ИТ-рынок России

Объём рынка

Данные TAdviser включают только расходы на информационные технологии корпоративного сектора:

• 2022 - 2,1 трлн руб ($30,66 млрд)

Ранее IDC публиковала следующие показатели объема ИТ-рынка России, который по методике компании включает расходы населения и корпоративного сектора:

• 2021 - $31,2 млрд
• 2020 - $24,66 млрд (+2%, предварительная оценка) или 1,833 трлн руб (+14%)
• 2019 - $24,18 млрд (+7%)
• 2018 - $22,6 млрд (прогноз весны 2018 г)
• 2017 - $21,8 млрд
• 2016 - $17 млрд
• 2015 - $17,4 млрд (-38%)
• 2014 - $29,3 млрд (-16%)
• 2013 - $34,49 млрд
• 2012 - $34 млрд
• 2011 - $32,1 млрд
• 2010 - $28 млрд
• 2009 - $21 млрд
• 2008 - $31 млрд

ИКТ-рынок России

Основная статья: ИКТ-рынок России

ИТ-рынок является частью более крупной отрасли инфо-коммуникационных технологий (ИКТ, ICT), в состав которой также входят поставщики услуг связи.

Системообразующие ИТ-компании и операторы связи в России

Основная статья: Системообразующие ИТ-компании и операторы связи в России

Системообразующие организации - крупные корпорации и холдинги, которые вносят существенный вклад в развитие экономики страны. Включение в список системообразующих открывает предприятию доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и т. д.

Сегменты рынка

Основная статья: Сегменты ИТ-рынка России

Каталог материалов TAdviser об отдельных сегментах ИТ-рынка России.

Стратегия развития, тенденции, инвестиции

• Стратегия развития отрасли информационных технологий в России
• Тенденции ИТ-рынка России
• Деловой климат ИТ-компаний в России
• Венчурные инвестиции в ИТ-сектор России

Крупнейшие ИТ-компании в России

• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2022
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2021
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2020
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2019
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2018
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2017
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016
• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2015

2024

Рекордная ставка ЦБ: Как это влияет на ИТ-рынок - TA мнения

В конце октября 2024 года Банк России повысил ключевую ставку с 19% до рекордных 21% годовых. TAdviser поговорил с участниками рынка, чтобы понять, как действия регулятор скажется на деятельности ИТ-компании, и как они собираются работать в новых условиях.

При повышении ключевой ставки автоматически поднимается ставка кредитования для бизнеса, которая в некоторых случаях оказывается выше уровня доходности бизнеса. В текущих реалиях снижается привлекательность инвестиций в отрасль: какой смысл крупным игрокам инвестировать ИТ-стартапы или новые цифровые продукты, если депозит дает гарантированные 20% годовых и более? По мнению опрошенных TAdviser экспертов, это приведет к замедлению кредитования, сворачиванию инвестиционной активности и стагнации.

Высокая ключевая ставка ЦБ негативно сказывается на ИТ-компаниях

Генеральный директор аналитического агентства Dsight Сергей Канцеров считает, что ИТ-компании будут оптимизировать расходы, сокращать персонал, участвовать в краткосрочных проектах с быстрым возвратом.

Кто может будет привлекать деньги на международных рынках. Возможно компании будут сейчас более охотно смотреть на привлечение финансирование через продажу доли в компании и IPO, — полагает Канцеров.

Ряд направлений ИТ-компании смогут развивать за счет правительственных программ по льготному кредитованию, говорит финансовый директор Linx Виктория Гальдина. По ее мнению, повышение ключевой ставки не остановит рост ИТ-компаний в связи со спросом клиентов, но может повлиять на конечную стоимость ИТ-услуг.Метавселенная ВДНХ 3.5 т

В ИТ-компании «ТехЛАБ» согласны, что высокая ключевая ставка не остановит развитие ИТ-инноваций, но может замедлить этот процесс, потому что инвестиции становятся более выборочными, взвешенными и точечными. Такого же мнения придерживается портфельный управляющий УК «РСХБ Управление Активами» Михаил Армяков: по его словам, руководство ИТ-компаний стало более скрупулезно подходить к расходованию средств, полученных в своё время по программам целевого финансирования или льготного кредитования из государственного бюджета. Армяков полагает, что ситуация с повышением ключевой ставки позволила российскому ИТ-бизнесу сформировать «более очевидный фарватер инвестирования» с более коротким горизонтом и максимально выверенной стратегией.

Однако, я не считаю, что этот процесс в драматичной степени болезненен для отечественного ИТ-бизнеса. Скорее, речь идёт о, своего рода, отрезвлении, о необходимости более рационального и эффективного расходования средств компаний на по-настоящему рентабельные проекты и на более глубокую и тщательную предварительную экспертизу направлений, — сказал портфельный управляющий УК «РСХБ Управление Активами».

Директор по маркетингу Angara Security Вероника Гименез ожидает изменений в структуре продаж ИТ-продуктов: клиенты будут стремиться купить, заказать, внедрить только самое необходимое – то, что поднимет выручку, сократит их потери, снизит риски, нивелирует угрозу крупных штрафов, снизит риск прекращения деятельности.

Коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин для ИТ-компаний видит необходимость перехода к agile со схемой оплаты Time&Material. В рамках этой стратегии исполнитель реализует проект небольшими спринтами (от нескольких недель до месяца) и получает деньги за каждый спринт или каждый месяц работы. Таким образом устраняется финансовый разрыв, связанный с постоплатой по проекту, пояснил собеседник TAdviser.

По словам вице-президента по консалтингу компании «Борлас» Дмитрия Кичко, сильнее всего высокая ключевая ставка бьёт по интеграторам, реализующим крупные длительные проекты. Часто в таких проектах не предусмотрено авансирование, вследствие чего этим ИТ-компаниям приходится прибегать к кредитованию. Проекты становятся нерентабельны и даже убыточны, поэтому интеграторы вынуждены отказываться от таких работ, добавил Кичко.

Вероника Гименез из Angara Security считает, что от повышения ключевой ставки в меньшей степени страдают компании, занимающиеся разработкой ПО, цифровизацией бизнес-процессов и предоставлением услуг информационной безопасности. Банки и другие организации, которые высоко оценивают риски кибербезопасности, не будут сокращать расходы на ее, уверена она.

Рост числа ИТ-компаний на Кубани на 20%

Число ИТ-компаний в Краснодарском крае с 2022 года увеличилось на 20%. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 августа 2024 года во время встречи с представителями ИТ-сообщества Кубани. Глава региона отметил, что количество компаний в ИТ-секторе региона достигло 2,7 тыс., что свидетельствует о значительном росте отрасли. Подробнее здесь.

Минэкономразвития: Инвестиции российских компаний в цифровые технологии за 4 года выросли на 80% и превысили 4 трлн рублей

За четыре года объем инвестиций российских компаний в цифровые технологии увеличился более чем на 80%, достигнув отметки в ₽4 трлн. Об этом 24 июля 2024 года сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев.

По данным Минэкономразвития, за указанный период времени объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, вырос на треть и составил ₽1,5 трлн. Инвестиции во внедрение программных продуктов увеличились в 2,5 раза.

Инвестиции российских компаний в цифровые технологии за 4 года выросли на 80% и превысили 4 трлн рублей

Сегодня в России создаются абсолютно конкурентоспособные передовые решения. Правительство формирует все необходимые условия для их выхода на зарубежные рынки, оказывает всестороннюю поддержку развитию технологий и инноваций. – подчеркнул Никита Кондратьев в июле 2024 года.

С 2020 года продажи российских программных продуктов и других цифровых решений увеличились более чем вдвое. Реализация готовых пакетных решений в различных отраслях экономики выросла в пять раз. Значительный вклад в достижение этих результатов внесли индустриальные центры компетенций, объединившие усилия разработчиков, производителей и заказчиков.

В 2024 году государство и бизнес в России реализуют свыше 150 совместных инициатив по внедрению передовых российских программ на предприятиях в ключевых отраслях экономики. Общий объем финансирования превысил ₽180 млрд, причем основная часть этих средств — частный капитал.

Особое внимание уделяется развитию технологий искусственного интеллекта. Треть российских компаний уже используют ИИ для решения повседневных рабочих задач. Экономический эффект от внедрения данных технологий в России составляет около ₽1 трлн. По прогнозам Минэкономразвития, к 2030 году вклад ИИ в национальный ВВП может превысить ₽10 трлн и составить около 6%.

Развитие цифровой экономики способствует росту электронной коммерции. Объем российской интернет-торговли в I квартале 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил ₽1,9 трлн. При этом 70% в обороте интернет-торговли приходится на регионы России.^[1]

С начала 2022 года число ИТ-компаний в России выросло на 14% до 217 993

К июню 2024 года в России насчитывается 217 993 ИТ-компании, что более чем на 14% превосходит количество таких предприятий в январе 2022 года (190 062). Такие данные в июне 2024 года привел глава экосистемы «Контур» Михаил Сродных.

По его словам, активный прирост числа технологических компаний наблюдается в новых российских регионах — в Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Там количество ИТ-фирм за 2,5 года увеличилось с единиц до нескольких сотен, отметил Сродных.

К июню 2024 года в России насчитывается 217 993 ИТ-компании

Он также привел данные, согласно которым к июню 2024 года больше всего компаний ИТ-отрасли базируется в Москве (50,6 тыс.), Петербурге (19,2 тыс.) и Московской области (16,7 тыс.). В пятерку регионов-лидеров вошли также Краснодарский край (7,2 тыс.) и Свердловская область (6,6 тыс.).

Однако, если анализировать долю ИТ-компаний в общей структуре бизнеса, то при сохранении лидерства Москвой и Петербургом, третье место у Томской области. Поэтому можно смело назвать Москву, Санкт-Петербург и Томскую область самыми активными и перспективными ИТ-игроками на поле цифровизации, — уточнил он в разговоре с «РИА Новости».

Глава экосистемы «Контур» сообщил, что наименьшее количество ИТ-компаний зарегистрировано в регионах, в которых меньше всего жителей. В Байконуре к июню 2024 года работает всего 9 ИТ-организаций, в Херсонской области — 19, в Ненецком автономном округе — 25. Также в пятерку регионов с наименьшим количеством IT-компаний попали Запорожская область, где 61 такая организация, и Еврейская автономная область, где их 70.

В число лидирующих регионов по количеству регистраций новых ИТ-компаний попала Калмыкия. Там в 2022 году было 143 таких компании, а в июне 2024-го — 288, то есть (прирост) больше, чем в два раза. Подобные цифры демонстрирует Тыва — с 79 до 150 компаний. Активно растет и Чечня с 193 компаний до 311, и Ингушетия — с 78 до 121, и Дагестан — с 552 до 792 единиц.^[2]

Наталья Касперская оценила объем российского ИТ-рынка в 5,5 трлн рублей

Объем российского ИТ-рынка составляет 5,5 трлн рублей. Такую оценку генеральный директор Infowatch и председатель правления Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская озвучила на юбилейном годовом собрании ассоциации.

Как следует из презентации Касперской, объем российской отрасли информационных технологий в 2022 году измерялся 2,17 трлн рублей, количество ИТ-компаний в стране — 100 тыс. штук, а число ИТ-специалистов — 781 тыс. человек. К апрелю 2024 года в РФ стало почти 1 млн ИТ-специалистов, сообщила глава Infowatch. К трендам отечественного ИТ-рынка в 2024 году она отнесла:

Наталья Касперская

• усиление роли государства;
• рост роли инфобезопасности;
• «реальное, а не бумажное импортозамещение» в сфере программного обеспечения и ИТ-оборудования.

Среди вызовов Наталья Касперского назвала:

• ограничение доступа к зарубежному программному обеспечению и оборудованию;
• адаптацию к смене поставщиков и дистрибьюторов;
• рост цен и сроков поставки оборудования;
• укрупнение ИТ-рынка;
• выход компаний-разработчиков на IPO. 

Мы видим, что рынок сейчас укрупняется, компании начинают выходить на биржу, и довольно успешно. Капитализация российских ИТ-компаний растет, и несколько членов ассоциации стали у нас публичными компаниями. Так что я думаю, что этот тренд продолжится, — сказала глава АРПП.

Он также привела данные, согласно которым доля российского ПО в объеме закупок по итогам первых трех кварталов 2023 года составила 54,2%.

Это радует, но тем не менее тревожит тот факт, что закупки иностранного ПО составили 36,4%. Это очень много. На наш взгляд, иностранное ПО вообще не надо покупать. Если мы занимаемся импортозамещением, то и надо двигаться в этом направлении, — добавила Касперская.[3]

Чернышенко: Выручка топ-100 российских ИТ-компаний к 2030 году вырастет в 2,5 раза

Совокупная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний к 2030 году вырастет в 2,5 раза и достигнет 5,3 трлн рублей благодаря реализации национального проекта «Экономика данных». Такой прогноз заместитель председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко озвучил 17 января 2024 года.

По словам вице-премьера, до 2030 года будет поддержано более 1 тыс. технологических стартапов, создано около 2000 решений и продуктов в сфере, а также подготовлено более 850 тыс. ИТ-специалистов и гражданам будет доступно в 3,5 раза больше госуслуг в режиме онлайн.

Чернышенко также коснулся данных и по государственным компаниям, в частности, по их затратам на ИТ в период 2022-2024 годов - они потратят более 1 трлн рублей. Кроме того, вице-премьер ожидает, что благодаря технологиям искусственного интеллекта ВВП России вырастет на 11,2 трлн рублей.

Чернышенко также подчеркнул, что государство должно уметь быстро внедрять новые решения для оперативного реагирования на проблемы граждан и запросы бизнеса. Для этого по указу президента идёт разработка единой цифровой платформы «ГосТех».

В ближайшие два года на ней будет реализовано более 100 проектов, в том числе готовых сервисов и типовых решений для регионов. Уже с этого года начинаем переводить на «ГосТех» системы и сервисы субъектов России. Важно также, что платформа имеет беспрецедентный уровень защиты – она полностью базируется на российских программных и технологических решениях, она защищена от природных и киберугроз, – сказал вице-премьер 17 января 2024 года.

По его словам, в 2023 году цифровая зрелость отраслей экономики в России превысила 74%, а в онлайн удалось перевести все запланированные социально значимые услуги. В свою очередь затраты на информационные технологии составили более 540 млрд рублей.^[4]

Что ждать от 2024 года? Мнения ключевых игроков российского ИТ-рынка

Для российского ИТ-рынка 2022-2023 гг. оказались непростыми и во многом поворотными: в этот период выкристаллизовался курс дальнейшего развития вендоров и ИТ-инфраструктуры заказчиков, который заметно отличается от того, что было ранее. TAdviser пообщался с представителями более 20 российских ИТ-компаний и выяснил, каких значимых событий и тенденций они ожидают от 2024 года. Подробнее здесь.

2023

Объем российского рынка ИТ-оборудования за год вырос на 24% и достиг 1,3 трлн рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка ИТ-оборудования достиг 1,28 трлн рублей. Это практически на четверть — на 24% — больше по сравнению с предыдущим годом, когда расходы в данной сфере оценивались в 1,03 трлн рублей. Причем в 2022-м на фоне сформировавшейся геополитической обстановки было зафиксировано падение в годовом исчислении на 20%. Такие данные приводятся в исследовании ассоциации «Руссофт», результаты которого опубликованы в начале октября 2024 года.

Отмечается, что спрос на зарубежные продукты в 2023 году оставался высоким: почти 50% затрат шло на иностранные аппаратные решения. При этом продажи отечественного компьютерного и телекоммуникационного оборудования росли на десятки процентов, что поддерживалось прежде всего государственными закупками.

В обзоре сказано, что в 2023 году на российском рынке реализовано 2,4 млн планшетов, что на 32% больше по сравнению с 2022-м. Продажи носимой электроники в годовом исчислении увеличились на 42% — до 8 млн штук. Спрос на персональные компьютеры поднялся на 12,5%, составив 6,7 млн единиц. В частности, как отмечается, было продано 3,2 млн ноутбуков. Объем реализации серверов достиг 41,6 млн штук, поднявшись за год на 4,2%. В 2023-м в России было продано 30,7 млн смартфонов — плюс 26% год к году. Кроме того, было реализовано 1,54 млн источников бесперебойного питания, что на 36,8% больше по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что ИТ-отрасль оказалась в выигрыше от требований государства по переходу на отечественные решения. Если раньше бизнесу было проще купить готовый зарубежный продукт, то теперь приходится инвестировать в создание российских аналогов. В России появляются новые производства, кроме того, наметилось восстановление серверного сектора. Согласно прогнозам компании Delta Computers, в 2024 году объемы закупок серверов российского производства вырастут как минимум в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Связано это с быстрым развитием инфраструктуры центров обработки данных в условиях стремительного внедрения искусственного интеллекта, переноса рабочих нагрузок в облако и повышения потребности в высокопроизводительных вычислениях.

Спрос на российском ИТ-рынке в целом подогревается ускоряющимися темпами импортозамещения. После начала специальной операции, введения санкций против отечественных организаций и ухода из РФ ведущих зарубежных разработчиков произошло выдавливание российских компаний с рынков Европы и США. В результате, часть отечественных предприятий перевели свои центры разработки и продаж в другие страны. Одновременно у российских компаний появились возможности наращивать свои продажи в России.

Данные опроса говорят о том, что в 2023 году экспортных доходов не было у 60,6% компаний — этот показатель вырос в сравнении с предшествующим годом (тогда он составлял 56%). При этом в 2022 году исключительно в России работали 36% респондентов (следовательно, 64% опрошенных компаний в том или ином виде присутствовали минимум на одном зарубежном рынке), а в 2023-м таких компаний стало меньше — 29%. Около 20% опрошенных компаний сообщили, что присутствовали на зарубежных рынках в 2022 году, но не имели каких-либо экспортных доходов, а по итогам 2023 года их доля увеличилась до 31,6%.

Авторы отчета говорят, что в 2024 году можно ожидать сохранения темпов роста продаж на внутреннем рынке. Этому будут способствовать продолжающееся импортозамещение, а также различные меры государственной поддержки.^[5]

Правительства РФ Михаил Мишустин: Объем российской ИТ-отрасли в 2023 году превысил 3 трлн рублей

По итогам 2023 года объем российской ИТ-отрасли превысил 3 трлн рублей. При этом доля информационных технологий в валовом внутреннем продукте России приблизилась к 2%. Такие показатели 9 сентября 2024 года обнародовал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в РФ продолжается выполнение поставленной президентом задачи по укреплению технологического суверенитета, а также цифровизации ключевых секторов экономики. Правительство оказывает всестороннюю поддержку ИТ-сфере с целью создания и внедрения инноваций и прорывных решений. В частности, постоянно расширяется ассортимент отечественного софта. В реестре российского ПО на сентябрь 2024 года насчитывается свыше 22 тыс. продуктов.

Михаил Мишустин

Важным направлением развития отечественного ИТ-рынка Мишустин назвал подготовку высококвалифицированных кадров. В отрасли трудятся более 900 тыс. специалистов, и их количество продолжает увеличиваться. Многие молодые люди хотят связать свою жизнь именно с современными технологиями.

Все чаще ученики предпочитают на едином государственном экзамене сдавать информатику. Эта дисциплина стабильно удерживает 2-е место по популярности среди предметов по выбору и уступает только традиционному лидеру — обществознанию. В текущем [2024] году почти каждый десятый, окончивший вуз, получил специальность в информационно-технологической области. А за последние 5 лет количество выпускников по таким направлениям выросло на 18%, — говорит председатель Правительства РФ.

С целью ускорения импортозамещения созданы 36 индустриальных центров компетенций, которые объединяют усилия крупных заказчиков и разработчиков. В них задействованы свыше 300 ведущих компаний из разных отраслей. Сообща они реализуют около 200 инициатив по внедрению передовых программ, которые созданы в России. Ведется развитие технологий на основе безопасного и доверенного искусственного интеллекта.^[6]

Рост рынка на 33,3% до 2,8 трлн рублей - TAdviser

По оценке TAdviser, российский рынок ИТ по итогам 2023 года показал положительную динамику. Объем рынка достиг 2,8 трлн руб., что на 33,3% выше показателя прошлого года. Рост оказался заметно выше ожиданий. Окончательный уход многих зарубежных компаний в целом не сильно повлиял на финансовую сторону рынка.

Российские ИТ-компании продолжили расти. При этом наибольшая динамика выручки (среди участников ранкинга TAdviser100) отмечается у разработчиков программных и аппаратных продуктов, ИБ-компаний, а также инсорсеров крупных отечественных предприятий. Средний рост компаний в этих категориях – на уровне 40%. Рост компаний-интеграторов немного ниже, в среднем около 25%. Если сравнивать общую выручку дистрибуторов по годам, то она также показывает положительную динамику. Однако в среднем она меньше динамики компаний из других направлений, речь о которых шла выше. При этом отдельные дистрибуторы вырываются из общего тренда и демонстрируют рост доходов существенно выше конкурентов. Подробнее...

Рост рынка на 12% до 3,06 трлн рублей - Strategy Partners

В 2023 году российский ИТ-рынок смог восстановиться после снижения 2022 года и показал рост на 12% год к году до 3,06 трлн рублей. Среднегодовой рост рынка в 2019–2023 гг. составил 13,1% в рублевом выражении. Такими результатами с TAdviser 27 мая 2024 года поделилась российская консалтинговая компания Strategy Partners.

За 2022–2023 годы около 200 иностранных ИТ-компаний прекратили работу в РФ. В 2023 году они не вернулись на российский рынок, и пришло понимание невозможности возврата западных вендоров в ближайшей перспективе; при этом параллельный импорт усложняется.

Российский ИТ-рынок продолжает развитие, ключевым драйвером остается импортозамещение, которое стимулируется господдержкой и спросом на отечественные решения от бизнеса и объектов КИИ.

Растет количество участников рынка и продуктов — так, 76% крупных и средних российских компаний (как технологических, так и индустриальных корпораций) начали разработку своего ПО.

Российский ИТ-рынок имеет высокий потенциал роста: отношение размера ИТ-рынка к ВВП в РФ все еще одно из самых низких среди стран БРИКС и Запада. В последние годы темп роста российского ИТ-рынка превышал мировой, но размер российского рынка составляет менее 1% от мировой ИТ-отрасли. Крупнейшими мировыми рынками остаются США, ЕС и Китай.

Размер рынка ИТ имеет высокую корреляцию с размером ВВП страны (R2 = 0,751), что говорит о связи между ВВП и уровнем развития ИТ-рынка. В 2023 году российский ИТ-рынок составил 1,94% (+0,14 п.п. от уровня проникновения 2022 года) от ВВП страны — меньше, чем в БРИКС (ЮАР (11,6%), Индия (3,2%), Бразилия (2,3%)) и странах Запада (ЕС в целом (5,8%), США (4,8%)), но сопоставимо с Китаем (1,6%).

По оценкам аналитиков Strategy Partners, отечественная ИТ-индустрия имеет высокий потенциал роста в обозримой перспективе. Российские ИТ-компании продолжают активно занимать освободившиеся ниши цифрового рынка; произошла диверсификация бизнеса, ускорился процесс новых разработок, растут уровень зрелости и качество ИТ-продуктов; импортозамещение остается ключевым драйвером развития ИТ-отрасли.

Российский ИТ-рынок до 2030 года будет расти с темпом 13%, сегмент ПО и услуг достигнет уровня 2,8 трлн рублей. По прогнозам Strategy Partners, среднегодовые темпы роста ВВП составят 2,3% (2023–2030 годы); среднегодовая инфляция составит 4,2% (2023–2030 годы); «Проникновение ИТ-рынка» (в терминах отношения ИТ-рынка к ВВП) линейно возрастет до медианных значений по странам БРИКС (2,8%) и достигнет их к 2030 году.

С полной версией отчета Strategy Partners по результатам исследования, посвященного российскому рынку инфраструктурного ПО и перспективам его развития, можно ознакомиться по ссылке.

Рост рынка на 30,9% до 2835,6 млрд рублей - ВШЭ

В 2023 году ИТ-отрасль сохранила позиции лидера в секторе ИКТ как по доле в объеме реализованных товаров, работ, услуг (43,8%), так и по темпам прироста (+30,9% до 2835,6 млрд рублей). Такими данными с TAdviser 14 мая 2024 года поделился Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, которые были получены по итогам анализа оперативной статистики российского сектора ИКТ.

Доля сегмента в реализации товаров, работ, услуг по экономике в целом выросла с 1,6% до 1,9%. Положительная годовая динамика объема реализации товаров, работ, услуг в ИТ-отрасли зафиксирована по всем кварталам 2023 года.

Наибольший вклад в высокий показатель года в целом внесли итоги четвертого квартала: +54,5% к аналогичному показателю 2022 года. По оценкам аналитиков ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, столь заметную динамику отрасли обеспечил сегмент обработки данных и размещения информации. В структуре реализации ИТ-отрасли его доля выросла с 30,7% в 2022 году до 36,6% в 2023 году, объем увеличился на 56,1%, в том числе в четвертом квартале – на 76,9% (по сравнению с четвертым кварталом 2022 года).

В сегменте разработки ПО (обеспечивает 56,5% реализации ИТ-отрасли) прирост к 2022 году составил +18,4%. Относительно невысокие показатели динамики реализации товаров, работ, услуг этот сегмент демонстрировал в первом полугодии 2023 года – +1,6% к аналогичному периоду 2022 года. Как пояснили исследователи, отчасти это объясняется эффектом высокой базы: во втором квартале 2022 года на фоне шоковых изменений на ИТ-рынке произошел скачок цен, который привел к росту стоимостных объемов продаж ПО. В третьем квартале 2023 года ситуация стабилизировалась, а в четвертом прирост достиг +41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, на ИТ-отрасль приходится 35% всех инвестиций сектора ИКТ. Общий объем инвестиций в основной капитал ИТ-отрасли в 2023 году вырос на 46,7% до 407,0 млрд рублей. Объем вложений нарастал от квартала к кварталу и в четвертом квартале достиг максимального значения, вдвое превысившего средний показатель за первые три квартала года.

Доля ИТ-отрасли в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций выросла с 1,3% в 2022 году до 1,6% в 2023. Более половины (55%) инвестиций ИТ-отрасли приходится на группу компаний, осуществляющих деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации. Объем их вложений на 75,8% превысил показатель 2022 года.

Треть всех инвестиций ИТ-отрасли обеспечили разработчики ПО. Прирост объема вложений относительно 2022 года составил +20,1%. При этом во втором полугодии 2023 года инвестиционная активность компаний выросла кратно, что обеспечило превышение объемов вложений за аналогичный период 2022 года в 1,9 раза, говорится в отчете ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В 2023 году почти две трети работников сектора ИКТ (871,8 тыс. человек, или 61,6%) было занято в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах. Численность работников в этом сегменте увеличилась по сравнению с 2022 годом на 90,7 тыс. человек. В четвертом квартале 2023 года в нем было занято 890,1 тыс. человек (+12% к четвертому кварталу 2022 года и +1,6% к третьему кварталу 2023).

В 2023 году самый высокий уровень заработной платы среди сегментов сектора зафиксирован в ИТ-отрасли (включая оказание других ИТ-услуг) – 149,4 тыс. рублей, что на 14,0% выше значения 2022 года. В четвертом квартале средняя зарплата работников в этом сегменте традиционно достигла пика – 169,3 тыс. рублей (+19,4% к четвертому кварталу 2022 года).

Подробно ознакомиться с результатами исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ можно по ссылке. В интерактивной версии^[7] представлена внутригодовая динамика развития сектора ИКТ и его сегментов с 2021 года. В работе использованы материалы Росстата, а также собственные расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Объем российского ИТ-рынка вырос на 23% до 2 466 600 млн рублей

Совокупный объем затрат российских корпоративных и частных пользователей на аппаратное, программное обеспечение с учетом параллельного импорта, а также ИТ-услуги в 2023 году по оценкам компании «СТРИМ Консалтинг» вырос на 23% и составил 2 466 600 млн рублей. Об этом компания сообщила 14 мая 2024 года.

На рынок влияли следующие факторы:

• Импортозамещение. Динамичный рост спроса на отечественные решения продолжился. В части аппаратных решений рост затрат на отечественные устройства составил 59%, на программные решения – 41%. Основным фактором роста стали регуляторные требования в части импортозамещения, активно в отечественные ИТ-продукты инвестировали государственные органы различных уровней и коммерческие организации с госучастием.
• Параллельный импорт. Спрос на зарубежные решения в 2023 году так же, как и в 2022 году оставался высоким. Почти 50% затрат шли на иностранные аппаратные решения, как западного, так и китайского производства. Доля иностранных программных продуктов составила 25%, однако пользователи, как частные, так и корпоративные активно использовали зарубежный софт также и в пиратском/трофейном формате. Иностранное ПО и устройства использовали не только крупные и средние предприятия, не подпадающие под требования импортозамещения, но также и организации с госучастием, которые не смогли найти отечественные альтернативы для обеспечения работы ключевых бизнес-процессов.

Рост затрат на аппаратное и программное обеспечение в 2023 году составил 24% и 14% соответственно.

На фоне активного использования как отечественных, так и зарубежных решений, затраты на ИТ-услуги выросли на 26%. Заказчикам, особенно в сегменте крупного бизнеса, было критически важно обеспечить надлежащую интеграцию отечественных решений с унаследованной ИТ-инфраструктурой. Также значительно вырос спрос на услуги ИТ-консалтинга, особенно в части сопровождения внедрения отечественных бизнес-приложений.

В ближайшие годы заказчики будут ожидать повышения качества российских программных и аппаратных решений. Им важно обеспечить не только высокий уровень автоматизации ключевых бизнес-процессов, но и надлежащий уровень безопасности, в том числе корпоративной информации и данных. Этого невозможно будет достичь без отечественных продуктов, способных конкурировать с западными аналогами, — прокомментировал Петр Городецкий, директор по консалтингу и аналитике «СТРИМ Консалтинг».

Российский ИТ-рынок будет расти среднегодовыми темпами в 12%, его объем по итогам 2028 г. составит 4 433 100 млн руб.

Основной методологией сбора данных для исследования являются глубинные интервью с участниками российского ИТ-рынка, а также опрос предпочтений корпоративных пользователей. В создании исследования участвовали поставщики аппаратных решений, разработчики коммерческого программного обеспечения, а также дистрибьюторы, системные интеграторы. В рамках исследования также осуществлялся опрос заказчиков как путем полевых исследований, так и в формате глубинных интервью.

Динамика развития ИТ-отрасли России за 2019-2023 годы

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал динамику развития ИТ-отрасли за 2019–2023 гг. на основе данных Росстата и 15 апреля 2024 года поделился с TAdviser результатами своего исследования. Согласно документу, отрасль демонстрировала устойчивый рост по ключевым показателям — вкладу в ВВП, объему реализации продукции и услуг собственной разработки, численности персонала и инвестициям. Этому способствовали увеличивающийся внутренний спрос на цифровые технологии со стороны населения, бизнеса и государства, активное импортозамещение в сегментах ПО и ИТ-оборудования. Позитивный тренд сохранялся на протяжении всего периода, в том числе в «ковидном» 2020 г. и в последующем, когда многие отрасли столкнулись с резким сокращением предложения импортных технологических решений.

По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2019-2023 гг. объем реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличивался со среднегодовым темпом 26%. В сегментах B2B и B2G это обеспечивалось за счет роста продаж тиражного отечественного ПО, заказной разработки и поддержки действующих (локально развёрнутых) ИТ-систем, российских облачных услуг (SaaS, IaaS), а в сегменте B2C – за счет расширения аудитории российских онлайн-сервисов.

ИТ-отрасль - №1 среди крупных отраслей экономики по тему роста объема реализации собственных продуктов и услуг за 2019-2023 гг.

С 2019 г. по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) ИТ-отрасль опережала большинство других крупных отраслей экономики. Среднегодовой темп прироста ВДС ИТ-отрасли в реальном выражении (CAGR) за 2019-2023 гг. превышает 10%. В результате вклад ИТ-отрасли в ВВП достиг 2% в 2023 г., говорится в отчете ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

ИТ-отрасль - №1 среди крупных отраслей экономики по темпу роста ВДС (в ценах по состоянию на апрель 2024 г.) и темпу роста доли в ВВП за 2019-2023 гг.

Численность работников ИТ-отрасли ежегодно увеличивалась двузначными темпами. Так, по оценкам исследователей, лишь в мае-июле 2022 г. наблюдался краткосрочный спад, однако уже к октябрю 2022 г. ИТ-отрасль восполнила незначительные потери. Средняя заработная плата в ИТ-отрасли вдвое превосходит среднюю по экономике.

ИТ-отрасль - №1 среди крупных отраслей экономики по темпу роста численности работников и заработной платы за 2019-2023 гг.

Компании ИТ-отрасли активно наращивали инвестиции в основной капитал, прежде всего в ИТ-оборудование. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в 2020 г., в том числе за счет массового развертывания инфраструктуры для онлайн-сервисов, и в 2022-2023 гг., когда ведущими факторами увеличения капитальных вложений стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение ИТ-инфраструктуры российских облачных сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности.

ИТ-отрасль - №1 среди крупных отраслей экономики по темпу роста инвестиций в основной капитал (в ценах по состоянию на апрель 2024 г.) за 2019-2023 гг.

В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ сопоставили динамику роста ИТ-отрасли с аналогичным показателем по другим видам экономической деятельности. При сопоставлении учитывались все виды экономической деятельности, соответствующие разделам 1-го уровня ОКВЭД2 (А, В, С и т.д.), а также 2 и 3-го уровней (коды вида XX и XX.X), если их доля в экономике по показателю превышала 1% в 2023 г.^[8]

Динамика роста ИТ-отрасли: сопоставление с другими видами экономической деятельности

Доля ИТ-отрасли в ВВП России приблизилась к 2%

По итогам 2023 года доля ИТ-отрасли в общем объеме ВВП страны приблизилась к 2%. Такими данными с TAdviser 10 апреля 2024 года поделились в пресс-службе депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, в целом отечественная ИТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Вице-премьер также отметил, что состояние национального сегмента всемирной сети во многом отражает общественные процессы, которые происходят в стране.

Драйвером роста отечественного ИТ-рынка, безусловно, стал уход иностранных вендоров, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Еще в 2021 году, по данным аналитиков, доля отрасли в общей структуре ВВП составляла менее 1%. Добиться значимых изменений удалось за счет активизации политики по импортозамещению: и в части разработки, и в части производства необходимого ИТ-оборудования.

«Так, аналоги иностранного программного обеспечения представлены уже для 90% решений, а объем инвестиций крупнейших государственных компаний в интеграцию отечественного программного обеспечения по итогам 2023 года достиг более 180 млрд рублей. Что интересно – рынок моментально отреагировал на появление свободной ниши. Уже в 2022 году сфера разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг стала лидером по приросту регистраций нового бизнеса — в нише появилось на 42% больше ИП и ООО по сравнению с показателем 2021 года», – рассказал депутат.

По словам Немкина, на рост ИТ-рынка также повлияло изменение законодательного регулирования и внедрение эффективных мер поддержки отрасли.

«В 2024 году программа финансирования ИТ-разработок будет продолжена. Компании смогут претендовать на государственную поддержку в 50% от общей стоимости проекта. При этом продолжается финансирование ИТ-решений в сегментах отрасли. Прежде всего, Фонд Сколково продолжит выдачу грантов на разработку и внедрение пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта», – продолжил парламентарий.

Как он уточнил, отечественные разработчики смогут претендовать на грант в размере от 20 до 100 млн рублей. Еще одна линия поддержки – программа «Взлет – от стартапа до IPO», на которую в 2023 году Правительство собирается выделить дополнительное финансирование в размере 1 млрд рублей.

У ИТ-отрасли есть все шансы занять более устойчивые позиции в общей доле ВВП, считает Немкин.

«Это то, к чему мы должны прийти. Сейчас Правительство разрабатывает нацпроект «Экономика данных», одна из целей которого – увеличение ВВП на 11,2 трлн рублей за счет активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Президент России уже поручил предусмотреть финансирование нацпроекта в размере не менее 700 млрд рублей», – отметил депутат.

По мнению парламентария, в нацпроекте «Экономика данных» также необходимо предусмотреть меры стимулирования экспортного потенциала отрасли. Значительная часть российских разработчиков заинтересована в тиражировании своих решений на рынки дружественных стран.

Оценка объема ИТ-рынка от директора АПКИТ Николая Комлева - 3,1-3,5 трлн рублей

Объем российского рынка информационных технологий (ИТ) по итогам 2023 года составил порядка 3,1-3,5 трлн рублей. Такую предварительную оценку исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев озвучил в конце февраля 2024 года. В аналитической компании Strategy Partners оценили объем рынка в 3,1 трлн рублей по итогам 2023 года.

По словам Николая Комлева, в 2023 году Россия преодолела критически важный рубеж импортозамещения программного обеспечения. Эксперт говорит, что главными драйверами роста отечественного ИТ-рынка стали «усилия, деньги и политика» государства, на которое приходится больше половины заказов и инвестиций в отрасли. Благодаря поддержке властей и импортеры стали активно вкладываться в производства, отметил исполнительный директор АПКИТ.

Он также обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются участники рынка. Главные проблемы, по его словам, связаны с западными санкциями в отношении в РФ, которые ограничивают российский ИТ-экспорт.

Внутренний рынок слишком мал для рентабельности ИТ-бизнеса. Когда заместим основное, рост без экспорта замедлится, - сказал Комлев (цитата по «Российской газете»).

В конце 2023 года Николай Комлев перечислял несколько тенденций, сложившихся на российском ИТ-рынке к тому времени. Помимо увеличения доли государства в отрасли, это:

• усиление роли банков в концентрации капитала, сращивание банков и ИКТ-компаний, укрупнение частных холдингов, тесно работающих с государством;
• рост влияния цифровых сервисных сетевых компаний на экономику и вопросы регулирования:
• санкции и импортозамещение подтолкнули импортеров к вложениям в производство ИТ-оборудования, а интеграторов и владельцев сервисных компаний — к вложениям в разработку программных продуктов.
• в некоторых случаях санкции ведут не к созданию российских продуктов, а к смене зависимости с европейских и американских вендоров на азиатских. В частности, такая ситуация в 2023 году наблюдалась в сфере электроники;
• конкуренция с западными производителями замещается на «внутривидовую» конкуренцию продуктов, холдингов и капиталов.

Комлев отметил, что с осени 2023 года российская ИТ-индустрия вступила в новый период – «поствендорский, подсанкционный, патерналистский, закрывающийся информационно, с меняющейся структурой владельцев, укрупнением корпораций, открытием производств и трудно прогнозируемой экономикой».

По прогнозам Николая Комлева, объем российского ИТ-рынка к 2030 году будет расти в среднем на 12% в год, превзойдя по динамике ВВП страны. В Strategy Partners ожидают рост рынка до 7 трлн рублей к 2030 году. Объем сегмента ПО и ИТ-услуг за это же время увеличится более чем в 2,5 раза и составит 2,8 трлн рублей, говорится в исследовании.

По мнению аналитиков Strategy Partners, главными драйверами роста российского ИТ-рынка являются:

• уход многих ИТ-производителей из РФ, который спровоцировал ускоренный процесс перехода на импортонезависимые решения;
• государственная поддержка;
• цифровая трансформация всех отраслей экономики;
• повышение требований к информационной безопасности со стороны регуляторов.

Одномоментный уход большинства исторически доминирующих на российском рынке международных вендоров открывает колоссальную возможность долгосрочного роста для российских разработчиков инфраструктурного ПО. Лидирующие российские разработчики с комплексным продуктовым предложением обладают потенциалом для экспорта своих продуктов в дружественные страны, где растет спрос на замещение решений западных вендоров, - заявил директор практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев.[9]

Названы 50 крупнейших ИТ-компаний Ульяновской области

К середине сентября 2024 года на территории Ульяновской области действуют 1495 ИТ-компаний. Это на 9% больше по сравнению с первой половиной 2023-го. Причем 158 из этих организаций аккредитованы в Минцифры РФ, то есть, могут претендовать на получение мер государственной поддержки. Рейтинг 50 крупнейших ИТ-предприятий области возглавляет компания «СимбирСофт», о чем говорится в материалах, с которыми TAdviser ознакомился 23 сентября 2024 года. Подробнее здесь.

Названы крупнейшие ИТ-компании Кузбасса

По состоянию на конец 2023 года в Кузбассе (Кемеровская область) ведут деятельность около 2,5 тыс. ИТ-компаний. В рейтинг десяти ведущих предприятий отрасли вошли разработчики программного обеспечения и технологического оборудования, телеком-провайдеры и даже поставщик взрывозащищенных смартфонов. Об этом говорится в материалах «СофтТех», опубликованных 9 августа 2024 года. Подробнее здесь.

Названы 10 крупнейших ИТ-компаний в Иркутской области

В рейтинг 10 крупнейших ИТ-компаний в Иркутской области по размеру выручки в 2023 году вошли телекоммуникационные операторы, поставщики программного обеспечения и оборудования, а также предприятия, которые связаны с блокчейном и майнингом. Об этом говорится в материалах, опубликованных в первых числах августа 2024 года. Подробнее здесь.

Чернышенко: В 2023 году в отечественные ИТ-решения вложено более 300 млрд рублей

С начала 2023 года в российские ИТ-решения было вложено более 300 млрд рублей. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил 4 декабря 2023 года в рамках мероприятия Института системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН), посвященного 75-летию отечественных информационных технологий.

По словам заместителя председателя Правительства РФ, в январе-ноябре 2023 года оборот российских ИТ-компаний достиг. По словам вице-премьера, к началу декабря 2023 года правительство формирует новый национальный проект по экономике данных по поручению президента Владимира Путина, который охватит широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения до развития квантовых вычислений.

Сегодня в ИТ-отрасли задействовано более 820 тыс. человек и это число будет только расти. ИТ-специальности в этом году стали одними из самых популярных среди абитуриентов российских вузов. Безусловно, развитие столь наукоемкой цифровой сферы невозможно и без фундаментальных исследований. Для того чтобы Россия оставалась ведущей IT-державой, нужна синергия усилий науки, бизнеса и государства, – сказал Дмитрий Чернышенко в начале декабря 2023 года.

В сентябре 2023 года Дмитрий Чернышенко в разговоре с «Комсомольской правдой» говорил, что до конца года власти выделят около 900 млн рублей на поддержку 10 ИТ-проектов. Тогда вице-премьер также отмечал, что государство оказывает комплексную поддержку ИТ-отрасли – растет финансирование науки, создаются преференции для разработчиков, локализуется производство и продвигается экспорт технологических решений. ^[10]

Чем запомнился 2023 год. Главные итоги и тенденции. Мнения ключевых игроков ИТ-рынка

На всём протяжении 2023 года события предыдущего года продолжали оказывать влияние на российскую экономику, включая ИТ-рынок, но уже без «шок-эффекта», имевшего место ранее. TAdviser пообщался с представителями более 20 крупных игроков ИТ-рынка, чтобы выяснить, каким они видят уходящий год для отрасли. Подробнее здесь.

Назван топ-10 ИТ-компаний в Томской области

По состоянию на середину 2024 года в Томской области ведут деятельность приблизительно 2 тыс. ИТ-компаний. Самым крупным из этих предприятий в плане выручки является ООО «НПФ «ИСБ». Об этом говорится в материалах, опубликованных в первых числах июля 2024 года. Подробнее здесь.

Число судебных исков к ушедшим из России ИТ-компаниям выросло на 20%

В 2023 году в России приблизительно на 20% увеличилось количество судебных споров, связанных с неисполнением условий поставок и поддержки программного обеспечения. Об этом говорится в исследовании RTM Group, результаты которого обнародованы 1 декабря 2023-го.

Речь идет о претензиях к ИТ-компаниям, которые покинули российский рынок в связи со сложившейся геополитической обстановкой. Это, в частности, Cisco, Dell, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Microsoft, Oracle и другие. Сумма претензий исчисляется десятками и сотнями миллионов рублей. Ответчиками в рамках таких разбирательств выступают российские представительства зарубежных структур.

Как сообщает газеты «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику RTM Group, с 1 января до 1 ноября 2023 года в рамках судебных споров, связанных с лицензионными и смешанными договорами на программное обеспечение, в России было вынесено 1162 судебных акта. Для сравнения, в течение аналогичного периода 2022-го количество постановлений составляло 981. Таким образом, рост в годовом исчислении оказался немногим меньше 20%. В 2024 году, полагают специалисты RTM Group, число подобных судебных споров с иностранными поставщиками может увеличиться на 30%.

С февраля 2022-го по сентябрь 2023 года российские дистрибуторы и интеграторы совокупно взыскали с зарубежных компаний, ушедших из РФ, примерно 4,7 млрд рублей. Если ответчик не удовлетворяет требования истца, то суд обычно обращает взыскание на российские активы и имущество проигравшей стороны — даже в случае банкротства юрлица. В большинстве таких разбирательств иски связаны с вопросами неоказания услуг, предусмотренных действующими договорами, или с поставкой продуктов, которые были предоплачены, но не отгружены заказчику.^[11]

Сколько зарабатывают ИТ-компании юга России

По итогам 2023 года совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний Южного федерального округа (ЮФО) достигла приблизительно 44,4 млрд рублей, что на 47% больше результата за 2022-й. Бурному развитию отрасли способствует сформировавшаяся геополитическая обстановка, из-за которой многие зарубежные игроки покинули российский рынок. Об этом говорится в материалах, опубликованных в конце июня 2024 года.

В исследовании рассматриваются предприятия, которые занимаются разработкой ПО, созданием веб-сайтов, оказанием услуг по поддержке информационных систем, предоставлением хостинга, арендой серверов, обработкой и анализом данных, а также телекоммуникационными услугами. Отмечается, что на протяжении нескольких лет лидером рейтинга 100 ведущих ИТ-компаний ЮФО являлись «Информационные технологии Магнит» — дочерняя структура АО «Тандер», созданная с целью разработки решений для розничной сети «Магнит». В частности, в 2022 году выручка организации составляла 7,5 млрд рублей. Однако в 2023-м оборот этой компании оказался нулевым и она выбыла из списка.

Выручка 100 крупнейших ИТ-компаний Южного федерального округа достигла приблизительно 44,4 млрд рублей

На первой строке рейтинга по итогам 2023 года располагается волгоградский «Инжиниринговый центр «Региональные системы» с выручкой в 3,54 млрд рублей против 2,53 млрд рублей годом ранее. Предприятие занимается информационной безопасностью и инженерно-техническими системами охраны.

Регион	Выручка в 2023 г., млн рублей	Выручка в 2022 г., млн рублей	Доля в совокупной выручке в 2023 г., %	Доля в совокупной выручке в 2022 г. ,%	Динамика прироста выручки по региону, %	Количество компаний в 2023	Количество компаний в 2022
Краснодарский край	15 463	15 572	34,8	51,6	-0,7	41	36
Ростовская область	15 469	8 793	34,8	29,1	75,9	38	46
Волгоградская область	8 457	3 793	19,0	12,6	123,0	12	7
Астраханская область	203	328	0,5	1,1	-37,9	1	2
Республика Крым	238	134	0,5	0,4	78,1	1	1
Севастополь	4 582	1 588	10,3	5,3	188,5	7	8
Итого:	44 413	30 208	100,0	100,0	47,0	100	100

На втором месте находится севастопольское «КБ коммутационной аппаратуры», занимающееся разработкой и производством интеллектуальных программно-аппаратных решений для оптимального распределения электроэнергии: выручка предприятия в годовом исчислении поднялась с 2,48 млрд до 3,13 млрд рублей. Замыкает тройку ростовское научно-производственное предприятие «Югпромавтоматизация», специализирующееся на внедрении и сопровождении диагностических и информационных систем: в 2023 году компания получила 2,14 млрд рублей выручки против 1,54 млрд рублей годом ранее.^[12]

ИТ-компании Ростовской области удвоили суммарную выручку - до 15,47 млрд рублей

По итогам 2023 года ИТ-компании Ростовской области получили суммарную выручку в размере 15,47 млрд рублей. Это практически в два раза больше показателя за предыдущий год, когда был зафиксирован результат в 8,79 млрд рублей. Такие данные приводятся в обзоре делового издания «Эксперт Юг», обнародованном 26 июня 2024 года.

В исследовании сказано, что по объему оборота ИТ-компаний Ростовская область в 2023-м стала регионом-лидером. На втором месте находится Краснодарский край с незначительным отставанием — 15,46 млрд рублей. Отмечается, что эти два региона остаются главными ИТ-центрами Южного федерального округа (ЮФО): их совокупная доля в суммарной выручке достигает 70%. Однако это ниже, чем годом ранее, когда значение превышало 80%.

Ростовская область, Россия

В рейтинге 100 крупнейших ИТ-компаний ЮФО на Ростовскую область приходятся 38 позиций, тогда как в 2022 году их было 46. В частности, на третьем месте списка по итогам 2023 года находится ростовское научно-производственное предприятие «Югпромавтоматизация» с выручкой 2,1 млрд рублей, выполняющее широкий диапазон работ — от проектирования до внедрения и сопровождения диагностических и информационных систем на предприятиях железнодорожного и городского транспорта, нефтегазового сектора, в службах ЖКХ. Прирост оборота год к году составил 39%.

Вместе с тем, как отмечается, в 2023-м шесть ИТ-компаний Ростовской области зафиксировали снижение выручки. Наиболее значительное сокращение (минус 22%, до 291,9 млн рублей) произошло у ЗАО «Тамга», специализирующегося на ИТ-разработках для Федеральной таможенной службы. На 12%, до 381 млн рублей, сократилась выручка таганрогской компании «Оджетто Веб», позиционируемой как один из ведущих интеграторов электронной коммерции в России. Основной услугой компании является создание интернет-магазинов.^[13]

К 2025 году 90% ИТ-рынка в России займут отечественные компании

В течение ближайших двух-трех лет на российском ИТ-рынке останется около 10% иностранных компаний, а остальные 90% займут отечественные игроки, которые к 2025 году начнут выходить на международный рынок, сообщил 23 октября 2023 года гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский

К 2025 году на своем рынке нам станет тесно, он физически закончится, и придется развивать экспортную экспансию, - заявляет эксперт.

Контроль доли внутреннего рынка в 90% вполне реалистичен в перспективе до 2030 года, считает доцент Департамента менеджмента и инноваций ФГОБУ Финансового Университета при Правительстве Михаил Хачатурян.

Все разумеется будет зависеть от темпов возрождения отечественной микроэлектронной промышленности, которая на октябрь 2023 года растет с темпом около 4%, - говорит он.

По его словам, наиболее заметен результат импортозамещения в сфере операционных систем, где доля отечественных разработок без привлечения зарубежного софта составляет 84%. Что касается оборудования, которое производится в России и из российских комплектующих, то его доля хоть и выросла за последние полтора года почти втрое, но пока в целом по рынку колеблется в диапазоне 45-55%, при этом тенденция к росту весьма устойчивая.

Вместе с тем, выход на другие рынки вполне возможен в ближайшем будущем, подтверждает доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Увеличение экспорта вполне вероятно, пусть даже не за счет Европейского рынка. Есть же восточные, азиатские страны и, наконец, африканские рынки. Высокий интерес стран Африки к нашим технологиям и софту отмечает и сервис Google Trends, - говорит он.

Российский рынок ИТ весьма емкий и перспективный, а, следовательно, российским компаниям стоит быть готовым к тому, что к нему будут проявлять интерес и производители из дружественных стран, - подчеркнул Хачатурян.

Эксперты согласны, что выйти на зарубежный рынок будет непросто, но тем не менее, у российских игроков в ближайшие годы будет шанс встать в один ряд с условными Huawei и Lenovo.

И, наверное, правильнее будет выходить кооперациями, комплексной дистрибуцией нашего ИТ-ландшафта. Если мы сформируем экспортного дистрибьютера, который обеспечит в дружественных странных продвижение продаж и поддержку нашего экспорта, то сможем конкурировать с другими игроками рынка за рубежом, - отметил эксперт Йодковский.

Он обратил внимание, что в 2023 году доля отечественных ИТ в России впервые превысила зарубежные: так, с 2022 года доля российских средств для корпоративных видеоконференций (ВКС) выросла с 34 до 60%, а зарубежных снизилась - с 66% до 40%. По данным Аналитического центра IVA Technologies, за год объем рынка универсальных корпоративных коммуникаций в России увеличится с 25 до 33 млрд рублей, на треть вырастет и российский рынок средств для видеоконференций (ВКС) - с 10 до 13 млрд рублей. Преимущественно - за счет роста отечественных разработок и поставок. Российские разработки уже способны заменить Cisco, ZOOM, Microsoft Teams, Avaya и другие иностранные решения^[14].

Российские компании взыскали с ушедших из РФ иностранных производителей ИТ-решений 4,7 млрд рублей

В середине сентября 2023 года стало известно о том, что российские компании смогли через суд взыскать более 4,7 млрд рублей с зарубежных ИТ-поставщиков, которые покинули рынок РФ в сложившейся геополитической обстановке.

Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на данные юридической фирмы «МЭФ Legal», с февраля 2022-го по сентябрь 2023 года были рассмотрены в общей сложности 43 иска. В большинстве случаев претензии связаны с неоказанием услуг, предусмотренных действующими договорами, или с отказом зарубежных производителей от поставок предоплаченных продуктов. Сумма компенсаций, затребованных российскими компаниями, варьируется от 175 тыс. до 1,4 млрд рублей. Практически по всем рассмотренным делам суд встал на сторону истцов, удовлетворив их требования в полном объеме.

Среди самых крупных разбирательств «МЭФ Legal» выделяет два иска со стороны российского дистрибутора компьютерной техники OCS Distrubution (ООО «О-си-эс-центр») в отношении ООО «Хьюлетт Паккард энтерпрайз» — российской структуры американской Hewlett Packard Enterprise (HPE). Сумма претензий составляет 1,4 млрд и 550 млн рублей. Вместе с тем интегратор ООО «Талмер» требует с российского юрлица американского производителя компьютерного оборудования Dell (ООО «Делл») 778 млн рублей. В отношении АО «Оракл компьютерное оборудование» (российская «дочка» Oracle) направлены иски со стороны, как минимум пяти российских организаций, включая ООО «ФОРС дистрибуция» (на сумму 431,7 млн рублей) и ООО «ФОРС — Центр разработки» (на 111,4 млн рублей).

При этом подчеркивается, что рассматриваемые 43 дела не учитывают иски, поданные от российских юридических лиц непосредственно к самим интеграторам и дистрибуторам, которые выступали в качестве посредников между иностранными производителями и конечными потребителями. На этом фоне наступает вторая волна разбирательств, в рамках которых истцы могут подавать требования на большие суммы — например, по упущенной выгоде.^[15]

В России количество новых бизнесов в ИТ-сфере увеличилось на 17% с начала года

В январе-апреле 2023 года в России было зарегистрировано около 1000 новых индивидуальных предпринимателей и ООО в сфере ИТ, что на 17% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводятся в совместном исследовании компании «Деловая среда» и медиахолдинга Rambler&Co. Оно было обнародовано в конце мая 2023 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на этот доклад, наибольшее количество предпринимателей, открывших бизнес в ИТ в январе-апреле 2023 года, – в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Самая высокая доля молодых предпринимателей зафиксирована в Краснодарском крае - 59%, в то же время в столице 57% бизнесменов в IT-сфере старше 35 лет.

Отмечается, что в 2022 году направление ИТ стало лидером по приросту субъектов малого бизнеса. Авторы исследования подчеркивают, что больше всего в ИТ-сфере предпринимателей привлекает ее популярность, которая, по их мнению, сохранится еще долгое время, а также ниши, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. Еще один фактор - потребность России в качественном и безопасном программном обеспечении.

Подавляющее большинство компаний, занимающихся ИТ, регистрируют мужчины. В 2023 году соотношение составило 77% мужчин и 23% женщин

Как заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, интерес бизнеса к запуску новых проектов в ИТ-отрасли – важная и позитивная тенденция, а рост количества предприятий на 17% является масштабным показателем. При этом он отметил, что такой тренд не стоит считать сюрпризом, так как спрос рождает предложение.

Очевидно, что наша стана сегодня особенно нуждается в новых качественных цифровых решениях, которые появятся достаточно оперативно и будут обеспечивать безопасную работу в разных отраслях экономики, в том числе в ключевых, - сказал он.[16]

2022

Сокращение объема рынка на 5% до 2,1 трлн рублей - TAdviser

Российский ИТ-рынок, по оценке TAdviser, в 2022 году показал отрицательную динамику. Его объем сократился на 5% до 2,1 трлн руб. Снижение оказалось не таким серьезным, как это ожидалось годом ранее. Уход зарубежных компаний и соответственно сокращение их доходов в России были частично нивелированы увеличением выручки отечественных разработчиков программных и аппаратных решений, в т.ч. в сфере информационной безопасности, а также ИТ-инсорсерами крупнейших российских предприятий.

По оценке TAdviser, доходы российских разработчиков ИТ-продуктов - участников ранкинга TAdviser100 - в 2022 году выросли на 35%. Компании из сферы информационной безопасности в целом увеличили доходы на 20%. Больше всего прибавка по выручке заметна у ИТ-инсорсеров – порядка 60%.

Снижение доходов у российских ИТ-интеграторов в 2022 году по данным TAdviser в среднем составило около 5%. Сокращение выручки также зафиксировано у ИТ-дистрибуторов – порядка 25%. Больше всего в доходах потеряли российские представительства зарубежных ИТ-компаний – в среднем минус 50% за год.

Итоги 2022 года для российского ИТ-рынка можно считать позитивными. Мы не зафиксировали значительного снижения объема в целом, а ключевые сегменты рынка показали заметный плюс, - отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. – На 2023 год мы прогнозируем дальнейший серьезный рост компаний-разработчиков собственных продуктов в связи с набирающим обороты импортозамещением во всех отраслях. Системные интеграторы и дистрибуторы, сумевшие перестроить партнерские отношения, логистику, маркетинг и бизнес-модели, также должны будут показать позитивную динамику. В целом, мы ожидаем, что общий объем ИТ-рынка России увеличится на 5-15%.

Рост ИТ-рынка на 200 миллиардов рублей до 1,6 трлн руб - исследование Cloud.ru

Провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru 12 октября 2023 года поделился с TAdviser результатами исследования «Панорама российского ИТ- рынка». В материале представлен детальный обзор ИТ-рынка в B2B отрасли, динамика его развития с 2019 года, а также аналитика по уровню концентрации сегментов и роли компаний-лидеров в их развитии.

Согласно исследованию, ИТ-рынок России в 2022 году вырос на 200 млрд рублей (17,3%) по сравнению с 2021 годом и составил 1,6 трлн рублей. Доля ИТ-рынка в ВВП России приближается к 2%, а показатель в мировом ВВП составляет 2,9%. На 500 ведущих компаний отрасли приходится 80% всего ИТ-рынка страны. При этом он продолжает отличаться плотностью и высокой конкурентностью. Средняя динамика роста топовых компаний ИТ-рынка России за весь исследуемый период составила 18,3%.

Наибольший темп прироста в 2022 году показали облачный сегмент рынка и вычислительная техника (серверы): их объем увеличился более чем на 40%. При этом каждый сегмент российского ИТ-рынка демонстрирует рост свыше 10% в течение 4 лет. Больше половины отрасли растет в среднем более чем на 15%.

Аналитики Cloud.ru также выявили глобальный тренд облачной сферы — расширение продуктового пула провайдеров облачных технологий в комплементарные сегменты, такие как SaaS.

ИТ-отрасль остается одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Нам удалось разработать особую таксономию ИТ-рынка. В рамках подготовки исследования мы опросили экспертов, которые помогли обозначить важные этапы развития отрасли с 2019 года. В итоге у нас появился мощный инструмент анализа и декомпозиции рынка», — рассказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

Лидеры сегментов ИТ-рынка часто демонстрируют более высокий темп роста, чем весь сегмент, и концентрация рынка в большинстве областей увеличивается. Ведущие компании имеют ресурсы на закрытие существующего спроса, а также на его создание и стимулирование. Особенно верно это для компаний, которые создают сложные технологические продукты, такие как AI- и ML-сервисы.

В рамках подхода «сверху вниз» оценка сегментов ИТ-рынка проводилась на основе аналитических отчетов по каждому подсегменту.

Анализировались отчеты по российскому рынку, а также исследования по глобальному рынку. Итоговая оценка каждого сегмента — многократно провалидированная цифра.

Другой подход к оценке сегментов предполагает анализ выручки топ-500 компаний из рейтингов CNews, TAdviser и прочих. При расчете размера сегментов выручка многопрофильных компаний менее 2 млрд рублей учитывалась в наиболее релевантном сегменте. Выручка многопрофильных компаний более 2 млрд рублей делилась между сегментами, в которых эти компании представлены.

Топ-10 крупнейших по выручке ИТ-компаний обеспечивают 22% рынка по итогам 2022 года и их выручка в 2019–2022 годах увеличивалась быстрее роста ИТ-рынка (22,4% против 17,3%).

Концентрация рынка достаточно высока, но в большинстве сегментов он все еще остается конкурентным.

Барьеры входа на рынок остаются значительными, но в большинстве сегментов регулярно появляются и активно растут новые компании.

Перечень топ-10 ИТ-компаний в 2019–2022 годы менялся ежегодно. Особенно сильной была реструктуризация рынка в 2022 году, когда ушли из России или приостановили деятельность десятки глобальных ИТ-компаний, а их место заняли оставшиеся на рынке игроки. И даже в условиях структурной трансформации экономики объем ИТ-рынка в 2022 году увеличился.

ИТ-рынок растет высокими темпами. Сегменты развиваются с разной динамикой, но практически все показывают темпы роста, превышающие 10% в течение 2019–2022 годов. Больше половины сегментов росли со среднегодовым темпом более 15%.

Среди вертикалей ИТ-рынка наиболее динамично развивается Software со среднегодовым темпом 21,2% в 2019-2020 годы, но динамика каждой вертикали в этом периоде превышала 10%.

Топ-3 динамично растущих подсегмента – IaaS и PaaS, вычислительная техника, ИТ-services IoT.

Наибольший темп прироста в 2022 году показали облачный сегмент рынка и вычислительная техника (сервера): их объем увеличился более чем на 40%. Также значительно увеличился объем рынка в сегментах системы управления данными, инфраструктурное ПО и операционные системы — все они за 2022 год увеличились более чем на 20%.

Импортозамещение, являющееся трендом последних нескольких лет, в 2022 году проходило еще более активно — это стимулировало высокий рост отдельных сегментов. Развиваются отечественные аналоги продуктов глобальных вендоров, конкурентоспособные и сопоставимые с ними по техническим характеристикам. Но были и сегменты, на которые уход глобальных компаний повлиял негативно. Например, в сегменте ПО для информационной безопасности уменьшение объема рынка из-за ухода глобальных компаний не было компенсировано увеличением объема продаж отечественных ИТ-компаний и итоговая динамика рынка по сегменту оказалась отрицательной. Уменьшение объемов рынка более чем на 10% зафиксировано в трех сегментах: сети и коммуникации, информационная безопасность и системы хранения данных.

Полная версия исследования здесь.

Cреднегодовой темп роста российского ИТ-рынка в 2019-2022 годах – 12% в долларовом выражении

В 2019–2022 годах среднегодовой темп роста российского ИТ-рынка составил 12% в долларовом выражении. Это значительно выше темпов роста мирового ИТ-рынка, который увеличивался в среднем на 5% в год. Такие данные приведены в обзоре Strategy Partners, опубликованном в сентябре 2023 г.

1 – пересчитано по среднегодовому курсу доллара: 2019 – 64,73 руб., 2020 – 71,94 руб., 2021 – 73,65 руб., 2022 – 67,46 руб.; 2 – в скобках указан CAGR в долларовом выражении

Самым быстрорастущим сегментом российского ИТ-рынка стало программное обеспечение и ИТ-услуги: среднегодовой темп роста составил 19,4%.

По итогам 2022 года, на фоне резкого сокращения продаж ПО в России со стороны иностранных вендоров, кратно увеличились продажи российских игроков: суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов (топ-100 компаний отрасли) увеличилась на более 28%, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62%. Также в 2022 году наблюдался рост стоимости отдельных программных продуктов российского производства (на 10-20%).

В 2021 году объем рынка достиг рекордных $41,3 млрд, или 3,04 трлн рублей. Прирост по итогам 2021 года – примерно 20%. Падение рынка в 2022 году составило не более 10%, что было связано с событиями после 24 февраля – ограничением поставок зарубежного ПО и оборудования, возросшим уровнем неопределенности.

Ожидается, что в ближайшие семь лет российский ИТ-рынок в среднем будет расти на 12% в год и к 2030 году достигнет 7 трлн руб. Сегмент ПО и ИТ-услуг, в свою очередь, к этому моменту увеличится более чем в 2,5 раза и составит 2,8 трлн руб. Уход большинства иностранных вендоров с российского рынка, ускоренный процесс перехода на импортонезависимые решения, государственная поддержка, цифровая трансформация всех отраслей экономики и повышение требований к информационной безопасности со стороны регуляторов станут ключевыми драйверами дальнейшего роста.

Полный обзор Strategy Partners доступен по ссылке.

Чернышенко: Доходы российских ИТ-компаний выросли на 35,3% до 2,38 трлн рублей

По итогам 2022 года российские ИТ-компании заработали 2,38 трлн рублей выручки, что на 35,3%, или на 615,5 млрд рублей, больше, чем годом ранее. Такие данные вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко привел 21 февраля 2023 года.

По словам заместителя председателя Правительства РФ, средняя зарплата ИТ-специалистов в России по итогам 2022 года увеличилась на 16,4% (примерно на 17,5 тыс. рублей) относительно предыдущего года и составила 124,3 тыс. рублей. Чернышенко также сообщил, что налоговые поступления от ИТ-компаний в 2022 году повысились более чем на 27% (на 104,8 млрд рублей), до 489,1 млрд рублей.

Президент [в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года — прим. TAdviser] обратил внимание на эффективность меры поддержки ИТ и озвучил решение распространить их на высокотехнологичные отрасли. Такие меры стали фактором роста ИКТ-сферы, развития отечественных цифровых продуктов, увеличения числа ИТ-компаний, - заключил вице-премьер (цитата по ТАСС).

По словам Чернышенко, драйверами роста экономики в 2023 году должны стать независимость от иностранных решений, информационная защищенность данных и цифровое развитие регионов. В рамках стратегии цифровой трансформации правительство продолжит расширять перечень и повышать качество госуслуг, усиливать эффективность и безопасность информационных систем, готовить новые квалифицированные кадры для цифровой среды, которые находятся в дефиците, отметил он.

В 2023 году знаковым проектом для дальнейшего развития государственных ИТ-сервисов станет платформа «Гостех». «До конца 2024 года переведем на нее все федеральные информационные системы, а до конца 2025 года — все региональные», сказал он в интервью CNews в январе 2023 года.^[17]

Названы крупнейшие ИТ-компании Хабаровского края

В рейтинг ведущих ИТ-компаний Хабаровского края по объему выручки в 2022 году вошли системные интеграторы, разработчики программного обеспечения, операторы связи, а также поставщики средств обеспечения информационной безопасности. Об этом говорится в материалах «СофтТех», с которыми TAdviser ознакомился в начале августа 2024 года. Подробнее здесь

Названы крупнейшие ИТ-компании Приморского края

В рейтинг крупнейших ИТ-компаний Приморского края по размеру выручки в 2022 году вошли интернет-площадки, разработчики и интеграторы ИТ-решений, производители автомобильного оборудования и пр. Об этом говорится в материалах «СофтТех», с которыми TAdviser ознакомился в начале августа 2024 года. Подробнее здесь.

Почему ИТ-рынок России вырос несмотря на санкции - ВШЭ

Оборот ИТ-компаний в России вырос в 2022 году относительно 2021 года на 22%, хотя в течение года и наблюдалось некоторое замедление динамики. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, опубликованные в декабре 2023 г. Объем инвестиций крупных и средних организаций в ПО (включая покупку лицензий, заказную разработку ИТ-систем), характеризующий спрос бизнеса и госсектора, также увеличился более чем на треть за 2022 год.

Как отмечают исследователи, в оценке последствий санкций и корпоративного бойкота со стороны США и их сателлитов, необходимо учитывать, что потребление иностранного корпоративного ПО в России включало не только непосредственно импорт, но и сопоставимый объем услуг по внедренческому консалтингу, системной интеграции, поддержке, сопровождению и т.п., которые оказывались уже преимущественно российскими (с точки зрения резидентства) компаниями. Масштаб таких услуг можно оценить в 300–400 млрд руб. в год (что сопоставимо с прямым импортом), из которых оценочно 70–100 млрд руб. приходилось на дочерние структуры иностранных вендоров в России, а основная часть — на авторизованных российских партнеров. Таким образом, на иностранное ПО был завязан существенный объем сопутствующих услуг в России. Помимо этого, основная часть заказной разработки также велась на иностранном технологическом стеке. Поэтому на фоне прекращения закупок лицензий на зарубежное ПО, сворачивания проектов его внедрения, отключения от глобальных ИТ-сервисов можно было бы ожидать серьезного спада в российской ИТ-отрасли.

Эксперты выделяют несколько причин, почему, несмотря на эти ограничения, оборот ИТ-компаний в России вырос. Во-первых, несмотря на ликвидацию, реорганизацию, смену собственников и (или) топ-менеджмента в бывших дочерних юридических лицах или представительствах западных вендоров ПО, персонал этих компаний преимущественно продолжает работу либо в рамках прежних (или преобразованных) юридических лиц, либо в других российских ИТ-компаниях или ИТ-подразделениях отраслевых заказчиков. Таким образом, сохранилось ядро экспертизы в отношении зарубежных ИТ-продуктов.

Во-вторых, изменилась структура спроса на ИТ-услуги — спад по одному направлению был компенсирован ростом по другим. Хотя новые закупки и работы по внедрению иностранных ИТ-решений были практически остановлены (кроме остаточных контрактов с приобретенными до февраля-марта 2022 г. лицензиями), параллельно возросла потребность в поддержке работоспособности, развитии и сопровождении уже действующих ИТ-систем на базе импортного ПО силами российских ИТ-специалистов (в том числе в условиях невозможности получить поддержку вендора). Вырос масштаб заказной разработки кастомизированных решений под задачи, для которых теперь нет доступных готовых продуктов или обновлений от вендора.

Также важно учесть, что ПО у большинства заказчиков было развернуто локально, с приобретением срочных или бессрочных лицензий, что позволило продолжать его использование, несмотря на политику материнской компании (корпоративное ПО в форме SaaS, доступ к которому был прекращен в первую очередь, не пользовалось большой популярностью у крупных российских клиентов, особенно в случае критически значимых систем, таких как ERP и СУБД).

В-третьих, увеличился объем продаж и внедрений отечественного ПО высокой рыночной зрелости, в том числе лицензионного; пик спроса наблюдался в марте 2022 г. (он также сопровождался ростом цен). За 2022 г. продажи продуктов из Реестра отечественного ПО конечным заказчикам (в части лицензий и SaaS, освобождаемых от НДС) выросли на 13% относительно 2021 г. В числе сегментов рынка, где наиболее востребованы российские решения (в частности, на базе open source), — офисное ПО, ОС, СУБД, системы видеоконференцсвязи (ВКС), средства обеспечения кибербезопасности. Многие заказчики стали переходить на российскую облачную инфраструктуру, что внесло заметный вклад в выручку отечественных IaaS-поставщиков.

На рост ИТ-отрасли повлиял не только корпоративный спрос на ПО и ИТ-услуги, положительную динамику также демонстрировал сегмент интернет-компаний и цифровых платформ, социальных сетей (в том числе в экосистемах "Яндекса", VK), которые в 2022 г. на фоне закрытия доступа к иностранным платформам нарастили аудиторию и увеличили монетизацию.

Влияние санкционных ограничений и ухода иностранных игроков на российский рынок ПО и ИТ-услуг оказалось гораздо мягче, чем могло бы быть, именно в силу специфики ПО как «нематериального» продукта. Это, в частности, позволяет использовать его в течение длительного времени после установки. Кроме того, предложение компетенций на рынке труда в России оказалось достаточным для поддержки и сопровождения локально развернутых иностранных ИТ-продуктов.

Минцифры: Потери ушедших с российского рынка зарубежных ИТ-компаний составили 650-700 млрд рублей

Ушедшие из России иностранные ИТ-компании потеряли около 650-700 млрд рублей из-за сворачивания своего бизнеса в РФ. Об этом 20 декабря 2022 года заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

По его словам, решение об уходе с потерей выручки эти компании приняли самостоятельно. Шадаев заверил, что РФ будет работать с теми странами, которые готовы к сотрудничеству и совместным проектам.

Таких стран достаточно много. Мы сейчас видим большой запрос из стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии на российские технологии, на совместные проекты, - сообщил глава Минцифры РФ, добавив, что об изоляции речь не идет, и Россия найдет возможности для кооперации на основе честного партнерства.

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) оценили потери иностранного бизнеса в 2022 году от сворачивания деятельности в России и решений об уходе из страны в $200-240 млрд. От $70 млрд до $90 млрд потерь приходится на зарубежные компании, решившие покинуть Россию.

По состоянию на начало сентября 2022 года, по подсчетам ЦСР, 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса. В июне об уходе из России тем или иным способом заявляло только 5% крупнейших компаний.

По расчетам ЦСР, наибольшие потери в стоимостном выражении понес бизнес из [[ |США]] (крупнейшие компании лишились $102 млрд в России), Британии (потери — $78 млрд) и Германии ($51 млрд). Уход компаний из России оказал наибольшее влияние на экономику Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Британии (минус 1,3%) и Дании (минус 1%). ^[18]

Выручка крупнейших российских ИТ-компаний взлетела на 60% в 1-м полугодии

Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в первой половине 2022 года выросла на 58,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства CNews Analytics, обнародованные в конце августа 2022 года.

В свои расчеты эксперты включили данные по выручке 22 игроков ИТ-рынка РФ, вошедших в список 100 крупнейших российских ИТ-компаний (CNews100) по итогам 2021 года. Наиболее высокие результаты в первом полугодии 2022 года продемонстрировали поставщики ИТ-услуг - их доходы увеличились почти вдвое. Что касается конкретных игроков, то наиболее сильную динамику показали группа «Т1» (рост выручки на 151,7%) и «МаксимаТелеком» (+92,2%).

В то же время для некоторых других компаний первое полугодие стало не совсем удачным. Так, выручка «РДТех» в январе-июне 2022 года сократилась на 55,3% относительно показателя годичной давности, у Integro Technologies она упала на 38,1%, у «Иннодата» — на 28,8%.

Как отмечает CNews, несмотря на сложности с поставками вычислительного оборудования и компонентов для его производства, выручка компаний, занимающихся производством и дистрибуцией аппаратного обеспечения, в первом полугодии 2022 года увеличилась на 42,1% год к году. Лидеры — ярославская компания «Синто» (рост на 178,1%) и «Марвел-Дистрибуция» (42,8%).

Согласно исследованию, выручка разработчиков и дистрибуторов ПО в первой половине 2022 года поднялась на 21,6% в годовом исчислении. Здесь самых значительных успехов добился Simbirsoft (рост на 63,4%). В компании объясняют это собственным профессионализмом и прогнозируют рост выручки к концу 2022 года примерно в таких же объемах. Компании, занимающие в рейтинге CNews100 позиции с 11 по 50, продемонстрировали рост доходов на 37,3%. ^[19]

TAdviser прогнозирует сокращение российского ИТ-рынка. 2 сценария развития

Российский ИТ-рынок по итогам 2021 года показал положительную динамику. По оценке TAdviser, рост составил 20%, а объем достиг 2,22 трлн рублей. Главными драйверами роста стали факторы, связанные с пандемией – массовая цифровизация компаний и переориентация на гибридный формат работы, увеличение спроса на решения в сфере информационной безопасности. Также заметно увеличился спрос на отечественные ИТ-решения.

На 2022 год TAdviser рассматривает два сценария развития. Они учитывают уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. Кроме того, оба варианта предполагают существенный рост выручки российских разработчиков программного обеспечения и ИБ-компаний. В рамках оптимистичного сценария прогнозируется околонулевая динамика универсальных системных интеграторов и частичное снижение выручки ИТ-дистрибуторов. В этом случае снижение объема рынка не превысит 10%. Пессимистичный сценарий учитывает более существенное снижение показателей ИТ-дистрибуторов и интеграторов. Такой вариант предполагает, что падение объема рынка может превысить 20%.

Ключевые факторы снижения объема рынка

• Санкции и нарушение логистических цепочек
• Уход и приостановка деятельности зарубежных ИТ-компаний
• Непростая экономическая ситуация

Основной фактор сейчас – это введенные санкции, приостановка деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов. Второе – это экономическая ситуация в целом, и возможности части компаний решать только насущные тактические задачи.

Ключевые факторы роста рынка

• Бурный рост проектов импортозамещения, в т.ч. со стороны частных компаний и корпораций
• Возросший спрос на информационную безопасность
• Поддержка ИТ-рынка со стороны государства

Уход иностранных вендоров, а также связанные с этим сложности с использованием зарубежного ПО, привычных сервисов и оборудования поставил бизнес перед необходимостью быстрого импортозамещения. Росту будут способствовать и возросший спрос на информационную безопасность предприятий, в том числе и за счет замещения зарубежных ИБ-продуктов, доля которых по экспертным оценкам доходила до 50% общего рынка ИБ в России.

Какой из сценариев реализуется, будет зависеть от того, насколько оперативно государство и бизнес смогут запустить крупные проекты импортозамещения, - отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. - Конечно, значительную роль тут сыграют финансовые возможности компаний-заказчиков и решимость руководителей. Но и ИТ-разработчики должны предпринять шаги навстречу заказчикам: усилить команды, нарастить инвестиции в разработку и маркетинг продуктов, а дистрибуторы и интеграторы - наладить логистику и поддержку отечественных продуктов.

Что говорят участники рынка

Президент Лиги Цифровой Экономики Сергей Шилов ожидает снижения объема рынка в 2022 году.

Этому способствуют сложности с закупкой иностранного оборудования и ПО, а также кризисные явления в некоторых отраслях экономики. Однако будут расти направления отечественных услуг и продуктов. В сфере ИТ-услуг ожидается значительный рост. В силу невозможности закупать большие объемы иностранного аппаратного и программного обеспечения, заказчики будут перенаправлять бюджеты на проектную работу – разработку и внедрение решений на базе свободного ПО или отечественных продуктов, - говорит он.

Генеральный директор АМТ-Груп Александр Гольцов, замечает, что заметную долю в общем объеме ИТ-рынка всегда занимали поставки оборудования и комплектующих, которые на текущий момент практически прекращены или приостановлены.

Заместить полный объем российским оборудованием в сжатые сроки невозможно. По итогам 2022 года мы увидим, скорее всего, рост продаж отечественного оборудования и ПО. Но насколько большим он будет – сказать сложно, - отмечает Гольцов.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов ИТ-компании Крок Валентин Губарев, считает, что сейчас можно уже забыть про тренд восстановления после COVID. В этом году сильное влияние на российский рынок оказывает приостановка работы большинства западных вендоров, а также срезание бюджетов в ряде отраслей.

Многие запланированные ранее проекты просто не могут быть выполнены, требуется перепроектирование на решениях, которые сейчас для рынка доступны. Думаю, что по итогам 2022 года рынок ожидает снижение. Насколько драматическим оно будет, и насколько трудным будет восстановление, - зависит от огромного количества факторов, которые невозможно точно спрогнозировать, да и не нужно. Нужно быть в моменте, реагировать на горячие потребности клиентов, реализовывать их, основываясь на своих компетенциях, своём опыте, - полагает он.

При этом, российский ИТ-рынок сильно перебалансируется и часть направлений от этого выиграет, добавляет эксперт КРОК.

Уход западных вендоров даёт возможность локальным партнёрам оказывать техническую поддержку, опираясь на свою экспертизу, а российским производителям оборудования и ПО - резко нарастить свои мощности. Повысилось недоверие к зарубежным облакам, которые могут в любой момент отключить доступ к вашим данным, что также является возможностью для российских облачных провайдеров. Задача замещения в ближайшие годы будет одной из ключевых. Всему ИТ-рынку придётся сильно перестроиться, - отмечает Валентин Губарев.

Росту будут способствовать и возросший спрос на информационную безопасность предприятий, в том числе и за счет замещения зарубежных ИБ-продуктов, доля которых по экспертным оценкам доходила до 50% общего рынка ИБ в России. Помимо этого, эксперты замечают шаги в сторону реальной практической кибербезопасности

Одним из таких факторов может стать указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Теперь в компаниях (органы власти, госкорпорации, стратегические предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры) должны появиться заместители генеральных директоров, отвечающие за инциденты, происходящие в инфраструктуре организаций. В целом это поворот в сторону практической информационной безопасности. Посылы о важности темы кибербезопасности транслируются на уровне государства: объявляются меры поддержки индустрии, Президент посвящает отдельные совещания, касающиеся исключительно темы кибербезопасности. И все это, потому что ИБ выходит на первый план, когда инфраструктура РФ, по сути, стала в кавычках легитимной целью для плохих воздействий, - рассказывает Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.

Прогнозы озвучены TAdviser в июне 2022 года в рамках публикации рейтинга крупнейших ИТ-компаний в России TAdviser100.

IDC прогнозирует падение российского ИТ-рынка на 39% в долларах

Объем российского ИТ-рынка в 2022 году сократится на $12,1 млрд, или на 39%, относительно 2021-го и составит $19,1 млрд. Такой прогноз аналитики IDC озвучили в апреле 2022 года. По их предварительным оценкам, ИТ-затраты в РФ по итогам 2021 года измерялись $31,2 млрд. Ранее компания много раз ошибалась с прогнозами объема продаж ИТ в России и часто пересматривала свои оценки.

По словам специалистов, главной причиной сильного спада российской ИТ-отрасли станут западные санкции, которые были введены в ответ на проведение специальной операции РФ на территории Украины. Опрошенные газетой The Wall Street Journal (WSJ) ИТ-руководители говорят, что из-за санкций возникнет дефицит технологического оборудования, а что касается программного обеспечения, то заменить зарубежные продукты на локальные альтернативы или решения с открытым исходным кодом будет непросто.

В IDC отмечают, что еще в 2017 году правительство России предписало большинству государственных компаний начать замену иностранного софта на отечественный, однако к февралю 2022-го, когда началась российская спецоперация, многие из этих организаций все еще сильно зависели от зарубежного ПО.

Вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш считает, что продажи ИТ-оборудования в России в 2022 году сократятся во многом из-за проблем с поставками. В случае ослабления рубля ситуация ухудшится, поскольку импортная техника подорожает еще сильнее, что окажет дополнительное негативное давление на спрос на нее, сказал эксперт.

По его словам, ситуация вокруг Украины подорвала российский рынок ИТ-оборудования и привела к уходу крупных зарубежных производителей комплектующих, вроде AMD и Intel, которые остановили поставки продукции российским производителям. Последние с начала марта 2022 года фактически перестали выпускать «очень много», добавил Фариш, чьи слова приводятся в публикации WSJ от 8 апреля 2022 года.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян отметил, что в РФ есть производители ИТ-оборудования, но их возможности по изготовлению устройств ограничены из-за проблем с глобальными цепочками поставок.

Вице-президент Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров SPbCIOClub Иван Козлов считает, что у крупных российских компаний запасов оборудования хватит примерно на восемь месяцев, а «дальше посмотрим, как пойдет».

По словам Роберта Фариша, в России уже созданы программные продукты, которые по своим функциям похожи на западные решения: например, «МойОфис» может заменить Microsoft 365, а «1С» имеет ряд функций, которые есть в ПО SAP. Однако российские разработки не смогут охватить все тысячи ниш, которая охватывает глобальная софтверная отрасль, добавил аналитик IDC.

В исследовательской компании оценивают долю Microsoft и Amazon на российском рынке облачных сервисов в 17% и 14% соответственно. Оба вендора к 8 апреля 2022 года остановили работу в РФ.

Опрошенные WSJ участники рынка сообщили, что российские компании уже начали активно переходить на отечественные программные продукты. Так, некоторые вместо Google Cloud начали использовать облачные решения «Яндекса» и VK. Олег Аксенов, работавший ранее техническим директором одного из подразделений Сбербанка, отметил, что у кредитной организации есть своя облачная инфраструктура - SberCloud. Кроме того, по словам Аксенова, российские компании все охотнее внедряют ПО с открытыми исходниками.^[20]

2021

Российский ИТ-рынок вырос на 20% - TAdviser

Российский ИТ-рынок по итогам 2021 года показал положительную динамику. По оценке TAdviser, озвученной в июне 2022 года, рост рынка составил 20%, а его объем достиг 2,22 трлн рублей. Главными драйверами роста стали факторы, связанные с пандемией – массовая цифровизация компаний и переориентация на гибридный формат работы, увеличение спроса на решения в сфере информационной безопасности. Также заметно увеличился спрос на отечественные ИТ-решения. Подробнее здесь.

ВШЭ подсчитала расходы отраслей на цифровизацию

В конце декабря 2021 года Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики опубликовал исследование, в котором отразил расходы различных отраслей на внедрение и использование информационных технологий по итогам всего 2020 года и первой половины 2021-го.

Наибольше затраты пришлись на финансовый сектор — 491,1 млрд рублей, что соответствует 19,9% в общем объеме расходов на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы. Второе место заняла обрабатывающая промышленность с показателями 226,7 млрд рублей и 9,2% соответственно, третье — организации сферы транспорта и логистики (199,8 млрд рублей; 8,1%). Следом идет сфера оптовой и розничной торговли, где вложения цифровые технологии оцениваются в 154 млрд рублей или 6,2% от суммарных. Доля четырех указанных отраслей в общих расходах на цифровизацию по всем отраслям экономики и социальной сферы составляет 43%.

Согласно докладу, основными цифровыми технологиями в девяти названных отраслях являются облачные сервисы (используют 25,7% компаний) и технологии больших данных (22,4%). Наименее распространены (за исключением финансового сектора) технологии искусственного интеллекта (5,4% компаний), передаёт «Коммерсантъ».

Замдиректора ИСИЭЗ Павел Рудник отметил, что во многом различия во внедрении цифровых технологий объясняются сложностями перестройки внутренних процессов ведения бизнеса в «консервативных» отраслях: они выстраивались долгое время и изменения требуют больше времени и финансовых ресурсов.

Несмотря на это, динамика распространения цифровых технологий, как правило, опережает скорость трансформации нормативной правовой базы, — отметил он.

По его мнению, правительству с одной стороны нужно создавать прозрачные и стабильные правила игры и снижать потенциальные риски для пользователей новых технологий, с другой — обеспечивать гибкость регулирования.^[21]

2020

В 2020 году российский ИТ-рынок рос быстрее, чем до пандемии. Главные цифры

Российский ИТ-рынок в 2020 году вырос на 14%, до 1,833 трлн рублей. Такую оценку в апреле 2021 года на онлайн-встрече с прессой озвучил вице-президент IDC Россия Роберт Фариш, подчеркнувший, что данные предварительные. Исходя из приведенных оценок, рост российского ИТ-рынка оказался даже выше, чем в 2019 году: тогда он составил 8,8%.

К ИТ-рынку в IDC относят ИТ-оборудование, ПО и ИТ-услуги. А телеком-услуги в оценки не включены.

В долларах увеличение объема российского ИТ-рынка Роберт Фариш оценил в 2%, но в абсолютном выражении в IDC показатель не привели. Однако ранее эта же аналитическая компания давала оценку ИТ-рынка в долларах за 2019 год – порядка $24,18 млрд.

Долларовые результаты вышли гораздо лучше по сравнению с той мрачной картиной, которую IDC рисовала год назад, в конце апреля 2020 года: тогда аналитики пророчили падение порядка 30%. Прогноз основывался на перспективе снижения ВВП на 3-6% при условии стабильного курса рубля. По факту ВВП в 2020 году сократился на 3,1%, согласно данным Росстата за февраль 2021 года, а курс рубля оказался очень нестабильным, если только не считать стабильностью его постоянное падение.

Впрочем, по мере развития ситуации с пандемией в течение 2020 года в IDC уже корректировали изначальный прогноз в сторону улучшения. А теперь и на 2021 год аналитики смотрят с умеренным оптимизмом, хотя годом ранее, ожидая падения рынка, предрекали ему небыстрое восстановление.

Роберт Фариш на встрече с журналистами предупредительно уточнил, что новые данные, которыми он поделился, могут не совпадать с тем, что IDC озвучивала и прогнозировала ранее, в том числе, как раз по причине изменений в курсах валют.

По состоянию на середину апреля 2021 года оценку мирового ИТ-рынка IDC еще не представила. Однако это уже сделал один из их основных конкурентов - Gartner^[22]. По их данным, мировые расходы на ИТ в 2020 году сократились на 3,2% преимущественно из-за того, что ИТ-директора поставили в приоритет бизнес-критические технологии и сервисы на начальных стадиях пандемии.

Методики оценки рынка у Gartner и IDC могут, конечно же, отличаться, но за неимением других оценок от сопоставимых аналитических компаний пока выглядит так, что в России ситуация на ИТ-рынке оказалась лучше, чем в среднем по миру.

Вице-президент IDC Россия обозначил два фактора, которые повлияли на общую картину на отечественном ИТ-рынке в 2020 году. Во-первых, расходы российского правительства на цифровые технологии были высокими в течение всего года. Это обеспечило прочную основу для корпоративного ИТ-рынка в целом. Особенно важным влияние этого фактора было во втором квартале, на который пришелся сокрушительный удар от пандемии.

И не менее значимым, по мнению Роберта Фариша, было решение разрешить большинству отраслей работать более или менее без ограничений в течение большей части года, что оказало благотворное влияние на российскую экономику, а значит, и российский рынок ИТ. Это сильно контрастирует с другими странами Европы, говорит аналитик. Там и по состоянию на начало 2021 года сохранялось больше ограничений для бизнеса, и людей повторно отправляли в «локдауны».

Рост в рублях в IDC насчитали в 2020 году во всех сегментах ИТ-рынка в России. Особенно отличился рынок ПК – он показал скачок на 31%. Ненамного отстал и рынок корпоративной инфраструктуры (серверы, системы хранения данных и корпоративные сетевые продукты), подросший на 27%.

Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC Россия по ПК и планшетам, говорит о «триумфальном возвращении ПК на рынок». До этого их продажи не блистали. Пандемийный год показал, насколько эти устройства важны для продуктивной работы, отметил Ильин. А первый квартал 2021 года удивит еще больше, говорит аналитик: по предварительным подсчетам IDC, рост в сегменте ПК выйдет более 50%. Но эти данные по состоянию на середину апреля еще не опубликованы.

Михаил Лебедев, руководитель программы исследований в сегменте корпоративной инфраструктуры IDC Россия, отметил, что здесь локомотивом роста традиционно являются финансовый и телеком секторы, а также велика доля госсектора и госкомпаний. При этом в области инфраструктуры он отметил рост важности и доли сегмента поставщиков облаков.

Еще большее внимание, чем раньше, многие организации в 2020 году стали уделять информационной безопасности. Старший аналитик по ИБ IDC Россия Денис Масленников говорит, что в 2020 году изменилась архитектура и периметр ИБ у большого числа компаний из-за перехода на удаленку. Способствовала пандемия росту спроса на облачные решения ИБ, услуги VPN, средства защиты пользовательских устройств, консалтинг в области ИБ.

По итогам 2021 года в IDC предварительно ожидают сопоставимую с 2020 годом динамику ИТ-рынка в России в рублях, предрекая рост во всех ключевых сегментах. Наименьшую динамику аналитики ожидают увидеть в сегменте ИТ-инфраструктуры, причем по серверам и СХД может даже выйти снижение. А в долларах сегмент ИТ-инфраструктуры сократится на 3%, полагают в IDC Россия.

За последние три года были сделаны опережающие инвестиции в инфраструктуру, поясняют в IDC Россия. Теперь на ней необходимо развернуть бизнес-функционал. Произойдет приоритизация ИТ-программ в сторону бизнес приложений, а не инфраструктуры.

Число ИТ-компаний в Якутии за 10 лет выросло в девять раз

За десять лет Якутии удалось увеличить число ИТ-компаний в республике в девять раз. На апрель 2021 года в регионе зарегистрированы 324 ИТ-компании, общая выручка которых за 2020 год превысила 2 млрд рублей. По словам министра инноваций Якутии Анатолия Семенова, такой рывок удался благодаря комплексной инфраструктуре поддержки инноваций и реализованным инициативам, сообщили 8 апреля 2021 года в пресс-службе Правительства Республики Саха (Якутия).

В регионе провели высокоскоростной интернет, в том числе в арктических районах: 99,3% якутян обеспечены интернетом, а скорость сети выросла в 1500 раз в сравнении с 2010 годом. В республике создана полноценная экосистема поддержки стартапов на всех стадиях. Школьники и студенты предлагают идеи ИТ-проектов в рамках конкурсов и хакатонов, которые проводятся регулярно при поддержке СВФУ и технопарка "Якутия". С 2019 года в регионе создали 96 ИТ-классов, открыли 13 детских технопарков.

Также в 2019 году был запущен акселератор "Б8". Он помогает стартаперам еще на предпосевной стадии упаковать продукт, выстроить финансовую модель и предоставляет первичные инвестиции в размере 1,65 млн рублей. "Б8" за 2 года выпустил 44 проекта, 33 проекта получили инвестиции. В республике действует собственный технопарк «Якутия» и ИТ-парк «Якутск». На апрель 2021 года здесь работает 167 резидентов, чья выручка в 2020 году превысила 1 млрд рублей.

Мы стараемся создать все условия, чтобы в Якутии появилось как можно больше «единорогов» — компаний с капитализацией свыше $1 млрд, которые бы обеспечивали наш удаленный регион цифровыми продуктами и конкурировали на открытом рынке. Это нам позволит улучшить качество жизни внутри республики, а также повысить уровень благосостояния населения, — убежден министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока.

Динамика расходов на ИТ в РФ оказалась близкой к нулю - IDC

Российский ИТ-рынок в 2020 году не упал вопреки ожиданиям. Об этом 12 февраля 2021 года сообщил вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш.

По его словам, динамика расходов на информационные технологии в РФ по итогам 2020 года оказалась близкой к нулю (в долларовом выражении). Эксперт отметил, что вывод сделан на основе данных интеграторов и крупных поставщиков программного обеспечения.

Падения по итогам года ни у кого не было, но мы еще ждем данных от более мелких компаний, — уточнил топ-менеджер.

«Коммерсантъ» напоминает, что весной в IDC ожидали по итогам 2020 года падение российского ИТ-рынка на 30% (в долларах), а осенью прогноз был скорректирован до -8%.

Роберт Фариш отметил, что в России в сравнении с Европой положение в ИТ-сфере оказалось лучше и локдаун нанес меньше вреда. В Европе заказчики уменьшили расходы на информационные технологии, сосредоточившись на цифровых проектах с краткосрочной отдачей инвестиций, добавил он.

Многие опрошенные изданием эксперты согласились с выводами IDC. По словам гендиректора системного интегратора Step Logic Антона Прокофьева, итоги 2020 года оказались несколько хуже, чем ожидалось в начала 2020 года, но гораздо лучше, чем прогнозировалось в ходе пандемии коронавируса COVID-19. Рост выручки, по его словам, составил 4%.

Согласно оценкам ABBYY и PwC, 94% российских компаний в 2020 году не сокращали свои расходы на ИТ, но многие изменили приоритеты. Генеральный директор ABBYY в России Дмитрий Шушкин пояснил газете, что в 2020 году замедлился рост расходов на проекты с длинным циклом внедрения, но вырос спрос на готовые решения, например в части информационной безопасности.

Глава АО «Новые коммуникационные технологии» (разработчик «Р7-Офис») Наталия Агафонова отметила, что государственные заказчики в 2020 году сокращали ИТ-бюджеты из-за пандемии.^[23]

Обновленный прогноз IDC: объем российского ИТ-рынка сократится на 8,2%

Как стало известно 10 ноября 2020 года, компания IDC уточнила в октябре свой прогноз перспектив развития отечественного ИТ-рынка, сменив его на менее пессимистический. Если одно время аналитическая компания предполагала, что по итогам 2020 года падение российского ИТ-рынка (включая поставки ИТ- и телеком-оборудования, а также софта и ИТ-услуг) может превысить 30% в долларовом выражении (по сравнению с 2019 г.), то теперь считает, что общий объем этого рынка сократится лишь на 8,2%.

При этом по оценкам аналитиков, облачные услуги — одно из самых динамичных направлений развития российского рынка ИТ. А переход на цифровые форматы и ужесточение требований к эффективности труда вынуждают организации и предприятия активнее автоматизировать бизнес-процессы.

Также эксперты IDC отметили, что в современном мире бизнес-процессы быстро устаревают, отсюда вытекает необходимость ускорения разработки корпоративных приложений. Среди прочего, данные IDC показывают, что COVID-19 послужил ускорителем для таких сегментов рынка облачных услуг, как IaaS и PaaS.^[24]

На Россию пришлось 3% ИТ-компаний, основанных в развивающихся странах с 2014 г.

Согласно исследованию Boston Consulting Group, обнародованному в ноябре 2020 года, на Россию пришлось 3% от общего числа ИТ-компаний, основанных в развивающихся странах с 2014 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад BCG Tech Challengers, эксперты включили в сотню ведущих технологических компаний развивающихся стран:

• «Яндекс»;
• Mail.ru Group;
• Wildberries;
• Playrix;
• 1С;
• Тинькофф-банк.

В исследовании сказано, что средний размер выручки этих компаний — $1,8 млрд в год. По темпам роста они обгоняют даже технологические компании из индекса S&P 500. При этом средняя капитализация российской компании из этого списка составляет $5,2 млрд, что незначительно ниже, чем у других претендентов на лидерство в технологическом секторе на других развивающихся рынках. Кроме того, российские компании больше обращают внимание на развивающиеся рынки и собственный внутренний рынок.

Ранее лидерами в технологическом секторе развивающихся рынков в основном становились компании из Китая. Сейчас же география лидерства стала более разнообразной: успешные компании нового поколения происходят из Африки, Азии, Израиля, Латинской Америки, России, Турции и ОАЭ. С 2014 года на развивающихся рынках было основано более 10 тысяч технологических компаний, 47% из них — за пределами КНР, отмечают эксперты.

По словам Александра Чачавы из Leta Capital, из статистики выпадают российские компании, которые выходят на глобальные рынки. Они регистрируются в других юрисдикциях, чтобы было легче искать клиентов.

Если отталкиваться от того, что доля российского венчурного рынка составила 0,3% от мирового, то трехпроцентный вклад российских компаний в числе новых за последние шесть лет — «хорошая цифра», считает основатель A.Partners Алексей Соловьев. Рынок фактически существует всего около десяти лет, что недостаточно для появления большого количества заметных компаний, но ситуация изменится, отметил он.^[25]

Российскому рынку ИТ-услуг предрекли падение на 25%, рынку софта - на 20% в долларах

4 июня аналитическая компания IDC представила обновленный прогноз по динамике российского ИТ-рынка на 2020 год. Аналитики ожидают, что его падение составит порядка 35% в долларовом выражении. Этот прогноз оказался несколько более негативным, чем представленный в конце апреля. Тогда IDC предварительно ориентировались на цифру в 30%.

Обновленный прогноз компания рассчитывала, исходя из сценария, что в 2020 году стоимость одного американского доллара составит в среднем 78 рублей, а баррель нефти марки Brent будет торговаться за $40. Также аналитики принимали во внимание ожидаемые факторы, что ограничения, принятые в связи с пандемией, в Москве начнут выборочно ослабляться с середины июня, и у российского государства останется достаточно ресурсов для поддержания нормального функционирования экономики в условиях кризиса.

При расчетах IDC учитывает и два экономических индикатора — индексы деловой активности (PMI) в секторах промышленного производства и услуг, а также данные Росстата по грузоперевозкам. По данным IHS Markit, в апреле производственный PMI в России был на уровне 31 балла, в то время как минимально приемлемый уровень – 50 баллов. Вице-президент IDC по России и СНГ Роберт Фариш отметил, что это беспрецедентное падение. Этот показатель рухнул еще ниже, чем в 2009 году.

Индекс PMI для сферы услуг обвалился примерно до 12 баллов, и это, как видно на графике, тоже рекордное падение. А грузоперевозки, по последним данным Росстата, снизились в апреле на 6% год к году, а за 4 месяца снижение составило 4,3%.

Касательно прогнозов по разным сегментам ИТ-рынка Роберт Фариш уточнил TAdviser, что в сегменте услуг, в частности, ожидается падение порядка 25% в 2020 году. Аналитики полагают, что в 1 и 2 квартале компании все еще находились в более-менее нормальной форме, реализуя проекты, начало которым было положено в 2019 году или в 1 квартале 2020-го. Пока они используют этот задел.

А вторая половина года для компаний, оказывающих ИТ-услуги, будет довольно сложной. И прогнозы здесь делать сложно, но мы смотрим на второе полугодие довольно пессимистично, принимая во внимание, что сейчас сложно генерировать pipeline новых проектов, - пояснил Роберт Фариш, отвечая на вопрос TAdviser.

При этом особый акцент будет сделан на ИТ-расходы в госсекторе, добавил представитель IDC. В связи с этим, те, кто поставляет ИТ-услуги госзаказчикам, будут лучше себя чувствовать на фоне игроков, которые делают ставку на коммерческий сектор.

В сегменте программного обеспечения в IDC ожидают падение порядка 20%, может быть, немного меньше, сообщил TAdviser Роберт Фариш.

Маловероятно, что многие организации в корпоративном секторе откажутся от долгосрочных контрактов в области программного обеспечения. Это не характерно для того, как компании обычно используют софт, если только они не испытывают по-настоящему серьезные проблемы с бизнесом. Софтверный рынок сократится, в том числе под влиянием снижения стоимости рубля, но падение не будет меньше, чем в сегменте услуг, - говорит вице-президент IDC по России и СНГ.

В сегменте аппаратного обеспечения Роберт Фариш высказал меньше определенности. В IDC полагают, что в крупном корпоративном сегменте инфраструктурные проекты, вероятно, продолжатся, а среднем и малом бизнесе (СМБ) все будет зависеть от того, сколько самих этих бизнесов останется в живых к концу года. Можно ожидать, что их число существенно изменится.

Большое отличие России от многих европейских стран – в стране, похоже, меньше прямой государственной поддержки для среднего и малого бизнеса и потребителей. Это тоже скажется на результатах второй половины года, - отметил Роберт Фариш в разговоре с TAdviser.

По итогам 1 квартала 2020 года в IDC уже насчитали падение в ряде продуктовых сегментов в России. Так, продажи мобильных телефонов сократились на 8% в долларах, серверов – на 12%, в то время как в конце осени 2019-го компания прогнозировала на 1 квартал рост продаж мобильных телефонов на 5,3%, а снижение в сегменте серверов – всего на 0,2%.

Крупный спад ИТ-рынка в 2020 году IDC ожидает после его умеренного роста по итогам 2019-го. Тогда рынок вырос на 3,9%, примерно до $25 млрд, и рост демонстрировали и сегмент программного обеспечения, и услуг, и аппаратных решений. Роберт Фариш отметил, что прошлые кризисы дали достаточно информации, чтобы сделать определенные выводы и прогнозы теперь.

К примеру, в 2008-2009 гг. стоимость барреля нефти Brent упала на 48%, в 2014-2015 гг. на 32%. Рубль в 2008-2009 гг. подешевел на 22%, в 2014-2015 гг. — на 37%. ВВП страны в прошлые кризисы падал на 7,8% и 2,8% соответственно. При этом объем российского рынка ИТ в 2008-2009 гг. уменьшился на 32%, в 2014-2015 гг. — на 38%.

Одно из отличий нынешнего кризиса от предыдущих в том, что разные отрасли экономики будут чувствовать себя на его фоне по-разному, отметил Роберт Фариш. Аналитики IDC прогнозируют, что наиболее высокие темпы роста или восстановления до 2023 года будут в здравоохранении, образовании, профессиональных услугах, медиа, банковском секторе и телеком-индустрии. Обороты организаций из этих отраслей к 2023 году будут выше, чем в 2019 году.

ИТ-рынку, транспорту, розничной торговле, производству в IDC сулят восстановление на 90% к 2023 году. Аналитики полагают, что вырастет число государственных проектов, при этом доля независимых системных интеграторов уменьшится.

Ряду отраслей повезет меньше, полагают в IDC. Менее чем на 90% восстановятся строительный и страховой бизнес, оптовая торговля, ресурсодобывающие и перерабатывающие отрасли, инвестиционная сфера, услуги в области безопасности, персональные и потребительские сервисы.

IDC ожидает падение рынка на 30% в валюте

Объём российского ИТ-рынка по итогам 2020 года может упасть более чем на 30%, считает вице-президент исследовательской компании IDC в России и СНГ Роберт Фариш (прогноз озвучен в конце апреля 2020-го). По его словам, прогноз основан на ожидании падения ВВП России на 3-6% в 2020 году при условии стабильного курса рубля.

Фариш говорит, что ситуацию в середине апреля 2020 года можно было сравнить с 2015-м, когда спад составил 37,3%. Однако статистика снижения грузоперевозок говорит о более серьёзном падении рынка.

Большинство опрошенных «Коммерсантом» участников рынка солидарны с оценками IDC. Скорее всего, российский ИТ-рынок просядет на 15–40% в долларовом выражении, считает заместитель гендиректора группы компаний Angara Дмитрий Пудов. После кризиса 2015 года рынок практически сохранил объем в рублях, хотя и сократился вдвое в долларах, перестроился и вернулся к росту, но сейчас ситуация кардинально отличается, рассуждает он, «рынок не просто должен принять новую систему координат, ему еще только предстоит узнать, в каких условиях придется работать в будущем». Это означает, что не стоит ждать быстрого возвращения к траектории роста, резюмирует господин Пудов.

Руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга компании «Инфосистемы Джет» Антон Павленко сравнил ситуацию на рынке с домино: страдают одни отрасли и тянут за собой другие. Особенно сильно это сказывается на ИТ-отрасли, которая работает по сервисной модели, предоставляя услуги для компаний различных секторов, добавил он.

В IDC также ожидают, что в 2021 году ИТ-рынок ждет целенаправленное, хотя и сложное восстановление. При этом вырастут цены на мобильный интернет, и многие сотрудники будут работать из дома, считает Роберт Фариш.^[26]

I квартал: Отрицательная динамика объема реализованной продукции

В 2020 году, по данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, тенденция к снижению темпов роста ИТ-отрасли в России продолжилась и усугубилась кризисными явлениями, связанными с пандемией коронавируса. По оперативным данным Росстата на июнь 2020 г, динамика объема реализованной продукции отрасли за январь—март 2020 г. существенно ниже, чем годом ранее — 92% к январю—марту 2019 г. (в фактических ценах) против 120% в первом квартале 2019 г. к соответствующему периоду 2018 г.

По оценкам НИУ ВШЭ, в отсутствие налогового стимулирования и при существенном падении спроса на ИКТ-товары и услуги со стороны пострадавших от кризиса секторов экономики в 2020 г. отрасль сможет вернуться к уровню 2019 г. по доле в ВВП и численности занятых не ранее 2024 г. Экономия на инвестициях в отрасль во время кризиса скажется на конкурентоспособности российских ИКТ-товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Однако меры налогового стимулирования могут способствовать восстановлению ИТ-отрасли, обеспечить ее дальнейший рост и продолжение цифровизации секторов российской экономики.^[27]

2019

Объем реализованной продукции собственного производства отрасли достиг 1191 млрд руб

11 июня 2020 года Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил оценки динамики и перспектив развития ИТ-отрасли. Ее значимость в обстановке вынужденных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, отметил Президент РФ Владимир Путин на прошедшем 10 июня 2020 года совещании по вопросам развития ИКТ и связи. С учетом состоявшегося обсуждения будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на создание в России глобально конкурентных условий для работы ИТ-специалистов и бизнеса.

Объем реализованной продукции собственного производства отрасли в 2019 г. достиг 1191 млрд руб. В ее структуре более половины приходится на результаты деятельности по разработке компьютерного программного обеспечения, треть — по обработке данных и предоставлению услуг по размещению информации, около 14% — на консультативную деятельность и работы, связанные с компьютерными системами.

Как отметили в ИСИЭЗ, за период с 2010 по 2019 гг. валовая добавленная стоимость ИТ-отрасли выросла более чем вдвое — до 945 млрд рублей. Российские производители ИТ-услуг укрепили позиции на внешнем рынке: экспорт компьютерных услуг за рассматриваемый период вырос втрое. В последние годы экспорт стал превышать импорт: в 2017-м на 1%, в 2018-м — 15%, в 2019-м — 25%. Основные потребители этих услуг — США (в 2018 г. 1310 млн долларов, что составляет треть всего российского экспорта компьютерных услуг).

Крупнейшие ИТ-компании России. Ранкинг TAdviser100

• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2020

Рост рынка на 7,01% до $24,18 млрд

Объём российского рынка информационных технологий в 2019 году составил $24,18 млрд, что на 7,01% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Позже, судя по презентации главы IDC в России Роберта Фариша в июне 2020 г, компания снова пересмотрела свои данные в сторону увеличения - почти до $25 млрд., понизив при этом оценку темпов роста.

По их мнению, ИТ-расходы в России в 2020 году сократятся до $17,81 млрд, а в 2021-м рынок прибавит 17,9% и достигнет $20,95 млрд. Таким образом, прогнозы IDC показывают, что восстановление российского ИТ-рынка до «докоронавирусных» объемов случится не раньше 2022 года.

Мы прогнозируем процесс восстановления как минимум до 2021 года" — сообщила ComNews менеджер по маркетингу IDC Russia Яна Фролова.

Издание также приводит следующие данные генерального директора информационно-аналитического центра «Ростеха» ЦНИИ «Электроника» Алены Фоминой: в 2019 году основной рост добавленной стоимости на ИТ-рынке был сосредоточен в ПО и сервисах (22%).^[28]

Консультант по анализу ИТ-рынка в Центральной и Восточной Европе РАС Богдан Котовелеа сообщил, что объём российского рынка ИТ-сервисов в 2019 году составил 413,7 млрд рублей.

Аналитическая компания Pierre Audoin Consultants (РАС), входящая во французскую Teknowlogy Group, считает, что что объем рынка ПО в России в 2020 г. при оптимистическом развитии событий составит 240,3 млрд руб., а при пессимистическом - лишь 215,3 млрд руб. Скорректированный прогноз РАС по рынку ИТ-услуг в РФ на текущий год составляет 403,5 млрд рублей и 361,4 млрд рублей соответственно.

В публикации отмечается, что суммарно ПО и ИТ-сервисов в России по итогам 2020 года в рублевом исчислении в лучшем случае сократится на 0,8%, а в худшем — просядет на 11% по сравнению с результатами 2019-го. По «докоронавирусному» прогнозу РАС, этот рынок должен был вырасти на 8%. В долларах российский рынок ПО и ИТ-сервисов уменьшится с $10,04 млрд в 2019 году до $8,89 млрд/$7,97 млрд при оптимистическом/пессимистическом сценарии (то есть сократится на 11,4%/20,6%).

2018

Объем ИТ-рынка России впервые с 2012 года увеличился в рублях на 18,7%

2 августа 2019 года стало известно о том, что объем ИТ-рынка России в рублях в 2018 году увеличился на 18,7%, а если учитывать инфляцию, то на 13,8%. Согласно бивалютному индексу РУССОФТ, по итогам 2018 г. российский рынок ИТ увеличился на 10%. Этот прирост оказался больше, чем в 2017 г. (+9,5%) и превысил прогнозируемую год назад величину (+7,5%). Соответствующие расчеты сделала Ассоциация «РУССОФТ» в рамках собственного ежегодного исследования.

Как сообщалось, при применении дефлятора в расчетах, явный рост ИТ-рынка России, измеряемый в рублях, зафиксирован впервые с 2012 г. В 2013-2015 годы наблюдалось сокращение ИТ-рынка, а в 2016-2017 годы его объем оставался стабильным.

Важно пояснить, что Ассоциация «РУССОФТ» не проводит собственного исследования ИТ-рынка, а только анализирует данные о нем из многочисленных источников. Источниками для этого анализа являются рейтинги ИТ-компаний CNews100 и TAdviser100; результаты исследований IDC, Gartner, ITResearch, J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), iKS-Consulting; данные крупных отечественных софтверных компаний, дающих оценки отдельных сегментов рынка ПО; а также официальные итоги работы российских и зарубежных ИТ-компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке России.

В рамках своего ежегодного исследования, начиная с 2014 года «РУССОФТ» представляет три взгляда на изменения объема российского ИТ-рынка:

• Взгляд глобальных компаний и зарубежных инвесторов, ориентирующихся на долларовые показатели (данные IDC);
• Взгляд отечественных ИТ-компаний, которые свои расходы и доходы измеряют в рублях (пересчет долларовых показателей IDC в рублевые);
• Взгляд российских покупателей ИТ, которых интересует получаемый функционал (бивалютный индекс РУССОФТ).

Предполагается, что по итогам 2019 г. официальный уровень инфляции составит 5%, а среднегодовой курс доллара — 66 руб.

Большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что в 2019 г. рост ИТ-рынка России сохранится и будет не очень высоким (умеренным). IDC ожидает увеличение ИТ-рынка на 4,8% в долларовом выражении. Сообщения о продажах в I и II квартале позволяют предположить, что рост будет чуть выше. Небольшой прирост всего ИТ-рынка, согласно прогнозу IDC, обусловлен замедлением роста продаж оборудования (+3% вместо +15% по итогам 2018 г.). В то же время, ИТ-услуги вырастут на 8,2%, а продажи ПО — почти на 12%.

Собственное ежегодное исследование РУССОФТ позволяет делать оценки по размеру российского рынка ПО на основе данных о продажах отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке. С учетом того, что на зарубежных поставщиков ПО приходится не менее $2 млрд. продаж на российском рынке (несколько крупных зарубежных компаний в последние годы объявляли объем продаж в России), по версии Ассоциации, российский рынок ПО в 2018 г. увеличился на 10-11%, достигнув примерно $8-9,3 млрд. (в рублях, с учетом инфляции, прирост составил около 5,5%). Это существенно больше, чем по данным IDC ($3,07 млрд. при увеличении за год на 2,2%).

В отличие от IDC, РУССОФТ относит к рынку ПО также заказную разработку (российские разработчики предоставили соответствующих услуг на $2 млрд.) и услуги SaaS. Если выделить только «продажу, внедрение и поддержку собственных программных продуктов», то российские компании заработали на этом в России $2,7 млрд, что также вряд ли полностью соответствует данным, полученным по методике IDC. Тем не менее, рынок ПО без заказной разработки и SaaS все же должен быть больше $4 млрд. (не исключено, что он превышает даже $5 млрд.), если к доходам российских разработчиков добавить продажи зарубежных софтверных компаний в России (не менее $2 млрд.).

В то же время, противопоставление данных «РУССОФТ» и IDC будет некорректным. Дело в том, что несоответствие, скорее всего, обусловлено существенно различными подходами и методиками, которые в свою очередь определяются задачами. Для IDC эти задачи глобальные (компания изучает ситуацию на всем мировом ИТ-рынке), она ориентирована на запросы глобальных ИТ-компаний. В тоже время, у российских компаний и у российского правительства цели могут быть совсем иными.

Крупнейшие ИТ-компании России. Ранкинг TAdviser100

• Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2019

2017

Доля 0,9% в ВВП России. Экспорт ИТ-услуг впервые превысил импорт

ИТ-отрасль — наиболее динамично развивающийся сегмент сектора ИКТ и экономики в целом. Вместе с тем её доля в ВВП России по итогам 2017 года невелика — 0,9%. Отрасль формирует 1,1% ВДС предпринимательского сектора (в Эстонии, Финляндии, Швеции, Великобритании — 3–3,4%).

О положительных тенденциях в развитии отрасли свидетельствует рост её экспортного потенциала. По итогам 2017 года, впервые за последние 9 лет во внешней торговле компьютерных услуг экспорт хоть и незначительно (на 0,5%), но превысил импорт: объем экспорта — 3417 млн долл. США, импорта — 3398 млн долл. США. По сравнению с 2016 г. эти показатели выросли на 28 и 11% соответственно.

Самые высокие темпы роста реализации продукции собственного производства демонстрируют организации, осуществляющие деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации (114% к 2016 г. в постоянных ценах), разработке компьютерного программного обеспечения (113%). Результаты консультативной деятельности в области компьютерных технологий выросли на 7%, деятельности по управлению компьютерным оборудованием — не превысили уровень 2016 г. (97%).

В структуре продукции собственного производства ИТ-отрасли около 45% занимают услуги по разработке и тестированию программного обеспечения (ПО), четверть — услуги по обработке данных, размещению информации.

На внутреннем рынке доминирует импортное ПО. В 2017 г. его доля в затратах организаций предпринимательского сектора на приобретение программных продуктов достигла более 70%^[29].

TAdviser: объем российского рынка вырос на 13%

TAdviser оценил объем и динамику ИТ-бюджетов крупнейших российских компаний и ведомств, а также проанализировал изменения в спросе на информационные технологии среди отечественных заказчиков. Объем российского ИТ-рынка в 2016 году, по данным TAdviser, составил более 900 млрд рублей, а в 2017 году увеличился, по предварительным подсчетам, на 13%. Подробнее - в отдельной статье.

IDC: Резкий рост в валюте за счет укрепления рубля

По оценке аналитической компании IDC, в 2017-м российский ИТ-рынок вырос по сравнению с предыдущим годом на 17% и достиг $21,8 млрд. При этом во всех основных сегментах произошел подъем, превышающий 10%. По прогнозу, сделанному в предположении сохранения текущего валютного курса, в 2018-м рост продолжится, но темп несколько замедлится. В результате ИТ-рынок увеличится на 4% до $22,6 млрд.

IDC еще в отчете 2017 года отмечала признаки восстановления спроса после продолжительного спада и уменьшения объемов продаж. По словам вице-президента компании в России и СНГ Роберта Фариша, в целом прошлогодний прогноз оказался весьма точным:

«То, что рынок вырос больше, чем мы прогнозировали, объясняется тем, что в раздел корпоративной инфраструктуры были включены облачные услуги».

По его мнению, этих результатов можно было ожидать, так как в 2017-м ВВП страны вырос на 1,5%:

«ИТ-рынок реагирует на рост ВВП, причем растет быстрее. Так, сегменты ПО и ИТ-услуг увеличились вдвое по сравнению с ВВП».

Однако Роберт Фариш отметил, что результат в долларах оказался лучше, чем в рублях. Например, сегмент оборудования (без мобильных телефонов) в рублях сократился на 1%, а в долларах вырос на 13,5%. Для сегмента ИТ-услуг эти показатели составили 4,2 и 20%, а для рынка ПО — 3,9 и 19% соответственно.

Это показывает, что укрепление рубля оказало огромное влияние на подъем ИТ-рынка в 2017.

«Такие показатели мы видели 10-11 лет назад, когда ИТ-рынок быстро рос. Но в данный момент трудно сказать, насколько устойчивым окажется этот рост, так как многое зависит от ситуации на валютном рынке. Поэтому IDC советует участникам рынка проявлять осмотрительность, поскольку такая благоприятная ситуация с курсом доллара вряд ли повторится в ближайшее время», — сказал Роберт Фариш.

Для иллюстрации влияния стоимости доллара на объем ИТ-рынка он показал, что если оценивать динамику ИТ-расходов в России в 2016-2017 гг. по текущему курсу доллара, то Россия находится на пятом месте из 89 стран. Но если посмотреть на эту динамику при постоянном курсе доллара, т. е. без учета изменения в 2016-2017 гг., то Россия оказывается уже на 62-м месте.

Рассказывая о том, как в 2017-м развивались события в отдельных сегментах ИТ-рынка, Роберт Фариш отметил, что продажи ПК выросли на 17% (здесь и далее — в долларах), и это в целом соответствовало ситуации с динамикой валютного курса.

«Кроме того, на рынок ПК повлияло то, что компании стали обновлять клиентские устройства, а также переходить на Windows 10, особенно в секторе СМБ. К тому же некоторые вендоры старались найти более прибыльные ниши, переходя к поставкам более дорогих продуктов, что привело к росту цен и, соответственно, к объема рынка», — добавил он.

Сегмент планшетов падает уже несколько лет подряд и в 2017-м сократился на 2%. Но, по мнению IDC, здесь уже сложилась ситуация, когда обновление устройств начинает вызывать рост продаж, хотя цикл замены для планшетов довольно длинный. Тем не менее аналитики не ожидают в 2018-м особого оживления в этот сегменте, полагая, что спад продолжится.

Сегмент мобильных телефонов вырос на 24%. Как отметил Роберт Фариш, эти устройства уже стали основной потребительской платформой, другими словами, в первую очередь люди покупают мобильники. Однако IDC отмечает, что здесь рост стал замедляться и эта тенденция продолжится в 2018 году. Отчасти такое замедление связано с сокращением продаж обычных телефонов, не смартфонов, которых сейчас поставляется очень мало. В целом рынок мобильных устройств уже насыщен, количество вендоров здесь сокращается, поскольку некоторые из них уходят.

В области печати и периферийных устройств в 2017 году произошел значительный рост — на 19%. По словам Роберта Фариша, больше всего выиграли поставщики, имеющие прочные позиции в области копировального оборудования, так как они получили отдачу от сделанных ранее инвестиций. Потребительский сегмент начал подниматься только во второй половине 2017 года, хотя спрос здесь до сих пор более слабый, чем в корпоративном сегменте.

«Рассматривая ситуацию до 2019-го, мы полагаем, что на рынке печати и периферии сохранится рост на уровне, который соответствует состоянию экономики в стране. Двухзначного роста мы не ожидаем, скорее всего этот показатель не превысит 10%», — сказал Роберт Фариш.

Переходя к сегменту серверов и корпоративного оборудования, он подчеркнул, что в 2017-м он очень сильно вырос — на 43%. Причина, с одной стороны, в резком спаде спроса в 2016-м, а с другой — в начале возрождения инвестиций в корпоративный сектор. В частности, новые инвестиции в решения высшего ценового уровня поступили со стороны энергетических компаний, банков, производственных предприятий, т. е. традиционных потребителей серверного оборудования. Наряду с этим в 2017-м значительно выросли инвестиции от интернет-компаний, что подстегнуло подъем рынка серверов, особенно в штучном исчислении.

Роберт Фариш отметил еще одну тенденцию, которая повлияла на рынок серверов:

«Многие ИТ-директора и менеджеры столкнулись со срочной необходимостью обновления корпоративной инфраструктуры, вызванной с отсутствием инвестиций в закупку нового оборудования в предыдущие пару лет. Теперь настала пора принимать решения. Возможно, что такая ситуация вызовет некоторый рост спроса на соответствующие облачные услуги, но в целом с большой степенью вероятности можно ожидать, что подъем рынка ИТ-инфраструктуры продолжится до 2019-го».

Что касается облачного сегмента, то в 2017 г. его объем вырос на 15% и достиг полумиллиарда долларов. IDC ожидает дальнейшего роста, при этом львиная доля приходится на SaaS («ПО как услуга»), а основные инвестиции поступают со стороны корпоративного сектора, а не СМБ.

По мнению Роберта Фариша, нельзя анализировать ИТ-рынок в России, не учитывая санкции и политику импортозамещения. Так, на макроуровне санкции повлияли на экономику в целом, хотя по-разному отразились на отдельных направлениях экономики:

«Мы не видим, чтобы они сильно сказались на ИКТ-рынке, хотя и повлияли на инфраструктурный сегмент. В частности, рост в области разработки ПО происходит на счет сокращения закупок готового софта».

Кроме того, санкции затрудняют работу глобальных компаний в России, так как влекут много проблем, связанных с требованиями регуляторов, а часть продуктов попадает под запрет. Но воздействие санкций распределяется неравномерно, так как в наибольшей степени их ощущают американские компании, а в наименьшей — китайские.

Политика импортозамещения в некоторой степени оказала благоприятное воздействие. Открылись некоторые сегменты, на которых раньше доминировали международные компании. Это позволило местным компаниям расти и вести разработки, которыми раньше они не могли заниматься, и послужило стимулом для создания ПО в России.

Но роль государства этим не исчерпывается.

«Учитывая планы по развитию цифровой экономики, мы ожидаем в будущем рост доли государственных инвестиций в ИКТ, связанных с этой инициативой. При этом вырастет количество мега-проектов, таких как „умные` города, внедрение передовых ИТ в здравоохранение и образование», — сказал Роберт Фариш.

2016

На долю России приходится 0,8% мирового экспорта ИКТ-услуг

В 2016 г. на долю России приходилось 0,8% мирового экспорта ИКТ-услуг (компьютерных, телекоммуникационных, информационных). Лидеры — Ирландия и Индия — формируют соответственно 14,4 и 11,2% мирового экспорта ИКТ-услуг, Нидерланды, США, Германия, Китай, Великобритания, Франция — 3,4–7,8%.

«Руссофт»: ИТ-рынок скорее в плюсе, чем в минусе

Аналитики НП «Руссофт» зафиксировали улучшение на российском ИТ-рынке по итогам 2016 года, хотя с позиции западных компаний падение еще не закончилось. Свои выводы, опубликованные 14 августа 2017 года, ассоциация сделала на основе анализа открытых данных из различных источников, включая результаты рейтингов, исследований рынка (или его сегментов), проведенных российскими и международными аналитиками, итоги года, объявленные крупнейшими ИТ-компаниями, а также оценки экспертов. Из собственной информации у «Руссофт» есть только данные ежегодного опроса о продажах российских софтверных компаний на внутреннем рынке, которые позволили сделать собственную оценку ситуации на российском рынке ПО.

Стабилизация

По мнению «Руссофт», ситуация на рынке информационных технологий России в 2016 году стабилизировалась, если смотреть на нее из-за рубежа: сокращение объема рынка в валютном выражении если и имело место, то составило не более 3-4% (примерно до $17 млрд) после обвала почти на 40% в 2015 году и на 16% годом ранее. Если же занять позицию российских ИТ-компаний и потребителей, то по итогам 2016 года можно увидеть явное улучшение ситуации на ИТ-рынке.

При этом в первой половине 2016 года эксперты IDC прогнозировали на конец года падение ИТ-рынка на 13%. «Руссофт» предсказывал рост ИТ-рынка на 2-3% или такое же падение, но в рублевом выражении. Аналогичный показатель в долларах прогнозировался в зависимости от изменения курса рубля по отношению к доллару. По факту национальная валюта обесценилась примерно на 10%. Однако сокращение ИТ-рынка оказалось намного меньше. Таким образом, ситуация оказалась лучше, чем прогнозировали эксперты и «Руссофт», и IDC.

Рост в долларовом выражении: аргументы

В то же время, есть основания для того, чтобы предположить наличие в 2016 году роста ИТ-рынка в долларовом выражении. Такое предположение в «Руссофт» подкрепляют данными рейтингов TAdviser и CNews. Совокупный оборот 100 крупнейших компаний в долларах в рейтинге TAdviser100 сократился на 1,5%, а в рейтинге CNews увеличился на 4,7%. При этом минус TAdviser100 обеспечил Ростех. В то же время, небольшие софтверные компании, которые в данные рейтинги не могли попасть, увеличили свои продажи на внутреннем рынке на 24% (согласно расчету «Руссофт», основанному на данных ежегодного опроса).

Другой аргумент в пользу версии об увеличении долларового объема ИТ-рынка — оценка компании OCS, многопрофильного российского дистрибьютора в сфере ИКТ, согласно которой ИТ-рынок вырос в 2016 году на 2-3% в долларовом выражении. Однако не стоит противопоставлять оценки OCS и данные IDC, поскольку эксперты могут иметь существенно разное представление о том, что относится к ИТ-рынку, а что не относится, подчеркнули в «Руссофт».

Еще один аргумент в пользу роста ИТ-рынка — показатели объема продаж ряда зарубежных компаний. У SAP рост в долларовом выражении составил около 1%. Такой же рост у Microsoft. Американская компания SAS прибавила 27%, Apple — 55% (вероятно, во многом благодаря значительному увеличению спроса на дорогие смартфоны). Только IBM (из тех компаний, которые подвели итоги года публично) потеряла 12%.

Наконец, большинство сегментов российского ИТ-рынка получило существенный прирост. Падение коснулось только тех сегментов, которые сокращаются и в рамках всего мирового рынка. По мнению экспертов «Руссофт», такое сокращение свидетельствует либо о насыщении этих сегментов, либо о внедрении альтернативных технологий, но никак не о наличии кризисных явлений на российском рынке.

Учитывая аргументы, указанные выше, «Руссофт» склоняется к тому, что более вероятной является версия о небольшом росте (не менее 3%) рынка в долларовом выражении. Данные IDC также вполне могут быть справедливыми, но эта компания, скорее всего, не относит к ИТ-рынку некоторые растущие сегменты. Если их учитывать, то объем этого рынка может составлять не $17 млрд, а не менее $20 млрд.

Объем рынка в рублевом выражении

В пересчете на рубли ИТ-рынок увеличился на 5,1% (если опираться на данные IDC), что почти соответствует официальному уровню инфляции в 5,4%. Следовательно, в рублевом выражении и при сопоставимых ценах объем рынка не изменился. Если признать версию о долларовом росте на 3%, то рублевые продажи возросли на 13% (с учетом инфляции — на 7,5%), подсчитали в «Руссофт».

Рублевое выражение важно для российских ИТ-компаний, которые измеряют свои достижения и неудачи в рублях. Рост рынка для российских компаний составляет не менее 5-10% в рублевом выражении в сопоставимых ценах (с учетом официальной инфляции). Эту версию подтверждает то, что суммарная рублевая выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России рейтинга Cnews100 возросла на 15% (с учетом инфляции это будет около 10%).

Плюсы для потребителей

Есть основания предполагать, что и потребители ИТ в России оказались в плюсе — они получили больше полезного функционала, чем год назад. Если ориентироваться на данные IDC с учетом роста и падения цен (на оборудование они снижались, а на ПО — росли), то получится нулевой прирост. Если допустить рост ИТ-рынка в долларах на 3%, то потребители получили примерно на 5% больше. Однако нужно учитывать не только изменение цен, но также получаемый больший функционал за те же деньги при переходе на облачные технологии и свободное программное обеспечение. Этот переход имеет большие масштабы, о чем, например, говорит стремительный рост спроса на такие облачные услуги, как SaaS и IaaS. Следовательно, потребители также, как и российские компании, оказались в плюсе, заключили в «Руссофт».

Передел ИТ-рынка России: 10 кандидатов на лидерство

Основная статья: Передел ИТ-рынка России: 10 кандидатов на лидерство

Прогноз IDC: падение продолжается

В IDC ожидают, что в 2016 году российский ИТ-рынок продолжит сокращаться двузначными темпами: «Текущий основной сценарий развития рынка предусматривает годовое сокращение на 13%», заявили в марте 2016 года аналитики. Ранее в IDC ожидали, что в 2016 году рынок сократится менее значительно.

Российская экономика продолжает переживать спад, что, как мы видим, отражается в снижении расходов на ИТ со стороны как домашних пользователей, так и организаций и предприятий, – говорит Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ

Ожидания игроков рынка

Руководитель Lenovo в России, СНГ и Восточной Европе Глеб Мишин ожидает, что год к году рынок упадет на 10-15%, если не будет каких-либо геополитических или глобальных финансовых потрясений. В основном будет сокращаться потребительский рынок за счет истощения накоплений населения, отметил он в разговоре с TAdviser. В корпоративном секторе Мишин даже ожидает оживления закупок, связывая это с отложенным спросом прошлого года.

Кроме того, будет расти популярность мультифункциональных устройств и планшетов на ОС Windows, которые с удешевлением конструктива и платформы становятся более привлекательными для потребителей, чем традиционные ноутбуки, считает представитель Lenovo.

Председатель правления IBS Сергей Мацоцкий склонен считать прогноз IDC на 2016 год реалистичным: «Если не учитывать колебания курса, а я точно не могу их предсказывать, прогноз выглядит реалистичным. То есть, в рублях, я считаю, рынок сократится примерно на 10% «плюс-минус».

Борис Бобровников, гендиректор компании «Крок», полагает, что прогноз IDC достаточно корректный, при условии, что курс доллара останется на текущем уровне. При этом в рублях объем рынка, по оценкам компании, останется на уровне 2014-2015 года, ожидает он.

Понятно, что год будет непростой и многие отрасли продолжат сокращать свои расходы на ИТ. В первую очередь - финансовый сектор и телеком, не так сильно «просядут» ритейл и нефтегаз. При этом во всех этих отраслях есть свои точки роста, - отметил в разговоре с TAdviser Бобровников. - Финансовая и телеком отрасли тесно связаны с автоматизацией – соответственно полностью снизить свои расходы на ИТ они не могут. Сейчас компании этих отраслей ориентированы на объединение вычислительных мощностей в рамках процессов консолидации, кроме того, в 2016 году продолжатся проекты по переносу персональных данных на территорию РФ.

На рынке розничной торговли, который сократился на 10% в этом году, также идут процессы консолидации, достраиваются и крупные торговые объекты, при этом компании стараются оптимизировать свои расходы на ИТ, продолжает Борис Бобровников. Чаще всего, по его наблюдениям, это происходит за счет облачных технологий и аутсорсинга ЦОД. В свою очередь, компании нефтегазового сектора основной задачей ставят промышленную автоматизацию: много проектов направлено на внедрение систем сбора диспетчерских данных и технического обслуживания автоматизированной системы технического учета электроэнергии. Все для снижения капитальных затрат производства.

Положительную динамику российскому ИТ-рынку, по мнению гендиректора «Крок», дадут госсектор, промышленная отрасль, транспорт и, возможно строительная отрасль в рамках крупных государственных инфраструктурных проектов и подготовки к Чемпионату Мира 2018.

В «Ай-Теко» затруднились дать прогноз по ИТ-рынку в долларовом выражении из-за высокой волатильности валютных курсов. В рублевом исчислении в 2016 году падения рынка в компании не ожидают: «Скорее, рассчитываем на умеренный рост практически во всех отраслях, кроме, может быть, финансового сектора, к предпосылкам чего можно отнести реализацию масштабных государственных проектов, в первую очередь связанных с подготовкой к ЧМ 2018 по футболу, а также развитие инновационных решений и курс на импортозамещение, охватившее практически все отрасли», заявил TAdviser Владимир Львов, директор по стратегическому развитию «Ай-Теко».

Представитель «Ай-Теко» добавил, что их компания делает ставку на сервисы и аутсорсинг, в том числе в инфраструктуре - здесь спрос стабильно растет.

Ольга Тырновская, вице-президент по работе с вендорами группы «Астерос», в разговоре с TAdviser отметила, что хотя компания входит в новые проекты и продолжает инвестировать в развитие новой экспертизы, первый квартал 2016 года показывает тенденцию к сохранению основных экономических и политических ограничительных факторов для ИТ-рынка В их числе она называет низкие цены на нефть, секторальные санкции, высокую стоимость привлечения финансирования и падение общего потребительского спроса. Оптимизация бюджетов на ИТ продолжится, полагает Тырновская.

С точки зрения отраслей – сложные времена ждут ИТ-бюджеты банков и страховых компаний, нефтегазового сектора, розницы и телекома. Многие из компаний данных сегментов ждет консолидация и перестройка стратегий работы с рынком для повышения конкурентоспособности и удержания клиентов, - говорит Ольга Тырновская. - Драйверами рынка останутся импортозамещение, обеспечение безопасности данных, снижение операционных расходов за счет аутсорсинга и «облаков», реализация крупных инфраструктурных проектов в области ИТ, поддерживаемых государством.

В «АйТи» отмечают, что при прогнозировании IDC применила сценарный подход и падение рынка на 13% – это наиболее вероятная, с точки зрения аналитиков, но не единственная прогнозная цифра. Есть и оптимистичный сценарий с мизерным ростом, есть и сценарий более глубокого падения, что связывается с различными вариантами динамики обменного курса рубля и цен на нефть.

«АйТи», как российская компания, строит свои планы и оценки в национальной валюте и, конечно, мы оцениваем только корпоративный сегмент ИТ. На 2016 год мы ожидаем незначительного – единицы процентов – роста ИТ-рынка в России в рублевом исчислении, - заявил TAdviser представитель компании Дмитрий Ведев

Свои ожидания в «АйТи» связывают со стабилизацией на валютном рынке, снижением темпов сокращения ВВП и отмечающимся крайне незначительным ростом ИТ-бюджетов заказчиков с целью компенсации расходов на поддержку и сопровождение информационных систем, где по-прежнему велика доля импортных хардверных и софтверных составляющих.

Говоря об отраслевой специфике, Ведев отметил, что в условиях экономического кризиса не бывает «хороших» и «плохих» с точки зрения ИТ-потребления отраслей. Есть предприятия, которые попали в непростую ситуацию и едва сводят концы с концами, есть предприятия, которые выбрали тактику переждать сложные времена, не инвестируя в развитие, и есть предприятия, которые, наоборот, в кризис инвестируют в технологии, чтобы добиться преимущества над конкурентами.

«АйТи» делает ставку на последний тип предприятий, которые есть практически в каждой отрасли, говорит Ведев. По его словам, на начало 2016 года у компании есть «интересный портфель заказов» на такие темы, как внедрение систем управления бизнес-процессами, переход на цифровой контент, приложения класса «интернет вещей», корпоративная мобильность и пр.

В Maykor склонны согласиться с аналитиками IDC в их прогнозах по рынку в целом. В компании надеются при этом, что ИТ-услуги будут сокращаться не так стремительно, особенно в рублях. Представитель Maykor Ирина Семенова отмечает, что, по крайней мере, для их сегмента – ИТ-аутсорсинга – 2015 год выдался относительно стабильным.

2015

Данные PMR: падение на 31,7% в евро до 9,7 млрд евро

3 августа 2016 года аналитическая компания PMR обнародовала краткие результаты исследования российского рынка информационных технологий (ИТ). Его объем в пересчете на евро сократился на треть. В рублях спад был не столь сильный. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рынка в 2016 году и подъем в 2017-м.

Согласно оценкам PMR, в 2015 году продажи ИТ-продуктов и услуг в России составили 652,1 млрд рублей, что на 8,8% меньше показателя годичной давности. В июле 2015 года эксперты прогнозировали небольшой рост рынка в российской валюте — на 0,8%.

Снижение в евро также оказалось сильнее, чем ожидалось ранее — на 31,7% против предсказываемых 22,7%. В 2015 году объем российской ИТ-индустрии составил 9,7 млрд евро.

Специалисты говорят, что оценка в евро в лучшей степени характеризует рынок. Дело в том, что значительная часть оборудования и программного обеспечения поступает в РФ из-за рубежа, а цены на иностранные решения прямо зависят от валютных курсов.

Резкая девальвация рубля, вызванная санкциями запада и падением стоимости нефти, во второй половине 2014-го и в 2015 году привела к подорожанию аппаратного обеспечения и софта, что в свою очередь вызвало ощутимый спад компьютерного рынка и перераспределение долей среди производителей ИТ-решений.

Основные сегменты российского ИТ-рынка, а также определенные виды продукции показали неоднозначную динамику в 2015 году. К примеру, продажи оборудования сократились как в евро, так и рублях, а реализация ПО и ИТ-услуг зафиксировала небольшой рост отчасти в результате повышения цен.

В 2015 году глобальные ИТ-компании начали перестраивать свои стратегии в России, сосредоточившись на прямых контактах с крупными ритейлерами и конечными пользователями. Интересно, что корпоративный сектор начал проявлять больше интереса к B-брендам и даже производителям небрендовой продукции, отмечают аналитики.

Еще одной тенденцией в PMR называют ориентация российского бизнеса и государственного сектора на закупки оборудования, выпускаемого китайскими вендорами. Последние, включая Huawei и Lenovo, занялись активным инвестированием в развитие продаж и поддержки на российском рынке, что может привести к укреплению позиций азиатских поставщиков в России в 2016-2017 годах, говорится в исследовании.

Согласно отчету PMR, российский ИТ-рынок является достаточно консолидированным: на нем работают не более 100-120 компаний с годовой выручкой, превышающей 1 млрд рублей. Крупнейшими отечественными ИТ-компаниями по размеру оборота в 2015 году аналитики назвали «Мерлион», DNS, Национальную компьютерную корпорацию, «Марвел-Дистрибуцию» и «Ланит».

Наибольшим сегментом российского ИТ-рынка является оборудование, на долю которого пришлось около 44% выручки в 2015 году. Годом ранее этот долевой показатель быль выше. Продажи SaaS-решений повысились на 28%.

85% корпоративных расходов на информационные технологии в 2015 году пришлось на большие компаний. Оставшуюся долю занял малый и средний бизнес.

Что касается затрат правительства на ИТ, то они увеличились в 2015 году. Госорганы продолжают инвестировать в ИТ-системы несмотря на общее сокращение бюджетов и его растущий дефицит.

Растущая макроэкономическая неопределенность и экономический кризис в 2015 году подтолкнули бизнес и госорганы к внедрению решений, позволяющих оптимизировать расходы, и в то же время к переносу сроков реализации новых проектов, сообщают аналитики.

По мнению сотрудников PMR, дальнейшее экономическое развитие России и ситуация в ИТ-отрасли будут зависеть от многих факторов, в первую очередь от действий правительства. Роль властей в управлении экономическим ростом в России гораздо больше по сравнению с другими странами.

Аналитики ожидают, что в 2016 году российский ИТ-рынок продолжит падение, однако темпы регресса будет меньше относительно 2015-го — на 1,2% в рублях и на 5,5% в европейской валюте. В 2017 году рынок вернется к росту: продажи ИТ-продуктов и сервисов в нашей стране поднимутся на 7,2% и 6,3% в рублях и евро соответственно (см. график выше).

Крупнейшие ИТ-компании, работающие в России

Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2016

«Руссофт» о реальном падении российского рынка ИТ в 2015 году

Весной 2016 г. эксперты «Руссофт» провели свой традиционный анализ данных, характеризующих российский ИТ-рынок и полученных из различных источников. В итоге они представили свое видение изменения объема ИТ-рынка России в 2015 году. В целом, подтверждая выводы ведущих зарубежных аналитических агентств о значительном падении объема рынка ИТ в долларовом выражении, аналитики «Руссофт» пришли к выводу о том, что основное падение продаж пришлось на иностранных вендоров, в то время как относительно отечественной отрасли разработки ПО и всего софтверного рынка России можно говорить даже о некотором росте.

Согласно данным IDC и Gartner, в 2015 году произошел обвал российского ИТ-рынка с сокращением его объема примерно на 40% (39% по данным IDC и 44% по данным Gartner). Основная причина - примерно такая же по величине девальвация рубля.

По информации Минэкономразвития РФ, размер ИТ-рынка в 2015 году составил 740 млрд руб., что на 9% меньше, чем годом ранее, если считать в сопоставимых ценах.

«Руссофт» для оценки российского ИТ-рынка разработал свой «бивалютный» индекс. Он рассчитывается следующим образом: рынок разделяется на импортные и отечественные продукты и решения, и для каждого сегмента определяется рост или снижение в соответствующей валюте, а потом при расчете общего объема рынка учитывается вес каждого сегмента.

Необходимо принимать во внимание, что при таком «бивалютном подходе» «Руссофт» не учитывал три значимых фактора. Во-первых, цены в долларах и рублях, скорее всего, для покупателей снизились на несколько процентов. Во-вторых, начавшийся массовый переход корпоративных заказчиков на свободное ПО предполагает приобретение примерно того же функционала без оплаты лицензий (когда затраты покупателя будут состоять из оплаты услуг по поддержке приобретенного ПО). Аналогичный эффект дает переход на облачные технологии, а он также имеет значимые масштабы для российского ИТ-рынка. Следовательно, падение в 25%, которое получили аналитики «Руссофт», нужно еще скорректировать в меньшую сторону.

Три взгляда на изменение размера российского ИТ-рынка по итогам 2015 г.

Позиция оценки	Изменение	Примечания
С позиции глобальных компаний ($)	-39%	версия IDC
С позиции отечественных компаний (рубли с учетом инфляции)	-9%	версия Минэкономразвития
	-14%	рассчитано «Руссофт» по данным IDC с учетом официальной инфляции 12,9%
Бивалютный индекс «Руссофт» (с позиции потребителей ИТ)	-25%	величина падения без учета ряда факторов, влияние которых пока сложно измерить.
	-10,15	экспертно с учетом влияния перехода на СПО, более активного использования облачных технологий и снизившихся цен в долларах и рублях

Три взгляда на изменение размера российского рынка программного обеспечения по итогам 2015 г.

Позиция оценки	Изменение	Примечания
С позиции глобальных компаний ($)	-43,10%	версия IDC
С позиции отечественных компаний (рубли с учетом инфляции)	-19%	рассчитано по данным IDC с учетом официальной инфляции 12,9%
Бивалютный индекс «Руссофт» (с позиции потребителей ПО)	-7% (-3%)	только тиражируемые программные решения (с учетом перехода на СПО и SaaS)
	+2% (до+10%)	вместе с услугами по заказной разработке ПО (с учетом перехода на СПО и SaaS)
Продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке	+28% (+13%)	номинальные доходы в рублях (с учетом официальной инфляции)

Можно сделать вывод о том, что положительное влияние ИТ на экономику и общество в 2015 г. уменьшилось по сравнению с 2014 г., но развитие ИТ-рынка с изменением его структуры продолжается, даже при таком сокращении, - говорят в «Руссофт».

Итог IDC: Сокращение рынка на 38% в долларах до $17,4 млрд

31 марта 2016 года IDC сообщила о сокращении объема ИТ-рынка в России по итогам 2015 года.

«Российская экономика продолжает переживать спад, что, как мы видим, отражается в снижении расходов на ИТ со стороны как домашних пользователей, так и организаций и предприятий», – говорит Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ.

Объем российского рынка ИТ в долларовом выражении сократился за 2015 год на 38% и составил $17,4 млрд, сообщили TAdviser в IDC.

Прогноз Б.Бобровникова: Снижение продаж оборудования на 20% в валюте, ПО - на 30%

В ноябре 2014 года личный прогноз Бобровникова Бориса Леонидовича на 2015 г. таков, что продажи оборудования снизятся примерно на 20% в валюте, программных продуктов - на 30% в валюте, а ИТ-услуги сохранят нынешний объем в рублях (но в валюте соответственно сократятся).

Прогноз IDC: -15% в валюте и -1% в рублях

Прогноз ИТ-рынка на 2015 г., сделанный IDC из расчета падения ВВП на 3%, среднегодовом курсе доллара 45 руб., продолжающейся эскалации санкций, и снижении цен на нефть до уровня менее $80-$95 за баррель Brent, предполагает существенный спад продаж в валюте^[30].

По мнению аналитиков компании, в 2015 г. продажи оборудования в России должны упасть на 20% в валюте (3% в рублях), продажи ПО - на 25% в валюте (9% в рублях), а ИТ-услуги показать падение на 10% в валюте, но в рублях вырасти на 9%. В целом российский ИТ-рынок, по прогнозу IDC, должен упасть на 18% в валюте и на 1% в рублях.

2014

Крупнейшие ИТ-компании

Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России

Сводная таблица оценок объема рынка

Данные PMR: Рынок просел на 17,5% в евро

14 июля 2015 года аналитическая компания PMR обнародовала результаты исследования российского ИТ-рынка. Его объем, как выяснили эксперты, без учета валютных факторов снизился немного, а с учетом девальвации рубля спад оказался более чем существенным.

Из отчета PMR следует, что в 2014 году продажи продуктов и сервисов в области информационных технологий составили в России около 700 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. В европейской валюте, курс которой по отношению к рублю заметно вырос в четвертом квартале 2014 года, российский рынок показал 17,5-процентное снижение — до 14 млрд евро.

Специалисты говорят, что оценка в евро лучше характеризует ситуацию в отечественной отрасли, поскольку большая часть оборудования и программного обеспечения здесь имеет иностранное происхождение, а цены на такие продукты напрямую зависят от колебания валютных курсов.

Стремительная девальвация рубля во второй половине 2014 года привела к подорожанию зарубежных ИТ-решений, что, в свою очередь, отразилось на увеличении объема рынка в рублевом выражении. Впрочем, даже если исключить неблагоприятное изменение курсов валют, в России все равно имеет место резкое падение спроса на ИТ-продукты и услуги, которое можно сопоставить с ситуацией 2009 года, говорится в исследовании PMR.

По словам аналитиков, политические и экономические трудности в России, а также колебания валютных курсов не являются главными факторами, определившими картину российского ИТ-рынка в 2014 году. Стагнация здесь начала проявляться в 2013 году, а многие участники индустрии еще тогда говорили о насыщении основных сегментов ИТ-отрасли.

Российские ИТ-компании, принявшие участие в опросе PMR, говорят о необходимости адаптации их стратегий под замедление темпов роста или стагнацию рынка. Кроме того, они сошлись во мнении, что восстановление ИТ-рынка может произойти при условии общей экономической реструктуризации, создания новых инновационных компаний и отраслей в стране.

Специалисты говорят, в 2015 году что ситуация на российском ИТ-рынке является неопределенной и останется таковой в последующие пять лет.^[31]

Данные Минэкономразвития

В 2014 году объем емкости ИТ-рынка оценивается в размере 698 млрд. руб., говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2014 года. Там же приводится скорректированная оценка ИТ-рынка за 2013 год - 658 млрд. руб. Она оказалась несколько выше предварительной оценки, сделанной ведомством в феврале 2014 года: тогда приводились данные по объему рынка в 635 млрд руб.

При базовом варианте развития экономики России (предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса) Минэкономразвития прогнозирует к 2017 году рост ИТ-рынка более чем на 6% по сравнению с 2013 годом.

Дальнейший характер развития отечественной ИТ-отрасли будет обусловлен совокупностью мировых и локальных тенденций, среди которых: рост спроса на «умные устройства» и интернет-сервисы, дальнейшее внедрение ИТ-систем в управление бизнесом, автоматизация госсектора, отмечают в Минэкономразвития.

Наиболее высокий потенциал имеет сегмент разработки программных продуктов, однако будет продолжать расти и сегмент системной интеграции и дистрибуции, поскольку внутри страны будет увеличиваться спрос на информационные технологии.

Перспективными направлениями развития ИТ, по мнению Минэкономразвития, станут: облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии. Продолжится рост объема ПО для мобильных устройств, что связано с массовым увеличением спроса на смартфоны и мобильные устройства.

Ожидается также увеличение изобретений в сфере ИКТ. По прогнозам Минэкономразвития, количество патентов, выданных в данной сфере, возрастет в 2017 году на 13 % по сравнению с 2013 годом и составит 4516 единиц. Их доля в общем количестве выданных патентов увеличится до 10,6 % против 9 % в 2013 году. Количество свидетельств, выданных на программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем составит в 2017 году 13025 единиц (94,6 % к уровню 2013 года).

В структуре рынка ИТ к 2017 году будут происходить изменения в сторону увеличения доли рынка программных средств и рынка услуг при снижении доли аппаратных средств, отмечают в Минэкономразвития.

Данные IDC: -16% в долларах до $29,3 млрд

19 марта 2015 года компания IDC отметила «драматизм» экономических и политических событий, происходящих в нашей стране^[32].

«Начиная с 1990 года, вендорам в России приходилось иметь дело с периодами нестабильности. Тем не менее, падения объемов продаж быстро восстанавливались, поэтому к периодам волатильности в России принято было относиться легко. Но все изменилось в 2014 году: похоже, что российская экономика, и соответственно ИТ-рынок, вошли в долгую полосу спада», - отметила компания в своем пресс-релизе^[33].

По расчетам специалистов компании, объем российского ИТ‑рынка снизился в 2014 году на 16% до $29,3 млрд (данные марта 2016 г).

Интересно, что в октябре 2014 года, оценивая драйверы роста, аналитики IDC заявляли, что положительным образом на развитии ИТ-рынка России повлияют достаточно высокие цены на нефть, расширяющееся взаимодействие с Китаем, новые возможности делового взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. В качестве позитивных факторов отмечалось также влияние процессов импортозамещения в оборонной промышленности, расширение доступности облаков в РФ при поддержке международных поставщиков и более широкое использование Интернета.

В частности, констатировалось, что оборонпром РФ будет больше инвестировать в локальных поставщиков. Существует план замены западных ИТ-продуктов в оборонной промышленности на продукты с открытым кодом, и правительство создает план перехода, подразумевающий замену импортного оборудования отечественными ИТ-продуктами, включая разработку собственного процессора. Основной целью является безопасность автоматизированных систем контроля вооружений. Всё это приведет к значительным затратам на ИТ-сервисы, в частности на услуги по разработке специальных приложений, ИТ-консалтинг и системную интеграцию.

Касаясь сдерживающих факторов ИТ-рынка, аналитики IDC отмечали международные сложности в стране в связи с ситуацией на Украине, замедление роста российской экономики, уход капитала из страны, недостаточную диверсифицированность экономики, продолжающееся ослабление курса рубля.

В числе прочего отмечалось, что крупные правительственные проекты нередко оказываются не очень эффективными. Пересекающиеся функции федеральных и региональных структур приводят к росту стоимости ИТ-проектов, сорванным дедлайнам и раздутым бюджетам.

В 2015 году потребители российских современных технологий будут вынуждены привести свои траты в соответствие с новыми экономическими реалиями, говорили в IDC. Российский корпоративный сектор пересмотрит все аспекты своих расходов, включая модель использования ИТ. В госсекторе ожидается появление дальнейших законодательных инициатив, направленных на поддержку местных производителей в госзакупках, отметили аналитики.

По мнению Роберта Фариша (Robert Farish), вице-президента компании IDC в СНГ, коммерческая деятельность в России политизируется, структура и объем ИТ‑рынка в России будут ощущать негативное влияние.

Компания указывает на мнение большинства ИТ‑вендоров в России, выразивших ожидания сложного 2015 года.

В IDC считают низкой вероятность оживления ИТ-рынка РФ в 2016 году.

Прогноз Бориса Бобровникова оказался верным

По мнению руководителя компании "Крок" Бориса Бобровникова, российский ИТ-рынок в 2014 г. упадет на 15% в евро и на 13% в долларах^[34].

2013

«Эксперт РА»: ведущие российские ИТ-компании резко замедлили рост

Согласно рэнкингу крупнейших отечественных ИТ-компаний по итогам 2013 года, составленному рейтинговым агентством «Эксперт РА», темпы роста их выручки снизились почти на 20 процентных пунктов. Суммарная выручка компаний-участниц нынешнего списка увеличилась за прошлый год всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей (в 2012 году – на 21,5%, в 2011-м – на 30,7%).

Застой на рынке ИКТ связан как с сокращением инвестиций в нефинансовые активы (по данным Росстата, за 2013 год их объем составил 9,66 трлн рублей против 9,77 трлн рублей годом ранее), так и с завершением масштабных инфраструктурных проектов, которое привело к падению числа и объема заказов на интеграцию с масштабными поставками оборудования и софта. По оценкам «Эксперт РА», прирост суммарной выручки участников рэнкинга в сегменте поставок оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов оказался в 2013 г оду отрицательным и составил минус 13% (против +22% в 2012 году). Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО пока что единственное направление, где изменение общей выручки участников рэнкинга было отрицательным.

Наибольшая доля выручки участников рэнкинга в 2013 году приходится на сегмент ИТ-услуг. Суммарно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим ИТ-компаниям 207,3 млрд рублей (46% от их общей выручки).

Самыми заметными темпами развивается направление разработки программного обеспечения: по результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников рэнкинга здесь составил 16%, а её объем -- почти 50 млрд рублей.

«Потребность в ПО нередко продиктована стремлением заказчика повысить свою эффективность путем технологизации различных областей деятельности с целью снижения затрат. Отдельно для разработчиков софта срабатывает спрос на ИТ-решения со стороны государства в связи с переходом на электронный документооборот и продолжением к урса на развитие дистанционного характера взаимодействия государства с внешней средой», – отмечает Вартан Ханферян, аналитик «Эксперт РА».

По прогнозам «Эксперт РА», на ИКТ-рынке продолжится снижение выручки в сегменте интеграционных поставок, а подстегивать рынок продолжат ИТ-услуги. Что касается заказчиков, то участники рэнкинга ожидают, что заметную долю в ближайшее время займет госсектор, в связи с программой развития ИТ-отрасли на ближайшую перспективу.

Данные IDC: $34,49 млрд (+0,8%)

По данным IDC от февраля 2015 года, объем российского рынка ИТ в 2013 году составил 34,49 млрд долларов, что на 0,8% больше, чем годом ранее^[35].

Ранее в IDC сообщали о снижении рынка за этот период. По данным компании, в 2013 г. российский ИТ-рынок сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 33 358,91 млн. долл. Интересно, что ещё в октябре 2013 года IDC прогнозировала, что рост ИТ-рынка России в 2013 году не превысит 7%.

«Времена двузначных цифр годового темпа роста российского рынка ИТ остались в прошлом. Тем не менее, рынок продолжит умеренный рост благодаря действию целого ряда факторов, к коим можно отнести относительно высокие цены на нефть, процесс подготовки к масштабным международным спортивным мероприятиям, общий рост доходов населения, а также большее проникновение Интернета, – говорил Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC. – Рост будет особенно значительным в секторах мобильных решений, программного обеспечения и ИТ-услуг».

Данные февраля 2014 года

Согласно прогнозу высочайший прирост темпа развития - более 10%, должен был наблюдаться в технологических сегментах рынка - программное обеспечение, серверы среднего уровня, ИТ-услуги. Рынки серверов линейки hi-end и персональных компьютеров, как ожидалось продемонстрируют сокращение – почти на 10% и на 6,5%, соответственно.

В итоге сегмент оборудования в 2013 году уменьшился на 3,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как ИТ-сервисы и сектор коробочного ПО выросли на 8,1 и 3,4% соответственно.

Тенденцию к замедлению роста продемонстрировал и российский рынок ПО, но он достиг своего максимального исторического значения в 4,99 млрд долларов. Более половины этой суммы приходится на различные приложения, около 30% − на инфраструктурное ПО, чуть менее 20% − ПО для разработки приложений.

В сегменте приложений самыми востребованными в 2013 году были решения для автоматизации систем управления предприятием:

• системы управления ресурсами предприятия (514,39 млн. долларов),
• системы бизнес-аналитики (210,05 млн. долларов) и
• приложения по управлению производственными операциями (134,98 млн. долларов).

Процесс использования облачных технологий в России значительно отстает от мировых показателей: в общей структуре рынка ПО затраты на облачные решения не превышают нескольких процентов. Крупный российский бизнес пока с трудом отказывается от внутренних корпоративных решений. Наиболее вероятным, по мнению IDC, является сценарий использования гибридных облаков, при котором отдельные подразделения в компании будут использовать облачные сервисы.

Рынок ИТ-услуг в 2013 году показал наименьшие темпы роста за последние несколько лет и остановился на отметке 7,73 млрд долларов, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Этот сегмент рынка по-прежнему недостаточно прозрачен, так как многие российские компании-поставщики предпочитают не раскрывать подробности своей деятельности.

Данные Минэкономразвития

В 2013 году объем ИТ-рынка оценивается в размере 762,3 миллиарда рублей (106,9% в сопоставимых ценах к 2012 году). Вместе с тем, общий объем ИТ-продукции, производимой российскими компаниями, составляет около 0,6% от мирового рынка. Отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием, констатирует МЭР. По оценке Минэкономразвития РФ, российский рынок ИТ в 2013 г. может вырасти на 6,9%. Основным драйвером роста станет разработка ПО, а основным заказчиком — государство и компании с государственным участием.

В феврале 2014 года была обнародована информация об объеме российского рынка информационных технологий - по предварительной оценке Минэкономразвития в 2013 г. он составил 635 млрд руб. Такие данные приводятся в мониторинге об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2013 г., опубликованном министерством^[36].

В 2012 г., по данным аналогичного прошлогоднего мониторинга, объем рынка ИТ составлял 716 млрд руб., а в 2011 г. – 649 млрд. Таким образом, за год этот показатель уменьшился на 81 млрд руб., а по отношению к 2011 г. – на 14 млрд руб. В Минэкономразвития не смогли пояснить причины падения рынка и изменений в его структуре. В Минкомсвязи полагают, что главный фактор «скачков» цифр — уточнение методики подсчета, а не само изменение рынка.

К ИТ-рынку по новой методике относится программное обеспечение, услуги, персональные компьютеры, серверное оборудование и системы хранения. Не относятся печатающие устройства (30-40 млрд руб., по оценке Минкомсвязи) и планшеты (50-60 млрд руб.).

В 2012 г. объем ИТ-рынка, посчитанный по методике Минкомсвязи, составил 620 млрд руб. «Цифры, приведенные в данных мониторинга Минэка в 2013 г. основаны на плановых цифрах, приведенных в нашей стратегии, - говорят в Минкомсвязи. - В этой связи цифра 635 млрд на 2013 г. выглядит вполне разумной».

Большую часть рынка информационных технологий в 2013 г., по данным Минэкономразвития, составил сегмент аппаратных средств - 56,1%. На программное обеспечение пришлось 19,5%, на ИТ-услуги – 24,4%.

Годом ранее сегмент аппаратуры составлял 50,3%, ПО - 20,9%, услуг – 28,8%. Таким образом, доля «железа» в структуре российского ИТ-рынка в 2013 г., если верить данным Минэкономразвития, заметно увеличилась.

Вывод о точности расчетов Минэкономразвития можно сделать, сравнив прогноз объема ИТ-рынка в 2013 г. и итоговое значение. В конце сентября 2012 г. министерство предполагало, что рынок достигнет 762,3 млрд руб. Это на 127,3 млрд превышает значение, указанное в предварительной оценке, опубликованной в феврале 2014 года.

Данные Минкомсвязи

Менее 4% (30 млрд руб.) российского рынка программного обеспечения занимают отечественные производители и разработчики. По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, единственный полностью российский сектор в информационных технологиях - это ИТ-услуги. Об этом глава Минкомсвязи заявил на заседании правительства России, представляя Кабинету министров проект стратегии развития отрасли на период 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г.

"Почти 100% оборудования импортируется, среди программного обеспечения импорта более 75%, единственный практически полностью российский сектор - это ИТ-услуги, - пояснил Николай Никифоров. - Иными словами, мы закупаем ИТ-оборудование за границей, а интегрируем его сами". 120 млрд руб. (20%) рынка составляют ИТ-услуги российских компаний.

В подтверждение слов министра стратегия, разработанная Минкомсвязи на срок 2014-2020 гг., направлена на увеличение в стране производства ИТ-продуктов, которые будут востребованы на глобальном рынке.

PMR: -0.5% до 711,6 млрд руб

Объем российского рынка ИТ-продуктов и услуг в 2013 г. достиг 711,6 млрд. рублей Это на 0,5% ниже в сравнении с 2012 г., сообщила исследовательская компания PMR в сентябре 2014 года^[37].

Рынок сократился впервые с 2009 г., констатировали аналитики. Для сравнения, в 2012 г. объем рынка вырос на 13,9% по сравнению с 2011 г.

В конце 2012 г. некоторые сегменты российского ИТ-рынка начали демонстрировать спад. Однако никто из российских рыночных аналитиков не ожидал, что в 2013 г. рынок в целом покажет негативную динамику. Они были едины во мнении, что рост будет, хотя и скромным.

В иностранной валюте сокращение рынка оказалось более значительным, что обусловлено ослаблением рубля: снижение в евро составило 6%, в долларах США — 3%.

В 2013 г. преобладали краткосрочные проекты, при этом сохранялась тенденция к оптимизации расходов. Корпоративные клиенты в России сократили количество закупок нового оборудования и программных лицензий и увеличили расходы на поддержку ИТ и аутсорсинг.

Сокращение активности корпоративных клиентов в 2013 г. сделало государство важным заказчиком. Многие интеграторы сообщили об увеличении доли государственных контрактов в общем объеме продаж.

Кроме того, в 2013 г. дистрибьюторы столкнулись с задержкой платежей, были вынуждены идти на уступки, позволяя клиентам производить оплату проектов в рассрочку. В 2013 г. на российском рынке ИТ произошли довольно спокойные изменения. Продажи значительно не упали, как это было в конце 2008 г. и 2009 г. Проекты не отменялись, и их бюджеты не пересматривались. Стагнация отражает эволюцию рынка, на не воздействие каких-либо внешних факторов, прокомментировали в PMR.

Двумя крупнейшими географическими регионами российского ИТ-рынка являются Москва и Санкт-Петербург. На них приходится львиная доля расходов на информационные технологии в стране. Причина этого заключается в том, что именно в этих городах находятся федеральные власти и офисы большинства крупнейших компаний. Множество ИТ-контрактов, реализуемых в регионах, заключаются в Москве. На Москву приходится 25% всех ИТ-расходов в России.

По прогнозу аналитиков, в 2014 г. объем российского рынка ИТ-продуктов и услуг сократится на 3% в рублях по сравнению с 2013 г., то есть негативная динамика усилится. По словам экспертов, главным образом это снижение будет обусловлено сокращением расходов на аппаратное обеспечение, включая персональные компьютеры.

Аналитики PMR частично связывают динамику рынка ИТ в России с макроэкономической ситуацией. «В настоящее время экономика России баланирует между стагнацией и умеренным ростом», — говорят эксперты. Согласно их прогнозу, рост ВВП России в будущем году сократится до 1% по сравнению ростом 1,3% в 2013 г. и 3,4% в 2012 г.

Напомним, что по прогнозу PMR от августа 2013 года, российский рынок ИТ в 2013 году должен был вырасти на 8,4% до 735 млрд руб. В рублевом выражении рост будет максимальным, заявляли аналитики: в долларах рынок вырастет на 7,8%, в евро - на 6,2%.

Аналитики полагали, что в 2013 г. рост будет частично формироваться за счет аутсорсинга, в то время как сегмент аппаратного обеспечения свою роль в росте играть практически перестанет - из-за насыщения рынка.

Росту российского ИТ-рынка также должно было способствовать правительство: за счет финансирования технопарков и снижения социального налога для высокотехнологичных предприятий с 30% до 14% (такую ставку планируется сохранить до 2021 г). По данным PMR, налоговым преимуществом пользуются более одной-трети ИТ-компаний в России.

Динамику ИТ-рынка аналитики PMR также связывают с изменением внутреннего валового продукта (ВВП). В 2012 г. рост ВВП составил 3,4%, однако в 2013 году показатель будет меньше. В период с января по апрель 2013 г. рост ВВП составил лишь 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что по итогам всего 2013 года показатель не превысит 3%.

• 2013: топ-менеджеры крупнейших ИТ-компании России дали свои прогнозы

ИТ-рынок России в 2030 году? Прогноз властей

В марте 2013 г. правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны на период до 2030 г., разработанный Минэкономразвития по указу президента Владимира Путина, и затрагивающий, в том числе, и ИТ-рынок.

Власти спрогнозировали темпы развития и объем ИТ-рынка до указанного срока с учетом нескольких возможных сценариев развития российской экономики. В частности, Минэкономразвития выделило три основных сценария: консервативный (характеризуется умеренными долгосрочными темпами развития на основании активной модернизации ТЭК при относительном отставании в гражданских и высоких технологиях), инновационный (опирается на развитие транспортной инфраструктуры и высокотехнологичных производств наряду с модернизацией ТЭК) и целевой (форсированный) сценарий (характеризуется повышенной формой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого сектора и значительным притоком иностранного капитала).

По прогнозу чиновников, при консервативном сценарии экономического развития к 2030 г. объем российского ИТ-рынка увеличится в 2,7 раза по отношению к показателю 2011 г. и достигнет 4102,6 млрд руб., а при инновационном сценарии – вырастет в 3,7 раза до 5640,4 млрд руб.

Основной тенденцией ИТ-рынка в России на эти годы станет снижение доли аппаратных средств в его общей структуре и переход к формирование рынков ПО и услуг, считают в Минэкономразвития. При этом доля рынка ПО и рынка услуг при инновационном сценарии будет выше, чем в консервативном сценарии развития.

В документе также приведены значения по отдельным сегментам ИТ-рынка на основе данных технологических платформ, в которых есть отличия от показателей, приведенных в отчете чиновников. В частности, техплатформы оценили объем российского рынка ПО за 2011 г. в 208,5 млрд руб. и прогнозируют его рост к 2020 г. до 858 млрд руб.

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим ИТ-рынка, власти относят развитие исследований в области создания единой управляющей среды и единого информационного пространства транспортной инфраструктуры, развитие исследований в области новых принципов организации вычислений и создания вычислительных архитектур, построенных на новых парадигмах, исследований в области систем машинного обучения, основанных на новых методах и алгоритмах, исследований в области коммуникационных инфраструктур с терабитовыми скоростями передачи информации, развитие суперкомпьютерных вычислений за счет развития новых алгоритмов для решения прикладных задач со сложной логикой процесса вычисления и другие.

Прогноз IDC до 2018 года

• По прогнозу IDC (октябрь 2013 года) с 2013 года по 2017 год ежегодный рост расходов на ИТ в России будет выше в среднем на 6% и в 2017 году абсолютный объём затрат составит $46,7 млрд. Предприятия розничной торговли покажут высокий рост - 10,7% в среднем за год. Показатели по банкам и страховым компаниям могут достичь 8,2%, а поставщики иных финансовых услуг продемонстрируют средний темп роста расходов в 13,9% считают в IDC.

• По оценкам IDC (март 2013 г), в ближайшие пять лет ИТ-рынок России будет расти только на 5-7% в год. Аналитик IDC Тимур Фарукшин убежден, что в ближайшие пять лет рост рынка будет обусловлен инвестициями в "третью ИТ-платформу", то есть в мобильные устройства, приложения для них, соцсети и облачные технологии. "Затраты компаний на "вторую платформу" - стандартные персональные компьютеры, локальные и глобальные сети, организованные по клиент-серверной архитектуре, - в ближайшие годы останутся на прежнем уровне, - пояснил Фарукшин. - А рост рынка будет происходить за счет инвестиций в "третью платформу".

По информации IDC, сегодня менее 50% европейских компаний готовы работать с таким проявлением "третьей платформы", как большие данные. При этом активно пользуются облаками и соцсетями.

Доля "третьей платформы" в структуре объема ИТ-рынка будет увеличиваться одновременно с ростом необходимости использования мобильных устройств. Уже в 2012 г. доля смартфонов на рынке персональных устройств, по данным IDC, приблизилась к 50% и составила 11,2 млн штук. Оставшаяся половина персональных устройств приходится на ПК (4,3 млн штук), ноутбуки (8,4 млн) и планшетные ПК (900 млн). Предполагается, что к 2015 г. на российском рынке будет 17,7 млн смартфонов, 3,9 млн ПК, 13 млн ноутбуков и 3,2 млн планшетов.

Ниже представлены более ранние прогнозы IDC, которые полностью не оправдались.

• В период с 2012 по 2016 год IDC ожидает устойчивого роста затрат на ИТ в России. В прогнозируемый период эти затраты будут увеличиваться ежегодно в среднем на 8% и в 2016 году составят $47,3 млрд. Тем не менее, мировая экономическая нестабильность и ухудшающаяся демографическая ситуация в стране могут негативно повлиять и на ситуацию на российском рынке ИТ.

• В прогнозируемый ранее IDC период с 2011 по 2015 год расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 11,6% и в 2015 году составят $41,1 млрд. Наиболее высокими темпы роста будут для предприятий розничной торговли (в среднем 17,4% в год). Также относительно высокие темпы роста (15,1%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.

• В прогнозируемый ранее IDC период с 2010 по 2014 годы расходы на ИТ в России будут расти ежегодно в среднем на 16,8% и в 2014 году составят $34,9 млрд. Наиболее высокими темпы роста будут для рынка домашних пользователей (в среднем 19,8% в год). Также относительно высокие темпы роста (17,3%) прогнозируются для объединенной вертикали, охватывающей предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ.

2012

Минэкономразвития: Рост +6,7% и 732 млрд руб

По данным Минэкономразвития, по итогам 2012 г. объем российского рынка ИТ вырос на 6,7% относительно 2011 г. и достиг 732 млрд. руб. Изменился общий климат, чувствуется замедление продаж, снижение маржинальности. Заказчики значительно повысили требования к качеству предоставляемых услуг, и это заставляет ИТ-компании работать более эффективно.

Данные Минкомсвязи

Общий объем внутрироссийского ИТ-рынка составляет 620 миллиардов рублей на 2012 год. Доля отечественных производителей ПО на нем невысока: 30 миллиардов или менее 4%. Еще около 20% приходится на ИТ-услуги российских компаний. Это 120 миллиардов рублей.

Наряду с продажами на внутренний рынок производимая в стране ИТ-продукция в большом объеме уходит на экспорт. Общий объем экспорта — более 4 миллиардов долларов США (или около 120 миллиардов рублей). Высокий показатель экспорта самым положительным образом характеризует нашу ИТ-отрасль, которая производит продукты конкурентоспособные в условиях глобальной экономики.

В ИТ-отрасли России трудятся около высококвалифицированных 300 тысяч специалистов. Плюс 700 тысяч человек работает на предприятиях, непосредственно связанных с ИТ-отраслью. По числу рабочих мест, показателям выработки и экспорта ИТ-отрасль России уже обогнала многие отрасли отечественной экономики.

Самые успешные ИТ-компании действуют в секторе тиражных продуктов и услуг. Они лидируют в своих сегментах как на российском рынке (1С), так и на мировом: ABBYY, Kaspersky Lab. Впрочем, пока в общем объеме глобального производства ИТ-продукции мы малозаметны: вклад России составляет менее 1%, в топ-100 мировых ИТ-компаний нет ни одной российской. По мировым меркам, даже самый крупный отечественный ИТ-бизнес является средним по размеру в мировом масштабе. В то же время учитывая уровень технологий и готовых наработок по перспективным направлениям это можно изменить.

Темпы дальнейшего развития ИТ-отрасли будут определяться способностью государства решить ряд проблем:

• кадровый голод (70% ИТ-бизнеса — это люди, существующая система образования выпускает не тех специалистов, но даже их мало: 150 тысяч вместо потребных 350 тысяч на ближайшие 5 лет),
• недостаточное количество исследований и разработок (пока вся отрасль живет на советском научном заделе, но он скоро кончится),
• несовершенство законодательной базы,
• низкий уровень координаций действий органов государственной власти при поддержке ИТ-отрасли.

IDC: Объём рынка $34 млрд

Финальная оценка компании IDC объема рынка ИТ в России в 2012 году составила $34 млрд.

Ранее, по данным IDC, озвученным в феврале 2013 г., российский ИТ-рынок в 2012 г. вырос всего на 3,9% - до $36 млрд, из которых:

• большая часть, $24 млрд, пришлась на продажу оборудования,
• еще около $7 млрд – на ИT-услуги,
• и оставшиеся $5 млрд составил доход от продажи программного обеспечения.

"Это самый низкий уровень роста рынка за последние десятки лет, за исключением кризисных годов - например, 2008 г.", - заявил журналистам директор по консалтингу "IDC Россия и СНГ" Тимур Фарукшин.

Оценка о рекордно низких темпах роста была сделана на основе информации за I-III кварталы 2012 г. и без учета данных за IV квартал.

Интересно, что Минэкономразвития прогнозировало, что объем отечественного рынка информационных технологий в 2012 г. составит 732 млрд руб., что выше аналогичного показателя 2011 г. (648,6 млрд руб.) на 6,7%.

По мнению Тимура Фарукшина, снижение темпов роста ИТ-рынка в денежном выражении связано с экономическим кризисом. "Хоть и говорят, что пик кризиса пройден, но те же цены на нефть не растут и дополнительных денег на развитие ИТ у компаний нет, - заявил топ-менеджер (цитата по "Интерфаксу"). - Также следует учитывать, что в количественном выражении рынок вырос больше - просто стоимость серверов и компьютеров постоянно снижается. В целом в России дела обстоят неплохо - во многих других странах Восточной Европы объем ИТ-рынка вообще не растет, а уменьшается"

.

PMR: Рост 13,9% и 678 млрд руб

По данным польской PMR, объем российского рынка ИТ-продуктов и услуг в 2012 г. достиг 678 млрд руб. По сравнению с 2011 г. рынок вырос на 13,9%. По сравнению с 2011 г. темп роста снизился. По итогам 2011 г. в рублях показатель роста достиг примерно 15%. Однако аналитики отмечают, что 2012 г. является третьим подряд годом, по итогам которого российский ИТ-рынок продемонстировал двузначный темп роста, несмотря на его снижение.

Фактический рост оказался выше, чем рассчитывали эксперты. В июле 2012 г. аналитики PMR прогнозировали, что в 2012 г. рост составит 12,5% - до 657 млрд руб.

Данные на 2012 г - прогноз июля 2012 г.

«Большинство ведущих вендоров, дистрибьюторов и системных интеграторов в России рапортовали о росте выручки по итогам 2012 года. При этом почти половина роста была сформирована благодаря обесцениванию российского рубля по отношению к американскому доллару», - говорится в отчете. В долларовом выражении рост составил 7,5%, а в евро - 16,4%.

«В 2012 г. российский рынок ИТ был лучше сбалансирован. Продажи услуг, программного и аппаратного обеспечения были сопоставимы, сильных скачков не наблюдалось ни в одном из сегментов. Это объясняется тем, что ИТ-рынок в России достиг зрелости, поэтому в каждом из сегментов величина роста не может быть слишком высокой», - пояснил один из авторов отчета Павел Ольшинка (Pawel Olszynka).

"Мы ожидаем, что среднегодовой темп роста российского рынка ИТ достигнет 9% в течение следующих 5 лет", - говорил в июле 2012 года аналитик PMR, предупредив, что данный прогноз базируется на условии макроэкономической стабильности в указанный период. По его словам, многие российские ИТ-компании называют вероятность второй волны кризиса и снижение цен на нефть и газ наиболее опасными угрозами развитию ИТ-отрасли в России^[38].

2011

IDC: $32 млрд

По данным IDC, затраты на ИТ в России в 2011 году превысили $32,1 млрд. Основной объем рынка пришелся на домашних пользователей. Благодаря росту доходов населения, замедлению темпов инфляции, а также большей ценовой доступности многих ИТ-продуктов, домашние пользователи увеличили свои расходы на ПК, мобильные устройства и приложения, а также на ПО информационной безопасности, отмечается в отчете аналитической компании.

Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC, отметил, что российская экономика является одной из наиболее быстро растущих в регионе ЕМЕА. В прошедшем году темпы роста расходов на ИТ в ряде отраслей превышали 20%, заявил эксперт. «Высокие цены на сырье вместе с намерением правительства проводить модернизацию экономики страны служат главными гарантами инвестиций в ИТ в обозримом будущем», полагает он.

В корпоративном секторе основной объем затрат на ИТ пришелся на предприятия транспортной, коммуникационной и энергетической отраслей. Ряд коммуникационных холдингов продолжил политику поглощения менее крупных компаний отрасли, что потребовало дополнительных инвестиций в интеграцию оборудования и приложений. Рост мобильного Интернета и стремление многих участников рынка развивать облачные услуги способствовали росту расходов на инфраструктурные и консалтинговые услуги.

Минкомсвязи: 649 млрд руб

По данным Минкомсвязи, в 2011 г. рынок ИТ увеличился на 14,6% и составил 649 млрд руб. В соответствии с информацией, предоставленной Минэкономразвития, рынок ИТ составил также 649 млрд руб., но увеличился на 6,6% по отношению к 2010 г.

В феврале 2012 года в Минэкономразвития РФ предоставили данные по структуре продаж на рынке ИТ в 2011 году по сегментам:

• аппаратное обеспечение - 51,2% рынка;
• ИТ-услуги - 28,4%;
• ПО - 20,4%.

По данным PMR, в 2011 г. объем рынка ИТ-продуктов и услуг в России вырос на 15,4% по сравнению с 2010 г. до 584,4 млрд руб. (14,3 млрд евро). Объем российского ИТ-рынка в 2011 г. впервые превысил пиковое значение докризисного 2008 г. в 14,1 млрд евро^[39].

Росту после экономического кризиса в 2009 г. способствовали следующие факторы:

• устойчивое развитие российской экономики во второй половине 2010 г. и в 2011 г., которое позволило увеличить инвестиции в корпоративный сектор;
• экспансия телекоммуникационных компаний и провайдеров услуг, которые приступили к строительству новых центров обработки данных, и
• инвестиции в программу электронного правительства.

За 2011 большинство ведущих вендоров и системных интеграторов зафиксировали двузначные темпы роста. Среди крупнейших ИТ-проектов в России в 2010-2011 гг. аналитики отметили внедрение SAP в "Газпроме" и "Северстали", заключенный МТС контракт с Oracle, соглашение "Газпрома" о покупке программного обеспечения (ПО) с Microsoft, внедрение Oracle e-Business Suite в Федеральном казначействе России и Oracle Siebel CRM - в "Сбербанке".

Аналитики IDC По итогам 2011 г. ожидали роста расходов на ИТ на 13,3% и увеличения объема рынка до $26,9 млрд. (прогноз 17 ноября 2011 года). Наибольшие темпы роста – свыше 20% - покажет сегмент ИТ-услуг. В предыдущем отчете аналитики на весь прогнозируемый период предвещали максимальный рост в сегменте оборудования.^[40]

Источник: IDC, сентябрь 2011

Хотя российский ИТ-рынок принято считать развивающимся, по итогам 2011 года аналитики Pierre Audoin Consultants (PAC) увидели первые признаки его перехода в стадию зрелости. Такие выводы позволяет сделать качественно изменившийся спрос на технологии со стороны банков и телекоммуникационных компаний. Практически достигло насыщения внедрение ИТ в крупных розничных сетях – по уровню построенная инфраструктура не уступает глобальным ритейлерам. В то же время, все еще сохраняется весьма сильная зависимость российского рынка от аппаратного обеспечения, доля которого составляет 46% против 27% в странах Западной Европы.

2010 год

ИТ-рынок России на фоне других стран

По данным Тимура Фарукшина (IDC), в сегменте расходов на ИТ-оборудование Россия в 2010 г. входила в десятку ведущих стран, с показателем общей суммы расходов, на 12% превышающим среднемировое значение, и всего в 3–5 раз отставала от стран Западной Европы и США в расчете на душу населения.

Однако по расходам на ПО мы занимали уже 16-е место, отставая от среднемирового значения на 55%, а от США и Западной Европы – соответственно в 20 и 10 раз.

С ИТ-услугами ситуация еще хуже: 22 место, отставание соответственно на 66%, в 24 и 17 раз^[41].

IDC: Объем ИТ-рынка $28 млрд

По оценкам IDC, объем ИТ-рынка в России по итогам 2010 г. составил $23,7 млрд. Основная его доля, как и годом ранее, приходится на домашних пользователей – 35,7%^[42]. За ними следуют предприятия транспортного, коммуникационного и энергетического секторов. Также в IDC выделяют сегмент госструктур, образования и здравоохранения.

Позже компания пересмотрела свою оценку размера рынка и увеличила её до $28 млрд.

Минэкономразвития: рынок вырос до 565,8 млрд руб. (+3,7%)

По данным Минэкономразвития (3 февраля 2011 г.) в сопоставимых ценах, т.е. принимающих во внимание покупательную способность рубля, по сравнению с 2009 г. объем ИТ-рынка России в 2010 г. вырос на 3,7% и составил 565,8 млрд руб. против 496,5 млрд руб. в 2009 г. Большая часть этого объема приходится на аппаратные средства - 51,4%, ИТ-услуги – 28,4%, а доля программного обеспечения составила 20,2%.

По данным Минкомсвязи, обнародованным ранее, общая сумма выручки ИТ-рынка также равнялась 565,8 млрд руб. Но динамика роста у двух министерств отличается разительно. По данным отраслевого ведомства, рынок ИТ в 2010 г. увеличился на 14%. Причина расхождения в том, что Минкомсвязи не учитывает в своих расчетах инфляцию.

Рынки ИТ и связи растут медленнее, чем общий объем производимых в стране товаров и оказываемых услуг. За год доля ИКТ (при положительных показателях отрасли по любым оценкам) в ВВП страны снизилась до 4% (4,6% год назад, 4,2% в 2008 г. и 4,8% в 2007 г.).

В оценках числа эксплуатируемых в стране компьютеров и интернет-пользователей Минкомсвязи и Минэкономразвития сошлись. За 2010 г. в стране стало на 18,4% больше ПК - 61,9 млн. штук, к интернету подключены более 74% их них.

Прогноз: рост ИТ-бюджетов на 5-10%

В 2010 г. IT-бюджеты крупных российских компаний вырастут на 5-10%, следует из исследования, подготовленного аналитическим центром союза IT-директоров — GlobalCIO^[43]. Центр опросил IT-директоров 237 российских компаний с совокупным оборотом около $53 млрд и общим IT-бюджетом на уровне $0,5 млрд. В итоге выяснилось, что объем расходов на информационные технологии составит в 2010 г. в среднем 0,87% от выручки этих компаний против 0,8% в 2009 году. То есть отношение IT-затрат к выручке увеличится примерно на 9%. У аналогичных зарубежных компаний этот показатель в два-три раза выше — они тратят на IT 1,7-2,4% годовой выручки (в зависимости от масштаба бизнеса), говорится в исследовании.

А в пересчете на одного сотрудника рост IT-бюджетов и вовсе едва заметен: в 2010 году, как и в 2009 г., компании инвестируют в IT примерно $1600 на человека. Это на 40% меньше, чем в докризисные времена. Например, в 2008 г. IT-бюджеты крупнейших российских компаний составляли в среднем $2700 на сотрудника.

Многие IT-проекты, начатые до кризиса, в 2009 г. не финансировались, но продолжили развиваться в 2010 г., передал через пресс-службу вице-президент «Вымпелкома» по IT Владимир Филиппов. Поэтому правильнее сравнивать 2010 г. не с предыдущим, а с 2008 г., считает он. В кризис многие проекты были заморожены, поэтому в абсолютных величинах IT-расходы 2010 г. будут существенно выше прошлогодних, соглашается пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая.

В октябре 2010 г. аналитики IDC прогнозировали, что продажи IT-продуктов и услуг в России увеличатся в 2010 г. на 17,3%. Но расчеты IDC включали также IT-расходы частных пользователей и бюджетных структур. Кроме того, в отличие от GlobalCIO, IDC опрашивала IT-поставщиков, которые склонны оптимистично оценивать перспективы рынка, объясняет главный редактор портала GlobalCIO Константин Зимин. Погрешность своего исследования он оценивает в 5-6 п. п.

По мнению Филиппова, российские IT-бюджеты еще не вышли на докризисные уровни, а темп их роста средний между оценками IDC и GlobalCIO. А Осадчая считает, что оценка IDC ближе к реальности.

Впрочем, в ближайшее будущее союз IT-директоров смотрит с оптимизмом. Внедрять новые IT-системы в 2010-2011 гг. планируют, по данным исследования, в 1,5-3 раза больше компаний, чем в 2009 г., а планы по развитию уже внедренных систем в 1,5-2 раза выше, чем в 2009 г.

2009 год

13 января 2010 года на встрече с журналистами министр связи Игорь Щеголев заявил о 8% снижении объема доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению с 2008 г^[44].

В феврале 2010 г. директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи Александр Нарукавников сообщил, что по итогам 2009 г. объем ИТ-рынка России составил 500 млрд руб., 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.

В 2008 г. министерство рассчитывало на значительный рост ИТ-рынка, полагая, что он составит 32,8%. Исполнение этого прогноза позволило бы российской ИТ-индустрии заработать 770 млрд руб. по сравнению с 580 млрд руб. в 2008 г. По факту вместо роста рынок показал падение на 80 млрд руб. Таким образом, в процентном выражении по сравнению с 2008 г. спад составил около 13,8%.

В начале 2010 г. министр связи Игорь Щеголев назвал прошлогодний прогноз ведомства «технической ошибкой». Он также заявил, что падение доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составило 8%.

В начале февраля 2010 г. аналогичный расчет результатов работы ИТ-отрасли дало Минэкономразвития. По предварительной оценке этого ведомства объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд. руб., 87% от уровня 2008 г. в сопоставимых ценах.

В феврале 2010 г. в Минэкономразвития предоставили данные по структуре доходов на рынке ИТ по сегментам:

• аппаратные средства - 51,4%,
• программные средства - 20%,
• услуги - 28,6% ^[45].

По данным IDC, основной объем российского рынка в 2009 году приходится на домашних пользователей; предприятия транспорта, коммуникаций, энергетики и ЖКХ; а также учреждения органов власти, образования и здравоохранения.

2008 год

По предварительным данным IDC рост продаж ИТ-услуг и продуктов российским корпоративным клиентам замедлился до 10,5% с примерно 35% годом ранее.

^[46]

Примечания