Добыча нефти в России

Основная статья: Добыча нефти и газа

Запасы нефти

2022: Технологически извлекаемых запасов нефти в РФ хватит на 39 лет - Роснедра

Рентабельных запасов нефти в РФ хватит на 33 года, а технологически извлекаемых - на 39 лет, заявил глава Роснедр в сентябре 2022 г.

2021: Роснедра: Нефти в России хватит на 21 год

В середине сентября 2021 года в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра) оценили запасы нефти в России.

Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год, — сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Петров (цитата по ТАСС Информационное агентство России).

По его словам, указанный период будет увеличиваться по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти. Глава Роснедр добавил, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа является Западная Сибирь.

Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет, — указал он.

Разработка месторождений углеводородов в Восточной Сибири, по его словам, пока нерентабельна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

В апреле 2021 года предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев говорил «Российской газете», что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет, а запасов газа — более чем на 60 лет.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.7 т

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в мае 2021 года в разговоре с РБК сообщал, что при тогдашнем уровне добычи российских запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года.

По данным Westwood Global Energy, 70% из обнаруженных в мире объемов запасов нефти и газа приходится на Россию. Чтобы поддерживать рост добычи и существенный объем конкурентоспособного экспорта нефти до 2035 года, российские компании должны прирастить запасы в объеме не менее 10,4 млрд тонн, говорится в исследовании.

В сентябре 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России подскочила. Рост фиксируется, в частности, на фоне того, что ключевые нефтяные компании увеличили добычу в соответствии с условиями сделки ОПЕК+. Другой причиной может быть восстановление после пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем.^[1]

2019

Шестая страна в мире по подтвержденным запасам нефти

Геологические запасы нефти и конденсата в РФ в 2019 г. увеличились почти на 2 млрд тонн.

Прирост запасов нефти и конденсата России за счет проведения геологоразведочных работ по итогам 2019 года по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) предварительно оценивается в 1,952 млрд тонн, по газу - 1,354 трлн куб.

Нефтяные компании завышают объем запасов

Значительная часть запасов нефти и газа в России, о которых рапортуют сырьевые компании и которые ставятся на государственный баланс, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи.

Об этом в мае 2020 г сообщила Счетная палата в отчете о состоянии минеральной сырьевой базы страны в 2015-19 гг. Нефтегазовые компании склонны переоценивать разведанные залежи, докладывая государству о природных богатствах. В среднем каждый год Россия списывает с госбаланса оказавшиеся «фейковыми» запасы углеводородов почти в таком же объеме, какой ежегодно выкачивает из недр.

В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 млрд тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.

За тот же период по причине неподтверждения пришлось списать 6,041 трлн кубометров газа - более девяти годовых объемов добычи.

Объемы производства нефти

2024: Снижение бурения новых скважин в первой половине года

Российские нефтяные компании снизили темпы бурения в первой половине 2024 г по сравнению с прошлогодним рекордом на фоне углубления сокращения добычи странами ОПЕК+.

2023

В главном нефтедобывающем регионе РФ сократилась добыча нефти

Промышленные предприятия Ханты-Мансийского автономного округа — Югры зафиксировали сокращение нефтедобычи на 3,2% по итогам производственной деятельности в 2023 году, составившей 216 млн тонн углеводородного сырья. Информация представлена в официальном отчете о социально-экономическом развитии территории. С ней TAdviser ознакомился в ноябре 2024 года. Подробнее здесь.

Добыча нефти и конденсата в России снизилась до 10,78 млн баррелей в сутки

Добыча нефти и конденсата в России в 2023 году составила в среднем 10,78 млн баррелей в сутки (б/с), что на 0,29 млн б/с меньше, чем годом ранее. Такие данные Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала 17 января 2024 года.

В отчете отмечается, что данные учитывают добровольные обязательства РФ по сокращению поставок нефти на внешние рынки.

Россия в марте 2023 года утвердила добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от показателей февраля. Позднее вице-премьер Александр Новак заявил, что страна вышла на этот уровень с мая. Также с августа 2023-го российские компании начали сокращать экспорт нефти, с сентября по декабрь объем сокращений составил 300 тысяч баррелей в сутки.

В ноябре 2023 года Россия продлила свое участие в добровольном сокращении добычи. Согласованные ограничения распространятся на период до конца 2024 года.

В 2024 году, как ожидает ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России практически сохранится на уровне 2023 года, снизившись всего на 10 тыс. б/с, до 10,77 млн б/с.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году кроме увеличения добычи на некоторых месторождениях планируются запуски новых проектов «Роснефти», «Русснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Нефтисы» и «ТендерРесурса», однако этот рост будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце декабря 2023 года говорил, что ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше. В октябре того же года вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз по итогам 2023-го в 525-527 млн т нефти в год. В 2022 году Россия добыла 535 млн тонн. Таким образом, 2023 году показатель может снизиться на 2,2%.^[2]

По данным BP, страны СНГ сократили добычу за 4 года почти на 1 млн до 13.75 млн барр/д, где Россия минус 0.6 млн до 11.1 млн барр/д.

Основные проигравшие по динамике добычи нефти за четыре года: Россия, Нигерия, Саудовская Аравия и Британия.

Рекордные темпы бурения нефтяных скважин - 28 100 км за 11 месяцев

Бум бурения нефтяных скважин в России доказывает устойчивость Москвы к западным санкциям. В 2023 году страна установила рекорд по бурению на постсоветском пространстве. Согласно отраслевым данным Bloomberg, за первые 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 километров.

Бурный рост активности произошел одновременно с восстановлением объемов и стоимости российского экспорта нефти. Высокий уровень активности необходим для поддержания добычи нефти.

С января по июнь 2024 г буровые установки в России пробурили 14,7 тыс. км эксплуатационных скважин, что на 6,6% больше запланированного и на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, свидетельствуют данные, полученные Bloomberg.

В 2022 году "был установлен рекорд по бурению скважин на постсоветском пространстве, и, учитывая полученные данные, я ожидаю установления нового максимума", - говорил Рональд Смит, аналитик по нефти и газу из московской компании BCS Global Markets.

Рост добычи до уровня 1,5 млн тонн в сутки

Российская нефтедобыча в феврале 2023 года впервые достигла досанкционного уровня и может превысить показатель февраля 2022 года, а относительно января добыча по итогам месяца выросла почти на 2%, до более чем 1,5 млн тонн в сутки.

2022

Россия за год пробурила рекордное число скважин и увеличила добычу нефти на 2%

Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Почти все крупнейшие в стране нефтекомпании нарастили производство, отмечает «Коммерсантъ» в публикации от 10 января 2023 года.

Самый высокий темп роста добычи в 2022 году показал «Сургутнефтегаз», который по объему производства занял третье место, обогнав «Газпром нефть». На втором месте по добыче нефти оказался «Лукойл», увеличив добычу на 6%, до 81 млн тонн.

Также сообщается, что одна из крупнейших российских компаний «Роснефть», попавшая вместе с «Газпром нефтью» под антироссийские санкции, уменьшила добычу на 2% в 2022 году, до 178,5 млн тонн.

Нефтяники в России пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. км в 2022 году, что является самым высоким показателем за десять лет. Общее количество скважин в России увеличилось в 2022 году на 7% и превысило 7800, а большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты 2021 года, сообщает Bloomberg.

Вице-премьер Александр Новак ранее допускал, что добыча нефти в России может снизиться из-за потолка цен, введенного странами запада. Российские власти отказывались поставлять государствам, которые его одобрят, не только нефть, но и другие энергоносители. Страны Запада согласовали потолок цен на нефть в начале декабря 2022 года. Ограничения вступили силу 5 декабря, цена была ограничена $60 за баррель.

На добычу в 2023 году большее влияние может оказать эмбарго ЕС, скорее всего, будут развиваться альтернативные каналы поставок нефти, но на их выстраивание потребуется время, отмечает Максим Малков из компании Kept.

Как пишет газета, в 2022 году объем российской нефтепереработки снизился почти на 4%, до 275 млн тонн. В основном падение пришлось на весну 2022 года, тогда как затем именно дозагрузка НПЗ позволила нефтекомпаниям поддерживать объемы добычи, несмотря на сложности с экспортом. В условиях высоких цен на нефть переработка стимулировалась значительными выплатами по демпферу из бюджета, которые по итогам 2022 года составили около 2,2 трлн рублей.^[3]

Снижение добычи всего на 2% за 11 месяцев несмотря на все усилия США и их союзников

Многочисленные попытки Запада помешать России получать прибыль от торговли нефтью провалились, пишет Bloomberg. В ноябре РФ добывает почти столько же, сколько и в начале года.

Так, в первой половине ноября добыча российской нефти выросла до девятимесячного максимума, 10,85 млн баррелей в день. Если этот рост сохранится до конца месяца, — а пока нет ничего, что могло бы этому помешать — Россия будет добывать всего на 200 тысяч баррелей в день меньше уровня начала года, то есть снижение составит меньше 2%.

В итоге, по оценке Bloomberg, добыча нефти в России в конце ноября выросла до 10,9 млн баррелей в сутки, тогда как в январе ежесуточная добыча составляла 11,03 млн баррелей в день.

Восстановление добычи в России также подтверждается в отчете ОПЕК.

Так средний объем добычи нефти и газового конденсата в России составлял 11.1 млн баррелей в день, где 9.7 млн барр/д (далее мб/д) и 1.3 мб/д газового конденсата, тогда как объем добычи до начала конфликта на Украине составлял не более 11.35 мб/д. Потери не превышают 300 тыс баррелей в сутки.

При этом объем добычи в 2022 может оказаться даже выше 2021 (10.96 мб/д против 10.8 мб/д) из-за затяжного постковидного восстановления в рамках соглашения квот ОПЕК.

Однако, европейское эмбарго может «выдавить» около 900 тыс баррелей российской нефти с рынка – добыча в 2023 может составить 10-10.1 мб/д, опустившись на уровень 2010 года.

Максимальная добыча нефти в России была в 2019 – 11.7 мб/д, в 2020 – 10.7 мб/д, т.е. текущий объем добычи нефти на 6.3% ниже максимальной добычи в России, а в 2023 потенциально может быть на 14-15% ниже пика.

В абсолютном и относительном сравнении шок добычи 2023 может быть сопоставимым с кризисом 2020, когда Россия потерял почти 1 млн баррелей, но это лишь прогноз.

Удар идет по основному рынку сбыта, который составлял свыше 70% в структуре экспорта нефти и нефтепродуктов до конфликта на Украине.

Спад и восстановление добычи на фоне конфликта на Украине

По предварительной информации СМИ со ссылкой на источники в ЦДУ ТЭК, в сентябре 2022 г в России было добыто 44,1 млн тонн нефти с газового конденсата, что эквивалентно 10,78 баррелей в сутки (0.5% гг) против 10,59 млн. бс в августе. Динамика за 9 месяцев 2022: +2.8% гг - MMI.

2021: Добыча нефти в России выросла 2,2% до 524,05 млн тонн

Объем добычи нефти и газового конденсата в России по итогам 2021 года достиг 524,05 млн тонн, увеличившись на 2,2% относительно 2020-го. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России).

Согласно приведенной статистике, среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021 году составила 10,52 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена, отметили в ЦДУ ТЭК. Лидеры по добыче нефти и газового конденсата следующие:

• НК "Роснефть" в 2021 году добыла 170,73 млн тонн (в декабре - 14,24 млн тонн)
• "Лукойл" - 75,73 млн тонн (6,83 млн тонн);
• "Сургутнефтегаз" - 55,45 млн тонн (5,07 млн тонн);
• "Газпром нефть" - 38,57 млн тонн (3,29 млн тонн);
• "Татнефть" - 27,83 млн тонн (2,44 млн тонн);
• "Башнефть" - 13,77 млн тонн (1,5 млн тонн);
• "Славнефть" - 9,85 млн тонн (1 млн тонн);
• "Новатэк" - 8,05 млн тонн (666,92 тыс. тонн);
• "РуссНефть" - 6,68 млн тонн (589,75 тыс. тонн).

В ЦДУ ТЭК отметили, что по-прежнему добыча "Башнефти" учитывается отдельно, несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в 2021 году добыли 85,88 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,7 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" не приводятся.

Операторы соглашения о разделе продукции по итогам 2021 года добыли 16,89 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,36 млн тонн).

Аналитик банка "Открытие" Анна Морина говорит, что 2021 год стал выдающимся для рынков нефти и газа. Ожидаемое восстановление после спада спроса в ковидном 2020 году превзошло все ожидания, а ограничения предложения дополнительно подогрели цены.^[4]

2020: Сокращение добычи нефти в РФ на 8,6%, до 512,68 млн тонн - ЦДУ ТЭК

В 2020 году объем добычи сырой нефти с газовым конденсатом в России сократился на 8,6% по сравнению с 2019-м и составил 512,68 млн тонн. Этот показатель стал минимальным за последние девять лет и приблизился к десятилетнему минимуму: в 2010 году он составил 512,3 млн тонн. При этом в 2019 году Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период — 568 млн тонн нефти и конденсата.

Среднесуточная добыча нефти в 2020 году оказалась на уровне 10,27 млн баррелей (с поправкой на високосный год). Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России).

В декабре добыча нефти упала сильнее, чем по итогам всего года. За этот месяц в России добыто 42,46 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 11% ниже показателя декабря 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,04 млн баррелей.

По оценкам экспертов, в 2020 году добычу нефти сократили все крупнейшие компании в РФ:

• «Роснефть» - на 8% до 179,96 млн тонн;
• «Лукойл» - на 11% до 73,43 млн тонн;
• «Сургутнефтегаз» - на 10% до 54,75 млн тонн;
• «Газпром нефть» - на 1% до 38,92 млн тонн;
• «Татнефть» - на 13% до 26,01 млн тонн.

Аналитики Infoline назвали падение показателей в нефтегазовой отрасли России в 2020 году ожидаемыми. После тревожных настроений в первой половине года рынок предпринял попытки к восстановлению лишь во втором полугодии, вселив некоторую надежду на выздоровление и позволив ОПЕК+ смягчить квоту на добычу в августе. Впрочем, с наступлением зимы добыча нефти российскими компаниями не выправилась, отмечают эксперты.

В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи лишь на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года (изначально планировалось, что добыча увеличится на 2 млн барр.).^[5]

2019: Новый рекорд суточной добычи

2018: Россия уступила лидерство

2017: 546 млн тонн (-0,2%). Список крупнейших компаний по добыче

Добыча нефти в России составила в 2017 г. 546,7 млн тонн (-0,2%).

За период январь-декабрь 2017 года добыча нефти:

• «Роснефть» - 210,8 млн т (-0,3%),
• «Лукойл» – 82,2 млн т (-1,6%),
• «Сургутнефтегаз» – 60,5 млн т (-2,1%),
• «Газпром нефть» – 59,9 млн т (+3,8%),
• «Татнефть» – 28,9 млн т (+0,9%),
• «Новатэк» – 11,8 млн т (-5,5%),
• «Башнефть» - 10,4 млн т (-3,4%),
• «Русснефть» – 7,0 млн т (+0,2%),
• «Нефтегазхолдинг» – 2,1 млн т (-7,5%).

В 2017 году средняя цена Urals выросла на 26,6% по отношению к 2016 году (53,03 долл./барр. в 2017 году, 41,9 долл./барр. в 2016 году).

В 2017 г. на переработку в России поступило 284,3 млн тонн нефти (-0,3%).

В декабре в России добывали в среднем 10,582 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 10,582 млн, в октябре - 10,529 млн.

Добыча нефти в сентябре-декабре 2017 года сократилась на 2,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Вслед за падением добычи сокращался и экспорт (–2,4% за сентябрь-декабрь 2017 года). Данный спад в первую очередь связан с выполнением обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и мониторингу экспорта нефти. Действующая договоренность была продлена в ноябре на весь 2018 год.

В странах ОПЕК в декабре добывали 32,416 млн баррелей нефти в сутки, в ноябре - 32,416 млн, в октябре - 32,560 млн^[6].

2015: Новый рекорд по объему добычи

Абсолютный максимум по добыче в СССР был показан в 1988 г. на уровне 11,07 млн баррелей в сутки. Тогда помимо РСФСР весомый вклад в добычу вносили также такие республики, как Казахская ССР, Азербайджанская ССР, Туркменская ССР и Узбекская ССР.

В сентябре 2015 года Россия установила новый рекорд по нефтедобыче за постсоветский период - уровень добычи, по данным Министерства энергетики РФ, составил 10,74 млн баррелей в сутки. Это на 0,4% (30 тыс. баррелей в сутки) выше показателей августа 2015 года. Прежний максимум был показан в марте 2015 года на уровне 10,71 млн баррелей в сутки^[7].

В целом сентябрьские показатели России по добычи нефти стали наиболее высокими за весь период после распада СССР.

По оценкам экспертов Deutsche Bank, которые приводит издание Wall Street Journal, по итогам 2015 года в России, скорее всего, также будет поставлен новые рекорд по среднегодовому уровню добычи: по прогнозам нефтедобыча в 2015 г. составит 10,6 млн баррелей в сутки по сравнению с прежним постсоветским рекордом в 10,58 млн баррелей в сутки, который был показан в 2014 г.

2013: Россия - крупнейший производитель нефти в мире

В 2013 году Россия была крупнейшим производителем нефти в мире, опережая Саудовскую Аравию, ближайшего конкурента, на миллион баррелей в сутки.

В 2013 году Россия установила новый годовой рекорд по добыче нефти, превзойдя все лучшие показатели индустрии с начала 1990-х годов. Об этом заявил министр топлива и энергетики России Александр Новак. По словам министра, объем добычи составил 523,2 миллиона тонн, что на 4,5 миллиона больше, чем в 2012 году^[8].

Новак отметил, что по прогнозу социально-экономического развития страны предполагал объем добычи нефти на уровне 505-510 миллионов тонн. Он добавил, что прирост минувшего года был обеспечен в том числе благодаря поправкам в налоговое законодательство России, стимулирующим добычу трудноизвлекаемых запасов.

Одной из составляющих данного роста стала работа «Роснефти» на Ванкорском месторождении в Красноярском крае, где компания сумела существенно нарастить добычу. Кроме того, больше нефтяного сырья стал производить «Газпром».

Стоимость добычи и рентабельность компаний

2024: Рентабельность российских нефтяных компаний около 10%

В сентябре 2024 г Renaissance Capital сделал разбивку доходов российских нефтегазовых компаний в разрезе 1 барреля нефти.

Средняя цена нефти марки Brent в 2023 году составила $82.5, тогда как с учетом дисконта средняя цена российской нефти марки Urals продавалась за $63.5 (скидка около 23%).

Основными расходами для нефтяников являются налог на добычу — НДПИ, который составляет $31.5 в пересчете на бочку нефти + еще $2.5 забирает экспортная пошлина и примерно $2.5 за налог на прибыль. Итого совокупные налоги занимают примерно 57% доходов.

С учетом операционных и капитальных расходов маржинальность российских нефтяных компаний в пересчете на 1 бочку нефти составляет $6.5 или около 10% (что соответствует рентабельности американских и британских нефтяных компаний, таких как Exxon, Chevron, Shell, BP).

2022: Себестоимость выросла на 19% до 24,6 тыс. рублей за тонну

Себестоимость добычи нефти в России по итогам 2022 года выросла на 19% в сравнении с 2021-м и составила 24,6 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные в феврале 2023 года.

Отмечается также, что в четвертом квартале 2021 года ее себестоимость составляла 23,1 тыс. рублей за тонну, в первом квартале 2022 года - 33,1 тыс. рублей за тонну, во втором квартале стоимость добычи нефти снизилась до 25,2 тыс. рублей за тонну, в третьем квартале – до 21,5 тыс. рублей за тонну, в четвертом квартале – до 18,6 тыс. рублей за тонну.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ведомства, с учетом среднего курса доллара в 2022 году в 67,46 рубля/$1 себестоимость добычи тонны нефти в 2022-м составила $365 за тонну, или около $50 за баррель против примерно $38 за баррель (курс доллара 73,65 за рубля) в 2021 году.

При мировых котировках около $85 (к 24 февраля 2023 года) это не самый плохой результат, но если цена начнет падать, то даже несмотря на коррекцию себестоимости добычи, некоторые участки недр будут уходить за пределы рентабельности их разработки, пишет «Российская газета».

Главная причина - это общее ухудшение структуры запасов нефти и рост доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов. В общероссийской добыче доля ТРИЗ пока относительно невелика - 7,2%, но она постоянно растет. А потенциальный объем достигает 200 млрд тонн нефти. Добыча ТРИЗ требует новых технологий и оборудования, что отражается и на операционных издержках.

Основной причиной роста рублевой себестоимости добычи нефти в России остается девальвация российской валюты, считает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. По ее мнению, несмотря на рост расходов на добычу и увеличение налоговой нагрузки, темпы ослабления курса позволяют покрыть эти расходы и сохранить высокие прибыли.^[9]

2019

Bloomberg на основании данных МСФО 2019г. произвел расчет стоимости добычи барреля нефти у трех крупнейших российских компаний: Лукойла, Роснефти, Газпромнефти. У всех трех она не превышает $12 за баррель.

Для Роснефти эта цифра составляет $11,3 за баррель ($3,8 OPEX и $7,5 CAPEX), для Лукойла — $10,2 за баррель ($3,7 OPEX и $6,5 CAPEX), для Газпром нефти — $9,8 за баррель ($3,8 OPEX и $6 CAPEX).

Цены на нефть

Основная статья: Цены на нефть

Транспортировка: Роль "Транснефти"

Газовая реформа, сделавшая «Газпром» монополистом в сфере экспорта газа, упростила отношения между ним и другими газовыми компаниями донельзя: с середины 2000-х годов последние должны продавать топливо «Газпрому», а тот, используя свою систему магистральных газопроводов, отправляет его на экспорт. В нефтяной отрасли тоже есть свой трубопроводный монополист — «Транснефть», но он саму нефть у производителей не выкупает, а только берет плату за транзит (январь 2013 г). С одной стороны, это позволяет нефтяникам получить дополнительную прибыль, с другой — вынуждает их искать клиентов самостоятельно.

Поскольку основные добывающие активы российских компаний находятся в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, то есть в тысячах километров от основных экспортных путей, до границы топливо доставляется главным образом через трубопроводные системы «Транснефти». По данным на 2011 год, из всего экспорта российской нефти в 242 миллиона тонн «Транснефть» перекачала по своим трубам почти 208 миллионов тонн, то есть 86 процентов от общего объема.

Остальное сырье компании доставляют до границы самостоятельно. Как правило, речь идет о тех случаях, когда нефтяники управляют экспортным коридором — например, портом. Так, на январь 2013 года «Роснефть» продает часть нефти из Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции через принадлежащий ей перевалочный комплекс в Архангельске, а топливо с проекта «Сахалин-1» экспортируется через порт Де-Кастри (Хабаровский край). Он принадлежит консорциуму разработчиков «Сахалин-1», то есть «Роснефти», американской ExxonMobil, японской Sodeco и индийской ONGK. «Лукойл» экспортирует более пяти миллионов тонн нефти в год через морской терминал в поселке Варандей (Тимано-Печора) и порт Светлый (Калининградская область)^[10].

Экспорт нефти

Основная статья: Экспорт нефти из России

Нефтетрейдеры

Российская нефть каждый год доставляется в десятки стран мира — от государств Западной Европы до Японии и США. Правда, в большинстве случаев доставка до конечных потребителей — не забота самих компаний. Дело в том, что когда речь заходит об экспорте нефти в дальнее зарубежье, они предпочитают работать с трейдерами, которые выкупают у них топливо и сами реализуют его на рынке. Это снижает доходность бизнеса, но страхует россиян от внештатных ситуаций. Например, если где-то в Европе закрылся нефтеперерабатывающий завод, пользовавшийся российской нефтью, то это становится головной болью трейдера, а не производителя.

Litasco (Лукойл)

Выбор между трейдером и прямыми поставками актуален для компаний, у которых нет собственных трейдеров. Так, «Роснефть» создала своего трейдера, зарегистрированного в Швейцарии, только в 2011 году, а вот «Лукойл» работает через свою стопроцентную дочку Litasco уже больше десяти лет (январь 2013 г). При этом объемы торговли Litasco не ограничиваются нефтью и нефтепродуктами «Лукойла»: по официальным данным компании, в 2011 году она закупила «на стороне» 20 миллионов тонн нефти и 37 миллионов тонн нефтепродуктов^[10].

Sunimex (Сергей Кишилов)

Еще сложнее получить информацию о независимых от добывающих компаний трейдерах. Официально публиковать структуру экспортных поставок не должны даже торгующиеся на бирже компании. В свою очередь, сами трейдеры также не спешат делать доступной хоть какую-либо отчетность. Например, трейдер Sunimex занимает лидирующее положение в поставках российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, но детали его бизнеса остаются в тени. Единственное, что про Sunimex можно сказать наверняка, — что им управляет предприниматель Сергей Кишилов.

Gunvor (Геннадий Тимченко)

Даже крупнейший до недавнего времени трейдер российской нефти, поступающей в порты, — компания Gunvor (Гунвор) — и та отчитывается о результатах деятельности, только когда ей это нужно и только в тех объемах, которые считает достаточными. Известно, что продажи Gunvor в 2010 году составили 104 миллиона тонн нефтяного эквивалента, но какова в них доля России — непонятно.

Данные за 2010 год плохо отражают современное положение дел еще и потому, что сильно поменялась сама ситуация на рынке. Если раньше основные экспортные объемы нефти от «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ТНК-ВР реализовывала именно компания Геннадия Тимченко, то в 2012-м она неожиданно проиграла несколько тендеров в России. В сентябре 2012 года агентство Reuters сообщало, что объемы торговли российской маркой нефти Urals упали у Gunvor в несколько раз, так как в тендерах «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и ТНК-ВР победили его конкуренты: Shell, Vitol и Glencore.

В Gunvor, впрочем, объясняли, что не уходят с российского рынка, а просто меняют концепцию бизнеса: если раньше компанию интересовали долгосрочные контракты, то сейчас трейдер закупает российскую нефть на открытом рынке, где иногда стоимость сырья даже ниже, чем по долгосрочным контрактам. «Роснефти» же, наоборот, выгодно заключить соглашения на несколько лет вперед и получить по ним предоплату. Эти средства можно будет направить на оплату акций ТНК-ВР и, таким образом, не брать дорогостоящий кредит^[10].

Glencore

Перед самым Новым 2013 годом по Gunvor был нанесен еще один удар: Glencore и Vitol согласовали долгосрочный контракт с «Роснефтью» на 67 миллионов тонн нефти. Это сырье российская компания обязуется поставить трейдерам в течение пяти лет. Иными словами, Glencore и Vitol законтрактовали пятую часть годичного экспорта «Роснефти», идущего через «Транснефть».

Уже в 2013 году выяснилось, что доли между Glencore и Vitol будут распределены неравномерно. По данным того же агентства Reuters, Glencore получит до 70 процентов от общего объема нефти, что сделает его одним из крупнейших или даже самым крупным трейдером российской нефти.

Появятся ли новые трейдеры

Шансы на то, что российской нефтью в ближайшее время начнет торговать какой-то новый трейдер, невелики: работающие через собственных «дочек» компании будут стараться развивать в первую очередь их, а остальные сотрудничают с нынешними участниками рынка уже много лет и вполне им доверяют. В то же время в самом условном рейтинге крупнейших трейдеров могут происходить изменения, особенно если учитывать, что конкуренция и дальше будет расти хотя бы за счет сокращения количества экспортируемой нефти.

Прямые контракты

До 2013 года "Роснефть" занималась поставками нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию на совместное предприятие BP и «Роснефти», но с 2013 года значение этой компании должно повыситься. Так, в феврале 2013 года стало известно, что «Роснефть» подписала прямой контракт на поставку в Польшу около шести миллионов тонн ежегодно. Аналогичные соглашения были подписаны с Total и Shell, и, как ожидается, в ближайшем времени будет подписано еще одно — с Eni. Правда, объемы закупок Total, Shell и Eni в официальных сообщениях не указываются.

На прямые контракты постепенно переходят не только лидеры рынка, но и все остальные. Так, консалтинговая компания Argus в январе 2013 года сообщала, что «Татнефть» договорилась с польской Grupa Lotos о прямых поставках на Гданьский НПЗ. Правда, официально эта информация не подтверждалась.

Нефтегазовое оборудование

Основная статья: Нефтегазовое оборудование

История

2024: Нефтегазовой отрасли требуется все больше сотрудников. Зарплаты существенно выше средних

2023

Инвестиции в добычу нефти в России за год выросли до 2,5 трлн рублей

Инвестиции в добычу нефти в России по итогам 2023 года составили 2,5 трлн рублей. Об этом стало известно в ноябре 2024 года из материалов Минэнерго к проекту энергостратегии до 2050 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот документ, ситуация требует вовлечения нерентабельных запасов и увеличения объемов геологоразведки, в результате чего к указанному времени 23% всей добычи нефти в РФ должны обеспечить объемы, полученные за счет увеличения коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях, и 16 процентов — на месторождениях и залежах, открытых за счет проведения геолого-разведочных работ.

Основной рост капитальных вложений в российскую нефтедобычу ожидается в 2024-2025 гг. В 2025 году объем инвестиций должен составить 3,8 трлн рублей, что на 50% больше показателя 2023 г. В дальнейшем темпы роста инвестиций будут более умеренными, и в 2050-м они достигнут 4,5 трлн рублей, прогнозируют в Минэнерго.

Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит не видит причин для резкого увеличения капвложений в ближайшем будущем. В разговоре с изданием в ноябре 2024 гдоа он отметил, что российские нефтяные компании и так существенно увеличили объемы бурения в 2022–2023 гг. Смит обращает внимание на то, что из-за соглашения ОПЕК+ в России простаивают мощности по добыче в объеме не менее 1 млн барр. в сутки.

При этом все опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что нефтяная отрасль имеет очень высокий уровень фискальной нагрузки и нуждается в ее корректировке. На это же указывали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Сечин подчеркивал, что продолжающийся рост налоговой нагрузки оказывает негативное влияние на нефтяную отрасль.^[11]

Инвестиции в нефтяную отрасль в России за 3 года выросли на 22,7% и достигли 2,7 трлн рублей

Инвестиции в нефтяную отрасль в России по итогам 2023 года достигли 2,7 трлн рублей, что на 22,7% больше, чем 2020-м. Такие данные в конце января 2024 года привел первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он не привел данные за 2021-2022 гг. «Ведомости» отмечают, что ранее Министерство энергетики РФ раскрывало объем капитальных расходов на добычу вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В 2022 году такие вложения повысились на 26,3% относительно 2021-го - до 1,82 трлн рублей. В 2020 инвестиции измерялись 1,3 трлн рублей.

Инвестиции в нефтяную отрасль в России по итогам 2023 года достигли 2,7 трлн рублей

Согласно презентации Павла Сорокина, инвестиции в нефтепереработку в России достигли порядка 200 млрд рублей, увеличившись вдвое по сравнению с показателем годичной давности.

Опрошенные газетой отраслевые эксперты подчеркивают, что российская нефтянка в условиях ограничений ОПЕК+ стремится поддерживать свою форму и объемы производства, в том числе, последовательно наращивая инвестиции в логистику и импортозамещение. Кроме того, запасы углеводородов в России активно переходят в категорию трудно доступных, сто вынуждает нефтяников все больше средств вкладывать в новые технологии.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что объема инвестиций, который был в 2023 году, достаточно для поддержания объема добычи в стране на уровне 520–530 млн тонн. В 2024 году, по прогнозам эксперта, объем вложений в нефтяную отрасль может «немного вырасти» к предыдущему году. Аналитик поясняет, что качество ресурсной базы в России, как и в других странах, ухудшается. Таким образом, при тех же объемах добычи требуется больший объем бурения и, как следствие, более серьезные инвестиции, добавил он в разговоре с «Ведомостями».^[12]

Россия заявила, что будет противостоять плану постепенного отказа от ископаемого топлива

В своем обращении к климатическому органу ООН в октябре 2023 г Россия заявила: "Мы выступаем против любых положений или результатов, которые каким-либо образом дискриминируют или призывают к постепенному отказу от какого-либо конкретного источника энергии или вида ископаемого топлива" - FT.

Позиция Москвы резко отличается от позиции США, которые заявляют о необходимости быстрого сокращения выбросов от ископаемого топлива, чтобы к середине века достичь нулевого уровня энергопотребления. По данным Управления энергетической информации США (EIA), Россия остается третьим по величине производителем нефти, несмотря на незаконные санкции, введённые США и их союзниками.

В Чечне нашли залежи нефти и газа

На территории Чеченской Республики были открыты новые залежи углеводородов. Первое за 30 лет открытие сделали геологи научного института «Роснефть» вместе с учеными «Грознефтегаза». Об этом пресс-службе «Роснефти» сообщила 3 апреля 2023 года.

Там отметили, что специалисты выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. В ходе испытаний фонда скважин в сложных горно-геологических и технических условиях получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 м3/сут. Открытие залежей является важным этапом для восполнения минерально-сырьевой базы «Грознефтегаза», заявили в «Роснефти».

В пресс-релизе компании говорится, что «на государственный баланс запасов поставлены более 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд м3 газа». Как отмечает компания, повышение эффективности восполнения запасов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Восполнять планируется «не менее ста процентов добываемых углеводородов».

В конце марта 2023 года в «Роснефти» сообщили о высокой эффективности геологоразведочных работ в 2022 году, благодаря которым зафиксирован значительный прирост запасов — 159,3 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте по категории АВ1С1+В2С2. Восполнение добычи приростом запасов в прошлом году превысило 100% — стремление к данному показателю является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022».

К 1991 году Чечня была крупным центром нефтяной промышленности. В республике и добывали нефть, и перерабатывали ее. В Грозном работали три нефте- и один газоперерабатывающий заводы, имелось несколько нефтяных НИИ и специализированный вуз.^[13]

2022: Резкий рост производства труб на 21,1% до 6,94 млн тонн

В 2022 году в России было изготовлено 6,94 млн тонн труб для нефтегазовой промышленности, что на 21,1% превосходит объем годичной давности (5,73 млн тонн). В период 2018-2022 гг. рынок показал рост на 10,5%, подсчитали в исследовательском агентстве BusinesStat. Данные были опубликованы в июне 2023 года.

По словам специалистов, в 2022 году, несмотря на начало санкционного кризиса, внутренний спрос на трубы для нефтегазовой отрасли рос за счет длинных контрактов под программы нефтегазовых компаний, реализации ряда инфраструктурных проектов.

Согласно исследованию, выпущенному в июне 2023 года, объем импорта стальных труб для нефтегазовой промышленности в Россию незначителен и в последние годы сокращался. Сокращению импорта способствует развитие внутреннего производства, в том числе труб премиального качества и большого диаметра. Благодаря этому стало возможно замещение большей части труб зарубежного происхождения собственной продукцией. В 2022 г сокращение поставок из-за рубежа было также связано с введением странами ЕС запрета на экспорт в Россию стальных труб, логистическими трудностями и значительным ростом цен.

Как отмечают аналитики, выпуск нефтегазовых труб в России направлен, прежде всего, на внутреннее потребление. В числе крупных проектов: газопровод «Сила Сибири» «Газпрома», предназначенный для поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона; проект «Восток ойл» «Роснефти» – освоение нефтяных месторождений в Красноярском крае; подготовка к развитию проекта «Сила Сибири-2». Также действует программа «Газпрома» по газификации регионов России на 2021-2025 гг, осуществляются проекты по ремонту и замене уже функционирующих нефтегазопроводов для улучшения их состояния.^[14]

2020: Чубайс назвал нефть «сдохшей лошадью»

18 мая 2020 года журнал Forbes опубликовал интервью с председателем правления госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. Тот в разговоре с журналистом заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.

Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать, — сказал глава «Роснано», пояснив сравнение с перспективой заработка на нефти в ближайшем будущем.

По его словам, нефтяные цены даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше отметки в $40 за баррель, а это значит, что зарабатывать на продаже этого сырья, как раньше, не получится. В 2020 году бюджет рассчитан исходя из цены в $42,5, но нельзя подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики, считает Чубайс.

Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но про стратегию, конечно же, нужно для себя это решение принять. Чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба, — пояснил он.

По мнению предправления «Роснано», основой для выхода России из кризиса должно стать развитие инновационной экономики, и государство обязано пересмотреть к ней отношение.

Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете, — сообщил он, но при этом назвал нефть и газ «хребтом» российской экономики, на который приходится 20% ВВП, 40% бюджета, 60% экспорта.

Он добавил, что пандемия коронавируса COVID-19 и нефтяной шок создают «идеальный шторм — соединение совершенно разных процессов, которые в итоге дают синергию, еще более усиливающую каждый из них». Если бы был просто нефтяной шок, то экспортерам было бы плохо, а импортерам — хорошо. Но с коронавирусом всех трясёт очень сильно, сказал Чубайс.^[15]

См. также

• Нефтепродукты в России
• Экономика России

Примечания