Содержание |
Основные статьи:
Хроника
2023: Как проходит цифровизация систем водоснабжения в России
12 апреля 2023 года компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР; «дочка» «Росатома»), развивающая ПО «Цифровой водоканал» в нескольких регионах РФ, опубликовала результаты своего исследования, посвященного теме цифровоизации систем водоснабжения. По оценкам экспертов, за период с 1 января 2020 года по 31 январь 2023-го предприятия водоснабжения и водоотведения (ВиВ) заключили как минимум 1340 контрактов суммарно на 8 млрд рублей в сфере ИТ- и цифровых проектов. Наибольший объем рынка пришелся на 2021 год (3,1 млрд рублей суммарно по 471 контракту). Средняя цена одного такого контракта составляла 7 млн рублей. Подробнее здесь.
На апрель 2023 года предприятия водоснабжения и водоотведения в год суммарно тратят 5-6 млрд руб. на ИТ и цифровые проекты. Прогноз аналитиков РИР говорит о том, что к 2030 году при сохранении текущих темпов развития рынка затраты на такие проекты могут вырасти до 8-9 млрд руб.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 
По данным на апрель 2023 года на рынке водоснабжения и водоотведения (ВиВ) представлены 3 372 предприятия. По итогам 2022 года фактический денежный объем российского рынка ВиВ составляет 536,5 млрд руб. (+9% за год). К 2030 г. фактический объем российского рынка ВиВ может достичь 939 млрд руб.
Наиболее крупные предприятия (с выручкой свыше 1 млрд руб.) сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Тюменской областях и Краснодарском крае. На них приходится 70% доли рынка по суммарному объему выручки. При этом более 70% предприятий ВиВ в количественном исчислении относится к «малым предприятиям».
На апрель 2023 года на коммунальный сектор приходится около 80% ГЧП-проектов, реализуемых в РФ – из них 40% реализуются в сфере водоснабжения и водоотведения (40%). Общий объем инвестиций в такие проекты составляет почти 680 млрд руб. (из них 620 млрд руб. – это частные средства), почти половина приходится на отрасль ВиВ. Ожидается, что в 2024 году может быть запущено около 130 ГЧП-проектов в сфере ЖКХ, общие инвестиции в которые составят около 230 млрд руб. А при условии различных мер господдержки можно говорить о запуске уже более 210 проектов и привлечении около 380 млрд руб. инвестиций.
Для предприятий ВиВ продолжает оставаться актуальной проблема ветшания объектов коммунального хозяйства. Более 40% линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3% сетей признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2%.
Ключевые тезисы и тенденции, выявленные в ходе проведения исследования:
- На апрель 2023 года механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) учтены в рамках 5 основных инструментов финансовой поддержки на общую сумму более 1,4 трлн руб.
- Благодаря инвестициям в сферу ЖКХ в рамках ГЧП и инициативам государства по развитию отрасли в целом, а также тому, что ЖКХ является отраслью с гарантированным спросом (143 млн потребителей без учета промышленности), потенциальные заказчики решений в рамках концепции «Цифрового водоканала» оценены как платежеспособные. Но, в первую очередь, это относится все же к крупным (1 млрд руб.+) и средним (300–999 млн руб.) предприятиям, а также предприятиям, обладающим инвестиционной привлекательностью.
- Среди предприятий ВиВ, в рамках ЦВ, чаще востребованы решения с эффектом, который фиксируется сразу.
 | Важно отметить, что концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения — от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. На апрель 2023 года большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями. Среди предприятий чаще востребованы решения с эффектом, который фиксируется здесь и сейчас, но этого недостаточно для цифровой трансформации ВиВ по стандартам «Умного города». Водоснабжение и водоотведение традиционно считается одной из самых консервативных отраслей экономики. Как правило, собственных бюджетов нет даже на реконструкцию сетей, не говоря уже об автоматизации. Аналитическое исследование еще раз показало, что водоканалы нуждаются в масштабных механизмах господдержки. отметил Виктор Рубежной, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «РИР» |  |
Относительно мирового рынка Digital Water Solutions (DWS, рынок цифровых решений для ВиВ), то прогнозируется, что он вырастет до $63 млрд в 2025 г. При этом такие решения, как цифровые двойники (DT), ориентированные на сети и очистные сооружения, в ближайшие 5 лет будут расти двузначными числами. Основные драйверы роста на мировом рынке DWS – это растущий спрос на качественные услуги водоснабжения, общий растущий спрос на цифровизацию коммунального хозяйства, стремление всей отрасли коммунального хозяйства к сокращению выбросов CO2. Конечно, важную роль играют потребность в открытых и понятных данных и сокращение потерь.
Мировой рынок цифровых решений делится на 6 основных сегментов: умный учет воды, умные онлайн-датчики воды, интеллектуальное обнаружение утечек, решения по управлению и оптимизации сети интеллектуальных трубопроводов (включая интеллектуальные насосы и насосные станции), цифровые двойники, интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание (включая управление активами предприятия и мониторинг работоспособности и состояния активов).
2022: «Росатом» оценил потенциал рынка цифровизации систем водоснабжения
Компания АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») 11 марта 2022 года поделилась результатами исследования в сфере ресурсоснабжения. Компания развивает собственное программное обеспечение «Цифровой водоканал», предназначенное для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Для комплексной оценки ситуации в данной сфере и понимания картины в стране и регионах РИР провел маркетинговое исследование рынка «Цифровой водоканал» (ЦВ) и конкурентов. Это помогло выявить ключевые данные существующих на рынке решений и наметить пути развития.
В ходе подготовки исследования эксперты РИР в первой половине февраля 2022 собрали и проанализировали данные из различных источников. Текущий объем российского рынка цифровых водоканалов составляет не более 2% от мирового. По итогам 2021 года фактический денежный объем российского рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ) составил 486,8 млрд руб. По консервативному прогнозу, к 2025 году минимально возможный рост рынка автоматизации и цифровизации предприятий ВиВ составит 30,6 млрд руб., а к 2028 году – 35 млрд руб.
Текущий уровень суммарных ИТ-затрат предприятий водоснабжения и водоотведения оценивается в 4,3 млрд руб. Если отрасль не пойдет «в цифру», то в консервативном прогнозе ИТ-затраты предприятий ВиВ к 2025 г. вырастут всего на 25% и составят 5,3 млрд руб.
| | Важно отметить, что к текущим ИТ-затратам относятся, как правило, поддержка существующей ИТ-инфраструктуры, дозакупка лицензий и оборудования скорее с целью решить текущую проблему, чем с целью модернизации и усовершенствования работы ВиВ с перспективой на будущее. В то время как концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения — от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. На март 2022 года большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями, – отметил Виктор Рубежный, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «РИР». | |
Потенциал рынка цифровых проектов (цифровых водоканалов) РИР оценивает в 20,3 млрд руб. с возможностью роста до 30 млрд руб. и более к 2025 г. Темпы роста зависят от стимулирования сектора со стороны государства, стремления самих предприятий к цифровизации и общемировых тенденций
Движущими факторами роста рынка на март 2022 года являются, во-первых, управление операционными затратами на новом уровне, удовлетворяющем спрос на качественные услуги водоснабжения и водоотведения, при условии обязательной цифровизации ремонтируемых и модернизируемых объектов. Во-вторых – растущая цифровизация сектора коммунальных услуг в целом и стимулирование развития концепции «Умных городов» со стороны государства.
В целом рынок ЖКХ и в частности ВиВ – это перспективная область внедрения различных цифровых решений и, в первую очередь, решений, основанных на базе «Интернета Вещей» (IoT). По типу предлагаемых решений рынок можно поделить на решения, основанные на IoT, решения для учета и анализ данных, работа с большими данными (big data), решения по диспетчеризации, биллинговые системы, группы решения «Умного учета» (онлайн-мониторинг воды).
Рынок ЦВ достаточно молодой и на март 2022 года насчитывает небольшое количество реальных проектов. Тем не менее, так как предприятия рынка ВиВ продуцируют повышенную потребность в цифровых решениях, то на рынок выходит все больше игроков, предлагающих соответствующие цифровые решения. На момент проведения исследования было установлено, что как минимум 25 компаний так или иначе предлагают решения в области ЦВ. Надо учитывать, что все они отличаются по ширине продуктового портфеля и по ключевым областям работы (предлагают разные модули).
Начиная с 2013 года в реестре «Роспатента» зарегистрировано всего 50 программ для ЭВМ, предназначенных для установки на предприятиях ВиВ. При этом больше половины из них (26 программ) были зарегистрированы с 2017 по 2020 годы, то есть в период активного развития концепции цифровизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». По большинству зарегистрированных решений в реестре «Роспатента» нет развернутой информации, и разрабатывались они зачастую для собственных нужд силами предприятий ВиВ или их партнерами.
Больше всего программ – 12, то есть 24% от общего количества – зарегистрировано для коммерческого учета потребления воды и других энергоресурсов и диспетчеризации. На втором месте – автоматизация расчетов с юридическими и физическими лицами (биллинговые системы) — 11 программ (22%). На программное обеспечение типа «Мобильный контролер» пришлось 12%. Решений по учету электроэнергии зарегистрировано всего два.
| | На мой взгляд, абсолютно очевидно, что ускоренная цифровая трансформация сферы ЖКХ является не только ключевой задачей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, других российских городов-миллионников, но и средних и малых городов. Здесь важно исходить не только из того, что масштабное внедрение отечественных цифровых технологий позволяет обеспечить потребителям необходимый уровень качества, надежности, доступности и безопасности предоставления жилищно-коммунальных услуг, что, безусловно, очень важно. И ресурсоснабжающим, управляющим организациям комплексные преобразования в их деятельности позволяют обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. А значит в целом и всей отрасли, что отвечает целям устойчивого социально-экономического развития и городов, и регионов. Поэтому важно, чтобы мероприятия по цифровизации ЖКХ с соответствующими источниками финансирования находили свое отражение в региональных и муниципальных программах модернизации и развития отрасли, – подчеркнул Александр Зорин, заместитель генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в РИР). | |
