Катрен КБФ (1С:CRM КОРП)

2022: Внедрение "1С:CRM КОРП"

НКО Катрен активно использует средства корпоративных доноров. Цель таких НКО звучит как "целевое освоение выделенных средств". Внедрение CRM заключается в том, чтобы целевое освоение этих средств сделать более упорядоченным, централизованным, наблюдаемым, прозрачным и более эффективным.

Цель проекта:

Руководители и сотрудники компании, благодаря внедрению 1С:CRM, хотели достичь прозрачности работы с донорами, благополучателями, сотрудниками фонда. Структурно хранить всю информацию по партнерам, автоматизировать получение отчетов, получить удобный механизм для проведения маркетинговых кампаний.

Сотрудники компании АКАМ, совместно с представителями заказчика, смоделировали и настроили в 1С:CRM бизнес-процессы, позволяющие упростить согласование условий сотрудничества с поставщиками и с покупателями.

Настроены воронки продаж по 2-м направлениям:

• БФЛ (Лечение физических лиц);
• Работа с поставщиками.

Под потребности клиента доработаны карточки основных сущностей:

• Карточка контрагента;
• Карточка контакта;
• Карточка интереса;
• Реализован блок отчетов, позволяющий анализировать работу сотрудников в системе, заполнение чек-листов.

Основные результаты проекта:

• Оптимизированы бизнес-процессы работы с донорами, поставщиками товаров и услуг, и благополучателями (выстроены логистика, фиксация процессов и результатов, отслеживание задач);
• Сохранена и структурирована информация по контрагентам (донорам и благополучателям);
• Система позволяет произвести анализ работы Фонда с контрагентами всех типов, сотрудников Фонда;
• Автоматизировано формирование регулярной отчетности (включая обязательную);
• Организованы маркетинговые кампании по работе с донорами и благополучателями.