Samsung по объему полупроводниковой выручки на 40%, однако менее чем через год, во втором квартале 2017-го Samsung впервые стала номером один с точки зрения продаж чипов.

Укреплению позиций южнокорейского вендора способствовал небывалый рост в сегменте микросхем памяти DRAM и NAND Flash. Ожидается, что благодаря этой продукции полупроводниковая выручка Samsung в 2017 году достигнет $65,6 млрд, в то время как годовой результат Intel будет на $4,6 млрд меньше, в пределах $61 млрд.

Аналитики проследили за динамикой обоих вендоров с 1993 года. Четверть века назад Intel возглавляла мировой рынок чипов с долей 9,2% и выручкой $7,6 млрд. К 2006 году процессорный гигант упрочился на первом месте: его доля возросла до 11,8%, а объем продаж достиг $31,6 млрд. Согласно оценке IC Insights, в 2017-м рыночная доля Intel уменьшится и составит 13,9% против 15,6% в 2016-м, когда выручка корпорации измерялась $57 млрд.

Samsung, напротив, нарастит рыночную долю с 12,1% в 2016-м до 15% в 2017 году. Для сравнения, в 1993-м вклад компании в общемировой объем продаж полупроводников составлял 3,8% или $3,1 млрд, а в 2006-м — 7,3% или $19,7 млрд.

Также анализ показывает, что в 2017 году под контролем 10 крупнейших производителей чипов с точки зрения выручки будет находится 58,5% рынка. Если прогноз подтвердится, это станет лучшим результатом десятки ведущих чипмейкеров с 1993 года.

Шесть компаний из топ-10 в 2017-м заработают на продаже чипов как минимум $17 млрд, а попасть в десятку смогут лишь чипмейкеры с годовой выручкой не менее $9,2 млрд.^[45]

2016

Курс на восстановление — данные IHS

30 марта аналитическая компания IHS Markit опубликовало пресс-релиз, в котором сообщила об итогах 2016 года на мировом рынке полупроводников. Отмечается, что после спада, который наблюдался в отрасли годом ранее, индустрия чипов взяла курс на восстановление. Глобальная полупроводниковая выручка составила $352,4 млрд, что на 2% больше, чем в 2015-м, когда показатель был на уровне $345,6 млрд.

Рост рынка обеспечили чипы памяти типа DRAM и NAND flash: на этом направлении аналитики зарегистрировали подъем более чем на 30% во второй половине 2016-го. Стимулирующими факторами послужили ограниченные объемы поставок и высокий спрос, в сочетании с повышением цен. Ожидается, что в 2017 году перечисленные тенденции сохранятся и вновь будут способствовать рекордной выручке в сегменте микросхем памяти.

Другим быстрорастущим направлением полупроводникового рынка были чипы, предназначенные для использования в автомобилях. Продажи таких микросхем увеличились на 9,7% в годовом исчислении, подсчитали специалисты, добавив, что с каждым годом автомобильная промышленность использует все больше полупроводниковой продукции, такой как микропроцессоры и интегральные схемы.

Среди вендоров лидером по выручке в полупроводниковой отрасли остается корпорация Intel. В 2016 году процессорный гигант нарастил продажи на 6,9%, заработав на чипах почти $55 млрд. Также в топ-5 вошли компании Samsung Electronics, Qualcomm, Broadcom Limited и SK Hynix.

Кроме того, в исследовании сообщается, что Qualcomm заняла первое место по объему продаж среди так называемых fabless-компаний — "бесфабричных" чипмейкерам, у которых нет собственных производственных мощностей. В топ-3 в этой категории также вошли тайваньский разработчик мобильных SoC MediaTek и ведущий производитель графических процессоров Nvidia.^[46]

Samsung снова опередила Apple в списке крупнейших потребителей чипов

В начале феврале 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования, посвященного крупнейшим потребителям полупроводниковой продукции в мире. Лидером снова стала Samsung Electronics после первого спада Apple.

По данным специалистов, в 2016 году Samsung закупила чипы на сумму $31,6 млрд, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Apple, которая в 2015 году лидировала по полупроводниковым расходам, год спустя заняла вторую позицию. Эти затраты у американской корпорации снизились впервые с 2007 года (на 3% до $30 млрд), с которого Gartner ведет учет статистики. Спад закупок микросхем Apple исследователи объясняют сокращением продаж планшетов и уменьшением доли на мировом рынке персональных компьютеров.

Шестой год подряд Samsung Electronics и Apple возглавляют рейтинг потребления полупроводников, — говорит старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji). — Хотя обе компании продолжают оказывать сильное воздействие на технологические и ценовые тенденции в полупроводниковой индустрии, их влияние ослабло в связи со снижением прогноза по росту в будущем.

В 2016 году на долю Samsung и Apple пришлось $61,7 млрд закупок чипов, что на $0,4 млрд больше в сравнении с 2015-м. Samsung вернулась на первое место в рейтинге несмотря на сильную конкуренцию со стороны китайских производителей смартфонов, телевизоров и ЖК-панелей, отмечают аналитики.

Состав десятки крупнейших потребителей чипов в 2016 году изменился на одну компанию: Cisco выбыла из топ-10, пропустив вперед китайскую BBK Electronics, которая увеличила полупроводниковые расходы на 131,4%.

В число десяти крупнейших полупроводниковых потребителей впервые вошли три китайские компании, несмотря на замедление экономического роста Поднебесной. Также в рейтинг попали четыре компании из США, две из Южной Кореи и одна из Японии.^[47]

Рост на 1,5% до $339,7 млрд. Intel и Samsung лидируют

В 2016 году мировые продажи чипов выросли на 1,5%. При этом рынок стал более консолидированным, говорится в исследовании, опубликованном компанией Gartner 18 января 2017 года.

По оценкам экспертов, в 2016 году объем глобального полупроводникового рынка достиг $339,7 млрд против $334,8 млрд годом ранее.

По данным Gartner, 25 крупнейших чипмейкеров записали в актив 75,9% мирового рынка чипов по итогам 2016 года, что на 7,9 процентного пункта больше, чем в 2015-м. В тройке лидеров произошло одно изменение: Qualcomm опередила SK Hynix и взобралась на третью позицию. Лидерами остались Intel и Samsung Electronics.

После плохого начала года, которое характеризуется распродажами запасов, во втором полугодии произошел всплеск, вызванный наращиванием объема продукции, улучшением спроса и ситуации с ценами, — говорит старший аналитик Gartner Адриана Бланко (Adriana Blanco). — В целом, полупроводниковая выручка во второй половине года оказалась выше, чем в первой, что отражает укрепление рынка памяти и продолжавшееся увеличение запасов, а также рост закупок Apple iPhone 7 и влияние предновогоднего сезона.

Для сегментов памяти NAND flash и DRAM начало 2016 года сопровождалось перепроизводством и падением цен. К середине года там уже наблюдался дефицит продукции, а цены заметно выросли.

На полупроводниковую отрасль традиционно влияет экономическая обстановка в мире. В 2016 году курс евро был достаточно стабилен по отношению к доллару, тогда как иена значительно укрепилась. Решение Британии выйти из Евросоюза не оказало сильного воздействия на глобальный рынок чипов, хотя курс фунта стерлингов существенно просел, что привело к росту цену и падению спроса на ИТ-оборудование в стране, говорится в исследовании.^[48]

2015: Сокращение продаж на 1,9% до $333,7 млрд

В 2015 г. мировые продажи полупроводников достигли $333,7 млрд, что на 1,9% ниже, чем в 2014 г., когда его объем в денежном выражении был зафиксирован на отметке $340,3 млрд, сообщает Gartner. Фактический результат оказался лучше прогноза, сделанного компанией в январе 2015 г. Тогда сокращение ожидалось 5,4-процентным^[49].

По словам аналитиков, негативная динамика обусловлена снижением спроса на основные электронные детали, рост курса доллара и увеличенные складские остатки.

Однако снижение продаж коснулось не всех категорий — оптоэлектронные компоненты, неоптические датчики, аналоговые компоненты и специализированные интегральные схемы (Applications Specific Integrated Circuit — ASIC) показали позитивную динамику.

Наибольший рост был продемонстрирован сегментом ASIC благодаря спросу со стороны Apple. Продажи ASIC-продуктов увеличились в 2015 г. на 2,4%. В свою очередь, продажи аналоговых компонентов и неоптических датчиков выросли на 1,9% и 1,6% соответственно.

Первое и второе места по объему выручки от продажи полупроводников сохранили за собой компании Intel и Samsung Electronics соответственно. С пятого места на третье поднялась SK Hynix. Qualcomm спустилась с третьей на четвертую строчку. Пятое место заняла Micron Technology, которая в 2014 г. пребывала на четвертой позиции. Таким образом, первая пятерка сохранилась по составу, хотя и произошли некоторые перестановки.

2014: Рост продаж на 8% до $340 млрд

По данным Gartner продажи полупроводниковых продуктов, использующихся во всех категориях электронных устройств, в 2014 году выросли на 8%, доход составил $340 млрд. Лидером остаётся компания Intel, которая после двух лет снижения доходов вернулась на путь роста. Intel лидирует вот уже 23 года подряд, её доля рынка составляет 15%. Gartner относит успех Intel на счёт восстановления ПК-индустрии, в которой продажи чипов выросли на 8% до $52 млрд.

На втором месте по уровню доходов располагается компания Samsung с $34 млрд. и долей рынка 10%. При этом по темпам роста в период 2013-2014 годов южнокорейская компания опережала Intel почти вдвое - 13%.

На третьем месте идёт Qualcomm с доходом $19 млрд., рост по сравнению с 2013 годом равен 12%, однако доля рынка у компании заметно уступает лидерам - 6%. Совокупный показатель доходов первых 25 производителей с долей рынка 72% (против 70% в 2013 году) вырос на 12%.

Если же смотреть по сегментам рынка, лучше всего второй год подряд выступили производители памяти, показав рост на 17%. Их доход составил $46 млрд., превысив прежний рекорд 1995 года в $41,8 млрд.

2012

IDC: Рынок сократился на 2,2%

В мае 2013 года IDC^[50] обнародовала данные, согласно которым мировой рынок полупроводников в 2012 году уменьшился в объеме на 2,2% до $295 млрд. Слабость отрасли обусловлена драматическим спадом продаж на связанном с нею напрямую рынке персональных компьютеров, которые наблюдается вот уже несколько кварталов и особенно усилился во второй половине 2012 года.

Выход Windows 8 подстегнул покупательную активность, но не столь значительно, как надеялись вендоры. Кроме того, азиатские бренды продолжили политику снижения цен на продукцию и производства конкурентных и бюджетных моделей устройств, что не способствовало росту объема рынка. Тем не менее, в IDC полагают, что в 2013 году рынок полупроводников сможет показать на 3,5% большую выручку, чем годом ранее.

В исследовании IDC приняли участие более 120 производителей полупроводниковой продукции, и большинство из них отметило спад выручки в 2012 году. Только 17 компаний с выручкой в миллиард долларов и более смогли добиться роста выручки на уровне 5%. Среди 25 крупнейших компания только 7 показали позитивную динамику, среди них Qualcomm, Broadcom, NXP, Nvidia (Нвидиа), MediaTek, Apple и Sharp Electronics. AllWinner, производителей процессоров для планшетов, показал наибольший прирост выручки в 2012 году.

Лидером рынка является компания Intel, но ее выручка в 2012 году в годовом сравнении уменьшилась на 3% до $50 млрд. Бизнес Samsung, второго по величине игрока, просел на 6%. Для сравнения, выручка Qualcomm, оказавшегося на третьем месте, выросла на 34% до $13,2 млрд, во многом благодаря успеху на рынке процессора для смартфонов под названием Snapdragon.

Поставщик под номером четыре (по объему выручки в 2012 году), Texas Instruments также уменьшил выручку на 6%. Замыкает первую пятерку компания Toshiba, чья выручка уменьшилась на 13% в сравнении с 2011 годом.

В исследовании также говорится, что на топ 10 вендоров в 2012 году пришлось 52% на мировом рынке полупроводников, а первые 25 компаний заработали в общей сложности $206 млрд, что на 3% меньше в годовом выражении.

Gartner: рынок сократился на 2,6%

Объем мирового рынка полупроводников в 2012 году достиг $299,9 млрд, что на 2,6% ниже 2011 года, по данным Gartner^[51]. При этом, хотя в целом рынок показал отрицательную динамику, среди топ-25 вендоров нашлись такие, чей бизнес, напротив, вырос. Однако, совокупная выручка 25 крупнейших игроков на рынке просела даже больше самого рынка – на 2,8% в 2012 году. Их общая доля на рынке снизилась до 68,9% с 69% в 2011 году.

Все дело в том, полагают аналитики, что рынки, традиционно являющиеся драйверами роста продаж процессоров, сами испытывали в 2012 году значительные проблемы: это рынки компьютерной, беспроводной, потребительской электроники и другие.

Топ 10 поставщиков полупроводников по объему выручки, 2012, $ млн

Ранкинг 2011	Ранкинг 2012	Вендор	Выручка 2011	Выручка 2012	Рост 2011-2012, %	Доля 2012, %
1	1	Intel	50669	49089	-3,1	16,4
2	2	Samsung	27764	28622	3,1	9,5
6	3	Qualcomm	9998	13177	31,8	4,4
4	4	Texas Instruments	11754	11111	-5,5	3,7
3	5	Toshiba	11769	10610	-9,8	3.5
5	6	Renesas Electronics	10650	9152	-14,1	3,1
8	7	SK Hynix	9388	8965	-4.5	3
7	8	STMicroelectronics	9635	8415	-12,7	2,8
10	9	Broadcom	7160	7846	9,6	2,6
9	10	Micron Technology	7643	6917	-9,5	2,3
		Другие	151343	146008	-3,5	48,7
		Всего	307773	299912	-2,6	100

Gartner, 2013

Intel в 2012 году показала рекордную убыль выручки на 3,1% в сравнении с 2011 годом из-за спада продаж ПК. Тем не менее, это не помешало компании сохраниться за собой лидерство на рынке, которое принадлежит ей уже 21 год подряд. Доля компании в 2012 году составила 16,4% против 16,5% в 2011 году.

Вторым по объему выручки от продаж полупроводников стала компания Samsung с 9,5%. Также в первую пятерку вошли Qualcomm (4,4%), Texas Instruments (3,7%) и Toshiba (3,5%). Отдельно аналитики отметили успехи Qualcomm, которой удалось за год продвинуться с 6-й на 3-ю строчку. Среди 25 крупнейших игроков в 2012 году компании. показала максимальный рост выручки – на 31,8%. Также положительные результаты продемонстрировали Samsung и Broadcom.

Кризис отрасли в Японии

Основная статья: Электронная промышленность Японии

Японская полупроводниковая промышленность продолжает развиваться по нисходящей спирали по мере возрастания конкуренции со стороны производителей таких стран как Тайвань, Южная Корея и США, по данным исследовательской компании IC Insights.

Продажи полупроводниковой продукции на производственных мощностях в Японии таких вендоров как Toshiba, Renesas Electronics, Sony и Fujitsu снизились на 16% во втором квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом аналогичного года.

Слабые позиции японских производителей чипов связаны с общим системным кризисом на рынке компьютерной памяти, в частности флэш памяти типа NAND, которая используется в смартфонах и планшетах, считает президент и аналитик IC Insights Билл МакКлин (Bill McClean).

Еще одним негативным фактором для японской микроэлектронной промышленности стало то обстоятельство, что Elpida в скором времени будет приобретена Micron Technology. В начале июля 2012 года эта компания из США объявила о скорой покупке обанкротившейся Elpida за $2,5 млрд. При том, что Elpida была доминирующей компании на рынке памяти в течение 1980-1990х годов. Продажа Elpida означает уход японских производителей с рынка DRAM, так как Toshiba вышла из этого бизнеса еще 10 лет назад.

Продажи крупнейшего японского производителя полупроводников, компании Toshiba, составили во втором квартале 2012 года $2,4 млрд, снизившись на 26% по сравнению с первым кварталом. При этом Toshiba является шестым по величине производителем полупроводников в мире после Intel, Samsung, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), Texas Instruments и Qualcomm.

Чтобы как-то отразить удар, Toshiba планирует снизить объем производства NAND продукции на 30%. Кроме того, компания производит интегрированные компоненты, датчики и другие чипы, продажи которых не пострадали столь серьезно, говорится в исследовании.

По контрасту, значительный прогресс на рынке полупроводников демонстрируют конкурирующие вендоры из других стран, такие как южнокорейская Samsung Electronics и тайванская TSMC, производственные мощности которых задействованы на 100%, а бизнес демонстрирует серьезный рост. В частности, продажи TSMC составили $4,3 млрд и выросли на 22% во втором квартале 2012 года по сравнению с первым кварталом этого же года.

Тогда как продажи полупроводников Renesas, второго по величине игрока Японии и седьмого по величине в мире, упали на 10% в первом квартале 2012 года. Продажи полупроводников у Fujitsu – провалились на 23%, а у Sony – выросли на 3%.

Несмотря на мрачные итоги первого полугодия 2012 года, МакКлин считает, что японские вендоры до конца года имеют хороший шанс реабилитироваться. Общим позитивным фактором для отрасли является скорый выход на рынок Windows 8, который может простимулировать продажи смартфонов и планшетов, а также потенциальный успех ультрабуков.

В целом в мире продажи полупроводников в первом полугодии 2012 года достигли $105 млрд, прогноз на третий квартал – 5% рост по отношению ко второму кварталу. По результатам второго квартале ведущим в мире игроком названа Intel с объемом выручки в размере $12,4 млрд, рост ее выручки по отношению к первому кварталу составил 5%.

Согласно данным международной Ассоциации полупроводниковых устройств (Semiconductor Industry Association, SIA), в августе 2012 г. мировые продажи полупроводников достигли 24,30 млрд долл., что всего на 0,1% больше, чем в июле, когда всевозможных чипов было продано на 24,27 млрд долл. Однако по сравнению с августом 2011 г., когда продажи составили 25,1 млрд долл., отмечено снижение этого показателя на 3,2%.

С начала 2012 г. по август включительно суммарные продажи, по данным SIA, были на уровне 189,46 млрд долл., и это на 4,6% ниже того же показателя за предыдущий год.

Показатели за август в годовом исчислении и продажи за 8 месяцев текущего года снизились по всем регионам мира, причем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Японии снижение было незначительное, а в Европе и на обоих американских континентах зафиксировано более существенное падение.

Однако в августе относительно июля продажи на американских континентах увеличились на 1% (впервые с апреля 2012 г.). В Японии за август продажи также увеличились на 1%, а вот в Европе они упали на 1,9%. По мнению аналитиков SIA, в США положение может улучшиться после выборов в ноябре, когда будет в какой-то мере снята неопределенность в бизнесе.

Samsung и Apple - крупнейшие потребители

Эксперты Gartner приводят данные, согласно которым по итогам 2012 года объемы потребления полупроводниковой продукции у Samsung и Apple совместно составили $45,3 млрд, что на $7,9 млрд больше, нежели в 2011 году, и, как уже говорилось, составляет 15% всего объема потребления полупроводников в мире в 2012 году.

Аналитики указывают, что хотя Samsung и Apple демонстрируют хорошие показатели по потреблению продукции рассматриваемого рынка, дела у других крупных производителей электронного оборудования в мире в 2012 году шли не так удачно. В частности, шесть вендоров из числа входящих в «топ-10» мировых потребителей полупроводниковой продукции по итогам прошлого года сократили объемы спроса на продукцию.

Способствовали такому развитию ситуации как общая нестабильная макроэкономическая ситуация, так и резкое изменение приоритетов в части потребительского спроса. «Рынок ПК все еще является крупнейшим сегментом для рынка чипов. Однако, как стационарные, так и мобильных ПК продавались не очень хорошо в прошлом году. Интересы потребителей сместились в сторону новых мобильных устройств, таких как смартфоны и «планшеты». Это смещение интереса привело к снижению спроса на полупроводниковую продукцию в 2012 году, поскольку требуемое количество рассматриваемой продукции в смартфонах и «планшетах» значительно меньше, чем у ПК», - говорит ведущий аналитик Gartner Масатсуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).

Эксперты Gartner также отмечают, что поскольку рост спроса на мобильные девайсы (смартфоны и «планшеты») не может в полной мере компенсировать снижение спроса на полупроводники со стороны рынка ПК, на данном этапе драйверами роста спроса на полупроводниковые компоненты продолжают оставаться рынки дата-центров и коммуникационной инфраструктуры. Ограниченные же ресурсы по хранению данных и вычислительные ресурсы новых мобильных девайсов будут компенсироваться за счет «облачных» сервисов, работающих через приложения, не требующие значительных вычислительных мощностей.

По данным Gartner общемировой объем прибыли на рынке продаж полупроводниковых компонентов составил в 2012 году $297,6 млрд. Этот показатель ниже на 3% по сравнению с показателями 2011 года ($306,8 млрд). При этом, по итогам 2012 года на долю основных потребителей, входящих в «топ-10» совокупно пришлось $106,4 млрд, что составляет порядка 36% от общего объема продаж.

Места в общемировом рейтинге «топ-10» по объемам потребления полупроводников в 2012 году распределились по версии Gartner следующим образом: В лидеры вырвался Samsung, обойдя Apple, который еще в 2011 году возглавлял рейтинг. По итогам 2012 года показатели Samsung по закупкам полупроводников составили $23,9 млрд. Это означает 28,9% рост при сравнении «год-на-год». Доля Samsung оценивается в 8%.

На второе место переместился Apple, который по итогам рассматриваемого периода продемонстрировал показатель в $21,4 млрд и рост в 13,6% по сравнению с 2011 годом. Доля Apple от общего объема оценивается в 7,2%.

HP стал третьим в 2012 году с показателем $14 млрд и это означает снижение на 12,7% по сравнению с показателями 2011 года. Долю HP эксперты Gartner оценивают 4,7% от общего объема. На четвертом месте вендор Dell с результатом в $8,6 млрд по итогам 2012 года. У этого производителя снижение показателя по сравнению с 2011 годом составило 13,4%. Доля Dell от общего объема оценивается в 2,9%.

Пятое и шестое места в «топ-10» мировых потребителей полупроводников в 2012 году занимают Sony и Lenovo. При этом, Sony значительно поднялся в рейтинге (в 2011 году он занимал восьмое место) и по итогам 2012 года продемонстрировал показатель в $7,9 млрд и рост в 1,9% по сравнению с 2011 годом. Доля Sony от общего объема оценивается в 2,7%. Lenovo поднялся в рейтинге на одну позицию и его показатель составляет $7,8 млрд, а рот за год составляет 0,3%. Доля этого вендора оценивается по итогам 2012 года в 2,6%.

На седьмом, восьмом и девятом местах по итогам 2012 года расположились Toshiba с показателем $6,5 млрд, LG Electronics с показателем $6 млрд и Cisco с показателем $5,4 млрд. Все три вендора продемонстрировали негативную динамику прироста по сравнению с 2011 годом. Так, у Toshiba снижение составило 17,1%, у LG Electronics – 6,7% и у Cisco – 0,8%. Доли указанных вендоров оцениваются по итогам рассматриваемого периода в 2,2% у Toshiba, в 2% у LG Electronics и в 1,8% у Cisco.

Из числа «топ-10» вендоров, наибольшее снижение показателя по итогам 2012 года наблюдается у Nokia Corporation. Эта компания расположилась на десятом месте, в то время как еще в 2011 году находилась на пятом месте в рейтинге. Рассматриваемый показатель у Nokia составил $5 млрд, что означает снижение на 42,6% по отношению к 2011 году. Доля Nokia оценивается в 1,7% от общего объема.

На долю компаний, попадающих в категорию «остальные» по итогам прошедшего года приходится 64,2% от общего объема рассматриваемого рынка, а показатель по закупкам полупроводников в 2012 году у этой категории составил $191,1 млрд (снижение на 4,3% по сравнению с 2011 годом).

Несбывшиеся прогнозы

По истечении первого квартала 2013 года ведущими аналитическими компаниями были подведены окончательные итоги по рынку полупроводников за 2012 год. Так, в IDC подсчитали, что в 2012 году он уменьшился на 2,2% до $295 млрд, в Gartner также зафиксировали уменьшение на 2,6% до $299,9 млрд.

Поскольку смежный с рынком полупроводников рынок компьютерной техники в 2012 году испытывал перманентный кризис, до последнего сохранялась интрига, насколько сильное депрессивное влияние окажет это обстоятельство на рынок производства чипов, составляющий важную часть ИТ-индустри в Северной Америке и Азии.

В итоге среди ранее опубликованных прогнозов на 2012 год ни один не попал в точку. Более того, аналитики компании IHS iSuppli еще в декабре 2012 года надеялись, что рынок снизится на 2,3% до $303 млрд, а еще раньше, в августе, обещали только 1,7% уменьшение объема рынка. К концу года надежды на исправление ситуации таяли. Как бы то ни было, прогноз IHS iSuppli для рынка чипов на 2013 год остается более чем оптимистичным – рост на 9% к 2013 году.

Интересно в середине 2012 года даже Gartner опубликовала прогноз, согласно которому мировой рынок чипов достигнет $316 млрд в 2012 году, что на 4% больше 2011 года. Мировые капитальные затраты на полупроводники, по прогнозам Gartner, в 2012 году составят $35,2 млрд, что на 19,2% ниже показателя 2011 года - $43,5 млрд. Уточненные данные по капитальным затратам пока не были обнародованы.

По словам Клауса Риннена (Klaus Rinnen), управляющего вице-президента Gartner, снижение объемов будет наблюдаться во всех подсегментах рынка. И хотя гонка в формате 28 нанометров (нм) будет продолжена, затраты на 45-90 нм технологии сократятся. Например, это произойдет из-за меньшего, чем ожидалось ранее, роста производства планшетов и других устройств.

Мировые капитальные затраты на полупроводники, 2009-2015, млн долларов

Gartner, 2011

Капитальные затраты на оборудование в сфере мирового производства полупроводников в 2012 году, как ожидается, составят $51,7 млрд., что меньше на 19,5%, чем прогнозируемые затраты на конец 2011 года - $64,2 млрд., делает вывод аналитическая компания Gartner.

Динамика капитальных затрат в мировой индустрии производства полупроводников

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Капзатраты в индустрии полупроводников (млн. $US)	56,526.2	64,242.7	51,706.5	61,624.5	63,549.4	60,966.0
Рост	118.4%	13.7%	19.5%	19.2%	3.1%	4.1%
Основное оборудование (млн. $US)	40,639.1	43,200.0	34,010.5	42,528.9	43,893.6	41,664.5
Рост	142.7%	6.3%	21.3%	25.0%	3.2%	5.1%
Оборудование производства WFE (млн. $US)	31,624.7	34,729.6	26,764.0	33,119.3	34,729.9	31,886.4
Рост	145.5%	9.8%	22.9%	23.7%	4.9%	8.2%
Оборудование автоматизации тестирования (млн. $US)	2,859.8	2,688.3	2,245.4	3,096.4	3,002.3	3,169.8
Рост	148.7%	6.0%	16.5%	37.9%	3.0%	5.6%
Прочие расходы (млн. $US)	15,887.0	21,042.7	17,696.0	19,095.6	19,655.7	19,301.5
Рост	73.9%	32.5%	15.9%	7.9%	2.9%	1.8%

Gartner, 2011

Согласно данным Gartner, представленным в таблице, в 2012 году спад затронет все без исключения сегменты, а уже в 2013 году ни один из них не буде развиваться со знаком минус. Хотя уже в 2014-2015 году по ряду сегментов могут произойти незначительные колебания в сторону понижения.

По прогнозам Gartner, спад на рынке полупроводников займет всю оставшуюся часть этого года и первое полугодие следующего. После чего спрос и предложение сбалансируются вследствие стабилизации экономики. Уже в 2013 году ожидается рост капитальных затрат на полупроводники на 18,4%. В 2014 году – рост на 2,4%, а в 2015 году – новый спад, но не такой резкий как в 2012 году (5,1%).

2011

Рост рынка на 3,7% до $301 млрд - IDC

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в США и странах Европы, землетрясения и цунами в Японии, наводнение в Таиланде, глобальный рынок полупроводников в 2011 году вырос на 3,7% до $301 млрд – сообщила IDC. Основными причинами увеличения объемов доходов производителей компонентной базы аналитики называют повышенный спрос на разнообразные электронные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, серверы, автоматизированные информационно-развлекательные системы. В 2012 году, по мнению IDC, рост может составить и того больше – от 6% до 7%.

Первое место с объемом доходов $51,8 млрд занимает Intel. Полупроводниковый гигант в течение 2011 года сумел не только нарастить заработки, но и на 3% увеличил долю рынка. Второе место занимает Samsung – доходы корейского производителя достигли $29 млрд. Пятерку лидеров замыкают Texas Instruments, Toshiba и Renesas Electronics.

Результаты IDC совпадают с опубликованными ранее данными отчетов Gartner и IHS Markit (ранее IHS Inc. и Markit Ltd.)iSuppli. Исследовательские компании отмечают успехи Intel по целому ряду направлений – вендор хорошо заработал на продажах компонентов для ПК и серверов и флэш-памяти. Приобретение за $1,4 млрд подразделения Infineon Technologies по производству чипов для мобильных устройств тоже пошло корпорации на пользу.

В нынешнем году Intel намеревается четко обозначить свое присутствие в сегменте компактных мобильных устройств. Пока подавляющее большинство смартфонов и планшетов работают на процессорах архитектуры ARM Holdings, в производстве которых значительно преуспели Qualcomm, Samsung, Texas Instruments и Nvidia (Нвидиа). Первый шаг на этом пути Intel уже сделала – 23 апреля Lava International представила на индийском рынке смартфон XOLO X900, построенный на платформе Intel Atom Z2460 (кодовое название Medfield).

Недавно официально представленная новая платформа Ivy Bridge, очевидно, сможет найти применение не только в ультрабуках – популяризируемой Intel разновидности очень тонких и легких ноутбуков, – но и в планшетах.

IHS: ТОП-25 игроков рынка полупроводников

По данным последнего исследования IHS рынка полупроводников, в 2011 году Intel удалось нарастить свою долю на 2,5% и довести ее до 15,6%. Это наибольший показатель за последние 10 лет. Предыдущий рекорд корпорации датируется 2001 годом, тогда ее доля составляла 14,9%, в последние пять лет она варьировалась в пределах от 11,9% до 13,9%.

Причиной наметившегося роста Дейл Форд (Dale Ford), руководитель исследований рынков электроники и полупроводников IHS, считает увеличение спроса на микропроцессоры для ПК и NAND флэш-память для устройств потребительской электроники и беспроводных продуктов. Позитивное влияние на увеличение показателей доходности оказало приобретение подразделения Infineon, занимающегося беспроводными технологиями и отвечающего за производство чипов для мобильных устройств.

Доли ТОП-25 игроков рынка полупроводников по итогам 2011 года (доход в млн $). Источник IHS iSuppli, март 2012 года.

Все это позволило Intel заметно увеличить отрыв от Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) – второго по величине поставщика полупроводниковых компонентов. До этого момента разрыв между компаниями постепенно сокращался, доля Samsung выросла с 3,9% в 2000 году до 9,2% в 2010 году. Однако по итогам 2011 года прибыль южнокорейского производителя увеличилась всего на 0,6% против 20,6% у Intel, и разрыв снова оказался ощутимым.

Выдающиеся показали роста прибыльности сумели продемонстрировать Qualcomm и ON Semiconductor, компаниям сыграл на руку ряд удачных приобретений. В 2010 году Qualcomm занимала только девятое место на рынке – теперь ей удалось сразу переместиться на шестое с долей 3,3%, это немногим меньше показателя Renesas Electronics. ON Semiconductor год назад и вовсе не входила в ТОП-25 производителей полупроводников, зато сейчас компания находится на 18 месте.

В целом рынок полупроводников вырос на 1,3% - это несколько меньше озвученной IHS 1 декабря 2011 года предварительной оценки на уровне 1,9%.

Прогноз IHS iSuppli

В сентябре 2011 года исследовательская компания IHS iSuppli прогнозировала, что мировой рынок полупроводников вырастет на 2,9% по сравнению с 2010 годом. Два месяца спустя аналитики понизили свой прогноз более чем вдвое – до 1,2% год к году.

Дейл Форд (Dale Ford), вице-президент iSuppli, сообщил, что выручка мировых производителей в третьем квартале была достаточно высокой – на 3,5% выше аналогичных показателей второго квартала. А за последние три месяца 2011 года выручка вендоров предположительно снизится на 2% по отношению к третьему кварталу.

Вместе с тем, по мнению Форда, даже незначительный рост на 1,2% по состоянию на конец года это хорошая новость для рынка, больше в психологическом плане, поскольку спад, и довольно серьезный, ожидался еще в третьем квартале, и вендоры попросту боялись провальных результатов на конец года.

Основные трудности на рынке возникли в марте 2011 года, когда индустрия производства компьютерных чипов попала под влияние последствий разрушительного землетрясения и цунами в Японии. Тогда пострадали производственные мощности многих производителей, а также транспортная инфраструктура. Спустя несколько месяцев после катастрофы большинство производство было перемещено за пределы пострадавшего района, так что ситуация начала постепенно налаживаться.

По данным iSuppli, главным сегментом, который тянет вниз весь рынок полупроводников, является сегмент устройств памяти - DRAM, SRAM и NOR. Доходы от продаж Flash памяти снизятся на 15% на конец этого года. Аналитики ожидают, что в 2012 году ситуация в этом сегменте не изменится.

Между тем, есть и хорошие новости. Они касаются микропроцессоров, сенсоров изображений и еще некоторых устройств. В этих сегментах выручка производителей в 2011 году вырастет по прогнозам более чем на 15%.

Зеус Керравала (Zeus Kerravala), ведущий аналитик ZK Research, согласен с выводами iSuppli, хотя считает, что экономические трудности продолжат оказывать влияние на этот рынок на глобальном уровне в 2012 году. «Трудные времена не закончатся. В Европе беспорядок. В США ИТ-расходы резко идут вниз», - отметил он.

По мнению Керравала, рынок полупроводников обычно действует как индикатор состояния макроэкономики. По его мнению, начало 2012 года будет для производителей «слабым».

Крупнейшие потребители чипов в 2011 году

Ведущие производители электронной продукции остались в центре индустрии проводников в 2011 году: по данным Gartner, на них пришлось $105,6 млрд от всех произведенных на рынке полупроводников (total available market, TAM) или 35% от прибыли вендоров микрочипов. По сравнению с 2010-м годом этот показатель вырос на 1,8% или $1,8 млрд в денежном выражении.

По словам Масатцуна Йамаджи (Masatsune Yamaji), аналитика Gartner, главным драйвером рынка полупроводников в 2011 году стали смартфоны, планшеты и SSD.

«Компании, активно наращивающие долю на рынке смартфонов, такие как Apple, Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) и HTC, соответственно, увеличили спрос на полупроводники, а те, чья рыночная доля уменьшилась (Nokia Corporation), показали снижение спроса», - отметил он.

При этом, по его словам, прогнозируя уровень спроса, производителям полупроводников нужно принимать не только сегодняшних лидеров рынка потребительской электроники, но и новых перспективных игроков, которые могут стать лидерами уже завтра.

ТОП-10 потребителей полупроводников в мире, $ млн

Источник: Gartner, январь 2012 года

В числе ТОП-10 мировых потребителей полупроводников в 2011 году оказалось три американских компании, три компании Азиатско-Тихоокеанского региона, три компании из Японии и одна компания из региона EMEA. Apple при этом стала лидирующим потребителем, достигнув значительного роста. Впрочем, в лидерах компания находится последние пять лет, но вместе с тем в 2010 году она была только третьей в ранкинге.

Смотрите также

Полупроводниковые лазеры

Примечания