Факторы развития рынка цифровизации телеком-отрасли

Объем рынка и динамика спроса

В 2023 году российская телекоммуникационная отрасль демонстрировала положительную динамику, рост рынка услуг связи по разным оценкам составил от 5 до 10%, а его объем оценивался от 1,9 до 2,6 трлн рублей. Структура рынка практически не меняется. По данным ВШЭ, на операторов мобильной приходится доля в 57,6%, фиксированной - 41,3%.

Тренд на рост в данной области будет только набирать обороты, как минимум динамика роста рынка останется на уровне 4-5% и в последующие годы, считает руководитель QA-отдела ИТ-компании SimbirSoft Наталья Лебедева. Этому будут способствовать развертывание 5G, высокоскоростной мобильный интернет, 10-гигабитные каналы связи, обновление спутников на геостационарных орбитах и ввод в эксплуатацию новых, и, конечно, импортозамещение.

В 2025 году в России запустят национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который предполагает внедрение новейших систем связи, рост объемов сбора и обработки данных, а также развитие цифровых платформ. К 2030 г. ключевым драйвером роста станет межмашинное взаимодействие (M2M-трафик), в связи с предполагаемым масштабным развитием интернета вещей, беспилотного транспорта, «умных городов» и технологий искусственного интеллекта, полагает Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател».

В 2023 году объем российского рынка IoT вырос на 15%, если исходить из количества подключенных к сетям "умных" устройств. В 2024 году можно ожидать роста еще на 8-10% – с промышленным интернетом вещей, применением искусственного интеллекта и увеличением объема данных в качестве драйверов. К 2030 году рынок IoT вырастет приблизительно в два раза относительно текущего, прогнозирует Иван Ермаков, коммерческий директор компании-разработчика «Базис».

Что касается специализированного ПО для нужд технических подразделений – Telecom Cloud и комплементарных продуктов – то это новый для России рынок, и его объем даже больше, нежели рынок серверной виртуализации для ИТ-департаментов. Поэтому российским разработчикам еще только предстоит участие в крупных проектах.

Внешний фактор ИБ

Сквозным мотивом, как и во многих других сегментах IT-рынка РФ, в цифровизации телеком-отрасли выступает фактор информационной безопасности.

Как рассказал Иван Рыль, директор по развитию BSS компании Bercut, динамика хакерских атак и масштабы урона для крупного бизнеса растут ежегодно. Рыночная статистика и резонансные инциденты заставляют любой бизнес, в том числе телеком, более внимательно относиться к обеспечению ИБ компании. Телеком-операторы агрегируют большое количество персональных данных в своих системах, поэтому им грозят серьезные репутационные риски в случае каких-либо утечек.

Конечно, такие тенденции сказываются на повышенном интересе операторов к вопросу защищенности всех поставляемых им ИТ-решений, – отметил эксперт.

Роман Романов подчеркнул, что злоумышленники постоянно ищут новые способы получить конфиденциальные данные и нанести либо финансовый, либо репутационный ущерб компаниям. Цифровизация привела к экспоненциальному росту передаваемых объемов данных, что создает повышенные требования к пропускной способности сетей, их производительности, отказоустойчивости и защищенности.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.8 т

По мнению Олега Абанкина, заместителя генерального директора INTACT, ИБ становится все более важным аспектом не только на фоне роста киберугроз, но и ужесточения регуляторных требований. Операторам необходимо обеспечивать защиту данных и сетевых элементов, создавая свои SoC-центры или используя модель аутсорсинга.

Краеугольным камнем в телекоммуникационном сегменте назвал фактор информационной защищенности Иван Ермаков. По словам эксперта, необходимость категорирования объектов КИИ и соблюдения правил по обеспечению кибербезопасности находятся в непосредственном фокусе телеком-операторов. Однако альтернативные отечественные решения ИБ не всегда можно найти на рынке, и в их отсутствие сложно делать апгрейды систем безопасности. А тем временем повышенные ИБ-требования к определенному оборудованию и сервисам никуда не делись.

Роман Шиндин, руководитель группы пресейл компании Tibbo Systems считает, что в контексте повышенных требований к ИБ нужно рассматривать зависимость от импортных комплектующих микроэлектроники.

Наталья Лебедева упомянула, что непростая ситуация с кибератаками заставляет телеком искать новые пути для обеспечения безопасности своих абонентов.

Денис Переславцев, руководитель группы комплексных сетевых решений и сетей ЦОД компании CTI рассказал, что ключевым целевым ориентиром для операторов стало обеспечение контроля над сетевым трафиком и потребляемым контентом, в связи с чем эксперт выделил ряд трендов по внедрению и развитию сервисов и систем.

Внедрение сервисов ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) для защиты российского сегмента интернета от угроз распространения противоправного контента, от утечки конфиденциальной информации и от использования сетевых ресурсов для дестабилизации ситуации внутри страны.

Внедрение сервисов DPI (Deep packet inspection) для глубокого анализа сетевых пакетов, который позволяет идентифицировать и управлять различными типами трафика, применять политики доступа и тарификации услуг передачи данных.

Развитие СОРМ-3 – системы третьего поколения, позволяющей собирать статистику о пользователе со всех информационных систем оператора связи (биллинг, radius, NAT, DPI), затем классифицировать информацию и отправлять ее на длительное хранение.

Внедрение систем противодействия DDoS-атакам.

Прочие внешние факторы

Иван Рыль отметил еще один фактор, влияющий на цифровизацию в телекоме, – коллаборации между телеком-операторами и цифровыми партнерами из других отраслей.

Например, сегодня через телеком-оператора можно купить страховки, билеты в кино, подписку на онлайн-сервисы и любые цифровые продукты, – рассказал эксперт. – Так как принцип работы продуктов в разных отраслях отличается, такие коллаборации становятся дополнительным драйвером цифровизации телеком-рынка, потому что меняют механики предоставления услуг и клиентский опыт.

Виталий Чесноков, СЕО QSOFT упомянул увеличение объемов данных, рост клиентских требований к качеству услуг и сервису, а также адаптацию и внедрение AI, IoT и ML.

Наталья Лебедева также указала на фактор роста абонентской сети, в большей степени за счет "умных" устройств, и на увеличение емкости базы, которую необходимо обеспечивать.

Роман Романов считает, что на цифровизацию телекоммуникационной отрасли негативно влияет экономическая турбулентность, сдерживая инвестиции.

Олег Абанкин дополнительно указал на тот факт, что капитальные и операционные затраты (CAPEX и OPEX) увеличиваются из-за внедрения технологий 5G и IoT, что требует оптимизации расходов через применение таких технологий как виртуализация и программно-определяемые сети (SDN).

Кроме того, по словам эксперта, значительное давление оказывает импортозамещение: операторы должны тщательно управлять рисками при переходе на отечественные решения, чтобы минимизировать сбои и обеспечить совместимость.

Наконец, поддержка государства через программы цифровизации создает возможности для развития, но требует значительных инвестиций и корректировки долгосрочных стратегий, – сказал он.

Так, в конце 2023 года правительство РФ утвердило долгосрочную стратегию развития отрасли, документ разрабатывался совместно с производителями оборудования, ПО и СЗИ^[1].

В качестве фактора влияния отметил переход на электронный документооборот и подписание документов электронной цифровой подписью ЭЦП Денис Переславцев.

А Роман Шиндин напомнил про дефицит кадров, от которого страдает IT-отрасль в целом.

Барьеры: импортозамещение забуксовало на оборудовании

Импортозамещение – один из серьезнейших факторов, оказывающих влияние на цифровизацию телеком-отрасли. Главными проблемами импортозамещения в телекоме эксперты называют нехватку оборудования, недостаточно проработанное отечественное ПО, дороговизну комплексных проектов.

С импортозамещением связаны многие вызовы, с которыми сталкиваются операторы, рассказал Иван Рыль. Предложение на рынке не всегда соответствует их потребностям, оборудование и технологии пока уступают западным аналогам по функциональности.

Есть сложности с замещением конкретных систем. Сложнее всего заместить софт, который включает не только ПО, но и аппаратные комплексы. Также, по словам эксперта, к числу сложно замещаемых решений относятся такие крупные компоненты ИТ-ландшафта операторов, как биллинговая система и непосредственно сеть, где задействовано огромное количество базовых станций и физических устройств. В России пока мало кто значительно продвинулся в сторону замены сети, посетовал он. Современные же биллинговые системы должны быть гибкими, с точки зрения архитектуры, использовать универсальные механики и обладать точками кастомизации, которые упрощают внесение изменений в бизнес-процессы.

Вместе с «Ростелекомом» и другими игроками российского телеком-рынка сейчас Bercut работает над проектом создания импортозамещенного биллинга CBS, который сможет использоваться не только в телекоме, но в других отраслях экономики, – поделился Иван Рыль. – С появлением на рынке универсальных платформ реализация подобных проектов становится значительно проще.

Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп», отметил, что ситуация с импортозамещением у операторов связи не сильно отличается от других сегментов рынка, но имеет свою специфику.

Так, по словам эксперта, все, что связано с информационными системами (OSS/BSS и др.), развивается относительно приемлемо, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Но, к примеру, на российском рынке систем мониторинга на данный момент трудно найти полноценные аналоги западных решений. Разработка таких систем требует большого количества времени: даже при отсутствии технологических ограничений на их создание может уйти больше пяти лет.

Что касается рынка оборудования (аппаратных решений) – здесь, к сожалению, мы далеко не продвинулись. Достаточно неплохо представлено оборудование уровня доступа. Если брать уровни агрегации и ядра – высокопроизводительного оборудования и систем – к сожалению, рынок до сих пор использует зарубежные решения, – рассказал Александр Гольцов.

По его словам, операторам мобильной связи удалось продвинуться в создании прототипов и образцов базовых станций, которые могут запустить в серийное производство. И специалисты надеются, что запуск произойдет в самом скором времени.

Как рассказал Вадим Сабашный, генеральный директор «Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит»), переход на отечественное ПО в телекоммуникационной отрасли сопряжен с рядом сложностей и проблем. В частности, речь идет о зависимости от зарубежного оборудования, большая часть которого, включая базовые станции и оптоволоконные решения, производится иностранными компаниями. Замена таких систем на российские аналоги требует значительных затрат не только на разработку, тестирование и внедрение оборудования, но и на создание производственных мощностей.

Сложность и интегрированность систем управления сетью и биллинговых систем, необходимость комплексного подхода и значительных инвестиций – все это не добавляет простоты в процесс перехода на отечественное ПО, отметил эксперт.

Олег Абанкин полагает, что проблемы импортозамещения, с которыми сталкиваются операторы, во многом совпадают с проблемами крупных корпоративных заказчиков.

Эксперт отметил неоднородность российского рынка: некоторые решения уже прошли длинный путь развития и являются зрелыми, а некоторые начали создаваться в 2022 году или получили существенный импульс в 2024-м. Существуют классы систем, которые в принципе не имеют отечественного аналога.

Наиболее уязвимый сегмент для импортозамещения – это аппаратные решения, – рассказал Олег Абанкин. – Не так много существенно локализованных аппаратных продуктов. Многие `российские` продукты – это попросту ОЕМ-решения зарубежных производителей.

Более сильным сегментом, по оценке эксперта, является информационная безопасность, ведь ИБ-решения лидирующих российских производителей формировались многие годы.

Иван Ермаков подтвердил: главная сложность для операторов заключается в поиске отечественных аналогов оборудования. В Telecom Cloud и аппаратном 5G-сегменте у западных вендоров всегда был хороший уровень интеграции инфраструктурного и прикладного слоя. Также для пользователей характерны очень высокие требования к производительности и возможностям использования систем. С этими запросами и предстоит столкнуться российским разработчикам.

Коммерческий директор «РТК-Сервис» Дмитрий Якушев также указал на наличие проблемы замещения в сфере сетевого оборудования, где зависимость от иностранных поставщиков остается высокой – на уровне 80%. Серьезным испытанием становится максимальное продление срока работоспособности этого оборудования и техническая поддержка во всех аспектах, причем не на "замороженных" конфигурациях, а на фоне развития и редизайна операторских сетей, вызванных интеграцией импортозамещающих решений.

Быстрая миграция на российское маловероятна – не в каждом классе решений есть полноценные аналоги, – сказал эксперт. – К тому же, количество оборудования на сетях колоссальное, и стоимость проектов по импортозамещению очень высока.

По его словам, стоимость услуг связи в РФ – одна из самых низких в мире, поэтому операторы не могут позволить себе революционные инвестиции. Логичным выходом видится максимальное продление срока службы "осиротевшего" зарубежного парка аппаратных решений с поэтапной заменой на появляющиеся российские аналоги.

К тому же растет спрос на экспертизу по оборудованию, которое быстро изнашивается. При этом основная проблема – кадровая. В стране катастрофически не хватает не только рук, способных починить вышедшее из строя оборудование, но и голов, способных обеспечить миграцию – разработать дизайн, выполнить стейджинг мультивендорного решения, его внедрение и техподдержку в режиме единого окна, отметил Дмитрий Якушев.

Помимо этого, уход производителей обнажил серьезную проблему в части технической поддержки, а именно – ограниченность доступных запасных частей и принадлежностей.

Безусловно, и на наших складах, и складах наших заказчиков есть запас ЗИП, но он конечен, а некоторые сетевые элементы, по нашей статистике, вообще крайне недолговечны, – сказал эксперт.

Быстрый переход на импортозамещающее ПО в телекоме невозможен, согласна Наталья Лебедева.

Вопрос не только в железе и отсутствии полных аналогов, но и в том, как поддерживать выстроенную инфраструктуру в действующем состоянии, – подчеркнула специалист. – Интеграции не всегда удается выполнить бесшовно и сохранить все жизненно необходимые "фичи".

Руководитель отдела продаж FERRUM IT Group Екатерина Парипа рассказала, что операторы успешно пользуются существующей возможностью ввозить оборудование на территорию РФ и получать обновления на ПО различными способами (многие иностранные вендоры продолжают оказывать купленную поддержку).

Операторы связи не спешат импортозамещаться, – подчеркнула специалист.

По ее словам, есть несколько причин, по которым импортозамещение откладывается: отечественные продукты еще не достигли того же уровня надежности и функциональных возможностей, к тому же у заказчиков не хватает собственных ресурсов для миграции систем. Ведь, по большому счету, менять нужно почти все, что было закуплено в предыдущие годы.

Роман Шиндин отметил две проблемы, с которыми сталкиваются операторы связи: недостаток информации по замещающим вендорам и дефицит поддержки новых вендоров в отечественных системах мониторинга.

Требования к операторам

Как рассказали опрошенные TAdviser эксперты, сегодня операторы связи должны соответствовать определенным требованиям в части цифровизации, активно и комплексно работать над всеми нюансами, чтобы обеспечить цифровой комфорт и удерживать клиентов в условиях современной конкурентной среды.

В первую очередь, речь идет о соблюдении ключевых требований по кибербезопасности, обеспечении защиты персональных данных, включая согласие на их обработку. Операторы должны проходить обязательную сертификацию, подтверждая соответствие политик требованиям информационной безопасности. Одним из самых авторитетных инструментов в этой сфере является сертификация систем менеджмента информационной безопасности ISO 27001.

Кроме того важен UX/UI-дизайн: интерфейсы должны быть простыми и понятными, чтобы пользователи без труда могли взаимодействовать с продуктом. Современные пользователи привыкли к тому, что управлять потребляемыми услугами очень просто, они ждут от операторов такой же простоты управления, как, например, в мобильных приложениях банков и других ИТ-продуктов. Поэтому все, что касается витрины управления услугами, обязано быть управляемо, понятно и прозрачно.

Бизнесу необходимо иметь быстрый доступ к информации за счет надежной работы сервисов. Клиенты должны получать поддержку на каждом этапе в том числе за счет быстрого сбора обратной связи.

В условиях импортозамещения операторы закладывают в свои решения возможности для дальнейшей модернизации, чтобы обеспечить уровень услуг в России, сопоставимый с мировыми лидерами в телеком. Сюда относится и развитие собственного аппаратного парка, включая базовые станции 5G. Сюда же относится и цифровизация в области управления огромной сетью. Ведь низкий уровень цифровизации тут приведет к невозможности предоставлять конкурентоспособные тарифы на услуги связи.

Операторы связи продолжают внедрять новые технологии, чтобы адаптироваться к актуальным требованиям рынка и повышать качество обслуживания клиентов.

См. также

• Крупнейшие ИТ-поставщики в телекоме
• Технологические тренды в цифровизации телекома
• Обзор российского рынка цифровизации телекома
• Связь (рынок России)

Примечания