Содержание |
Основные статьи:
- Облачные вычисления (мировой рынок)
- IaaS
- PaaS
- Оборудование для облачных инфраструктур (мировой рынок)
- ПО для управления облаками (Cloud System Management, CSM)
2023
Объем мирового рынка облачных хранилищ достиг $57 млрд
В 2023 году размер мирового рынка услуг облачного хранения данных достиг $57 млрд. При этом суммарный объем предоставленных клиентам ресурсов составил приблизительно 2100 Эбайт. Такие показатели приводятся в исследовании Omdia, результаты которого опубликованы 17 июня 2024 года.
В отчете сказано, что крупнейшим игроком рассматриваемого рынка является Amazon Web Services (AWS). По итогам 2023 года на эту облачную платформу пришлось примерно 30% от общей выручки, или $17,1 млрд. На втором месте по размеру доходов от предоставления услуг по хранению данных находится Microsoft, а замыкает тройку лидеров Google. Среди китайских поставщиков облачных услуг первенство удерживает Alibaba с долей 6% на мировом рынке — около $3,42 млрд. За ней следует China Telecom, которая агрессивно развивает бизнес в КНР.
Если рассматривать отрасль в плане предоставленной заказчикам емкости хранилищ, то лидером также является AWS. Из потребленных в 2023 году 2100 Эбайт на эту облачную платформу пришлось 38%, или 798 Эбайт. Наиболее востребованными в плане емкости являются сервисы объектного хранилища. Однако, несмотря на то, что объектные хранилища лидируют по вместимости, доходы от услуг облачного хранения информации равномерно распределяются между объектными, блочными и файловыми хранилищами. Это связано с более высокой платой за ресурсы блочных и файловых хранилищ у большинства провайдеров.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Отмечается, что одним из основных драйверов рынка облачных хранилищ является стремительное развитие технологий искусственного интеллекта. Для обучения таких систем требуются огромные массивы информации. По оценкам Omdia, в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 17%. В результате, к 2028 году объем отрасли достигнет $128 млрд.[1]
Рост рынка на 19% до $270 млрд - Synergy Research Group
По итогам 2023 года объем мирового рынка облачных инфраструктур достиг $270 млрд. Это на 19% больше по сравнению с результатом за 2022-й. Отрасль продолжает активно развиваться, несмотря на сложные макроэкономические условия, о чем говорится в исследовании Synergy Research Group, опубликованном 1 февраля 2024 года.
Аналитики отмечают, что негативное влияние на отрасль оказывают экономические и геополитические факторы. С другой стороны, развитию облачных технологий способствует внедрение приложений искусственного интеллекта, прежде всего — генеративных сервисов (ГенИИ). Компания Amazon, лидер мирового облачного рынка, отмечает, что ГенИИ позволяет переосмыслить большинство процессов взаимодействия компаний с клиентами и разработать новые приложения, способствующие повышению эффективности бизнес-моделей.
К концу 2023 года Amazon со своими облачными решениями AWS (Amazon Web Services) занимает приблизительно 31% глобального рынка, что незначительно меньше по сравнению с результатом годичной давности. Далее следуют Microsoft и Google с показателями 24% и 11% соответственно. В совокупности на долю тройки лидеров приходится около 66–67% мирового облачного рынка.
В исследовании Synergy Research Group также говорится, что в 2023 году на рынке облачных услуг высокие темпы роста показали Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle и VMware.
Доминирование основных поставщиков облачных услуг еще более выражено в публичном облаке, где на тройку крупнейших игроков приходится 73% рынка. Географически отрасль облачных технологий продолжает активно расти во всех регионах мира. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается наибольшая динамика: в Индии, Китае, Австралии и Японии рост составил 20% и более по сравнению с 2022 годом. При этом США остаются крупнейшим рынком облачных технологий.[2]
2022
Сколько телеком-компании по всему миру тратят на облачную инфраструктуру
По итогам 2022 года глобальные затраты телекоммуникационных компаний на программное обеспечение для облачных инфраструктур составили $12,9 млрд. В дальнейшем ожидается устойчивый рост, что объясняется внедрением облачных сетевых функций. Соответствующие данные приводятся в отчете IDC, опубликованном 17 января 2024 года.
Аналитики учитывают затраты по таким направлениям, как виртуализация сетевых функций (VNF), облачные сетевые функции (CNF) и инфраструктура виртуализации сетевых функций (NFVI). При этом рассматриваются четыре рыночных сегмента: базовая транспортная сеть, мобильная инфраструктура, мобильная транспортная сеть связи, а также сети доступа и виртуальное абонентское оборудование.
IDC отмечает, что по состоянию на конец 2023 года большинство рабочих нагрузок телеком-компаний используют VNF. Вместе с тем поставщики услуг беспроводной и проводной связи продолжают переходить на облачные ресурсы. Поэтому, полагают эксперты, сегмент CNF будет быстро расти. По оценкам IDC, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на рынке ПО для облачных телеком-инфраструктур с 2022-го до 2027 года составит приблизительно 16,1%. В результате, к концу рассматриваемого периода затраты достигнут $27,3 млрд, то есть, увеличатся более чем в два раза по сравнению с 2022 годом. В отчете сказано, что поставщики услуг связи стремятся развертывать сетевые функции на периферийных площадках.
 | Внедрение облачных сетевых функций набирает обороты: CNF развертываются параллельно с использованием виртуализации в облачной цифровой инфраструктуре поставщиков услуг связи для обеспечения гибкости обслуживания, снижения стоимости владения и эластичного масштабирования сети, — говорит Аджит Дас (Ajeet Das), директор по исследованиям IDC.[3] |  |
Рост рынка на 29% до $247,1 млрд
Объём мирового рынка облачных инфраструктур в 2022 году достиг $247,1 млрд. Это на 29% больше результата за предыдущий год, когда затраты оценивались в $191,7 млрд. Такие данные 8 февраля 2023 года обнародовала аналитическая компания Canalys.
Отмечается, что сложившаяся макроэкономическая ситуация, высокий уровень инфляции и рыночные неопределённости вынуждают корпоративных клиентов оптимизировать расходы на облачные сервисы и цифровую трансформацию бизнеса. Компании корректируют свои стратегии для повышения эффективности и контроля, а также ради экономии средств. Из-за этого темпы роста глобальной облачной отрасли замедляются. Так, например, в конце 2022-го была зафиксирована прибавка на уровне 23% в денежном выражении, тогда как ещё в начале того же года затраты выросли на 34% в годовом исчислении.
| | Корпоративные клиенты реагируют на более высокие цены на облачные технологии и более высокие, чем ожидалось, эксплуатационные расходы в сложных макроэкономических условиях. Заказчики, которые используют модель оплаты услуг в зависимости от потребления, будут оптимизировать облачные операции, чтобы снизить нагрузки и сократить расходы. Кроме того, произойдёт значительное замедление выполнения облачных контрактов, что спровоцирует замедление развития рынка, — отмечает аналитик Canalys Research Йи Чжан (Yi Zhang). | |
По состоянию на конец 2022 года в тройку ведущих облачных провайдеров входили AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure и Google Cloud. Их доли составляли соответственно 32%, 23% и 10%. Таким образом, сообща эти три платформы контролируют 65% глобальной облачной отрасли в денежном выражении. Говорится, что у гиперскейлеров темпы роста доходов сократились в конце 2022-го приблизительно на 5% по сравнению с прежними показателями. Аналитики полагают, что подобная тенденция сохранится в будущем. Согласно прогнозам, в 2023 году рост мирового рынка облачных инфраструктур составит примерно 23% против 29% в 2022 году. В частности, площадка AWS уже столкнулась с рекордно низкими темпами увеличения выручки за всю историю своего существования.
| | Клиенты переосмысливают то, как они используют облако в бизнес-операциях. В некоторых случаях спрос на вычислительные ресурсы снижается естественным образом, поскольку основные задачи выполняются менее активно. Кроме того, консервативное бюджетирование среди предприятий приведёт к меньшему количеству экспериментальных проектов в течение следующих 12 месяцев, — сказал вице-президент Canalys Алекс Смит (Alex Smith). | |
О замедлении роста глобального облачного рынка также говорит компания Synergy Research Group. В качестве причин называются сильный курс доллара по отношению к другим валютам и относительно слабый китайский рынок, который пострадал из-за ограничений, введённых в ответ на продолжающуюся пандемию COVID-19. Глобальная облачная отрасль в 2022 году показала рост примерно на $47 млрд, что почти соответствует прибавке в размере $49 млрд, достигнутой в 2021-м. Общедоступные услуги IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис) составляют основную часть рынка. Доминирование крупных облачных провайдеров более заметно в публичном облаке, где тройка лидеров (AWS, Microsoft Azure и Google Cloud) контролирует 73% рынка.
| | Это снижение темпов роста было отчасти ожидаемо из-за расширяющегося масштаба рынка, но нет сомнений в том, что текущая экономическая ситуация также оказала негативное влияние на отрасль, — подчёркивает Synergy Research Group.[4] [5] | |
2021: Рост рынка на 37% до $178 млрд - Synergy Research
В 2021 году компании по всему миру потратили в общей сложности $178 млрд на сервисы облачной инфраструктуры, что на 37% больше, чем годом ранее. Такие данные в начале февраля 2022 года обнародовали аналитики Synergy Research Group.
В свое исследование они включили затраты бизнеса на решения IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга), а также на частные облачные среды. На IaaS и PaaS приходится большая часть рынка, причем эти сегменты еще и растут быстрее.
Что касается лидеров, то первое место продолжает удерживать Amazon. Доля американской компании в 2021 году составила около 32-33%. Кроме того, облачная выручка Amazon растет быстрее рынка, отмечается в докладе.
В нем также обращается внимание на рост доли Microsoft почти на 9 процентных пунктов с конца 2017 года - до 21% к 2021-м. Компании Google и Alibaba также продолжают укреплять позиции. Следом идет большая группа поставщиков облачных услуг, у которых доходы стабильно растут, но и их доли снижаются под давлением более крупных конкурентов.
По словам аналитиков, доминирование ведущих облачных провайдеров особенно ярко проявляется в сегменте публичных облачных сервисов, где на долю трех ведущих игроков приходится около 71% выручки. Что касается регионов, то расходы на облачные вычисления стремительно растут во всех частях планеты, добавляют исследователи.
| | Тот факт, что темпы роста рынка в 2021 году оказались выше, чем годом ранее, являются убедительным доказательством ценности и привлекательности облачных сервисов, несмотря на уже большой объем рынка. Сейчас компании тратят на облачные сервисы в два раза больше, чем на собственные центры обработки данных, — говорит ведущий аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл (John Dinsdale), чьи слова пресс-служба компании приводит 3 февраля 2022 года. - Тем временем борьба за долю рынка становится все более интересной. Amazon продолжает лидировать с большим отрывом, но Microsoft, Google и Alibaba все еще растут быстрее. Рыночная доля Microsoft значительно увеличилась, и сейчас она отстает от Amazon всего на одиннадцать процентных пунктов. Прилив продолжает поднимать все лодки, но некоторые из них плывут быстрее, чем другие. | |
Между тем, аналитики Canalys подсчитали, что в 2021 году мировые расходы на услуги облачной инфраструктуры выросли на 35% и приблизились к $192 млрд, тогда как в 2020-м соответствующие затраты были на уровне $142 млрд. Специалисты отметили, что на фоне оживления экономики после локдаунов и растущего доверия клиентов компании стали активнее заключать долгосрочные контракты с облачными провайдерами.
Ожидается, что в дальнейшем новые иммерсивные сценарии использования в рамках концепции метавселенной (Metaverse) будут стимулировать спрос и потребность в более мощных, распределенных, интеллектуальных и масштабируемых облачных услугах с меньшим временем отклика.
| | Облачные сервисы - подходящее решение для разработчиков и организаций, желающих попробовать свои силы в метавселенной. Вычисления будут высоко востребованы в средах виртуальной и дополненной реальности, а хранение данных, машинное обучение, IoT и анализ данных будут необходимы для поддержки таких операций, связанных с созданием цифровых двойников, моделированием и интерактивностью в метавселенной, - отметил аналитик Canalys Блейк Мюррей (Blake Murray). | |
Спрос также стимулирует продолжающийся перенос в "облако" рабочих нагрузок и разработка облачных приложений в рамках проектов цифровой трансформации. Кроме того, сохраняют актуальность драйверы роста, связанные с пандемией, такие как работа и учеба в дистанционном режиме, интернет-торговля, онлайн-игры и потоковая передача контента.[6]
2020
Расходы на облачные сервисы впервые превысили затраты на ЦОДы - Synergy Research
В 2020 году расходы на сервисы, предназначенные для развертывания и функционирования облачной инфраструктуры, впервые превысили затраты на дата-центры. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Synergy Research.
Экспертами было подсчитано, что продажи решений IaaS, PaaS, а также управляемых частных облаков в глобальном масштабе по итогам 2020 года достигли почти $130 млрд, увеличившись на 35% в сравнении с 2019-м. При этом на оборудование (серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, решения для кибербезопасности) и программное обеспечение для ЦОДов было потрачено $89 млрд, что на 6% меньше, чем годом ранее. В 2019 году показатели на этих рынках были близкими, но пандемия коронавируса COVID-19 подстегнула спрос на облачные инструменты.
С 2010 по 2020 годы продажи оборудования для дата-центров увеличивались в среднем на 2% в год, тогда как темпы роста расходов на сервисы для облачной инфраструктуры измерялись 52%.
На рынке оборудования и ПО для дата-центров самыми крупными сегментами с наиболее высокими темпами роста за десятилетие были программное обеспечение для виртуализации, коммутаторы Ethernet и сетевая безопасность. Доля серверной категории на рынке оборудования для ЦОД оставалась стабильной, а вот в сегменте СХД показатели снизились.
На рынке сервисов для развертывания облачной инфраструктуры в числе лидирующих направлений с самыми высокими темпами роста за десятилетие специалисты перечислили PaaS (платформа как услуга), IoT и аналитику. Доля сегмента IaaS (инфраструктура как услуга) была достаточно стабильна, а доля сервисов для управляемых частных облаков несколько упала.
| | За последние 10 лет мы стали свидетелями резкого роста возможностей компьютерных систем, усложнения корпоративных приложений и увеличения объемов генерируемых и обрабатываемых данных. Все это, в свою очередь, ведет к постоянному увеличению потребностей в мощностях центров обработки данных. Однако 60% продаваемых сегодня серверов используются не в корпоративных дата-центрах, а в ЦОД провайдеров облачных услуг, — говорит ведущий аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale). — Когда компании нужны вычислительные мощности для управления данными и запуска бизнес-приложений, она может либо инвестировать в собственную инфраструктуру дата-центров, либо использовать облачные сервисы, которые предлагают поставщики публичных облаков. Очевидно, что компании выбирают экономичный вариант, и это разумно для многих из них. | |
Эксперт добавил, что, скорее всего, сильного сокращения расходов на корпоративные дата-центры в ближайшие пять лет не предвидится, в то же время стремительный рост облачного рынка весьма вероятен.
По сообщению Synergy Research, компании Amazon и Microsoft, как правило, демонстрируют результаты выше рыночных. Доля Amazon остается на уровне более 30%, а доля Microsoft в 2020 году увеличилась с 10% до 20% за 16 кварталов. Если исключить эти две компании, то остальные поставщики вместе взятые все еще показывают рост более чем на 30% в год, что свидетельствует о возможностях роста для небольших облачных провайдеров.
Согласно исследованию, доля Amazon на глобальном рынке сервисов для облачной инфраструктуры колеблется в диапазоне 32-34%. Microsoft, Google и Alibaba последние четыре года стабильно укрепляют позиции, но не за счет Amazon. Совокупная доля менее крупных игроков облачного рынка за последние 16 кварталов снизилась на 13 процентных пунктов. Среди них наиболее заметными вендорами являются IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT, Baidu, SAP, Fujitsu и Rackspace.
В аналитическом докладе также сказано, что доминирование лидирующей пятерки особенно сильно выражено в сегменте публичных облаков: их доля здесь измеряется 80%.[7]
Рост рынка PaaS и IaaS на 33%, до $142 млрд - Canalys
Объем мирового рынка сервисов для облачной инфраструктуры в 2020 году составил $142 млрд, увеличившись на 33% в сравнении с 2019-м, когда расходы на такие решения измерялись $107 млрд. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Canalys.
По их словам, спрос на продукты PaaS и IaaS, а также на услуги по размещению облачной инфраструктуры на ресурсах заказчика в целом в 2020 году оказался выше ожиданий, несмотря на первоначальное снижение числа крупных консалтинговых проектов в этой области.
По словам исследователей, растущие затраты на облачную инфраструктуру связаны с «интенсивным спросом на облака, используемые для поддержки удаленной работы и обучения, электронной коммерции, потокового контента, онлайн-игр и совместной работы». В условиях пандемии коронавируса COVID-19 компании стали чаще пользоваться инструментами для виртуальных видеоконференций и совместной работы, включая Zoom, что во многом и определило стремительную динамику роста рынка облачной инфраструктуры, отмечает издание VentureBeat.
| | Темпы цифровизации, которую возглавляют облачные вычисления, набирают обороты. Компании обрели большую уверенность в своих бюджетах на трансформацию бизнеса, – говорит аналитик Canalys Блейк Мюррей (Blake Murray), комментируя ситуацию на облачном рынке. – В крупных проектах, которые были отложены в начале прошлого года, изменились приоритеты - теперь во главу угла стали обновление приложений, миграция на SAP-системы и трансформация рабочих мест. Здравоохранение, финансовые услуги и фармацевтика стали основными драйверами этой тенденции. Но даже те отрасли, которые находятся под давлением, переносят свои инвестиции в облачные проекты, открывая новые потоки доходов и диверсифицируя бизнес-модели. | |
Крупнейшими поставщиками сервисов для развертывания облачной инфраструктуры по итогам 2020 года остались следующие компании:
Amazon сохраняет лидерство, однако доходы конкурентов растут быстрее. Например, в четвертом квартале 2020 года выручка Amazon Web Services увеличилась на 28%, а Google Cloud и Microsoft Azure — на 58% и 50% соответственно. Рост доходов Alibaba Cloud измерялся 54%.
В исследовании Canalys отмечается, что Amazon инвестирует в глобальную партнерскую экосистему в попытке поддержать свою динамику. Среди усилий, которые предпринимает компания, эксперты выделяют:
- усиление поддержки независимых поставщиков программного обеспечения (ISV);
- запуск новых вертикальных партнерских компетенций;
- дальнейшее расширение дистрибуторского канала для привлечения большего числа клиентов среди представителей малого и среднего бизнеса;
- развитие новых партнерских проектов в условиях расширения стратегии гибридного облака.
Microsoft, как отмечают аналитики, сосредоточилась на инициативах, направленных на растущее использование Azure во всех сегментах. Для этого, в частности, корпорация предлагает партнерам специальные программы. Успехам Microsoft на облачном рынке также способствовала пандемия коронавируса COVID-19, в условиях которой наблюдался высокий спрос на такие инструменты, как Microsoft Teams и Windows Virtual Desktop, а также на сервисы Azure.
Рост облачного бизнеса Google специалисты связали со стратегией «открытого облака», которую продвигает компания, с акцентом на суверенитет, устойчивость и управление несколькими облаками. Основное внимание Google уделяет шести отраслям, поэтому партнерскую сеть подстроила своих продавцов и партнеров под них.[8]
Gartner назвала лидеров рынка, а также их плюсы и минусы
В начале сентября 2020 года исследовательская компания Gartner представила магический квадрант по рынку сервисов для развертывания облачной инфраструктуры. К таким решениям относятся IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга).
По словам экспертов, Amazon Web Services (AWS) по-прежнему сильно оторвалась от конкурентов по доле на рассматриваемом рынке. В тройку лидеров также входят Microsoft и Google.
Обычно магический квадрант делит участников рынка на четыре категории: лидеры (leaders), претенденты на лидерство (challengers), провидцы (visionaries) и нишевые игроки (niche players). В случае с исследованием рынка услуг для развертывания и функционирования облачной инфраструктуры в Gartner включили только лидеров (перечислены выше) и нишевых игроков. К последнем были отнесены Alibaba Cloud, Oracle, IBM и Tencent Cloud.
Аналитик Gartner Радж Бала (Raj Bala), один из авторов исследования, в разговоре с изданием SiliconANGLE отметил, что AWS остается явным лидером, особенно с точки зрения рыночной доли. Однако конкуренция обостряется в условиях того, как Google, Oracle и Alibaba расширяют возможности своих продуктов.
По словам исследователей, облачная инфраструктура AWS сильно опережает конкурентов по функциональности продуктов, таких как IaaS и DPpaaS (платформа частных облачных баз данных как сервис). Преимуществом компании также является комплексная разработка всевозможных продуктов — от чипов для полного набора программного обеспечения.
В исследовании приводится и критика AWS. Например, некоторых клиентов и партнеров беспокоит большой размер и охват бизнеса компании, которые превращают AWS в их конкурента.
Главный минус облачной среды Microsoft Azure аналитики назвали самое низкое среди всех участников магического квадранта соотношение зон доступности к общему количеству регионов.
Зона доступности — это уникальные физические расположения в пределах региона. Каждая зона состоит из одного или нескольких центров обработки данных, оснащенных независимыми системами электроснабжения, охлаждения и сетевого взаимодействия. Регион представляет собой набор ЦОДов, развернутых в пределах периметра с заданной задержкой и подключенных через выделенную региональную сеть с низкой задержкой.
Радж Бала говорит, что Microsoft практикует устаревший подход с использованием двух локальных площадок, соединенных между собой для аварийного восстановления, вместо использования зон доступности.
Ещё одна проблема, которую аналитики увидели у Microsoft, связана с неспособностью корпорации гарантировать заявленный объём облачных ресурсов. Так, во время вспышки коронавируса COVID-19 некоторым клиентам не хватило мощностей, и они остались без виртуальных машин и ресурсов, за которые заплатили. Третий минус у Microsoft — «очень дорогая» техническая поддержка, особенно для новых клиентов.
При этом Gartner похвалили Azure за «полный комплексный набор решений, связанных с широким спектром рабочих нагрузок и приложений», за «согласованные» усилия по улучшению обслуживания разработчиков ПО и за преимущества для представителей бизнеса, которые давно пользуются продуктами компании.
В отношении Google Cloud аналитики отметили вклад компании в развитие проектов с открытым исходным кодом, таких как Kubernetes и TensorFlow, а также растущую рыночную долю и расширение функциональности в сравнении с Azure. В то же время Google критикуют за недостаточное внимание к корпоративным клиентам и «медлительности в работе при реализации сильно разрекламированных партнёрских проектов».[9]
2019
Рынок сервисов для создания облачной инфраструктуры превысил $100 млрд
В 2019 году глобальные расходы на сервисы, используемые для развёртывания облачной инфраструктуры, достигли рекордных $107,1 млрд, увеличившись на 37,6% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные в феврале 2020-го привели аналитики Canalys.
По их словам, столь высокие темпы роста облачного рынка указывают на непрекращающееся расширение ИТ-индустрии, которое, в свою очередь, обусловлено проектами цифровой трансформации во всех отраслях. Компании увеличивают расходы на облачные сервисы для компьютерных вычислений, хранения данных и других задач, чтобы анализировать и интерпретировать свои данные, а также для удовлетворения своих потребностей в практике DevOps при создании новых приложений и сервисов, говорится в исследовании.
Крупнейшим поставщиком сервисов для облачной инфраструктуры остается Amazon, но конкуренты растут быстрее. По итогам 2019 года на Amazon пришлось 32,3% рынка и выручка в $34,6 млрд, которая на 36% превзошла показатель годичной давности.
Идущая следом Microsoft завершила год с продажами услуг для запуска облачной инфраструктуры на уровне $18,1 млрд (16,9% в общем объеме рынка) и 63,9%-ым ростом таких доходов. Наиболее высокую динамику, измеряемую 87,8%, в 2019 году продемонстрировала Google, замкнувшая лидирующую тройку. Доля Google на рынке составила 5,8%, что не намного больше, чем у ближайшего преследователя — Alibaba (4,9%).
Инвестиции Amazon в новые корпоративные ресурсы по продажам и маркетингу в сочетании с общей доступностью отделений AWS и запуском AWS Outposts и AWS Local Zones способствовали подъему компании на облачном рынке.
Темпы роста Microsoft Azure были выше в этом квартале, так как подразделение набрало обороты в корпоративном секторе и извлекло выгоду из своего обширного охвата канала. По мере окончания поддержки своих продуктов Microsoft рекомендует своим партнерам и клиентам переносить рабочие нагрузки Windows Server 2008 в облако Azure.
Google Cloud продолжает добиваться успехов с точки зрения привлечения новых бизнес-клиентов и развития партнерской сети. В 2019 году компания сильно увеличила команду специалистов по продажам и привлекла партнеров в свою организацию, чтобы позволило оптимизировать облачный бизнес.
Что касается Alibaba, то компания остается лидером китайского облачного рынка и стала быстрее наращивать выручку на нем. Alibaba нацелен на расширение своей корпоративной клиентской базы в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона и в Европе, где компания использует двухуровневую дистрибуцию.
Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Google, Microsoft и Tencent в 2019 году в сумме потратили более $60 млрд на развитие своей инфраструктуры дата-центров, отмечают в Canalys.
По словам аналитика Canalys Аластера Эдвардса (Alastair Edwards), финансовые, медицинские и другие компании стремятся быть технологичными, поэтому многие из них используют многооблачные и гибридные ИТ-модели, признавая сильные стороны каждого облачного провайдеры и различные вычислительные операционные среды, необходимые для конкретных типов рабочих нагрузок.
Эксперт говорит, что все больше компаний заключать долгосрочные многолетние соглашения с поставщиками облачных услуг, переходя от ситуативного и неконтролируемого использования сервисов к более управляемому и предсказуемому подходу.
По прогнозам Canalys, объем мирового рынка сервисов для облачной инфраструктуры в 2020 году вырастет на 32% и достигнет $141 млрд, а в 2024-м показатель составит $284 млрд. Таким образом, на рынке сохранятся высокие тепы роста.
Расходы на сервисы для создания облаков впервые оказались выше продаж оборудования и ПО для дата-центров
По данным аналитической компании Synergy Research Group, в 2019 году по всему миру было потрачено $97 млрд на сервисы, используемые для развёртывания и функционирования облачной инфраструктуры. Речь идёт о решениях IaaS, PaaS и управляемых частных облаках.
Годовые затраты на такие услуги впервые превысили расходы на оборудование и программное обеспечение для дата-центров: в 2019-м объём этого сегмента вырос лишь на 1% и достиг $93 млрд.
В исследовании отмечается, что с 2009 по 2019 годы глобальные затраты на сервисы для создания облачной инфраструктуры увеличились примерно на 56%, причём в начале указанного периода этот рынок только зарождался.
За эти же 10 лет инвестиции в аппаратное и программное обеспечение, устанавливаемое в центрах обработки данных, росли приблизительно на 4% ежегодно во многом благодаря высокопроизводительным серверам. При этом поставки серверов в количественном выражении почти не менялись из года в год.
Несмотря на рост продаж ИТ-решений для ЦОДов в 2018 году, темпы роста расходов на облачные вычисления не снизились, а в 2019-м они возросли до 40%. При сохранении динамики спроса на сервисы для создания облаков объём этого рынка, как ожидается, сильно перевалит за $100 млрд по итогам 2020 года.
По словам аналитика Synergy Research Джона Динсдейла (John Dinsdale), за 10-летний отрезок времени к концу 2019 года спрос на мощности дата-центров стремительно увеличивался на фоне того, как росли возможности компьютеров, корпоративные приложения становились всё сложнее, а объёмов генерируемых и обрабатываемых в компаниях данных становились всё больше.
| | За последние 10 лет на ИТ-рынке произошла существенная трансформация. Компании теперь тратят почти $200 млрд в год на покупку и аренду мощностей дата-центров, но больше всех от этих расходов выигрывают облачные провайдеры, — сообщил эксперт. | |
Как пишет издание CRN, лидерами по объёму строительства новых дата-центров в 2019 году стали компании Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. Они создают так называемые гипермасштабируемые объекты, которые содержат тысячи серверов и других устройств, а также обслуживают миллионы виртуальных машин.
Эксперты сообщают, что Amazon продолжает контролировать треть рынка сервисов для облачной инфраструктуры, несмотря на интенсивную конкуренцию со стороны быстрорастущих игроков и нишевых провайдеров, демонстрирующих менее сильный рост. На лидирующую пятёрку пришлось примерно три четверти рынка.
По данным Synergy Research Group, за последнее десятилетие к концу 2019 года сегментами оборудования и программного обеспечения для центров обработки данных с самыми высокими темпами роста стали софт для виртуализации, коммутаторы Ethernet и решения для сетевой безопасности. Наиболее быстрорастущие категории сервисов для развёртывания облачной инфраструктуры связаны с решениями PaaS, особенно с теми, которые имеют отношение к базам данных, интернету вещей и аналитике, указано в докладе.
Джон Динсдейл считает, что ИТ-дистрибуторам нужно предлагать клиентам решения, в которых сочетаются локальные и облачные технологии.
| | Я стараюсь избегать слова «гибрид», так как оно стало слишком избитым. Но партнёры должны иметь возможность эффективно ориентироваться на потребности компаний, связанные с объединением локальных и облачных решений… Очевидно, что в портфеле партнеров, если они хотят сохранять актуальность на рынке и быть успешными, должен быть большой набор облачных сервисов и глубокие навыки обслуживания облачных инфраструктур, — сказал он.[10] | |
2018
Рынок сервисов для облачной инфраструктуры достиг $80 млрд — Canalys
По данным аналитической компании Canalys, объем глобального рынка сервисов, используемых для развертывания облачной инфраструктуры, в 2018 году достиг рекордных $80 млрд против $55 млрд годом ранее. Таким образом, имел место рост на 45,6%. Некоторые лидеры демонстрируют более высокую динамику, говорится в исследовании, обнародованном в феврале 2019 года.
Крупнейшим поставщиком облачных сервисов остается Amazon, у которой доходы на рынке в 2018 году подскочили почти наполовину. Более подробнее о расстановке сил можно узнать из таблицы ниже.
.jpg)
| | Сервисы для облачной инфраструктуры предоставляют основные компоненты, необходимые для поддержки корпоративных проектов цифровой трансформации, связанных с развитием новых возможностей для клиентов, развертыванием Интернета вещей для преобразования процессов, использования больших данных и аналитики для получения более качественных результатов анализа, а также внедрением машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматизации, — отметил аналитик Canalys Мэтью Болл (Matthew Ball). | |
По словам экспертов, партнеры играют все более значимую роль на облачных рынков. Это обусловлено необходимостью понимания требований клиентов, рекомендации услуг, развертывания и интеграции, а также упрощения системы оплаты и управления несколькими облачными сервисами.
Старший аналитик Canalys Аластер Эдвардс (Alastair Edwards) говорит, что облачные провайдеры делают ставку на развитие партнерских программ, чтобы привлекать к сотрудничеству не только системных интеграторов. Сеть партнеров необходима для работы с клиентами в сегменте малого и среднего бизнеса, считает эксперт. В Canalys ожидают в 2019 году рост доли доходов, которые поставщики облачных услуг будут получать от партнеров.[11]
Расходы на сервисы для облачной инфраструктуры выросли на 48% до $70 млрд — Synergy
В 2018 году объем рынка сервисов для развертывания облачной инфраструктуры достиг почти $70 млрд, увеличившись на 48% относительно предыдущего года. При этом лидирующая пятерка, включающая компании Amazon, Microsoft, Google, IBM и Alibaba, показала более сильный совокупный подъем — на 60%. Об этом 5 февраля 2019 года сообщили аналитики Synergy Research Group.
Речь идет о публичных сервисах IaaS, PaaS, а также управляемых частных облаках. Наибольшие расходы приходятся на решения IaaS и PaaS. Расстановка сил среди крупнейших поставщиков сервисов для работы облачной инфраструктуры выглядит следующим образом:
- Amazon (рыночная доля по итогам 2018 года — 34%);
- Microsoft (15%);
- Google (7%);
- IBM (7%);
- Alibaba (5%).
Главный аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale) сообщил, что 2018-й оказался сильным годом для облачного рынка, поскольку темпы его роста неожиданно увеличились. В последующие годы динамика будет неуклонно снижаться, поскольку объем рынка достигает высоких значений, добавил эксперт.
В исследовании говорится, что лидеры рынка сервисов для облачной инфраструктуры укрепляют позиции за счет менее крупных игроков. Совместная доля последних в 2018 году снизилась на 5 процентных пункта. Многие мелкие поставщики все еще демонстрируют растущие доходы, однако им тяжело противостоять ИТ-гигантам.
Amazon удерживает пальму первенства и по-прежнему опережает по выручке четырех ближайших преследователей вместе взятых. При этом Microsoft, Google и Alibaba растут не только быстрее Amazon, но и всего рассматриваемого рынка.
Аналитики также выделяют IBM, чей бизнес отличается от конкурентов: американская корпорация сохраняет доминирующую позицию в сегменте услуг развертывания частных облаков.[12]
Примечания
- ↑ Omdia: AWS dominated $57 billion global cloud storage services market in 2023
- ↑ Cloud Market Gets its Mojo Back; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs
- ↑ Telco Cloud Infrastructure Software Market to Grow to $27 Billion in 2027 as Telcos' Cloud-Native Journeys Accelerate, Says IDC
- ↑ Worldwide cloud service spend to grow by 23% in 2023
- ↑ Cloud Spending Growth Rate Slows But Q4 Still Up By $10 Billion from 2021; Microsoft Gains Market Share
- ↑ As Quarterly Cloud Spending Jumps to Over $50B, Microsoft Looms Larger in Amazon’s Rear Mirror
- ↑ 2020 – The Year that Cloud Service Revenues Finally Dwarfed Enterprise Spending on Data Centers
- ↑ Global cloud infrastructure market Q4 2020
- ↑ Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services
- ↑ The Decade’s Megatrends in Numbers – Part 1: Cloud Goes from 0 to 100 in Ten Years while Enterprise Data Center Spending Stagnates
- ↑ 2018 cloud infrastructure spend exceeds US$80b
- ↑ Fourth Quarter Growth in Cloud Services Tops off a Banner Year for Cloud Providers
