CPM: заказчики и потребности

2015-2016

Отраслевая специфика проектов CPM

По состоянию на июль 2016 года собственная база проектов TAdviser содержит информацию о 589 проектах внедрений систем управления эффективностью предприятия (CPM). Информация о таких проектах аккумулировалась на ресурсе с 2005 года, при этом небольшое количество внедрений может относится к более раннему периоду.

Следует учитывать, что в базу попадает в основном открытая информация, предоставленная самими компаниями или данные, полученные из документаций к тендерам, например, с портала госзакупок. Несмотря на это, базу проектов TAdviser можно назвать крупнейшим отечественным хранилищем информации о различного вида бизнес-системах, которое к тому же позволяет проводить некоторые исследования и выявлять наиболее востребованные системы, наиболее зависимые от определенного типа ПО отрасли и т.д.

Касательно CPM-систем за весь период наблюдений TAdviser наиболее востребованными данные решения стали в финансовой отрасли и торговле – 89 и 81 проект соответственно. Также высокий спрос на CPM наблюдался в госсекторе (48 проектов в базе TAdviser).

Если рассматривать только 2015 год, то за этот период наиболее часто CPM-решения внедрялись в торговле, реже в нефтяной промышленности, телекоме, строительстве, госсекторе и финансовой отрасли.

Компании, занимающиеся разработкой и внедрением бизнес-систем, зачастую специализируются на определенных отраслях, в которых их компетенции заметно шире. CPM-системы – не исключение. Так в финансовой отрасли лидером можно назвать Intersoft Lab. Из всех CPM-проектов (в базе TAdviser), которые относятся к сфере финансовых услуг, на эту компанию приходится доля в 43%.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

«ИНТАЛЕВ» занимает лидирующие позиции в торговле и строительстве – 20% и 31% от всех CPM-внедрений в этих отраслях. В госсекторе, согласно данным TAdviser, лидером является компания БФТ, на долю которой приходится 79% проектов CPM.

География проектов CPM

База TAdviser по состоянию на июль 2016 года содержит информацию о 589 CPM-проектах. Для большинства из них (577 проектов, 98%) указана страна, в котором реализовано внедрение. Основная часть проектов приходится на Россию – почти 85%, около 6% - на Украину, около 3% - на Казахстан, остальное – на другие страны мира.

В России наибольшее число проектов выполняется в Центральном федеральном округе – около половины от общего числа внедрений, для которых указан регион. Примерно по 11-12% приходится на Приволжский и Сибирский ФО. Порядка 8% внедрений CPM-систем выполняется в Уральском округе, столько же в Северо-Западном. На другие федеральные округа суммарно приходится менее 7,5%.

Что касается городов, то здесь традиционным лидером является Москва. Более половины всех CPM-проектов, для которых указан город, выполняется именно в столице. Далее с огромным отставанием идут Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Томск.

Самые популярные CPM-системы и вендоры-лидеры

Согласно данным базы проектов TAdviser, по количеству внедрений среди всех CPM-систем, представленных на российском рынке, лидирует решение «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» (78 проектов). Второе место занимает система Oracle Hyperion Planning (66 проектов), третье – «1С:Консолидация» (43 проекта). Следом расположились продукты от Intersoft Lab и IBM – «Intersoft Lab: Контур» (42 проекта) и IBM Cognos TM1 (40 проектов).

На перечисленные 5 решений приходится порядка 40% от всех CPM-проектов, информация о которых содержится в базе TAdviser.

Если брать в рассмотрение все решения класса CPM приходящиеся на конкретного вендора, то здесь позиции распределятся по другому, однако участниками Топ-5 остануться теже компании. Так на системы, разработанные Oracle, по состоянию на июль 2016 года приходится 110 CPM-проектов, на разработки «ИНТАЛЕВ» - 97, на IBM – 59. Intersoft Lab и 1С замыкают пятерку вендоров-лидеров с показателями 49 и 47 проектов соответственно.

2012-2014

По данным Центра TAdviser, наиболее активно проекты на базе CPM-систем на российском рынке реализуются в финансовой сфере (куда входят и банки), торговле и госсекторе. Об этом свидетельствует анализ 329 внедрений, информация о которых доступна в базе TAdviser (данные за все время наблюдения рынка).

Отрасли-лидеры по числу проектов CPM, реализованных в России

TAdviser, 2014
*На основании данных о проектах, размещенных в базе TAdviser

По данным рейтинга крупнейших проектов в области CPM в России за 2012-2013 годы, наиболее крупные внедрения помимо финансов и госсектора также случаются в отрасли ИТ, нефтегазе, торговле, логистике и дистрибуции. Внедрения CPM, конечно, не бывают сопоставимых масштабов с HRM или CRM, где число пользователей может достигать 10-20 тыс. и даже более.

В среднем при внедрении CPM-системы автоматизируется до 50 рабочих мест, так что проекты в Министерстве финансов Волгоградской области, где системой «АЦК-Финансы» пользуется 4 тыс. сотрудников, или в компании КамАЗ, где на базе 1С:Консолидация автоматизировано более 7,4 тыс. рабочих мест, выглядят достаточно масштабными. Также среди проектов, реализованных в 2012-2013-м годах стоит отметить внедрения CPM-систем на Уралхиме, в Эксмо, Минфине Ульяновской области, банке ВТБ24 и других.

Крупнейшие по числу лицензий внедрения CPM за 2012-2013 годы

TAdviser, 2014

• На основании данных о проектах, размещенных в базе TAdviser с указанием количества автоматизированных рабочих мест (АРМ)

Юлия Амириди, заместителя генерального директора по развитию бизнеса Intersoft Lab (Интерсофт Лаб), подтвердила TAdviser, что наиболее активные потребители CPM-систем – финансово-кредитные учреждения. По оценке Intersoft Lab, более 1/3 всех контрактов на внедрение этих систем приходится на банковский сектор. Основные заказчики в нем – крупнейшие банки. Именно они и формируют основной спрос на CPM-системы.

Среди кредитных учреждений, входящих в рейтинг крупнейших предприятий России «Эксперт-400», их не менее 80 %. Свыше трети таких банков являются пользователями CPM-платформы «Контур» производства компании Intersoft Lab. Это, например, АК БАРС Банк, Русский стандарт Банк,Банк Возрождение, Глобэксбанк, ОТП Банк, Связь-Банк и другие.

В последние годы, наряду с крупнейшими банками, ряды пользователей CPM-систем стали пополнять крупные российские банки, которые относятся к Топ-150 по величине чистых активов. Например, в 2010 году отношение количества контрактов, заключенных крупными кредитными организациями, к сумме всех внедрений CPM-систем в банках, составляло 15 %. В 2011 этот показатель увеличился до 35 %, в 2012 году – до 57 %. Другими словами, в 2012 году более половины всех проектов – это внедрения в крупных банках, такова статистика Intersoft Lab.

Тем не менее, Роман Ткачёв, руководитель BPM-практики «Техносерв Консалтинг», говорит, что предприятия других отраслей в 203 году также заинтересовались успехами финансовых организаций на этом поприще. Речь идет о телекоме, транспорте, ТЭК, госсекторе и даже промышленности.

Вячеслав Бутыркин, директор департамента отделения «Ай-Теко Бизнес Консалтинг», руководитель направления BPM компании «Ай-Теко», полагает, что уже в ближайшее время лидирующую позицию займет госсектор, к чему в том числе по данным TAdviser есть все предпосылки. Игорь Шумаков, бизнес-аналитик НПО Компьютер, отмечает высокую активность и нефтегазовых предприятий. К ним сейчас присоединяются крупные холдинговые структуры, обслуживающие нефтегазовый сектор предприятия, полагает эксперт.

Также ряд экспертов видит тенденцию растущего интереса к CPM со стороны коммерческих компаний всех без исключения отраслей. Так считают и в «КОРУС Консалтинг», и в «РДТЕХ».