Эквайринг (процессинг)

Основные статьи:

• Электронные платежные системы в России
• Карточные платежные системы
• Оплата по биометрии

Интернет-эквайринг

Прием (процессинг - обработка) пластиковых карт в качестве средств оплаты за товары и услуги в Интернете называется Интернет-эквайрингом, в котором участвуют Internet Payment Service Provider (IPSP).

Биоэквайринг

Основная статья: Биоэквайринг

2020: Банки в России снизили эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

С 15 апреля 2020 года банки в России снизили максимальные эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%. Эта мера, которая будет действовать до 30 сентября, введена в рамках оказания ЦБ РФ поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Прежде размер комиссии, которую банки берут с торговых точек за прием платежных карт при совершении онлайн-покупок, составлял 1,2-2,2%.

Банки в России снизили максимальные эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

В Центробанке отмечают, что снижение комиссий предусмотрено для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

При этом снижение предельной комиссии эквайринга для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей.Как с помощью EvaProject и EvaWiki построить прозрачную бесшовную среду для успешной работы крупного холдинга 2.2 т

По замыслу Центробанка, снижение эквайринговой комиссии для онлайн-торговли поможет россиянам осуществлять покупки в режиме онлайн, а также поможет продавцам в реализации товаров повседневного спроса в удалённом режиме с доставкой.

О решении снизить эквайринговую комиссию сообщили ТАСС в крупнейших российских банках-эквайерах, в том числе в Сбербанке, банках «Открытие», ВТБ, «Тинькофф банке» и Промсвязьбанке. Последний рассматривает возможность сохранить сниженные комиссии для клиентов и после 30 сентября. Принимать решение по сохранению новых тарифов банк будет уже осенью, исходя из конъюнктуры рынка, сообщили в банке.

В Ассоциации банков России говорят, что кредитные организации могут пересмотреть условия кэшбэк-программ, поскольку снижение ставок за интернет-эквайринг осуществляется за счет снижения размера межбанковской комиссии (interchange). Однако опрошенные ТАСС банки заявили, что пока не планируют как-либо ухудшать для клиентов свои программы лояльности.^[1]

2019: Доля интернет-эквайринга в России выросла до 25%

Доля интернет-эквайринга в общем объеме оплаты товаров и услуг пластиковыми картами в России по итогам 2019 года превысила 25%. Об этом «Коммерсанту» рассказали в крупнейших в банках (номер вышел 13 февраля 2020 года).

Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), интернет-эквайринг становится популярнее за счет роста безналичной выручки у интернет-компаний. В 2018 году на безналичные платежи в среднем приходилось около 60%, то в 2019-м — 65%, заявил изданию президент АКИТ Артем Соколов.

Доля интернет-эквайринга в общем объеме оплаты товаров и услуг пластиковыми картами в России по итогам 2019 года превысила 25%

Бурный рост онлайн-платежей в e-commerce связан в том числе с подключением компаний из сегмента малого и среднего бизнеса после принятия 54-ФЗ к интернет- и мобильному эквайрингу, — считают в банке «Русский стандарт».

В эквайринговой сети «Русского стандарта» обороты покупок по картам всех российских банков в 2019 году увеличились на 182%. Причём темпы роста оказались существенно выше по сравнению с показателями 2016-2017 годов (39,5% и 47% соответственно).

В ВТБ сообщили об увеличении оборота от интернет-эквайринга на 45% и его доли до 27% по итогам 2019 года.

Также в госбанке указали на одну тенденцию в этом сегменте — рост доли мобильных платёжных сервисов.

У «Русского стандарта» доля интернет-эквайринга в общих расчетах пластиковыми картами в 2019 году достигла 39% от общего оборота эквайринга против 13,5% в 2018 году и 5,5% в 2017-м.

По оценкам компании Assist (разрабатывает и внедряет платежные решения), мобильные платежные сервисы увеличили свою долю онлайн-платежей в рублях с 2% в 2018 году до 9% в 2019-м. В компании отметили, что средняя величина одного онлайн-платежа по pay-сервисам выросла за 2019 год на 14%, тогда как по банковским картам — всего на 2%. Такими сервисами пользуется наиболее продвинутая аудитория, владеющая смартфонами с биометрическими технологиями аутентификации, рассказали в компании.^[2]

Типовая схема реализации электронного платежа банковской картой

Рассмотрим более детально схему прохождения электронного платежа (транзакции). Для начала необходимо определить основных участников. Основные участники электронного платежа:

1. покупатель,
2. Интернет-магазин,
3. банк-эмитент,
4. банк-эквайр + процессинговый центр (проводит первичную обработку транзакции и обеспечивает весь спектр операций с карточками, реализуемого партнерами),
5. IPSP (ЭПС).

Стоит отметить, что существуют схемы и без участника №5, но они утопичны и сейчас практически не используются в силу огромных рисков.

С юридической точки зрения карточные электронные платежные системы являются обычным агентом в управлении операциями с карточным счетом владельца карты. По сути, они оперируют лишь записями о деньгах в банке, но никак не с самими деньгами. Типичные представители этого класса систем в нашей стране компании ChronoPay (Хронопэй), Cyberplat, Assist, eComCharge и другие.

Для начала немного теории.

Чтобы совершить свой платеж в сети, клиенту необходимо перевести свои кровно заработанные деньги в электронный вид. Чтобы это сделать – нужно сходить в банк и открыть там счет. После этого дорогая сердцу наличность превращается в набор байтов на одном из банковских серверов. В реальности, никуда идти не нужно, ибо банковская система в стране довольно-таки развита. По статистике на руках у населения более 10 млн банковских карт, поэтому можно смело сказать что банковская (дебетная, кредитная, зарплатная ) карта есть у каждого человека в нашей стране, а значит, есть и «электронные» деньги. Банк, который выпускает карту плательщика и обеспечивает сохранность средств на ней, называется Эмитентом.

Чтобы клиенты разных банков могли без проблем совершать платежи и пользоваться любым терминалом или банкоматом, а не только сервисами «своего» банка, необходим общий стандарт взаимодействия между банками и некий регулятор, который бы это взаимодействие обеспечивал. Данную роль выполняют процессинговые центры. Этими центрами являются международные платежные системы Visa, MasterCard. В рамках нашей страны есть еще БелКарт и Банковский Процессинговый Центр. Каждый банк, выдающий вам карту с логотипом Visa \ MasterCard \ БелКарт, является участником этой системы.

Для того, чтобы принимать платежи по картам, вам опять же необходимо сходить в банк и отрыть там специальный счет «Счет Торговца» или же Merchant Account. Банк, в котором можно подобные счета открыть, называется Эквайер.

Давайте посмотрим, как все это уже работает на примере привычной всем оплаты картой в обычном магазине.

• Вам называют сумму – вы протягиваете вашу карту.
• Вашу карту проводят по специальному устройству (терминалу), который считывает данные с карты.

Важно понимать, что считываются только номер карты и информация о владельце.

PIN код или CVC код являются элементами защиты – данные по ним не зашиты в магнитной полосе или чипе. Поэтому они не могут так легко считываться. Вас могут попросить подтвердить чек подписью или вводом PIN. Но называть или передавать эти данные просто так нельзя. Это важно знать и помнить – для того, чтобы избежать возможного мошенничества с вашей картой

• Терминал запрограммирован на определенный запрос к банку Эквайеру, который данное устройство выдал магазину. В этом запросе содержится указатель на номер счета торговца/ магазина в этом банке и карточные данные.

• Получив данный запрос, банк отправляет запрос с данными карты в процессинговый центр. Процессинговый центр определяет эмитента карты и оправляет запрос в этот банк. Банк Эмитент в свою очередь проверяет, есть ли запрашиваемые средства на карт-счете и если да, замораживает их и отдает положительный ответ на проведение операции.

• Банк Эквайер дает положительный ответ терминалу – и ваш платеж успешно проведен.

Важный момент в этой схеме, который многие упускают. Банк-эмитент именно замораживает деньги на счету клиента, а не делает мгновенный перевод со счета клиента на счет продавца. В зависимости от расположения и правил работы банков, операция по окончательному переводу средств может занимать до нескольких дней. Часто у многих торговцев именно на этом моменте возникает непонимание. Платеж одобрен – товар отдан, а средств на счете нет. Ничего страшного – будут в течение ближайших дней.

Чем же принципиально отличается платеж в интернете от описанной выше схемы? На самом деле не многим. Банк Эквайер и Банк Эмитент, а также схема их взаимодействия остаются неизменными. Отличие только в том, как запрос попадает к банку Эквайеру. Чтобы реализовать оплату онлайн Банк Эквайер должен открыть доступ в свой центр обработки данных. Для того, что бы обезопасить себя, этот доступ банк открывает либо своему подразделению, отвечающему за онлайн платежи, либо сертифицированным процессинговым компаниям.

Эти компании выполняют 2 роли:

Они обеспечивают проверку платежа на мошенничество перед попаданием в сеть банка.

Они предоставляют удобную форму запроса для торговых площадок. Как правило, вам нужно сделать простой POST запрос на ресурс процессинговой компании, которая затем превратит его в нужный запрос для банка (По сути изобразит из себя терминал). Так же это удобно в случае смены торговцем Банка Эквайера – торговой площадке не нужно менять интеграцию.

Итак, теперь посмотрим, как это работает в случае оплаты онлайн.

• Вы идете в корзину на какой-либо торговой площадке.
• Вам отображают сумму заказа и форму ввода ваших платежных и личных данных. Выглядит как на картинке к статье.
• После заполнения всей информации вы нажимаете кнопку «Оплатить».
• Площадка собирает ваши данные и формирует запрос процессинговой компании.
• Процессинговая компания проверяет его и отправляет в Банк Эквайер.
• Далее схема аналогичная предыдущей: Банк Эквайер – Процессинговая Сеть – Банк Эмитент

Процессинговая компания отдает площадке результат.

Есть еще более простые схемы для оплаты: торговая площадка просто перенаправляет клиента на Платежную страницу Процессинговой компании. Далее клиента встретят удобной формой ввода данных, покажут красивую крутелку, пока платеж обрабатывается, и так же нежно покажут результат оплаты и вернут на сайт, с котого пришел клиент.

Отсюда главный вывод: если вы хотите начать прием платежей на вашей торговой площадке, вам нужно обратиться в Банк, который открывает «Счета торговца», либо в процессинговую компанию, которая изучит ваш бизнес и подберет вам подходящий Банк Эквайер, а так же поможет с интеграцией вашей площадки.

Затраты на организацию и прием платежей по банковским картам на сайте

Несмотря на большое разнообразие способов оплаты за товар или услугу через Интернет, одним из самых популярных платежных средств до сих пор остаются банковские карты, и наибольшая доля в этом сегменте до сих пор принадлежит международным платежным системам Visa и MasterCard. Какие затраты на прием платежей по банковским картам ожидают предпринимателя, делающего первые шаги в электронной коммерции?

Если вы решили продавать что-либо через Интернет, и вплотную подошли к вопросу приема платежей по банковским картам на вашем сайте, начинать следует с выбора поставщика платежных услуг. Существует 2 типа компаний-поставщиков платежных услуг:

• Компании-агрегаторы платежных услуг
• Компании-интеграторы платежных услуг

Принципиальная разница между первыми и вторыми состоит в подходе к удовлетворению потребностей клиента, связанных с приемом электронных платежей.

Агрегаторы используют собственные счета торговцев для обработки карточных транзакций всех своих клиентов и самостоятельно несут всю ответственность перед ними по выплатам. Основным недостатком работы с агрегатором с точки зрения продавца является наличие финансового посредника, добавляющего к тарифам банка-эквайера собственную маржу, что в свою очередь увеличивает общие затраты продавца на бизнес.

Компании-интеграторы платежных услуг предлагают продавцам открытие прямых счетов в банках-эквайерах на выбор. При этом интеграторы, как правило, не добавляют ничего к тарифу, устанавливаемому банком-эквайером для каждого продавца на индивидуальной основе. Продавец получает более низкие тарифы на интернет-эквайринг, а компания-интегратор зарабатывает на агентских комиссионных от банка-эквайера за каждого торговца, подключенного к эквайеру через процессинговую систему интегратора.

Если говорить о конкретных цифрах, то средний тариф компании-агрегатора на прием платежей по банковским картам Visa и MasteCard для продавца с низким уровнем риска бизнеса колеблется в пределах 4.5% - 5.5% от суммы платежа + 0.30 евро за транзакцию, в то время, как средний тариф на прием платежей по банковским картам для этого же торговца, который можно получить напрямую от банка-эквайера колеблется в пределах 3% - 4% от суммы платежа + 0.20 евро за транзакцию.

При этом не стоит забывать о том, что компании-интеграторы занимаются разработкой индивидуальных решений, полностью учитывающих потребности каждого конкретного клиента. В то время как компании-агрегаторы чаще всего предлагают решения, ориентированные на среднестатистического клиента.

Комиссия за обработку карточных платежей является основной, но не единственной статьей расходов при решении вопроса приема платежей от ваших клиентов.

После того, как вы выбрали поставщика платежных услуг для вашего бизнеса, вам, возможно, предстоят расходы, связанные с регистрацией в международных платежных системах. Независимо от того, обратились ли вы к агрегатору или интегратору, если ваша коммерческая деятельность относится к категории «бизнес с высокой степенью риска», вам нужно будет заплатить 500 евро за регистрацию в MasterCard для того, чтобы принимать платежи по картам этой системы.

Регистрационный взнос платится до начала приема транзакций и ежегодно при продлении регистрации.

С некоторыми банками и поставщиками платежных услуг продавцы ежемесячно платят абонентскую плату - фиксированную сумму, размер которой колеблется в пределах от 20 до 50 евро. Она взымается регулярно и не зависит от объема продаж на сайте.

Применяются также фиксированные тарифы за транзакции типа чарджбэк (оспаривание платежа покупателем, инициированное банком-эмитентом) и рефанд (отмена продавцом транзакции платежа и возврат денег на карту покупателя). Плата за чарджбэк составляет в среднем 25 евро. Плата за рефанд обычно колеблется в пределах от 0.50 до 1.50 евро. Плату за чарджбэк и рефанд применяют все без исключения поставщики платежных услуг и банки-эквайеры.

И, наконец, некоторые банки-эквайеры и компании-агрегаторы практикуют взимание платы в размере от 10 до 30 евро за каждый банковский перевод денег по транзакциям на расчетный счет торговца.

Итак, обобщим затраты:

• Плата за регистрацию высоко рискового бизнеса в MasterCard (опционально) – 500 евро в год.
• Фиксированная ежемесячная плата (опционально) – в среднем от 20 до 50 евро.
• Плата за прием платежей по банковским картам Visa и MasterCard:
• В среднем 4.5% - 5.5% от суммы платежа + 0.30 евро за транзакцию – при подключении через компанию-агрегатора.
• В среднем 3% - 4% от суммы платежа + 0.20 евро за транзакцию – при подключении через компанию-интегратора.
• Плата за чарджбэк – в среднем 25 евро.
• Плата за рефанд – в среднем от 0.50 до 1.50 евро.
• Плата за выплату денег по карточным транзакциям банковским переводом (опционально) – в среднем от 10 до 30 евро.

Хроника

2023

Сбербанк поднялся на вторую строчку в рейтинге крупнейших мировых эквайеров

Сбербанк оказался на второй позиции в мировом рейтинге крупнейших эквайеров. В 2023 году российская кредитная организация обработала 47,03 млрд трансакций, что соответствует 9,1% от общемирового значения. Такие данные приводятся в исследовании Nilson Report, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

Отмечается, что российский банк впервые стал вторым по величине эквайером среди всех банков мира. При этом Сбербанк лишь незначительно уступил мировому лидеру — JPMorgan Chase, который в 2023 году обработал 47,46 млрд транзакций. Замыкает тройку платежная система Worldpay с 45,91 млрд трансакций.

Сбербанк подчеркивает, что санкции, ограничения и уход многих компаний с рынка РФ не повлияли на развитие финансовых технологий в стране. Связано это прежде всего с активным внедрением отечественных решений. Благодаря собственным технологическим разработкам Сбербанк сохранил лидирующие позиции в мировом рейтинге крупнейших эквайеров.

Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире, — отмечает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На четвертой позиции в рейтинге Nilson Report располагается Fiserv с 40,7 млрд трансакций в 2023 году. Далее идут Global Payments (24,54 млрд), China UMS (16,8 млрд), Worldline (14,32 млрд) и Nexi Payments (13,45 млрд). Сообща восемь перечисленных организаций обработали 250,21 млрд транзакций в течение 2023 года. Это составляет 48,3% операций, осуществленных 150 крупнейшими участниками мирового рынка.^[3]

Рост рынка эквайринга в 4 раза до 23,8 млрд рублей

В 2023 году объем российского рынка QR-эквайринга достиг 23,8 млрд рублей. Это примерно в четыре раза больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в данной сфере оценивались в 5,89 млрд рублей. Соответствующие показатели приводятся в отчете BusinesStat от 5 марта 2024 года.

Рынок безналичных платежей посредством QR-кодов (без использования банковской карты), как отмечается в исследовании, начал формироваться в России в 2019 году после создания Системы быстрых платежей (СБП) от НСПК и ЦБ РФ и сервиса «Плати QR», запущенного «Сбербанком». В 2020-м оборот отрасли QR-эквайринга в РФ зафиксирован на уровне 30 млн рублей, а в 2021-м — около 0,43 млрд рублей. Затем произошел резкий рост: в 2022 году объем платежей достиг 5,89 млрд рублей, поднявшись практически в 14 раз по отношению к предыдущему году.

О стремительном развитии российского рынка QR-эквайринга говорят показатели СБП. Если в 2019 году количество покупок через эту платформу составляло только около 2,1 тыс., то в 2023-м значение достигло 1,6 млрд. Кроме того, многократно вырос суммарный размер оплаты — с 2 млн рублей до 3 трлн рублей в течение рассматриваемого периода.

В отчете BusinesStat говорится, что значительный рост демонстрирует сервис приема бесконтактной оплаты с помощью графического кода SberPay QR. По данным банка, размер QR-оплат в марте 2023 года составил приблизительно 12 млрд рублей, тогда как в течение того же месяца 2022-го показатель равнялся 5 млрд рублей. Ежемесячно через SberPay QR совершают покупки около 10 млн человек (на начало 2024 года). За квартал осуществляются примерно 120 млн транзакций. В ряде торговых точек покупателям предлагаются программы лояльности, кэшбэки и промоакции, мотивирующие к покупке с помощью QR-кода, а сотрудникам таких магазинов начисляются дополнительные бонусы за покупателей, оплативших товары с помощью QR-кода.^[4]

Рост объема рынка за 4 года в три раза до более 1 трлн рублей

Объем российского рынка эквайринга в 2023 году составил чуть более 1 трлн рублей, что втрое больше, чем в 2019 году (330 млрд рублей). В сравнении с 2022-м подъем измерялся 9%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat, обнародованные в феврале 2024 года.

Как отмечается в исследовании, российский рынок эквайринга начал стремительно расти во время пандемии коронавируса COVID-19, когда объем безналичных операций увеличился на 60%, и увеличилось число пользователей интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Однако на период пандемии Банк России временно ограничил уровень эквайринговых комиссий значением в 1% при оплате картами социально значимых товаров и услуг, что сдержало рост рынка эквайринга в 2020 году. Впоследствии комиссии вернулись к докризисным значениям, на фоне роста комиссий оборот рынка эквайринга более чем удвоился.

𝓲

BusinesStat

В 2022 году, когда на Россию обрушились беспрецедентное количество санкций, произошел уход иностранных процессинговых компаний, отключены сервисы Apple Pay и Google Pay, а также система SWIFT, оборот эквайринга в стране все равно вырос - на 5%. Спада удалось избежать за счет развития Системы быстрых платежей (СБП) и связанных с ней сервисов, отмечают в BusinesStat.

В 2023 году российский рынок покинула французская компания Ingenico, на которую приходилось более 40% всех POS-терминалов, которые на том момент находились в эксплуатации у отечественных банков. По словам исследователей, уход Ingenico поставил под угрозу работу и обслуживание оборудования, однако на российском рынке есть альтернативные решения, представленные терминалами для безналичной оплаты от «Инпас Компани», «Атол», «Штрих-М», «Эвотор» и других компаний.^[5]

Критерии выбора эквайрингового провайдера для малого бизнеса

Услуга эквайринга для бизнеса дает возможность принимать безналичную оплату от покупателей. При этом рассчитаться за товар или услугу можно банковскими картами, телефоном, смарт-часами, платежными приложениями. О том, какие задачи решает эквайринг для малого бизнеса, о его плюсах и минусах, а также о том, как малому бизнесу выбрать эквайрингового провайдера, читайте в статье по ссылке.

2022: Оборот рынка эквайринга в России вырос втрое до 877 млрд рублей

Оборот российского рынка эквайринга по итогам 2022 года достиг 877 млрд рублей против 321 млрд рублей в 2018-м. Таким образом, за 5 лет рынок вырос более чем в 2,7 раза. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, которые были обнародованы в мае 2023 года.

Как отмечают эксперты, в 2022 году на рост рынка процессинга (речь идет о динамике в +4,8%) значительно повлияли санкции и финансовые ограничения: сложности с работой дебетовых и кредитных карт и их перевыпуском или переносом на нового оператора, уход из России инструментов для мобильного эквайринга, общее снижение экономической активности населения на фоне кризиса. Тем не менее, даже эти события не смогли остановить рост рынка на фоне общего тренда распространения безналичной оплаты, отмечают исследователи.

Оборот рынка эквайринга в России за 5 лет вырос втрое

В 2022 году санкции привели к уходу из России иностранных процессинговых компаний. В частности, работу прекратили сервисы Apple Pay и Google Pay. Отключение от SWIFT ряда банков сделало невозможным переводы и оплаты услуг за рубежом, а также из-за рубежа для клиентов наиболее крупных российских банков.

Краха на рынке не случилось благодаря скоординированным действиям ЦБ РФ. В частности, сгладить ситуацию помогло развитие СБП (системы быстрых платежей) и связанных с ней сервисов, таких как, «СБПэй» и платежных стикеров для телефонов, ставших альтернативой ушедшим с рынка решениям.

В исследовании BusinesStat поясняется, что оборот рынка процессинга определяется как суммарный доход компаний от комиссий с процессинга транзакций, а также иные платежи за пользование финансовыми сервисами (комиссии, рекуррентные платежи, подписки).^[6]

2021

Сбербанк третий год подряд занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты с долей 9,1%

Российский Сбербанк третий год подряд занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты, по версии The Nilson Report. Так, по итогам 2021 года Сберу удалось обработать почти 38 млрд транзакций, в 2020-м — 30,3 млрд, а в 2019-м — 20,6 млрд. За год доля банка в общемировом объеме транзакций выросла с 8,6% до 9,1%.

7 российских банков вошли в число крупнейших эквайеров Европы

Семь российских банков попали в число крупнейших эквайеров Европы по итогам 2021 года. Речь идет об исследовании, проведенном аналитиками Nilson и опубликованном в мае 2022 года.

Согласно докладу, выдержи из которого приводят «Известия», Сбербанк возглавил рейтинг в шестой раз подряд. Позиции российских кредитных организаций по итогам 2021 года выглядят следующим образом:

• Сбербанк (1-е место),
• ВТБ (17-е место),
• Газпромбанк (29-е место),
• Альфа-банк (35-е место),
• «Тинькофф» (36-е место),
• «Русский стандарт» (43-е место),
• Промсвязьбанк (ПСБ, 44-е место).

7 российских банков вошли в число крупнейших эквайеров Европы

По словам экспертов, российские банки попали в топ благодаря тому, что внедрились новые сервисы, а также началось более быстрое распространение безнала в России, говорят в кредитных организациях.

В «Сбере» сообщили изданию, что драйвером роста в 2021 году стали новые платежные методы, такие как SberPay (возможность оплаты без карты) и «СберЧаевые». В банке уточнили, что к концу мая 2022 года не осуществляют услуги эквайринга в Европе.

При этом, как предупреждают исследователи, из-за введенных экономических санкций против России западными странами, вследствие чего в стране перестали работать Visa и Mastercard, позиции отечественных эквайеров могут сильно ухудшиться. При этом внутри страны все объемы операций сохранятся, которые проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК).

В ПСБ сообщили, что в 2021 году увеличили оборот торгового эквайринга на 91% год к году, в том числе — за счет запуска нового сервиса по приему платежей через смартфон (телефон используется в качестве платежного терминала).

Рост обработанных операций в Газпромбанке объясняют как оптимальными ставками по эквайрингу, так и запуском собственного платежного сервиса GazpromPay, который работает по аналогии с Apple Pay и Google Pay. ^[7]

2019

Сбербанк в тройке лидеров в мире

Сбербанк вошел в тройку лидеров мирового эквайринга, по версии The Nilson Report. За 2019 через онлайн и оффлайн эквайр-сеть банка прошло более 20,6 млрд транзакций. 

За два года Сбер опередил две мировые эквайринговые компании – Fiserv и Global Payments, а также Bank of America. Выше него в рейтинге – только глобальная эквайринговая компания FIS, обработавшая 36,7 млрд платежей по всему миру, и американский JPMorgan Chase с 29,4 млрд платежей внутри США.

Такой рост стал возможен благодаря увеличению количества POS-терминалов, причем не только среди крупного ритейла, но и у малого и среднего бизнеса: в Сбере нарастили количество обслуживаемых в оффлайне точек до 2,2 млн штук. Большую ставку банк также сделал на технологию «ПлатиQR», которую, согласно внутренней статистике, сейчас использует более 220 тысяч предприятий страны.

5 банков России вошли в число крупнейших эквайеров Европы. Сбербанк #1

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф банк и «Русский стандарт» вошли в 45 крупнейших эквайеров Европы в 2019 году. Такие данные 27 мая 2020-го привела компания Nilson Report, специализирующаяся на исследовании рынка безналичных платежей.

Первое место в Европе среди банков-эквайеров по числу платежей, проведенных через свои POS-терминалы, четыре года подряд удерживает Сбербанк. В 2019 году он провёл 20,6 млрд операций с учётом карт «Мир», что на 43,3% больше показателя годичной давности. По денежному объему принятых транзакций ($186,82 млрд) российский банк занял пятую позицию.

ВТБ за год увеличил число обработанных транзакций по картам на 60%, переместившись с 17-го места рейтинга на 15-е. Показатель числа его транзакций — 2,2 млрд с учетом карт «Мир», число POS-терминалов — 220 тыс., сообщает РБК со ссылкой на исследование Nilson Report.

Третий по размеру российский банк — Газпромбанк — занимает 30-ю строчку европейского рейтинга, поднявшись за год на три позиции. Он увеличил число и объем принятых платежей на 49 и 33% соответственно (782 млн платежей на $10,3 млрд, без учета карт «Мир»).

На 43-м месте находится Тинькофф Банк: за год он поднялся с 50-й строчки и нарастил число обработанных транзакций на 51% (321,8 млн), а объем — на 61% ($11,9 млрд). Банк обслуживает небольшое по меркам рейтинга количество POS-терминалов — 48,4 тыс.

Банк «Русский стандарт», наоборот, за год ухудшил результат на 15% и провел 312,5 млн платежей, опустившись на две позиции. Но объем операций вырос на 9%, до $5,7 млрд.

Как отмечает издание, по итогам 2019 года в рейтинг крупнейших в Европе эквайеров в целом впервые попал Тинькофф Банк, а в онлайн-магазинах — Газпромбанк. Общая доля российских банков по числу транзакций в европейском топ-45 за год выросла на 2,9 п.п., до 20,7%, соответствует 19,6 млрд обслуженных платежей.^[8]

2018: Тенденции рынка эквайринга в мире и России

В мае 2019 года Димитриос Накис, директор по продуктам региона Европа, Россия и страны СНГ в Verifone, отметил мировые тенденции в области безналичных платежей^[9]:

• устройства на GPRS уходят, растет спрос на 3G/4G/5G;
• устройства эксплуатируются «прозрачно»: они постоянно подсоединены онлайн и по ним всегда есть информация, включая месторасположение и тип установленного ПО;
• мобильные платежи/кошельки (Apple Pay, Walmart Pay, Samsung Wallet (ранее Samsung Pay), Android Pay) активно набирают обороты;
• биометрия (распознавание по лицу или отпечатку пальца) динамично развивается и в течение 5 лет может полностью заменить ввод пин-кода для одобрения платежа;
• искусственный интеллект (программы голосовой помощи, чат боты, программы лояльности) все чаще сопровождает покупателя в процессе покупки;
• omni-канальная торговля нуждается в возможности сочетать онлайн-заказ и офлайн-коммуникации в точке продаж;
• миллениалы или поколение Y требуют «бесшовного» процесса покупки: иметь неограниченный выбор вариантов, сразу видеть цены, получить максимальную скидку;
• происходит активная замена пользовательского опыта от «сделай сам» на «сделай это за меня»;
• трансграничные возможности торговли должны стать беспрепятственными.

О том, что происходит в России и какие изменения стоит ожидать в ближайшее время, рассказал Павел Божреев, руководитель проектов департамента развития рынка в Mastercard: «Российский рынок эквайринга развивается колоссальными темпами. По итогам 2018 года доля безналичных платежей составила более 50%, из которых более 50% - бесконтактные транзакции.

Надо отметить, что такой рост вызван рядом факторов:

• Законодательное регулирование, обязавшее все сегменты бизнеса использовать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ.
• Финансовая и технологическая грамотность населения: доступность смартфонов, проникновение в сферу транспортных услуг.
• Совместные усилия мировых платежных систем. Так, например, программа по развитию эквайринга Mastercard уже в этом году дала дополнительный прирост ТСП на 12% (в 2018 году – 4%).

Если говорить про объемы электронной торговли, то здесь тоже наблюдается стремительный рост. А с учетом сохранения этого тренда к 2023 год рынок вырастет в 2 раза, достигнув цифры в 2,4 трлн рублей. Любопытно, что Россия вышла в лидеры стран с токенизированными операциями. Однако по количеству POS-терминалов на 1 млн жителей наша страна отстает почти в 2 раза от развитых европейских стран. Это говорит о существовании потенциала развития рынка, где до стадии насыщения нам еще далеко.

Примечания

Платежные системы и сервисы