Vantage Towers

История

2022: Vodafone продала 50% Vantage Towers за $3,21 млрд

В ноябре 2022 года Vodafone Group объявила о продаже доли в компании Vantage Towers, в рамках которой сосредоточена телекоммуникационная инфраструктура группы. Покупатели активов выступили инвестиционные компании KKR и Global Infrastructure Partners (GIP).

По условиям соглашения, на базе Vantage Towers создается совместное предприятие (СП), половина которого будет принадлежать Vodafone, а оставшиеся 50% - консорциуму инвесторов во главе KKR и GIP. По итогам сделки Vodafone получит от партнеров не менее $3,21 млрд (средства будут использоваться для погашения долгов Vodafone), а вся компания Vantage Towers оценена в $16,3 млрд.

Vodafone продала телекоммуникационную инфраструктуру за миллиарды, чтобы погасить долги

Ожидается, что сделка привлечет дополнительные инвестиции в Vantage, в результате чего Vodafone получит до $7,1 млрд выручки в зависимости от уровня интереса со стороны миноритарных акционеров Vantage и от того, смогут ли GIP и KKR привлечь больше денег для увеличения своей доли в СП.

После закрытия сделки Vodafone и консорциум могут рассмотреть вопрос об исключении акций Vantage Towers с Франкфуртской фондовой биржи. При этом, если к 30 июня 2023 года консорциуму будет принадлежать менее 50% Vantage, Vodafone будет иметь право продать акции совместного предприятия сторонним инвесторам, чтобы уменьшить свою долю до 50%.

Vodafone заявила, что, создав новое совместное предприятие, Vantage сможет расширить свой бизнес в области колокации, а также использовать новые возможности для бизнеса, связанные с малыми сотами, распределенными антенными системами (DAS) и периферийными вычислениями.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.2 т

О сделке было объявлено немногим более чем через год после того, как Vodafone сделала Vantage Towers публичной компанией. Ранее в 2022 году генеральный директор Vodafone Ник Рид (Nick Read) заявил, что компания рассмотрит возможность продажи доли в этом бизнесе.^[1]

2021: Выход на биржу

В середине марта 2021 года британский оператор мобильной связи Vodafone вывел свое европейское подразделение телекоммуникационной инфраструктуры Vantage Towers на биржу. Торги акциями стартовали на Франкфуртской фондовой бирже под тикером «VTWR».

Vodafone установила финальную цену предложения в рамках IPO Vantage Towers на уровне 24 евро за одну акцию. Vantage Towers разместила 95,8 млн акций, оценка бизнеса выросла до 12,1 млрд евро в рамках IPO.

Изначально Vodafone установила ценовой диапазон размещения акций Vantage Towers на уровне 22,50-29 евро за акцию, после чего он был снижен до 24-25 евро. Изначально компания рассчитывала, что объем IPO составит от 2 млрд евро до 2,8 млрд евро. Объем размещенных акций составляет 18,9% выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала Vantage Towers.

Vodafone вывела на биржу оператора своих сотовых вышек Vantage Towers

Это IPO представляет ценность для наших акционеров: оно демонстрирует, насколько важен бизнес сотовых вышек в мире 5G, - отметил генеральный директор Vodafone Ник Рид.

Vodafone заявила, что будет использовать вырученные средства для сокращения своего долга, который, по данным Refinitiv, составляет около 69 млрд евро.

IPO Vantage Towers является одним из крупнейших IPO в Европе в 2021 году, среди которых также размещение акций польской компании электронной коммерции InPost, немецкой торговой платформы подержанных автомобилей AUTO1 и британского бренда обуви Dr. Martens. IPO Vantage Towers также стало крупнейшим листингом в Германии с октября 2018 года, когда производитель тормозных систем для рельсового и коммерческого транспорта Knorr Bremse привлек $4,4 млрд.

По сообщению Ассоциации GSMA, модернизация сетей, в том числе телекоммуникационных вышек, для поддержки технологии 5G, потребует около $890 млрд в период с 2020 по 2025 гг.^[2]

Примечания