Связь (рынок Молдавии)

Объем рынка

2017

Доходы мобильных операторов Молдавии сократились на 6,8 млн долларов США

Общий объем доходов мобильных операторов Молдовы за 9 месяцев 2017 года сократился на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 144 млн долларов США. Такие цифры озвучило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

По этой причине на рынке мобильной связи зафиксировано и снижение среднемесячного дохода на одного пользователя (ARPU) на 5,7% – 74,7 лея ($4,2). Так, Orange Moldova зарегистрировал ARPU в размере 80,6 лея ($4,6), Moldtelecom – 72,8 лея ($4,1) и Moldcell – 64,8 лея ($3,7)^[1].

Основными причинами сокращения объема доходов на мобильном рынке, по мнению экспертов, являются:

• изменением потребительских предпочтений пользователей мобильной телефонии к альтернативным услугам (OTT-услуги: Skype, Viber и др.);
• сокращение доходов от услуг по взаимоподключению сетей национальных поставщиков после снижения предельной цены, которую они могут взимать, в соответствии с регулирующем актом НАРЭКИТ, за окончание национальных вызовов в собственной сети мобильной телефонии;
• перенасыщение рынка мобильной связи.

При этом в Молдове за этот период зафиксирован рост количества пользователей мобильной связи на 63,7 тыс. (+1,4%). Население пользуется 4,4 млн сим-карт. Уровень проникновения услуг мобильной связи на 100 жителей республики вырос на 1,9% и составил 126,5%, т.е. один пользователь зачастую владеет двумя или тремя сим-картами.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.5 т

У компаний Moldtelecom абонентская база увеличилась на 4,5%, до 366,5 тыс., а у Orange Moldova – на 1,9%, до 2,6 млн. Количество же пользователей Moldcell сократилось на 0,13% и составило 1,5 млн.

По данным НАРЭКИТ, в январе-сентябре 2017 г. рыночные доли трех мобильных операторов по доходам не претерпели существенных изменений. На конец сентября 2017 г. Orange Moldova рыночная доля составила 64,6%, Moldcell – 30,9% и Moldtelecom – 4,5%.

Молдова вошла в топ-5 стран по охвату населения гигабитным интернет-доступом

90% интернет-пользователей Молдовы могут подключаться к Сети на скорости 1 Гб/с. По исследованию Viavi Solutions, республика занимает третье место в топ-5 стран по охвату населения гигабитной технологией.

Гигабитное интернет-соединение доступно в 41 стране мира. Лидером является Сингапур – такой скоростью могут воспользоваться 95% жителей страны, на втором месте – Южная Корея, 93% или 46,7 млн человек в которой потенциально доступна такая скорость. Помимо Молдовы, в пятерке лидеров по охвату населения гигабитной технологией указаны в исследовании Португалия (64%) и Новая Зеландия (63%).

По данным исследования Viavi Solutions, около 91% гигабитных подключений базируется на оптоволоконной технологии, доля сотовых подключений составляет 3,65%. В 5,26% случаев скорость в 1 Гб/с обеспечивают HFC-сети (Hybrid fibre-coaxial, гибридный волоконно-коаксиальный кабель – прим. DR), а на Wi-Fi приходится менее 1%.

По прогнозам экспертов, в мире ожидается существенный рост доли сотовых гигабитных подключений. По сведениям Viavi, порядка 25 мобильных операторов проводят лабораторные тестирования 5G, а 12 уже перешли к полевым испытаниям.

2016

НАРЭКИТ

Рынок электронных коммуникаций Молдовы в 2016 году вырос за счет высокой востребованности услуг мобильного и фиксированного доступов в интернет. Такой вывод подтверждается данными из Отчета о динамике рынка электронных коммуникаций в 2016 году, который составлен Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Отчет о динамике, сообщил в апреле 2017 года ресурс noi.md.

По объему продаж, количеству пользователей, уровню проникновения услуг, трафику данных услуги мобильного и фиксированного интернета показали наиболее высокий рост. Так, общий объем продаж этих услуг по сравнению с 2015 годом вырос на 12% и превысил 1,8 млрд леев, составив около 27% от общего объема рынка электронных коммуникаций.

По данным, приведенным в отчете, на 30% выросло количество пользователей широкополосного мобильного интернета (на основе технологий 3G, 4G и через выделенный доступ) и составило более 1,8 млн абонентов, а количество пользователей фиксированного интернета увеличилось на 4,3% и составило свыше 557,4 тыс. Уровень проникновения услуг мобильного интернета на 100 жителей составил 54%, а услуг фиксированного интернета – 15,7%.

Среди основных причин такого роста рынка авторы отчета называют увеличение спроса на соответствующие услуги, усиление конкуренции между поставщиками, развитие инфраструктуры доступа к Сети на основе технологий 3G, 4G и оптоволоконных технологий.

В тоже время рост продаж услуг мобильного и фиксированного интернета на 14,5% они связывают с сокращением объемов продаж услуг на рынках мобильной и фиксированной телефонии, вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ. Авторы исследования приводят такие цифры: продажи услуг мобильной телефонии снизились по сравнению с 2015 годом на 4,4% и составили 3,4 млрд леев, а продажи на рынке фиксированной телефонии, на котором в последнее десятилетие наблюдается спад, сократились на 14% и составили 876,1 млн леев. В то же время объем продаж на рынке вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ сократился на 18,9% и составил 297,8 млн леев. По мнению экспертов НАРЭКИТ такая ситуация обусловлена изменением потребительских предпочтений пользователей, которые все чаще отдают предпочтение OTT-сервисам. И эта тенденция, присущая и рынкам других стран, с каждым годом будет становиться более выраженной – большинство пользователей будут использовать услуги мобильных коммуникаций через смартфоны.

Бюро аудита тиражей и интернета (БАТИ)

По данным Бюро аудита тиражей и интернета (БАТИ) республики, большая часть интернет-пользователей с помощью мобильных устройств просматривает информацию и общается в соцсетях. В среднем в месяц пользователи тратят 13 часов на мобильные гаджеты и 15 на стационарные ПК.

В 2016 году рынок голосовой связи Молдовы сократился, несмотря на увеличение количества абонентов телекомов. Согласно статистическим данным, продажи услуг уменьшились на 159 млн леев (около $8 млн), или 4,4%, и составили за прошлый год 3,4 млрд леев (примерно $172 млн). Хотя количество абонентов увеличилось на 2,4% и достигло 4,4 млн. Объем голосового трафика сократился, по сравнению с 2015 годом, на 1,7%, или 107,5 млн минут, и составил 6,2 млрд минут^[2].

Возникшая на рынке услуг мобильной телефонии ситуация объясняется переходом пользователей мобильной связи к более активному использованию OTT-сервисов (Skype, Viber и др.). По данным, которые были предоставлены Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) тремя поставщиками услуг мобильных коммуникаций (Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom (бренд Unite), отрицательная динамика общего объема голосового трафика была обусловлена, главным образом, уменьшением этого показателя у Orange Moldova. Почти на 5% (214,3 млн минут) сократился объем трафика в сети этого поставщика и составил 4,1 млрд минут. Голосовой трафик в сетях компаний Moldcell и Moldtelecom увеличился на 6,1% (на 100,6 млн минут) и, соответственно, на 2% (6,3 млн минут), и составив 1,8 млрд минут и, соответственно, 317,5 млн минут. В целом это привело к сокращению среднемесячного трафика (0,5%) на одного пользователя до 225 минут (3 часа и 45 минут), при этом средняя продолжительность одного разговора составила 1,7 минут.

На снижение общего объема продаж услуг мобильной телефонии повлияло сокращением продаж у компаний Orange Moldova и Moldcell. Объем продаж у этих двух поставщиков сократился соответственно на 129,8 млн леев ($6,5 млн) (5,4%) и на 38,5 млн леев ($1,9 млн) (3,6%), составив соответственно 2,2 млрд леев ($111 млн) и 1,4 млрд леев ($71 млн). Продажи Moldtelecom увеличились на 9,3 млн леев ($472 тыс.) (6,8%) и составили 146 млн леев ($7,4 млн). Как итог, среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) мобильной телефонии сократился на 4,1% и составил 66,2 леев ($3,3). Данный показатель у Orange Moldova составил 75,3 леев ($3,8), Moldcell – 57,6 леев ($2,8) и Moldtelecom – 36,5 леев ($1,8).

НАРЭКИТ объясняет незначительный рост общего количества пользователей услуг мобильной телефонии расширением абонентской базы всех трех телекомов. У Moldtelecom абонентская база увеличилась на 29,6 тыс. (9,2%) – до 350,7 тыс., у Orange Moldova — на 57,8 тыс. (2,3%) – до 2 млн 567,8 тыс. и Moldcell – на 18,4 тыс. (1,2%) – до 1 ,5 млн. К концу 2016 года 3,7 млн абонентов активно пользовались услугами мобильной связи, те, кто не использовал и не оплатил за последний месяц ни одной услуги насчитывалось 640 тыс.

Уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 жителей в 2016 году увеличился на 3% и составил 124,7% – на 100 жителей Молдовы приходятся в среднем более 124 СИМ-карты разных операторов (некоторые пользователи используют от двух или более СИМ-карт).

2015: Только 50% населения используют интернет

2013

В начале 2013 года количество абонентов, подключенных к сетям операторов фиксированной связи, составило 1 205 900, а уровень проникновения этих услуг на сто жителей - 33,9%. Общее количество пользователей мобильной связи достигло 4 262 000, при этом уровень проникновения этих услуг - 119,7%.

2012

В 2012 году общий объем продаж сектора ИКТ Молдовы увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,4% и составил 6,7 млрд леев (или около $545 млн; 100 леев примерно равны в это время $8). Самые большие объемы продаж были отмечены на рынках мобильной и фиксированной телефонной связи – 3,733 млрд леев и 1,546 млрд леев соответственно. Ну а самый большой рост был зарегистрирован на рынке доступа к Интернету и передачи данных – 19%, и на рынке услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ - 16%.

Налог на ликвидацию бедности с операторов связи

В 2005 году и ранее каждый сотовый абонент в Молдове, подключенный на контрактный тарифный план, был обязан ежемесячно платить специальный налог "на ликвидацию бедности" в размере $2.

На апрель 2013 года эти выплаты сохраняются, но в измененном виде. Согласно закону о республиканском и местных фондах социальной поддержки населения, в целях оказания материальной помощи социально уязвимым слоям населения образован Республиканский фонд социальной поддержки населения. Все три поставщика услуг мобильной связи (Orange Moldova, Moldcell и Unite АО Moldtelecom) выплачивают в этот фонд социальной поддержки населения средства в размере 2,5% дохода от продаж, связанных с данными услугами.

История отрасли

1998-1999: Voxtel (позже Orange Moldova) и Moldcell

Уже в 1998-1999 годах в Молдове начали работу первые два оператора сотовой мобильной связи: Voxtel (позже Orange Moldova) и Moldcell, которые представлены такими иностранными инвесторами, как France Telecom и Telia Company (ранее TeliaSonera)Sonera. Объем иностранных инвестиций в отрасль связи с этих пор начал увеличиваться из года в год. В 2012 году объем этих инвестиций составил около 1 млрд леев.

2001: Вступление в ВТО и реструктуризация отрасли

При вступлении в ВТО в 2001 году Республика Молдова взяла на себя обязательство проводить реформы по реструктуризации отрасли связи, которые предусматривали разделение функций политики развития отрасли, регулирования и предоставления услуг. В результате этой реформы был создан регулирующий орган - Национальное агентство по регламентированию в области электросвязи и информатики (НАРЭИ), позже - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) с функцией регламентирования рынка услуг электросвязи. За отраслевым министерством остались функции разработки и внедрения стратегий и политик развития отрасли, администрирования радиочастотного спектра, законодательной инициативы и др.

2004: Moldtelecom лишился монополии на международную телефонию

В 2004 году после полной либерализации рынка услуг связи (Moldtelecom лишился монополии на международную телефонию), кроме АО Moldtelecom никто не изъявлял желание получить лицензию на право предоставления услуг фиксированной международной телефонной связи. В этом сыграли свою роль сравнительно небольшие размеры рынка услуг фиксированной телефонной связи и тот факт, что спрос на эти услуги сокращается - этот сегмент рынка находится в стадии насыщения. Пользователей услуг связи больше привлекают новые технологии и услуги, включая IP-телефонию.

Постановление правительства Молдовы, которое установило в 2004 году цену в $2 млн за лицензию на международную фиксированную связь, утратило силу после ввода в действие в 2007 году нового закона об электронных коммуникациях и внедрения так называемого режима общего разрешения и лицензирования. Внедрение режима общего разрешения отменило лицензии на вид деятельности. Желающие предоставлять любые услуги электросвязи уведомляют НАРЭКИТ о своих намерениях и получают лицензии на право использования в этих целях ограниченных государственных ресурсов, таких как ресурсы радиочастотного спектра и ресурсы нумерации. Согласно программе управления радиочастотным спектром на 2013-2020 годы, утвержденной правительством в январе 2013 года, лицензии на право использования радиочастотных ресурсов будут выдаваться на конкурсной основе.

2010: Банкротство Eventis Mobile SRL

В феврале 2010 года третий GSM-оператор в Молдове – компания с российскими корнями Eventis Mobile SRL остановил свою деятельность. До 2013 года Eventis Mobile находился в процессе банкротства.

Из интервью министра информационных технологий и связи Республики Молдова Павла Филипа (апрель 2013)^[3]:

- После принятия соответствующего судебного решения его лицензия будет отозвана. Лицензия на право использования радиочастотного ресурса - 2x7,4 МГц - полосы радиочастот 900 МГц, присвоенного Еventis Mobile согласно лицензии GSM, будет выставлена на конкурс одновременно с остальным ресурсом из этой полосы радиочастот. На открытый конкурс в форме аукциона, который пройдет в марте 2014 года, согласно программе управления радиочастотным спектром на 2013-2020 годы, будут выставлены лицензии на право использования радиочастотных ресурсов в полосах частот 800, 900 и 1800 МГц.

2012: Новые надежды властей на приватизацию Moldtelecom

Попытки приватизации компании Moldtelecom предпринимались в 1997-м, 2000-м, 2003-м и 2008 годах. В июле 2012 года правительство Молдовы добавило Moldtelecom в список объектов, подлежащих приватизации.

2013: Временная лицензия для Orange Moldova

НАРЭКИТ выдало в марте 2013 года временную GSM-лицензию компании Orange Moldova.

Из интервью министра информационных технологий и связи Республики Молдова Павла Филипа (апрель 2013):

- Согласно программе управления радиочастотным спектром на 2013-2020 годов, НАРЭКИТ выдало компании Orange Moldovа по ее запросу временную лицензию сроком на 20 месяцев с правом предоставления только услуг GSM (2G), без права применения на этот период принципа технологической нейтральности, сохраняя весь объем радиочастотных ресурсов в полосах частот 900 МГц и 1800 МГц, который использовался Orange Moldovа согласно условиям лицензий на вид деятельности "Предоставление услуг мобильной сотовой телефонной связи в стандарте GSM (2G)". Выдача этой лицензии была обусловлена выплатой в госбюджет лицензионного сбора в сумме 1,786 млн евро. Лицензии на вид деятельности "Предоставление услуг мобильной сотовой телефонной связи в стандарте GSM" были выданы компаниям Orange Moldovа и Moldcell в соответствии с законодательством и регулирующими документами, действующими до вступления в силу положений закона об электронных коммуникациях, в частности режима общего разрешения и лицензирования (15.09.2008). Эти лицензии были выданы сроком на 15 лет.

Принимая во внимание исторические предпосылки, а также учитывая, что срок действия лицензии Orange Moldova истекал 06 марта 2013 года, а лицензии Moldcell истечет 05 ноября 2014 года, необходимо было предусмотреть меры по синхронизации истечения сроков действия этих лицензий, предвосхищая процедуру предоставления права на использование радиочастотного спектра в условиях режима общего разрешения и лицензирования. После истечения срока действия лицензий на вид деятельности, выданных в свое время компаниям Orange Moldova и Moldcell, будут выдаваться на конкурсной основе лицензии на право использования радиочастотных ресурсов в целях предоставления сетей и услуг мобильных электронных коммуникаций с правом применения технологической нейтральности. Синхронизацию истечения сроков действия этих лицензий необходимо было сделать и из соображений обеспечения равных конкурентных условий на рынке услуг мобильных коммуникаций.

Инновационные сервисы

Мобильная подпись

В феврале 2013 года правительство Республики Молдова получило от Всемирной ассоциации GSM (GSMA) премию Best mGovernment за проект "Мобильная подпись". Премия Best mGovernment за лучшее достижение правительства в области мобильной коммуникации присуждена правительству Молдовы международной организацией GSMA за проект "Мобильная подпись" в рамках Всемирного конгресса операторов мобильной телефонной связи, прошедшего в феврале 2013 года в Барселоне.

Данная электронная услуга была разработана в рамках частно-государственного партнерства между правительством Республики Молдова, Центром электронного управления, Центром специальных телекоммуникаций и операторами мобильной телефонной связи и была запущена 14 сентября 2012 года. С помощью "Мобильной подписи" граждане имеют возможность авторизоваться в виртуальном пространстве и подписывать на расстоянии документы, отчеты, заявления и декларации, подаваемые в различные учреждения.

Получить "Мобильную подпись" можно абсолютно бесплатно до конца 2013 года, обратившись к операторам мобильной телефонной связи Moldcell и Orange. Чтобы подключиться к этой услуге, гражданам достаточно иметь при себе только удостоверение личности. Услуга "Мобильная подпись" доступна и для граждан, пребывающих за границей. Применяя "Мобильную подпись", они получают теперь возможность пользоваться услугами, которые раньше могли получить, лишь находясь на территории Молдовы.

С помощью "Мобильной подписи" граждане имеют также возможность аутентифицироваться на портале государственных электронных услуг www.servicii.gov.md посредством системы MPass (https://mpass.gov.md).

В марте 2013 года электронная декларация о подоходном налоге для физических лиц была интегрирована в услугу "Мобильная подпись". Таким образом, у налогоплательщиков есть возможность заполнять и подавать декларации об уплаченном подоходном налоге в режиме онлайн. В дальнейшем планируется расширить перечень электронных услуг, доступных онлайн при помощи "Мобильной подписи". Примечательно, что Республика Молдова входит в семерку стран мира, применяющих мобильную подпись.

Универсальные услуги связи

Согласно закону об электронных коммуникациях, доступ к универсальной услуге связи представляет собой право всех жителей Республики Молдова пользоваться минимальным набором услуг электронных коммуникаций определенного уровня качества и по доступным ценам, независимо от их географического местонахождения.

В минимальный набор универсальных услуг связи включены:

• доступ к сетям электронных коммуникаций общего пользования в фиксированной точке;
• услуга информации об абонентах и предоставление реестров абонентов;
• доступ к платным публичным телефонам, включающий бесплатный доступ к службам экстренной помощи.

На апрель 2013 года Министерство информационных технологий и связи разрабатывает национальную программу внедрения универсальной услуги на 2013-2020 годы. Для финансирования и возмещения поставщикам универсальной услуги чистых затрат создается фонд универсальной услуги, управляемый Агентством. Фонд формируется из обязательных взносов поставщиков сетей и/или услуг электронных коммуникаций и из других средств, разрешенных законом. Средства этого фонда используются исключительно для возмещения чистых затрат по обязанности предоставления универсальной услуги.

Поставщики сетей и услуг электронных коммуникаций обязаны осуществлять взносы в фонд универсальной услуги в размере, не превышающем 1% годового объема доходов, полученных от предоставления услуг и/или сетей электронных коммуникаций.

На апрель 2013 года ни один из поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций не оказывает услуги из пакета универсальных услуг связи в соответствии с положениями закона об электронных коммуникациях.

Стратегия "Цифровая Молдова 2020"

В рамках ИКТ Саммита 2013, который состоялся в Кишиневе 16-17 апреля, впервые была представлена стратегия "Цифровая Молдова 2020" - это описывающий политики документ, призванный обеспечить системное и предсказуемое развитие страны, определить возможности, представляемые информационным обществом, для комфорта и благосостояния граждан. Национальная стратегия развития информационного общества "Цифровая Молдова 2020" призвана обеспечить системное и предсказуемое развитие страны, основываясь на принципах, обозначенных в "Цифровой повестке дня для Европы 2020".

Цель стратегии состоит в создании благоприятных условий для развития и широкого использования потенциала информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) публичными учреждениями, деловой средой и гражданами при минимальном вмешательстве государства, но с максимальным эффектом, сосредоточив усилия на трех основных областях: инфраструктура и доступ; цифровое содержание и электронные услуги; возможности и использование.

Предполагается, что благодаря успешной реализации задач стратегии, в 2020 году Республика Молдова станет страной с развитым информационным обществом, в котором использование возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями, расширенный доступ к современной инфраструктуре электронных коммуникаций, разнообразное цифровое содержание и прогрессивные информационные услуги будут влиять на рост качества процесса управления, повышение экономической конкурентоспособности и обеспечение благосостояния населения.

Связь

Примечания