QAD CRM

QAD CRM – это комплексное CRM-решение, позволяющее облегчить управление деятельностью по продажам и маркетингу на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, а также увеличить рентабельность за счет оптимизации бизнес-процессов. QAD CRM является развитием продукта QAD SFA&MA и работает как в составе ERP-системы QAD Enterprise Applications (ранее MFG/PRO), так и как отдельное, функционально законченное приложение. QAD CRM полностью интегрируется с ключевыми функциями QAD ERP, такими как «Sales Orders/Invoices (Заказы на продажу и счета-фактуры)» и «Service and Support Management (Управление технической поддержкой и обслуживанием)». Это позволяет оперативно обрабатывать заказы и обращения в службу поддержки.

Система охватывает две основные функциональные области:

• Управление продажами – автоматизация всех рутинных задач, связанных с продажами (управление информацией о существующих и потенциальных клиентах, управление различными видами деятельности, связанными с продажами, например, назначение встреч, а также оценка конкурентов и партнеров, создание отчетов о продажах и так далее)
• Управление маркетингом – средства для управления маркетинговыми кампаниями на основе информации о продажах (например, можно получить информацию о целевой аудитории, исходя из данных о клиентах, уже существующие в системе)

Модули QAD CRM:

• для менеджера по продажам
  • Opportunities («Сделки»)
  • Currencies («Валюты»)

• для маркетингового менеджера
  • Marketing Campaigns («Маркетинговые кампании»)
  • Contact Mailing Preferences («Настройки рассылки»)

• общие модули
  • Activities («Контакты с клиентами»)
  • Addresses («Контактная информация»), включая Profiles («Профиль компании») и Contacts («Контактные лица»)
  • Products («Продукты»)
  • Customer Service («Служба работы с клиентами»)
  • Remote Sales («Удаленные продажи»)
  • Customer Console («Консоль клиента»)
  • Scripts («Сценарии»)
  • Dashboard («Инструментальная панель»)
  • Reports («Отчеты»)
  • Tools and Utilities («Инструменты и утилиты») опционально (если есть QAD ERP)
  • QAD ERP Integration («Интеграция с QAD ERP»)

Кроме того, в функционал QAD CRM включена возможность отправки электронных писем по списку контактов непосредственно из системы и создания шаблонов писем для одного или нескольких контактов. Также обеспечен доступ к различным инструментам, например, калькулятору и журналу событий. Реализована возможность запускать другие приложения.

Интерфейс QAD CRM

Обычно рабочая область состоит из двух частей. В верхней половине расположен список всех элементов для выбранного модуля, а в нижней половине выбранный элемент (или последний из нескольких выбранных через Ctrl или Shift) отображается в деталях и доступен для редактирования. Переключаться между модулями, например, перейти от списка контактных лиц (Contacts) к списку маркетинговых кампаний (Campaigns), можно с помощью раскрывающегося меню QAD CRM.

В строке состояния в нижней части экрана отображается название компании, имя пользователя, часовой пояс, имя и тип узла, тип клиента, дата, время, количество выбранных записей и версия программного обеспечения.

Кнопки панели инструментов обеспечивают быстрый вызов функций системы. Там есть как универсальные кнопки («Править», «Добавить запись», «Сохранить»/«Отменить», «Удалить», «Сортировка», «Фильтр», «Найти» и т.д.), так и кнопки, которые появляются, когда выбран конкретный модуль. Пользователь может настроить панель инструментов «под себя», добавив или удалив некоторые кнопки.