Основная статья о компании: VK (ранее Mail.ru Group)
2024
VK передал доли в трех ИТ-компаниях и турсервисе в АО «ВК Технологии»
Компания VK завершила консолидацию четырех активов на базе АО «ВК Технологии». Процесс передачи долей в трех ИТ-компаниях и одном туристическом сервисе проходил в период с сентября по октябрь 2024 года. Подробнее здесь
Покупка 20% разработчика ПО для автоматизации процессов продажи билетов «НКС Технологии»
7 октября 2024 года стало известно о том, что VK приобрела 20-процентную долю в компании НКС Технологии, которая специализируется на автоматизации процесса продажи билетов через различные каналы. Информации о стоимости сделки по состоянию на указанную дату нет. Подробнее здесь
Покупка 10% «Кассир.ру» за 0,5 млрд рублей
В начале октября 2024 года стало известно о том, что VK закрыла сделку по приобретению 10% национального билетного оператора «Кассир.ру». Сумма актива составила около 500 млн рублей. Подробнее здесь.
Покупка цеха Первомайской ТЭЦ под создание дата–центра
Компания VK в сентябре 2024 года завершила покупку одного из зданий на территории Первомайской ТЭЦ, находящейся на Корабельной улице, для размещения нового центра обработки данных. Эта сделка стала крупнейшей в индустриальном сегменте Санкт-Петербурга с начала 2024 года. Подробнее здесь
VK передала 51% разработчика ПО «ИТ Пром» сотруднику компании
В августе 2024 года стало известно, что VK передала 51,1% разработчика программного обеспечения «ИТ Пром» одному из ключевых сотрудников компании — Александру Кирьянову. Подробнее здесь
VK стала владельцем 100% разработчика ПО «Много приложений»
VK стала единственным владельцем разработчика ПО «Много приложений», увеличив долю в компании с 70% до 100%. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Подробнее здесь.
Покупка 40% облачного сервиса для управления продажей билетов на мероприятия «Интикетс»
3 мая 2024 года VK сообщила TAdviser о приобретении 40% компании «Интикетс», которая выступает разработчиком облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия Intickets.ru. Финансовые условия сделки не раскрываются. Подробнее здесь.
«1C» и VK стали совладельцами банка «Точка»
21 марта 2024 года представители банка «Точка» поделились с TAdviser информацией о том, что завершилось формирование целевой структуры АО «Точка». VK и «1C» присоединились к консорциуму инвесторов, который ранее совместно с менеджментом выкупил 100% акций АО «Точка». Подробнее здесь.
Покупка 70% «Много приложений»
VK купила компанию «Много приложений», которая участвовала в разработке магазина мобильных приложений RuStore. Соответствующая запись о сделке в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена 5 февраля 2024 года. Подробнее здесь.
2023
Veb Ventures выкупила у VK 53% в маркетплейсе «Развивай.рф»
20 декабря 2023 года стало известно о том, что фонд Veb Ventures заключил соглашение о выкупе доли VK в маркетплейсе «Развивай.рф» (является частью группы «ВЭБ.РФ»). Ожидается, что сделка, сумма которой по состоянию на указанную дату не раскрывается, позволит VK сфокусироваться на развитии других B2B-направлений. Подробнее здесь.
VK купила 100% разработчика системы управления бизнесом в сфере услуг YClients
Компания VK 20 декабря 2023 года объявила о приобретении 100% долей в группе компаний YClients – разработчике российской платформы онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. Как рассказали представители VK TAdviser, покупка YClients продолжает реализацию стратегии компании в сегменте среднего и малого бизнеса. Подробнее здесь.
Покупка онлайн-школы английского языка Ufirst
В середине декабря 2023 года стало известно о продаже сети школ английского языка UFirst холдинг VK. Последний проводит сделку через дочернюю структуру - онлайн-платформу «Учи.ру». Подробнее здесь.
VK увеличила до 90% долю в онлайн-школе «Тетрика»
VK увеличила долю в онлайн-платформе «Тетрика» до более 90%. Об этом пресс-служба российского интернет-холдинга сообщила 28 августа 2023 года, не раскрывая при этом финансовые условия соглашения. Подробнее здесь.
VK продала контроль в MGL Wallet
VK продала контроль над кипрской финтех-компанией MGL Wallet. Об этом интернет-холдинг сообщил в своей отчетности, опубликованной 10 августа 2023 года. Подробнее здесь.
VK приобрела у «Ростелекома» 26% разработчика приложений
3 июля 2023 года стало известно о продаже 26% ООО «Нота-РТК» холдингу VK. Продавцом в рамках этой сделки выступила входящая в «Ростелеком» компания «РТ Лабс», которая занимается системной интеграцией. Подробнее здесь.
VK купил компанию, владеющую правами на аренду в доме «Зингера» в Петербурге
VK выкупила 100% ЗАО «Зингер», которому принадлежат долгосрочные права аренды помещений в знаменитом Доме «Зингер» в Петербурге. Об этом стало известно в конце июня 2023 года.
В августе 2023 года VK раскрыла стоимость, по которой выкупила право аренды «Дома Зингера», — 2,5 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности холдинга за второй квартал и первую половину 2023 года.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 
Как говорится в отчете VK, основная цель покупки заключалась в оптимизации структуры арендных платежей группы, а также в получении дополнительного дохода от сдачи помещений в субаренду.
Подробнее здесь.
VK завершила продажу поставщика платформы r_keeper «Фудплекс» прежним собственникам
Компания VK завершила сделку по продаже компаний «Фудплекс» и «Юсиэс» (UCS) (развивает платформу для автоматизации ресторанов r_keeper) их прежним владельцам — Григорию Гуревичу и Евгению Малахову. Обе компании перешли к двум собственникам в равных долях, сообщили TAdviser 25 апреля 2023 года представители «Фудплекс». Сумма и условия сделки не разглашаются. Подробнее здесь.
VK стала владельцем офисного центра, который занимает больше 10 лет. Сделка оценена в 12 млрд рублей
Связанная с VK компания «Линдер» стала владельцем фирмы «Ахилл», на балансе которой находится одна из башен бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте на севере столицы. Сделка была закрыта в марте 2023 года, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Подробнее здесь.
VK выкупил 100% «Цифровое образование»
30 марта 2023 года холдинг VK объявил о подписании обязывающих документов по консолидации 100% в совместном предприятии с «Ростелекомом» — компании «Цифровое образование», которая развивает образовательную платформу «Сферум», предназначенную для общения учителей, школьников и их родителей. Финансовые и другие условия заключенного соглашения его участники не раскрывают. Закрыть сделку планируется в апреле 2023 года. Подробнее здесь.
VK выкупил 100% «Деньги.Мэйл.Ру»
В феврале 2023 года стало известно о продаже компании «Деньги.Мэйл.ру» холдингу VK. Соответствующее разрешение подписал президент РФ Владимир Путин. Продавцом актива выступила кипрская P.J.V. DIGITAL FORCES LTD. Подробнее здесь.
VK продал сервис для автоматизации ресторанов
17 февраля 2023 года холдинг VK объявил о продаже компании «Фудплекс», которая платформой для автоматизации работы ресторанов R_keeper, основателям этого сервиса. Финансовые условия сделки ее участники раскрывать не стали. Известно лишь, что ее планируют закрыть в марте 2023 года. Подробнее здесь.
VK стала 100% владельцем образовательной платформы для школьников "Учи.ру"
Российская технологическая компания VK консолидировала 100% онлайн-платформы для школьников "Учи.ру", выкупив оставшуюся долю в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей. Об этом 20 февраля 2023 года TAdviser сообщили представители VK. По расчетам компании, сделка позволит VK упрочить свои позиции в сегменте дополнительного школьного образования. Подробнее здесь.
2022
Инвесткомпания Prosus вышла из состава акционеров VK. Доля в 25,7% была безвозмездно списана
10 ноября 2022 года стало известно о том, что инвестиционная компания Prosus вышла из состава акционеров VK. Доля в 25,7% была безвозмездно списана в пользу российского холдинга. Подробнее здесь.
VK купил 25% Goodt
17 октября 2022 года холдинг VK объявил о покупке 25% компании Goodt разрабатывает решения для автоматизации HR-процессов. Финансовые и другие условия сделки не раскрываются. Известно лишь, что долю в Goodt продала ГК «Ланит». Подробнее здесь.
VK приобрела «Технологии интерактивного видео»
7 октября 2022 года стало известно о продаже сервиса Movika холдингу VK. Продавцом мажоритарной доли в сервисе интерактивных видеороликов выступил Сбербанк. Подробнее здесь.
Продажа киберспортивной команды Virtus.pro за 174 млн рублей
VK продала одну из сильнейших киберспортивных команд в мире Virtus.pro за 174 млн рублей. Об этом говорится в отчетности холдинга, которая была опубликована 16 марта 2023 года. Подробнее здесь.
VK продаёт игровой бизнес My.Games за $642 млн управляющему партнёру Leta Capital
27 сентября 2022 года компания VK сообщила TAdviser о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и продаже 100% компании My.Games Александру Чачава, управляющему партнеру Leta Capital. Стоимость сделки составила $642 млн. Подробнее здесь.
«Яндекс» и VK завершили обмен активами
«Яндекс» и VK завершили обмен активам, о чем было объявлено 12 сентября 2022 года. По условиям соглашения, «Яндекс» передал VK сервис «Дзен» и новостной агрегатор «Новости», но получил платформу для доставки продуктов и еды Delivery Club. После закрытия сделки в работе сервисов начали происходить изменения. Подробнее здесь.
VK раскрыл стоимость покупки Mamboo Games
В сентябре 2022 года холдинг VK раскрыл стоимость покупки белорусского разработчика мобильных игр Mamboo Games. Согласно документам, обнародованным компанией, покупка 51% стартапа обошлась в 241 млн рублей. В эту сумму входит первоначальный платеж денежными средствами в размере 168 млн рублей, а также 34 млн рублей, которые были засчитаны в счет погашения конвертируемой задолженности Mamboo Games перед VK. Кроме того, VK имеет отложенные платежи перед владельцами Mamboo Games в размере 39 млн рублей. Подробнее здесь.
Подписание обязывающих соглашений о покупке VK сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Компании VK и «Яндекс» 23 августа 2022 года сообщили TAdviser о подписании обязывающих документов о сделке. Согласно её условиям, VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club, который VK консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинга» — совместного предприятия VK и «Сбера». Подробнее здесь.
Приобретение 100% долей в Delivery Club и выход из «О2О Холдинга»
23 августа 2022 года компания VK сообщила TAdviser о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинга». Подробнее здесь.
Подробности установления контроля над Skillfactory
Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) раскрыл подробности установления контроля над платформой Skillfactory, обучающим профессиям в сфере работы с данными и ИТ. Об этом стало известно 10 августа 2022 года. Подробнее здесь.
Переговоры о приобретении компании «Авито»
Российский холдинг VK нацелился купить «Авито». Об этом стало известно 15 июня 2022 года. Стороны сели за стол переговоров, но пока неизвестно, на какой именно стадии они находятся, и каков размер суммы будущей сделки. Подробнее здесь.
Покупка сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
28 апреля 2022 года холдинг VK объявил о покупке у «Яндекса» сервиса агрегирования новостей «VK Новости (ранее Яндекс.Новости)» и рекомендательной платформы «VK: Дзен (ранее Яндекс.Дзен)». Подробнее здесь.
2021
VK купил 40% акций Skillfactory за 1,09 млрд рублей
В августе 2022 года стали известны расходы VK на покупку образовательной онлайн-платформы Skillfactory. Согласно материалам холдинга, в 2021 году он реализован опцион на покупку 40% акций Skillfactory, в результате чего доля корпорации в EdTech-проекте достигла 63,76%. На момент той сделки VK принадлежало 18,3% в стартапе. Подробнее здесь.
VK присоединился к холдингу Skillbox Limited
5 октября 2021 года Mail.ru Group объявила о присоединении образовательной платформы SkillFactory к холдингу Skillbox (Скилбокс)Limited, в который также входят EdTech-проекты Skillbox (Скилбокс) и GeekBrains. Подробнее здесь.
Инвестирование в фудтех-компанию «О2О Холдинг»
7 октября 2021 года стало известно о дополнительных инвестициях в «О2О Холдинг». «Сбер» и Mail.ru Group внесли капитал своего совместного предприятия (СП) 12,2 млрд рублей, в результате чего общий объем вложений в этот бизнес достиг 43 млрд рублей. Партнеры разделили это финансирование поровну. Подробнее здесь.
Mail.ru Group объединила образовательную платформу SkillFactory со Skillbox и GeekBrains
5 октября 2021 года Mail.ru Group объявила о присоединении образовательной платформы SkillFactory к холдингу Skillbox (Скилбокс)Limited, в который также входят EdTech-проекты Skillbox (Скилбокс) и GeekBrains. Подробнее здесь.
Инвестирование $60,3 млн в «AliExpress Россия»
11 августа 2021 года Mail.ru Group сообщила об инвестировании $60,3 млн в «AliExpress Россия» в обмен на дополнительные акции компании, выпущенные в рамках новой эмиссии. Подробнее здесь.
Приобретение разработчика мобильных игр BeIngame
VK (ранее Mail.ru Group) раскрыла подробности приобретения разработчика мобильных игр BeIngame (торговая марка Ingame). В 2020 г. Mail.ru Group увеличила свою долю в этой компании с 25% до 100%. Об этом стало известно 15 июля 2021 года. Подробнее здесь.
Продажа 49% GeekBrains фонду Almaz Capital Partners
В июле 2021 года стало известно о том, что фонд Almaz Capital Partners Александра Галицкого выкупил у VK (ранее Mail.ru Group) 49-процентную долю в GeekBrains. Об этом свидетельствуют данные базы «Контур.Фокус». Подробнее здесь.
Покупка платформы видеорекламы Native Roll
В конце мая 2021 года стало известно о том, что [[VK (ранее Mail.ru Group)|Mail.ru Group] стала 100%-ым владельцем Native Roll. Прежде доля интернет-холдинга в стартапе равнялась 75,83%. Подробнее здесь.
Покупка разработчика облака для запуска мощных игр на слабых устройствах Playkey
В конце мая 2021 года стало известно о продаже Playkey компании Mail.ru Group. Стоимость сделки ее участники раскрывать не стали. Закрыть ее планируется в течение 2021 года. Подробнее здесь.
«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group в SkyLight
24 мая 2021 года стало известно о том, что «ВТБ капитал инвестиции» в интересах инвесторов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН) «ВТБ капитал – рентный доход» купил 5,5 этажей в бизнес-центре SkyLight на Ленинградском проспекте в Москве. Подробнее здесь.
Подписание обязывающих документов по созданию двух СП
12 февраля 2021 года МегаФон сообщил TAdviser о том, что совместно с VK (ранее Mail.ru Group), USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России. Подробнее здесь.
2020
Mail.ru Group стала единственным владельцем GeekBrains
В конце декабря 2020 года Mail.ru Group стала единственным владельцем EdTech-проекта GeekBrains. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Подробнее здесь.
Инвестирование в образовательную онлайн-платформу «Учи.ру»
8 декабря 2020 года образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» сообщила о привлечении инвестиций от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) и интернет-холдинга Mail.ru Group. Подробнее здесь.
Продажа картографического сервиса Maps.me за компании Daegu Limited
2 ноября 2020 года Mail.ru Group объявила о продаже Maps.me. Картографический сервис, созданный белорусскими ИТ-предпринимателями, за 1,557 млрд рублей покупает компания Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group, сообщается в пресс-релизе Mail.ru Group. Сроки закрытия сделки на момент ее анонса не называются. Подробнее здесь.
Увеличение доли в Skillbox до 70% и приобретение 45% в онлайн-школе «Тетрика»
На фоне роста востребованности онлайн-обучения во время пандемии Mail.ru Group все активнее инвестирует в образовательные платформы. Холдинг увеличил долю в сервисе Skillbox (Скилбокс) до 70%, выкупив 10% у сооснователя, и приобрел 45% в онлайн-школе «Тетрика», которая предлагает дистанционно готовиться к ЕГЭ с репетитором. Подробнее здесь.
Привлечение $600 млн для новых покупок и СП со Сбербанком
23 сентября 2020 года Mail.ru Group объявила о выпуске глобальных депозитарных расписок (GDR) для увеличения капитала на сумму около $200 млн. Также российский интернет-холдинг решил разместить конвертируемые облигации на $400 млн со сроком погашения в 2025 году. Купон по бондам — 1,625%.
Координатором и букраннером размещения облигаций назначен инвестбанк Morgan Stanley, говорится в сообщении Mail.ru Group для Лондонской фондовой биржи. Принять участие в привлечении капитала выразили намерение акционеры Mail.Ru — китайская компания Tencent и инвестиционный фонд Naspers.
Таким образом, Mail.ru Group привлечет $600 млн. Эти средства компания планирует потратить в рамках четырех основных направлений:
- развитие и органический рост существующих вертикалей холдинга;
- потенциальные сделки M&A, особенно в направлениях бизнеса, рост которых подстегнула пандемия;
- финансирование совместных предприятий «О2О Холдинг» со Сбербанком и «AliExpress Россия» с Alibaba Group, Российским фондом прямых инвестиций и «МегаФоном»;
- финансирование займов компаниям группы на вышеперечисленные цели.
Цена размещения GDR установлена на отметке $28. Это ниже закрытия торгов 23 сентября 2020 года, когда цена на Лондонской бирже составила $30,6. В общей сложности будет выпущено около 7,1 млн ценных бумаг.
Глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group в ходе торгов на Московской бирже 24 сентября 2020 года упали на 5% к отметке закрытия предыдущей сессии — до 2 тыс. 210 рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 10:06 мск. При этом к 10:12 мск GDR Mail.ru Group опускались уже на 6,2% - до 2 тыс. 180,8 рубля за штуку. По состоянию на 10:20 мск котировки компании замедлили снижение до 5,4%, бумаги торговались на уровне 2 тыс. 199,4 рубля за штуку.[1]
Покупка 18,31% в образовательном проекте SkillFactory
6 июля 2020 года Mail.ru Group объявила об инвестировании в образовательный онлайн-сервис SkillFactory. После оформления сделки интернет-холдинг получит в стартапе 18,31%-ую долю и опцион на покупку дополнительных акций. Подробнее здесь.
Mail.ru Group получает в залог долю 40% Александра Ерошкина в SkillFactory
В июне 2020 г VK (ранее Mail.ru Group) получила в залог 40% в образовательном онлайн-сервисе SkillFactory и может стать его совладельцем. Это доля одного из сооснователей компании Александра Ерошкина. Он уточнил `Ъ`, что SkillFactory «привлекает инвестиции», но отказался раскрывать детали, сославшись на соглашение.
Весь актив, по экспертным оценкам, может стоить до 2 млрд руб. Mail.ru Group параллельно с «Яндексом», Сбербанком, «Северсталью» и Skyeng создает собственную экосистему на образовательном рынке. Группа уже приобрела доли в GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмике».
Покупка совместно со Сбербанком контроля в сервисе экспресс-доставки товаров «Самокат»
Совместное предприятие Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group) в сфере транспорта и технологий в области дистрибуции еды приобрело контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Об этом 21 мая 2020 года Сбербанк сообщил TAdviser. Подробнее здесь.
2019
Покупка каршеринга YouDrive
22 августа 2019 года Mail.Ru Group объявила о приобретении контрольной доли YouDrive совместно с инвестиционной компанией Proxima Capital Group. Финансовые условия соглашения не раскрываются, равно как и размер доли каршерингового сервиса, которая вошла в периметр сделки. Подробнее здесь.
Подписание Сбербанком и Mail.ru Group соглашения о создании российской платформы O2O-сервисов
25 июля 2019 года Сбербанк и Mail.ru Group сообщили о планах создания российской платформы O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте 3 лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 / 50 процентов. Подробнее здесь.
2018
Опционный договор о покупке 80% в United Media Agency
Компания Mail.Ru Group 27 декабря 2018 года объявила о подписании опционного договора о приобретении оставшейся доли в размере 80% в капитале «Объединённого Медиа Агентства» (ОМА, а также United Media Agency, UMA), разработчике музыкальной библиотеки Boom. После реализации опциона интернет-холдинг станет владельцем 100% доли в Boom. Подробнее здесь.
Продажа сервиса карпулинга BeepCar
Mail.ru Group и BlaBlaCar, сервис поиска попутчиков, 6 августа 2018 года объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества BlaBlaCar выкупит у компании сервис карпулинга BeepCar, запущенный в 2017 году, и будет продвигать карпулинг на площадках Mail.Ru Group. Финансовые условия сделки не раскрываются. Подробнее здесь.
Приобретение ESforce за $100 млн за вычетом задолженности
Mail.ru Group 22 января 2018 года анонсировала покупку 100% доли в киберспортивном холдинге ESforce (Исфорс Рус). Стоимость покупки при закрытии сделки составит $100 млн за вычетом задолженности. Также в конце 2018 года будет совершена дополнительная выплата, размер которой может составить около $20 млн. Mail.Ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать её финансовые результаты на сопоставимой основе. При этом в объединенной структуре ESforce останется самостоятельным холдингом, а данное решение не затронет статус и операционную работу компании. Подробнее здесь.
2016: Продажа HeadHunter за 10 млрд руб фонду "Эльбрус Капитал"
В феврале 2016 г стало известно, что Mail.Ru Group продала портал HeadHunter за 10 млрд руб. Покупателем стала группа инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций «Эльбрус Капитал».
Сделка была закрыта 25 февраля. Вся сумма будет выплачена двумя траншами: первый, в размере 5,5 млрд руб., уже получен в Mail.Ru Group, второй, в размере 4,5 млрд руб., будет получен до 30 апреля 2016 года.
Компании HeadHunter принадлежит крупнейший в Рунете рекрутинговый портал hh.ru и сайт Career.ru. Помимо этого HeadHunter управляла рекрутинговым направлением холдинга Mail.Ru Group — «Работа@Mail.ru» (этот портал останется под управлением HeadHunter после отделения от Mail.Ru Group, уточнил гендиректор HeadHunter Михаил Жуков в разговоре с РБК).
Mail.Ru пыталась продать актив фонду «Эльбрус Капитал» с осени 2014 года, однако в апреле 2015 года сообщила инвесторам, что сделка сорвалась. «Эльбрус Капиталу» не удалось привлечь деньги на Западе для инвестиций в российские активы в условиях непростых политических отношений России и Запада, рассказывал РБК год назад источник, близкий к одной из сторон сделки. Осенью 2014 года стороны обсуждали потенциальную сделку по HeadHunter за те же 10 млрд руб.
С осени 2014 года, по сути, полностью изменилась структура пула покупателей, куда помимо «Эльбрус Капитала» входят российские и иностранные фонды, рассказал РБК управляющий партнер «Эльбрус Капитала» Дмитрий Крюков. Первоначальное соглашение с Mail.Ru Group было подписано в ноябре 2014 года, и сделку должны были закрыть в феврале 2015-го. Однако в декабре 2014 года резко упал рубль, и иностранные инвесторы, входившие в синдикат, передумали участвовать в покупке актива. Почти год ушел у «Эльбрус Капитала» на поиск новых партнеров по сделке. По данным «Ведомостей», одним из инвесторов стал банк Goldman Sachs.
Структура экс-гендиректора «МегаФона» и бывшего члена совета директоров Mail.ru Group Ивана Таврина отказалась от преимущественного права выкупа HeadHunter в обмен на право получать 9% любых доходов Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII, в том числе от продажи акций на бирже, чем и воспользовалась после IPO HeadHunter, которое прошло позже.
Наталия Годжаева, генеральный директор конкурента hh.ru — портала Superjob.ru, считает итоговую сумму сделки «довольно скромной». «Но и это вполне понятно: экономическая ситуация на рынке в целом сейчас не в пользу продавца», — говорит она.
 | «HeadHunter — рублевый актив, у них практически не изменились показатели выручки и EBITDA за те два года, что ведутся переговоры о покупке, поэтому не изменилась и цена», — объясняет управляющий партнер «Эльбрус Капитала» Дмитрий Крюков. |  |
Выручка HeadHunter в 2015 году снизилась на 1,5%, до 3 млрд руб., EBITDA упала на 2,5%, до 1,5 млрд руб.
HeadHunter, будучи непрофильным активом в рамках Mail.Ru Group, почти не развивался, отмечает аналитик ФК «Открытие» Александр Венгранович. Именно поэтому актив продан с гораздо меньшим коэффициентом к EBITDA (6,6 к EBITDA за 2015 год), чем у всей Mail.Ru Group. Сделка выгодна для обеих сторон: HeadHunter сможет развиваться в рамках «Эльбрус Капитала», а Mail.Ru Group получит достаточно наличности, чтобы погасить остаток долга за «ВКонтакте» и уже по итогам 2016 года начать выплачивать дивиденды, указывает Венгранович.
Mail.Ru Group брала кредит у Газпромбанка в размере 22,2 млрд руб. для покупки 48% социальной сети «ВКонтакте» у фонда UCP. По состоянию на 31 декабря 2015 года размер невыплаченного долга составлял 6,9 млрд руб., говорится в годовом отчете компании.
«Эльбрус Капитал» связывают давние отношения с Mail.Ru Group. В 2007 году около 5% Mail.Ru Group (тогда она называлась Digital Sky Technologies) приобрел фонд Renaissance Private Equity. В 2009 году Крюков и его партнеры выкупили у «Ренессанса» управляющую компанию фонда. Вместе с ней они получили и активы, в том числе Mail.Ru Group. После реструктуризации группы доля «Эльбрус Капитала» в Mail.Ru размылась до менее чем 1%.
2012: Продажа акций Groupon и Zynga
В ноябре 2012 года стало известно, что Mail.ru Group полностью вышла из состава акционеров Groupon и Zynga, сообщила представитель группы Ксения Чабаненко. При выходе Mail.ru Group на Лондонскую фондовую биржу в ноябре 2010 г. ей принадлежали миноритарные пакеты в трех зарубежных интернет-компаниях: 2,4% социальной сети Facebook, 5,13% Groupon и 1,4% Zynga. Во время IPO Facebook в мае 2012 г. группа продала часть ее акций на $855 млн, а в августе 2012 объявила о выплате большей части этой суммы — $795 млн — в виде дивидендов. Когда истек мораторий на продажу еще части акций Facebook, продажа возобновилась, так что на ноябрь 2012 года в распоряжении Mail.ru Group осталось всего 0,52% владельца социальной сети. Расстаться с этим пакетом Mail.ru Group получит право в мае 2013 г.
Параллельно она сокращала доли в Groupon и Zynga. Эти активы были для группы финансовыми, а не стратегическими, она планировала реализовать их на подходящих условиях и полностью сфокусироваться на основном бизнесе — российском интернете, что и произошло, объясняет Чабаненко. Сейчас на балансе Mail.ru Group от $850 до $900 млн, а долги практически отсутствуют, отмечает она. «Mail.ru Group всегда четко говорила, что не видит возможности сидеть с лишним кэшем на балансе, — заявил в пятницу на конференции, организованной Morgan Stanley, управляющий директор группы Мэтью Хаммонд (цитаты по Reuters). — В этом году мы уже выплатили специальные дивиденды [в виде средств от продажи акций Facebook] — полагаю, самые большие в истории интернета <...> Я думаю, это хорошая иллюстрация того, как мы относимся к лишней наличности»[2].
Часть вырученных от продажи зарубежных активов средств Mail.ru Group может использовать и для приобретения «менее крупных активов», не исключил Хаммонд. В частности, по его словам, у Mail.ru Group сохраняется интерес к увеличению доли в социальной сети «В контакте», где группе принадлежит 39,99%. «Стратегически для `В контакте` есть очень большой смысл в том, чтобы стать частью Mail.ru Group, — цитирует Хаммонда Reuters. — Мы всегда четко говорили, что хотели бы ее купить. Но довольно очевидно, что есть разногласия в цене».
Гендиректор и совладелец «В контакте» Павел Дуров называет эти слова «эпичнейшей ересью». «В контакте» уже и так номер один в рунете, уверен он: суммарно пользователи проводят в этой сети больше времени, чем в любом другом сервисе. По данным измерений TNS за сентябрь 2012 г., месячная аудитория «В контакте» составляла 27,8 млн уникальных пользователей, превышая аудиторию и главной страницы «Яндекса» (27,6 млн), и почты Mail.ru (25,6 млн). По данным счетчика Liveinternet.ru, которому сама «В контакте» доверяет больше (настолько, что даже отказалась от участия в измерениях TNS), в сентябре ее страницы посетило 37,5 млн уникальных пользователей, а в октябре — 39,3 млн.
Ни по сделке с «ВКонтакте», ни по дивидендам решений пока нет, уточняет Чабаненко.
Mail.ru Group хватает прибыли, чтобы финансировать новые проекты, так что направить часть денег от продажи акций Facebook на дивиденды было логично и инвесторы оценили этот шаг, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Если же Mail.ru Group сумеет договориться об увеличении доли во «В контакте», то деньги на эту сделку найдутся легко, уверен он.
2011
Покупка 7% акций Groupon на $151 млн
В июне 2011 г. стало известно, что Mail.ru Group и DST Global Алишера Усманова вложили в Groupon $151 млн, получив в совокупности 7% акций компании. Рыночная стоимость пакета может составить $1,5 млрд.
Покупка акций Groupon на $51 млн
Скидочный сервис Groupon в рамках подготовки к проведению IPO раскрыл информацию о совершенных в него инвестициях. В январе 2011 года фонд DST Global купил 1,6 млн привилегированных акций Groupon класса G за $51 млн. Таким образом, всего (с учетом предыдущих сделок) россияне вложили в Groupon $151 млн. Ранее уже было известно о том, что Mail.ru Group и DST Global владеют миноритарными пакетами Groupon, но сумма инвестиций не раскрывалась. В рамках подготовки Groupon к IPO каждая акция класса F будет конвертирована в 6 обыкновенных голосующих акций класса A, а каждая акция класса G – в две акции класса A. Таким образом, Mail.ru Group будет владеть 18,6 млн акций класса A, DST Global – 3,2 млн. Доли этих компаний в уставном капитале Groupon будут составлять примерно 6,2% и 1% соответственно.
В голосующих акциях доли россиян будут еще меньше. Дело в том, что Groupon, также как и Mail.ru Group и «Яндекс», использует защиту от недружественного поглощения путем разделения голосующих акций на два типа: обыкновенные (одна акция – один голос) и «суперголосующие». У «Яндекс» одна «суперголосующая» акция класса B соответствует 10 голосам, у Mail.ru Group аналогичная акция класса A – 25. Сколько голосов будет приходиться у Groupon на одну «суперголосующую» акцию класса B, еще не решено.
Основными владельцами акций класса B у Groupon являются трое его основателей. Гендиректор Эндрю Массон (Andrew Mason) и председатель совета директоров Эрик Лефкофский (Eric P. Lefkofsky) владеют через Andrew Mason Trust и Green Media соответственно по 500 тыс. акций класса B, член совета директоров Брадлей Кейвел (Bradley Keywel) через Rugger Ventures – 200 тыс акций.
Исходя из предварительных оценок, пакет Mail.ru Group gjckt IPO будет стоить $1,24 млрд, DST Global - $200 млн. В таком случае Mail.ru Group может заработать на своих инвестициях в Groupon более $1,1 млрд, DST Global - $150 млн.
2010
Консолидация 100% акций соцсети "Одноклассники"
31 августа 2010 г. фонд DST сообщил о консолидации 100% акций социальной сети «Одноклассники». DST напрямую и косвенно скупала акции «Одноклассников» с 2007 г., к началу 2009 г. холдинг владел контрольным пакетом сети: на тот момент DST принадлежало 75% прибалтийского холдинга Forticom, которому принадлежало 60% «Одноклассников» через британскую структуру Odnoklassniki.
Теперь DST стала единоличным владельцем «Одноклассников»: это произошло благодаря выкупу долей миноритарных акционеров Forticom и самих «Одноклассников». Условия осуществленных сделок в DST не стали разглашать. Ранее среди акционеров Forticom были основатель компании Виталий Рубинштейн и фонд Tiger Gobal Managment, а долями в «Одноклассниках» владели основатель сети Альберт Попков и его жена Ирина. Попков не стал отрицать факт продажи своих акций DST.
Продажа доли в польской соцсети Nasza-klasa
В начале 2010 года сообщалось о переговорах между DST и его тогдашним партнером по Mail.ru – южно-африканским холдингом Naspers – об объединении польской социальной сети Nasza-klasa с принадлежащим Naspers польским сервисом обмена мгновенными сообщениями Gadu-gadu. Но к концу августа 2010 г. DST вышла из бизнеса Nasza-klasa. Forticom передал 70% долю в Nasza-klasa своим бывшим миноритарным акционерам.
Решение избавиться от Nasza-klasa могло быть принято DST ввиду начавшейся подготовки к IPO фонда, считает источник в одной из компаний-партнеров DST. «На IPO будут выводиться российские активы фонда, в связи с чем необходимость в польских активах отпала».
Увеличение доли в Facebook до 10%
В мае 2010 года DST купила еще 5% акций Facebook, доведя долю в социальной сети до 10%. Об увеличении доли DST в Facebook сообщил журнал Businessweek со ссылкой на два источника, близких к владельцам сети. Информацию подтвердил источник, близкий к одному из участников переговоров; об этом слышал источник, знакомый с акционерами DST. Сумму сделки и когда покупались акции собеседники «Ведомостей» не раскрывают.
DST вошла в капитал Facebook в мае 2009 г., купив 2% привилегированных акций сети в ходе допэмиссии за $200 млн. Вскоре фонд объявил о покупке 1,5% обыкновенных акций у сотрудников за $97,5 млн. Затем DST приобрела еще столько же, к осени доведя долю в капитале Facebook до 5%, рассказывал акционер инвесткомпании.
Следующие 5% акций DST также выкупила у сотрудников сети, говорит источник, близкий к одному из участников скупки (о том же пишет Businessweek). Представитель DST отказался от комментариев. Facebook не комментирует сделки между акционерами, сообщил ее представитель. Однако в апреле социальная сеть запретила своим сотрудникам продавать акции на вторичном рынке.
Покупка акций Groupon на $100 млн
В апреле 2010 г. компания Mail.ru Group, называвшаяся в тот момент Digital Sky Technologies (DST), приобрела 3,1 млн привилегированных акций класса F за $100 млн.
Покупка ICQ за $187 млн
28 апреля, 2010 г. AOL и DST объявили о достижении соглашения о приобретении DST сервиса ICQ за 187,5 млн. долл.
2009
Переговоры с AOL о продаже ICQ
14 декабря 2009 года стало известно, DST ведет переговоры с американской медиакомпанией AOL о покупке сервиса мгновенных сообщений ICQ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно информации издания, переговоры между компаниями находятся на ранней стадии. Известно, что AOL также обсуждает возможность продажи своего инстант-мессенджера и с другими компаниями. За ICQ Digital Sky Technologies может заплатить сумму от $200 млн до $300 млн.
Ранее уже было известно о планах AOL продать сервис ICQ, являющийся для компании непрофильным активом, после отделения от Time Warner, которое произошло на прошлой неделе. Еще в ноябре 2009 г. AOL наняла два нью-йоркских инвестиционных банка - Morgan Stanley и Allen & Co. - для помощи в продаже ICQ. Тогда же стало известно, что покупкой ICQ заинтересовались две крупные компании не из США. Сейчас представители AOL и Digital Sky Technologies отказались комментировать информацию о переговорах.
Покупка 1,5% акций Facebook
В августе 2009 года DST приобрела 1,5% обыкновенных акций Facebook за $100 млн. В связи с переподпиской возможен выкуп дополнительного пакета, считают источники FT. Алишер Усманов по-прежнему не вмешивается в управление компанией. Деньги Усманова пошли на финансирование нескольких сделок DST в 2009 году, в том числе и покупки акций Facebook.
Покупка акций Facebook
В мае 2009 г. Digital Sky Technologies (DST) сделал предложение о приобретении небольших пакетов акций зарегистрированной в Калифорнии социальной сети Facebook, сообщают Wall Street Journal (WSJ) и The Telegraph. По данным изданий, DST хочет купить привилегированные акции компании за $200 млн, оценивая все привилегированные акции в $10 млрд (таким образом, в случае осуществления сделки DST станет собственником 2% префов).
Также DST предлагает приобрести у сотрудников компании обыкновенные акции за $150 - 200 млн в зависимости от того, сколько человек согласятся продать принадлежащие им ценные бумаги. Все обыкновенные акции фонд оценивает в $6,5 млрд, то есть в случае осуществления сделки он станет владельцем 2,3 – 3% обыкновенных акций. Между тем, префы Facebook имеют преимущество над обыкновенными акциями, в частности, право на возврат инвестиций в случае продажи компании.
В июле 2009 г. DST направила акционерам Facebook, в том числе сотрудникам, оферту на покупку обыкновенных акций на сумму до $100 млн. Совладелец DST Юрий Мильнер подтвердил «Ведомостям»: оферта сделана, и если компания выкупит акции на все $100 млн, то получит примерно 1,5% обыкновенных акций Facebook. С учетом ранее приобретенных привилегированных акций у DST будет около 3,5% сети, добавил он. Наличие оферты подтвердил представитель Facebook Бренди Баркер.
Это две связанные сделки, добавляет источник, близкий к совету директоров DST, и Facebook поддерживает оферту DST, направленную сотрудникам. «Цена, предложенная DST, намного выше, чем та, которая обсуждалась прошлой осенью, — передал через пресс-службу основатель Facebook Марк Цукерберг. — Это подтверждение того, что Facebook продолжает расти, но окончательное решение [продавать акции DST или нет] каждый примет самостоятельно».
Тогда Facebook предложила своим сотрудникам до 1 ноября продать часть своих акций исходя из оценки всей компания в $4 млрд, но затем передумала в связи с «невероятно тяжелой ситуацией» в мировой экономике.
Часть средств на сделки DST предоставили акционеры, остальное составили дивиденды от других ее инвестиций, говорит Мильнер, но каких — не раскрывает. Представители акционеров DST не сказали, какие суммы они предоставили компании для покупки акций Facebook.
Даже купив еще 1,5% акций Facebook, DST не получит места в совете директоров компании, говорит Мильнер, но DST на это сейчас не претендует. Он называет инвестицию в Facebook портфельной, но долгосрочной. Ранее представители DST говорили, что не намерены объединять Facebook с крупнейшими российскими социальными сетями — «В контакте» и «Одноклассники».
Мильнеру нравится быстрый рост Facebook, в частности выход в другие страны: сейчас у нее более 225 млн пользователей на 63 языках. Ее выручка в 2009 г. вырастет на 70% и превысит $500 млн, говорил Цукерберг.
DST, по словам Мильнера, рассчитывает завершить сделку по выкупу акций Facebook до конца августа 2009 г. Сделанное предложение ($14,77 за одну обыкновенную акцию) распространяется на всех совладельцев Facebook сразу.
