Основная статья: ИТ-рынок России
Сегменты рынка
- Корпоративное программное обеспечение (рынок России)
- Офисное ПО (рынок России)
- Инженерное программное обеспечение (рынок России)
ПО в госкомпаниях России
Основная статья: ПО в госкомпаниях России
2024: ФАС: Производители ПО получают сверхдоходы от своего монопольного положения
Российские разработчики программного обеспечения (ПО) получают сверхдоходы, воспользовавшись своим монопольным положением на рынке после ухода иностранных компаний. Об этом 19 июня 2024 года сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.
По егословам, текущая ситуация является классическим примером монополистической деятельности, когда компании завышают цены для извлечения сверхдоходов. По его словам, подобные действия могли бы быть объектом антимонопольного реагирования, однако в настоящее время запрет на монополистическую деятельность не распространяется на интеллектуальную собственность.
ФАС России считает необходимым исключить такие иммунитеты из Закона о защите конкуренции. Максим Шаскольский подчеркнул, что это не повлияет на уровень защиты прав правообладателей, но позволит развивать конкуренцию на цифровых и смежных рынках. Он также отметил, что данная инициатива может войти в «шестой антимонопольный пакет».TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 
Кроме того, служба разрабатывает специальные меры антимонопольного регулирования для социальных сетей, поисковых сервисов и видеохостингов. По словам Максима Шаскольского, необходимо разработать специальные критерии для регулирования таких платформ, чтобы учитывать интересы всех участников и способствовать развитию добросовестной конкуренции.
Максим Шаскольский также рассказал о законодательных инициативах ведомства, направленных на совершенствование механизма пересмотра ранее выданных Федеральной антимонопольной службой предписаний. В частности, предложен законопроект, предусматривающий возможность пересмотра предписаний в случае использования иностранных биржевых и внебиржевых индикаторов при ценообразовании.[1]
2023
Объем российского рынка ПО за год вырос на 15% и превысил 1,3 трлн рублей
В 2023 году объем российского рынка программного обеспечения достиг 1,303 трлн рублей. Это на 15% больше по сравнению с 2022-м, когда расходы оценивались в 1,133 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре ассоциации «Руссофт», опубликованном в конце августа 2024 года.
Авторы исследования учитывают не только продажи лицензий и распространение софта по модели SaaS (программное обеспечение как сервис), но и услуги по заказной разработке, внедрению и технической поддержке собственных решений. Таким образом, в оценке объедены все сегменты ИТ-рынка, которые являются ключевыми для софтверных компаний. Подобный подход отличается от классического метода зарубежных аналитических агентств и, как утверждается, оправдан при изучении состояния конкретно индустрии разработки программного обеспечения. Вместе с тем в расчетах «Руссофта» не учтены продажи ПО (как услуг по заказной разработке, так и собственных программных продуктов) компаний, которые нельзя признать софтверными, поскольку у них разработка таких продуктов не является основным направлением деятельности. Кроме того, в рассмотрение не берутся доходы от рекламы в бесплатных приложениях, от продажи услуг, полученных благодаря использованию собственных решений, а также от поставок программно-аппаратных комплексов, в которых значительная часть стоимости приходится на ПО.
В обзоре сказано, что темпы развития отрасли ускоряются. Так, в 2022-м рост по отношению к предыдущему году был зафиксирован на уровне только 1%. В 2023 году значительный рост рынка ПО наблюдался на фоне ухода из России большинства зарубежных поставщиков софта. Руслан Гайнанов, генеральный директор «ТИМ ФОРС», основатель «ТИМ ФОРС Альянс», говорит, что российская ИТ-отрасль стремительно перестраивается в сторону отечественного индустриального ПО. Успех такой трансформации лежит в области перераспределения компетенции, кооперации ресурсов и централизации усилий в разработке отраслевых решении, в том числе с открытым кодом. Вместе с тем проблемы нехватки кадров успешно решаются через механизмы аутстаффинга и проектной занятости.
 | Наиболее перспективная сегодня стратегия для сервисных ИТ-компаний — акционирование успешно действующих бизнесов в единый холдинг. Основной задачей такого объединения становится реализация кооперативной бизнес-модели и привлечение внешнего капитала для совместного интенсивного развития комплементарных цифровых продуктов. В качестве индикатива оценки стоимости «наноритарным» акционером такого холдинга может являться индустриальный партнер, — отмечает Гайнанов. |  |
В общем объеме рынка в 2023 году на услуги по заказной разработке ПО пришлось около 205 млрд рублей. В данном сегменте отмечено сокращение на 22% по отношению к предыдущему году. Продажи зарубежного ПО в России ассоциация «Руссофт» определяет по статистике Банка России, согласно которой импорт компьютерных услуг уменьшился в долларовом выражении с $3,358 млрд до $2,737 млрд (или на 18,5%), но в рублевом выражении вырос примерно на 1% — до 233 млрд рублей. Рост объема всего рынка ПО обеспечили продажи отечественных программных продуктов и услуг по их внедрению, которые достигли 865 млрд рублей: это на 35% больше по отношению к 2022-му.
| | Опыт показывает, что объем услуг в заказной и аутсорсинговой разработке в 2023 году действительно упал на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с общим повышением цен на ИТ-услуги, а оно, в свою очередь, стало ответной реакцией бизнеса на рост инфляции и заработных плат профильных специалистов. Изменения затронули преимущественно малые и средние ИТ-компании. И все же благодаря индексации они смогли увеличить свою выручку в среднем на 10–20%, — подчеркивает Олег Чебулаев, генеральный директор Mad Brains. | |
С 2022 года, как сообщается в исследовании, сервисные компании начали активно разрабатывать собственные тиражируемые продукты. Зачастую это типовые решения, которые были созданы на основе многократного опыта, полученного при разработке ПО на заказ. Такие решения могут регистрироваться в качестве программных продуктов и размещаться в Реестре отечественного ПО с целью получения соответствующих льгот. В результате, сервисные компании могут полностью или хотя бы частично превращаться в поставщиков софта.
Как отмечает Максим Семенкин, генеральный директор CodeInside, сервисные компании начали создавать собственные продукты не только по той причине, что накопили достаточно опыта, но и из-за недоверия к вендорам, ушедшим с российского рынка в 2022 году. В сложившейся ситуации многие организации начали формировать собственные ИТ-подразделения. Так, крупные федеральные компании, не всегда связанные с ИТ, создают кэптивные ИТ-структуры, забирая заказы у внешних разработчиков. Это не только препятствует формированию запроса на заказную разработку, но и усиливает дефицит квалифицированных кадров.
| | Вероятно, это явление временное, цикличное. У инсорсинга есть свои минусы, которые будут осознаны спустя время. После чего маятник качнется в сторону аутсорсинга, — считает Семенкин. | |
Ассоциация «Руссофт» полагает, что по итогам 2024 года рост российского рынка ПО окажется на уровне 2023-го или превзойдет его. Импорт софта либо продолжит сокращаться, либо изменится незначительно. Предпосылок большого и явного роста продаж услуг по заказной разработке ПО также не предвидится.[2]
В России резко выросли продажи ПО Microsoft
В 2023 году в России резко увеличились продажи программного обеспечения Microsoft через онлайновые площадки. Пользователи активно приобретают лицензии на операционную систему Windows и офисный пакет Office 365, о чём говорится в исследовании, результаты которого опубликованы 19 февраля 2024 года. Подробнее здесь.
Обзор российского рынка разработки ПО
Согласно аналитическому исследованию российского рынка разработки ПО, проведенному digital-интегратором Notamedia, несмотря на уход с российского рынка более 150 ИТ-компаний с начала 2022 года, в 2024 году темп роста достигнет отметки 14%, к 2028 году — 15%. Об этом Notamedia сообщила 7 февраля 2024 года.
По оценкам экспертов, если до 2022 года темп роста отрасли составлял 7–10%, то начиная с 2023 года этот показатель оценивается на уровне 13–15% в год. Ожидается, что объем рынка разработки ПО в 2023 году в денежном выражении достигнет 1890 млрд руб., из них объем заказной разработки составит порядка 340 млрд руб.
В 2022 году выручка от продаж продуктов разработки на внутреннем рынке выросла на 15% и составила 56% от совокупных продаж российского ПО, в то время как доля экспорта снизилась до 44% в результате геополитических событий. Рост в 2023 году и прогнозируемые показатели на период 2024–2028 гг. обусловлены развитием новых, слабоосвоенных рынков сбыта в лице стран Азии, Африки и Латинской Америки. Поэтому в ближайшие годы рост рынка разработки ожидается в двух направлениях: появление новых международных покупателей и стремление отечественных поставщиков ПО занять ниши, высвободившиеся после ухода иностранных компаний.
По мнению экспертов, серьезный дефицит связан не с «массовым оттоком кадров», а со существенным снижением динамики прироста новых. По Минцифры России, за прошедший 2022 год только порядка 100 тыс., или 10%, ИТ-специалистов уехали из России, при этом 80% из них продолжали работать в российских компаниях. Новыми же кадрами, в особенности уровня senior и выше, рынок практически не подпитывается. С учетом этой динамики дефицит кадров на ИТ-рынке в денежном эквиваленте может составить до 30 млрд руб. в ближайшие 2 года.
В основе методологии исследования, проведенного в декабре 2023 года – агрегация и анализ данных из открытых и закрытых источников, выполненные аналитическим отделом digital-интегратора Notamedia. Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в отчете по ссылке.
Число патентов на ПО в России за год выросло на 23,3% до 31,9 тыс. программ
В 2023 году Роспатент зарегистрировал 31,9 тыс. программ для ЭВМ, что на 23,3% больше, чем годом ранее. Об этом в середине января 2024 года сообщили в компании «Онлайн Патент», ссылаясь на статистику ведомства. Подробнее здесь.
«Руссофт» выпустил рейтинг регионов по развитию рынка ПО
В декабре 2023 года ассоциация «Руссофт» опубликовала обновленный рейтинг регионов РФ по уровню развития рынка программного обеспечения. По словам экспертов, наиболее негативно введенные против России санкции отразились на субъектах, в которых была высока зависимость от доходов, получаемых из недружественных стран. Позитивно же отразилось наличие крупных компаний, вовлеченных в импортозамещении.
В дивизионе «Лидеры» аналитики отметили Нижегородскую и Новосибирскую область. У первой потери от закрытия российских центров разработки зарубежных компаний оказались незначительными, поскольку их уход из России растянулся на весь год. Оказалось, что зависимость региона от продаж в «недружественные страны» не очень велика.
Согласно исследованию, Воронежская область, в которой функционировало много центров разработки зарубежных корпораций, из-за зависимости от поступлений из-за рубежа опустилась с 8 на 11 место. Почти все компании, имевшие в Воронеже свои производственные филиалы, прекратили работу в России, а некоторые из них организовали релокацию своих российских сотрудников за рубеж. значительными.
Аналогичные проблемы выявлены в Саратовской и Омской областях, в которых имеется достаточно большое количество хорошо подготовленных специалистов, работающих в центрах разработки компаний из других регионов, но слишком мало для таких крупных по численности населения субъектов федерации софтверных компаний, которые имеют хотя бы средний размер. Саратовская и Омская области не опустились в рейтинге, поскольку крупные предприятия, создавшие в этих регионах свои подразделения разработки, продолжают работать в России. В то же время они пока не имеют серьезных претензий на повышение.
Краснодарский край, занявший 16 место, наоборот привлекателен для проживания. Особенно это касается Сочи с созданной в том городе под Олимпиаду инфраструктурой. Свое достаточно высокое место этот регион обеспечил, прежде всего, количеством компаний и общей численностью работающих в них специалистов.
Вологодская область в предыдущей версии рейтинга имела достаточно высокие позиции по совокупной выручке и экспорту (19 и 16 место соответственно). Однако эти позиции обеспечила только одна компания — Playrix, разрабатывающая компьютерные игры. Она в 2022 году закрыла свои офисы в России, что привело к резкому снижению позиции Вологодской обл. Аналогичное снижение произошло и у Якутии. Ее достаточно высокие позиции также обеспечивала одна игровая компания, ушедшая из России в 2022-м — MyTona.
По данным «Руссофта», Москва и Петербург обеспечивают около 57% всех доходов предприятий российской софтверной индустрии. Если не учитывать вклад удаленных центров разработки ПО, то доля Москвы по итогам 2022 г. составила 57,7% (годом ранее — 52,3%) от объема продаж индустрии, а Санкт-Петербурга — более чем в четыре раза меньше, сократившись с 17,9% до 13,5%. При этом суммарный вклад двух столиц почти не изменился: совокупный оборот компаний двух столиц возрос с 70,2% до 71,2%.
Как подчеркивают исследователи, московские компании в среднем намного больше ориентированы на внутренний рынок, чем петербургские. Кроме того, они находятся ближе к федеральным органам власти, крупным банкам и корпорациям (как государственным, так и стратегически значимым частным) с головными офисами в столице. Следовательно, московские компании получили наибольшие выгоды от мощного ускорения процесса импортозамещения, произошедшего в 2022 г. «Переезд» софтверных компаний в Москву из других субъектов федерации также сказывается положительно на размере софтверной индустрии столицы.
Российский рынок ПО после полутора лет СВО. «Руссофт» - о главных трендах
9 октября 2023 года президент «Руссофта» Валентин Макаров рассказал об основных трендах на российском рынке программного обеспечения спустя полтора года с момента начала специальной военной операции РФ на Украине. Выводы основаны на результатах опроса софтверных компаний.
Импортозамещение. Оно еще какое-то время будет движущей силой ИТ-индустрии, в том числе, благодаря выделению финансирования со стороны государства, написал в своем Telegram-канале Валентин Макаров.
Цифровая трансформация. Это объективный мировой тренд. Если Россия хочет быть глобально конкурентоспособной, то необходимо ее продвигать во все сектора экономики, поскольку цифровая трансформация является основой развития страны в целом, указал президент «Руссофта».
Многие российские ИТ-компаний нашли способы работать на рынках недружественных стран, параллельно с этим развивая экспорт в дружественных странах. По словам Макарова, «глобальный юг» с его населением в 7 млрд человек был впечатлен тем, что Россия не сломалась после ввода санкций, и ее ИТ-системы выдержали многократный рост кибератак.
| | Россия доказала свою технологическую независимость, и это вызывает не только уважение в дружественных странах, но и призывы к нам помочь им выстроить собственную независимую и защищенную ИТ-отрасль. Рынок дружественных стран, которому ранее уделялось гораздо меньше внимания, сейчас становится обладателем главного экспортного потенциала, - отметил эксперт. | |
Начало возвращения ИТ-кадров из-за границы в Россию. Как сообщил Макаров, многие уехавшие ИТ-специалисты выражают желание вернуться в Россию. К октябрю 2023 года их количество исчисляется сотнями, но это уже растущий тренд, а не единичные случаи, добавил он.[3]
2022
Шадаев: Продажи российского ПО в 2022 году выросли на 25% и превысили 2,2 трлн рублей
Продажи российского программного обеспечения в 2022 году выросли на 25% в сравнении с 2021-м и составили 2,2 трлн рублей. Такие цифры министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев привел в интервью телеканалу «Россия 24» (вышло 26 октября 2023 года).
Он также сообщил, что продажи отечественных облачных услуг за пять лет выросли в три раза и достигли 300 млрд рублей. При этом глава Минцифры РФ отметил, что 2022 год был тяжелым в том числе из-за того, что заказчики были вынуждены перестраиваться.
По словам Шадаева, в 2022 году доля отечественных производителей на российском ИТ-рынке выросла в два раза, превысив 50%. Он отметил, что в 2022 году был реализован комплекс мер, направленных на поддержку российских ИТ-компаний - и эти решения хорошо повлияли на производителей «тяжелого железа»: серверов, систем хранения данных (СХД). Министр напомнил о строительстве трех заводов по производству такого оборудования, они должны удовлетворить спрос корпоративных заказчиков и центров обработки данных (ЦОД).
| | И все разработчики софта тоже получили большие меры поддержки, начиная от того, что введен мораторий на проверки, значит, обнулен налог на прибыль, сотрудникам молодым, до 30 лет, сейчас предоставлена отсрочка от срочной службы. Все это, конечно, дополнительно стимулировало российские компании вкладывать средства в развитие, в новые разработки, - сказал Шадаев. | |
В конце октября 2023 года глава Минцифры также сообщил, что российским производителям осталось заместить 10% ИТ-решений, которые ранее представляли иностранные разработчики, часть из них уже в работе. Министр отметил, что объем господдержки составил чуть более 20 млрд рублей, а объем заявленных компаниями инвестиций - более 200 млрд рублей.[4]
Рост рынка ПО на 1% до 1,13 трлн рублей
Объем российского рынка программного обеспечения в 2022 году достиг 1,13 трлн рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. В американской валюте рынок показал рост на 8,8%, до $16,56 млрд. Такие данные ассоциация «Руссофт» опубликовала в октябре 2023 года.
Как поясняют в «Руссофте», ассоциация определяет рынок ПО совсем иначе, чем аналитики IDC и Gartner, включая в него не только стоимость лицензий, но также доходы от внедрения и техподдержки собственных решений, SaaS и заказной разработки. То есть, все продажи, которые являются основными для софтверных компаний и связаны непосредственно с разработкой ПО.
Общий объем рынка ПО определялся суммированием показателя импорта компьютерных услуг (по данным ЦБ РФ, они составили $3,36 млрд, или 218 млрд рублей), продаж отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке собственных программных продуктов (согласно расчетам «Руссофта», 640 млрд рублей, или $9,35 млрд) и продаж услуг по заказной разработке (264 млрд рублей, или $3,86 млрд).
В ассоциации отметили снижение доли зарубежного ПО. Поскольку продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке поднялась на 37,1%, а импорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ РФ, сократился, если его пересчитать в рублях, на 40%, доля зарубежного ПО сократилась с 34% до почти 20%, а доля отечественного ПО увеличилась с 66% до почти 80%.
В исследовании также говорится, что какого-то явного изменения объема продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке не было выявлено. На эти услуги приходится по итогам 2022 г. 23% от общего объема рынка ПО (годом ранее было 23,5%). В то же время, значительно возросла доля отечественных программных продуктов — с 42,5% до почти 57% (их продажи в абсолютных величинах увеличились на 35% в рублях и на 45% в долларах).
| | Описанные тренды подтверждаются нашим опытом. В первой половине 2022 года можно было наблюдать неопределенность среди заказчиков. Кто-то откладывал старт проекта, кто-то даже замораживал запущенный проект. Но во второй половине года большинство подстроились под реалии и портфель заказов снова начал расти. Похожую оценку ситуации также слышал от коллег по отрасли, - отметил гендиректор CodeInside Максим Семенкин, чьи слова приводит пресс-служба «Руссофта». | |
По словам генерального директора компании «Ланит-Терком» Вадима Сабашного, 2022 год был очень непростым для ИТ-компаний. Основным трендом этого времени был рост доли ИТ-услуг, продолжает он. Многие компании оказались без вендорской поддержки и замещали её работой сервисных компаний и интеграторов, что значительно изменило планы по цифровой трансформации, фактически отложило на год-два. При этом стал наиболее заметен тренд перехода в облачные сервисы. Внедрения технологий искусственного интеллекта и IoT в производственные процессы только ускорились, но преимущественно на отечественных решениях, добавил Сабашный.
Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский говорит, что небольшой рост объема российского рынка ПО — сам по себе значимый и положительный факт для всей отрасли в целом, поскольку именно он показывает, что несмотря на массовый исход зарубежных софтверных вендоров, отечественные технологии развивались и вполне успешно.
| | Еще одним параметром, косвенно подтверждающим зрелость рынка отечественного ПО, является выход на биржу крупных российских разработчиков, первичные размещения которых оказались весьма успешными, что говорит о доверии инвесторов. Уверен, что по итогам 2023 года динамика роста отечественного софтверного рынка увеличится, и далее этот показатель будет также положительным, в том числе, за счет повышения экспортного потенциала, - отметил Иодковский. | |
Объем инвестиций в разработку ПО в России за год снизился на 48,5% до 120 млрд рублей
В 2022 году в разработку программного обеспечения в России было инвестировано около 120 млрд рублей, что на 48,5% меньше, чем годом ранее. В долларах показатель снизился на 44,5%, до $1,75 млрд. Такие данные «Руссофт» опубликовал в середине сентября 2023 года.
Согласно исследованию ассоциации, в 2022 году доля внешних инвестиций выросла с 26,4% до 51,3%, а в абсолютном выражении объем внешних инвестиций в рублях остался неизменным — 61 млрд рублей (в долларовом выражении из-за укрепления рубля он немного увеличился — на 8,2% до $890 млн). Можно предположить, что сокращение частных вложений было частично компенсировано государственным финансированием.
По итогам 2022 года оказалось, что потребность в инвестициях в индустрию была удовлетворена на 63,4%, что чуть больше, чем годом ранее — 58%. Таким образом сократился не только сам объем общих инвестиций примерно вдвое, но и примерно в той же степени уменьшилась потребность в них.
По словам исследователей, с конца февраля 2022 года в течение нескольких месяцев в экономике в целом существовала особенно высокая неопределенность, которая не способствовала инвестиционной активности. Ближе к концу 2022 года стало более или менее понятно, как будет идти процесс импортозамещения в России. Для обеспечения этого процесса и для продвижения экспорта в «дружественные страны» разработчики ПО смогли определить потребность в инвестициях из разных источников.
Как отмечают аналитики, в 2022 году по сравнению с 2021-м произошло существенное сокращение объема и привлечения инвестиций, и потребности в них. Но нужно учитывать, что это сокращение зафиксировано после мощного подъема инвестиционной активности. По итогам 2021 года общий объем инвестиций в софтверной индустрии составил 232 млрд рублей ($3,15 млрд), что в 2,4 раза больше, чем в 2020-м. Потребность в инвестициях была удовлетворена на 58%. Этот показатель также значительно увеличился по сравнению 2020 г., когда он составлял 37%. На внешние источники финансирования приходилось 26,4% от всех инвестиций в 2021 году (годом ранее было 22%). В абсолютных величинах эти источники обеспечили в 2021 году 61 млрд рублей ($0,83 млрд), что в 2,9 раз больше, чем в 2020-м.
Согласно ожиданиям опрошенных «Руссофтом» компаний, потребность в инвестициях по итогам 2023 г. увеличится, в 1,7 раза (на 71%), но ее удастся удовлетворить только на 49,5%. По оценке респондентов, общий объем инвестиций в 2023 г. по сравнению с 2022 г. может увеличиться на 32%, а объем внешнего финансирования — на 56%. В результате на внешние источники будет приходиться 60,5% общего объема инвестиций.
Как отмечает директор департамента по работе с инвесторами компании «[Ред Софт (Red Soft)|Ред софт]]» Александр Соломенцев, сокращение общего объема инвестиций и потребности в них вызывает некоторую настороженность, учитывая массовый уход западных вендоров из-за геополитической напряженности и освобождения рынка для российских производителей.
| | Однако неудовлетворенность в финансировании мы связываем с высоким уровнем процентных ставок в экономике, что негативно влияет на спрос заемных средств со стороны софтверных компаний. Тем не менее принятые со стороны государства меры поддержки ИТ-отрасли способствовали стабилизации положения и позволили преодолеть возникшие сложности с привлечением капитала. Мы наблюдаем, что рост ИТ-рынка в 2022-2023 гг. способствовал переориентации компаний на поиск внутренних источников инвестиций для развития и доработки программного обеспечения, - сказал он. | |
По словам директора по развитию GoodsForecast Сергея Котика, привлечение внешних инвестиций – это показатель достаточно высокой степени зрелости бизнеса и понимания, как компания дальше хочет этот бизнес развивать. Он отметил, что в целом ИТ-рынок настроен достаточно оптимистично, ИТ-компании ищут возможности для расширения и масштабирования. В то время как высокая базовая ставка Банка России становится сдерживающим фактором для кредитования, привлечение прямых инвестиций в уставной капитал становится более актуальным, подчеркнул Котик.
| | Активность инвесторов и их интерес к ИТ-рынку тоже растет. Причем, сейчас растет интерес не только к инвестициям в разработку продуктов, но и непосредственно в бизнес, в развитие ИТ-компаний. На рынке достаточно много свободных денег, которые точно увеличат объем вложений в перспективные технологические компании. Так что мы ожидаем постепенного роста инвестиционной активности, - добавил он. | |
По прогнозам вице-премьера Дмитрия Черыншенко, инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное программное обеспечение (ПО) в 2022-2024 годах составят более 922 млрд рублей. Он отметил, что создаваемое промышленное ПО (в том числе общесистемное) практически полностью замещает, а во многом и превосходит существующее иностранное ПО. Черыншенко добавил, что к апреле 2023 года в России насчитывалось около 23 тысяч ИТ-компаний, в 2022 году их прирост составил более 70%.
В 2022 году «Ростелеком» до 90% увеличил инвестиции в отечественное программное обеспечение (ПО), 70% которого входит в реестр Минцифры РФ. Компания инвестирует средства как в готовые рыночные ИТ-продукты, так и разработку собственных решений по таким направлениям, как кибербезопасность, телекоммуникации, облачные технологии, виртуализация, биометрия, видеонаблюдение, управление данными, искусственный интеллект, цифровая медицина, государственные цифровые услуги и другие.
Заказная разработка ПО в России: тенденции и перспективы рынка, крупнейшие игроки. Обзор TAdviser
В России действует не менее 4,5 тыс. компаний-разработчиков ПО. Ежегодно их количество увеличивается примерно на 2,5-4%. Порядка 41,5% из общего числа софтверных компаний предлагают услуги по заказной разработке. В 2022 году этот сектор должен был продолжить активно расти, но после 24 февраля ситуация изменилась.
Что представляет из себя данный сегмент рынка? Какие тренды сейчас влияют на него? На эти и другие вопросы TAdviser попросил ответить экспертов российских ИТ-компаний. Оценки и прогнозы участников исследования – в новом обзоре.
2021: Объем инвестиций в разработку ПО в России вырос в 2,4 раза
Общий объем инвестиций в софтверную индустрию по итогам 2021 г. составил ₽232 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 г. Такими данными 14 сентября 2022 года с TAdviser поделились представители НП «Руссофт». По оценкам экспертов, на внешние источники финансирования приходится 26,4% от всех инвестиций в 2021 г. (годом ранее было 22%). В абсолютных величинах они обеспечили в 2021 г. ₽61 млрд — в 2,9 раз больше, чем в 2020 г. Остальные инвестиции произведены самими ИТ-компаниями или их учредителями. Данные рассчитаны по результатам опроса, который «Руссофт» проводит в рамках собственного ежегодного исследования софтверной индустрии.
Фото: forbes.com
Начавшийся инвестиционный бум привел к тому, что потребность в инвестициях была удовлетворена на 58%, что намного больше, чем было по итогам 2020 г. (37%). Данный показатель рассчитывается как доля фактических инвестиций от того объема эффективных вложений, который софтверные компании готовы освоить при наличии неограниченных источников финансирования, уточнили аналитики.
| | Достигнут достаточно высокий уровень удовлетворения потребностей в инвестициях, если учитывать, что руководители опрошенных предприятий склонны преувеличивать свои возможности, — отметили представители «Руссофта». | |
В частности, объем вложений в софтверную индустрию возрос благодаря тому, что значительно расширился круг предприятий, привлекавших инвестиции — с 31% в 2020 г. до 51,5% в 2021 г. (от всех опрошенных «Руссофтом» компаний, специализирующихся на разработке ПО). Еще более возросла доля компаний, которые привлекли внешнее финансирование — с 7% до 21%. В то же время, в среднем вырос объем привлеченных инвестиций на одну компанию — с ₽22 млн до ₽52 млн (внешних инвестиций — с ₽4,5 млн до ₽13,6 млн).
Анализ публичных сообщений также свидетельствует о значительном росте объема инвестиций в 2021 г. и, в частности, объеме внешнего финансирования (двукратное и трехкратное увеличение соответственно). Количество новостей об инвестициях, которые привлекли конкретные софтверные компании, говорит о значительном подъеме инвестиционной активности, который начался в 2019 г., и о настоящем инвестиционном буме в 2021 г., указали аналитики. Если суммировать упоминаемые в различных публикациях факты инвестиций более $1 млн, то по итогам 2021 г. суммарный объем инвестиций должен достичь ₽54,2 млрд — это примерно в три раза больше, чем годом ранее (₽18,1 млрд), подсчитали в «Руссофте».
Абсолютные величины объема инвестиций в высокотехнологичной сфере или размера венчурного рынка рассчитать точно очень сложно (почти невозможно). Разброс оценок в зависимости от используемой методики традиционно очень большой. В то же время, если различные источники говорят о кратном росте (например, по данными исследования Агентства инноваций Москвы, венчурные инвестиции в Москве в 2021 г. установили исторический максимум, увеличив свои объемы по сравнению с 2020 г. более чем троекратно — до $1794 млн против $536 млн), хотя в предыдущие годы каких-то признаков резкого увеличения инвестиционной активности не наблюдалось, вполне можно говорить о выявленном в 2021 г. инвестиционном буме в софтверной отрасли, считают исследователи. При этом он начался в 2019 г., затем замедлился пандемией, но вновь возобновился в 2020 г. (во второй половине года).
Однако однозначные выводы о начале инвестиционного бума аналитики ассоциации не торопились делать в 2021 г., предлагая дождаться результатов опроса 2022 г. В результате, сделанное предположение об инвестиционном буме в индустрии разработки ПО подтвердилось.
При любом делении компаний на разные категории, не менее 41% респондентов сообщили о привлечении инвестиций и не менее 16% — о внешнем финансировании. Разброс в зависимости от типа компаний оказался не очень большим. Выделяются более частым наличием инвестиций (в том числе, и внешнего финансирования), компании с долей экспорта в обороте выше 50%, оборотом выше ₽375 млн, а также предприятия, головные офисы которых расположены в Москве. Размер компании особенно сильно влияет на привлечение внешний инвестиций.
| | «Мы системно инвестируем в разработку собственных ИТ-продуктов. Помимо этого, работали над развитием платформы «Авандок» (СЭД, ECM, BPM в одном решении) и корпоративного портала K-Team. Общий объем инвестиций за это время составил около 100 млн рублей», — рассказал Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг». | |
По его словам, фокус компании направлен на разработку ИТ-решений для ритейла, промышленности, логистики, электронной коммерции — это те области, в которых у «Корус Консалтинга» накоплено максимум экспертизы. При этом компания инвестирует только в те проекты, которые должны принести клиентам измеримые результаты в понятные сроки.
Итоги 2021 г. в плане сравнения прогноза и полученных фактических результатов оказались неожиданными. Если только 16% компаний, опрошенных в 2021 г., ожидали привлечь внешнее финансирование в «текущем году», то по факту таких оказалось 21%. В предыдущие годы компаний, которые по факту получили внешнее финансирование, было намного меньше, чем тех, которые ожидали это финансирование (обычно менее 10%).
Сложилась такая ситуация, когда инвестиции стали доступны многим компаниям, которые их даже не планировали. Отчасти это можно связать с пандемией, которая ускорила внедрение информационных технологий, отчасти — с импортозамещением, ускорившимся из-за санкций и политики западных вендоров (во всяком случае, резко возросла потребность в замещении зарубежных решений отечественными аналогами).
| | Для «Рексофт» текущий год однозначно знаковый. В апреле 2022 года мы достигли договоренности об инвестициях с российской финансовой группой «Интеррос». Группа планирует приобрести существенную миноритарную долю в капитале «Рексофт». Основная цель инвестиций - формирование ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга, разработки программного обеспечения и реализации проектов цифровой трансформации бизнеса. Партнерство с «Интеррос» дает нам возможность стать центром консолидации на стремительно меняющемся ИТ-рынке и кратно масштабировать бизнес, за счет объединения наиболее профессиональных ИТ-команд», — отметил Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», член правления НП «Руссофт». | |
По результатам анкетирования, проведенного весной этого года, в 2022 г. планируют привлечь инвестиции в развитие 52,1% опрошенных компаний. О планах на следующий 2023 г. вопрос решено не задавать в связи с возникшей весной 2022 г. высокой неопределенностью относительно будущего отрасли, ситуации в российской и мировой экономике. Следовательно, на 2022 г. обозначили наличие инвестиционных планов примерно столько же софтверных компаний (такая же доля), сколько фактически привлекли инвестиции в 2021 г.
Обращает на себя внимание тот факт, что по итогам опроса 2022 г. 34% компаний рассчитывают на внешнее финансирование, в то время как в 2021 г. фактически инвестиции привлекли 22% опрошенных компаний. Если предположить, что все прогнозы по инвестициям окажутся верными, то общий объем инвестиций в 2022 г. должен вырасти на 60%, а внешнее финансирование — на 214%.
Насколько прогнозы на 2022 г. окажутся верными, сложно судить до завершения очередного опроса компаний в 2023 г., отметили в «Руссофте». С одной стороны, потребность в инвестициях не снизилась, а, скорее всего, возросла: появилось множество срочных задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета, и возникла необходимость переориентироваться на новые рынки из-за закрывающихся для российских компаний рынков западных стран. С другой стороны, несколько месяцев потеряно из-за того, что стратегию развития пришлось срочно корректировать при кардинально изменившейся ситуации на российском и зарубежных рынках. Да и некоторые зарубежные инвестиционные фонды могли свернуть свою работу в России, а бум 2021 г. произошел с их заметным участием.
| | «В 2022 году после ухода как западных вендоров, так и инвесторов мы отмечаем значительные изменения на российском рынке софтверной разработки. Они коснулись и запросов от клиентов, и предложений от локальных игроков. С учетом поставленных Правительством РФ задач по скорейшему достижению технологического суверенитета, можно ожидать появления новых инвесторов и активизации инвестиционных функций у уже действующих крупных компаний. Для удовлетворения возросшего спроса на отечественные решения уровня Enterprise, локомотивами инвестиций должны стать отечественные разработки в сфере АСУ ТП, управления жизненным циклом изделия, ERP, информационной безопасности», — считает Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Консалтинг». | |
Если судить по публичным сообщениям об инвестиционной активности в высокотехнологичном секторе российской экономики, то признаков роста в первые 7 месяцев 2022 г. не было видно. Эти сообщения свидетельствовали о том, что по итогам годам будет не рост, а сокращение инвестиций. Однако и условия для того, чтобы рассказывать о планах и привлеченных инвестициях, в первой половине 2022 г. были не самые лучшие. Например, те же зарубежные инвесторы могли вовсе отказаться от публичности их активности в России, полагают аналитики.
Тем не менее, ориентироваться на ожидания компаний всё же можно, поскольку опрос проводился в первые месяцы после начала специальной военной операции на Украине, а значит респонденты учли или хотя бы постарались учесть высокую неопределенность в своих прогнозах, заключили в НП «Руссофт».
| | «Уже в первые дни после того, как стало ясно, что многие иностранные компании покидают российский рынок, мы усилили работу по разработке и испытаниям отечественных аналогов ИТ-решений, поскольку спрос на эти продукты значительно вырос. Для каждого иностранного решения должен появиться проект замены. Уверена, что чем активнее будет взаимодействие государства и бизнеса, тем эффективнее будет выстраиваться процесс импортозамещения, — убеждена Дина Гайзатуллина, заместитель генерального директора Группы «Иннотех» по взаимодействию с органами государственной власти, координатор GR-комитета «Руссофта». | |
Как она добавила, успешной реализации этих планов и привлечению внешних инвестиций уже способствует совместная работа бизнеса и предприятий – лидеров отраслей. Группа «Иннотех» заинтересована в таком взаимодействии и готова усилить темпы разработки новых продуктов в области общесистемного ПО.
См. также
- Офисное ПО (рынок России)
- Российское программное обеспечение (Отечественное ПО)
- Разработчики ПО в России
Примечания
