Инвестиции в блокчейн

Блокчейн (Blockchain)

Основная статья: Блокчейн (Blockchain)

Блокчейн (мировой рынок)

Основная статья: Блокчейн (мировой рынок)

Криптовалютные ETF

Основная статья: Криптовалютные ETF

2021

Российская блокчейн-компания UseTech привлекла $11,3 млн инвестиций

В конце 2021 года компания UseTech привлекла $11,3 млн инвестиций. Полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры NFT следующего поколения. Подробнее здесь.

Запуск первого в России ПИФа для инвестиций в блокчейн

В России запущен первый фонд для инвестиций в блокчейн. Об этом стало известно 22 октября 2021 года. Проект «БКС Цифровая галактика» реализовала компания «БКС Мир инвестиций». Подробнее здесь.

EY инвестирует $100 млн в блокчейн- и криптопроекты

В конце мая 2021 года EY объявила об инвестировании $100 млн в исследования блокчейн-технологий и криптоактивов, а также в разработку различных решений и услуг на базе блокчейна, в том числе инструментов анализа смарт-контрактов. Подробнее здесь.

2020: Объем венчурных инвестиций в блокчейн-стартапы достиг $16 млрд

В период с 2012 по 2020 гг. по всему миру было заключено более 3000 сделок с венчурным капиталом в сфере блокчейн-технологий. Всего свыше 900 различных венчурных инвесторов, ангелов, инкубаторов инвестировали в блокчейн-стартапы более $16 млрд. Об этом свидетельствует отчет, составленный исследователями Cointelegraph Consulting и обнародованный в апреле 2021-го.

Во время пандемии коронавируса COVID-19 венчурные инвестиции в блокчейн-отрасли оказались под серьезным экономическим давлением. В период с 2019 по 2020 гг. венчурные инвестиции в блокчейн снизились на 13%, в то время как традиционные венчурные инвестиции увеличились на 18%. В целом объем венчурных инвестиций в блокчейн снизился с $3,17 млрд в 2019 году до $2,77 млрд в 2020 году.

Объем венчурных инвестиций в блокчейн-стартапы достиг $16 млрд с 2012 года

В 2020 году больше всего венчурного капитала привлекли блокчейн-стартапы, которые специализируются на децентрализованных финансах (DeFi). Более 200 венчурных и хедж-фондов инвестировали в DeFi около $20 млрд.

В 2020 году для сделок с венчурным капиталом наиболее популярными были блокчейн-проекты, которые являются разработчиками таких цифровых монет, как Avalanche (AVAX), Curv (CRV), DerivaDEX (DDX), Nervos Network (CKB) и Zilliqa (ZIL).Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

Многие фонды венчурного капитала, ориентированные на блокчейн, превзошли традиционные фонды венчурного капитала. В то время как у традиционных фондов доходность выражалась двузначными цифрами, некоторые блокчейн-фонды заработали в 10 раз больше. Помимо более впечатляющей доходности они также имеют низкую корреляцию с традиционными классами активов.

Одной из главных причин, почему венчурные капиталисты будут продолжать проявлять интерес к блокчейн-проектам в ближайшие 10 лет - это ликвидность. В то время как традиционные фонды получают прибыль лишь через 5-10 лет, цифровые монеты предоставляют ликвидность с первого дня, привлекая все больше внимания к блокчейн-отрасли.^[1]

2019

Инвестиции в китайские блокчейн-компании рухнули на 40%

В середине января 2020 года стало известно, что несмотря на весьма благоприятное отношение Китая к блокчейн-технологиям, инвестиции в такие стартапы сократились, причём существенно — на 40% в 2019 году относительно 2018-го. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками Rhino Data и китайской государственной медиа-компанией Xinhua. Общий объем инвестиций в блокчейн-разработки в стране составил 24,4 млрд юаней (примерно $3,6 млрд) по итогам 2019 года.

В 2018 году китайские инвестиции в сфере блокчейна измерялись рекордными цифрами. В 2019-м снизился как объём вложений, так и количество сделок (в том числе венчурных) — последний показатель уменьшился 60% по сравнению с 2018 годом.

Стало известно, что несмотря на весьма благоприятное отношение Китая к блокчейн-технологиям, инвестиции в такие стартапы сократились, причём существенно — на 40% в 2019 году относительно 2018-го

Несмотря на это, в 2019 году наблюдается устойчивый рост инвестиций по сравнению с 2017 годом как с точки зрения суммы, так и количества осуществленных сделок. В 2017 году было зарегистрировано только 168 инвестиционных сделок, связанных с блокчейном, а в 2019 году их количество достигло 240. Xinhua также раскрыл распределение различных видов инвестиций. Исследование показало, что в 2019 году 43,3% инвестиций прошли через раунды финансирования, такие как раунд финансирования серии А.

Китайское блокчейн-сообщество активизировалось в основном во второй половине года, когда было заключено несколько крупных сделок слияния и поглощения — возможно, в связи с объявлением выпуска цифрового юаня.

Падение инвестиций стало неожиданным результатом, учитывая, что правительство Китая настаивает на активном использовании блокчейн-технологий. Предполагается, что исследования и опыт других компаний должны стать основой для создания цифровой валюты местного центрального банка. Ранее президент Китая Си Цзиньпин сообщил о необходимости внедрения блокчейна в экономику страны как одной из ключевых технологий.^[2]

Инвестиции в разработчиков корпоративных блокчейн-решений взлетели на 62%

Объём инвестиций в разработчиков блокчейн-технологий корпоративного уровня в 2019 году достиг $434 млн, что на 62% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании CB Insights, специализирующейся на изучении рынка венчурного финансирования.

В 2019 году произошёл всплеск активности инвесторов в сфере блокчейн-решений для бизнеса. В 2018-м инвестиции здесь сократились, в 2017 году рост был, но он оказался не настолько существенным по сравнению с 2019-м. Правда, в 2019 году состоялась крупная сделка, при которой криптовалютная платформа Ripple привлекла около $200 млн.

Объём инвестиций в разработчиков блокчейн-технологий корпоративного уровня в 2019 году достиг $434 млн, что на 62% больше, чем годом ранее

Вложения в блокчейн-проекты, которые не ориентированы на корпоративный сектор, в 2019 году составили $2,36 млрд, снизившись относительно предыдущего года, когда показатель измерялся почти $4 млрд.

В исследовании отмечается, что большая часть средств, получаемых разработчиками корпоративных блокчейн-технологий, поступает не от венчурных инвесторов. На то есть несколько причин.

Во-первых, крупные технологические компании, вроде IBM и Accenture, самостоятельно разрабатывают корпоративные блокчейн-решения для своих клиентов. По оценкам аналитиков, в 2019 году глобальные расходы на компаний на блокчейн-продукты достигли $2,9 млрд.

Во-вторых, существует множество крупных консорциумов, которые создали новые предприятия. Они неизменно финансируются компаниями, а не венчурным инвесторам, и инвестиции прозрачны только в нескольких случаях. В качестве примера можно привести страховую компанию B3i, поддерживаемую 18 глобальными страховщиками, которая в 2019 году привлекла более $22 млн инвестиций.

Ещё одна причина — специализирующийся на корпоративных блокчейн-система стартап R3 переживает серьёзный спад из-за урегулирования спора с Ripple. Этот инцидент отталкивает венчурных инвесторов от рынка блокчейн-решений для бизнеса.^[3]

2018

IDC: Мировые расходы на блокчейн удвоятся

К 2022 г. общемировые расходы на связанные с блокчейном решения превысят 11,7 млрд. долл., прогнозирует летом 2018 года IDC. За период с 2017 по 2022 гг. среднегодовой рост расходов (CAGR) достигнет 73,2%. В нынешнем году общие затраты относительно 2017 г. удвоятся и преодолеют рубеж в 1,5 млрд. долл. Регионом с наиболее весомыми инвестициями в блокчейн (свыше 36% от общих) окажется США. Следом разместятся Западная Европа, Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион. В числе государств с наиболее динамично растущим CAGR называются Япония (+108,7%) и Канада (+86,7%).

Благодаря освоению блокчейна банковской индустрией в 2018 г. крупнейшим по уровню расходов (552 млн. долл.) окажется финансовый сектор. Направление дистрибуции и услуг достигнет 379 млн. долл., что произойдет благодаря инвестициям со стороны розницы и профессиональных услуг. Производство и добыча ресурсов потратят на связанные с блокчейном решения не менее 334 млн. долл., существенно простимулировав направления дискретного и технологического производств.

В США самые крупные блокчейн-инвестиции ожидаются в сфере распределения товаров и услуг, а в Западной Европе, странах Ближнего Востока и Африки, в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе на первом месте будет индустрия финансов. Отраслями с самыми быстрыми темпами роста затрат на блокчейн-решения станут процессное производство (+78,8%), сфера профессиональных услуг (+77,7%) и банковская индустрия (+74,7%). За рамками этих категорий крупнейшие вложения ожидаются в программные блокчейн-платформы и ПО для обеспечения информационной безопасности.

В исследовании указывается, что блокчейн-технологии могут существенно преобразовать механизмы управления активами, дать столь необходимую прозрачность в области поставок товаров и услуг, а также совершить революцию в логистике.

Примечательно, что в то время, как эксперты IDC прогнозируют стремительное развитие рынка блокчейн-решений, их коллеги из Gartner недавно опубликовали исследование, говорящее о слабом спросе на эту технологию среди компаний. 77% опрошенных ИТ-директоров заявили об отсутствии интереса к блокчейну. 43% респондентов не планируют проводить какие-либо работы и исследования в этой области, хотя и следят за новостями на рынке^[4].

IDC: Инвестиции в блокчейн в Европе вырастут в 10 раз

Инвестиции в технологию блокчейн в Европе вырастут с $400 млн, ожидающихся в 2018 году, до $3,5 млрд по итогам 2022 года, прогнозирует аналитическая фирма IDC. Речь идёт строго о реализациях технологии, не связанных с криптовалютами, сообщило 24 июля 2018 года агентство «Прайм».

Выводы IDC основаны на данных о вложениях в технологию и на информации о ее использовании компаниями из различных регионов.

В 2022 году инвестиции в блокчейн в Европе достигнут $3,5 млрд. Иллюстрация: mhlnews.com

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованную базу данных, информация которой хранится в непрерывной последовательной цепочке блоков. Данные таким образом хранятся не на едином сервере, а на множестве разных систем.

Реализация технологии началась с криптовалюты биткоин, однако существует множество других возможных вариантов использования блокчейна. Именно поэтому исследование IDC учитывает только те реализации технологии, которые никак не связаны с криптовалютами.

Понятие "блокчейн" долгое время было неразрывно связано с криптовалютами, но ими его применение не ограничивается, и всё большее количество организаций — коммерческих и государственных — исследуют возможность использования данной технологии для других нужд, — отметил Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEQ (ранее SEC Consult Services). — В принципе, любая отрасль, нуждающаяся в сохранении целостности критической информации, может найти этой технологии практическое применение.

Аналитики IDC прогнозируют, что Европа станет вторым по величине инвестором в технологию блокчейн: среднегодовой темп роста вложений в 2017-2022 годах составит 80,2%. По данным на 2018 год лидером по инвестициям в блокчейн остаются США.

Европейский рынок менее гибкий, по сравнению с другими регионами, а также более дифференцированный с точки зрения размера бизнеса. Тем не менее... 2018 год является годом блокчейна, и европейские компании проявляют все больший интерес к технологии, — говорится в сообщении IDC.

Наиболее популярен блокчейн, по мнению экспертов, в финансовом секторе — инвестиции в технологию по итогам 2018 года составят $173 млн (42% от общего объема вложений). Большой интерес к блокчейну проявляют также банковский сектор и страхование. К 2022 году, как ожидается, чаще всего блокчейн будет использоваться для отслеживания соблюдения нормативных требований, проверки и верификации трансграничных платежей и расчетов, а также в управлении активами и товарами.^[5]

2017: Активнее всех в блокчейн вкладываются SBI, Google и Overstock.com

Основные инвестиционные средства крупнейшие мировые корпорации направляют в развитие блокчейн-механизмов и технологических инструментов для платежных сервисов и в совершенствование системы транзакций на финансовом рынке, говорится в отчете CB Insights^[6][7].

По статистике, в пятерку самых активных инвесторов вошли два банковских гиганта – Citi и Goldman Sachs, американский онлайн-ритейлер Overstock.com, корпорация Google и японский финансовый холдинг SBI Group, который и возглавил рейтинг. Холдинг финансирует 8 уникальных блокчейн-проектов, в том числе платежный сервис Ripple Labs, а также криптовалютную биржу Kraken.

«Под крылом» Google эксперты насчитали шесть блокчейн-проектов, наиболее известные из них – хранилище данных Storj, финансовая платформа LedgerX и решение для онлайн-ритейла Veem.

По данным аналитиков, за неполный 2017 год блокчейн получил $4,12 млрд, из которых $2,9 млрд привлечены через ICO.

2016

Frost & Sullivan: Инвестиции в блокчейн-технологии достигли $500 млн в год

В течение 2016 г. в блокчейн-стартапы в мире было инвестировано около $500 млн. Это самый высокий показатель за всю историю подобных вложений. В 2015 г. объем инвестиций составил $495 млн, в 2014 г. — $390 млн, а в 2013 г. — $95 млн^[8].

Таким образом, в общей сложности с 2013 г. различные блокчейн-решения собрали порядка $1,5 млрд инвестиций. В этот же период разработчиками было получено более 2,5 тыс. патентов на различные технологии в указанной сфере. К такому выводу пришли аналитики компании Frost & Sullivan, опубликовавшие результаты исследования Global Blockchain Startup Ecosystem 2017.

Из крупных фондов, инвестирующих в блокчейн, в исследовании отмечены Union Square Ventures, Kleiner Perkins Caulfield & Byers, Andreesen Horowitz, CME Ventures, Goldman Sachs, Citi Ventures и Santander InnoVentures. Одновременно было зафиксировано появление фондов, которые специализируются только на инвестициях в блокчейн, таких как Boost VC, Digital Currency Group, Pantera Capital и Coinsilium.

Блокчейн-стартапы по отраслям

Больше всего блокчейн-стартапов, как и инвестиций в них, насчитывается в ИТ-отрасли. В общей сложности здесь было основано 585 таких стартапов, причем большинство из них начали свое существование после 2013 г. В финансовой отрасли количество блокчейн-стартапов в данный момент достигает 429. В области консалтинговых услуг, касающихся блокчейна, а также в сфере Proof-of-Concept работает 62 стартапа. Под Proof-of-Concept понимается подтверждение реальной работоспособности той или иной концепции для предприятия.

Лидером по количеству блокчейн-стартапов являются США

По мнению аналитиков Frost & Sullivan, чрезвычайно перспективными для внедрения блокчейна являются медицина, энергетика и промышленность. В этих сферах существуют около 100 блокчейн-стартапов.

В энергетике блокчейн может решать такие задачи как организация систем интеллектуального учета на предприятиях, а также создание сетей Peer-to-peer, где передача данных осуществляется между равноправными участниками. Энергетические корпорации вроде RWE Group, Siemens и GE уже сотрудничают с такими блокчейн-стартапами как Slock.it и LO3 Energy.

В здравоохранении блокчейн полезен для ведения электронных медицинских архивов и удаленного мониторинга состояние пациентов. Самыми примечательными компаниями в этой области являются HealthChain, BlockPharma, Hashed Health, Gem, Guardtime и Tierion.

Блокчейн-стартапы по странам

Больше всего блокчейн-стартапов в настоящий момент существует в США и Великобритании — 341 и 136 компаний соответственно. Таким образом, на долю США приходится 36,9% всех таких стартапов в мире, а на долю Великобритании — 14,8%.

Frost & Sullivan отмечает благоприятные условия, созданные для развития блокчейн-технологий в этих странах. Там работают профильные регуляторные органы, контролирующие этот сегмент: Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority) в Великобритании и Налоговая служба и финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYDFS) в США. Кроме того, в указанных странах есть центры разработки и программы поддержки для блокчейн-стартапов. Примеру США и Великобритании в этой сфере следуют Эстония и Швейцария.

Третье место в рейтинге занимает Канада, где базируется 42 блокчейн-стартапа, что составляет 4,5% от их общего количества в мире. На четвертой строчке находится Китай — там работает 38 блокчейн стартапов, то есть 4%. Далее следует Германия, где базируется 26 стартапов, то есть 2,8%. Около 280 стартапов не имеют определенного местонахождения: их сотрудники работают удаленно из разных точек земного шара.

Что касается России, то на ее территории находится менее 0,5% блокчейн-стартапов, что не позволяет стране войти даже в топ-20 лидеров в этой сфере. Однако вместе с тем Волостнов приводит примеры российских блокчейн-проектов, которые должны стартовать в ближайшем будущем. В их число входит система контроля за обеспечением населения лекарственными препаратами, которую разрабатывают ВЭБ совместно с Правительством Новгородской области. Эксперт также отмечает внедрение блокчейна в городских сервисах по обслуживанию граждан и регистрации недвижимости. Этим занимаются Росреестр и правительство Москвы.

Greenwich Associates: в развитие технологии блокчейн инвестируют 1 млрд долларов в 2016 году

Финансовые и технологические компании инвестируют 1 млрд долларов в развитие технологии блокчейн в 2016 году, стремясь принести данную технологию на рынки капитала, следует из исследования компании Greenwich Associates ^[9].

Около 135 респондентов назвали основным препятствием для широкого использования этой технологии "корыстный интерес" в устаревших системах. Среди респондентов Greenwich Associates были руководители банков, бирж, управляющие активами фонды и технологические компании.

Финансовый сектор будет продолжать оказывать влияние на блокчейн в этом году. Блокчейн начинает доказывать, что она соответствует своему назначению на рынках капитала, - приводит агентство Блумберг слова слова вице-президента по структуре рынка и технологиям Greenwich Associates Ричарда Джонсона (Richard Johnson).

"В настоящее время, в 2016 году, появляется более рациональное обсуждение блокчейна, так как участники рынка получают более глубокое понимание технологии и выясняют, как лучше адаптировать ее для финансовых рынков - отмечается в исследовании.

Смотрите также Блокчейн

Примечания