Финансовые показатели Meta Platforms

2024: Рост выручки на 22% за 9 месяцев до $116 млрд

Meta (запрещена в РФ), используя исключительное монопольное положение в индустрии социальных сетей, генерирует феноменальную маржинальность за счет «эффекта призмы», когда все рекламные доходы в интернете концентрируются в одном направлении при исключительно низких издержках.

Валовая маржинальность балансирует на рекордных 81-83%, операционная маржинальность 40-43%, а чистая маржинальность свыше 35-39% и это в условиях, когда Марк Цукерберг сливает миллиарды на свои игрушки в виртуальной реальности, генерирующие исключительно убытки на протяжении многих лет.

Все закрывают глаза на слабостях и фетише Цукерберга, сливающего корпоративные деньги, т.к. в основе бизнеса тотальная монополия и феноменальная маржинальность на эффекте масштаба.

Сейчас весь фокус к новой игрушке, но заметно более перспективной, чем виртуальная реальность и прочие метавселенные, - это ИИ проекты.

Активное продвижение и внедрение Llama. В 3кв24 была выпущена версия Llama 3.2 и мультимодальные модели с открытым исходным кодом. Meta активно сотрудничает с предприятиями и государственными учреждениями для внедрения Llama, включая правительство США.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация промышленности»: свыше 250 разработчиков и поставщиков услуг 21.3 т

Выручка Meta в 3кв24 составила $40.59 млрд – прирост на 18.9% по сравнению с 3кв23, +46.5% к 3кв22 и +129.9% к 3кв19.

За 9 месяцев 2024 года выручка достигла $116.12 млрд, что на 22.5% выше, чем в 9м23, +37.5% к 9м22 и +134.0% к 9м19.

Чистая прибыль Meta в 3кв24 составила $15.69 млрд, что на 35.4% выше уровня прошлого года, +257% по сравнению с 3кв22 (низкая база) и +157.6% к 3кв19.

За 9м24 чистая прибыль составила $41.52 млрд, увеличившись на 65.6% к 9м23, +123.9% к 9м22 и +272.9% к 9м19.

Операционный денежный поток компании достиг $24.72 млрд в 3кв24, увеличившись на 21.2% г/г, +155.1% к 3кв22 и +165.6% к 3кв19.

За 9м24 операционный денежный поток составил $63.34 млрд, что на 22% выше, чем в 9м23, +76% по сравнению с 9м22 и +132.6% к 9м19. Высокие значения операционного денежного потока позволяют компании стабильно выплачивать дивиденды и проводить байбеки.

Дивиденды и байбек в совокупности за 9м24 составили $48.15 млрд по сравнению с 18.62 млрд за 9м23, 24.03 млрд за 9м22 и всего 4.62 млрд за 9м19. Почти весь свободный кэш сливают в байбек – вдвое больше, чем на капексы.

Капитальные затраты (капексы) Meta в 3кв24 составили $8.26 млрд. За 9м24 капексы достигли $22.83 млрд, что выше показателей в $19.6 млрд за 9м23, $22.4 млрд за 9м22 и $11.0 млрд за 9м19. Компания экспоненциально расширяет мощность дата-центров и свыше 80% капексов концентрируются в облачных технологиях и ИИ.

По сегментам все скучно, почти все в рекламных доходах.

ИИ приносит Meta чистый убыток и будет приносить еще долгие годы, но в отличие от виртуальной реальности, это хотя бы рациональная ставка в будущее. Метавселенная генерирует по $12-13 млрд чистого убытка за 9 месяцев – невероятно.

2023

Meta продолжает тратить деньги на провальный проект метавселенной, приносящий миллиардные убытки

По итогам третьей четверти 2023 финансового года (была закрыта 30 сентября 2023-го) компания Meta Platforms (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена) показала выручку в размере $34,15 млрд. Это на 23% больше прошлогоднего результата, когда было получено $27,71 млрд. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном 25 октября 2023 года. Подробнее здесь.

VR-подразделение принесло Meta убытки в $31,6 млрд с начала 2020 года

Во втором квартале 2023 года убытки VR-подразделения Reality Labs компании Meta (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена) составили $3,74 млрд. Для сравнения, годом ранее эта группа потеряла 2,81 млрд. Об этом сообщается в финансовом отчете, обнародованном 26 июля 2023 года. Подробнее здесь.

Развивающая проекты метавселенных компания принесла Meta убыток в $4 млрд

По итогам 2022 года убытки VR-подразделения Reality Labs компании Meta (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена) составили $13,72 млрд. Для сравнения: в 2021-м потери были меньше — $10,19 млрд. Такие данные отражены в финансовом отчёте, который был опубликован 1 февраля 2023 года. Подробнее здесь.

В списке компаний с крупнейшими затратами на НИОКР

В графике представлены данные за 12 месяцев по состоянию на апрель 2023 г.
Для Amazon приведены расходы на технологии и контент (не на R&D).
Статистика по ByteDance относится к 2021 г. (по данным Wall Street Journal)

2022

Рост затрат на исследования и разработки

Данные Bloomberg за период с 2013 по 2022 гг.

Снижение выручки во 2-м квартале

$48 млрд наличных на балансе

Наличные на балансах технологических компаний США по данным на 12 апреля 2022 г

10-е место в мире по размеру капитализации

По данным на 11 марта 2022 г

2021

Третье место в списке самых посещаемых сайтов

Рейтинг самых посещаемых сайтов в 2021 году

На счетах компании накоплены $48 млрд

Запасы наличных в крупнейших ИТ-компаниях США на конец 2021 г, млрд долларов

2019

Рост выручки на 27% до $70,7 млрд, падение прибыли на 16% до $18,49 млрд

В 2019 году Facebook выручила $70,7 млрд, что на 27% больше показателя годичной давности. Рекламные доходы компании увеличились на те же 27% до $69,7 млрд, а остальные источники заработка принесли соцсети коло $1 млрд.

К концу декабря 2019 года хотя бы раз в день в соцсеть заходили 1,66 млрд пользователей, что на 8% больше, чем годом ранее. Месячная аудитория превысила 2,5 млрд человек, также увеличившись на 8% в годовом исчислении.

Динамика снижения выручки Facebook

Если брать хотя бы один из сервисов Facebook (одноименную соцсеть, Instagram, WhatsApp или Facebook Messenger), то дневная аудитория превышает 2,26 млрд человек, а месячная — 2,89 млрд.

Как отмечает агентство Reuters, растущие показатели выручки и числа пользователей говорят о том, что аудитория Facebook не отвернулась от соцсети, несмотря на многочисленные скандалы, произошедшие в последнее время из-за утечек персональных данных и вопросов по поводу использования соцсети для влияния на политические предпочтения пользователей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года численность персонала Facebook составила 44 942 человека, что на 26% больше размера штата годом ранее.

Чистая прибыль Facebook по итогам 2019 года оказалась равной $18,49 млрд, снизившись на 16% относительно предыдущего года.

В день публикации годовой отчетности акции Facebook упали в цене на 7,2%, поскольку инвесторы забеспокоились о том, что времена стремительного роста доходов и аудитории остались позади.

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер сообщил, что темпы роста выручки компании будут снижаться в силу нескольких причин, среди которых — высокая зрелость бизнеса компании, беспокойство по поводу продажи целевой рекламы и введение законодательных норм в области регулирования вопросов конфиденциальности по всему миру.^[1]

В числе 20 самых прибыльных компаний мира

20 самых прибыльных компаний мира. Прибыль в день, 2019 г

2019 г

Прогноз роста продаж рекламы до $67 млрд

Прогнозные данные

2018

Рост выручки на 37% до $55,84 млрд

2018 год Facebook завершила с выручкой в размере $55,84 млрд, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на несколько громких скандалов, связанных с утечками данных и конфиденциальностью, в центре которых оказалась компания.

Почти весь оборот Facebook приходится на рекламный бизнес: его объем повысился на 38% и достиг $55,01 млрд. На рекламу, размещаемую в мобильных версиях Facebook, пришлось 93% этого бизнеса, а в 2017-м эта доля измерялась 89%.

В 2018 году чистая прибыль компании составила $22,11 млрд, превзойдя показатель годичной давности на 39%.

Финансовые показатели Facebook

К концу декабря 2018 года в Facebook хотя бы раз в день заходили 1,52 млрд пользователей, что на 9% больше, чем годом ранее. Месячная аудитория соцсети также увеличилась на 9% за это время — до 2,32 млрд человек.

Около 2,7 млрд человек к концу 2018 года пользовались Facebook, Instagram, WhatsApp или Facebook Messenger каждый месяц. Из них 2 млрд человек запускали сервис не менее одного раза в сутки.

В США и Канаде, которые остаются наиболее рентабельными рынками для Facebook, месячная аудитория выросла до 242 млн в конце 2018 года с 239 млн годом ранее. В Европе показатель за этот период повысился до 381 млн с 370 млн.

Вместе с тем Facebook смогла существенно увеличить выручку с каждого пользователя в США и Канаде — до $34,09 с $26,26 в 2017 году.

Наше сообщество и бизнес продолжают расти. Мы в корне изменили то, как мы управляем нашей компанией, чтобы сосредоточиться на самых больших социальных проблемах, и мы увеличиваем инвестиции в создание новых и вдохновляющих способов общения людей, — заявил основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, чьи словам приводятся в пресс-релизе.

Фондовый рынок весьма положительно отреагировал на показатели Facebook в 2018 году, который был омрачен для компании скандалами вокруг личных данных пользователей. После публикации отчетности акции компании подорожали более на 10%. В 2018-м котировки соцсети упали почти на 20%.^[2]

Динамика изменения финпоказателей к третьему кварталу

Динамика роста аудитории и доходов

2017

Рост доходов и снижение время пребывания в соцсети

В 2017 году выручка Facebook составила почти $40,7 млрд, увеличившись на 47% относительно 2016-го. Чистая прибыль поднялась на 56% и достигла $15,9 млрд.

К концу 2017 года социальной сетью Facebook не менее один раз в месяц пользуются 2,13 млрд человек по всему миру, что на 14% больше, чем годом ранее. Суточная аудитория сервиса также возросла на 14%, составив 1,4 млрд пользователей. В аналитической компании FactSet ожидали показатель на уровне 1,41 млрд.

Чистая прибыль Facebook в 2017 году выросла на 56%

При этом длительность пребывания пользователей на Facebook снизилась, что в компании объяснили изменениями в сервисе, которые позволили сократить число вирусных видеороликов.

Уже в последнем квартале мы внесли изменения, направленные на уменьшения количества вирусных видеороликов, чтобы гарантировать, что время людей потрачено с пользой. В целом мы внесли изменения, благодаря которым сократили время, затрачиваемое на Facebook, примерно на 50 млн часов каждый день, — сообщил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Агентство Reuters сообщает, что активность аудитории может дальше снижаться после корректировок ленты сообщений News Feed. В 2018 году приоритет в News Feed начал отдаваться информации, которой делятся друзья и родственники пользователя, а количество нерекламных постов от издательств и компаний сокращено.

По словам аналитика Wedbush Майкла Пачтера (Michael Pachter), средняя выручка в расчете на одно рекламное объявление в Facebook существенно выросла (на 43% в конце 2017 года), качество рекламы улучшилось, поэтому снижение времени активности аудитории не имеет значения.

Впервые в истории количество пользователей Facebook, которые выходят в соцсеть каждый день, в США и Канаде уменьшилось — за три месяца на 700 тыс. до 184 млн к концу 2017 года.^[3]

Рост квартальной выручки на 44% до $9,32 млрд и чистой прибыли на 71%

В июле 2017 года Facebook представил неаудированные операционные и финансовые результаты за II квартал 2017 года (согласно GAAP). Рост выручки составил 44,8% г/г до $9,32 млрд. На рекламную выручку пришлось более 98% всех денежных поступлений компании, при этом, в свою очередь, около 87% рекламной выручки были заработаны на мобильных устройствах. Рентабельность Facebook на уровне OIBDA из-за опережающего расходы роста выручки оказалась на 3,5 п.п. выше показателя годом ранее и составила 55%. Чистая прибыль прибавила 71% г/г и составила $3,9 млрд^[4].

По словам менеджмента компании, во II квартале средняя стоимость рекламы выросла на 24% г/г, а количество показов рекламы увеличилось на 19% г/г (т.е. несущественно больше прироста ежедневной аудитории). Для сравнения, у Google во II квартале общее количество т.н. «платных кликов» возросло на 52% г/г, но стоимость одного клика при этом сократилась на 23% г/г. При сопоставимых размерах квартальной выручки ($9,32 млрд у Facebook и $26 млрд у Google) поисковик вынужден достаточно жёстко демпинговать по цене размещения рекламы, чтобы привлечь новых рекламодателей.

2016: Рост выручки на 57% до $27,64 млрд

Общая выручка Facebook за 2016 г. равняется $27,64 млрд, что на 57% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль за 2016 год достигла $10,22 млрд, что на 177% больше прибыли за 2015 г.

2013: Рост выручки на 55% до $7,87 млрд

Выручка соцсети за 2013 год выросла на 55% — до 7,87 миллиарда долларов. Соцсеть заработала на мобильной рекламе 3,15 миллиарда долларов или 40% всей выручки в 2013 году. Чистая прибыль Facebook по US GAAP составила по итогам 2013 года 1,5 миллиарда долларов, превысив в 28 раз показатель прошлого года в 53 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. Годовая прибыль Facebook в расчете на акцию оценена в 0,6 доллара по сравнению с 0,01 доллара за предыдущий год.

2011: Рост выручки на 88% до $3,7 млрд

В 2011 г. выручка компании достигла $3,7 млрд. Рост выручки по сравнению с 2010 г. составил 88%. Прибыль в 2011 г. составила $1 млрд. По сравнению с 2010 г. рост данного показателя составил 65%.

Ранее eMarketer прогнозировала, что доходы от онлайн-рекламы в сети Facebook в 2011 г. составят $4,05 млрд, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2010 г.

Главным образом выручка Facebook состоит из оплаты за размещение на ее страницах рекламы (85% от общего значения в 2011 г). С продажи виртуальных товаров в 2011 году сеть получила 15% общей выручки. Кроме того, небольшая часть средств пришла от разработчиков приложений.

Рентабельность Facebook в 2011 г. достигла 27%, что чуть больше аналогичного показателя у Google (26%).

• До официального оглашения результатов в феврале 2012 года Gawker публиковал в ноябре 2011 года отчет о финансах Facebook, полученный от анонимного источника внутри компании. По данным Gawker, за первые девять месяцев 2011 года доходы Facebook составили 2,5 млрд. долл. Этот показатель заметно меньше прогноза аналитиков eMarketer, которые в своем отчете прогнозировали доходы Facebook за весь год в размере 4,27 млрд. долл.

Операционная прибыль Facebook за период с января по сентябрь составила 1,2 млрд. долл., тогда как чистая прибыль — 714 млн. долл., говорится в отчете. Представители Facebook отказались прокомментировать эту информацию.

Gawker опубликовал также данные об акционерах Facebook. Оказалось, что основатель соцсети Марк Цукерберг владеет только 24% акций компании. Еще 30% акций принадлежат различным ее сотрудникам. 10% Facebook контролирует российский инвестфонд Digital Sky Technologies. Microsoft владеет пока 1,3% компании.

2010: Прибыль — $606 млн

В 2010 г. прибыль составила $606 млн.

Выручка (9 месяцев 2010 г.) – $1,2 млрд, чистая прибыль – $355 млн.

Рыночная стоимость социальной сети Facebook достигла уже $50 млрд, согласно цене акций компании на вторичном рынке. Как сообщает издание TechCrunch на бирже SecondMarket (специальная биржа для торговли акциями частных компаний, не участвующих в публичных торгах) было продано около 1,9 млн акций Facebook по цене в $20,76 за акцию. Таким образом, общую стоимость Facebook оценивают уже в сумму около $50 млрд. Это абсолютный рекорд для крупнейшей в мире соцсети. Как отмечают аналитики, Facebook уже стоит приблизительно четверть от рыночной стоимости Google и приближается по этому показателю к Amazon. Рыночную стоимость гиганта онлайн-ритейла сейчас оценивают в $80 млрд.

Доходы социальной сети Facebook в 2010 г. должны составить около $2 млрд - это на $500 млн больше, чем ожидалось ранее. По словам аналитиков, заработки компании быстро растут благодаря тому, что в рекламу в соцсети все чаще размещают крупные бренды, такие как Coca-Cola или Adidas. В октябре 2010 г сайту Facebook также удалось обойти портал Yahoo по количеству пользователей во всем мире. Теперь социальная сеть занимает третье место по этому показателю после ресурсов Google и Microsoft. На 2010 год Facebook является лидирующей соцсетью в мире с аудиторией почти 600 млн пользователей и продолжает наращивать свое присутствие в разных странах. Согласно данным Alexa и сервису Google Trends for Websites, с июня по декабрь 2010 г. Facebook в ряде стран удалось взять верх над ранее лидировавшими локальными соцсетями: в частности, в Венгрии (бывший лидер - соцсеть Iwiw), Польше (Nasza-Klasa), Монголии (Hi5), Парагвае и Индии (Orkut от Google). По тем же данным, в мире осталось всего 10 стран, где лидируют другие соцсети. В их числе - Россия, Китай, Бразилия, Иран, Япония, Вьетнам.

2009: Выручка $700 млн

Facebook не раскрывает финансовые показатели. По данным интернет-ресурса Insidefacebook, в 2009 г. ее выручка была около $700 млн. В 2010 году компания ожидает выручку $1,2-2 млрд, сообщала в марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

По данным интернет-издания Techcrunch, в марте фонд Elevation Partners потратил около $90 млн на скупку обыкновенных акций сети, собрав до 0,7% акций ($13 млрд за всю компанию). Торговая SharesPost на основе анализа предложений и цен последних сделок оценила капитализацию Facebook в $19,2 млрд.

2008: Выручка - $30 млн

Оборот ресурса по данным на 2008 год - $30 млн.

Через пять лет эта социальная сеть будет зарабатывать миллиарды долларов в год, заявил в интервью Time Magazine член совета директоров Facebook Марк Андриссен. Правда, сейчас по доходности сервисов она уступает даже некоторым российским проектам, замечает Юрий Мильнер.

Примечания