Основная статья: Депозиты физлиц в России
2024: 87% денежного потока россиян за рубеж оседает на депозитах вместо 29% в 2021 г
Несмотря на полномасштабные санкции, ограничения на трансграничные операции и риски блокировки, к весне 2024 г россияне активно инвестируют и/или размещают сбережения в инструментах иностранных эмитентов/во внешней юрисдикции, но есть важные нюансы.
В это время до 87% денежного потока идет в депозиты (около 0.8 трлн руб в год), размещенные в иностранных банках, тогда как в 2021 в среднем направлялось 29% в депозиты. По этому направлению утекает примерно в 2.5 раза больше, чем в 2021 г.
2023
Рост числа россиян с банковскими счетами за границей на 70% до 539,1 тыс. человек
По состоянию на 31 декабря 2023 года количество россиян с банковскими счетами за границей составило 539,1 тыс. Это приблизительно на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в данных Федеральной налоговой службы (ФНС), обнародованных 1 апреля 2024 года.
Как сообщает РБК, ссылаясь на статистику ФНС, в 2023 году числилось 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов. Их количество увеличилось на 164% в годовом исчислении. Таким образом, на одного налогового резидента России, имеющего зарубежные счета, приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.
Партнер Б1 Мария Фролова полагает, что значительный рост связан со сложившейся геополитической обстановкой. После ухода из РФ компаний Visa и Mastercard россияне активно искали альтернативы в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом. По данным Банка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн рублей. По состоянию на начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
Вместе с тем, как отмечает ЦБ, указанная сумма не отражает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян: регулятор видит уход средств за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются — это могут быть покупки по параллельному импорту или ежедневные расходы тех, кто уехал за границу.
Систематически налоговая служба России не раскрывает информацию о числе зарубежных счетов: в последний раз такие данные озвучивались в начале 2021 года — тогда ФНС было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей на сумму более 13 трлн рублей и 400 тыс. их владельцев. В октябре 2023 года замглавы службы Шепелева сообщала о росте их количества на 30% к 2020 году, не приводя абсолютных значений.[1]
Валютные депозиты россиян в иностранных банках за время конфликта на Украине выросли на $45 млрд
Валютные депозиты в иностранных банках к ноябрю 2023 г выросли на $45 млрд с начала конфликта на Украине, а в российских банках сократились на $47 млрд, объем наличных вырос на $10 млрд, но не меняется с апреля 2022, сообщал Spydell Finance на основе данных ЦБ России.
Снижение оттока валюты физлиц за рубеж в два раза до 81 млрд руб в месяц
После начала военной спецоперации России на Украине фактически наблюдаемый отток иностранной валюты физлиц из России составляет в среднем 160 млрд руб в месяц (в 6.2 раза выше нормы), но в апреле-июле 2023 отток снизился до 81 млрд руб в месяц.
Продолжение роста объема депозитов за рубежом
Российские домохозяйства и предприятия стремятся обеспечить себе безопасность, переводя деньги за пределы страны. По данным Bloomberg Economics, с начала 2022 года по май 2023 года объем розничных депозитов за рубежом увеличился на 43,5 млрд долларов.
Неудавшийся мятеж наемников ЧВК "Вагнер" стал новым толчком к ослаблению рубля. Хотя он быстро закончился в соответствии со сделкой, заключенной при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, этот эпизод представлял собой самую большую угрозу для почти четвертьвекового правления Путина и поднял вопросы о стабильности в России, поскольку военная спецоперация против Украины идет уже 17-й месяц.
Мятеж Пригожина, вероятно, заставил местных инвесторов обновить свои оценки локальных рисков.
2022
Размер средств россиян в зарубежных банках достиг $94,3 млрд. Часть могла быть уже потрачена
Активы россиян в банках за рубежом в 2022 году выросли втрое. На 1 января 2023 г средства россиян в зарубежных банках достигли $94,3 млрд, следует из данных ЦБ. За 2022 год объем остатков увеличился на 208,2% — это рекордный рост за все время раскрытия статистики.
В комментариях ЦБ РФ указывается, что не весь прирост активов в иностранных банках можно рассматривать, как прирост сбережений. Неустановленная часть могла быть распределена в покупки товаров и услуг после того, как иностранные платежные системы ушли из России.
Также некоторая часть в приросте иностранных активов может быть получена путем получения доходов с бизнеса за границей или через продажу иностранных ценных бумаг. У Центробанка нет понимания о масштабе и структуре этих процессов.
Рост активов в банках за рубежом в 2,7 раза до $81,7 млрд или почти 5 трлн рублей
К 1 декабря 2022 года активы россиян в иностранной валюте составляли 8,4 трлн руб, и только 3,5 трлн из них находились в России.
Депозиты россиян в иностранных банках за рубежом, по итогам ноября, достигли рекордных 81,7 миллиарда долларов, подскочив с начала года в 2,7 раза. В рублевом эквиваленте сумма равна почти 5 триллионам рублей.
Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов.
Валютные депозиты населения в иностранных банках ($66 млрд) превысили депозиты в российских банках ($56 млрд) на фоне частичной мобилизации во время конфликта на Украине
Банк России опубликовал данные о сокращении валютных депозитов населения: в сентябре 2022 г на фоне паники, связанной с частичной мобилизацией во время конфликта на Украине, на $7 млрд, за год они сократились на $31,9 млрд, или 34% г/г (были $91 млрд в январе). Одновременно выросли валютные депозиты населения в иностранных банках, за сентябрь они прибавили $6,7 млрд, а за год их прирост составил $34,1 млрд, т.е. 118% г/г.
В итоге, валютные депозиты населения в иностранных банках ($63 млрд) превысили к сентябрю депозиты в российских банках ($61 млрд).
Объем валютных депозитов россиян в России в октябре снизился до $56 млрд, что стало минимальным показателем с конца 2008 года.
К началу декабря 2022 г россияне скопили почти 4,2 трлн рублей ($66 млрд) на зарубежных счетах. Только за январь-ноябрь этого года накопления выросли сразу на 1,9 трлн — это почти в 5 раз больше, чем за весь предыдущий год.
Это те депозиты, которые удалось идентифицировать, однако около 200-300 млрд долл сосредоточено через трасты, фонды и подставные/фиктивные компании.
Совокупные денежные активы российских домохозяйств в иностранной валюте даже увеличились со 122 до 126 млрд долл. К этому можно добавить увеличение наличной инвалюты на 10 млрд с 85 до 95 млрд долл, т.е. депозиты и наличность в инвалюте выросли с 207 до 221 млрд долл с января по октябрь 2022.
Растет доля оборота и инвестиций в юани, но доллары и евро по предварительным расчетам занимают свыше 90% в структуре сбережений в денежных инструментах в иностранной валюте.
Совокупные валютные активы балансируют около 260 млрд долл (наличность, депозиты, акции, паи и облигации в иностранной валюте) – это близко к историческому максимуму в 270 млрд. Оценка идет по текущему рыночному курсу, где рубль сильно укрепился.
При ослаблении рубля доля валютных депозитов будет расти. В ноябре 2022 г валютные активы в структуре совокупных ликвидных активов российских домохозяйств составляют около 23%, что не так далеко от средней доли в 27.7% в период с 2020 по 2021 и 28.7% в январе 2022.
Основной вклад в снижение доли валютных активов внес переукрепленный курс рубля и продажи акций иностранных компаний.
С точки зрения позиционирования и восприятия новой действительности особых изменений нет. Склонность к выводу активов в валюту не ослабевает, несмотря на беспрецедентное давление на движение капитала и существенные инфраструктурные риски, когда можно потерять все, не считая значительного роста издержек.
Это говорит о том, что в основном крупный российский капитал смотрит на будущее России не слишком оптимистично, отмечал канал Spydell Finance.
Размещение валютных депозитов за рубежом на $4,7 млрд в июле
В июне 2022 г россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар), пишет РБК.
В долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года, за все время публикации такой статистики ЦБ. Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и ввода банками комиссий за хранение валюты на счетах внутри страны.
2021: ФНС насчитала 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян
К 14 января 2021 года россияне имеют более 700 тыс. финансовых счетов, на которых хранится более 13 трлн рублей. Об этом заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.
 | На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая - где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов - юридических и физических лиц, — рассказал он, выступая на Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС Информационное агентство России). |  |
Как пояснил замглавы ФНС, о части счетов российские налоговики знали ранее, а о других счетах информация появилась благодаря системе автоматического обмена финансовой информацией между странами.
ФНС с 2021 года расширила перечень зарубежных активов, о которых россияне должны отчитываться, и заставила раскрывать данные о них. Так, теперь нужно предоставлять информацию не только о движении денежных средств, но и сведения об иных финансовых активах. Речь идет о ценных бумагах, деривативах, долях в уставном капитале юрлица, долях в иностранных структурах без образования юрлица и «иных финансовых активах».
В международном обмене финансовой информацией с налоговиками других стран Россия участвует с 2018 года. В соответствии со стандартами ОЭСР, требуется раскрытие информации не только о банковских счетах, но и обо всех иных финансовых активах налогоплательщиков. Стандарт требует раскрывать бенефициаров таких структур, как трасты и фонды, которые пользуются популярностью у россиян, отметил Дмитрий Вольвач.
| | Если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков. То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров, — добавил он.[2] | |
