2019/06/05 11:30:14

Системы дистанционного банковского обслуживания (мировой рынок)

Содержание

Мобильный банкинг
2024: Объем мирового рынка цифровых банковских платформ за год вырос на 40% до $21 млрд
2019: Большинство европейцев и россиян считают банки надежным источником информации об управлении финансами
Смотрите также
Примечания

Мобильный банкинг

2024: Объем мирового рынка цифровых банковских платформ за год вырос на 40% до $21 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке цифровых банковских платформ достигли $21,14 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы оценивались в $15,06 млрд, превышен примерно на 40%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, с результатами которого TAdviser ознакомился в начале марта 2025 года.

Стремительное развитие отрасли обусловлено рядом факторов, в числе которых названы потребность в улучшении клиентского опыта и изменение предпочтений потребителей. При совершении транзакций все чаще применяются мобильные приложения и онлайновые сервисы. На этом фоне финансовые учреждения инвестируют значительные средства в надежные цифровые платформы для оптимизации операций и расширения спектра предоставляемых услуг.

Одним из основных драйверов рынка являются технологические достижения. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет улучшать безопасность и выявлять мошенническую активность. Инструменты ИИ дают возможность быстро анализировать огромные массивы информации с целью предоставления персонализированных банковских услуг: это имеет решающее значение для удержания клиентов в условиях меняющегося рынка. Кроме того, алгоритмы ИИ помогают автоматизировать многие ресурсоемкие операции, что повышает скорость обслуживания и минимизирует человеческие ошибки.

Аналитики Market Research Future отмечают, что партнерство между традиционными кредитными организациями и финтех-компаниями дает уникальную возможность развивать гибридные модели, сочетающие устоявшиеся банковские практики с инновационными цифровыми решениями. Расширение сектора цифровых кошельков и криптовалют открывает новые возможности для роста, позволяя банкам диверсифицировать свои предложения услуг и охватить более широкую клиентскую базу. При этом усиливается фокус на соблюдении нормативных требований и укреплении кибербезопасности в сфере цифрового банкинга. Вместе с тем правительства и регулирующие органы по всему миру признают важную роль цифрового банкинга в повышении финансовой доступности и содействии экономическому росту, а поэтому реализуют различные меры поддержки отрасли.Заказная разработка ПО в России: недавнее прошлое, настоящее и будущее этого рынка. Обзор и рейтинг TAdviser 12.6 т

По типу развертывания рынок цифровых банковских платформ сегментирован на облачные, локальные и гибридные решения. В 2023 году на первый из этих секторов пришлось $6,02 млрд: облачные системы набирают популярность благодаря масштабируемости, экономической эффективности и гибкости. Локальные решения обеспечили $4,53 млрд: такой тип развертывания востребован среди организаций, которые отдают приоритет контролю над своими данными и операциями. Гибридные системы, совмещающие преимущества облачных и локальных платформ, принесли $4,51 млрд. Среди значимых игроков рынка названы:

С географической точки зрения в 2024 году наибольшая выручка пришлась на Северную Америку — около $6,5 млрд: доминирование региона объясняется высоким уровнем развития ИТ-сектора. На втором месте находится Европа с $3,9 млрд, на третьем — Азиатско-Тихоокеанский регион, оцениваемый в 2,8 млрд. Южная Америка обеспечила вклад на уровне $1,3 млрд, Ближний Восток и Африка — $0,56 млрд.

Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на рассматриваемом рынке составит 18,49%. В результате, к 2034 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $115,37 млрд.^[1]

2019: Большинство европейцев и россиян считают банки надежным источником информации об управлении финансами

Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, в современном мире банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. По данным Mastercard на июнь 2019 года, около 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные. Треть европейцев (33%) интересуются у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет, они ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%). 21% получают ее из средств массовой информации, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и социальных сетей.

Когда дело доходит до доверия друзьям, большинство европейцев (72%), все же предпочтут не делиться с ними своими банковскими реквизитами. Только один из десяти опрошенных (13%) отметил, что пошел бы на этот шаг. Вместе с тем, больше других доверяют своим друзьям респонденты из Великобритании (30%). Молодое поколение представляется более открытым – 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет доверяют друзьям, а среди респондентов в возрасте от 50 до 69 лет только 8% поделились бы с ними своими финансовыми данными.

По мнению экспертов, никогда прежде важность технологий для финансовых сервисов не была так высока. Цифровые банковские решения и приложения вошли в повседневную жизнь пользователей по всей Европе. Исследование, проведенное в 11 странах по заказу Mastercard, показало, что шесть из семи человек пользуются цифровыми банковскими решениями по крайней мере раз в месяц, а 38% – еженедельно или даже ежедневно. 63% опрошенных используют мобильные приложения традиционных банков, а уже каждый пятый (20%) перешел на услуги полностью цифровых банков.

Банковские услуги становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, и люди ожидают от сервисов высокого уровня безопасности – 67% респондентов отметили это как самый важный критерий при использовании цифровых банковских решений. В первом исследовании, проведенном два года назад, только 39% указали на безопасность, когда им задали аналогичный вопрос.

Также данные исследования свидетельствуют о том, что удобство использования сервисов для европейцев становится менее важным требованием, чем два года назад (43% в 2017 году и 33% в 2019 году). Однако для многих оно все еще остается самым большим преимуществом цифровых банковских решений – они экономят время (66%) и просты в использовании (65%). Почти две трети опрошенных (63%) также считают, что в будущем спрос на мобильные финансовые сервисы возрастет, поскольку с ними делать покупки становится еще проще и удобнее. Это потребует от банковской отрасли внедрения многофакторной аутентификации, приложений с высоким уровнем защиты и других технологий безопасности, например, таких как биометрия.

По данным исследования, 9 из 10 европейцев (более 90%) считают, что совместные проекты и партнерства между компаниями необходимы для стимулирования инноваций в финансовом секторе.

«Исследование показывает, что цифровой банкинг, как традиционный, так и диджитальный, стал стандартом для большинства европейцев. Им нужны цифровые продукты, которые просты в использовании и безопасны. С нашими партнерами мы предоставляем держателям карт сеть, которая обеспечена последними инновациями в области безопасности, чтобы каждый пользователь чувствовал спокойствие при использовании онлайн-решений»,

отметила Джейсон Лейн, исполнительный вице-президент по развитию Mastercard в европейском регионе

Когда речь идет о будущем банков, все больше европейцев говорят, что когда-нибудь они рассмотрят возможность перехода на услуги цифрового банка (49% в 2017 году и 54% в 2019 году). Люди в возрасте от 18 до 29 лет – наименее лояльная возрастная группа клиентов – 63% думают над сменой банка. В Венгрии 28% опрошенных планируют сменить свой банк на цифровой в течение следующих 12 месяцев, затем следуют Италия (20%) и Великобритания (18%). Средний показатель по Европе составляет 13%. В то же время, поскольку традиционные банки также предлагают все больше и больше цифровых банковских продуктов, число людей, которые сохраняют приверженность своим банкам, увеличивается (39% по сравнению с 32% в 2017 году). Причем голландцы и швейцарцы (58% в обеих странах) являются самыми преданными клиентами. Почти каждый десятый европеец (7%) пользуется цифровыми банками – тройку рынков-лидеров составляют Германия (14%), Италия (11%) и Испания (10%).

Поскольку люди переходят на цифровые банковские решения, они требуют аналогичных услуг от своих нынешних банков. Три преимущества, которые клиенты чаще других называют среди предпочтительных финансовых решений: повсеместная доступность услуг, как и простота в использовании – 32%, контроль затрат в реальном времени и прозрачность – 25%, а также гибкость – 22%.