2024/12/13 10:55:43

Ethernet-коммутаторы локальных сетей
Мировой рынок

Содержание

Сетевое оборудование (мировой рынок)
2023
- Объем мирового рынка промышленных коммутаторов Ethernet за год вырос до $3,6 млрд
- Рост рынка коммутаторов на 20,1% до $44,2 млрд
2022
- Объем мирового рынка роутеров и коммутаторов для телеком-компаний за год оценен в $14 млрд. Лидеры
- Рост на 18,7% до $36,5 млрд
2021: Продажи коммутаторов выросли на 9,7%, до $30,7 млрд
2020: Падение рынка коммутаторов и роутеров на 3,5%, до $27,8 млрд - IDC
2019: Рынок сетевого оборудования оказался в плюсе
2018: Продажи сетевого оборудования выросли на 7% до $44 млрд
2017: IDC назвала лидеров рынка коммутаторов
2016: Перемены в тройке крупнейших производителей
2015: Рост на 3%
2014: Рекорд продаж
2011
Смотрите также

Сетевое оборудование (мировой рынок)

Сетевое оборудование (мировой рынок)

2023

Объем мирового рынка промышленных коммутаторов Ethernet за год вырос до $3,6 млрд

В 2023 году продажи промышленных коммутаторов Ethernet в глобальном масштабе достигли $3,6 млрд. Отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику, чему способствуют стремительный рост трафика данных и увеличение спроса на высокоскоростные решения для сетевого подключения. Рыночные тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в середине декабря 2024 года.

По мере распространения всевозможных цифровых устройств, оборудования интернета вещей (IoT), облачных вычислений и приложений с интенсивным использованием данных организациям требуется все более надежная сетевая инфраструктура, одним из ключевых компонентов которой являются коммутаторы Ethernet. Эти устройства необходимы для эффективной обработки растущего объема трафика. Аналитики выделяют несколько ключевых драйверов рынка.

Развитие промышленного интернета вещей

Всевозможные устройства и датчики в промышленных средах генерируют огромные потоки данных, что создает дополнительную нагрузку на сетевую инфраструктуру. Для передачи этой информации требуется развитие каналов связи, что стимулирует продажи Ethernet-коммутаторов.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.5 т

Технологии 5G

Еще одной движущей силой является развертывание сетей 5G. Эта технология обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшую задержку, что создает потребность в более быстрых коммутаторах Ethernet.

Периферийные вычисления

Коммутаторы Ethernet играют ключевую роль в подключении периферийных устройств к центрам обработки данных. Соответствующая инфраструктура стремительно развивается на фоне создания интеллектуальных производств, появления все большего количества беспилотных автомобилей и пр.

Энергоэффективность

Упор на сокращение углеродного следа стимулирует компании разрабатывать коммутаторы Ethernet с пониженным энергопотреблением, соответствующие целям устойчивого развития и экономии затрат для предприятий.

Расширенные функции

Положительное влияние на отрасль также оказывают технологические достижения и интеграция расширенных сетевых функций, включая средства обеспечения кибербезопасности.

Вместе с тем существует и ряд сдерживающих факторов. Это, в частности, экономическая нестабильность, которая приводит к сокращению инвестиций в промышленную инфраструктуру, что негативно влияет на спрос на коммутаторы Ethernet. Геополитическая напряженность также отрицательно сказывается на расширении рынка. Жесткая конкуренция может спровоцировать ценовые войны и снизить норму прибыли, оказывая давление на производителей. Меняющиеся правила и требования регуляторов создают необходимость внесения изменений в конструкцию устройств, что оборачивается дополнительными затратами. Интеграция современных промышленных коммутаторов Ethernet с существующими устаревшими системами может оказаться сложной и дорогостоящей, что отпугивает потенциальных клиентов. Плюс к этому наблюдается общее насыщение рынка. Среди значимых игроков отрасли названы:

По итогам 2024 года выручка в сегменте промышленных коммутаторов Ethernet оценивается в $3,8 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 7,5%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться примерно до $6,9 млрд.^[1]

Рост рынка коммутаторов на 20,1% до $44,2 млрд

В 2023 году выручка от продаж Ethernet-коммутаторов в мировом масштабе выросла на 20,1% по сравнению с предыдущим годом и составила приблизительно $44,2 млрд. Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 8 марта 2024 года.

Аналитики отмечают, что спрос на коммутаторы в 2023-м существенно увеличился благодаря нескольким факторам. В частности, на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений операторы центров обработки данных (ЦОД) и облачных платформ модернизируют свои инфраструктуры, для чего требуется более производительное сетевое оборудование. Кроме того, компании приобретают коммутаторы следующего поколения для поддержания новых рабочих нагрузок и повышения эффективности бизнес-операций.

Выручка от продаж Ethernet-коммутаторов в мировом масштабе выросла на 20,1%

Выручка в сегменте ЦОД-коммутаторов в 2023-м выросла на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. Доля таких устройств в общем объеме продаж составила 41,5% в денежном выражении. Спрос на изделия стандартов 200/400GbE в годовом исчислении поднялся на 68,9%. Поставки решений 100GbE, на которые приходится примерно 46,3% всей выручки в сегменте ЦОД-коммутаторов, увеличились в 2023 году на 6,4%. Прямые ODM-продажи продолжают оставаться важной частью сегмента дата-центров: рост в 2023 году оказался на отметке 16,2%, а общий вклад в выручку в соответствующем секторе оценивается в 14,3%.

В сегменте коммутаторов Ethernet, не относящихся к дата-центрам, выручка в 2023 году выросла на 25,2% по сравнению с 2022-м. Поставщики сетевого оборудования наращивают продажи благодаря отложенным заказам и повышению доступности компонентов, поставки которых были ограничены в связи с пандемией COVID-19. Продажи устройств стандарта 1GbE, на которые пришлось 56,5% выручки сегмента, не имеющего отношения к ЦОД, в 2023 году выросли на 24,2% в годовом исчислении. Спрос на решения 10GbE поднялся на 5,3% по отношению к 2022-му. Однако к концу 2023 года количество заказов на новую продукцию сократилось, поскольку клиенты нарастили запасы устройств.

С географической точки зрения рынок коммутаторов Ethernet в США вырос на 28,8% за весь 2023 год. В Западной Европе продажи увеличились на 19,3%, в Центральной и Восточной Европе — на 20,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) — на 15%. Вместе с тем в КНР зафиксирован спад примерно на 4% по отношению к 2022 году.

Крупнейшим игроком мирового рынка коммутаторов Ethernet в 2023 году стала Cisco, нарастившая выручку в данном секторе на 22,2% по сравнению с 2022-м. В результате, доля этой компании составила 43,7%. На втором месте в рейтинге располагается Arista Networks, у которой доход в годовом исчислении поднялся на 35,2%, а доля составила 11,1%. Замыкает тройку Huawei: эта компания увеличила продажи по сравнению с 2022 годом на 10,6% и заняла 9,4% отрасли. Далее идет HPE, увеличившая реализацию Ethernet-коммутаторов на 67,6% в годовом исчислении: компания, как и Huawei, имеет долю на уровне 9,4%. На пятой позиции в рейтинге располагается H3C, но у нее продажи сократились год к году на 6,3%: доля этой компании по итогам 2023-го зафиксирована на отметке 4,2%.

Мировой рынок коммутаторов Ethernet в 2023 году показал хорошую динамику. В сегменте центров обработки данных предприятия и поставщики услуг внедряют все более производительные коммутаторы для поддержания быстро развивающихся рабочих нагрузок искусственного интеллекта, — говорит Виджей Бхагават (Vijay Bhagavath), вице-президент по исследованиям IDC.^[2]

2022

Объем мирового рынка роутеров и коммутаторов для телеком-компаний за год оценен в $14 млрд. Лидеры

Объём глобальной отрасли маршрутизаторов и коммутаторов для сервис-провайдеров (SP) по итогам 2022 года превысил $14 млрд. Об этом 14 марта 2023-го сообщила аналитическая фирма Dell'Oro Group. Подробнее здесь.

Рост на 18,7% до $36,5 млрд

В 2022 году глобальная выручка от реализации коммутаторов корпоративного класса поднялась на 18,7% по отношению к 2021-му, достигнув $36,5 млрд. Об этом говорят результаты исследования, которые 9 марта 2023 года опубликовала компания IDC.

Аналитики подразделяют сегмент коммутаторов на две категории: устройства для центров обработки данных и прочие корпоративные продукты. В 2022 году рост продаж отмечен в обеих группах. При этом выручка от отгрузок решений для дата-центров поднялась в годовом исчислении на 22,6%, а количество реализованных портов увеличилось на 12,2%. Во второй категории продажи по сравнению с 2021-м поднялись на 15,7%, в то время как количество поставленных портов возросло на 12,2%.

Глобальная выручка от реализации коммутаторов корпоративного класса достигнула $36,5 млрд

Сообщается, что выручка в сегменте коммутаторов стандарта 200GbE/400GbE в 2022 году подскочила более чем на 300% по сравнению с предыдущим годом. Объясняется это быстрым развитием гипермасштабируемых платформ и крупных центров обработки данных. Устройства 100GbE продемонстрировали рост выручки в годовом исчислении на 22%, а решения 25GbE/50GbE — на 29,8%. В сегменте моделей 1GbE зафиксировано увеличение продаж на 12,6%. Коммутаторы 10GbE показали рост выручки по сравнению с 2021 годом на 0,4%.

С географической точки зрения рынок Ethernet-коммутаторов в 2022-м рос в большинстве регионов мира. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) продажи увеличились на 17,5% по сравнению с 2021 годом. В Китае отгрузки в денежном выражении поднялись на 9,2%. В то же время в Японии отмечено падение на 8,6%. В США продажи в годовом исчислении поднялись на 26,2%, в Канаде — на 17%. Рынок Латинской Америки увеличился на 39,6% по отношению к 2021-му. В Западной Европе затраты корпоративных заказчиков на коммутаторы возросли на 19,7%, на Ближнем Востоке и в Африке — на 19,9%. В Центральной и Восточной Европе на фоне сложившейся геополитической обстановки расходы в 2022 году сократились на 2,8% по сравнению с 2021-м.

Рейтинг ведущих поставщиков коммутаторов возглавляет Cisco с долей 43,3% к концу 2022 года. На втором месте находится Huawei с результатом 10,3%, а замыкает тройку Arista Networks с 9,9%. В первую пятёрку вошли H3C и HPE с показателем 5,4% каждая.

В отчёте IDC также рассматривается рынок маршрутизаторов корпоративного класса. По итогам 2022 года выручка здесь достигла $16,5 млрд, что на 3,9% больше по отношению к 2021 году. В сегменте роутеров для сервис-провайдеров зафиксирован рост на 1,3%, а выручка от реализации устройств других типов поднялась в годовом исчислении на 12,9%. Корпорация Cisco получила в 2022 году 35,1% от общей выручки на рынке маршрутизаторов корпоративного класса. Ещё 28,4% досталось Huawei, примерно 2,2% — компании H3C.

В географическом плане рынок маршрутизаторов США в 2022 году вырос на 17%, в Канаде — на 1,4%. Продажи в Латинской Америке поднялись на 16,7% по отношению к 2021-му. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) зафиксировано падение продаж на 3,9%. В Японии отгрузки маршрутизаторов в денежном выражении в 2022-м поднялись только на 0,3%. На китайском рынке спрос на устройства снизился на 6,7% по сравнению с 2021 годом. Выручка в Западной Европе увеличилась в годовом исчислении на 5,2%. Рынок Центральной и Восточной Европы, включая Россию, показал отрицательную динамику: здесь зафиксировано падение выручки по сравнению с 2021 годом на 21,2%. Регион Ближнего Востока и Африки увеличил продажи на 3,7% в годовом выражении.^[3]

2021: Продажи коммутаторов выросли на 9,7%, до $30,7 млрд

2021 год завершился для рынка сетевого оборудования уверенным ростом после спада в 2020-м. Так, продажи Ethernet-коммутаторов в 2021 году увеличились на 9,7% относительно 2020 года и составили $30,7 млрд. В сегменте маршрутизаторов зарегистрирован 6,5-процентный подъем, до $15,9 млрд. Такие данные аналитики IDC опубликовали 10 марта 2022 года.

Как отмечается в исследовании, продажи коммутационного оборудования выросли в большинстве регионов. Так, в США по итогам 2021 года имел место рост на 7%, в Латинской Америке - на 7,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 15%, в Китае - на 17,5%. Падение спроса наблюдалось в Канаде (-1%) и Японии (-0,8%), а также в странах Ближнего Востока и Африки (-5,4%).

Мировой рынок сетевого оборудования ощутимо вырос после спада

В Западной Европе объем рынка коммутаторов в 2021 году вырос на 17,7%. При этом в Центральной и Восточной Европе (сюда относится Россия) динамика оказалась практически нулевой.

Компании всех размеров по всему миру считают сети важнейшим компонентом своих стратегий цифровой инфраструктуры, и именно поэтому мы наблюдаем устойчивый рост рынка коммутаторов Ethernet, — говорит Брэд Кейсмор (Brad Casemore), вице-президент по исследованиям Datacenter и Multicloud Networks. - Рынок коммутаторов Ethernet столкнется с проблемами в 2022 году, в первую очередь из-за нехватки компонентов, влияющих на цепочки поставок, а также из-за экономической неопределенности, связанной с геополитическим конфликтом. Эти негативные факторы в ближайшие кварталы будут нивелировать продолжающееся строительство высокоскоростных сетей дата-центров гипермасштабируемыми операторами и другими облачными провайдерами.

Аналитик IDC Петр Жировски (Petr Jirovsky) отметил, что в четвертом квартале рынок Ethernet-коммутаторов показал сильный рост, благодаря чему за весь 2021 год рынок ощутимо вырос. По его словам, различные факторы продолжают влиять на рынок коммутаторов Ethernet, в том числе внедрение портов 400 GbE в сегменте центров обработки данных и продолжающийся рост категории высокоскоростных коммутаторов Ethernet в корпоративном секторе.

Расстановка сил на рынке сетевого оборудования остается стабильной. Как и прежде, в пятерку крупнейших поставщиков входят Cisco, Huawei, Arista Networks, H3C Technologies и HPE. По итогам 2021 года доли этих компаний в сегменте коммутаторов аналитики оценили в 45,3%, 10,2%, 7,6%, 6,1% и 6,1% соответственно.

2020: Падение рынка коммутаторов и роутеров на 3,5%, до $27,8 млрд - IDC

Объем мирового рынка Ethernet-коммутаторов и маршрутизаторов по итогам 2020 года составил $27,8 млрд, снизившись на 3,5% в сравнении с 2019-м. Такие данные привели в исследовательской компании IDC. Подробнее здесь.

2019: Рынок сетевого оборудования оказался в плюсе

Объём мирового рынка сетевого оборудования в 2019 году показал рост, о чем свидетельствуют данные аналитиков IDC. Они подсчитали, что годовые продажи Ethernet-коммутаторов (Layer 2/3) достигли $28,8 млрд, увеличившись на 2,3%. В сегменте маршрутизаторов зарегистрирован небольшой подъём — на 0,4% до $15,5 млрд. Причём поставки роутеров операторам связи в денежном выражении просели на 1,5%, а отгрузки техники корпоративного класса возросли на 6,9%.

В исследовании говорится, что рынок маршрутизаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе просел на 1,1% по итогам 2019 года относительно 2018-го. В странах Ближнего Востока и Африки, напротив, зафиксирован 7,2%-ый подъем, а в США — спад на 3,1%. Американский рынок остаётся крупнейшим местом сбыта роутеров.

Лидеры рынка коммутаторов, данные IDC

По итогам 2019 года продажи коммутаторов в странах Центральной и Восточной Европы (к этому региону относится Россия) увеличились на 1,7%. Данные по российскому рынку в исследовании не приводятся. Из этого региона упоминается лишь Польша: здесь годовые продажи коммутаторов подскочили на 11,7%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию) продажи коммутаторов в 2019 году возросли на 1,5%, в Китае — на 3,6%, в Японии — на 4,2%. В странах Ближнего Востока и Африки зафиксирован подъем на 9,8%, в том числе 6,9-процентный рост в ОАЭ.

Объем западноевропейского рынка коммутаторов в 2019 году сократился на 2,9% во многом из-за Германии и Британии, где продажи просели на 5,5% и 6,8% соответственно. В Латинской Америке продажи снизились на 2,6%, а в США они выросли на 4,5%.

По словам вице-президента по исследованиям рынка сетевой инфраструктуры IDC Рохит Мехра (Rohit Mehra), в конце 2019 года продажи сетевой аппаратуры в глобальном масштабе оказались слабыми из-за нескольких факторов, в том числе макроэкономических проблем, таких как американо-китайская торговая война и выхода Британии из Евросоюза.

По словам эксперта, несмотря на все проблемы компании по-прежнему считают приоритетными инвестиции в цифровые платформы, которые помогают им преобразовать свой бизнес и идти в ногу с конкурентами. В конечном итоге это будет подстегивать расходы на рынке сетевого оборудования в долгосрочной перспективе, уверен Мехра.

Эксперт также добавил, что распространение нового коронавируса COVID-19 не повлияло рынок сетевого оборудования в 2019 году, однако эпидемия отразится в 2020-м, поэтому слабые показатели на рынке сохранятся.

Объём мирового рынка сетевого оборудования в 2019 году показал рост, о чем свидетельствуют данные аналитиков IDC

Крупнейшим производителем сетевого оборудования в 2019 году осталась Cisco, записав в свой актив долю на рынке роутеров в размере 37,2%. При этом выручка американской компании на рассматриваемом рынке снизилась на 3,4%.

На втором месте по продажам коммутаторов и роутеров находится Huawei, на которую в 2019 году пришлось 29,8% выручки от продаж маршрутизаторов. Доходы китайской компании от реализации такой техники повысились на 4,1%.

Arista Networks завершила 2019 год с 7-процентной долей на рынке коммутационного оборудования против 6,5% годом ранее. Hewlett Packard Enterprise (HPE) пережила падение продаж таких устройств на 9,1%, в результате чего рыночная доля компании снизилась с 6,1% до 5,4%.

В исследовании IDC также упоминается компания Juniper Networks, у которой в 2019 году на 7,2% сократились продажи Ethernet-коммутаторов, а в сегменте роутеров доходы уменьшились на 11,7%. Аналитики отметили долю в 13,2% у Juinper Networks на рынке операторских маршрутизаторов, тогда как в 2018 году показатель измерялся 14,7%.^[4]

2018: Продажи сетевого оборудования выросли на 7% до $44 млрд

В 2018 году объем мирового рынка коммутаторов и маршрутизаторов превысил $44 млрд, увеличившись на 7% относительно 2017-го. Об этом свидетельствуют данные Synergy Research Group, которые были обнародованы 26 февраля 2019 года. Глобальные затраты на Ethernet-коммутаторов повысились на 8%.

2017: IDC назвала лидеров рынка коммутаторов

5 марта 2018 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) представила результаты исследования мирового рынка сетевого оборудования.

По данным экспертов, в 2017 году продажи Ethernet-коммутаторов (Layer 2/3) в глобальном масштабе превысили $25,7 млрд, увеличившись на 5,4% относительно 2016-го.

Наибольшие темпы роста рынка коммутаторов зарегистрированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где подъем измерялся 11,3%. При этом больше всего такого оборудования по-прежнему продается на американском рынке, объем которого поднялся почти на 3% в 2017 году.

Рынок коммутаторов Ethernet продолжает демонстрировать уверенный рост благодаря проектам обновления сетей и инвестициям в быстрорастущих кампусах и дата-центрах. На рынке роутеров, которыми пользуются операторы и компании, демонстрируемая вендорами динамика начинается меняться, поскольку конечные пользователи стремятся к высокоскоростной облачной связи, — сообщил аналитик IDC Петр Жировский (Petr Jirovsky).

В отчете перечисляются крупнейшие производители коммутаторов:

Cisco (54,9%);
Huawei (8,3%);
Hewlett Packard Enterprise (5,9%);
Arista Networks (5,6%);
Juniper Networks (доля не уточняется).^[5]

Крупнейшие производители коммутаторов, данные IDC

2016: Перемены в тройке крупнейших производителей

9 марта 2017 года аналитическая компания IDC обнародовала краткие результаты исследования мирового рынка сетевого оборудования. В тройке крупнейших производителей коммутаторов произошло одно изменение: Huawei поднялась на второе место, опередив Hewlett Packard Enterprise (HPE).

По оценкам экспертов, в 2016 году продажи Ethernet-коммутаторов (Layer 2/3) в глобальном масштабе достигли $24,4 млрд, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Расстановка сил среди крупнейших производителей коммутаторов, данные IDC с четвертого квартала 2015 года по четвертый квартал 2016-го

Поскольку рынок Ethernet-коммутаторов достигает высокого уровня зрелости в сегментах оборудования с портами от 1 до 10GbE, на нем все сильнее проявляется ускоренный переход на более дешевые порты, особенно в дата-центрах, — комментирует исследование аналитик IDC Рохит Мехра (Rohit Mehra). — Хотя поставки портов продолжают расти, именно доходы от продаж наиболее быстрого оборудования по-прежнему поддерживают рынок.

По итогам 2016 года Cisco осталась крупнейшим поставщиком коммутационного оборудования, хотя рыночная доля компании снизилась с 60,6% до 57%. На второе место поднялась Huawei с 7-процентным показателем присутствия. На третью позицию опустилась HPE (6,4%). Следом расположились Arista Networks и Juniper Networks.^[6]

2015: Рост на 3%

В апреле 2016 года аналитики Synergy Research Group опубликовали результаты исследования мирового рынка сетевого оборудования. Его объем увеличился во многом благодаря растущему спросу на коммутаторы среди компаний.

Экспертами подсчитано, что в 2015 году продажи роутеров и коммутаторов достигли $41 млрд, увеличившись на 3% в сравнении с предыдущим годом. В Synergy Research отмечают, что основной вклад в этот подъем внес сегмент корпоративного коммутационного оборудования, на долю которого пришлось почти 60% рассматриваемого рынка. Следующим по величине сегментом являются роутеры для операторов связи, а затем идут роутеры для нужд организаций и предприятий.

Cisco контролирует 56% мирового рынка сетевого оборудования

В 2015 году Cisco осталась лидером глобального рынка сетевого оборудования, записав в актив 56-процентную долю. В 2014-м имел место такой же показатель. Ближайшими преследователями Cisco являются компании Juniper Networks, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Huawei и ALU, доли которых измерялись 6-8%. Далее располагается группа вендоров с долями, не превышающими 2%.

Несмотря на трудности на различных фронтах Cisco с успехом продолжает занимать позицию доминирующего поставщика коммутаторов и роутеров, имея выручку, которая примерно в семь раз выше, чем у ближайшего конкурента, — комментирует исследование аналитик Synergy Research Group Джереми Дьюк (Jeremy Duke). — Это доминирование в большой степени проявляется в корпоративном секторе, где среди вендоров лишь HPE имеет двузначную рыночную долю. В сегменте операторских роутеров уверенно продвигаются ALU, Juniper и Huawei, их доли являются двузначными. Благодаря сотрудничеству с Ericsson компания Cisco может укрепить канал продаж операторских решений и увеличить присутствие в этом сегменте.

2014: Рекорд продаж

2 марта 2015 года компания IDC опубликовала исследовательский отчет по мировому рынку коммутационного оборудования для локальных сетей.

По итогам 2014 года общемировые продажи Ethernet-коммутаторов (Layer 2/3) увеличились на 3,9% в сравнении с предыдущим годом. Абсолютное значение за год эксперты не привели, но назвали показатель за последний календарный квартал — $6,2 млрд. Столь крупного объема рынка за трехмесячный период не было никогда раньше.

Если спрос на коммутаторы вырос, то на маршрутизаторы, он напротив, упал. В 2014 году по всему миру было продано на 0,6% роутеров меньше, чем в 2013-м. В октябре-декабре 2014 года продажи этих сетевых устройств увеличились на 2,5% в годовом исчислении, относительно предыдущей четверти подъем составил 5,6%.

На мировом рынке коммутаторов зафиксирован рекорд продаж

Главным катализатором роста продаж коммутаторов вице-президент по исследованиям рынка сетевой инфраструктуры IDC Рохит Мехра (Rohit Mehra) называет решения 10GbE. Размер их реализации достиг $2,3 млрд по итогам заключительных трех месяцев 2014 года, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Поставки портов в этом сегменте увеличились на 24,4% до 6,8 млн штук.

Самые высокие темпы роста на рынке коммутационного оборудования демонстрируют устройства 40GbE, что, как пояснил Мехра, связано с тем, как владельцы дата-центров стремятся увеличить мощности площадок в условиях растущего спроса на корпоративные и облачные приложения. Выручка вендоров от продаж оборудования 40GbE подскочила более чем на 100% и превысила $520 млн в четвертом квартале 2014 года.

Решения 1Gb Ethernet остаются важными для корпоративных сетей, однако тенденция падения цен может негативно отразиться на этом сегменте, добавил Рохит Мехра.

Список крупнейших производителей коммутаторов не претерпел изменений, по итогам 2014 года он выглядит следующим образом: Cisco, HP, Huawei, Juniper Networks и Arista Networks. Лидер Cisco заработал на коммутаторах $14,2 млрд, а по итогам заключительной четверти рыночная доля вендора составила 61,1%, как и годом ранее. У ближайшего преследователя HP аналогичный показатель присутствия подрос с 9,2% в октябре-декабре 2013 года до 9,5% год спустя.

2011

Четвёртый квартал 2011 года

Мировой рынок сетевых коммутаторов Ethernet в четвёртом квартале 2011 года вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,5% в годовом исчислении.

В четвёртом квартале 2011 года мировой рынок коммутаторов сетей Ethernet достиг рекордной цифры доходов в $6,06 млрд., тем самым демонстрируя рост на 5,5% в годовом исчислении и 1,2% за квартал. Между тем, согласно исследованию Worldwide Quarterly Enterprise Networks Tracker компании International Data Corporation (IDC), в четвёртом квартале 2011 года мировой рынок маршрутизаторов отметился снижением на 2,3% в годовом исчислении. Предварительные результаты четвёртого квартала также показывают мощный подъём рынка коммутаторов Ethernet в странах Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки (EMEA) и в Азиатском / Тихоокеанском регионах, который вырос на 29,0%, 11,9% и 8,4% соответственно. Напротив, на рынке Северной Америки, после очень мощных продаж третьего квартала, в четвёртом квартале 2011 года отмечено снижение на 2,0% в годовом исчислении.

По мнению Рохита Мехры (Rohit Mehra), руководителя исследований инфраструктуры корпоративных коммуникаций компании IDC, восстановление рынка корпоративных сетей во второй половине 2011 года - весьма обнадёживающее явление для рынка в целом и большинства сегментов рынка. Регионы также вносят свои коррективы. «В 2012 году ожидается умеренный рост рынка коммутаторов Ethernet: Gigabit Ethernet возвращается на траекторию подъёма, а устройства 10GbE и 40GbE, как ожидается, будут демонстрировать прирост за счёт центров обработки данных и развёртывания сетей в научных и студгородках», - отметил аналитик.

В течение 2011 года мировой рынок коммутаторов Ethernet 2-3 уровня был весьма невыразителен по сравнению с результатами 2010 года. Доходы составили $21,1 млрд., в то время как результаты на мировом рынке маршрутизаторов лучше – прирост с 2010 года составил 5,7%. Выручка от реализации коммутаторов 10GbE (2-3 уровня) выросла в годовом исчислении на 32,9% и на 5,1% в сравнении с предыдущим кварталом. Поставки портов 10GbE выросли до рекордных 2,8 млн.ед. в квартал. В целом за 2011 год доходы рынка 10GbE коммутаторов выросли на 26,5% за 2010 год, в то время как поставки портов выросли более чем в два раза за тот же период.

Мировой рынок маршрутизаторов в четвёртом квартале явил рост 7,3% в квартальном исчислении, но в годовом демонстрировал снижение на 2,3%. По мнению аналитиков IDC, это хорошие показатели, с учётом исключительных результатов четвёртого квартала 2010 года. Мощный рост региональных рынков Латинской Америки (16,6%)и Азиатско-Тихоокеанского региона (15,1%) компенсирован снижением в регионах Северной Америки и EMEA, где спад в четвёртом квартале 2011 года составил 16,4% и 3,7% соответственно, в годовом исчислении.

Говоря о поставщиках, IDC отмечает Cisco: доля рынка её коммутаторов Ethernet (2-3 уровня) в четвёртом квартале 2011 достигла 64,3% - эта цифра значительно улучшена с начала года. Cisco по-прежнему сильна в сегменте устройств 10GbE, где сейчас ей принадлежит 69,5% рынка по итогам четвёртого квартала 2011 года.

Улучшение производительности рынка в четвёртом квартале 2011 года имело значение, считает Петр Жировски (Petr Jirovský), старший аналитик исследовательской группы IDC Networking Trackers, в том отношении, что это помогло рынку коммутаторов на мажорной ноте закончить год и увеличить объём отгрузки портов. «Рынок коммутаторов (2-3 уровня) в четвёртом квартале 2011 года рос на 1,2% и 5,5% соответственно, по сравнению с предыдущим годом, а это служит хорошим предзнаменованием для рынка в целом», - подчеркнул аналитик.

Третий квартал 2011 года

Мировой рынок коммутаторов Ethernet в третьем квартале 2011 года достиг рекордной выручки в $5,9 млрд., показывая тем самым значительный рост на 6,1% в годовом исчислении и 10,9% - в квартальном.

Между тем, в третьем квартале текущего года на мировом рынке маршрутизаторов также отмечается рост на 2,9% в годовом исчислении, сообщает в своём ежеквартальном общемировом исследовании корпоративных сетей Worldwide Quarterly Enterprise Networks Tracker компания IDC.

Итоговые результаты третьего квартала 2011 года демонстрируют превосходные рыночные показатели продаж коммутаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые в годовом исчислении выросли на 27,8% и в настоящее время составляют 25,8% мировых доходов.

Рохит Мехра (Rohit Mehra), руководитель по исследованиям инфраструктуры корпоративных коммуникаций в IDC, отметил, несмотря на более слабые ожидания первой половины 2011 года, что рынок коммутаторов Ethernet восстановился в третьем квартале, основываясь в значительной степени на здоровом спросе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В Китае значительный рост продаж, на 44,1%, превысил показатель роста третьего квартала 2010 года, однако другие страны в регионе также демонстрируют исключительный рост. Австралия, Корея и Индия, например, завершили квартал с годовой прибылью 27%-30% и тем самым вновь подтвердили дальнейшую актуальность развития сетевой инфраструктуры в корпоративных ИТ».

Доходы от реализации 10 Гб Ethernet-коммутаторов в годовом исчислении выросли на 29,9% и 99,0% - в поставках портов, в связи с продолжающимся развитием сетей в центрах обработки данных и научных городках. Поставки 10 Гб Ethernet-портов возросли до рекордных 2,09 млн. портов в квартал.

Мировой рынок маршрутизаторов после нескольких кварталов роста в третьем квартале в годовом исчислении вырос лишь на 2,8%. Это произошло из-за показателя ежегодного роста в 9,4% в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, который был компенсирован менее значимой цифрой 0,5% роста в странах обеих Америк, Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

Региональные продажи

Среди крупных стран, выдающиеся показатели демонстрировали: Китай, рынок которого вырос на 12,9% в годовом исчислении, Япония - на 10,9%, Австралия с ростом в 13,2% и Германия с приростом 8,4% в годовом исчислении. Напротив, негативные макроэкономические условия оказали влияние на результаты в Италии, Португалии и Греции, где выручка снизилась более чем на 20% в годовом исчислении, а также Испании, где за год выручка сократилась более чем на 13%. Сегмент поставок сервисов, на долю которого в третьем квартале приходилось 73,9%, вырос на 5% в годовом исчислении, в то же время корпоративный сегмент обнаружил снижение на 2,8%.

Компании-лидеры

Доля рынка Ethernet-коммутаторов (уровня 2/3) компании Cisco в третьем квартале, в который вошёл мощный июль, достигла 66,5%, что показывает значительный подъём с отметки в 63,8% второго квартала 2011 года. Сейчас доля рынка Cisco достигла самого высокого уровня, наблюдаемого аналитиками в течение года. Компания по-прежнему очень сильна в сегменте 10 Гб Ethernet-коммутаторов, где она удерживает более 73% рынка в третьем квартале 2011 года.

Тенденции Гигабитного роста

Согласно заключению Петра Жировски (Petr Jirovský), старшего аналитика IDC Networking Trackers Group, в более широком понимании рынка коммутаторов Ethernet, выручка от Гигабитных устройств выросла на 2,7% в годовом исчислении, а поставки портов отражают высокие темпы роста в 27,1%, поскольку продолжается переход от технологии Fast Ethernet к Gigabit Ethernet. «Устройства Gigabit Ethernet теперь составляют долю в 61,6% от общего дохода рынка коммутаторов Ethernet и 46,9% поставки портов», - отметил он.