СПБ Биржа
(ранее Санкт-Петербургская биржа)

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России.

На 2021 год группа Санкт-Петербургской биржи включает дочерние операционные компании:

• НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и
• ПАО «Бест Эффортс Банк».

Показатели деятельности

2023: Сокращение убытков в 4 раза до 446,1 млн рублей

В 2023 году совокупный чистый убыток СПБ Биржи по РСБУ составил 446,1 млн рублей, тогда как годом ранее эти денежные потери измерялись 1,73 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2023 года показатель уменьшился на 82,6 млн рублей за счет эффективного размещения собственных средств в долговые и процентные инструменты. Об этом сообщается в отчетности, которую площадка опубликовала в конце марта 2024 года.

Из материалов СПБ Биржи следует, что в 2023 году выручка компании от оказания услуг и комиссионных доходов снизилась на треть, до 616,4 млн рублей. Торговые и инвестиционные доходы при этом увеличились до 832,5 млн рублей в сравнении с убытком в 1,1 млрд рублей в 2022 году. Прямые операционные расходы биржи сократились более чем на 22%, до 291,7 млн рублей.

𝓲

Unsplash

В документе представлен финансовый результат самой торговой площадки без учета ее дочерних операционных компаний, которые влияют на доход группы. Консолидированную финансовую отчетность за 2023 год в ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌соответствии с МСФО, которая включает результаты дочерних операционных компаний, «СПБ биржа» опубликует не позднее 2 мая [2024 года]. Это продемонстрирует полную картину финансового состояния группы «СПБ биржи», – пояснили в пресс-службе площадки.

В 2023 году у СПБ Биржи увеличились финансовые обязательства по статье «Кредиторская задолженность» с 89,4 млн до 1,3 млрд рублей. Рост связан с отложенными платежами по сделкам, связанным с управлением ликвидностью, расчеты по которым были осуществлены после отчетной даты, пояснили в пресс-службе площадки.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.2 т

Аудиторское заключение Об обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

2022

Рост прибыли в 10 раз до 1,93 млрд рублей

Чистая прибыль «СПБ Биржи» по итогам 2022 года достигла 1,93 млрд рублей (по МСФО) против 187 млн рублей прибыли годом ранее. Свою финансовую отчетность торговая площадка раскрыла в середине мая 2023 года.

Согласно материалам «СПБ Биржи», значительное увеличение нескорректированных EBITDA и чистой прибыли объясняется тем, что в 2021 году чистую операционную прибыль уменьшили на расходы для осуществления опционных программ на сумму 2,39 млрд рублей, которые предоставил акционер компании — Ассоциация «НП РТС».

Прибыль СПБ Биржи достигла 1,93 млрд рублей

Из материалов «СПБ Биржи» следует, что стоимостной объем сделок с иностранными бумагами в 2022 году упал на 68,9% и составил $122,19 млрд. Совокупные доходы торговой площадки достигли 7,74 млрд рублей, превысив на 1,78% показатель 2021 года. Доходы по услугам и комиссиям сократились на 57,83% до 2,57 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Из них 86,92% пришлось на доходы от организации торгов и услуги клирингового центра — на основную операционную деятельность компании.

Процентные доходы, чистые торговые и инвестиционные доходы за год выросли в 6,83 раза до 3,74 млрд рублей за счёт эффективного размещения собственного капитала «СПБ Биржи», полученного от IPO компании в 2021 году.

Также биржа зафиксировала рост собственного капитала на 10,63% (до 20,03 млрд рублей). Показатель его рентабельности составил 10,10%. Совокупные активы «СПБ Биржи» по итогам 2022 года составили 74,88 млрд рублей, где 30,81 млрд рублей оказались неполученными выплатами и доходами инвесторов от международных депозитариев. При поступлении этих денег от вышестоящих депозитариев, они сразу будут выплачены инвесторам, уточнили в компании.

Основные средства увеличились до 2,24 млрд рублей,, что обусловлено главным образом затратами на аренду офиса «СПБ Биржи» и его оснащением.^[1]

Сокращение оборота торгов на 69% до $122,19 млрд

Оборот торгов СПБ биржи за 2022 год сократился на 69% относительно 2021-го и составил $122,19 млрд. Об этом пресс-служба торговой площадки сообщила 16 января 2023 года.

Поясняется, что на снижение объема торгов повлияла блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов, хранящихся в Национальном расчётном депозитарии, в отношении которого были введены ограничительные меры ЕС, а также введенное ЦБ РФ ограничение для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций.

Оборот торгов СПБ биржи за 2022 год сократился на 69% относительно 2021-го и составил $122,19 млрд

В 2022 году инвесторы заключилина СПБ бирже 114,92 млн сделок с иностранными акциями и депозитарными расписками. Среднедневное количество сделок составило 456,02 тыс., объем средней сделки — $1,063 тыс.

Число счетов клиентов с позициями по ценным бумагам выросло на 11,05%, до 1,78 млн. В декабре 2022 количество активных счетов инвесторов составило 191,33 тыс., на 76,41% меньше, чем годом ранее. Количество ценных бумаг международных компаний на платформе СПБ биржи за год выросло на 11,84%, до 2,238 тыс. наименований. Лидерами по объему торгов в 2022 году были бумаги Tesla (14,77% от общего объема торгов), Nvidia (4,98%), Alibaba (3,54%), Apple (2,98%) и Coinbase (2,85%).

По итогам 2022 года доля топ-20 ценных бумаг по объему торгов составила 48,45% (48,53% по итогам 2021 года), доля топ-50 – 61,84% (62,68% по итогам 2021 года).

В течение 2022 года значение индекса SPB100, показывающего изменение стоимости топ-100 ценных бумаг из усредненного портфеля розничных инвесторов на СПБ бирже, снизилось на 31,52% и составило 636,78 пунктов по состоянию на 30 декабря 2022 года.

Отмечается, что в 2022 году СПБ биржа существенно расширила линейку инвестиционных продуктов, начав торги международными ETF, китайскими и гонконгскими ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, а также благодаря допуску к торгам ценных бумаг из Казахстана.^[2]

История

2023

$3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги были заморожены из-за санкций против СПБ Биржи

$3 млрд вложений россиян в иностранные ценные бумаги были заморожены из-за санкций против СПБ Биржи. Об этом в пресс-службе торговой площадки сообщили в конце декабря 2023 года.

Компания сделала заявление после того, как председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью РБК, что объем вложений россиян в ценные бумаги иностранных эмитентов на СПБ Бирже с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го уменьшился почти на 57% и составил более $3 млрд. Более 80% владельцев этих бумаг являются квалифицированными инвесторами, уточнила глава ЦБ.

СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов на $3 млрд

Регулятор ставит во главу угла защиту неквалифицированных инвесторов и ищет баланс между широкой диверсификацией портфеля и защитой инвесторов. ЦБ уже предупреждал о рисках владения иностранными активами, поэтому с 1 января 2024 года «неквалам» запрещено покупать такие ценные бумаги, напомнила глава регулятора.

Мы видим, что наши опасения были не зря, потому что многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами. Сейчас из-за риска вторичных санкций эти организации проводят длинные комплаенс-процедуры, — сказала Эльвира Набиуллина.

В начале декабря 2023 года замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что заблокированные на СПБ Бирже активы российских инвесторов могут обменять в рамках подписанного в ноябре 2023-го президентом указа, позволяющего запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. рублей.

Эльвира Набиуллина, оценивая возможность СПБ Биржи развиваться под санкциями, отметила, что обеспокоенности насчет судьбы площадки у ЦБ нет. Биржа сможет адаптироваться к новым условиям, планы по запуску новых сервисов и продуктов у нее есть, уверена она.^[3]

Назначение гендиректором Евгения Сердюкова и смена вектора на рублёвые инвестиции

СПБ Биржа объявляет о смене стратегии с переориентацией на рублевые инструменты, меняя гендиректора. 7 ноября 2023 года СПБ биржа сообщила о назначении Евгения Сердюкова новым генеральным директором компании вместо Романа Горюнова, который занимает эту должность с октября 2021 года. Горюнов также выйдет из совета директоров площадки. Подробнее здесь.

«После решения первоочередной задачи СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», - отметил Евгений Сердюков, сменив прошлого гендиректора Романа Горюнова.

Санкции США против биржи

2 ноября 2023 г США внесла СПБ Биржу в SND-список, что подразумевает блокировку всех активов в своей юрисдикции, запрещая любые долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами.

Для биржи, ориентировавшейся на международные сделки, – это приговор, т.к. санкции США экстерриториальные и по факту распространяются на ключевых контрагентов США.

Хотя СПБ Биржа заявляла, что активы не затронут клиентов, доступа к активам нет и неизвестно, когда доступ появится. Объем подвешенных активов пока не понятен, но, вероятно, речь идет о 300-500 млрд руб, с учетом ПИФов.

Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях... консультации займут не менее семи рабочих дней.

Формально США разрешила операции до 31 января 2024, но это не гарантирует право на реализацию активов. Пока нет понимания, как будут работать новые правила, также нет определенности относительно финансовой инфраструктуры с дружественными странами.

СПБ Биржа функционировала, как главный провайдер валютной ликвидности на российском финансовом рынке в контексте концентрации на акциях иностранных эмитентов. Если Мосбиржа специализируется на денежно-кредитных и валютных операциях, СПБ биржа была заточена под иностранные активы (в первую очередь, акции).

Хотя санкции были введены на долларовые активы, заблокировали и гонконгские акции. В сентябре в структуре оборота на гонконгские акции приходилось менее 5% от оборота торгов, т.е. этот сегмент мало популярен.

По сути, валютный контроль устанавливается не со стороны Центробанка РФ, а со стороны США. Санкции США ограничат отток капитала из России в иностранные активы, которые достигали 600 млрд руб в 2021 году.

Это второй раз после начала конфликта на Украине, когда российские клиенты стали жертвами инфраструктурных рисков.

Инцидент с СПБ Биржей показывает, что российский финансовый контур теперь обращен исключительно сам на себя (рублевые инструменты). Любые валютные операции через российских контрагентов несут гигантские инфраструктурные риски.

2022

Изучение возможно запуска торгов по акциям из Узбекистана, Индии, Бразилии, Мексики и ЮАР

В декабре 2022 г СПБ Биржа, специализирующаяся на торгах иностранными акциями, рассматривает запуск торгов инструментами из новых дружественных юрисдикций: речь идет об акциях из Узбекистана, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР и других развивающихся стран.

Начало торгов акциями компаний с биржи Гонконга

СПБ Биржа начинает торги акциями компаний из Гонконга. С 20 июня 2022 г инвесторам будут доступны 12 бумаг, к концу года их число вырастет до 200. Расчеты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний.

СПБ Биржа 5 декабря 2022 года начинает торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 79.

Объявлено, что СПБ Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастёт до 35. В их число входят ценные бумаги компаний Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Bank of China, China Merchants Bank, Ping An Insurance (Group) Company of China, China Petroleum & Chemical Corporation, CITIC.

Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться 5 декабря, составляет 4,25 трлн HKD (около 545,9 млрд USD). Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в гонконгских долларах (HKD), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров. Таким образом, у инвесторов на СПБ Бирже будет доступ к ценным бумагам 1975 международных компаний.

«СПБ биржа» зовет российских ИТ-разработчиков проводить IPO. В списке претендентов уже 30 компаний

Российские инвесторы проявляют интерес к быстрорастущим ИТ-компаниям, до конца 2022 года «СПБ биржа» может начать торговлю акциями отечественных игроков, бизнес которых строится на новых технологиях. Специально для этого был создан сегменте «СПБ Новая экономика»^[4].

Как рассказал TAdviser участвовавший в создании сегмента «СПБ Новая экономика» управляющий директор RBM Group Геннадий Марголит, который более 10 лет возглавлял рынок инноваций и инвестиций «Московской биржи», по состоянию на июнь 2022 года завершается формирование новой пилотной группы инновационных компаний для первичного размещения. По его информации, сроки первых IPO сдвинулись, однако, при условии стабилизации санкционного давления в отношении России, первые сделки могут пройти до конца 2022 года. Для Минцифры биржа подготовила список из 30 компаний, которые в перспективе 3 лет смогут разместить свои акции в сегменте «СПБ Новая экономика».

По словам Марголита, в феврале 2022 года было несколько кандидатов на IPO из области электронной коммерции, финтеха и медицины с очень сильными розничными брэндами. Известные компании могли бы привлечь внимание частных инвесторов к новому сегменту ценных бумаг и подстегнуть интерес инновационных бизнесов к новому для них инструменту привлечения денег. После 24 февраля большинство компаний сошли с дистанции, либо приостановили подготовку IPO, поскольку не смогли оценить перспективы в новых условиях. В то же время, говорит Марголит, появились новые компании, прежде всего, представители ИТ-рынка, которые включились в борьбу за оставленные иностранными компаниями ниши.

Сегмент «СПБ Новая экономика» формировался в «докризисный» период, и ситуация сильно поменялась после 24 февраля, поменялся и круг кандидатов. Сейчас идет процесс формирования новой пилотной группы компаний. Для того, чтобы перевести его в русло конкретной подготовки сделок, а это полгода минимум, необходим какой-то минимальный запас стабильности, поэтому важно дождаться окончания «горячей» фазы конфликта и стабилизации санкционных волн, - поделился с TAdviser Геннадий Марголит

С момента создания «СПБ биржа» специализировалась на продаже акций иностранных компаний, прежде всего, представителей американского hi-tech рынка. По словам Геннадия Марголита, по объемам торгов акциями «СПБ биржа» догнала «Московскую биржу», а в 2021 году было принято решение работать и с российскими ценными бумагами. Первыми отечественными эмитентами стали АЛРОСА, «Магнит», МТС, «Татнефть», «Северсталь» и еще 15 ведущих российских компаний.

По словам собеседника, сегмент «СПБ Новая экономика» создавался для того, чтобы быстрорастущие высокотехнологичные компании получили доступ к недорогим «долгим» деньгам, которые им необходимы для развития и реализации стратегии импортозамещения.

Публичный статус, который бизнес получает с выходом на биржу, упрощает проведение M&A-сделок (слияние и поглощение). Кроме того, выход на биржу – это новые инструменты мотивации специалистов, работающих в компаниях, например, через опционные программы. Публичный статус дает маркетинговый эффект, доверие к компании на рынке значительно возрастает, что упрощает ведение бизнеса. К тому же, эмитенты получают PR и маркетинговую поддержку со стороны «СПБ биржа», что увеличивает эффективность проводимых компаний продвижения.

Сегмент «СПБ Новая экономика» создан, чтобы быстрорастущие высокотехнологичные компании получили доступ к недорогим «долгим» деньгам, которые им необходимы для развития и реализации стратегии импортозамещения. Фото - telemetr.me

Причем, как отмечает Геннадий Марголит, инвесторы также заинтересованы в появлении новых быстрорастущих активов. По его словам, интерес к инновационным компаниям у инвесторов усилился в связи с геополитическим кризисом.

По нашим оценкам, с которыми солидарны крупнейшие российские брокеры, у инвесторов есть интерес к покупке перспективных растущих отечественных компаний – лидеров своих сегментов. Инфляция и сужение круга инвестиционных возможностей делают инвестиции в быстрорастущие компании крайне интересными, в чем-то даже более интересными, чем в «фишки» с их геополитическими и конъюнктурными рисками. Присутствие данных компаний в портфеле – это императив диверсификации, - рассказал TAdviser эксперт

При этом на первом этапе выйти на биржу смогут только достаточно крупные компании, у которых уже есть устойчивый денежный поток, то есть годовая выручка не менее 1 млрд руб. Это позволит сделать стартовую оценку актива. Первые размещения также должны быть достаточно крупными, от 1,2 млрд рублей (около 20 млн долларов) за сделку. Это необходимо, чтобы сформировать вторичную ликвидность. После первых сделок, по мнению собеседника, лимит, скорее всего, будет снижаться и не исключено, что со временем выходить на биржу смогут даже венчурные компании.

Потенциально список компаний, которые могут провести IPO в сегменте «СПБ Новая экономика», широк, выйти на биржу имеют возможность не только представители ИТ, но и ритейла, финтеха и здравоохранения. Доступ открыт для всех участников реестра отечественных ИТ компаний, членов профильных ассоциаций - АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», ассоциации «Быстрорастущих технологических компаний (Национальных чемпионов)», НП «Руссофт», Ассоциация защиты информации и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Кроме того, разместить свои акции на бирже могут и представители традиционных бизнесов, показывающие высокие темпы роста за счет использования таких технологий как big data, искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (ML), IoT и т.д.

По словам Алексея Ананьина, президента группы «Борлас», до 24 февраля у компании были планы выходить на IPO, однако их пришлось пересмотреть.

К идее первичного размещения мы вернемся после стабилизации ситуации, когда будет понятно, что станет с ИТ-рынком и такими компаниями как наша. Вообще, инструмент IPO очень интересен представителям ИТ, и, думаю, он будет востребован после того, как рынок перестанет лихорадить. Говорить о сроках, когда это произойдет, пока рано. Однако понятно, что в какой-то момент ситуация нормализуется, правда, уже в рамках новой реальности, - поделился планами Алексей Ананьин, президент группы «Борлас».

Гендиректор «Корус Консалтинг» Александр Семенов рассказал TAdviser, что компания также рассматривает возможность выхода на IPO. По его словам, для представителей инновационного бизнеса ситуация складывается очень благоприятная.

Сейчас на рынке очень много свободных денег, а активов, в которые можно инвестировать, значительно меньше. При этом в России несколько сотен динамично развивающихся инновационных компаний, которые заинтересованы в привлечении капитала. Это не только ИТ, но и финтех, и ритейл, и медтех, где идет активное внедрение высоких технологий. Помимо привлечения «недорогих» денег, выход на биржу позволяет сделать опционы сотрудникам. Это повышает их лояльность и заинтересованность в успехе бизнеса. «Корус Консалтинг» рассматривает IPO как один из эффективных инструментов повышения ликвидности и привлечения капитала.

В пресс-службе «Новые облачные технологии» разработчика пакета ПО «МойОфис» сообщили TAdviser, что пока не заинтересованы в IPO. В феврале 2022 года контроль над компанией «Новые облачные технологии» перешел к «Лаборатории Касперского», которая увеличила свою долю в разработчике с 47% до 61,05%.

В ГК Astra Linux также сказали, что говорить о размещении акций компании на бирже преждевременно.

Выход ВТБ из капитала СПБ биржи

23 мая 2022 года ВТБ сообщил о выходе из капитала Санкт-Петербургской биржи (СПБ-биржа). Доля банка в торговой площадке сократилась с 9,25% до нуля, заявили в кредитной организации без уточнения параметров сделки (в ВТБ объясняют это условиями конфиденциальности).

Отмечается, что доля была передана в результате сделки, которая прошла 20 мая. Имя покупателя не разглашается. На странице СПБ-биржи в Центре раскрытия информации и на ее сайте к моменту публикации этого текста сведений об изменениях в составе акционеров не было.

ВТБ полностью вышел из капитала СПБ биржи

К маю 2022 года Санкт-Петербургская биржа является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. На площадке торгуются бумаги 1,5 тыс. зарубежных эмитентов. Основным акционером биржи является НП РТС (54,1%).

В конце апреля 2022 года стало известно о том, что дочерняя кредитная организация «СПБ-биржи» Бест Эффортс банк решил разместить 400 млн акций по отрытой подписке. Данный объем акций в семь раз превышает имеющийся капитал основной финансовой структуры. Об этом говорили в СМИ со ссылкой на решение собрания акционеров.

После начала российской спецоперации на Украине ВТБ попал под американские санкции. В итоге брокерские подразделения банка лишились возможности совершать транзакции в долларах и любые сделки с иностранными контрагентами. 16 мая 2022 года ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank.

В марте 2022 года клиентов «ВТБ Мои Инвестиции», владеющих иностранными инвестициями, стали переводить к другим брокерам, в том числе в Альфа-банк, который вскоре и сам попал под блокирующие санкции США вместе со Сбербанком. У некоторых клиентов ВТБ возникли проблемы при переходе к другим брокерам. ^[5]

2021

Рост капитала в 5 раз до 18 млрд руб

СПБ Биржа отчиталась о рекордных доходах за 2021 год. Чистая операционная прибыль скакнула в 2 раза до 3,3 млрд руб., но вот чистая прибыль снизилась на 85%, поскольку бирже пришлось исполнить требования МСФО и отразить «бумажный» расход по опционной программе для сотрудников, хотя акции выделил один из ее акционеров НП РТС. К 2022 году биржа значительно нарастила запас прочности, увеличив капитал более чем в 5 раз до 18 млрд руб. за счет реальной прибыли и удачного IPO.

В обращении на организованных торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа» находятся 1602 ценные бумаги иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в мае 2021 года составил $26,67 млрд. Количество активных счетов клиентов составляет 774,02 тыс.

Проведение IPO на Московской бирже, оценка в $1,3 млрд

19 ноября 2021 года «СПБ биржа» провела IPO, разместив акции по $11,5 (834,9 рубля) за штуку. Ценные бумаги начали торговаться на Московской бирже. К открытию площадки их стоимость увеличилась на 17,4%.

Также акции «СПБ биржи» размещены на собственной площадке. Первая сделка с акциями компании на «СПБ бирже» 19 ноября 2021 года была заключена по цене $12,01. По данным на 10:10 мск стоимость акций компании росла на 12,41%. Через час цена одной акции составляла уже $12,28, а объём торгов — $15,2 млн, следует из данных торгов.

«СПБ биржа» провела IPO и была оценена в $1,3 млрд

В рамках IPO инвесторам предложено до 15,2 млн обыкновенных акций (порядка 13,3% капитала). Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. По итогам листинга оценка «СПБ биржи» составила $1,3 млрд.

По данным «Ведомостей», переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.

Привлеченные от инвесторов средства биржа планирует использовать для реализации общекорпоративных целей, в том числе для увеличения капитала ключевых операционных дочерних компаний «Бест Эффортс Банк» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ».

Согласно утвержденной Банком России допэмиссии, уставный капитал биржи может быть увеличен вдвое путем размещения 114 млн 86 тыс. 160 акций номинальной стоимостью 3,75 рубля каждая. В настоящее время уставный капитал биржи составляет 427,82 млн рублей. За пределами РФ могут быть размещены и торговаться 57 млн 43 тыс. 80 акций биржи, но не более 25% от общего количества размещенных и находящихся в обращении акций, говорилось в решении регулятора.

По информации «Интерфакса», «СПБ Биржа» также планирует разместить свои акции на бирже Nasdaq в апреле 2022 года.^[6]

Роман Горюнов - новый гендиректор биржи

6 октября 2021 года совет директоров «СПБ Биржи» утвердил Романа Горюнова новым генеральным директором компании. Он сменит Евгения Сердюкова, который останется в правлении «СПБ Биржи» и на позиции первого замглавы продолжит отвечать за развитие биржевых рынков. Подробнее здесь.

"БКС Мир Инвестиций" приобрел 2,5% биржи у НП РТС

В июне 2021 г БКС Мир Инвестиций приобрел 2,5% Санкт-Петербургской биржи у НП РТС, у которой остается под контролем 25% акций биржи.

Группа Тинькофф стала владельцем 5% Санкт-Петербургской биржи

Группа Тинькофф и Ассоциация «НП РТС», основной акционер Санкт-Петербургской биржи, 4 июня подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о продаже ассоциацией «НП РТС» акций Санкт-Петербургской биржи в размере не более 7,5% от уставного капитала. Об этом 4 июня 2021 года сообщили TAdviser в TCS Group Holding.

Тинькофф стал совладельцем Санкт-Петербургской биржи
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Согласно договоренностям, стороны намерены прилагать совместные усилия, направленные на расширение перечня финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах, проводимых Санкт-Петербургской биржей. Тинькофф и Ассоциация «НП РТС» будут скоординированно работать над развитием организованного рынка российских ценных бумаг, в частности, первичного, а также организованного рынка производных финансовых инструментов, в том числе опционов на ценные бумаги международных компаний.

Как отмечается, Тинькофф Инвестиции — один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже (по объему торгов, количеству зарегистрированных и активных клиентов, а также по объему клиентских активов). В 2020 году число клиентов Тинькофф Инвестиций выросло в 5 раз, прибыль клиентов составила 30 млрд рублей. Тинькофф Инвестиции продолжают развивать свои информационно-образовательные сервисы внутри мобильного приложения и на tinkoff.ru. С момента запуска все задания инвестучебника выполнили более 1,2 млн человек. Более 1,2 млн пользователей зарегистрированы в социальной сети Тинькофф Инвестиций «Пульс».

«Санкт-Петербургская биржа — наш ключевой партнер по торговле иностранными бумагами: клиенты Тинькофф Инвестиций совершают на бирже сотни тысяч сделок в день. Сотрудничество в рамках меморандума позволит нам не только усилить существующие синергии, но и совместно разработать и предоставить инвесторам более широкий спектр финансовых инструментов, в том числе сложных инвестиционных продуктов. Все это позволит нам активно участвовать в формировании благоприятной среды для дальнейшего развития рынка брокерских услуг в России», - заявил Станислав Близнюк, председатель правления Тинькофф Банка.

«Санкт-Петербургская биржа развивается как независимая рыночно-ориентированная площадка, создавая корпоративную структуру, в которой участники торгов являются партнерами и акционерами. С этой целью Ассоциация "НП РТС" последовательно снижает долю в капитале Санкт-Петербургской биржи, привлекая ключевых участников торгов в качестве акционеров. Поэтому подписание меморандума о сотрудничестве с давним партнером Биржи — Тинькофф Банком — стало логичным продолжением стратегии развития. Команда Тинькофф Банка уже много лет задает тренды в банковском бизнесе и представляется мне бесконечным генератором идей во всех сферах, за которые берется. А Тинькофф Инвестиции подтверждают это правило: сервис с первого дня стал самым востребованным, что позволило совершить революцию на российском инвестиционном рынке. Тинькофф Банк стал нашим ведущим партнером, возглавив рейтинги финансовых посредников на Санкт-Петербургской бирже. Я уверен, что мы и далее продолжим активно участвовать в развитии наших компаний на благо российского финансового рынка», - Роман Горюнов, президент Ассоциации «НП РТС», член совета директоров Санкт-Петербургской биржи.

ВТБ приобрел 5%, Совкомбанк увеличил долю в бирже до 18,5%

В апреле 2021 г ВТБ приобрел 5%, Совкомбанк увеличил долю в бирже до 18,5% за счет исполнения опциона, в марте банк "Держава" продал своему владельцу Сергею Ентцу 5,8% под прямой контроль.

Объём торгов биржи впервые превысил показатель Московской биржи

В январе 2021 г в России впервые в истории Санкт-Петербургская биржа имела более высокие объемы, чем Московская биржа, потому что на первой можно торговать иностранными акциями. Объем торгов на СПБ вырос в январе на 14% до 36,1 млрд. долларов. На Московской бирже, ориентированной на российские ценные бумаги, был зафиксирован эквивалент 30,2 млрд. долларов.

2020: Увеличение объема торгов на бирже в 10 раз

Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже в 2020 году вырос в 10 раз относительно 2019-го и достиг $167,29 млрд. Итоги работы площадки были опубликованы на её сайте 4 января 2021 года.

Количество активных счетов инвесторов на бирже за 2020 год увеличилось в 7 раз и превысило 608,77 тыс., а число счетов клиентов с позициями по ценным бумагам составило 750,31 тыс. (рост в 6,3 раза).

Динамика ежемесячного (левая ось) и среднедневного (правая ось) объема торгов в Режиме основных торгов, $

Во многом этому способствовали брокеры-участники торгов Санкт-Петербургской биржи, которые внесли значительный вклад в увеличение доступности инвестиций в России и создали инвестиционные сервисы с качеством и технологиями на уровне мировых стандартов, пояснили в компании.

Динамика объема торгов в Режиме основных торгов (Т+) по годам, $ млрд

В 2020 году в режиме основных торгов инвесторы на Санкт-Петербургской бирже заключили 203,01 млн сделок. Стоимостной объем средней сделки составил $824,02.

Динамика количества счетов клиентов с позициями по ценным бумагам (левая ось) и активных счетов (правая ось), тыс.

Количество ценных бумаг международных эмитентов на торгах Санкт-Петербургской биржи в 2020 году увеличилось на 22% до 1523 инструментов (по состоянию на 31 декабря 2020 года), среди которых акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Такой разнообразный список ценных бумаг покрывает все отрасли мировой экономики и позволяет инвестору находить инвестиционные идеи в условиях любой рыночной ситуации, а также эффективно диверсифицировать портфели и управлять рисками. В частности, 21 августа Санкт-Петербургская биржа запустила рынок европейских ценных бумаг, номинированных в евро. К концу 2020 года на торгах были доступны акции 10 крупнейших эмитентов из Германии.

В пятерку лидеров по обороту в 2020 году в режиме основных торгов на бирже вошли: «Тинькофф Банк», ВТБ, «Альфа-Банк», БКС и «Фридом Финанс». По итогам 2020 года доля топ-20 инструментов по объему торгов составила 61%, а доля топ-50 – 74%.^[7]

Примечания