CGI Group

История

2012: Покупка британской Logica

В июне 2012 года CGI Group объявила о подписании соглашения о покупке крупнейшего европейского системного интегратора Logica. Сумма сделки составляет 2,8 млрд канадских долларов ($2,7 млрд). В рамках достигнутых договоренностей CGI также согласилась взять на себя обязательства по погашению долга Logica в размере 515 млн канадских долларов.

Для финансирования сделки 1 млрд канадских долларов CGI планирует привлечь за счет выпуска дополнительных 46,7 млн акций, 2 млрд канадских долларов взять в кредит у Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank, еще около 650 млн канадских долларов - в рамках действующей кредитной линии.

Предложенная сумма за акцию на 59,8% превысила стоимость ценных бумаг Logica на момент закрытия биржи 30 мая 2012 г. Сумма сделки примерно в 6,6 раз превышает прибыль Logica до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (показатель EBITDA) за 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2011 г.

Предполагается, что покупка Logica повысит прибыль CGI на акцию на 25-30%, за вычетом расходов на приобретение и интеграцию. В результате слияния штат и годовая выручка результирующей компании более чем в 2 раза превысят показатели CGI. Размер штата объединенной компании составит около 72 тыс. сотрудников, размещенных в офисах в 43 странах, а годовая выручка - около 10,4 млрд канадских долларов ($9,6 млрд).

Новая компания будет шестой по величине среди мировых ИТ-консультантов. По оценкам Reuters, крупнейшими из них являются IBM, Accenture, Cap Gemini, Tata Consultancy и Infosys.

"Logica является ведущей компанией по предоставлению бизнес- и технологических услуг, с преданными своему делу профессионалами и надежными клиентами с долгосрочными контрактами, - прокомментировал президент и главный исполнительный директор CGI Майкл Роуч (Michael Roach). - Мы уверены в том, что поступаем правильно, покупая Logica, что мы приобретаем ее по правильной цене и в нужное время, для того чтобы создать одного из немногих крупнейших независимых провайдеров комплексных технологических услуг".

Совет директоров CGI единогласно одобрил сделку. Завершить ее планируется к сентябрю 2012 г., после получения одобрения акционеров и выполнения стандартных процедур. Процесс интеграции компаний планируется завершить в течение 3 лет^[1].

Примечания