Mercury Retail Holding

История

2022: Создание холдинговой компании «Меркурий ритейл холдинг»

Кипрский холдинг Mercury Retail Holding, который управляет сетями алкогольных магазинов «Красное и белое» и «Бристоль», в конце декабря 2022 года зарегистрировал в России компанию «Меркурий ритейл холдинг». Подробнее здесь.

2021

Перенос IPO из-за ситуации на рынке

Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями «Красное и Белое» и «Бристоль», передумала проводить IPO на Московской бирже из-за ситуации на рынке. Об этом компания сообщила 9 ноября 2021 года. По данным «Интерфакса», книга заявок в рамках IPO компании Mercury Retail Holding была полностью подписана. Листинг планируется позже.

Объявление о выходе на Московскую биржу

В начале октября 2021 года компания Mercury Retail Holding, владеющая сетями магазинов «Красное и Белое» и «Бристоль» объявила о выходе на биржу. Глобальные депозитарные расписки (GDR) включены в третий котировальный список Московской биржи под тикером MRHL.

Ритейлер установил диапазон размещения на уровне $6-6,5 за GDR, что соответствует оценке компании в $12-13 млрд. Объем предложения составляет до 200 млн GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании. Исходя из ценового диапазона предложения, на листинге планируется заработать $1,2-1,3 млрд, указывает компания. Объем сделки соответствует до 10% акций.

Владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль» вышел на биржу

Продающим акционером выступает Mercury Retail Group Limited, говорится в сообщении компании, сам ритейлер средств от сделки не получит. Основные акционеры Mercury Retail - Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев, в сообщении не уточняется, чьи именно интересы и в какой пропорции представляет Mercury Retail Group Limited. Структура сделки также предусматривает стабилизационный опцион в стандартном объеме - 15% от базового.

Глобальными координаторами и букраннерами в рамках IPO являются BofA Securities, JP Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В качестве совместных букраннеров выступают также Газпромбанк и Renaissance Capital.TrafficSoft ADC: балансировщик нагрузки с высокой скоростью работы и минимальными аппаратными требованиями

О проведении IPO компания объявила 27 октября. За день до этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что владельцы группы могут продать 10–15% бумаг в ходе размещения. Стоимость группы ее владельцы оценивали в $20–25 млрд, по данным издания. Но аналитики, опрошенные «Ведомостями», приводили меньшие оценки: от $12 млрд до $18 млрд.

К концу июня 2021 года под управлением Mercury Retail находилось более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. Общая торговая площадь магазинов — превышала 1 млн кв. м.

MERCURY RETAIL HOLDING PLC ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕНОВОЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ IPO НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ